國(guó)內(nèi)外環(huán)氧丙烷的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:53
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環(huán)氧丙烷,又名甲基環(huán)氧乙烷或氧化丙烯,是除聚丙烯和丙烯臘之外的第三大丙烯衍生物,也是-種重要的基本有機(jī)化工原料。環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醍多元醇、丙二醇、丙二醇醵、碳酸丙烯酯、異丙醇胺、1,4-丁二醇以及丙烯醇等,是非離子表面活性劑、油田破乳劑、農(nóng)藥乳化劑等的主要原料，在汽車(chē)、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥及化妝品等行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用。
目前,世界上環(huán)氧丙烷的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有氯醇法、共氧化法、異丙苯氧化法和過(guò)氧化氫直接氧化(HPPO)法。氯醇法因?yàn)槁葰庀牧看?廢水和廢渣產(chǎn)生量大，難以處理，對(duì)環(huán)境有較大的污染，國(guó)外新建裝置已經(jīng)不再采用該方法，技術(shù)正在逐漸被淘汰。共氧化法可以大幅度提高單套裝置的生產(chǎn)規(guī)模，在-定程度上克服了氯醇法“三廢”污染嚴(yán)重、腐蝕大和需要氯資源等缺點(diǎn)，但聯(lián)產(chǎn)品苯乙烯或叔丁醇(或者甲基叔丁基髓(MTBE))的量大，只有環(huán)氧丙烷和聯(lián)產(chǎn)品市場(chǎng)需求匹配時(shí)才能顯現(xiàn)出該工藝的優(yōu)勢(shì)。HPPO法由于生產(chǎn)過(guò)程中只生成環(huán)氧丙烷和水，沒(méi)有聯(lián)產(chǎn)品，“三廢”排放少，屬于環(huán)境友好的清潔生產(chǎn)系統(tǒng)，是環(huán)氧丙烷工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展方向。
1、世界環(huán)氧丙烷的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景
1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
近年來(lái)，世界環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加。新增生產(chǎn)能力主要來(lái)自亞洲地區(qū)的中國(guó)(大陸地區(qū))，而北美和西歐地區(qū)由于市場(chǎng)成熟及當(dāng)?shù)乇┵Y源的限制，基本沒(méi)有新建生產(chǎn)裝置。2005年世界環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力為6800kt/a,2012年增加到9343kt/a,2014年進(jìn)-步增加到10265kt/a。亞洲、西歐和北美地區(qū)是主要的生產(chǎn)地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力約占世界總生產(chǎn)能力的46.91%,北美地區(qū)的生產(chǎn)能力約占23.82%，西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力約占26.84%。世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)集中度很高，陶氏化學(xué)和萊昂德?tīng)柟臼鞘澜缟献钪饕沫h(huán)氧丙烷生產(chǎn)商，其控制了世界環(huán)氧丙烷的大部分市場(chǎng)。陶氏化學(xué)是目前世界上最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠(chǎng)家，生產(chǎn)能力為2240kt/a,約占世界總生產(chǎn)能力的21.82%,分別在美國(guó)、德國(guó)、巴西、比利時(shí)和泰國(guó)建有生產(chǎn)裝置,均采用氯醇法技術(shù);其次是萊昂德?tīng)柟?，生產(chǎn)能力為1900kt/a,約占總生產(chǎn)能力的18.51%,分別在美國(guó)、法國(guó)、荷蘭和中國(guó)(大陸地區(qū))等地建有生產(chǎn)裝置，均采用共氧化法技術(shù)。
未來(lái)幾年，世界仍將有多套新建或者擴(kuò)建環(huán)氧丙烷裝置建成投產(chǎn)。萊昂德?tīng)柟居?jì)劃于2018年在美國(guó)得克薩斯州采用共氧化法新建400kt/a生產(chǎn)裝置，泰國(guó)PTT全球化工(PTTGC)公司計(jì)劃于2019年在泰國(guó)羅勇省新建200kt/a生產(chǎn)裝置;韓國(guó)S-OIL公司計(jì)劃于2018年上半年釆用日本住友單產(chǎn)法(CHP)工藝在蔚山新建300kt/a生產(chǎn)裝置，沙特阿拉伯Sadara化學(xué)公司計(jì)劃在2016年新建350kt/a生產(chǎn)裝置，韓國(guó)SKC公司計(jì)劃于2017年采用HPPO工藝新建200kt/a生產(chǎn)裝置。加上中國(guó)(大陸地區(qū))的生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)到2019年,全世界環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力將達(dá)到12500kt/a。
1.3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
近年來(lái)，世界環(huán)氧丙烷的消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2005年世界環(huán)氧丙烷的總消費(fèi)量為6213kt,2010年增加到7390kt,2014年進(jìn)-步增加到8500kt,其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的43.59%,北美地區(qū)的消費(fèi)量約占24.12%,西歐地區(qū)的消費(fèi)量約占26.47%。世界環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)制造聚氨酯用聚醍多元醇以及用于不飽和聚酯制造的丙二醇等，其中用于生產(chǎn)聚醍多元醇的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的67.0%,丙二醇的消費(fèi)量約占18.0%，第四代洗滌劑非離子表面活性劑、油田破乳劑、農(nóng)藥乳化劑以及潤(rùn)濕劑等其他方面的消費(fèi)量約占15.0%。
2、我國(guó)環(huán)氧丙烷的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景
2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，生產(chǎn)裝置均采用自行開(kāi)發(fā)的氯醇法工藝路線(xiàn)。生產(chǎn)能力小,工藝技術(shù)落后，原材料及公用工程消耗較高,“三廢”污染嚴(yán)重。20世紀(jì)80年代末和90年代初，我國(guó)先后引進(jìn)了日本旭硝子公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國(guó)陶氏公司氯醇法技術(shù),并相繼建成山東濱化集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司上海高橋分公司、天津大沽精細(xì)化工股份有限公司、福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司等環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置，使得我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力得到較大提高。
2014年,吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司300kt/aHPPO法環(huán)氧丙烷裝置建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目由吉林神華集團(tuán)、德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)和德國(guó)林德工業(yè)集團(tuán)共同打造，是我國(guó)首套釆用HPPO工藝的生產(chǎn)裝置。此外，中國(guó)石化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司釆用中國(guó)石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)HPPO技術(shù)建成的100kt/a環(huán)氧丙烷工業(yè)裝置建成投產(chǎn)。由此我國(guó)打破了國(guó)外技術(shù)的壟斷，成為世界上第三個(gè)完全掌握這-新興化工技術(shù)的國(guó)家。2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力達(dá)到3085kt/a,是世界上最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)國(guó)家。2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況見(jiàn)表2所示。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)具有如下特點(diǎn)：
生產(chǎn)主體多元化。以前我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力主要集中在國(guó)營(yíng)企業(yè)之中，隨著殼牌、萊昂德?tīng)柕韧?1)資企業(yè)以及山東多家民營(yíng)企業(yè)的介入，我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)主體日趨多元化，目前形成了國(guó)營(yíng)、與外商合資以及民營(yíng)企業(yè)等多種形式共存的格局。其中中海殼牌石油化工有限公司是目前我國(guó)最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠(chǎng)家，生產(chǎn)能力約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的10.37%；其次是山東無(wú)棣鑫岳化工有限公司和吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)能力均占總生產(chǎn)能力的9.72%。
(2)引進(jìn)技術(shù)與國(guó)內(nèi)自主開(kāi)發(fā)技術(shù)相結(jié)合。目前,我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)主要有自行開(kāi)發(fā)的氯醇法技術(shù)和HPPO技術(shù);引進(jìn)日本旭硝子公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國(guó)陶氏公司氯醇法技術(shù);美國(guó)萊昂德?tīng)柟綪O/SM法和亨斯邁的PO/TBA技術(shù)以及德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)的HPPO技術(shù)。
(4)多配套建有上下游裝置。由于環(huán)氧丙烷化學(xué)性質(zhì)活潑，不適于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，而且其下游產(chǎn)品附加值較高，因此多數(shù)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)采用-體化經(jīng)營(yíng)模式,配套建設(shè)聚醍多元醇和丙二醇等下游產(chǎn)品裝置。如江蘇鐘山化工有限公司和中海殼牌石油化工有限公司下游配套聚醜多元醇生產(chǎn)裝置，煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司構(gòu)建了“液化石油氣-丙烯-環(huán)氧丙烷-聚醵多元醇-組合聚醵”-體化產(chǎn)業(yè)鏈，山東石大勝華化工股份有限公司建立了環(huán)氧丙烷到碳酸丙烯酯再到碳酸二甲酯完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這樣不僅掌握了上游原料的供給，避免原料價(jià)格波動(dòng)的影響，另-方面,也降低了各環(huán)節(jié)的交易成本，有利于獲取各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，提高了企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
(5)隨著近幾年多套新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，我國(guó)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力得到較快發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過(guò)剩，由高利潤(rùn)時(shí)代進(jìn)入微利潤(rùn)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
(6)我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置能力分布高度集中，主要集中在華東、東北和華南地區(qū)。2015年,華東地區(qū)(山東、江蘇、浙江)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的66.61%,東北地區(qū)(包括吉林省和遼寧省)的生產(chǎn)能力約占13.61%,華北地區(qū)(天津市)的生產(chǎn)能力約占4.86%；華中地區(qū)(包括湖南省)的生產(chǎn)能力約占3.24%；華南地區(qū)(包括福建和廣東省)的生產(chǎn)能力約占11.67%。山東省是目前我國(guó)最主要的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)省市，生產(chǎn)能力約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的51.54%；其次是廣東省,生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的10.37%。
(7)新增產(chǎn)能與裝置關(guān)閉并存。在裝置新建的同時(shí)，由于環(huán)保和效益等問(wèn)題，-些氯醇法生產(chǎn)裝置被迫關(guān)閉。2011年初,浙江太平洋化學(xué)有限公司20kt/a,江西九江化工廠(chǎng)20kt/a以及中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司80kt/a氯醇法環(huán)氧丙烷裝置永久停產(chǎn)。2013年,沈陽(yáng)金碧蘭化工股份有限公司40kt/a,山東東辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司50kt/a及河北匯川化工有限公司20kt/a氯醇法裝置也因環(huán)保問(wèn)題關(guān)停。
(8)市場(chǎng)供應(yīng)格局發(fā)生變化。以前,我國(guó)環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)供應(yīng)主要集中在山東地區(qū)，隨著吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司等裝置的建成投產(chǎn)，打破了我國(guó)環(huán)氧丙烷主要由山東地區(qū)供應(yīng)的格局，市場(chǎng)格局發(fā)生了重大變化。
2.2 裝置新建、擴(kuò)建情況
2015-2019年期間，我國(guó)仍將有多套新建或者擴(kuò)建裝置將建成投產(chǎn)，生產(chǎn)工藝大都釆用共氧化法和HPPO法，主要有:山東煙臺(tái)萬(wàn)華化學(xué)聚氨酯有限公司采用亨斯邁異丁烷共氧化技術(shù)新建的240kt/a生產(chǎn)裝置(已經(jīng)于2015年7月建成投產(chǎn))；南京金陵亨斯邁新材料有限公司釆用亨斯邁乙苯共氧化技術(shù)新建的240kt/a生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2016年建成投產(chǎn);南京金浦錦湖化工有限公司釆用氯醇法擴(kuò)增80kt/a生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2016年建成投產(chǎn);山東陽(yáng)煤恒通化工股份有限公司計(jì)劃釆用HPPO技術(shù)，在山東臨沂新建200kt/a生產(chǎn)裝置，計(jì)劃2016年建成投產(chǎn)；山東大澤化工有限公司擬將現(xiàn)有生產(chǎn)能力擴(kuò)增到300kt/a；中國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)公司計(jì)劃采用乙苯共氧化法(PO/SM)技術(shù)新建230kt/a生產(chǎn)裝置。此外，江蘇金壇藍(lán)色星球環(huán)保新材料有限公司計(jì)劃新建400kt/a生產(chǎn)裝置，內(nèi)蒙古中宏環(huán)保新能源公司計(jì)劃采用HPPO技術(shù)新建300kt/a生產(chǎn)裝置，吉林神華集團(tuán)張家港化學(xué)工業(yè)有限公司擬采用HPPO技術(shù)建設(shè)600kt/a生產(chǎn)裝置，江蘇海興化工有限公司擬將現(xiàn)有130kt/a環(huán)氧氯丙烷改造為170kt/a環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能夠按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2019年，我國(guó)環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力將達(dá)到4000kt/a。
2.3 進(jìn)出口情況
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)環(huán)氧丙烷的進(jìn)口量為191.3kt,由于下游需求的增長(zhǎng)，從2006年開(kāi)始，進(jìn)口量逐年增加，2010年進(jìn)口量達(dá)到361.6kt,同比增長(zhǎng)42.03%。2012年進(jìn)口量高達(dá)515.2kt,同比增長(zhǎng)約64.28%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。2004-2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的進(jìn)出口情況見(jiàn)表3所示。
2.4 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
2004年以來(lái)，隨著我國(guó)聚氨酯工業(yè)進(jìn)入新-輪發(fā)展期，對(duì)上游原料環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)進(jìn)-步加快。2004年我國(guó)環(huán)氧丙烷的表觀消費(fèi)量為620.7kt,2007年超過(guò)百萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到1037.6kt,同比增長(zhǎng)約32.18%。2010年的表觀消費(fèi)量為1649.6kt,2014年增加到2351.3kt,同比增長(zhǎng)約4.89%,2009-2014年需求量的年均增長(zhǎng)率為12.57%。2004-2014年我國(guó)環(huán)氧丙烷的供需情況見(jiàn)表4所示。
我國(guó)環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醵多元醇和丙二醇等，其中聚醍多元醇對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量約占總消費(fèi)量的79.7%，丙二醇的消費(fèi)量約占7.4%,丙二醇醍的消費(fèi)量約占6.5%,此外，非離子多元醇基表面活性劑、油田破乳劑、農(nóng)藥乳化劑以及濕潤(rùn)劑等其他領(lǐng)域的消費(fèi)量約占6.4%。
從消費(fèi)區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)環(huán)氧丙烷的消費(fèi)主要集中在華東地區(qū),約占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的51%,江蘇、浙江和上海等地區(qū)的聚醍廠(chǎng)家較多，而部分聚醍廠(chǎng)家本身并不生產(chǎn)環(huán)氧丙烷,需要全部外購(gòu)，或自身的環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能較小，不足以滿(mǎn)足聚醍生產(chǎn)需求,也需要大量釆購(gòu)環(huán)氧丙烷來(lái)進(jìn)行聚醍生產(chǎn)。華南、東北、華北地區(qū)以及山東省消費(fèi)量較大，而西南和西北地區(qū)消費(fèi)量較少。
聚氨酯是目前我國(guó)聚醜多元醇最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)聚氨酯硬泡主要消費(fèi)集中于制冷和建筑行業(yè)，聚氨酯軟泡作為墊材、吸音材料和消震材料等應(yīng)用于家電、汽車(chē)、家具等領(lǐng)域。這些行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展為聚氨酯帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
目前，我國(guó)人均消費(fèi)聚氨酯的比例較低，全球聚氨酯生產(chǎn)中心不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)國(guó)內(nèi)冷藏冷凍、建筑保溫、節(jié)能領(lǐng)域、新能源新材料、高速列車(chē)、軌道交通及汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)國(guó)家支持政策的落實(shí)和強(qiáng)化，將會(huì)進(jìn)-步促進(jìn)我國(guó)聚氨酯行業(yè)的快速發(fā)展，相應(yīng)聚醍多元醇行業(yè)也將得到發(fā)展,從而有效拉動(dòng)環(huán)氧丙烷需求的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)-段時(shí)期聚髓多元醇仍將是環(huán)氧丙烷最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2019年對(duì)環(huán)氧丙烷需求量所占比例將提高到80.5%。
丙二醇及表面活性劑主要用作不飽和樹(shù)脂的原料,醫(yī)藥和日用化學(xué)品以及食品中的濕潤(rùn)劑等。隨著近年來(lái)丙二醇擴(kuò)產(chǎn)加速，國(guó)內(nèi)丙二醇市場(chǎng)需求不旺，而且部分替代品成功替代其在某些領(lǐng)域中的應(yīng)用，未來(lái)幾年,我國(guó)丙二醇年均需求增長(zhǎng)率將會(huì)有所降低。2019環(huán)氧丙烷在該領(lǐng)域的消費(fèi)比例將下降到約6.6%。
近年來(lái)，丙二醇酵因受到綠色溶劑概念推動(dòng)發(fā)展迅速，隨著國(guó)內(nèi)工藝技術(shù)門(mén)檻的降低以及在溶劑領(lǐng)域?qū)σ叶减热軇┨娲什粩嗵嵘?，丙二醇醍仍將呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì),2019年所占比例將提升到6.8%。
環(huán)氧丙烷在其他領(lǐng)域的應(yīng)用比較穩(wěn)定，其中值得關(guān)注的是以二氧化碳和環(huán)氧丙烷為原料合成的二氧化碳基生物塑料。它具有良好的生物降解性能,在強(qiáng)制性堆肥條件下,5~60d內(nèi)可完全分解，可以替代傳統(tǒng)塑料材料,不僅可以將二氧化碳變廢為寶,還可減少資源浪費(fèi)和環(huán)境污染,發(fā)展前景非常廣闊。此外,環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品中的異丙醇胺性能優(yōu)于乙醇胺,對(duì)環(huán)境和人體危害小,在發(fā)達(dá)國(guó)家逐步替代乙醇胺。環(huán)氧丙烷還可進(jìn)入到碳酸二甲酯(DMC)、丙二醇甲醍醋酸酯(PMA)、淀粉改性劑(羥丙基淀粉)、消泡劑、調(diào)優(yōu)降黏劑、甲基丙烯酸羥丙酯等多個(gè)精細(xì)化工領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)對(duì)環(huán)氧丙烷的總需求量達(dá)到3150~3200kt,如果全部由國(guó)內(nèi)供應(yīng)，屆時(shí)環(huán)氧丙烷的裝置開(kāi)工率只要達(dá)到80%即可。但考慮到由于環(huán)保等原因,采用氯醇法生產(chǎn)工藝裝置的開(kāi)工率較低，甚至部分裝置還有可能被關(guān)閉，因此，預(yù)計(jì)到2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供應(yīng)仍有-定的缺口，仍需要進(jìn)口-定量的環(huán)氧丙烷產(chǎn)品，尤其是高質(zhì)量產(chǎn)品。
2.5 市場(chǎng)價(jià)格
我國(guó)環(huán)氧丙烷價(jià)格主要受原料丙烯價(jià)格和市場(chǎng)供需情況影響。2014年環(huán)氧丙烷均價(jià)為13397元/t,同比增長(zhǎng)7.86%,-季度延續(xù)2013年年底的上漲態(tài)勢(shì),平均價(jià)格達(dá)到14380元/t；二季度平均價(jià)格又下跌到12627元/t；三季度裝置迎來(lái)檢修高峰，中海殼牌裝置負(fù)荷率降低-半,市場(chǎng)資源量大幅下滑，同時(shí)進(jìn)口貨源縮減及終端需求小幅回暖，使價(jià)格-路上漲到全年最高價(jià)格14760元/t；四季度進(jìn)口貨源回升，原料丙烯價(jià)格受油價(jià)下跌影響開(kāi)始下跌,環(huán)氧丙烷價(jià)格下跌,12月份以117507G/t的全年最低價(jià)格收局。
2015年環(huán)氧丙烷市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-3月，-方面原料丙烯由于部分裝置檢修導(dǎo)致貨緊價(jià)升,環(huán)氧丙烷成本上漲;另-方面環(huán)氧丙烷廠(chǎng)家控制開(kāi)工率,減少市場(chǎng)供應(yīng)量,企業(yè)集體挺價(jià)，市場(chǎng)價(jià)格由1月的11090元/t上漲到3月的124007G/t；4-9月，由于原料價(jià)格和需求持續(xù)低迷，市場(chǎng)價(jià)格由4月的12130元/t下降到9月的9620元/t；10月短暫上漲到10020元/t之后，11月又下跌到9400元/t。預(yù)計(jì)今后-段時(shí)間內(nèi)，由于原料價(jià)格仍處于低迷，下游需求力度有限，加上釆用HPPO法和共氧化法先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)成本有所降低，我國(guó)環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)價(jià)格仍將處于低位運(yùn)行,波動(dòng)幅度不會(huì)很大。
3、未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及我國(guó)的發(fā)展建議
3.1 發(fā)展趨勢(shì)
(1)世界環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步發(fā)展，新增產(chǎn)能主要來(lái)自北美、亞洲和中東地區(qū)，其中中國(guó)(大陸地區(qū))生產(chǎn)能力的增加，是推動(dòng)世界產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＪ澜绛h(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩態(tài)勢(shì),未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。
(2)生產(chǎn)工藝仍將以氯醇法、共氧化法、異丙苯氧化法和HPPO法并存的格局存在，其中氯醇法由于環(huán)保問(wèn)題,所占比例將逐漸下降，共氧化法和HPPO法將得到較快發(fā)展,尤其是HPPO法因工藝流程短，產(chǎn)品單-，反應(yīng)速度快，選擇性高,過(guò)程環(huán)境友好污染物排放量小,符合綠色化學(xué)和原子經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念的要求,將成為今后新建裝置的首選工藝路線(xiàn)。
(3)世界環(huán)氧丙烷的消費(fèi)量仍將穩(wěn)步增加，其中歐洲和北美地區(qū)需求增長(zhǎng)幅度有限,新增消費(fèi)量主要集中在中東和亞洲地區(qū)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍將以聚醍多元醇和丙二醇為主，但所占比例將有所下降?？山到舛趸蓟酆衔镆约疤妓岫柞サ确矫娴膽?yīng)用將不斷得到開(kāi)發(fā)，對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量將不斷增加。
在生產(chǎn)工藝方面,受?chē)?guó)家政策和生產(chǎn)條件的影響，氯醇法環(huán)氧丙烷面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大，影響了裝置開(kāi)工率,但其仍將是我國(guó)環(huán)氧丙烷的重要來(lái)源。共氧化法裝置生產(chǎn)能力將得到較快發(fā)展，尤其是在2017年之前。HPPO法雖然具有很多優(yōu)點(diǎn),但由于我國(guó)采用該工藝的生產(chǎn)裝置剛剛建成投產(chǎn)，實(shí)際運(yùn)行效果還有待于進(jìn)-步驗(yàn)證,故短期內(nèi)還無(wú)法取代氯醇法和共氧化法。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我國(guó)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝仍將呈現(xiàn)氯醇法、共氧化法和HPPO法共存，國(guó)產(chǎn)技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的局面。但隨著環(huán)氧丙烷行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、節(jié)育目減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的需要，氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)將進(jìn)-步受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的限制，采用共氧化法和HPPO法建設(shè)環(huán)氧丙烷裝置必將成為行業(yè)的發(fā)展方向。
(5)隨著今后我國(guó)采用環(huán)氧丙烷綠色工藝的新裝置建成投產(chǎn),成本髙、環(huán)境污染大的氯醇法工藝在競(jìng)爭(zhēng)中將處于劣勢(shì)，未來(lái)部分氯醇法環(huán)氧丙烷裝置將被迫關(guān)停或降低開(kāi)工率。因此,雖然今后幾年我國(guó)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力將得到較快發(fā)展，但由于需求量的不斷增加，未來(lái)仍有-定的進(jìn)口量，尤其是高品質(zhì)產(chǎn)品，但進(jìn)口量將大幅度減少。
(6)裝置分布將更加合理。未來(lái)-段時(shí)期仍將是我國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能增長(zhǎng)高峰期，山東和江蘇是新增產(chǎn)能的主要地區(qū),西部地區(qū)將隨著煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而實(shí)現(xiàn)環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)的突破，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷的供應(yīng)分布將日趨合理。
(7)受制于氯醇法工藝限制，我國(guó)環(huán)氧丙烷裝置規(guī)模較小(小于100kt/a),而共氧化法和HPPO法裝置規(guī)模均在240-300kt/a。隨著先進(jìn)生產(chǎn)工藝(共氧化法和HPPO法)裝置的增多，環(huán)氧丙烷裝置規(guī)模將趨向大型化。
3.2 我國(guó)未來(lái)的發(fā)展建議
(1)由于我國(guó)氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置仍占據(jù)重要地位，今后-段時(shí)間內(nèi)仍將存在,因而現(xiàn)有裝置宜通過(guò)技術(shù)改造，消除瓶頸,降低能耗和單耗，提高裝置開(kāi)工率。同時(shí)采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)工藝優(yōu)化、皂化廢水生化處理和濃縮提取氯化鈣等方面進(jìn)行開(kāi)創(chuàng)性的嘗試,爭(zhēng)取獲得突破,以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于少數(shù)規(guī)模小、成本高、技術(shù)落后，同時(shí)又不臨近原料供應(yīng)地，且沒(méi)有條件對(duì)“三廢”進(jìn)行妥善處理的裝置，宜采取兼并、改產(chǎn)或關(guān)閉，以免與效益好的環(huán)氧丙烷企業(yè)進(jìn)行無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)及爭(zhēng)搶原料和產(chǎn)品市場(chǎng)。
(2)隨著我國(guó)節(jié)能環(huán)保、低碳生產(chǎn)要求越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)氯醇法生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展空間將受到越來(lái)越多的限制。因此，今后應(yīng)該避免規(guī)劃氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置。新建裝置應(yīng)該考慮HPPO法或苯乙烯/環(huán)氧化烷(SM/PO)聯(lián)產(chǎn)法等清潔工藝路線(xiàn)，其中優(yōu)先釆用HPPO技術(shù)。但應(yīng)該注意,由于該技術(shù)在我國(guó)仍處于應(yīng)用初級(jí)階段，不宜-窩蜂進(jìn)行，而是需要進(jìn)行嚴(yán)密的科學(xué)規(guī)劃和項(xiàng)目論證，同時(shí)充分了解市場(chǎng)和政策預(yù)期，以免造成資源和資金的浪費(fèi)。
我國(guó)環(huán)氧丙烷主要應(yīng)用于聚氨酯行業(yè)，今后環(huán)氧丙烷裝置應(yīng)該注重上下游-體化建設(shè)，在-定區(qū)域全面發(fā)展環(huán)氧丙烷、聚醍多元醇、異氤酸酯、聚氨酯及其下游產(chǎn)品,發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，打造-體化產(chǎn)業(yè)基地，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，積極開(kāi)發(fā)環(huán)氧丙烷新的應(yīng)用領(lǐng)域，重點(diǎn)考慮環(huán)氧丙烷在具有良好發(fā)展前景和較高附加值的新能源，新材料領(lǐng)域中的應(yīng)用，如在合成可降解二氧化碳基聚合物以及聚碳酸亞丙酯產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障我國(guó)環(huán)氧丙烷及其相關(guān)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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目前,世界上環(huán)氧丙烷的工業(yè)生產(chǎn)方法主要有氯醇法、共氧化法、異丙苯氧化法和過(guò)氧化氫直接氧化(HPPO)法。氯醇法因?yàn)槁葰庀牧看?廢水和廢渣產(chǎn)生量大，難以處理，對(duì)環(huán)境有較大的污染，國(guó)外新建裝置已經(jīng)不再采用該方法，技術(shù)正在逐漸被淘汰。共氧化法可以大幅度提高單套裝置的生產(chǎn)規(guī)模，在-定程度上克服了氯醇法“三廢”污染嚴(yán)重、腐蝕大和需要氯資源等缺點(diǎn)，但聯(lián)產(chǎn)品苯乙烯或叔丁醇(或者甲基叔丁基髓(MTBE))的量大，只有環(huán)氧丙烷和聯(lián)產(chǎn)品市場(chǎng)需求匹配時(shí)才能顯現(xiàn)出該工藝的優(yōu)勢(shì)。HPPO法由于生產(chǎn)過(guò)程中只生成環(huán)氧丙烷和水，沒(méi)有聯(lián)產(chǎn)品，“三廢”排放少，屬于環(huán)境友好的清潔生產(chǎn)系統(tǒng)，是環(huán)氧丙烷工業(yè)化生產(chǎn)的發(fā)展方向。
1、世界環(huán)氧丙烷的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景
1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
近年來(lái)，世界環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力穩(wěn)步增加。新增生產(chǎn)能力主要來(lái)自亞洲地區(qū)的中國(guó)(大陸地區(qū))，而北美和西歐地區(qū)由于市場(chǎng)成熟及當(dāng)?shù)乇┵Y源的限制，基本沒(méi)有新建生產(chǎn)裝置。2005年世界環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力為6800kt/a,2012年增加到9343kt/a,2014年進(jìn)-步增加到10265kt/a。亞洲、西歐和北美地區(qū)是主要的生產(chǎn)地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的生產(chǎn)能力約占世界總生產(chǎn)能力的46.91%,北美地區(qū)的生產(chǎn)能力約占23.82%，西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力約占26.84%。世界環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)集中度很高，陶氏化學(xué)和萊昂德?tīng)柟臼鞘澜缟献钪饕沫h(huán)氧丙烷生產(chǎn)商，其控制了世界環(huán)氧丙烷的大部分市場(chǎng)。陶氏化學(xué)是目前世界上最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠(chǎng)家，生產(chǎn)能力為2240kt/a,約占世界總生產(chǎn)能力的21.82%,分別在美國(guó)、德國(guó)、巴西、比利時(shí)和泰國(guó)建有生產(chǎn)裝置,均采用氯醇法技術(shù);其次是萊昂德?tīng)柟?，生產(chǎn)能力為1900kt/a,約占總生產(chǎn)能力的18.51%,分別在美國(guó)、法國(guó)、荷蘭和中國(guó)(大陸地區(qū))等地建有生產(chǎn)裝置，均采用共氧化法技術(shù)。
表1 2014年世界環(huán)氧丙烷主要生產(chǎn)廠(chǎng)家情況
未來(lái)幾年，世界仍將有多套新建或者擴(kuò)建環(huán)氧丙烷裝置建成投產(chǎn)。萊昂德?tīng)柟居?jì)劃于2018年在美國(guó)得克薩斯州采用共氧化法新建400kt/a生產(chǎn)裝置，泰國(guó)PTT全球化工(PTTGC)公司計(jì)劃于2019年在泰國(guó)羅勇省新建200kt/a生產(chǎn)裝置;韓國(guó)S-OIL公司計(jì)劃于2018年上半年釆用日本住友單產(chǎn)法(CHP)工藝在蔚山新建300kt/a生產(chǎn)裝置，沙特阿拉伯Sadara化學(xué)公司計(jì)劃在2016年新建350kt/a生產(chǎn)裝置，韓國(guó)SKC公司計(jì)劃于2017年采用HPPO工藝新建200kt/a生產(chǎn)裝置。加上中國(guó)(大陸地區(qū))的生產(chǎn)裝置，預(yù)計(jì)到2019年,全世界環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力將達(dá)到12500kt/a。
1.3 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
近年來(lái)，世界環(huán)氧丙烷的消費(fèi)量穩(wěn)步增加。2005年世界環(huán)氧丙烷的總消費(fèi)量為6213kt,2010年增加到7390kt,2014年進(jìn)-步增加到8500kt,其中亞洲地區(qū)的消費(fèi)量約占世界總消費(fèi)量的43.59%,北美地區(qū)的消費(fèi)量約占24.12%,西歐地區(qū)的消費(fèi)量約占26.47%。世界環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)制造聚氨酯用聚醍多元醇以及用于不飽和聚酯制造的丙二醇等，其中用于生產(chǎn)聚醍多元醇的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的67.0%,丙二醇的消費(fèi)量約占18.0%，第四代洗滌劑非離子表面活性劑、油田破乳劑、農(nóng)藥乳化劑以及潤(rùn)濕劑等其他方面的消費(fèi)量約占15.0%。
表2 2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況
2、我國(guó)環(huán)氧丙烷的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景
2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀
我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)始于20世紀(jì)60年代，生產(chǎn)裝置均采用自行開(kāi)發(fā)的氯醇法工藝路線(xiàn)。生產(chǎn)能力小,工藝技術(shù)落后，原材料及公用工程消耗較高,“三廢”污染嚴(yán)重。20世紀(jì)80年代末和90年代初，我國(guó)先后引進(jìn)了日本旭硝子公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國(guó)陶氏公司氯醇法技術(shù),并相繼建成山東濱化集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工股份有限公司上海高橋分公司、天津大沽精細(xì)化工股份有限公司、福建湄洲灣氯堿工業(yè)有限公司等環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置，使得我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力得到較大提高。
表3 2004-2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的進(jìn)出口情況
2014年,吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司300kt/aHPPO法環(huán)氧丙烷裝置建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目由吉林神華集團(tuán)、德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)和德國(guó)林德工業(yè)集團(tuán)共同打造，是我國(guó)首套釆用HPPO工藝的生產(chǎn)裝置。此外，中國(guó)石化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司釆用中國(guó)石化自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)HPPO技術(shù)建成的100kt/a環(huán)氧丙烷工業(yè)裝置建成投產(chǎn)。由此我國(guó)打破了國(guó)外技術(shù)的壟斷，成為世界上第三個(gè)完全掌握這-新興化工技術(shù)的國(guó)家。2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力達(dá)到3085kt/a,是世界上最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)國(guó)家。2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能情況見(jiàn)表2所示。
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，目前我國(guó)環(huán)氧丙烷行業(yè)具有如下特點(diǎn)：
生產(chǎn)主體多元化。以前我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)能力主要集中在國(guó)營(yíng)企業(yè)之中，隨著殼牌、萊昂德?tīng)柕韧?1)資企業(yè)以及山東多家民營(yíng)企業(yè)的介入，我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)主體日趨多元化，目前形成了國(guó)營(yíng)、與外商合資以及民營(yíng)企業(yè)等多種形式共存的格局。其中中海殼牌石油化工有限公司是目前我國(guó)最大的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠(chǎng)家，生產(chǎn)能力約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的10.37%；其次是山東無(wú)棣鑫岳化工有限公司和吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司，生產(chǎn)能力均占總生產(chǎn)能力的9.72%。
(2)引進(jìn)技術(shù)與國(guó)內(nèi)自主開(kāi)發(fā)技術(shù)相結(jié)合。目前,我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)技術(shù)主要有自行開(kāi)發(fā)的氯醇法技術(shù)和HPPO技術(shù);引進(jìn)日本旭硝子公司、三井東壓公司、昭和電工公司和美國(guó)陶氏公司氯醇法技術(shù);美國(guó)萊昂德?tīng)柟綪O/SM法和亨斯邁的PO/TBA技術(shù)以及德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán)的HPPO技術(shù)。
表4 近年來(lái)我國(guó)環(huán)氧丙烷供需情況
(4)多配套建有上下游裝置。由于環(huán)氧丙烷化學(xué)性質(zhì)活潑，不適于遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，而且其下游產(chǎn)品附加值較高，因此多數(shù)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)企業(yè)采用-體化經(jīng)營(yíng)模式,配套建設(shè)聚醍多元醇和丙二醇等下游產(chǎn)品裝置。如江蘇鐘山化工有限公司和中海殼牌石油化工有限公司下游配套聚醜多元醇生產(chǎn)裝置，煙臺(tái)萬(wàn)華聚氨酯股份有限公司構(gòu)建了“液化石油氣-丙烯-環(huán)氧丙烷-聚醵多元醇-組合聚醵”-體化產(chǎn)業(yè)鏈，山東石大勝華化工股份有限公司建立了環(huán)氧丙烷到碳酸丙烯酯再到碳酸二甲酯完整的產(chǎn)業(yè)鏈。這樣不僅掌握了上游原料的供給，避免原料價(jià)格波動(dòng)的影響，另-方面,也降低了各環(huán)節(jié)的交易成本，有利于獲取各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，提高了企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。
(5)隨著近幾年多套新建或者擴(kuò)建裝置的建成投產(chǎn)，我國(guó)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力得到較快發(fā)展，行業(yè)已經(jīng)由供不應(yīng)求步入供應(yīng)過(guò)剩，由高利潤(rùn)時(shí)代進(jìn)入微利潤(rùn)時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
(6)我國(guó)環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置能力分布高度集中，主要集中在華東、東北和華南地區(qū)。2015年,華東地區(qū)(山東、江蘇、浙江)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的66.61%,東北地區(qū)(包括吉林省和遼寧省)的生產(chǎn)能力約占13.61%,華北地區(qū)(天津市)的生產(chǎn)能力約占4.86%；華中地區(qū)(包括湖南省)的生產(chǎn)能力約占3.24%；華南地區(qū)(包括福建和廣東省)的生產(chǎn)能力約占11.67%。山東省是目前我國(guó)最主要的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)省市，生產(chǎn)能力約占國(guó)內(nèi)總生產(chǎn)能力的51.54%；其次是廣東省,生產(chǎn)能力約占總生產(chǎn)能力的10.37%。
(7)新增產(chǎn)能與裝置關(guān)閉并存。在裝置新建的同時(shí)，由于環(huán)保和效益等問(wèn)題，-些氯醇法生產(chǎn)裝置被迫關(guān)閉。2011年初,浙江太平洋化學(xué)有限公司20kt/a,江西九江化工廠(chǎng)20kt/a以及中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司80kt/a氯醇法環(huán)氧丙烷裝置永久停產(chǎn)。2013年,沈陽(yáng)金碧蘭化工股份有限公司40kt/a,山東東辰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司50kt/a及河北匯川化工有限公司20kt/a氯醇法裝置也因環(huán)保問(wèn)題關(guān)停。
(8)市場(chǎng)供應(yīng)格局發(fā)生變化。以前,我國(guó)環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)供應(yīng)主要集中在山東地區(qū)，隨著吉神化學(xué)工業(yè)股份有限公司等裝置的建成投產(chǎn)，打破了我國(guó)環(huán)氧丙烷主要由山東地區(qū)供應(yīng)的格局，市場(chǎng)格局發(fā)生了重大變化。
2.2 裝置新建、擴(kuò)建情況
2015-2019年期間，我國(guó)仍將有多套新建或者擴(kuò)建裝置將建成投產(chǎn)，生產(chǎn)工藝大都釆用共氧化法和HPPO法，主要有:山東煙臺(tái)萬(wàn)華化學(xué)聚氨酯有限公司采用亨斯邁異丁烷共氧化技術(shù)新建的240kt/a生產(chǎn)裝置(已經(jīng)于2015年7月建成投產(chǎn))；南京金陵亨斯邁新材料有限公司釆用亨斯邁乙苯共氧化技術(shù)新建的240kt/a生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2016年建成投產(chǎn);南京金浦錦湖化工有限公司釆用氯醇法擴(kuò)增80kt/a生產(chǎn)裝置，計(jì)劃在2016年建成投產(chǎn);山東陽(yáng)煤恒通化工股份有限公司計(jì)劃釆用HPPO技術(shù)，在山東臨沂新建200kt/a生產(chǎn)裝置，計(jì)劃2016年建成投產(chǎn)；山東大澤化工有限公司擬將現(xiàn)有生產(chǎn)能力擴(kuò)增到300kt/a；中國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)公司計(jì)劃采用乙苯共氧化法(PO/SM)技術(shù)新建230kt/a生產(chǎn)裝置。此外，江蘇金壇藍(lán)色星球環(huán)保新材料有限公司計(jì)劃新建400kt/a生產(chǎn)裝置，內(nèi)蒙古中宏環(huán)保新能源公司計(jì)劃采用HPPO技術(shù)新建300kt/a生產(chǎn)裝置，吉林神華集團(tuán)張家港化學(xué)工業(yè)有限公司擬采用HPPO技術(shù)建設(shè)600kt/a生產(chǎn)裝置，江蘇海興化工有限公司擬將現(xiàn)有130kt/a環(huán)氧氯丙烷改造為170kt/a環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能夠按照計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2019年，我國(guó)環(huán)氧丙烷的總生產(chǎn)能力將達(dá)到4000kt/a。
2.3 進(jìn)出口情況
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2004年我國(guó)環(huán)氧丙烷的進(jìn)口量為191.3kt,由于下游需求的增長(zhǎng)，從2006年開(kāi)始，進(jìn)口量逐年增加，2010年進(jìn)口量達(dá)到361.6kt,同比增長(zhǎng)42.03%。2012年進(jìn)口量高達(dá)515.2kt,同比增長(zhǎng)約64.28%，創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。2004-2015年我國(guó)環(huán)氧丙烷的進(jìn)出口情況見(jiàn)表3所示。
2.4 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
2004年以來(lái)，隨著我國(guó)聚氨酯工業(yè)進(jìn)入新-輪發(fā)展期，對(duì)上游原料環(huán)氧丙烷需求增長(zhǎng)進(jìn)-步加快。2004年我國(guó)環(huán)氧丙烷的表觀消費(fèi)量為620.7kt,2007年超過(guò)百萬(wàn)噸大關(guān)，達(dá)到1037.6kt,同比增長(zhǎng)約32.18%。2010年的表觀消費(fèi)量為1649.6kt,2014年增加到2351.3kt,同比增長(zhǎng)約4.89%,2009-2014年需求量的年均增長(zhǎng)率為12.57%。2004-2014年我國(guó)環(huán)氧丙烷的供需情況見(jiàn)表4所示。
我國(guó)環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醵多元醇和丙二醇等，其中聚醍多元醇對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量約占總消費(fèi)量的79.7%，丙二醇的消費(fèi)量約占7.4%,丙二醇醍的消費(fèi)量約占6.5%,此外，非離子多元醇基表面活性劑、油田破乳劑、農(nóng)藥乳化劑以及濕潤(rùn)劑等其他領(lǐng)域的消費(fèi)量約占6.4%。
從消費(fèi)區(qū)域分布來(lái)看，目前我國(guó)環(huán)氧丙烷的消費(fèi)主要集中在華東地區(qū),約占國(guó)內(nèi)總消費(fèi)量的51%,江蘇、浙江和上海等地區(qū)的聚醍廠(chǎng)家較多，而部分聚醍廠(chǎng)家本身并不生產(chǎn)環(huán)氧丙烷,需要全部外購(gòu)，或自身的環(huán)氧丙烷裝置產(chǎn)能較小，不足以滿(mǎn)足聚醍生產(chǎn)需求,也需要大量釆購(gòu)環(huán)氧丙烷來(lái)進(jìn)行聚醍生產(chǎn)。華南、東北、華北地區(qū)以及山東省消費(fèi)量較大，而西南和西北地區(qū)消費(fèi)量較少。
聚氨酯是目前我國(guó)聚醜多元醇最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。我國(guó)聚氨酯硬泡主要消費(fèi)集中于制冷和建筑行業(yè)，聚氨酯軟泡作為墊材、吸音材料和消震材料等應(yīng)用于家電、汽車(chē)、家具等領(lǐng)域。這些行業(yè)的強(qiáng)勢(shì)發(fā)展為聚氨酯帶來(lái)了巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。
目前，我國(guó)人均消費(fèi)聚氨酯的比例較低，全球聚氨酯生產(chǎn)中心不斷向我國(guó)轉(zhuǎn)移，同時(shí)國(guó)內(nèi)冷藏冷凍、建筑保溫、節(jié)能領(lǐng)域、新能源新材料、高速列車(chē)、軌道交通及汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)國(guó)家支持政策的落實(shí)和強(qiáng)化，將會(huì)進(jìn)-步促進(jìn)我國(guó)聚氨酯行業(yè)的快速發(fā)展，相應(yīng)聚醍多元醇行業(yè)也將得到發(fā)展,從而有效拉動(dòng)環(huán)氧丙烷需求的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)-段時(shí)期聚髓多元醇仍將是環(huán)氧丙烷最大的消費(fèi)領(lǐng)域，2019年對(duì)環(huán)氧丙烷需求量所占比例將提高到80.5%。
丙二醇及表面活性劑主要用作不飽和樹(shù)脂的原料,醫(yī)藥和日用化學(xué)品以及食品中的濕潤(rùn)劑等。隨著近年來(lái)丙二醇擴(kuò)產(chǎn)加速，國(guó)內(nèi)丙二醇市場(chǎng)需求不旺，而且部分替代品成功替代其在某些領(lǐng)域中的應(yīng)用，未來(lái)幾年,我國(guó)丙二醇年均需求增長(zhǎng)率將會(huì)有所降低。2019環(huán)氧丙烷在該領(lǐng)域的消費(fèi)比例將下降到約6.6%。
近年來(lái)，丙二醇酵因受到綠色溶劑概念推動(dòng)發(fā)展迅速，隨著國(guó)內(nèi)工藝技術(shù)門(mén)檻的降低以及在溶劑領(lǐng)域?qū)σ叶减热軇┨娲什粩嗵嵘?，丙二醇醍仍將呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì),2019年所占比例將提升到6.8%。
環(huán)氧丙烷在其他領(lǐng)域的應(yīng)用比較穩(wěn)定，其中值得關(guān)注的是以二氧化碳和環(huán)氧丙烷為原料合成的二氧化碳基生物塑料。它具有良好的生物降解性能,在強(qiáng)制性堆肥條件下,5~60d內(nèi)可完全分解，可以替代傳統(tǒng)塑料材料,不僅可以將二氧化碳變廢為寶,還可減少資源浪費(fèi)和環(huán)境污染,發(fā)展前景非常廣闊。此外,環(huán)氧丙烷下游產(chǎn)品中的異丙醇胺性能優(yōu)于乙醇胺,對(duì)環(huán)境和人體危害小,在發(fā)達(dá)國(guó)家逐步替代乙醇胺。環(huán)氧丙烷還可進(jìn)入到碳酸二甲酯(DMC)、丙二醇甲醍醋酸酯(PMA)、淀粉改性劑(羥丙基淀粉)、消泡劑、調(diào)優(yōu)降黏劑、甲基丙烯酸羥丙酯等多個(gè)精細(xì)化工領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)對(duì)環(huán)氧丙烷的總需求量達(dá)到3150~3200kt,如果全部由國(guó)內(nèi)供應(yīng)，屆時(shí)環(huán)氧丙烷的裝置開(kāi)工率只要達(dá)到80%即可。但考慮到由于環(huán)保等原因,采用氯醇法生產(chǎn)工藝裝置的開(kāi)工率較低，甚至部分裝置還有可能被關(guān)閉，因此，預(yù)計(jì)到2019年我國(guó)環(huán)氧丙烷市場(chǎng)供應(yīng)仍有-定的缺口，仍需要進(jìn)口-定量的環(huán)氧丙烷產(chǎn)品，尤其是高質(zhì)量產(chǎn)品。
2.5 市場(chǎng)價(jià)格
我國(guó)環(huán)氧丙烷價(jià)格主要受原料丙烯價(jià)格和市場(chǎng)供需情況影響。2014年環(huán)氧丙烷均價(jià)為13397元/t,同比增長(zhǎng)7.86%,-季度延續(xù)2013年年底的上漲態(tài)勢(shì),平均價(jià)格達(dá)到14380元/t；二季度平均價(jià)格又下跌到12627元/t；三季度裝置迎來(lái)檢修高峰，中海殼牌裝置負(fù)荷率降低-半,市場(chǎng)資源量大幅下滑，同時(shí)進(jìn)口貨源縮減及終端需求小幅回暖，使價(jià)格-路上漲到全年最高價(jià)格14760元/t；四季度進(jìn)口貨源回升，原料丙烯價(jià)格受油價(jià)下跌影響開(kāi)始下跌,環(huán)氧丙烷價(jià)格下跌,12月份以117507G/t的全年最低價(jià)格收局。
2015年環(huán)氧丙烷市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)先漲后跌的發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-3月，-方面原料丙烯由于部分裝置檢修導(dǎo)致貨緊價(jià)升,環(huán)氧丙烷成本上漲;另-方面環(huán)氧丙烷廠(chǎng)家控制開(kāi)工率,減少市場(chǎng)供應(yīng)量,企業(yè)集體挺價(jià)，市場(chǎng)價(jià)格由1月的11090元/t上漲到3月的124007G/t；4-9月，由于原料價(jià)格和需求持續(xù)低迷，市場(chǎng)價(jià)格由4月的12130元/t下降到9月的9620元/t；10月短暫上漲到10020元/t之后，11月又下跌到9400元/t。預(yù)計(jì)今后-段時(shí)間內(nèi)，由于原料價(jià)格仍處于低迷，下游需求力度有限，加上釆用HPPO法和共氧化法先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)成本有所降低，我國(guó)環(huán)氧丙烷的市場(chǎng)價(jià)格仍將處于低位運(yùn)行,波動(dòng)幅度不會(huì)很大。
3、未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及我國(guó)的發(fā)展建議
3.1 發(fā)展趨勢(shì)
(1)世界環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力仍將穩(wěn)步發(fā)展，新增產(chǎn)能主要來(lái)自北美、亞洲和中東地區(qū)，其中中國(guó)(大陸地區(qū))生產(chǎn)能力的增加，是推動(dòng)世界產(chǎn)能增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿ΑＪ澜绛h(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩態(tài)勢(shì),未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將十分激烈，尤其是在亞太地區(qū)。
(2)生產(chǎn)工藝仍將以氯醇法、共氧化法、異丙苯氧化法和HPPO法并存的格局存在，其中氯醇法由于環(huán)保問(wèn)題,所占比例將逐漸下降，共氧化法和HPPO法將得到較快發(fā)展,尤其是HPPO法因工藝流程短，產(chǎn)品單-，反應(yīng)速度快，選擇性高,過(guò)程環(huán)境友好污染物排放量小,符合綠色化學(xué)和原子經(jīng)濟(jì)發(fā)展理念的要求,將成為今后新建裝置的首選工藝路線(xiàn)。
(3)世界環(huán)氧丙烷的消費(fèi)量仍將穩(wěn)步增加，其中歐洲和北美地區(qū)需求增長(zhǎng)幅度有限,新增消費(fèi)量主要集中在中東和亞洲地區(qū)。消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍將以聚醍多元醇和丙二醇為主，但所占比例將有所下降?？山到舛趸蓟酆衔镆约疤妓岫柞サ确矫娴膽?yīng)用將不斷得到開(kāi)發(fā)，對(duì)環(huán)氧丙烷的需求量將不斷增加。
在生產(chǎn)工藝方面,受?chē)?guó)家政策和生產(chǎn)條件的影響，氯醇法環(huán)氧丙烷面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大，影響了裝置開(kāi)工率,但其仍將是我國(guó)環(huán)氧丙烷的重要來(lái)源。共氧化法裝置生產(chǎn)能力將得到較快發(fā)展，尤其是在2017年之前。HPPO法雖然具有很多優(yōu)點(diǎn),但由于我國(guó)采用該工藝的生產(chǎn)裝置剛剛建成投產(chǎn)，實(shí)際運(yùn)行效果還有待于進(jìn)-步驗(yàn)證,故短期內(nèi)還無(wú)法取代氯醇法和共氧化法。未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我國(guó)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)工藝仍將呈現(xiàn)氯醇法、共氧化法和HPPO法共存，國(guó)產(chǎn)技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)相結(jié)合的局面。但隨著環(huán)氧丙烷行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、節(jié)育目減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的需要，氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)將進(jìn)-步受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的限制，采用共氧化法和HPPO法建設(shè)環(huán)氧丙烷裝置必將成為行業(yè)的發(fā)展方向。
(5)隨著今后我國(guó)采用環(huán)氧丙烷綠色工藝的新裝置建成投產(chǎn),成本髙、環(huán)境污染大的氯醇法工藝在競(jìng)爭(zhēng)中將處于劣勢(shì)，未來(lái)部分氯醇法環(huán)氧丙烷裝置將被迫關(guān)停或降低開(kāi)工率。因此,雖然今后幾年我國(guó)環(huán)氧丙烷的生產(chǎn)能力將得到較快發(fā)展，但由于需求量的不斷增加，未來(lái)仍有-定的進(jìn)口量，尤其是高品質(zhì)產(chǎn)品，但進(jìn)口量將大幅度減少。
(6)裝置分布將更加合理。未來(lái)-段時(shí)期仍將是我國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷產(chǎn)能增長(zhǎng)高峰期，山東和江蘇是新增產(chǎn)能的主要地區(qū),西部地區(qū)將隨著煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而實(shí)現(xiàn)環(huán)氧丙烷產(chǎn)業(yè)的突破，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷的供應(yīng)分布將日趨合理。
(7)受制于氯醇法工藝限制，我國(guó)環(huán)氧丙烷裝置規(guī)模較小(小于100kt/a),而共氧化法和HPPO法裝置規(guī)模均在240-300kt/a。隨著先進(jìn)生產(chǎn)工藝(共氧化法和HPPO法)裝置的增多，環(huán)氧丙烷裝置規(guī)模將趨向大型化。
3.2 我國(guó)未來(lái)的發(fā)展建議
(1)由于我國(guó)氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置仍占據(jù)重要地位，今后-段時(shí)間內(nèi)仍將存在,因而現(xiàn)有裝置宜通過(guò)技術(shù)改造，消除瓶頸,降低能耗和單耗，提高裝置開(kāi)工率。同時(shí)采用先進(jìn)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)工藝優(yōu)化、皂化廢水生化處理和濃縮提取氯化鈣等方面進(jìn)行開(kāi)創(chuàng)性的嘗試,爭(zhēng)取獲得突破,以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于少數(shù)規(guī)模小、成本高、技術(shù)落后，同時(shí)又不臨近原料供應(yīng)地，且沒(méi)有條件對(duì)“三廢”進(jìn)行妥善處理的裝置，宜采取兼并、改產(chǎn)或關(guān)閉，以免與效益好的環(huán)氧丙烷企業(yè)進(jìn)行無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)及爭(zhēng)搶原料和產(chǎn)品市場(chǎng)。
(2)隨著我國(guó)節(jié)能環(huán)保、低碳生產(chǎn)要求越來(lái)越高，國(guó)內(nèi)氯醇法生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)與發(fā)展空間將受到越來(lái)越多的限制。因此，今后應(yīng)該避免規(guī)劃氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)裝置。新建裝置應(yīng)該考慮HPPO法或苯乙烯/環(huán)氧化烷(SM/PO)聯(lián)產(chǎn)法等清潔工藝路線(xiàn)，其中優(yōu)先釆用HPPO技術(shù)。但應(yīng)該注意,由于該技術(shù)在我國(guó)仍處于應(yīng)用初級(jí)階段，不宜-窩蜂進(jìn)行，而是需要進(jìn)行嚴(yán)密的科學(xué)規(guī)劃和項(xiàng)目論證，同時(shí)充分了解市場(chǎng)和政策預(yù)期，以免造成資源和資金的浪費(fèi)。
我國(guó)環(huán)氧丙烷主要應(yīng)用于聚氨酯行業(yè)，今后環(huán)氧丙烷裝置應(yīng)該注重上下游-體化建設(shè)，在-定區(qū)域全面發(fā)展環(huán)氧丙烷、聚醍多元醇、異氤酸酯、聚氨酯及其下游產(chǎn)品,發(fā)揮產(chǎn)品協(xié)同效應(yīng)，打造-體化產(chǎn)業(yè)基地，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，積極開(kāi)發(fā)環(huán)氧丙烷新的應(yīng)用領(lǐng)域，重點(diǎn)考慮環(huán)氧丙烷在具有良好發(fā)展前景和較高附加值的新能源，新材料領(lǐng)域中的應(yīng)用，如在合成可降解二氧化碳基聚合物以及聚碳酸亞丙酯產(chǎn)品領(lǐng)域的應(yīng)用，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，保障我國(guó)環(huán)氧丙烷及其相關(guān)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
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