我國(guó)牛仔布行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:53 瀏覽：1497 收藏

    剛剛過去的2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，以及我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有變、變中有憂，經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力的嚴(yán)峻形勢(shì)，我國(guó)牛仔布行業(yè)按照高質(zhì)量發(fā)展要求，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了全年運(yùn)行平穩(wěn)。

    一、2018年我國(guó)牛仔布行業(yè)運(yùn)行情況

    據(jù)中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研了解，2018年上半年，我國(guó)牛仔布行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，訂單充足，開工率在95%以上，產(chǎn)量同比增加的企業(yè)占比為84%，持平的占16%；從銷售收入來看，同比增加的企業(yè)占84%，持平的占16%；從生產(chǎn)利潤(rùn)來看，同比增長(zhǎng)、持平、下降的企業(yè)占比分別為36%、37%、27%。

    進(jìn)入下半年后，受下游服裝市場(chǎng)疲軟，生產(chǎn)成本增加，中美貿(mào)易摩擦等因素影響，企業(yè)運(yùn)行受到一定影響，產(chǎn)量有所下降，銷售放緩，利潤(rùn)減少。

    調(diào)查顯示，2018年我國(guó)牛仔布企業(yè)全年產(chǎn)量增加、持平、減少的企業(yè)占比分別為58%、32%、10%；銷售收入增加、持平、減少的企業(yè)占比分別為42%、32%、26%；利潤(rùn)增加、持平、減少的企業(yè)占比分別為37%、37%、26%。從全年牛仔布的銷售市場(chǎng)來看，約38%的面料內(nèi)銷，62%的面料出口。尤其是下半年，出口壓力明顯增加。接受調(diào)研的部分企業(yè)家認(rèn)為，2019年我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力依然存在，中美貿(mào)易摩擦的磋商前景尚不明朗，實(shí)體經(jīng)濟(jì)面對(duì)的挑戰(zhàn)依然嚴(yán)峻，擴(kuò)大投資的意愿下降，牛仔布企業(yè)趨向穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營(yíng)。

    二、重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能增減各異

    從企業(yè)的產(chǎn)能來看，有20%的企業(yè)在2018年度有新增設(shè)備投入，這些企業(yè)表示，擴(kuò)大規(guī)模后，能夠依靠規(guī)?；行Ы档蜕a(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效益。其他企業(yè)則表示，新增產(chǎn)能會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)成本造成新的壓力，且全國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)未達(dá)到預(yù)期，投資意愿較低，因此這部分企業(yè)更傾向于修煉內(nèi)功，抓好現(xiàn)金流，穩(wěn)步發(fā)展。從無梭化率來看，個(gè)別企業(yè)利用小劍桿織機(jī)生產(chǎn)特殊產(chǎn)品，無梭化率達(dá)到95%以上。

    三、牛仔面料原料使用情況

    從調(diào)研情況來看，被調(diào)研牛仔布生產(chǎn)企業(yè)中有40%擁有自己的紡紗廠，能夠?yàn)榕Ｗ胁伎椩焯峁┮徊糠钟眉?。而從?shí)際來看，絕大部分的牛仔布用紗通過從貿(mào)易商或其他紡紗企業(yè)采購(gòu)獲得，主要原因?yàn)椴少?gòu)的紗線性價(jià)比較高，能夠降低生產(chǎn)成本，尤其是一些進(jìn)口紗線，具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，進(jìn)口紗線量約占用紗總量的16%。

    從企業(yè)使用的原料來看，純棉紗用量依然較大，純棉紗、純化纖短纖紗、棉混紡紗分別占用紗總量的61%、14%、25%。傳統(tǒng)的牛仔布或稱經(jīng)典牛仔布，是指將純棉紗經(jīng)過靛藍(lán)染料染色為織造用的經(jīng)紗，本色紗作緯紗，采用三上一下右斜紋組織交織而成的粗支斜紋布。據(jù)了解，大部分企業(yè)每年都會(huì)把傳統(tǒng)的基礎(chǔ)產(chǎn)品做精、做細(xì)，以扎實(shí)的基本功來提高產(chǎn)品品質(zhì)；從紗支數(shù)來看，為了體現(xiàn)牛仔布粗獷的風(fēng)格，線密度為8S～16S的紗線占總用紗量的90%以上，低支紗占比依然較高。從所用紗線的紡紗方式來看，環(huán)錠紡紗線約占75%，轉(zhuǎn)杯紡紗線占25%；彈力、竹節(jié)、常規(guī)紗線分別占35%、42%、34%。究其緣由，一方面是因?yàn)槔铆h(huán)錠紗織造出的牛仔布紋路更加清晰，手感細(xì)膩，符合當(dāng)今舒適的趨勢(shì)；另一方面，環(huán)錠紡紗技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)多組分混紡和竹節(jié)、彈力紗的生產(chǎn)，在牛仔布面料的創(chuàng)新上有較大突破，尤其是近年來各大牛仔服裝企業(yè)流行的彈力產(chǎn)品，促進(jìn)了牛仔布面料彈力紗的使用。在環(huán)錠紗中，賽絡(luò)紗、緊密紡紗分別占49%和19%，同比均有小幅增加。由此可以看出，企業(yè)愈加注重對(duì)牛仔布面料的高質(zhì)量要求。

    四、漿、染輔料使用情況

    隨著我國(guó)漿料和染料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，漿、染料的國(guó)產(chǎn)化比例不斷提高。本次所調(diào)研的牛仔布企業(yè)中，國(guó)產(chǎn)漿料與進(jìn)口漿料的用量占比分別為90%和10%。影響織物上漿效果的因素很多，不但包括所用紗線的紗支、捻度、纖維類型、紡紗方式及織物的組織結(jié)構(gòu)等，而且還與生產(chǎn)車間條件、設(shè)備等環(huán)境因素有很大關(guān)系，雖然漿料僅占織造企業(yè)生產(chǎn)成本的1%左右，但漿紗效果會(huì)直接影響后道的織造效率。本次調(diào)研的企業(yè)均非常重視上漿工序，每家企業(yè)的漿紗工藝幾乎都是特定的，但無一例外均未使用含有PVA的漿料。

    染料使用方面，本次所調(diào)研的牛仔布企業(yè)使用國(guó)產(chǎn)染料與進(jìn)口染料的占比分別為90%和10%(按用量)。牛仔布的染色和后整理環(huán)節(jié)中，其中染色工序的成本約占總生產(chǎn)成本的10%。牛仔布企業(yè)除了關(guān)心紗線價(jià)格波動(dòng)，也關(guān)注染料價(jià)格走勢(shì)。2018年企業(yè)常用靛藍(lán)染料的采購(gòu)價(jià)格平均約為6萬元/t，創(chuàng)歷史新高，5年漲幅超過63%，企業(yè)生產(chǎn)成本明顯增加，而面料價(jià)格的傳導(dǎo)效應(yīng)相對(duì)滯后，導(dǎo)致下半年企業(yè)效益降低。近兩年，各地加大環(huán)保整治力度，全國(guó)許多染料企業(yè)出現(xiàn)關(guān)停、限產(chǎn)，直接導(dǎo)致了染料供需短期失衡，尤其是靛藍(lán)染料應(yīng)用面較窄，生產(chǎn)企業(yè)較少，這一現(xiàn)象更為突出。在國(guó)家環(huán)保要求不斷提高的背景下，染料價(jià)格走高成為大概率事件，故提高染料利用率或利用新型染化料成為牛仔布企業(yè)必須面對(duì)的課題。

    五、典型牛仔布企業(yè)運(yùn)行狀況分析

    牛仔布產(chǎn)品99%以上用作服裝。有些牛仔布生產(chǎn)企業(yè)有上游配套的紡紗車間，有些企業(yè)則建設(shè)了下游配套的服裝車間。

    現(xiàn)階段，我國(guó)盈利能力較強(qiáng)的牛仔布生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東省，一方面該地區(qū)下游染整產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，產(chǎn)業(yè)配套齊全，生產(chǎn)成本較低；另一方面終端服裝市場(chǎng)繁榮，空間巨大。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，這類企業(yè)生產(chǎn)高檔牛仔面料的年利潤(rùn)率能達(dá)到10%以上；企業(yè)研發(fā)能力較強(qiáng)，有專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室，染整水平領(lǐng)先，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)到60%以上；產(chǎn)品質(zhì)量較高，有穩(wěn)定的紗線供應(yīng)來源，新型、差別化纖維用量較大；注重精細(xì)化管理和節(jié)能減排；面料出口量占比較高。例如牛仔布企業(yè)QJ，年均利潤(rùn)率達(dá)到10%，年均研發(fā)費(fèi)用超過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的3%，新產(chǎn)品產(chǎn)值率高達(dá)70%；其所用紗線來源于我國(guó)知名牛仔紗生產(chǎn)企業(yè)，其中轉(zhuǎn)杯紗約占5%，其余為環(huán)錠紗，環(huán)錠紗中75%為賽絡(luò)紗，25%為緊密紡紗；從紗線原料來看，純棉紗占55%，棉混紡紗占45%，企業(yè)積極利用新型化學(xué)纖維的特殊性能來提高產(chǎn)品的附加值；主要產(chǎn)品出口量為65%，核心面料單位售價(jià)約28元/m，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)上同類牛仔布價(jià)格。企業(yè)單位實(shí)物產(chǎn)量約為7萬㎡/(人年)，人均產(chǎn)值115.5萬元/(人年)。

    盈利能力中等的牛仔布企業(yè)在廣東、江蘇、山東均有分布，這些地區(qū)上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套較發(fā)達(dá)，產(chǎn)品定位中高檔面料。從調(diào)研數(shù)據(jù)來看，這類企業(yè)受染輔料、匯率等的影響較大。企業(yè)注重研發(fā)，研發(fā)投入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過2%，新產(chǎn)品產(chǎn)值率在50%以上；設(shè)備水平先進(jìn)，管理規(guī)范。產(chǎn)品處于品牌培育階段，依靠穩(wěn)定的質(zhì)量和較強(qiáng)的生產(chǎn)能力來降低生產(chǎn)成本，從而實(shí)現(xiàn)一定的利潤(rùn)率。例如，被調(diào)研的JS牛仔布企業(yè)定位中高檔優(yōu)質(zhì)面料，年研發(fā)費(fèi)用占比達(dá)3.2%，新產(chǎn)品產(chǎn)值率約50%；設(shè)備全部為先進(jìn)的Picanol(必佳樂)劍桿織機(jī)，生產(chǎn)效率高，實(shí)物產(chǎn)量達(dá)18萬㎡/(人年)，品牌面料出口量達(dá)90%以上，但產(chǎn)品議價(jià)空間有限，利潤(rùn)率較低。

    相對(duì)上述兩類企業(yè)，也存在著一些盈利能力較弱的企業(yè)，其產(chǎn)品定位為中低端，受生產(chǎn)成本影響較大，產(chǎn)量不高，產(chǎn)品議價(jià)能力較弱，經(jīng)營(yíng)不善，有虧損風(fēng)險(xiǎn)。

    六、存在的問題

    1.生產(chǎn)成本居高不下

    據(jù)調(diào)研了解，影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)最主要因素是“成本上升”，占74%。一方面由于2018年靛藍(lán)染料價(jià)格的大幅上漲，增加了企業(yè)生產(chǎn)成本，而成本上漲的向下傳導(dǎo)(轉(zhuǎn)嫁)速度較慢，無法及時(shí)提價(jià)，導(dǎo)致全年牛仔布生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)同比下降；另一方面，勞動(dòng)者工資水平保持上漲態(tài)勢(shì)，用工成本依然較高，且招工困難，這是企業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)時(shí)面臨的棘手問題之一。

    2．國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求不足

    根據(jù)了解，53%的被調(diào)研企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)需求不足，2018年我國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)當(dāng)中，下行壓力加大，尤其是下半年，大宗產(chǎn)品價(jià)格下跌，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)拉動(dòng)有限，內(nèi)銷受阻。與此同時(shí)，國(guó)際貿(mào)易遇到一些障礙，一是由于中美貿(mào)易摩擦局面不明朗，導(dǎo)致全球貿(mào)易量萎縮，下游客戶下單謹(jǐn)慎，牛仔布企業(yè)接單困難；二是受到土耳其、印度、孟加拉、巴基斯坦等生產(chǎn)成本更低國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)企業(yè)的出口出現(xiàn)不同程度的下滑。

    3．環(huán)保壓力依然巨大

    黨的十九大報(bào)告指出，要加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國(guó)。社會(huì)主要矛盾的變化，也對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作提出了新的要求，行業(yè)需要向消費(fèi)者提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)的產(chǎn)品。因此，政府和社會(huì)對(duì)破壞生態(tài)環(huán)境的行為“零容忍”將成為新常態(tài)。

    七、2019年我國(guó)牛仔布行業(yè)展望

    1．國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

    2019年，紡織行業(yè)面臨的外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻。美元流動(dòng)性收縮及國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義加劇，增加了全球經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)也因國(guó)際環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)上升面臨較大壓力。特別是中美貿(mào)易磋商進(jìn)展曲折，短期內(nèi)難以徹底解決，大大增加了紡織行業(yè)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性，不僅直接影響出口訂單以及相關(guān)的生產(chǎn)、就業(yè)，也將對(duì)國(guó)際采購(gòu)格局以及我國(guó)紡織行業(yè)在國(guó)際分工中的位置、投資布局等產(chǎn)生潛在影響。

    但總體來看，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)仍具有一定的支撐。2018年年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議做出了我國(guó)發(fā)展仍將處于并將長(zhǎng)期處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期的重要判斷，表明我國(guó)總體平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與持續(xù)升級(jí)的內(nèi)需市場(chǎng)仍將為紡織行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供基本動(dòng)力；促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)任務(wù)的提出，也為行業(yè)發(fā)展指明了方向。全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)的動(dòng)力依然存在，推動(dòng)共建“一帶一路”的引導(dǎo)措施，將促進(jìn)紡織行業(yè)進(jìn)一步開拓多元化的國(guó)際市場(chǎng)。

    2.堅(jiān)定信心補(bǔ)齊短板

    隨著我國(guó)棉花體制改革的不斷推進(jìn)，國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格已逐漸與世界接軌，棉紗的產(chǎn)量和質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，為牛仔布企業(yè)生產(chǎn)提供了有力的原料保證，我國(guó)依然是全球最大的中高檔牛仔布面料生產(chǎn)國(guó)。從企業(yè)角度來說，應(yīng)堅(jiān)定信心，補(bǔ)齊短板。

    在降低生產(chǎn)成本方面，一是密切關(guān)注紗線市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研判原料價(jià)格走勢(shì)，控制好原料采購(gòu)成本；二是在人工成本剛性增加的前提下，通過技改升級(jí)、機(jī)器換人，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，緩解用工緊張的壓力，如配備自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)、自動(dòng)引緯裝置、自動(dòng)打包機(jī)等，都能大大降低用工量；三是注重節(jié)能減排技術(shù)的應(yīng)用，例如應(yīng)用熱水回用技術(shù)、升級(jí)關(guān)鍵耗電設(shè)備變頻電機(jī)、更換LED照明系統(tǒng)等降低能源消耗，提高能源利用率。

    在市場(chǎng)拓展方面，一要客觀分析國(guó)外經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，把握市場(chǎng)行情，明確市場(chǎng)新目標(biāo)，適當(dāng)降低對(duì)美國(guó)訂單的依賴，以分散風(fēng)險(xiǎn)；二是認(rèn)清發(fā)展規(guī)律，繼續(xù)深挖國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求潛力；三是擴(kuò)大“三品”戰(zhàn)略實(shí)施廣度，提高產(chǎn)品附加值和品牌溢價(jià)，從而提升企業(yè)效益。目前，小批量、多品種、快交期已成為牛仔行業(yè)的常態(tài)，企業(yè)應(yīng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高新產(chǎn)品開發(fā)力度，加快新產(chǎn)品轉(zhuǎn)化速度和轉(zhuǎn)化質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)接單能力。

    在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)環(huán)保壓力方面，一是提高企業(yè)家環(huán)保意識(shí)，踐行綠色、環(huán)保、時(shí)尚、科技的發(fā)展理念，通過設(shè)備改造和技術(shù)升級(jí)加大節(jié)能減排力度；二是注重漿染工藝、后整理技術(shù)等的創(chuàng)新與應(yīng)用；三是注重研發(fā)，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，促進(jìn)正向激勵(lì)和優(yōu)勝劣汰，利用科技的力量走綠色發(fā)展之路。

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