我國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:53 瀏覽：2358 收藏

《2019年國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告》提出“以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，改革優(yōu)化金融體系結(jié)構(gòu)，發(fā)展民營(yíng)銀行和社區(qū)銀行”。自2014年試點(diǎn)以來，民營(yíng)銀行的發(fā)展受到多方關(guān)注，在促進(jìn)金融改革、激發(fā)市場(chǎng)活力等方面進(jìn)行了有益探索，逐漸成為我國(guó)金融市場(chǎng)中不可或缺的重要角色。絲路印象通過梳理18家已籌建批復(fù)民營(yíng)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況，分析當(dāng)前民營(yíng)銀行面臨的諸多問題，提出我國(guó)民營(yíng)銀行可持續(xù)發(fā)展的相關(guān)建議。

一、我國(guó)民營(yíng)銀行發(fā)展現(xiàn)狀

一直以來我國(guó)商業(yè)銀行體系都由國(guó)有資本主導(dǎo)，從2010年開始，國(guó)務(wù)院等相關(guān)部門及地方政府陸續(xù)開始探索民營(yíng)資本的準(zhǔn)入，各類政策及監(jiān)管制度逐步建立并完善。銀監(jiān)會(huì)2014年啟動(dòng)民營(yíng)銀行試點(diǎn)，民營(yíng)銀行迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。

表1 已開業(yè)17家民營(yíng)銀行基本情況

表1 已開業(yè)17家民營(yíng)銀行基本情況

(一)區(qū)域分布。民營(yíng)銀行區(qū)域布局與地方經(jīng)濟(jì)資源稟賦相輔相成，首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行均位于長(zhǎng)三角、珠三角和京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈，包括深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、天津金城銀行、溫州民商銀行和上海華瑞銀行，隨后逐漸向中西部及東北地區(qū)擴(kuò)展。已開業(yè)的18家民營(yíng)銀行分布在15個(gè)省市，其中浙江和廣東各有2家，注冊(cè)地均為直轄市、省會(huì)及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，部分省份正在籌建第二家。當(dāng)前部分省份還存在民營(yíng)銀行空白，如京津冀經(jīng)濟(jì)圈中的河北、中部人口大省河南、西部重點(diǎn)省份陜西、西南云貴桂三省區(qū)等，由于民營(yíng)銀行在擴(kuò)大金融供給和滿足多元化融資需求方面有突出的現(xiàn)實(shí)意義，這些省份要因地制宜，加快申請(qǐng)籌建。

(二)經(jīng)營(yíng)模式。如表1所示，至2019年6月共籌建批復(fù)民營(yíng)銀行18家，其中17家已開業(yè)(江西裕民銀行于2018年5月23日獲批籌建，目前尚未開業(yè))，定位及發(fā)展方向均以特色化、差異化為主要路線，發(fā)起者和股東主要是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和實(shí)業(yè)企業(yè)，均擁有完整的生態(tài)圈或產(chǎn)業(yè)鏈，豐富的應(yīng)用場(chǎng)景聚集了多層次的客戶資源和數(shù)據(jù)。根據(jù)股東情況及自身定位，18家民營(yíng)銀行可分為互聯(lián)網(wǎng)銀行(8家)和非互聯(lián)網(wǎng)銀行(10家)。互聯(lián)網(wǎng)銀行中有6家的控股或參股股東為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、數(shù)據(jù)、平臺(tái)為中小企業(yè)和消費(fèi)者提供小額貸款及服務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)背景的股東不僅給民營(yíng)銀行帶來了行業(yè)頂尖的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、大數(shù)據(jù)體系以及服務(wù)場(chǎng)景和流量，通過互聯(lián)網(wǎng)還突破了“一行一店”的限制，快速形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)。非互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)起人多為實(shí)業(yè)企業(yè)，同樣擁有龐大的資本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，通過產(chǎn)業(yè)銀行模式，聚焦特定區(qū)域和行業(yè)融資需求，開展對(duì)公業(yè)務(wù)和區(qū)域性的中小型信貸業(yè)務(wù)。

圖1 2016-2017年17家已開業(yè)民營(yíng)銀行資產(chǎn)及貸款規(guī)模整體情況

圖1 2016-2017年17家已開業(yè)民營(yíng)銀行資產(chǎn)及貸款規(guī)模整體情況

(三)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。從已披露的2018年年報(bào)來看，民營(yíng)銀行各主要指標(biāo)符合監(jiān)管要求，整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健向好。一是資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)總體保持增長(zhǎng)。根據(jù)已披露的16家民營(yíng)銀行2018年年報(bào)(億聯(lián)銀行未披露相關(guān)數(shù)據(jù)、裕民銀行尚未開業(yè))，大部分民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模和利潤(rùn)都保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中9家民營(yíng)銀行資產(chǎn)規(guī)模保持兩位數(shù)增長(zhǎng)速度，微眾銀行資產(chǎn)總額達(dá)2200億元、網(wǎng)商銀行958億元，同比分別增長(zhǎng)169%和22.63%，但也有華瑞銀行資產(chǎn)縮水、華通銀行處于虧損、金城銀行營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比下降等個(gè)例。二是經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，整體風(fēng)險(xiǎn)較低。2018年末民營(yíng)銀行不良貸款余額16億元、不良貸款率0.53%，遠(yuǎn)低于同期行業(yè)1.83%的平均水平(根據(jù)《銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布2018年銀行業(yè)四季度主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)》整理)，主要是由于民營(yíng)銀行成立不久，還未經(jīng)歷完整的信貸周期，風(fēng)險(xiǎn)尚未暴露。

圖2 首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行2015-2018年資產(chǎn)規(guī)模變化情況

圖2 首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行2015-2018年資產(chǎn)規(guī)模變化情況

從微觀角度來看，各民營(yíng)銀行發(fā)展水平差距逐漸拉大，行業(yè)分化明顯。互聯(lián)網(wǎng)銀行依托新金融巨頭、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等生態(tài)體系，通過構(gòu)建大數(shù)據(jù)快速切入服務(wù)流量和場(chǎng)景，業(yè)務(wù)規(guī)模和利潤(rùn)增速均大幅領(lǐng)先非互聯(lián)網(wǎng)銀行。依托微信和QQ兩大社交平臺(tái)導(dǎo)流，微眾銀行的主打產(chǎn)品“微粒貸”80%的客戶為大專及以下學(xué)歷、76%從事藍(lán)領(lǐng)服務(wù)業(yè)或制造業(yè)，2018年累計(jì)放款超1萬億元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入100.3億元、較2016年增長(zhǎng)309.55%。網(wǎng)商銀行借助阿里生態(tài)系統(tǒng)，開發(fā)“網(wǎng)商貸”、“旺農(nóng)貸”等產(chǎn)品，截至2018年末小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者貸款余額3190.2億元，開業(yè)以來累計(jì)服務(wù)小微企業(yè)和小微經(jīng)營(yíng)者1227萬戶，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收62.84億元，同比增長(zhǎng)46.94%。另6家互聯(lián)網(wǎng)銀行2017年業(yè)績(jī)也有較大增長(zhǎng)。而非互聯(lián)網(wǎng)銀行由于“一行一店”政策限制，雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也是穩(wěn)步增長(zhǎng)，但整體擴(kuò)張速度相對(duì)較慢。如圖2-4所示，首批5家試點(diǎn)民營(yíng)銀行中(微眾銀行于2014年12月開業(yè)，2015年年報(bào)為一個(gè)完整年度，其他4家均為2015年年中開業(yè)，2015年年報(bào)非完整年度)，微眾銀行和網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)收和凈利潤(rùn)增速均遠(yuǎn)超另3家非互聯(lián)網(wǎng)銀行。

二、當(dāng)前民營(yíng)銀行發(fā)展面臨的問題

(一)相關(guān)監(jiān)管制度還不夠完善?，F(xiàn)有涉及民營(yíng)銀行的監(jiān)管制度都較為審慎，疊加近年來強(qiáng)監(jiān)管、整治行業(yè)亂象的大環(huán)境，一定程度上限制了民營(yíng)銀行的可持續(xù)發(fā)展。如“一行一店”要求、遠(yuǎn)程開戶難以突破、開業(yè)兩年內(nèi)不能進(jìn)入同業(yè)拆借市場(chǎng)(目前僅有華瑞、微眾和網(wǎng)商等幾家民營(yíng)銀行獲得同業(yè)存單發(fā)行資格)、至少三年內(nèi)不能發(fā)行金融債、不能發(fā)行大額存單吸收存款等制度約束，以及新增網(wǎng)絡(luò)貸款審批要求、資管新規(guī)沖擊、逐漸趨嚴(yán)的準(zhǔn)入要求等，不僅限制了民營(yíng)資本進(jìn)入銀行業(yè)的步伐，也進(jìn)一步抑制了民營(yíng)銀行的資金獲取能力和業(yè)務(wù)拓展范圍。雖然2018年10月出臺(tái)了《關(guān)于深化民營(yíng)銀行相關(guān)改革試點(diǎn)的意見》，對(duì)包括設(shè)立分支機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)證券化和實(shí)施股權(quán)激勵(lì)等領(lǐng)域指出了試點(diǎn)方向，但制度政策的“紅利”還有待進(jìn)一步放開。此外，存款保險(xiǎn)、關(guān)聯(lián)交易、破產(chǎn)清算以及市場(chǎng)退出等制度機(jī)制缺少民營(yíng)銀行的針對(duì)性約定，一旦出現(xiàn)上述問題，對(duì)民營(yíng)銀行的處理便缺乏適用的準(zhǔn)則和依據(jù)。

圖3 首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行2015-2018年?duì)I業(yè)收入變化情況

圖3 首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行2015-2018年?duì)I業(yè)收入變化情況

(二)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)欠缺易引發(fā)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。近幾年銀行業(yè)各類違規(guī)事件頻發(fā)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在加強(qiáng)監(jiān)管力度，民營(yíng)銀行作為銀行業(yè)的“新生兒”，內(nèi)控制度、業(yè)務(wù)體系、風(fēng)控手段在“強(qiáng)監(jiān)管”形勢(shì)下將面臨更大壓力。2018年一季度，天津金城銀行就由于同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)受到天津銀監(jiān)局罰款160萬元，這是民營(yíng)銀行領(lǐng)到的首張監(jiān)管罰單。民營(yíng)銀行的主發(fā)起人基本都是非金融領(lǐng)域的民營(yíng)企業(yè)，在信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的管控力上需要時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)的積累，金融強(qiáng)監(jiān)管和不斷增加的業(yè)務(wù)復(fù)雜性都是民營(yíng)銀行持續(xù)健康運(yùn)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)。

(三)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)“虛弱”影響規(guī)模化擴(kuò)張。民營(yíng)銀行缺乏國(guó)家或地方政府信用背書，公眾信任度主要依附于發(fā)起主體的品牌影響力，大股東自身經(jīng)營(yíng)情況惡化以及連續(xù)造血能力不足都會(huì)影響民營(yíng)銀行的經(jīng)營(yíng)資本，低信用背書和弱資本支撐會(huì)進(jìn)一步降低客戶信任度，導(dǎo)致基礎(chǔ)業(yè)務(wù)受限。民營(yíng)銀行業(yè)務(wù)模式趨同、差異化定位不明顯等問題造成資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理，一方面非信貸資產(chǎn)占比偏高，如溫州民商銀行通過持有信用債和同業(yè)存單，以及使用資本金和利潤(rùn)留存進(jìn)行投資，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)；另一方面同業(yè)負(fù)債依存度依然偏高，根據(jù)年報(bào)顯示，網(wǎng)商、華瑞、金城、民商4家民營(yíng)銀行的負(fù)債結(jié)構(gòu)相對(duì)均衡，同業(yè)存款占比在20-40%，微眾銀行在2016年同業(yè)負(fù)債程度最深、占比高達(dá)85%，2018年下降到不足10%。

圖4 首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行2015-2018年凈利潤(rùn)變化情況

圖4 首批試點(diǎn)5家民營(yíng)銀行2015-2018年凈利潤(rùn)變化情況

    (四)公司治理和內(nèi)部管理存在問題。民營(yíng)銀行公司治理架構(gòu)初步構(gòu)建，治理機(jī)制和履職有效性均不盡完善。如股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，某民營(yíng)銀行股東眾多、股權(quán)比例分散，前兩大股東合計(jì)都未形成控股。部分銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)受大股東直接干預(yù)較多，在人員、財(cái)務(wù)等管理方面未實(shí)現(xiàn)有效隔離，影響銀行法人的獨(dú)立性。有些民營(yíng)銀行組織架構(gòu)和高管人員變動(dòng)頻繁，不利于長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。目前已開業(yè)的17家民營(yíng)銀行至少有10家董事長(zhǎng)或行長(zhǎng)發(fā)生變動(dòng)，還有個(gè)別民營(yíng)銀行出現(xiàn)短期內(nèi)多次高管變動(dòng)或董事長(zhǎng)行長(zhǎng)同時(shí)離任。除管理層變動(dòng)以外，不少民營(yíng)銀行出現(xiàn)股東退出和員工頻繁離職現(xiàn)象，顯示出民營(yíng)銀行在公司治理和內(nèi)部管理方面還存在問題。

    (五)風(fēng)險(xiǎn)防控壓力逐漸顯現(xiàn)。民營(yíng)銀行客戶群體大多是大學(xué)生、青年、農(nóng)戶、小微企業(yè)等，客戶結(jié)構(gòu)中存在較多高違約風(fēng)險(xiǎn)客戶。雖然當(dāng)期數(shù)據(jù)都顯示資產(chǎn)質(zhì)量良好，不良貸款率遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平，有些民營(yíng)銀行不良貸款甚至為0。這是由于貸款壞賬形成具有周期性，目前民營(yíng)銀行開業(yè)不久，風(fēng)險(xiǎn)還未暴露，隨著時(shí)間的推移，不良率將有所上升，如微眾銀行2015-2018年的不良率分別是0.12%、0.32%、0.64%和0.51%，前三年呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，2018年由于總資產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，不良率有所下降。由于消費(fèi)金融公司與互聯(lián)網(wǎng)民營(yíng)銀行定位類似，均以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和平臺(tái)為用戶提供服務(wù)，以消費(fèi)金融公司的信貸質(zhì)量與民營(yíng)銀行進(jìn)行類比，網(wǎng)貸之家研究報(bào)告顯示：官方公布的消費(fèi)金融公司不良率為2.85%，但行業(yè)不良率遠(yuǎn)高于這一水平，也顯著高于銀行不良資產(chǎn)率。

    三、促進(jìn)民營(yíng)銀行可持續(xù)發(fā)展的策略選擇

    (一)堅(jiān)持審慎監(jiān)管和差異化政策，不斷完善制度體系。監(jiān)管部門應(yīng)適度放開限制，在有效防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，對(duì)民營(yíng)銀行監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)設(shè)置一定的緩沖期，采取與成熟銀行有差別的監(jiān)管政策，如更有針對(duì)性的不良貸款容忍度政策，對(duì)小微不良貸款單列考核，對(duì)小額的小微貸款利息收入進(jìn)行稅收減免，鼓勵(lì)民營(yíng)銀行專注于小微、“三農(nóng)”等領(lǐng)域。2019年同時(shí)進(jìn)一步完善存款保險(xiǎn)制度、信息披露制度和關(guān)聯(lián)交易控制機(jī)制，扎牢儲(chǔ)戶和中小股東利益“籬笆”，防控銀行風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)蔓延；探索建立民營(yíng)銀行退出機(jī)制，完善最后貸款人制度、破產(chǎn)清算制度等，避免經(jīng)營(yíng)失敗引發(fā)金融恐慌和連鎖反應(yīng)。

    (二)統(tǒng)籌做好資金和資本規(guī)劃，有效應(yīng)對(duì)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。一方面民營(yíng)銀行需要對(duì)自身業(yè)務(wù)、資產(chǎn)負(fù)債管理、監(jiān)管指標(biāo)等做好預(yù)測(cè)和監(jiān)測(cè)，合理預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提前做好資金規(guī)劃以及融資渠道選擇。并在此基礎(chǔ)上與監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好溝通協(xié)調(diào)，完善自身內(nèi)控制度建設(shè)，確保合規(guī)展業(yè)。積極拓寬負(fù)債資金來源，探索資產(chǎn)證券化、聯(lián)合貸款等創(chuàng)新輕資產(chǎn)運(yùn)作方式，降低對(duì)單一資金來源的依賴，實(shí)現(xiàn)資金的多元化并提升穩(wěn)定性。另一方面，積極學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)先進(jìn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)防控制度和體系，探索金融科技在金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用，不斷完善和積累自身行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，有效應(yīng)對(duì)銀行業(yè)務(wù)的復(fù)雜性。

    (三)充分對(duì)接自身平臺(tái)資源，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)差異化發(fā)展。2019年“兩會(huì)”政府工作報(bào)告中“發(fā)展民營(yíng)銀行”，就是鼓勵(lì)民營(yíng)銀行利用自身定位及區(qū)域性優(yōu)勢(shì)，圍繞中小微企業(yè)、三農(nóng)、社區(qū)等業(yè)態(tài)，主動(dòng)承擔(dān)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，不斷提升自身金融服務(wù)質(zhì)量，塑造民營(yíng)銀行獨(dú)特的品牌價(jià)值和社會(huì)美譽(yù)度。不斷拓寬資本補(bǔ)充路徑，構(gòu)建可持續(xù)的造血和補(bǔ)血能力。運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等金融科技手段突圍，破解線下網(wǎng)絡(luò)、客戶、品牌等資源稟賦限制，進(jìn)一步創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)、明確差異化定位，改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，打造成本低廉、使用率高、更符合新一代客戶習(xí)慣的全渠道服務(wù)模式，用先進(jìn)技術(shù)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

    (四)完善公司治理和內(nèi)部管理，強(qiáng)化體制機(jī)制保障。逐步建立健全現(xiàn)代商業(yè)銀行“三會(huì)一層”公司治理架構(gòu)，拓展資本金補(bǔ)充機(jī)制，構(gòu)建與資本相匹配的風(fēng)險(xiǎn)管控體系和完善的內(nèi)部控制機(jī)制，避免出現(xiàn)股東干預(yù)、內(nèi)部人控制或經(jīng)營(yíng)沖動(dòng)等問題；建立明晰的股權(quán)結(jié)構(gòu)，落實(shí)股權(quán)集中托管，規(guī)范股權(quán)管理行為，有效控制關(guān)聯(lián)交易和股東風(fēng)險(xiǎn)蔓延；同時(shí)進(jìn)一步探索市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制，特別是在股權(quán)激勵(lì)方面先行先試，加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)的層次性和可持續(xù)性，逐步建立人才激勵(lì)長(zhǎng)效機(jī)制，為民營(yíng)銀行可持續(xù)發(fā)展提供機(jī)制保障。

    (五)更加注重風(fēng)險(xiǎn)防控，確保穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。民營(yíng)銀行應(yīng)積極借鑒外部經(jīng)驗(yàn)與技術(shù)，提高自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平。民營(yíng)銀行客戶群體大部分都是小微企業(yè)和個(gè)人，具有成本高、風(fēng)險(xiǎn)高的先天特征，應(yīng)有效運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，整合內(nèi)外部資源，建立全新的客戶識(shí)別模型和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制；同時(shí)基于長(zhǎng)期穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，不斷優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)、及時(shí)對(duì)接監(jiān)管要求、著力培育風(fēng)險(xiǎn)文化，構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展。

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