2018年中國(guó)汽車平行進(jìn)口行業(yè)分析及2019年預(yù)測(cè)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:53 瀏覽：2680 收藏

近幾年來(lái)，我國(guó)平行進(jìn)口車因性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯而獲得快速發(fā)展。2019年，我國(guó)汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)發(fā)展將進(jìn)一步規(guī)范化、消費(fèi)者認(rèn)知認(rèn)可度也將進(jìn)一步提高，但在經(jīng)濟(jì)下行、貿(mào)易爭(zhēng)端、環(huán)保趨嚴(yán)等因素影響下形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。絲路印象海外事業(yè)部根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)期對(duì)平行進(jìn)口車企業(yè)提出四點(diǎn)建議，以便充分把握消費(fèi)升級(jí)的機(jī)遇，更大限度地滿足消費(fèi)者的需求。

1.汽車平行進(jìn)口行業(yè)發(fā)展概述

汽車平行進(jìn)口是指未經(jīng)境外汽車生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)，將其生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品進(jìn)口到境內(nèi)的貿(mào)易活動(dòng)。一直以來(lái)，跨國(guó)車企在進(jìn)口車市場(chǎng)的壟斷地位難以得到根本撼動(dòng)。根據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)的決策部署，2014年10月以來(lái)，商務(wù)部等有關(guān)部門(mén)支持部分省市開(kāi)展汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)工作。平行進(jìn)口汽車充分發(fā)揮了“鯰魚(yú)效應(yīng)”，對(duì)打破進(jìn)口汽車壟斷、加快汽車流通體制創(chuàng)新發(fā)展、激發(fā)汽車市場(chǎng)活力意義重大。

圖1 2018年各月我國(guó)平行進(jìn)口汽車進(jìn)口及終端零售情況(輛)

圖1 2018年各月我國(guó)平行進(jìn)口汽車進(jìn)口及終端零售情況(輛)

到2018年底，試點(diǎn)范圍覆蓋了上海、天津、福建、廣東、四川、新疆、廣西等區(qū)域，口岸類型涵蓋傳統(tǒng)沿?？诎兑约瓣懙乜诎?、鐵路口岸和內(nèi)河口岸。截至2018年10月10日，各試點(diǎn)地區(qū)共確定142家試點(diǎn)企業(yè)，其中天津50家，上海12家，福建17家，廣東21家，新疆7家，四川、大連、寧波、青島、內(nèi)蒙古、重慶和欽州各5家。

表1：2018年前10品牌平行進(jìn)口汽車終端零售情況

表1：2018年前10品牌平行進(jìn)口汽車終端零售情況

    隨著試點(diǎn)工作的不斷推進(jìn)，汽車平行進(jìn)口產(chǎn)業(yè)鏈體系不斷完善，口岸聚集效應(yīng)顯現(xiàn)。圍繞汽車平行進(jìn)口流通鏈條，車源供應(yīng)、展示銷售、售后服務(wù)以及相關(guān)物流、金融、改裝等企業(yè)不斷在口岸集聚，逐漸發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)集群。目前，天津、大連、廣州等口岸均出現(xiàn)了相對(duì)成熟的產(chǎn)業(yè)集群。通過(guò)建立專業(yè)、細(xì)分、通暢的集群內(nèi)交易和服務(wù)機(jī)制，平行進(jìn)口相關(guān)企業(yè)可以以更低的成本、更高效的服務(wù)滿足相關(guān)企業(yè)和消費(fèi)者的需求，進(jìn)而提高整個(gè)集群的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    2.汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)分析

    2.1    月度走勢(shì)

2018年，我國(guó)平行進(jìn)口市場(chǎng)供需雙降，市場(chǎng)首次出現(xiàn)大幅下滑。全年平行進(jìn)口汽車進(jìn)口13.85萬(wàn)輛，同比下降22.15%；終端零售14.68萬(wàn)輛，同比下降5.32%；占汽車進(jìn)口總量的12.50%，比2017年下降2.14個(gè)百分點(diǎn)。

表2：2018年前10車型平行進(jìn)口汽車終端零售情況

表2：2018年前10車型平行進(jìn)口汽車終端零售情況

從月度情況分析，上半年市場(chǎng)總體平穩(wěn)，6月以來(lái)受市場(chǎng)、政策雙重因素影響，供需開(kāi)始出現(xiàn)較大波動(dòng)。為享受關(guān)稅優(yōu)惠政策，企業(yè)延后進(jìn)口計(jì)劃、消費(fèi)者持幣代購(gòu)，6月供需降至全年最低水平。7月進(jìn)口量和終端零售量快速回升，8月分別達(dá)到2.00萬(wàn)輛和1.54萬(wàn)輛。此后，隨著國(guó)內(nèi)需求不振和平行進(jìn)口汽車供給不足，供需連續(xù)4個(gè)月負(fù)增長(zhǎng)。12月，僅進(jìn)口0.68萬(wàn)輛，同比下降61.58%；終端零售1.10萬(wàn)輛，同比下降35.52%。各月進(jìn)口及終端零售情況見(jiàn)圖1。

2.2 分品牌市場(chǎng)情況

在市場(chǎng)總體大幅下滑的背景下，2018年仍有超4成品牌逆勢(shì)增長(zhǎng)。2018年，日系車終端零售8.87萬(wàn)輛，處于絕對(duì)領(lǐng)先位置，市場(chǎng)份額達(dá)60.44%，較2017年增長(zhǎng)1.44個(gè)百分點(diǎn)。其中，豐田大幅下降15.78%，而日產(chǎn)則增長(zhǎng)21.10%。德系車終端零售3.47萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)22.41%，較2017年增長(zhǎng)1.02個(gè)百分點(diǎn)。

表3：2018年平行進(jìn)口汽車分區(qū)域終端零售情況

表3：2018年平行進(jìn)口汽車分區(qū)域終端零售情況

    英系車終端零售1.97萬(wàn)輛，主要受市場(chǎng)路虎下降影響，市場(chǎng)份額下降1.61個(gè)百分點(diǎn)至11.08%。此外，美系車僅銷售5583輛，同比下降10.49%，其中林肯大幅增長(zhǎng)28.52%、福特同比下降19.97%。

    具體車型方面，豐田普拉多和蘭德酷路澤需求量居前兩位，分別達(dá)到3.60萬(wàn)輛和2.32萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.59%和21.37%。普拉多因海外貨源不足，導(dǎo)致市場(chǎng)供不應(yīng)求，終端零售量幾乎腰斬，同比下降44.15%至2.01萬(wàn)輛，排名由2017年的第一位降至第三。此外，三菱帕杰羅價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，2018年三菱終端零售量增長(zhǎng)超過(guò)15倍。

    2.3    分區(qū)域市場(chǎng)情況

平行進(jìn)口汽車需求與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、人口總量以及使用環(huán)境密切相關(guān)。2018年，全國(guó)多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)明顯下滑，但低級(jí)別城市市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定。全國(guó)7個(gè)大區(qū)中僅華東實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，全年終端零售量達(dá)到3.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.59%；東北市場(chǎng)表現(xiàn)最差，終端零售量?jī)H有1.29萬(wàn)輛，同比下降21.15%。

表4：2018年終端零售量超過(guò)1000輛的城市中增速最高的10個(gè)城市

表4：2018年終端零售量超過(guò)1000輛的城市中增速最高的10個(gè)城市

    從城市級(jí)別角度分析，一到四線及以下城市同比分別下降11.29%、6.33%、3.59%、2.91%，即四線及以下城市市場(chǎng)最穩(wěn)定。從具體城市分析，終端零售量超過(guò)1000輛的城市中，廣州、東莞、杭州、佛山、拉薩、無(wú)錫增速超過(guò)10%。

    2.4    分排量市場(chǎng)情況

    目前，我國(guó)平行進(jìn)口汽車以大排量豪華車型為主。2.5L以上排量車型為主力平行進(jìn)口車型，2018年2.5L以上排量車型終端零售量為13.43萬(wàn)輛，占平行進(jìn)口汽車總需求量的91.49%，同期2.5L以上排量國(guó)產(chǎn)車銷量占比不足0.5%。在節(jié)能減排和雙積分實(shí)施的背景下，2.5L以上排量車型市場(chǎng)份額僅比2017年小幅下降1.06個(gè)百分點(diǎn)。純電動(dòng)汽車進(jìn)口量仍處于較低水平，2018年純電動(dòng)汽車平行進(jìn)口量?jī)H有42輛，占進(jìn)口總量的0.03%，同期全國(guó)純電動(dòng)汽車銷售98.4萬(wàn)輛，占全國(guó)汽車銷量的3.50%。

    3.汽車平行進(jìn)口行業(yè)政策分析

    3.1    進(jìn)口環(huán)節(jié)稅費(fèi)進(jìn)一步降低

2018年5月和7月，我國(guó)分別調(diào)整進(jìn)口汽車增值稅稅率和關(guān)稅。其中，增值稅稅率下調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)至16%，9座及以下乘用車、客車、車重5噸及以下的輕型貨車的進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)10個(gè)百分點(diǎn)至15%。關(guān)稅和增值稅稅率下降后，進(jìn)口車綜合稅率下降12.85-21.42個(gè)百分點(diǎn)，排量越大的車型降稅幅度越大。根據(jù)調(diào)研，多數(shù)中規(guī)車企業(yè)將進(jìn)口車型指導(dǎo)價(jià)平均下降6%左右。而平行進(jìn)口汽車以大排量車型為主，超過(guò)50%的車型綜合稅率下降超過(guò)17個(gè)百分點(diǎn)，因此汽車平行進(jìn)口行業(yè)成為該政策的重要受益者。

圖2 2018年各排量區(qū)間平行進(jìn)口汽車終端零售占比(%)

圖2 2018年各排量區(qū)間平行進(jìn)口汽車終端零售占比(%)

此外，2018年2月發(fā)布實(shí)施的《商務(wù)部等八部門(mén)關(guān)于內(nèi)蒙古等地區(qū)開(kāi)展汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》允許在符合條件的海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域和保稅物流中心(B型)開(kāi)展汽車整車保稅倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)。與中規(guī)車“落地完稅”相比，平行進(jìn)口汽車整車保稅倉(cāng)儲(chǔ)可不設(shè)期限，初步測(cè)算，該政策可為平行進(jìn)口企業(yè)平均節(jié)約成本4000元人民幣/輛。

3.2 中美貿(mào)易摩擦影響多數(shù)美規(guī)車進(jìn)口

2018年3月中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，中國(guó)分別在7月6日和8月23日分兩個(gè)清單開(kāi)始對(duì)美加征25%的關(guān)稅，加稅范圍覆蓋全部整車和絕大部分汽車零部件產(chǎn)品。經(jīng)測(cè)算，加稅后原產(chǎn)于美國(guó)的整車綜合稅率上升29.00-48.33個(gè)百分點(diǎn)。

表5：增值稅、關(guān)稅下調(diào)后綜合稅率變化情況

表5：增值稅、關(guān)稅下調(diào)后綜合稅率變化情況

    美國(guó)是我國(guó)重要的平行進(jìn)口汽車來(lái)源地，原產(chǎn)于美國(guó)的平行進(jìn)口汽車占平行進(jìn)口汽車總量的比例約為1/4，且多數(shù)為奔馳、寶馬、凱迪拉克、林肯等利潤(rùn)率較高的車型。對(duì)美加征關(guān)稅后，多數(shù)品牌的車型供應(yīng)量出現(xiàn)明顯下降，部分消費(fèi)者則出現(xiàn)觀望情緒延緩購(gòu)車計(jì)劃。

    3.3    排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)影響平行進(jìn)口汽車銷售區(qū)域

    2018年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》，要求2019年7月1日起，重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，河北、山西、河南等地方政府進(jìn)一步將實(shí)施范圍擴(kuò)大至全省，海南也發(fā)布通知提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。截至目前計(jì)劃提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的地區(qū)涵蓋15個(gè)省/直轄市，具體見(jiàn)表7。

    國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)在國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上全面加嚴(yán)，融合吸收了歐、美標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求并根據(jù)中國(guó)實(shí)際情況增加相關(guān)排放限值。如既有與歐標(biāo)類似的實(shí)際行駛污染物排放試驗(yàn)(RDE)，也有美標(biāo)關(guān)于車載診斷系統(tǒng)(OBD)控制和加油排放控制等要求，還增加了PN(粒徑超過(guò)23nm的粒子數(shù)量)等排放要求。國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施或?qū)⒊蔀橛绊懫嚻叫羞M(jìn)口行業(yè)發(fā)展的最大不確定因素。

    4.2019年平行進(jìn)口市場(chǎng)預(yù)測(cè)及建議

    2019年，我國(guó)汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)積極因素和不利因素并存。積極因素方面，主要是國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)升級(jí)、中美貿(mào)易摩擦緩和以及試點(diǎn)有序推進(jìn)等。具體如下：

    一是我國(guó)汽車消費(fèi)領(lǐng)域消費(fèi)升級(jí)有利于平行進(jìn)口汽車銷售。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，雖然2018年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)整體銷量下滑，但豪華品牌汽車逆勢(shì)增長(zhǎng)，其中奧迪、奔馳、凱迪拉克、雷克薩斯、沃爾沃、保時(shí)捷等品牌增速均超過(guò)10%。平行進(jìn)口汽車以豪華品牌為主，此外包含跑車、皮卡等個(gè)性化、小眾化車型，可充分滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)車需求，與國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)相契合。

二是中美貿(mào)易磋商有序推進(jìn)有利于美產(chǎn)車進(jìn)口。受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年我國(guó)自美汽車進(jìn)口量大幅下滑，平行進(jìn)口汽車受影響尤為明顯。目前，中美雙方正積極開(kāi)展高級(jí)別貿(mào)易磋商，中美雙方以“取消所有加征關(guān)稅”為最終目標(biāo)，按照“相互尊重、平等互利、照顧彼此關(guān)切”的原則，就雙邊關(guān)心的重大問(wèn)題進(jìn)行磋商。在磋商過(guò)程中雙方均暫停相互加征關(guān)稅，如取消所有對(duì)整車加征的關(guān)稅，原產(chǎn)于美國(guó)的平行進(jìn)口汽車如寶馬、奔馳、林肯、福特、豐田、特斯拉、吉普、雪佛蘭、GMC等品牌乘用車關(guān)稅稅率將維持在15%。這對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的平行進(jìn)口汽車進(jìn)口產(chǎn)生較大利好。

表6：對(duì)美加征關(guān)稅后綜合稅率變化情況

表6：對(duì)美加征關(guān)稅后綜合稅率變化情況

    三是我國(guó)積極推進(jìn)汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)工作有利于行業(yè)發(fā)展。在商務(wù)部等部門(mén)的推動(dòng)下，我國(guó)汽車平行進(jìn)口試點(diǎn)工作有序推進(jìn)，各地也積極出臺(tái)相關(guān)扶持政策。試點(diǎn)形成了以“一平臺(tái)四體系”為代表的可復(fù)制推廣經(jīng)驗(yàn)，試點(diǎn)口岸數(shù)量和企業(yè)規(guī)模也不斷增長(zhǎng)，行業(yè)環(huán)境不斷優(yōu)化。

    不利因素方面，主要是宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境壓力大和排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)影響平行進(jìn)口汽車銷售。具體如下：

    一是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍面臨較大下行壓力。平行進(jìn)口汽車價(jià)格高，與國(guó)產(chǎn)車相比更容易受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響。根據(jù)多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)情況，2019年我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力進(jìn)一步加大，消費(fèi)者購(gòu)車消費(fèi)預(yù)期下降。此外，高房?jī)r(jià)對(duì)汽車消費(fèi)也具有一定的擠出效應(yīng)，目前部分城市房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，或?qū)⒂绊懫叫羞M(jìn)口汽車消費(fèi)。

二是提前實(shí)施國(guó)六影響平行進(jìn)口汽車銷售。2019年7月1日起，北京、廣東、四川、重慶、陜西、山西、山東、河南、河北、天津、江蘇、浙江、上海、海南、安徽十五個(gè)地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。截至目前暫沒(méi)有國(guó)六平行進(jìn)口車型可供銷售，與此同時(shí)多數(shù)暢銷中規(guī)進(jìn)口車型已經(jīng)完成國(guó)六試驗(yàn)，可在7月1日正常供應(yīng)相關(guān)市場(chǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，相應(yīng)地區(qū)2018年終端零售量占全國(guó)總量的比例超過(guò)60%。屆時(shí)汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)需求將被迫大幅下降。

表 7 提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域

表 7 提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域

    總體分析，2019年我國(guó)汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)發(fā)展將進(jìn)一步規(guī)范化、消費(fèi)者認(rèn)知認(rèn)可度也將進(jìn)一步提高，但形勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。在無(wú)法解決國(guó)六車型供應(yīng)的情況下，預(yù)期2019年我國(guó)汽車平行進(jìn)口市場(chǎng)或?qū)⒔抵?0萬(wàn)輛以內(nèi)。

    因此，對(duì)企業(yè)提出以下建議：一是針對(duì)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在保證環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，爭(zhēng)取在2019年7月1日前提出可行的解決方案。

    二是密切跟蹤中美貿(mào)易談判動(dòng)向，合理利用平行進(jìn)口汽車保稅政策，規(guī)避關(guān)稅調(diào)整政策風(fēng)險(xiǎn)。

    三是拓展貨源渠道，探索與海外大型改裝企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)對(duì)接，開(kāi)展小眾化、個(gè)性化車型進(jìn)口，最大限度滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)車需求。

    四是推動(dòng)汽車平行進(jìn)口行業(yè)組織發(fā)展，充分發(fā)揮行業(yè)組織在行業(yè)自律、展示宣傳、溝通協(xié)調(diào)等方面的重要作用，促進(jìn)平行進(jìn)口持續(xù)健康發(fā)展。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。