廣東省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:53 瀏覽：2084 收藏

    氫被視為“21世紀(jì)的終極能源”、未來(lái)的能源貨幣，全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家如日本、美國(guó)、德國(guó)等均已開(kāi)始積極部署發(fā)展氫能源及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)。我國(guó)高度重視氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2019年3月氫能首次被寫入《政府工作報(bào)告》。工業(yè)和信息化部于2019年10月發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見(jiàn)稿)，目前全國(guó)已有20多個(gè)省份制定出臺(tái)了氫能源及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和配套政策。廣東省也就《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》公開(kāi)征求意見(jiàn)。廣東省從政策制定、產(chǎn)業(yè)鏈布局、技術(shù)創(chuàng)新等方面發(fā)力，不斷推進(jìn)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。

    一、政策體系進(jìn)一步完善，發(fā)展目標(biāo)逐漸明朗

    為加快廣東省氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，廣東省從燃料電池關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、整車生產(chǎn)、氫能技術(shù)開(kāi)發(fā)、加氫站建設(shè)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼和監(jiān)管等方面，出臺(tái)了一系列政策措施。

    (一)省級(jí)層面戰(zhàn)略部署情況

    廣東省出臺(tái)了《廣東省人民政府關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》(粵府〔2018〕46號(hào))等政策文件，提出加快完善氫能產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)氫氣制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)正加緊編制《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》。廣東省科學(xué)技術(shù)廳依托省重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃，從2018年起在新能源汽車、新能源、新材料重大專項(xiàng)中，對(duì)氫能及氫燃料電池汽車核心技術(shù)和產(chǎn)品攻關(guān)進(jìn)行支持。《廣東省加快推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展2019工作要點(diǎn)》中，明確提出編研廣東省氫燃料電池汽車技術(shù)創(chuàng)新路線圖，廣東省科學(xué)技術(shù)廳組織中山大學(xué)、清華大學(xué)、廣汽集團(tuán)、加快編制廣東省新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新路線圖，氫燃料電池汽車是發(fā)展重點(diǎn)之一。

    (二)地市層面戰(zhàn)略部署情況

    佛山市出臺(tái)了《佛山市氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2018-2030年)》(佛府函〔2018〕191號(hào))，提出以氫燃料電池為突破口，培育并帶動(dòng)制氫、輸氫、儲(chǔ)氫、用氫以及相關(guān)制造業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)用氫需求，合理規(guī)劃制氫、加氫配套體系建設(shè)，保障氫能源產(chǎn)品用氫需求。云浮市出臺(tái)了《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施方案》，提出建成全國(guó)最大產(chǎn)能的燃料電池電堆和系統(tǒng)生產(chǎn)線，以及華南地區(qū)最大的氫燃料電池客車生產(chǎn)基地。廣州市于2019年出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)廣州市黃埔區(qū)廣州開(kāi)發(fā)區(qū)促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦法的通知》(穗埔府規(guī)〔2019〕14號(hào))，提出推進(jìn)黃埔區(qū)建設(shè)新能源綜合利用示范區(qū)。深圳、東莞、珠海、惠州等地市也出臺(tái)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或工作方案，對(duì)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做了整體布局。

    (三)財(cái)政支持情況

    廣東省通過(guò)重點(diǎn)領(lǐng)域研發(fā)計(jì)劃對(duì)氫能源及燃料電池汽車領(lǐng)域已投入數(shù)億元科研財(cái)政資金，支持空壓機(jī)、膜電極、乘用車等領(lǐng)域，帶動(dòng)地市及社會(huì)資本數(shù)十億元的投入。佛山市南海區(qū)圍繞丹灶仙湖，規(guī)劃47.3平方公里建設(shè)“仙湖氫谷”，計(jì)劃投資超200億元，打造以氫能技術(shù)研發(fā)、智能制造、展示交流、創(chuàng)新服務(wù)于一體的氫能科技中心。佛山市設(shè)立了30億元的佛山(云浮)氫能源產(chǎn)業(yè)基金，幫扶云浮市氫能源產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展。廣州市黃埔區(qū)將分別投資45億元和16億元打造云埔灣區(qū)氫谷和東區(qū)黃埔氫能創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心。東莞市以水氫科技產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以建設(shè)氫能應(yīng)用示范與產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為目標(biāo)，擬投資30億元打造成國(guó)內(nèi)知名的水氫產(chǎn)業(yè)鎮(zhèn)。此外，在氫氣消費(fèi)使用、加氫站建設(shè)、線路運(yùn)營(yíng)監(jiān)控等方面，廣東省也建立了補(bǔ)貼機(jī)制，多個(gè)地市也在氫能省級(jí)、國(guó)家級(jí)創(chuàng)新平臺(tái)的建設(shè)和創(chuàng)新人才引入等方面有配套支持。

    二、產(chǎn)業(yè)鏈條雛形已具，發(fā)展形勢(shì)全國(guó)最優(yōu)

    廣東省是氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)先發(fā)地之一，引入培育了一批產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)，具備了較好的發(fā)展基礎(chǔ)，初步形成了涵蓋電堆核心材料、燃料電池系統(tǒng)、整車集成及氫基礎(chǔ)設(shè)施的全鏈條產(chǎn)業(yè)體系雛形。

    (一)全產(chǎn)業(yè)鏈布局已具雛形

    2013年以來(lái)，佛山、云浮兩市率先布局，目前已具備產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)的生產(chǎn)能力。廣州市、深圳市接力布局核心技術(shù)研發(fā)，加快布局了一批具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，與佛山市氫能產(chǎn)業(yè)形成了良好的互補(bǔ)。其中，廣東國(guó)鴻氫能開(kāi)發(fā)電堆產(chǎn)品；聯(lián)合飛馳客車、東風(fēng)旅行等共同研制了氫能源公交車并投入運(yùn)營(yíng)；佛山泰羅斯和愛(ài)德曼、廣州鴻基創(chuàng)能、深圳南科燃料等在燃料電池堆核心材料取得突破；廣東穩(wěn)力、佛山廣順新能源、深圳氫藍(lán)時(shí)代等在燃料電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了部分替代進(jìn)口；深圳凱豪達(dá)彌補(bǔ)了廣東省高效電解水制氫裝備的空白；深圳埃森新能源目前具備每天40噸的氫氣產(chǎn)能；廣東聯(lián)悅等在粵西地區(qū)構(gòu)建制氫加氫、氫能研究及產(chǎn)品檢測(cè)基地；佛山引進(jìn)了北京科泰克儲(chǔ)氫罐項(xiàng)目、廣州黃埔區(qū)引進(jìn)了上海舜華儲(chǔ)氫及加氫設(shè)備項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)車載儲(chǔ)氫及加氫設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，填補(bǔ)了廣東省儲(chǔ)運(yùn)氫設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的空白。

    (二)形成佛廣深三大氫燃料電池汽車創(chuàng)新核心區(qū)，建成六大氫能產(chǎn)業(yè)基地

    一是佛山市引進(jìn)了中科院、浙江大學(xué)、武漢理工大學(xué)等國(guó)內(nèi)頂尖創(chuàng)新資源，集聚了氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)上下游超過(guò)40多家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了公交車、客車、物流車等商用車的示范運(yùn)營(yíng)，并在高明區(qū)建成氫能現(xiàn)代有軌電車修造和示范基地。二是廣州市圍繞技術(shù)研發(fā)、檢測(cè)認(rèn)證、產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、示范應(yīng)用等環(huán)節(jié)，初步構(gòu)建了氫能關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈條。由鴻基創(chuàng)能、廣州氫能研發(fā)中心有限公司、恒運(yùn)、膜電極、電堆核心組件、電堆測(cè)試、燃料電池系統(tǒng)集成方向上努力突破，逐步推動(dòng)關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)化，不斷向上下游拓展，形成了燃料電池公交車、桶裝垃圾車的示范。三是深圳市依托國(guó)家能源新材料技術(shù)研發(fā)中心公司、南方科技大學(xué)、清華深圳院等創(chuàng)新中心，擁有超過(guò)50家企業(yè)從事氫燃料電池技術(shù)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，具備相對(duì)豐富的氫能與氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈資源。此外，集聚化及產(chǎn)學(xué)研協(xié)同發(fā)展進(jìn)一步顯現(xiàn)，廣東省目前初步形成了佛山市仙湖氫谷、廣州市黃埔“氫谷”、廣州市灣區(qū)氫谷、東莞市“國(guó)青氫谷”氫能產(chǎn)業(yè)、云浮市氫能小鎮(zhèn)、茂名市氫能產(chǎn)業(yè)基地六大氫能產(chǎn)業(yè)基地，初步形成了產(chǎn)業(yè)集聚集約式發(fā)展態(tài)勢(shì)。

    (三)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)有序推進(jìn)

    廣東省圍繞氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展需求，建成了佛山氫能實(shí)驗(yàn)室、廣東省燃料電池技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(華南理工大學(xué))、廣汽研究院、哈工大(深圳)氫能與燃料電池研究院、廣州氫能源創(chuàng)新中心、中廣核研究院、廣東省武理工氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院、長(zhǎng)江氫動(dòng)力(佛山)研發(fā)中心、佛山(云浮)氫能產(chǎn)業(yè)和新材料發(fā)展研究院、佛山綠色發(fā)展創(chuàng)新研究院、粵港澳大灣區(qū)(黃埔)氫能創(chuàng)新中心以及凱豪達(dá)新南威爾士大學(xué)氫能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等各類型技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。同時(shí)，佛山氫能實(shí)驗(yàn)室配合融入先進(jìn)能源科學(xué)與技術(shù)省實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，承擔(dān)分中心建設(shè)，重點(diǎn)研究氫能等領(lǐng)域。此外，成立了佛山燃料電池及氫能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、佛山華南新能源汽車產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心、廣東省氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(籌)、云浮(佛山)氫能標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新研發(fā)中心等，依托廣汽部署了氫燃料電池汽車乘用車整車檢測(cè)認(rèn)證平臺(tái)，搭建了新能源汽車和氫能產(chǎn)業(yè)資源整合的專業(yè)性公共服務(wù)和開(kāi)放共享平臺(tái)服務(wù)水平，開(kāi)展氫燃料電池汽車標(biāo)準(zhǔn)體系研究，制訂標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃和路線圖。

    (四)氫能基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)加大，建設(shè)進(jìn)程加快

    佛山市南海區(qū)在加氫站建設(shè)審批和驗(yàn)收方面進(jìn)行有益探索，大力開(kāi)展具備高密度連續(xù)加氫能力的加氫站建設(shè)工作。目前，佛山市已建成加氫站8座，另啟動(dòng)了14座加氫站項(xiàng)目聯(lián)合動(dòng)工計(jì)劃，到2020年將建成超過(guò)20座加氫站，初步在示范區(qū)和示范線上形成加氫網(wǎng)絡(luò)，佛山市將成為國(guó)內(nèi)擁有加氫站數(shù)量最多的城市。廣州市黃埔區(qū)大力推進(jìn)加氫站建設(shè)，目前已建成加氫站2座，在建加氫站5座；深圳市建成加氫站1座，中山市、云浮市分別建成2座，同時(shí)加快制定了后續(xù)建設(shè)計(jì)劃。此外，廣東省氫氣資源可開(kāi)發(fā)潛力達(dá)98億m3，且全省布局均勻，其中東莞和廣州市占比均超過(guò)10%，保障了對(duì)加氫站的供應(yīng)。

    (五)氫燃料電池商用車發(fā)展勢(shì)頭較好，正穩(wěn)步推進(jìn)乘用車發(fā)展

    在飛馳客車、愛(ài)德曼、雄川氫能、珍寶巴士、開(kāi)沃汽車等企業(yè)大力推動(dòng)下，氫燃料電池商用車發(fā)展迅速，企業(yè)也正加快開(kāi)發(fā)氫燃料電池中重型載貨車、工程車，發(fā)展?jié)摿薮?，將逐步替代柴油?dòng)力的卡車。在氫燃料電池乘用車方面，廣汽、長(zhǎng)江汽車等加快布局開(kāi)發(fā)，廣汽完成了燃料電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)匹配和裸車試制，與豐田、本田等世界龍頭企業(yè)差距正不斷縮小，韓國(guó)現(xiàn)代也將在廣州建設(shè)氫燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)和整車組裝基地。廣東省將迎來(lái)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時(shí)期，省內(nèi)各家車企已規(guī)劃到2025年的氫燃料電池車整車達(dá)7萬(wàn)輛，一個(gè)新興的千億元級(jí)產(chǎn)業(yè)將在廣東率先開(kāi)跑，將繼續(xù)形成對(duì)京津冀、長(zhǎng)三角、武漢、成都等先進(jìn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

    三、技術(shù)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提高

    近年來(lái)，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和具有國(guó)際領(lǐng)先水平的專家團(tuán)隊(duì)，廣東省相關(guān)技術(shù)完備程度不斷提高，經(jīng)過(guò)消化吸收再創(chuàng)新，自主創(chuàng)新能力得到不斷提高，培育了多家氫燃料電池企業(yè)及創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，部分關(guān)鍵材料取得突破，個(gè)別核心技術(shù)與世界先進(jìn)水平同步。

    (一)關(guān)鍵材料和核心技術(shù)具備一定基礎(chǔ)

    1. 電堆及關(guān)鍵材料

    廣東國(guó)鴻通過(guò)引進(jìn)并吸收加拿大巴拉德9SSL 電堆技術(shù)，成功開(kāi)發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的36kW 電堆、功率密度等核心技術(shù)參數(shù)接近巴拉德LCS 電堆；鴻基創(chuàng)能、廣東武理工氫能研究院和南科大在膜電極技術(shù)及生產(chǎn)工藝等方面取得突破，鴻基創(chuàng)能實(shí)現(xiàn)了膜電極單卷200米以及快速成型(單片5秒)，首次實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，建立起了國(guó)內(nèi)第一條高水平的“卷對(duì)卷”涂膜電極生產(chǎn)線，電堆比功率達(dá)到3.0kW/L，接近豐田3.1kW/L 的國(guó)際領(lǐng)先水平；華南理工大學(xué)開(kāi)發(fā)的鉑催化劑在活性和穩(wěn)定性方面達(dá)到國(guó)外商業(yè)催化劑水平；愛(ài)德曼自主研發(fā)的金屬雙極板30kW、35kW、45kW 級(jí)燃料電池堆已通過(guò)驗(yàn)證上市，比功率達(dá)到2.5kW/L 以上。

    2. 燃料電池系統(tǒng)

    廣東穩(wěn)力、廣順新能源自主開(kāi)發(fā)的超高速無(wú)油空壓機(jī)、氫循環(huán)泵等核心零部件技術(shù)水平已具備產(chǎn)業(yè)化條件，其中廣東穩(wěn)力已完成三款離心式空壓機(jī)開(kāi)發(fā)，驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定轉(zhuǎn)速達(dá)8.1萬(wàn)轉(zhuǎn)/ 分鐘；廣東國(guó)鴻商用車燃料電池系統(tǒng)壽命達(dá)到12000h(國(guó)外20000h)，滿足商業(yè)化示范要求，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平；國(guó)鴻重塑、深圳氫藍(lán)時(shí)代等布局氫氣循環(huán)系統(tǒng)和集成，均實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)銷售。

    3. 整車

    在整車集成技術(shù)方面，東風(fēng)、飛馳客車等已具備較為完整的氫燃料電池客車整車集成技術(shù)，在穩(wěn)定供氫、續(xù)駛里程、動(dòng)力性能等關(guān)鍵指標(biāo)上取得商用性突破；廣汽集團(tuán)已開(kāi)展氫燃料電池乘用車整車集成技術(shù)研究，在整車設(shè)計(jì)動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)化拓展、高集成、長(zhǎng)壽命以及高效率上開(kāi)展了專項(xiàng)攻關(guān)。在電電混合技術(shù)方面，廣汽聯(lián)合深圳氫藍(lán)時(shí)代探索新型電電混合技術(shù)路徑，預(yù)期量產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。目前，廣東省在70MPa 車載儲(chǔ)氫技術(shù)、氫電安全等方面尚未布局。

    4. 氫能基礎(chǔ)設(shè)施

    在制氫方面，東莞巨正源、茂名東華的丙烷脫氫制丙烯項(xiàng)目副產(chǎn)物氫經(jīng)過(guò)提純，可提供大量的高純度氫；深圳埃森新能源的化石燃料副產(chǎn)氫，將達(dá)到40噸/ 天的產(chǎn)能；凱豪達(dá)電解水制氫裝備制氫效率優(yōu)于市面同類產(chǎn)品；華南理工大學(xué)和南方科技大學(xué)開(kāi)發(fā)出高效電解水制氫機(jī)的樣機(jī)；北京科泰克儲(chǔ)氫罐項(xiàng)目、上海舜華車載儲(chǔ)氫及加氫設(shè)備項(xiàng)目的引入，加強(qiáng)了廣東省在加氫技術(shù)和設(shè)備方面的薄弱環(huán)節(jié)。在儲(chǔ)氫模式上，廣州鴻達(dá)興業(yè)、中山大洋電機(jī)和HT 公司不斷探索液態(tài)/固態(tài)儲(chǔ)氫新模式；佛山市積極引入鎂格氫動(dòng)(蘇州)科技公司氫化鎂產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

    (二)知識(shí)產(chǎn)權(quán)數(shù)量和指標(biāo)水平不斷提升

    近年來(lái)，廣東省在氫燃料電池汽車知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面發(fā)展迅速，且在全國(guó)占據(jù)重要地位。在電堆、催化劑、質(zhì)子交換膜、炭紙、膜電極、雙極板等核心材料和部件等方面，廣東專利授權(quán)量不斷增加，尤其是在以電堆為代表的核心技術(shù)領(lǐng)域近幾年呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)，2018年電堆新增專利在全國(guó)新增專利中占比高達(dá)38%。從專利申報(bào)主體看，企業(yè)、高校和科研院所是專利申請(qǐng)的主要機(jī)構(gòu)，其中企業(yè)授權(quán)量最多，申報(bào)主體各有所長(zhǎng)。在整車系統(tǒng)層面，廣東省在燃料電池系統(tǒng)、空氣供應(yīng)系統(tǒng)和空壓機(jī)等的專利授權(quán)量均有較大幅度增長(zhǎng)，在氫循環(huán)系統(tǒng)和氫氣回流泵等方面增長(zhǎng)較慢；在陽(yáng)極供氫技術(shù)、燃料電池水管理、燃料電池?zé)峁芾怼⒅茪鋬?chǔ)氫運(yùn)氫、氫電安全和加氫站等方面的專利數(shù)量同樣呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。總體來(lái)看，廣東目前擁有相關(guān)專利占全國(guó)總數(shù)的5% 左右，未來(lái)三年將超過(guò)10%，且高質(zhì)量專利數(shù)量較多。

    (三)部分領(lǐng)域取得重要突破，薄弱環(huán)節(jié)不斷減少

    過(guò)去幾年，廣東省氫能產(chǎn)業(yè)支撐技術(shù)以通過(guò)引進(jìn)國(guó)內(nèi)外成熟生產(chǎn)線和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獲得，引入技術(shù)本身與國(guó)外先進(jìn)水平差距較大，且后續(xù)創(chuàng)新發(fā)展受到制約。省內(nèi)相關(guān)企業(yè)由呈現(xiàn)小型化、分散化等特征向?qū)I(yè)化、集聚化發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，自主研發(fā)能力得到建立和培養(yǎng)，核心競(jìng)爭(zhēng)力正穩(wěn)步提升。如廣東省在鴻基創(chuàng)能膜電極、廣東穩(wěn)力超高速無(wú)油空壓機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域取得了重大突破，達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，薄弱環(huán)節(jié)不斷減少，在超薄雙極板、低鉑無(wú)鉑催化劑、炭紙等關(guān)鍵材料領(lǐng)域相繼取得進(jìn)展，在高壓氫氣儲(chǔ)運(yùn)裝置、隔膜壓縮機(jī)、高壓加氫槍等關(guān)鍵零部件，以及高水平系統(tǒng)集成技術(shù)、自增濕技術(shù)等工藝方面，也正同國(guó)內(nèi)外先進(jìn)企業(yè)和機(jī)構(gòu)合作，謀求在廣東省取得突破和產(chǎn)業(yè)化落地。

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