2019上半年我國(guó)冷庫(kù)市場(chǎng)分析
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:57
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近年來(lái),在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)和國(guó)家政策支持的雙重刺激下,我國(guó)冷鏈物流得到了快速發(fā)展,冷鏈基礎(chǔ)設(shè)旋建設(shè)方興未艾。其中,冷庫(kù)作為投資最大的冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施,其發(fā)展特點(diǎn)、市場(chǎng)變化及未來(lái)趨勢(shì)成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。絲路印象對(duì)2019上半年我國(guó)冷庫(kù)供需情況、價(jià)格行情、在建及投產(chǎn)項(xiàng)目、市場(chǎng)變化、未來(lái)趨勢(shì)等進(jìn)行了全方面的分析，以為行業(yè)發(fā)展提供了一定的參考。
一、冷庫(kù)供需情況分析
1.冷庫(kù)求租情況分析
據(jù)鏈庫(kù)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2019上半年全國(guó)冷庫(kù)需求超過(guò)140萬(wàn)立方米，與2018年同期相比相差不大，說(shuō)明冷庫(kù)市場(chǎng)需求并沒(méi)有大幅增加。冷庫(kù)需求主要集中在北京、上海、廣東、福建、天津、浙江、江蘇、山東、河南等地，圖中顏色越深表示需求量越大。從左圖可以明顯看出，這些地區(qū)多為一線城市、沿海省市和農(nóng)產(chǎn)品、食品大省，冷庫(kù)需求與經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)能力、流通屬性掛鉤。如圖1所示。
從鏈庫(kù)平臺(tái)上企業(yè)求租冷庫(kù)情況來(lái)看，如圖2所示，第三方冷鏈物流企業(yè)對(duì)冷庫(kù)的需求更大占比38.45%，其次是生鮮電商和餐飲企業(yè)。這些租賃方求租冷庫(kù)的主要原因有：
(1)業(yè)務(wù)量增加，擴(kuò)租冷庫(kù)；
(2)季節(jié)性需求，臨時(shí)租庫(kù)進(jìn)行周轉(zhuǎn)；
(3)現(xiàn)租冷庫(kù)到期或拆遷，另找其他冷庫(kù)；
(4)啟動(dòng)新項(xiàng)目，需要增加城市冷庫(kù)網(wǎng)點(diǎn)。
據(jù)鏈庫(kù)平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，2019上半年全國(guó)冷庫(kù)可出租面積超過(guò)500萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)80%，說(shuō)明今年冷庫(kù)出租形勢(shì)比較嚴(yán)峻，絕大部分省市面臨冷庫(kù)投資建造過(guò)熱，整體供大于求的局面。可出租冷庫(kù)資源主要集中在山東、廣東、四川、江蘇、遼寧、河南等地，圖中顏色越深表示需求量越大。
4.全國(guó)各地區(qū)冷庫(kù)供需熱圖對(duì)比
通過(guò)冷庫(kù)供需情況對(duì)比來(lái)看：
(1)有些地區(qū)仍呈現(xiàn)出冷庫(kù)供需兩旺現(xiàn)象，說(shuō)明冷庫(kù)建設(shè)結(jié)構(gòu)性失衡，存量老庫(kù)無(wú)法滿足現(xiàn)代冷鏈物流需求；
二、冷庫(kù)價(jià)格行情分析
1.2019上半年主要城市冷庫(kù)租賃價(jià)格行情參考(見(jiàn)圖4)分析
2019年上半年北京地區(qū)冷庫(kù)租賃價(jià)格相較去年有所下滑，主要原因是部分去年新改造的冷庫(kù)已經(jīng)投入使用，像中外運(yùn)扇擴(kuò)等。另外市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境不像去年嚴(yán)苛，一些不符合要求的冷庫(kù)還在運(yùn)營(yíng)。還有就是一些客戶遷移到周邊冷庫(kù)。
上海地區(qū)冷庫(kù)價(jià)格整體相比去年變化不大，嘉定、青浦等區(qū)域略有增高。主要原因是供需情況基本穩(wěn)定，冷庫(kù)市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境逐步改善。
像西安、濟(jì)南等地區(qū)冷庫(kù)平均價(jià)格有所上漲，但不同區(qū)域則呈現(xiàn)出價(jià)格分化現(xiàn)象，主要原因是高標(biāo)庫(kù)比較缺乏，價(jià)格較高。但是傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)冷庫(kù)等價(jià)格仍舊處于較低水平。
深圳地區(qū)冷庫(kù)價(jià)格持續(xù)走高，部分區(qū)域已經(jīng)到了一庫(kù)難求的地步。主要原因跟深圳對(duì)冷鏈物流的政策限制和城市發(fā)展定位有直接關(guān)系，深圳工業(yè)用地和倉(cāng)儲(chǔ)用地都已非常緊張。
3.影響冷庫(kù)租賃價(jià)格高低變化的主要因素
(1)冷庫(kù)交通地段
交通越便利，地理位置越優(yōu)越的冷庫(kù)，租賃價(jià)格相對(duì)也會(huì)更高，緊鄰農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、交通要道等區(qū)域位置的冷庫(kù)，收費(fèi)要高于交通不方便地區(qū)。
(2)冷庫(kù)租賃源頭
大多數(shù)冷庫(kù)方都是包倉(cāng)租賃下來(lái)，然后再組建團(tuán)隊(duì)對(duì)外招租，很多中小商家對(duì)冷庫(kù)面積需求比較小，分租的話就要付出很高的租金。
(3)冷庫(kù)計(jì)費(fèi)方法
有的冷庫(kù)會(huì)根據(jù)存儲(chǔ)貨量的多少、產(chǎn)品特性、季節(jié)等因素浮動(dòng)計(jì)費(fèi)，這種出租計(jì)費(fèi)大大提高了商戶的租金成本。
(4)冷庫(kù)設(shè)施設(shè)備損耗及不足
冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的損耗，冷庫(kù)能耗較高，導(dǎo)致溫度不好控制，達(dá)不到貨品應(yīng)儲(chǔ)存溫度。
三、2019上半年部分在建及投產(chǎn)冷庫(kù)項(xiàng)目
1.2019上半年部分在建及投產(chǎn)冷庫(kù)項(xiàng)目(見(jiàn)圖5)
(1)靠譜冷鏈產(chǎn)業(yè)園一期冷庫(kù)
位于安徽合肥，多溫區(qū)(-25℃至5℃)9層貨架自動(dòng)化冷庫(kù)。
(2)長(zhǎng)沙雪峰冷鏈物流園
位于湖南長(zhǎng)沙，冷庫(kù)面積21000㎡，高標(biāo)準(zhǔn)單層立體冷凍倉(cāng)庫(kù)。
(3)廣州富力國(guó)際空港綜合物流園
位于廣東廣州，8萬(wàn)噸全溫區(qū)高端冷庫(kù)(+25℃至-60℃)。
(4)匯通公路港物流園
位于河北高碑店，多溫區(qū)，可容納9700個(gè)標(biāo)準(zhǔn)托盤位，風(fēng)機(jī)制冷。
(5)開(kāi)國(guó)萬(wàn)噸冷庫(kù)二期
位于山東菏澤，國(guó)際先進(jìn)電腦制冷控制設(shè)備，低溫庫(kù)-18℃至-25℃。
(6)海瀾星頓冷庫(kù)
位于山東煙臺(tái)，冷庫(kù)面積4000㎡，配套水產(chǎn)加工冷凍儲(chǔ)存等服務(wù)。
四、冷庫(kù)市場(chǎng)變化與趨勢(shì)分析
1.不合規(guī)、溫度不達(dá)標(biāo)冷庫(kù)存在違法風(fēng)險(xiǎn)
隨著國(guó)家有關(guān)部門對(duì)冷庫(kù)市場(chǎng)監(jiān)管力度的加大，以及客戶企業(yè)對(duì)食品安全存儲(chǔ)環(huán)境要求的提升，未來(lái)只有資質(zhì)證照齊全的冷庫(kù)才會(huì)允許在市場(chǎng)上使用。而不合規(guī)、溫度不達(dá)標(biāo)的冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，一旦被查，冷庫(kù)租用方和庫(kù)主方均面臨高額罰款和停頓整改風(fēng)險(xiǎn)。
2.高標(biāo)冷庫(kù)成品牌客戶首選
冷庫(kù)在證照合規(guī)基礎(chǔ)上，是否具備封閉月臺(tái)、立體貨架、理貨穿堂、環(huán)氧地坪、叉車充電間、溫度監(jiān)管設(shè)備等也成為品牌客戶選擇是否可做的重要條件，即冷庫(kù)是否為高標(biāo)庫(kù)也很重要。
像肯德基、麥當(dāng)勞、和路雪、沃爾瑪?shù)葒?guó)際品牌，選拔冷庫(kù)時(shí)對(duì)以上條件要求非常苛刻，甚至僅僅具備以上硬件設(shè)施設(shè)備還不夠，還要求配套的高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。
3.綠色環(huán)保制冷技術(shù)是大勢(shì)所趨
這幾年國(guó)家一直在大力倡導(dǎo)發(fā)展綠色物流，是指在物流過(guò)程中抑制物流對(duì)環(huán)境造成危害的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物流環(huán)境的凈化，使物流資源得到最充分利用。
同時(shí)，2019年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，要求提高制冷產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)水平，強(qiáng)制淘汰低制冷產(chǎn)品。加快冷鏈物流綠色改造工程，精準(zhǔn)適配綠色高效制冷系統(tǒng)，加大環(huán)保制冷劑研發(fā)等。
4.多渠道庫(kù)存衍生多層級(jí)冷庫(kù)
品牌商、制造企業(yè)、餐飲零售企業(yè)、生鮮電商在渠道越來(lái)越多的背景下，導(dǎo)致庫(kù)存越來(lái)越分散，而且多數(shù)品牌商要面向全國(guó)的消費(fèi)者，ToC的比重越來(lái)越大。體現(xiàn)在冷鏈物流上面，就是要每一個(gè)渠道配置庫(kù)存，物流資源越來(lái)越碎片化。對(duì)冷庫(kù)需求而言，就是要有中心倉(cāng)、區(qū)域分撥倉(cāng)、城市配送倉(cāng)、社區(qū)微倉(cāng)等。
5.二線中心城市較高品質(zhì)冷庫(kù)需求崛起
現(xiàn)階段，北上廣深這些一線城市的冷庫(kù)供需已相對(duì)穩(wěn)定，而像杭州、南京、重慶、天津等城市冷庫(kù)也蓬勃發(fā)展。進(jìn)入2019年以來(lái)，明顯看到二線中心城市的冷庫(kù)需求開(kāi)始增加，比如石家莊、太原、廈門等，這些城市原來(lái)冷庫(kù)資源就很少，且多數(shù)冷庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)很低，但隨著二線中心城市消費(fèi)訴求的打開(kāi)，未來(lái)冷庫(kù)市場(chǎng)會(huì)有快速發(fā)展。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
一、冷庫(kù)供需情況分析
1.冷庫(kù)求租情況分析
據(jù)鏈庫(kù)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2019上半年全國(guó)冷庫(kù)需求超過(guò)140萬(wàn)立方米，與2018年同期相比相差不大，說(shuō)明冷庫(kù)市場(chǎng)需求并沒(méi)有大幅增加。冷庫(kù)需求主要集中在北京、上海、廣東、福建、天津、浙江、江蘇、山東、河南等地，圖中顏色越深表示需求量越大。從左圖可以明顯看出，這些地區(qū)多為一線城市、沿海省市和農(nóng)產(chǎn)品、食品大省，冷庫(kù)需求與經(jīng)濟(jì)水平、消費(fèi)能力、流通屬性掛鉤。如圖1所示。
圖1：全國(guó)各地區(qū)冷庫(kù)需求情況
從鏈庫(kù)平臺(tái)上企業(yè)求租冷庫(kù)情況來(lái)看，如圖2所示，第三方冷鏈物流企業(yè)對(duì)冷庫(kù)的需求更大占比38.45%，其次是生鮮電商和餐飲企業(yè)。這些租賃方求租冷庫(kù)的主要原因有：
(1)業(yè)務(wù)量增加，擴(kuò)租冷庫(kù)；
(2)季節(jié)性需求，臨時(shí)租庫(kù)進(jìn)行周轉(zhuǎn)；
(3)現(xiàn)租冷庫(kù)到期或拆遷，另找其他冷庫(kù)；
(4)啟動(dòng)新項(xiàng)目，需要增加城市冷庫(kù)網(wǎng)點(diǎn)。
圖2：全國(guó)冷庫(kù)分類情況
據(jù)鏈庫(kù)平臺(tái)不完全統(tǒng)計(jì)，2019上半年全國(guó)冷庫(kù)可出租面積超過(guò)500萬(wàn)平米，同比增長(zhǎng)80%，說(shuō)明今年冷庫(kù)出租形勢(shì)比較嚴(yán)峻，絕大部分省市面臨冷庫(kù)投資建造過(guò)熱，整體供大于求的局面。可出租冷庫(kù)資源主要集中在山東、廣東、四川、江蘇、遼寧、河南等地，圖中顏色越深表示需求量越大。
4.全國(guó)各地區(qū)冷庫(kù)供需熱圖對(duì)比
通過(guò)冷庫(kù)供需情況對(duì)比來(lái)看：
(1)有些地區(qū)仍呈現(xiàn)出冷庫(kù)供需兩旺現(xiàn)象，說(shuō)明冷庫(kù)建設(shè)結(jié)構(gòu)性失衡，存量老庫(kù)無(wú)法滿足現(xiàn)代冷鏈物流需求；
圖3：全國(guó)各地區(qū)冷庫(kù)可出租情況
二、冷庫(kù)價(jià)格行情分析
1.2019上半年主要城市冷庫(kù)租賃價(jià)格行情參考(見(jiàn)圖4)分析
圖4： 2019上半年主要城市冷庫(kù)租賃價(jià)格行情參考
2019年上半年北京地區(qū)冷庫(kù)租賃價(jià)格相較去年有所下滑，主要原因是部分去年新改造的冷庫(kù)已經(jīng)投入使用，像中外運(yùn)扇擴(kuò)等。另外市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境不像去年嚴(yán)苛，一些不符合要求的冷庫(kù)還在運(yùn)營(yíng)。還有就是一些客戶遷移到周邊冷庫(kù)。
上海地區(qū)冷庫(kù)價(jià)格整體相比去年變化不大，嘉定、青浦等區(qū)域略有增高。主要原因是供需情況基本穩(wěn)定，冷庫(kù)市場(chǎng)監(jiān)管環(huán)境逐步改善。
像西安、濟(jì)南等地區(qū)冷庫(kù)平均價(jià)格有所上漲，但不同區(qū)域則呈現(xiàn)出價(jià)格分化現(xiàn)象，主要原因是高標(biāo)庫(kù)比較缺乏，價(jià)格較高。但是傳統(tǒng)批發(fā)市場(chǎng)冷庫(kù)等價(jià)格仍舊處于較低水平。
深圳地區(qū)冷庫(kù)價(jià)格持續(xù)走高，部分區(qū)域已經(jīng)到了一庫(kù)難求的地步。主要原因跟深圳對(duì)冷鏈物流的政策限制和城市發(fā)展定位有直接關(guān)系，深圳工業(yè)用地和倉(cāng)儲(chǔ)用地都已非常緊張。
3.影響冷庫(kù)租賃價(jià)格高低變化的主要因素
(1)冷庫(kù)交通地段
交通越便利，地理位置越優(yōu)越的冷庫(kù)，租賃價(jià)格相對(duì)也會(huì)更高，緊鄰農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、交通要道等區(qū)域位置的冷庫(kù)，收費(fèi)要高于交通不方便地區(qū)。
(2)冷庫(kù)租賃源頭
大多數(shù)冷庫(kù)方都是包倉(cāng)租賃下來(lái)，然后再組建團(tuán)隊(duì)對(duì)外招租，很多中小商家對(duì)冷庫(kù)面積需求比較小，分租的話就要付出很高的租金。
(3)冷庫(kù)計(jì)費(fèi)方法
有的冷庫(kù)會(huì)根據(jù)存儲(chǔ)貨量的多少、產(chǎn)品特性、季節(jié)等因素浮動(dòng)計(jì)費(fèi)，這種出租計(jì)費(fèi)大大提高了商戶的租金成本。
(4)冷庫(kù)設(shè)施設(shè)備損耗及不足
冷庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施的損耗，冷庫(kù)能耗較高，導(dǎo)致溫度不好控制，達(dá)不到貨品應(yīng)儲(chǔ)存溫度。
三、2019上半年部分在建及投產(chǎn)冷庫(kù)項(xiàng)目
1.2019上半年部分在建及投產(chǎn)冷庫(kù)項(xiàng)目(見(jiàn)圖5)
圖5：2019上半年部分在建及投產(chǎn)冷庫(kù)項(xiàng)目
(1)靠譜冷鏈產(chǎn)業(yè)園一期冷庫(kù)
位于安徽合肥，多溫區(qū)(-25℃至5℃)9層貨架自動(dòng)化冷庫(kù)。
(2)長(zhǎng)沙雪峰冷鏈物流園
位于湖南長(zhǎng)沙，冷庫(kù)面積21000㎡，高標(biāo)準(zhǔn)單層立體冷凍倉(cāng)庫(kù)。
(3)廣州富力國(guó)際空港綜合物流園
位于廣東廣州，8萬(wàn)噸全溫區(qū)高端冷庫(kù)(+25℃至-60℃)。
(4)匯通公路港物流園
位于河北高碑店，多溫區(qū)，可容納9700個(gè)標(biāo)準(zhǔn)托盤位，風(fēng)機(jī)制冷。
(5)開(kāi)國(guó)萬(wàn)噸冷庫(kù)二期
位于山東菏澤，國(guó)際先進(jìn)電腦制冷控制設(shè)備，低溫庫(kù)-18℃至-25℃。
(6)海瀾星頓冷庫(kù)
位于山東煙臺(tái)，冷庫(kù)面積4000㎡，配套水產(chǎn)加工冷凍儲(chǔ)存等服務(wù)。
四、冷庫(kù)市場(chǎng)變化與趨勢(shì)分析
1.不合規(guī)、溫度不達(dá)標(biāo)冷庫(kù)存在違法風(fēng)險(xiǎn)
隨著國(guó)家有關(guān)部門對(duì)冷庫(kù)市場(chǎng)監(jiān)管力度的加大，以及客戶企業(yè)對(duì)食品安全存儲(chǔ)環(huán)境要求的提升，未來(lái)只有資質(zhì)證照齊全的冷庫(kù)才會(huì)允許在市場(chǎng)上使用。而不合規(guī)、溫度不達(dá)標(biāo)的冷庫(kù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越大，一旦被查，冷庫(kù)租用方和庫(kù)主方均面臨高額罰款和停頓整改風(fēng)險(xiǎn)。
2.高標(biāo)冷庫(kù)成品牌客戶首選
冷庫(kù)在證照合規(guī)基礎(chǔ)上，是否具備封閉月臺(tái)、立體貨架、理貨穿堂、環(huán)氧地坪、叉車充電間、溫度監(jiān)管設(shè)備等也成為品牌客戶選擇是否可做的重要條件，即冷庫(kù)是否為高標(biāo)庫(kù)也很重要。
像肯德基、麥當(dāng)勞、和路雪、沃爾瑪?shù)葒?guó)際品牌，選拔冷庫(kù)時(shí)對(duì)以上條件要求非常苛刻，甚至僅僅具備以上硬件設(shè)施設(shè)備還不夠，還要求配套的高標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)。
3.綠色環(huán)保制冷技術(shù)是大勢(shì)所趨
這幾年國(guó)家一直在大力倡導(dǎo)發(fā)展綠色物流，是指在物流過(guò)程中抑制物流對(duì)環(huán)境造成危害的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物流環(huán)境的凈化，使物流資源得到最充分利用。
同時(shí)，2019年國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)了《綠色高效制冷行動(dòng)方案》，要求提高制冷產(chǎn)品能效標(biāo)準(zhǔn)水平，強(qiáng)制淘汰低制冷產(chǎn)品。加快冷鏈物流綠色改造工程，精準(zhǔn)適配綠色高效制冷系統(tǒng)，加大環(huán)保制冷劑研發(fā)等。
4.多渠道庫(kù)存衍生多層級(jí)冷庫(kù)
品牌商、制造企業(yè)、餐飲零售企業(yè)、生鮮電商在渠道越來(lái)越多的背景下，導(dǎo)致庫(kù)存越來(lái)越分散，而且多數(shù)品牌商要面向全國(guó)的消費(fèi)者，ToC的比重越來(lái)越大。體現(xiàn)在冷鏈物流上面，就是要每一個(gè)渠道配置庫(kù)存，物流資源越來(lái)越碎片化。對(duì)冷庫(kù)需求而言，就是要有中心倉(cāng)、區(qū)域分撥倉(cāng)、城市配送倉(cāng)、社區(qū)微倉(cāng)等。
5.二線中心城市較高品質(zhì)冷庫(kù)需求崛起
現(xiàn)階段，北上廣深這些一線城市的冷庫(kù)供需已相對(duì)穩(wěn)定，而像杭州、南京、重慶、天津等城市冷庫(kù)也蓬勃發(fā)展。進(jìn)入2019年以來(lái)，明顯看到二線中心城市的冷庫(kù)需求開(kāi)始增加，比如石家莊、太原、廈門等，這些城市原來(lái)冷庫(kù)資源就很少，且多數(shù)冷庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)很低，但隨著二線中心城市消費(fèi)訴求的打開(kāi)，未來(lái)冷庫(kù)市場(chǎng)會(huì)有快速發(fā)展。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：90頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
圖表數(shù)：124
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
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最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：102頁(yè)
圖表數(shù)：78
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：126
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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