南非宏觀經(jīng)濟展望與影響
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:53
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撒哈拉以南非洲經(jīng)濟體及南非經(jīng)濟概況
(一)撒哈拉以南非洲經(jīng)濟體發(fā)展態(tài)勢總體良好
2018年，撒哈拉以南非洲延續(xù)了2017年的良好發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟增速為3.0%，是全球增速最快的地區(qū)之一。一方面，非洲大陸自貿(mào)區(qū)成立、中小企業(yè)快速發(fā)展、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等為非洲經(jīng)濟帶來更多活力，多國外交關(guān)系緩和進一步推動非洲的團結(jié)；但同時，部分國家承受了嚴重的通脹和貨幣貶值，恐怖主義、金融安全等一些新的熱點問題開始凸顯。
按地區(qū)來看，東非(埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞等)和西非(幾內(nèi)亞、科特迪瓦、加納等)國家增速亮眼，部分國家位列全球增長最快的經(jīng)濟體，但中非和南部非洲增速較為緩慢，乍得、剛果(布)、安哥拉、納米比亞等國家同比負增長。按經(jīng)濟體量看，該地區(qū)前三大經(jīng)濟體尼日利亞、南非和安哥拉增速較低，拖累了地區(qū)整體增速，部分中小型經(jīng)濟體增速較高。主要經(jīng)濟體的增速和宏觀概況如表1所示。
(二)南非經(jīng)濟持續(xù)低迷
南非是非洲第二大經(jīng)濟體(GDP略低于尼日利亞)，GDP約占撒哈拉以南非洲經(jīng)濟總量的20%。2018年底，南非GDP為3.14萬億蘭特(約折3770億美元)，人均GDP為6560美元，是非洲較為富裕發(fā)達的國家。近年來，受全球經(jīng)濟增長緩慢和金融危機、歐債危機等影響，加之國內(nèi)政治社會形勢動蕩，南非經(jīng)濟總體低迷，增長較為乏力，近十年的年均增長率僅為1.5%。2018年，現(xiàn)任總統(tǒng)拉馬福薩當選后，啟動一系列經(jīng)濟刺激和復(fù)蘇計劃，但短期效果還不明顯，加上經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一、極端氣候、全球貿(mào)易爭端和貨幣疲軟等帶來的內(nèi)外部影響，上半年連續(xù)兩季度負增長，呈現(xiàn)“技術(shù)性衰退”的特征；下半年經(jīng)濟增長有所提速，季度增速恢復(fù)到1%以上；全年GDP增長0.8%，增速逐年走低，在非洲地區(qū)排名靠后。從投資、消費、凈出口情況來看，消費占據(jù)絕對比重，貢獻GDP82%，投資貢獻18%，凈出口占比不到1%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)比重分別為3%、28%和69%。
(三)影響南非經(jīng)濟增長的政治社會因素
一是政黨、派系和種族之間的長期矛盾。南非執(zhí)政黨非洲人國民大會(簡稱非國大)自1994年來連續(xù)保持執(zhí)政地位，但近年受南非經(jīng)濟發(fā)展疲軟、社會矛盾突出和黨內(nèi)腐敗嚴重等影響，支持率明顯下滑。拉馬福薩當選黨主席和總統(tǒng)后，南非各界尤其經(jīng)濟界的信心得到一定提升，匯市、股市出現(xiàn)向好景象。但祖馬作為南非政壇元老和第一大部族祖魯族成員，政治勢力仍舊雄厚，拉馬福薩想要彌合黨內(nèi)分歧、實施政治和經(jīng)濟改革仍舊困難重重。目前，非國大的支持率在50%~60%，民主聯(lián)盟(第一大反對黨，代表白人工商界利益)、經(jīng)濟自由斗士(第二大反對黨，由非國大分離而來，主張激進政策)等主要反對黨近年支持率有所上升。
二是改革新政效果難料。拉馬福薩上臺后采取了土地改革、國企改革等一系列手段刺激經(jīng)濟增長，產(chǎn)生了一定的積極效果，但是部分政策難以短期見效；尤其是土地改革法案，旨在強制征收閑置土地用于再分配，在白人農(nóng)場主中造成一定恐慌，在國內(nèi)外受到較大輿論壓力。目前，南非議會已通過無償征地政策，后續(xù)預(yù)計在5月大選后提交修憲，最早于2019年底生效。未來效果有待進一步觀察。
三是政府債務(wù)和國企相關(guān)風險不容忽視。
2019年撒哈拉以南非洲地區(qū)及南非經(jīng)濟展望
(一)撒哈拉以南非洲地區(qū)保持較高增速
IMF和世界銀行均預(yù)計撒哈拉以南非洲地區(qū)將是2019年全球經(jīng)濟發(fā)展最快的地區(qū)之一，預(yù)計增速為3.5%左右，高于2018年0.6個百分點；其中，三分之一以上的經(jīng)濟體增長率將超過5%，前三大經(jīng)濟體的增速也將略高于上年水平。該地區(qū)發(fā)展面臨的風險主要來自于全球經(jīng)濟放緩、貿(mào)易緊張局勢升級、大宗商品價格疲軟、發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策變化引起的資本外流、債務(wù)風險上升等。此外，國內(nèi)政治的不確定性、腐敗問題和改革進程遲緩也可能影響該地區(qū)的經(jīng)濟增長。
(二)南非經(jīng)濟增長有望逐步走強
今年以來，世界銀行、IMF和南非儲備銀行等機構(gòu)預(yù)計2019年南非經(jīng)濟增速1.3%左右，
2020年后將進一步上升至1.7%以上。各機構(gòu)分析認為，南非政府在政治改革、提振經(jīng)濟和改善就業(yè)等問題上決心較大，長期來看效果可期。但短期內(nèi)，政治不確定性、收入不平等、高失業(yè)率、大額公共債務(wù)、蘭特幣值穩(wěn)定性等問題難以有效改善。從匯率來看，市場上大部分機構(gòu)預(yù)計2019年南非蘭特匯率將有小幅升值。其中，標銀集團較為樂觀，預(yù)計2019年末蘭特匯率為13.40左右。
(三)未來影響南非經(jīng)濟的重要事件
一是2019年5月南非總統(tǒng)大選和后續(xù)改革政策。5月初，非國大以57.5%的得票率贏得大選，黨首拉馬福薩成功連任總統(tǒng)，但支持率較2014年(62.1%)有所下降，可能削弱總統(tǒng)履行反腐敗和改革承諾的能力。目前非國大公布的主要政策包括：一是促進就業(yè)。通過刺激內(nèi)需、投資、外貿(mào)和工農(nóng)業(yè)發(fā)展等每年創(chuàng)造27.5萬個崗位，結(jié)合近年數(shù)據(jù)分析，該目標有望實現(xiàn)。二是推進土地改革。包括進一步明確無償征地的條件，在憲法層面設(shè)置條款。相關(guān)法案近期正在征求意見，非國大表態(tài)較為中性溫和，以防損失票源。三是采取更加靈活的貨幣政策，在不造成物價動蕩的情況下，追求就業(yè)增長和經(jīng)濟發(fā)展目標。
對標準銀行集團的影響
標準銀行集團(簡稱“標銀集團”)始創(chuàng)于1862年，總部位于南非約翰內(nèi)斯堡，分支機構(gòu)覆蓋20個非洲國家，目前是非洲資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行集團，并致力于成為“聚焦非洲、以客戶為中心、數(shù)字化、全能化”的綜合金融集團。2008年，中國工商銀行收購其20%的股份，該項投資是中國銀行業(yè)史上最大的單筆對外投資，也是當時南非最大的外國直接投資，被《銀行家》評為“2008年南非最佳交易獎”。入股以來，兩行在股權(quán)合作、客戶拓展、項目融資、產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理、信息科技、人員交流等方面不斷深化合作，攜手為中非客戶提供全方位、多元化的金融服務(wù)，成為促進中非經(jīng)貿(mào)往來、投資發(fā)展的強勁助力。雙方“以股權(quán)為紐帶的戰(zhàn)略合作”成為了中外銀行合作的經(jīng)典案例。
聚焦非洲是標銀集團的中長期發(fā)展目標，2018年62%的核心凈利潤來自南非，31%來自非洲其他國家，其經(jīng)營業(yè)績和股權(quán)價值與南非和非洲的政治經(jīng)濟形勢息息相關(guān)。近期南非GDP持續(xù)疲軟，今年一季度同比接近零增長，經(jīng)營環(huán)境不佳拖累了當?shù)刈有薪诘臉I(yè)績；而肯尼亞、坦桑尼亞等非洲其他國家的業(yè)績同期則顯著增長。摩根大通、瑞銀集團等投行分析認為，正是標銀集團在非洲多國的完善布局和穩(wěn)健經(jīng)營有效對沖了南非的不利影響，對標銀集團整體盈利保持穩(wěn)定起到了較強的支撐作用。
隨著拉馬福薩連任南非總統(tǒng)并組建新一屆內(nèi)閣，后續(xù)能否出臺實質(zhì)性改革措施，帶領(lǐng)南非經(jīng)濟走出低迷并提振銀行業(yè)績，仍有待持續(xù)觀察。
以上內(nèi)容摘自絲路印象南非事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
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(一)撒哈拉以南非洲經(jīng)濟體發(fā)展態(tài)勢總體良好
2018年，撒哈拉以南非洲延續(xù)了2017年的良好發(fā)展態(tài)勢，經(jīng)濟增速為3.0%，是全球增速最快的地區(qū)之一。一方面，非洲大陸自貿(mào)區(qū)成立、中小企業(yè)快速發(fā)展、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等為非洲經(jīng)濟帶來更多活力，多國外交關(guān)系緩和進一步推動非洲的團結(jié)；但同時，部分國家承受了嚴重的通脹和貨幣貶值，恐怖主義、金融安全等一些新的熱點問題開始凸顯。
按地區(qū)來看，東非(埃塞俄比亞、肯尼亞、坦桑尼亞等)和西非(幾內(nèi)亞、科特迪瓦、加納等)國家增速亮眼，部分國家位列全球增長最快的經(jīng)濟體，但中非和南部非洲增速較為緩慢，乍得、剛果(布)、安哥拉、納米比亞等國家同比負增長。按經(jīng)濟體量看，該地區(qū)前三大經(jīng)濟體尼日利亞、南非和安哥拉增速較低，拖累了地區(qū)整體增速，部分中小型經(jīng)濟體增速較高。主要經(jīng)濟體的增速和宏觀概況如表1所示。
(二)南非經(jīng)濟持續(xù)低迷
南非是非洲第二大經(jīng)濟體(GDP略低于尼日利亞)，GDP約占撒哈拉以南非洲經(jīng)濟總量的20%。2018年底，南非GDP為3.14萬億蘭特(約折3770億美元)，人均GDP為6560美元，是非洲較為富裕發(fā)達的國家。近年來，受全球經(jīng)濟增長緩慢和金融危機、歐債危機等影響，加之國內(nèi)政治社會形勢動蕩，南非經(jīng)濟總體低迷，增長較為乏力，近十年的年均增長率僅為1.5%。2018年，現(xiàn)任總統(tǒng)拉馬福薩當選后，啟動一系列經(jīng)濟刺激和復(fù)蘇計劃，但短期效果還不明顯，加上經(jīng)濟結(jié)構(gòu)單一、極端氣候、全球貿(mào)易爭端和貨幣疲軟等帶來的內(nèi)外部影響，上半年連續(xù)兩季度負增長，呈現(xiàn)“技術(shù)性衰退”的特征；下半年經(jīng)濟增長有所提速，季度增速恢復(fù)到1%以上；全年GDP增長0.8%，增速逐年走低，在非洲地區(qū)排名靠后。從投資、消費、凈出口情況來看，消費占據(jù)絕對比重，貢獻GDP82%，投資貢獻18%，凈出口占比不到1%。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)比重分別為3%、28%和69%。
表1 2018年撒哈拉以南非洲主要經(jīng)濟體宏觀概況
(三)影響南非經(jīng)濟增長的政治社會因素
一是政黨、派系和種族之間的長期矛盾。南非執(zhí)政黨非洲人國民大會(簡稱非國大)自1994年來連續(xù)保持執(zhí)政地位，但近年受南非經(jīng)濟發(fā)展疲軟、社會矛盾突出和黨內(nèi)腐敗嚴重等影響，支持率明顯下滑。拉馬福薩當選黨主席和總統(tǒng)后，南非各界尤其經(jīng)濟界的信心得到一定提升，匯市、股市出現(xiàn)向好景象。但祖馬作為南非政壇元老和第一大部族祖魯族成員，政治勢力仍舊雄厚，拉馬福薩想要彌合黨內(nèi)分歧、實施政治和經(jīng)濟改革仍舊困難重重。目前，非國大的支持率在50%~60%，民主聯(lián)盟(第一大反對黨，代表白人工商界利益)、經(jīng)濟自由斗士(第二大反對黨，由非國大分離而來，主張激進政策)等主要反對黨近年支持率有所上升。
二是改革新政效果難料。拉馬福薩上臺后采取了土地改革、國企改革等一系列手段刺激經(jīng)濟增長，產(chǎn)生了一定的積極效果，但是部分政策難以短期見效；尤其是土地改革法案，旨在強制征收閑置土地用于再分配，在白人農(nóng)場主中造成一定恐慌，在國內(nèi)外受到較大輿論壓力。目前，南非議會已通過無償征地政策，后續(xù)預(yù)計在5月大選后提交修憲，最早于2019年底生效。未來效果有待進一步觀察。
三是政府債務(wù)和國企相關(guān)風險不容忽視。
表2 撒哈拉以南非洲主要國家2019年經(jīng)濟增速預(yù)測
2019年撒哈拉以南非洲地區(qū)及南非經(jīng)濟展望
(一)撒哈拉以南非洲地區(qū)保持較高增速
IMF和世界銀行均預(yù)計撒哈拉以南非洲地區(qū)將是2019年全球經(jīng)濟發(fā)展最快的地區(qū)之一，預(yù)計增速為3.5%左右，高于2018年0.6個百分點；其中，三分之一以上的經(jīng)濟體增長率將超過5%，前三大經(jīng)濟體的增速也將略高于上年水平。該地區(qū)發(fā)展面臨的風險主要來自于全球經(jīng)濟放緩、貿(mào)易緊張局勢升級、大宗商品價格疲軟、發(fā)達經(jīng)濟體貨幣政策變化引起的資本外流、債務(wù)風險上升等。此外，國內(nèi)政治的不確定性、腐敗問題和改革進程遲緩也可能影響該地區(qū)的經(jīng)濟增長。
(二)南非經(jīng)濟增長有望逐步走強
今年以來，世界銀行、IMF和南非儲備銀行等機構(gòu)預(yù)計2019年南非經(jīng)濟增速1.3%左右，
2020年后將進一步上升至1.7%以上。各機構(gòu)分析認為，南非政府在政治改革、提振經(jīng)濟和改善就業(yè)等問題上決心較大，長期來看效果可期。但短期內(nèi)，政治不確定性、收入不平等、高失業(yè)率、大額公共債務(wù)、蘭特幣值穩(wěn)定性等問題難以有效改善。從匯率來看，市場上大部分機構(gòu)預(yù)計2019年南非蘭特匯率將有小幅升值。其中，標銀集團較為樂觀，預(yù)計2019年末蘭特匯率為13.40左右。
(三)未來影響南非經(jīng)濟的重要事件
一是2019年5月南非總統(tǒng)大選和后續(xù)改革政策。5月初，非國大以57.5%的得票率贏得大選，黨首拉馬福薩成功連任總統(tǒng)，但支持率較2014年(62.1%)有所下降，可能削弱總統(tǒng)履行反腐敗和改革承諾的能力。目前非國大公布的主要政策包括：一是促進就業(yè)。通過刺激內(nèi)需、投資、外貿(mào)和工農(nóng)業(yè)發(fā)展等每年創(chuàng)造27.5萬個崗位，結(jié)合近年數(shù)據(jù)分析，該目標有望實現(xiàn)。二是推進土地改革。包括進一步明確無償征地的條件，在憲法層面設(shè)置條款。相關(guān)法案近期正在征求意見，非國大表態(tài)較為中性溫和，以防損失票源。三是采取更加靈活的貨幣政策，在不造成物價動蕩的情況下，追求就業(yè)增長和經(jīng)濟發(fā)展目標。
圖2 南非近十年主要經(jīng)濟金融指標走勢
對標準銀行集團的影響
標準銀行集團(簡稱“標銀集團”)始創(chuàng)于1862年，總部位于南非約翰內(nèi)斯堡，分支機構(gòu)覆蓋20個非洲國家，目前是非洲資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行集團，并致力于成為“聚焦非洲、以客戶為中心、數(shù)字化、全能化”的綜合金融集團。2008年，中國工商銀行收購其20%的股份，該項投資是中國銀行業(yè)史上最大的單筆對外投資，也是當時南非最大的外國直接投資，被《銀行家》評為“2008年南非最佳交易獎”。入股以來，兩行在股權(quán)合作、客戶拓展、項目融資、產(chǎn)品創(chuàng)新、風險管理、信息科技、人員交流等方面不斷深化合作，攜手為中非客戶提供全方位、多元化的金融服務(wù)，成為促進中非經(jīng)貿(mào)往來、投資發(fā)展的強勁助力。雙方“以股權(quán)為紐帶的戰(zhàn)略合作”成為了中外銀行合作的經(jīng)典案例。
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2017年三季度南非GDP增長2%
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報告頁數(shù)：137頁
圖表數(shù)：109
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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