合成橡膠與橡膠制品的橡膠油需求分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:53 瀏覽：1768 收藏

    當(dāng)前國內(nèi)橡膠油應(yīng)用以及市場方面，具有競爭激烈、產(chǎn)品交替頻繁以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范統(tǒng)一等特點(diǎn)，隨著各不相同區(qū)域煉廠高壓加氫工藝的正式投產(chǎn)，民營煉廠以及合資煉廠對環(huán)烷基油以及石蠟基原料油的不斷開發(fā)利用，橡膠油產(chǎn)品市場勢必面臨更大挑戰(zhàn)。通過對國內(nèi)橡膠油市場做出分析調(diào)研，對國內(nèi)橡膠行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及橡膠油需求情況進(jìn)行分析與總結(jié)。對國內(nèi)橡膠油競爭局面以及橡膠油未來研究趨勢做出充分對比分析。并對石蠟基橡油應(yīng)用領(lǐng)域與特點(diǎn)以及環(huán)保輪胎油市場需求與實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行淺析。

    1、合成橡膠行業(yè)特點(diǎn)與用油情況分析

    1.1    2018年中國合成橡膠各類產(chǎn)品產(chǎn)量占比

    2018年國內(nèi)合成橡膠市場發(fā)展形勢較為穩(wěn)定，裝置設(shè)備開工率良好，產(chǎn)量約為560萬t，丁苯橡膠以及順丁橡膠整體產(chǎn)量占比較多，占合成橡膠整體產(chǎn)量36%、28%。

    國內(nèi)汽車與輪胎等行業(yè)發(fā)展情況良好，對合成橡膠整體需求提高。不過由于供過于求，致使行業(yè)利潤明顯減少，裝置設(shè)備出現(xiàn)停工與減負(fù)荷情況，合成橡膠行業(yè)發(fā)展處于周期性低谷時(shí)期。

    2018年國內(nèi)充油丁苯橡膠產(chǎn)量達(dá)到80.9萬t，以SBR1712占比較大，占比約為60%。盡管國內(nèi)合成橡膠市場發(fā)展穩(wěn)定，不過充油丁苯橡膠產(chǎn)量則出現(xiàn)提高，SBR1723等型號產(chǎn)品需求較大，因?yàn)橄掠涡袠I(yè)環(huán)保要求逐漸嚴(yán)格，間接導(dǎo)致SBR1723等型號產(chǎn)量市場需求量不斷提高。隨著環(huán)保要求愈加嚴(yán)格，預(yù)期未來階段產(chǎn)量還會提高，且SBR1712占比減少，SBR1723等型號占比提高。

    當(dāng)前國內(nèi)充油丁苯橡膠中芳烴油占比較大，大部分為國內(nèi)廠商提供，進(jìn)口大部分為臺灣中油化工產(chǎn)品。因?yàn)镾BR1723等型號填充主要為高芳烴油，未來發(fā)展階段，充油丁苯橡膠則需要更多的高芳烴油，針對芳烴油需求相應(yīng)減少，不符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的重環(huán)烷油需求量逐漸減少，2018年丁苯橡膠填充油需求量達(dá)到12萬t水平。

    1.2    熱塑性彈性體行業(yè)

    苯乙烯類熱塑性彈性體是全球范圍內(nèi)產(chǎn)量高、發(fā)展靠前的一種TPE，行業(yè)占比高達(dá)44%，SEBS則屬于高端產(chǎn)品；該材料處于室溫環(huán)境下，性能同硫化橡膠較為接近，彈性模量十分優(yōu)秀，因此，苯乙烯類TPE應(yīng)用范圍十分廣泛。

    我國SBS通常適用聚合物改性、制鞋、瀝青改性行業(yè)，此類領(lǐng)域消費(fèi)量依次占SBS整體消費(fèi)量42%、26%、14%。由于宏觀調(diào)控以及經(jīng)濟(jì)影響，制鞋以及瀝青改性需求量出現(xiàn)減少現(xiàn)象。

    參考美國研究機(jī)構(gòu)2011年發(fā)布研究報(bào)告，全球2018年熱塑性彈性體處于480~620萬t范圍區(qū)間，結(jié)合《SBS技術(shù)與市場調(diào)研報(bào)告》2017年信息數(shù)據(jù)，國內(nèi)熱塑性彈性體整體消費(fèi)量占比達(dá)到50%，其中43%為苯乙烯類，總量達(dá)到240~310萬t，制鞋與粘合劑需求量占比達(dá)到43%+15%，總量達(dá)到65~85萬t。此領(lǐng)域按照典型配方推算油品需求總量達(dá)到50~85萬t，以上領(lǐng)域用油以環(huán)烷基橡膠油較多，加上其它領(lǐng)域8%占比量，市場范圍內(nèi)對環(huán)烷基橡膠油整體需求量達(dá)到60萬t。

    2018年橡膠市場方面，天然橡膠價(jià)格跌幅較大，處于低位震蕩運(yùn)行，不同橡膠產(chǎn)品同行受到波及影響。同其他橡膠產(chǎn)品相比較，SEBS整體形勢良好。由于出口與內(nèi)需的保障，SEBS發(fā)展情況穩(wěn)定。

    2、橡膠制品行業(yè)特點(diǎn)與用油情況分析

    2.1    膠鞋行業(yè)

    2015-2017年膠鞋行業(yè)市場發(fā)展形勢緩慢，產(chǎn)銷量明顯減少，主要是由于市場需求下降、供過于求、利潤減小等，預(yù)計(jì)未來階段膠鞋市場依然發(fā)展緩慢。

    TPR造粒膠鞋：因?yàn)樵摲N材料膠鞋較重，耐磨性不高，材料成本較貴，因此生產(chǎn)企業(yè)相對較少。

    2018年我國膠鞋產(chǎn)量達(dá)到接近15億的產(chǎn)能，出現(xiàn)小幅下降趨勢，未來階段膠鞋市場繼續(xù)保持緩慢發(fā)展形勢。未來階段膠鞋行業(yè)勢必對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，生產(chǎn)“綠色”膠鞋，發(fā)展品牌戰(zhàn)略。

    我國膠鞋產(chǎn)量多以華南與華東為主，整體產(chǎn)量占比高達(dá)73%。膠鞋主體材料，填充油占整體質(zhì)量的35%左右，主要以環(huán)烷基橡膠油以及石蠟基油占比較多。環(huán)烷油整體需求相對較高，占油品需求總量約為75%，石蠟油占需求總量約為25%。

    未來階段膠鞋行業(yè)仍舊以填充環(huán)烷油以及石蠟油占比較大，因?yàn)槟z鞋市場發(fā)展形勢緩慢，因此預(yù)計(jì)油品需求量可能出現(xiàn)整體下降。因?yàn)槲磥黼A段市場環(huán)保要求提高，膠鞋填充油勢必以環(huán)保類環(huán)烷油以及石蠟油需求占比居多。

    2.2    膠管行業(yè)

    國內(nèi)膠管生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)800家以上，規(guī)模較大生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到300家之多，鋼絲編織與纏繞膠管生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)200家之多，大口徑鋼絲纏繞膠管生產(chǎn)企業(yè)僅10家左右，汽車膠管用品生產(chǎn)企業(yè)約為50家。小型膠管多位于中原以及沿海區(qū)域，且國內(nèi)橡膠管行業(yè)市場相對分散。

    2.3    膠帶行業(yè)

    國內(nèi)膠帶行業(yè)市場集中度逐漸提升，企業(yè)多位于山東以及河北與江浙地區(qū)。規(guī)模較大企業(yè)輸送帶產(chǎn)量占國內(nèi)整體產(chǎn)量達(dá)到30%。國內(nèi)75%的V帶產(chǎn)量多位于浙江與長三角區(qū)域。V帶與輸送帶油品需求特點(diǎn)：主要以填充芳烴油與環(huán)烷油以及高芳烴油相對居多，不過總體需求量相對較低。

    未來階段油品需求：當(dāng)前添加油品還包括固體粉末狀油品，具有一定的環(huán)保效果，今后將研發(fā)非填充油類產(chǎn)品配方，預(yù)計(jì)未來階段橡膠帶對橡膠油整體需求量將有所減少。

    2.4    再生橡膠行業(yè)

    國內(nèi)再生膠生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到1000家之多，生產(chǎn)水平大于600萬t，2018年產(chǎn)量為410萬t。預(yù)計(jì)2019年國內(nèi)再生橡膠整體產(chǎn)量將突破430萬t，同比提高5%，增長速度放緩。

    再生橡膠油品需求：以廢舊輪胎為主要提取物，獲得再生橡膠，需填充芳烴油。以丁腈橡膠為主要提取物，獲得再生橡膠，需填充環(huán)烷油。以三元乙丙以及丁基橡膠為主要提取物，獲得再生橡膠，需填充石蠟油。

    國內(nèi)市場再生橡膠65%多為廢舊輪胎提取獲得。因此預(yù)計(jì)2018年我國內(nèi)再生橡膠芳烴油需求量達(dá)到18萬t，同比提高15%，環(huán)烷油以及石蠟油需求量達(dá)到7.3萬t，同比提高13%。

    2019年國內(nèi)再生橡膠市場發(fā)展緩慢，油品需求減少，同2018年水平相當(dāng)。

    2.5    熱熔膠行業(yè)

    (1)行業(yè)集中度不高，技術(shù)力量分散

    國內(nèi)大部分企業(yè)多不具備研發(fā)能力，應(yīng)用通用技術(shù)，質(zhì)量控制存在不足，原材料與助劑等質(zhì)量把控不嚴(yán)，持續(xù)發(fā)展形勢較差。

    (2)中高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不足

    國內(nèi)產(chǎn)品可以滿足國內(nèi)中低端產(chǎn)品的基本需求，部分產(chǎn)品技術(shù)水平已能夠達(dá)到國際領(lǐng)先水平，并對進(jìn)口產(chǎn)品予以替代。不過同國際領(lǐng)先水平進(jìn)行比較，熱熔膠產(chǎn)品整體依舊保持相應(yīng)差距，特別是中高端產(chǎn)品，差距較大。

    (3)衛(wèi)生制品領(lǐng)域應(yīng)用廣泛

    熱熔膠市場應(yīng)用領(lǐng)域：主要包括衛(wèi)生制品、包裝與膠棒等，衛(wèi)生制品應(yīng)用較為廣泛。

    未來階段熱熔膠勢必快速發(fā)展，環(huán)境友好型膠黏劑成為發(fā)展趨勢。預(yù)計(jì)2019年熱熔膠整體產(chǎn)量可達(dá)86萬t，未來階段市場發(fā)展?jié)摿ο鄬^高。

    熱熔膠填充油品：主要以填充環(huán)烷油居多，芳烴油整體需求量相對較低。

    油品供給格局：國內(nèi)熱熔膠企業(yè)85%使用國內(nèi)油品，15%使用國外油品。

    油品購買途徑：經(jīng)銷商集中采購，向用戶進(jìn)行供應(yīng)。未來油品需求：因?yàn)槲覈鵁崛勰z市場發(fā)展整體形勢相對較為良好，對油品需求總量提高，預(yù)計(jì)2019年油品需求總量為10萬t，市場需求較高，對環(huán)保性具有嚴(yán)格要求。

    2.6    充油電纜行業(yè)

    市場情況：國內(nèi)充油電纜整體產(chǎn)量相對較低，規(guī)模型電纜生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)不生產(chǎn)充油電纜，僅部分小型企業(yè)繼續(xù)少量進(jìn)行生產(chǎn)，是由于：第一，新產(chǎn)品性能良好，充油電纜技術(shù)落后，市場需求不足；第二，應(yīng)用范圍較小，充油電纜適用于海底電纜領(lǐng)域，市場需求不足。

    未來階段充油電纜市場將逐漸萎縮，有可能淘汰充油電纜。

    油品需求：以填充注水油膏為主，發(fā)揮絕緣效果，因?yàn)閲鴥?nèi)市場形勢較差，生產(chǎn)企業(yè)不多，無法對油品需求做出量化分析，未來階段對油品需求逐漸降低。

    橡膠制品行業(yè)，充油電纜油用量不斷減少，其他橡膠用油量將提高。

    2.7    不溶性硫磺行業(yè)

    國內(nèi)充油不溶性硫磺居多，占市場總量高達(dá)95%以上，其中以型號HS70-20、OT-20占比較大，依次為30%、25%。2018年國內(nèi)整體產(chǎn)量達(dá)到8.3萬t，復(fù)合增長率達(dá)到18.73%，增長速度明顯，國內(nèi)不流行硫磺市場需求較大，預(yù)計(jì)未來階段增長速度客觀。

    供給格局：國內(nèi)品牌油品占比相對較多，85%以上由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售。

    充油不溶性硫磺油品需求：主要以填充環(huán)烷油居多，油品需求總量占比高達(dá)55%，芳烴油以及石蠟油整體需求量相對較低。因?yàn)槭袌鲈鏊倜黠@，對油品需求量較大，預(yù)計(jì)2019年整體需求量可達(dá)2.2萬t，環(huán)烷油需求量達(dá)1.0萬t，同比提高20%。

    3、環(huán)保輪胎油種類與市場分析

    環(huán)保輪胎油的提出，主要源自于2010年歐盟通過施行REACH法規(guī)，法規(guī)明確要求：直接投入市場添加油或指導(dǎo)輪胎添加油需滿足如下技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：苯并芘含量不應(yīng)超過1mg/kg，8中多環(huán)芳烴含量不應(yīng)超過10mg/kg，PCA含量不應(yīng)超過3%。以上要求對國內(nèi)橡膠輪胎制品生產(chǎn)以及出口產(chǎn)生約束閑置，并形成技術(shù)壁壘。2014年我國正式開始實(shí)施《綠色輪胎技術(shù)規(guī)范》，規(guī)范內(nèi)容清晰明確對綠色輪胎提出嚴(yán)格的產(chǎn)品性能標(biāo)準(zhǔn)，并對原材料使用做出嚴(yán)格的清晰明確規(guī)定，對于國內(nèi)生產(chǎn)廠家而言，全部子午胎配方以及進(jìn)口輪胎不能存在促進(jìn)劑NOBS與防老劑D以及高芳烴油，并對充油丁苯膠1712使用的高芳烴油進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)定。

    國內(nèi)橡膠油供應(yīng)商以及輪胎橡膠生產(chǎn)企業(yè)正面有效應(yīng)對，各不相同類型環(huán)保輪胎油隨之出現(xiàn)。當(dāng)前，可以滿足歐盟指令嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保輪胎油如下：處理芳烴油TDAE、淺度溶劑抽提油MES重質(zhì)環(huán)烷油NAP、參與芳烴油提油RAE、其他類型調(diào)和油。

    國外輪胎油研究時(shí)間相對較早，殼牌Catenex SNR是最早生產(chǎn)研制出的產(chǎn)品，德國漢圣Vivatec500是最早打入國內(nèi)市場且應(yīng)用十分廣泛的產(chǎn)品，尼納斯Nytex4700為輪胎專用環(huán)保橡膠油，是調(diào)和油的一種。殼牌Fla-vex595為近些年面向國內(nèi)推出的環(huán)保輪胎油。國內(nèi)于2015年起對環(huán)保輪胎油展開分析研究，并獲得NAP10、LHF22、TDAEZL2-322b類型環(huán)保輪胎油丁苯橡膠以及輪胎外胎是傳統(tǒng)芳烴油十分關(guān)鍵的版塊，由于歐盟環(huán)保制定的限制約束，于2009年逐漸選擇環(huán)保輪胎橡膠油。2010年，板塊消費(fèi)環(huán)保輪胎油達(dá)到12萬t，合成橡膠業(yè)消費(fèi)總量為3萬t，輪胎制造業(yè)消費(fèi)總量為9萬t。

    中石化濟(jì)南煉油廠以及南陽精細(xì)化工廠現(xiàn)已擁有能夠生產(chǎn)制造環(huán)保輪胎油的設(shè)備裝置，不過未能達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，中國石油遼河石化整體產(chǎn)量相對較少，僅為2000t，克拉瑪依石化整體產(chǎn)量能夠?qū)崿F(xiàn)1萬t/a。中海瀝青股份有效公司整體產(chǎn)量可以實(shí)現(xiàn)2萬t/a。

    4、結(jié)論

    綜上所述，隨著經(jīng)濟(jì)的快速變化發(fā)展，橡膠制品的整體需求量與占有率快速增加，為橡膠制品行業(yè)領(lǐng)域的快速發(fā)展提供充足的發(fā)展空間。不過發(fā)展階段利弊均有存在，發(fā)展過程中行業(yè)競爭明顯愈加激烈，競爭為企業(yè)的發(fā)展進(jìn)步提供可靠動力，為企業(yè)健康發(fā)展提供必要保障。盡管橡膠制品行業(yè)領(lǐng)域發(fā)展并非一帆風(fēng)順，需在坎坷中砥礪前行，唯有緊緊抓住市場機(jī)遇，借助自身強(qiáng)大的力量，重視創(chuàng)新突破，方可在競爭激烈的行業(yè)市場占有一席之地。

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