2017-2019年中國(guó)蘋果市場(chǎng)分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:57 瀏覽：1216 收藏

    蘋果市場(chǎng)與其它果蔬市場(chǎng)一樣一直在經(jīng)歷波動(dòng)，尤其是2017年以來在流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)很大的波動(dòng)和變化。2017年蘋果收購(gòu)最為困難，銷售速度慢，貯存蘋果效益最差，尤其是果農(nóng)存果虧損巨大。2018年情況與2017年相反。2019年新蘋果已經(jīng)上市，富士蘋果也將很快進(jìn)入采收期，市場(chǎng)將會(huì)如何，筆者對(duì)近年來蘋果市場(chǎng)情況做一簡(jiǎn)要分析，供業(yè)內(nèi)同仁參考。

    1、中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)情況

    1.1    蘋果生產(chǎn)情況

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局農(nóng)業(yè)普查新修訂的數(shù)據(jù)，2016年中國(guó)蘋果總產(chǎn)量4039萬(wàn)t，2017年4139萬(wàn)t，2018年3923萬(wàn)t。2017年全國(guó)蘋果產(chǎn)量超過5萬(wàn)t的省(市)排序:陜西1092萬(wàn)t，山東940萬(wàn)t，山西445萬(wàn)t，河南435萬(wàn)t，甘肅311萬(wàn)t，遼寧241萬(wàn)t，河北228萬(wàn)t，新疆144萬(wàn)t，四川65萬(wàn)t，云南60萬(wàn)t，江蘇58萬(wàn)t，寧夏44萬(wàn)t，安徽20萬(wàn)t，內(nèi)蒙15萬(wàn)t，貴州7萬(wàn)t，北京7萬(wàn)t，天津6萬(wàn)t，吉林5萬(wàn)t。

    2017年全國(guó)蘋果面積為187.7萬(wàn)ｈｍ2(2816萬(wàn)畝)(農(nóng)口統(tǒng)計(jì)數(shù))，新建園主要在云南、貴州、四川和新疆，山東省為代表的主產(chǎn)區(qū)蘋果發(fā)展逐步進(jìn)入更新改造和適量發(fā)展同步的新階段。2018年全國(guó)蘋果栽培面積193.9萬(wàn)ｈｍ2(2908萬(wàn)畝)。

    1.2    蘋果進(jìn)出口情況

    2017年中國(guó)蘋果進(jìn)口6.8萬(wàn)t，比上年增長(zhǎng)2％。進(jìn)口貨值1.1億美元，進(jìn)口主要貨源地為美國(guó)(2.9萬(wàn)t，1539/t)、新西蘭(2.2萬(wàn)t，2135美元/t)、智利(1.3萬(wàn)t，1319美元/t)。波蘭蘋果2017年高調(diào)進(jìn)入中國(guó)，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年中國(guó)進(jìn)口波蘭蘋果1130t，進(jìn)口貨值102萬(wàn)美元，均價(jià)905美元/t，雖價(jià)格優(yōu)惠，但表現(xiàn)一般。美國(guó)和新西蘭蘋果進(jìn)口增加，智利蘋果進(jìn)口減少。

    2017年中國(guó)蘋果出口133萬(wàn)t，比2016年132萬(wàn)t略有增長(zhǎng)，出口貨值14.6億美元。繼2016年首次突破130萬(wàn)t之后，中國(guó)仍舊保持蘋果第一出口國(guó)的位置。2017年中國(guó)蘋果出口量前五個(gè)國(guó)家依次是:孟加拉、菲律賓、印度、泰國(guó)及印度尼西亞。

    2018年中國(guó)蘋果出口111.5萬(wàn)t，比2017年下降22萬(wàn)t。蘋果減產(chǎn)，價(jià)格提高，嚴(yán)重影響當(dāng)年11月和12月的蘋果出口。2018年12月蘋果出口10.27萬(wàn)t比2017年的17.4萬(wàn)t減少了7萬(wàn)t之多。

    另外，濃縮蘋果汁一直是蘋果加工的主要產(chǎn)品。年中國(guó)濃縮蘋果汁出口65.5萬(wàn)t，出口金額6.5億美元，按照7kg蘋果加工1kg濃縮果汁計(jì)算，用果量在450萬(wàn)t。2017年度中國(guó)蘋果加工的濃縮汁擺脫連續(xù)多年行業(yè)普遍虧損的困境。

    2、蘋果市場(chǎng)情況

    2017年秋蘋果入庫(kù)后銷售發(fā)貨很慢，一直持續(xù)到2018年8月。分析市場(chǎng)銷售不旺的原因，一是全國(guó)瓜果種類多、產(chǎn)量巨大，影響了蘋果的銷售。全國(guó)瓜果連續(xù)多年每年凈增1000多萬(wàn)t，2018年由于春季霜凍北方水果減產(chǎn)巨大，估計(jì)在1000萬(wàn)t以上，但眾多瓜類和南方水果明顯增產(chǎn)，2018全國(guó)瓜果總量仍可與2017年持平。瓜果總量增長(zhǎng)對(duì)蘋果市場(chǎng)銷售的這種影響將會(huì)一直持續(xù)下去。二是質(zhì)量問題，蘋果質(zhì)量差的年份就會(huì)嚴(yán)重影響市場(chǎng)銷售。2017年庫(kù)存的蘋果入庫(kù)時(shí)質(zhì)量就比較差，采收、入庫(kù)持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。土壤有機(jī)質(zhì)含量低，嚴(yán)重影響蘋果外觀、內(nèi)在品質(zhì)和貯藏性。采收期間雨水偏多增加蘋果病害的發(fā)生。相當(dāng)一部分冷庫(kù)設(shè)備陳舊老化，貯藏技術(shù)落后，連年虧損導(dǎo)致管理松懈，蘋果貯藏質(zhì)量下降，蘋果包裝次品率高達(dá)30％。三是價(jià)格偏高，影響消費(fèi)。2017年大部分產(chǎn)區(qū)蘋果收購(gòu)價(jià)格高，存蘋果者、經(jīng)營(yíng)者基本是一個(gè)“虧”局。四是蘋果出口不理想。2017年蘋果出口133萬(wàn)t，但2018年上半年蘋果出口印度尼西亞和印度受阻，沒有起到蘋果出口帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)的作用。五是果品進(jìn)口影響，進(jìn)口水果增長(zhǎng)較快，擠占了部分市場(chǎng)份額。雖然中國(guó)蘋果出口比進(jìn)口要多，但就水果整體而論，進(jìn)口量早已超過出口量。2017年水果進(jìn)口456萬(wàn)t，出口354萬(wàn)t，進(jìn)口金額63億美元，出口金額53億美元，水果進(jìn)口數(shù)量超過出口100萬(wàn)t，金額超過10億美元。六是企業(yè)自主品牌不夠強(qiáng)大。品牌消費(fèi)，是質(zhì)量消費(fèi)、誠(chéng)信消費(fèi)的集中體現(xiàn)。盡管國(guó)際上有佳農(nóng)、小蜜蜂，國(guó)內(nèi)有華圣、秋香、ＤＤＤ、王掌柜、曾曾果園等已經(jīng)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)顯示出品牌活力，中國(guó)蘋果產(chǎn)能巨大，企業(yè)自主品牌仍然需要不斷壯大，才能持續(xù)不斷地提振蘋果銷售。七是宣傳不夠。長(zhǎng)久以來，對(duì)蘋果、中國(guó)優(yōu)質(zhì)品牌蘋果的宣傳太少太弱，蘋果在市場(chǎng)上弱化了。

    3、2018年蘋果市場(chǎng)的特點(diǎn)

    2018年清明節(jié)期間(4月6~7日)幾乎全國(guó)所有北方蘋果主產(chǎn)區(qū)都發(fā)生嚴(yán)重凍害。甘肅、陜西、山西、河南、河北、山東、遼寧蘋果生產(chǎn)都遭受到嚴(yán)重?fù)p失。市場(chǎng)的直接反映就是2018年秋蘋果收購(gòu)價(jià)格明顯上漲。全國(guó)平均每千克上漲2元左右。東部產(chǎn)區(qū)(山東、遼寧)蘋果減產(chǎn)的幅度小于西部，蘋果平均收購(gòu)價(jià)格每千克上漲1元左右。2018年蘋果市場(chǎng)有以下幾個(gè)特點(diǎn)。

    ①總體質(zhì)量東部比較好。好吃、好看是各地果商對(duì)2018年煙臺(tái)蘋果的質(zhì)量評(píng)價(jià)。煙臺(tái)蘋果糖度多高于15°，比2017年平均高出2°。原因是2018年氣候適合，晝夜溫差較大，濕度適宜，管理加強(qiáng)，特別是連年堅(jiān)持科學(xué)管理，持續(xù)保持適當(dāng)投入的果園蘋果著色快、著色早、蘋果表光好、風(fēng)味也好。

    ②蘋果價(jià)高，東部果農(nóng)增收。2018年山東產(chǎn)區(qū)蘋果減產(chǎn)的幅度明顯小于西部蘋果主產(chǎn)省份，盡管煙臺(tái)蘋果產(chǎn)量下降，但是蘋果質(zhì)量好，價(jià)格高，蘋果果農(nóng)平均收入是上升的。

    ③客商?hào)|進(jìn)，蘋果西流。多年來，西部產(chǎn)區(qū)蘋果大量進(jìn)入山東地區(qū)的冷庫(kù)貯藏銷售，2018年西部產(chǎn)區(qū)蘋果減產(chǎn)幅度大，往年在西部產(chǎn)區(qū)采購(gòu)的果商2018年來山東、遼寧果區(qū)收購(gòu)蘋果的大量增加，河南常年貯存西部蘋果的部分蘋果冷庫(kù)也到煙臺(tái)、威海果區(qū)收購(gòu)蘋果，運(yùn)回河南貯存。2017年，山東產(chǎn)區(qū)蘋果從采收、入庫(kù)開始，一直到春節(jié)，因價(jià)格高于西部，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎進(jìn)不去，市場(chǎng)份額都被云貴川高原蘋果、阿克蘇蘋果、西部蘋果占滿。2018年，山東蘋果從蘋果收購(gòu)開始就保持一邊發(fā)市場(chǎng)、一邊入庫(kù)貯藏的動(dòng)態(tài)趨勢(shì)，在國(guó)內(nèi)各地市場(chǎng)都有一席之地。

    ④蘋果入庫(kù)質(zhì)量好、數(shù)量少?？傮w看，2018年蘋果收購(gòu)質(zhì)量要求比較嚴(yán)格，蘋果入庫(kù)質(zhì)量好于2017年，但是蘋果入庫(kù)數(shù)量少于2017年。據(jù)估計(jì)，西部產(chǎn)區(qū)蘋果的入庫(kù)量占庫(kù)容的4成左右，山東的占庫(kù)容的6成左右，全國(guó)平均在5成左右。2018年是近10年來蘋果庫(kù)存量最少的一年。經(jīng)營(yíng)狀態(tài)較好，資金不太困難，存果信譽(yù)較高的冷庫(kù)普遍入庫(kù)較快、數(shù)量較多。相反，有些冷庫(kù)入庫(kù)數(shù)量很少。山東省2017年果農(nóng)與果商入庫(kù)比為4∶6，2018年為3∶7。因?yàn)?017年果農(nóng)入庫(kù)存果賠錢損失嚴(yán)重，2018年蘋果收購(gòu)價(jià)高，果農(nóng)賣果的積極性比往年高。

    ⑤契約精神和公平交易提升。2018年主產(chǎn)區(qū)蘋果收購(gòu)中重視優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。例如，煙臺(tái)招遠(yuǎn)畢郭鎮(zhèn)的坤發(fā)果品批發(fā)市場(chǎng)，及時(shí)、大力度制止“倒筐”式蘋果交易，把這種低級(jí)、非誠(chéng)信、不科學(xué)、不公正的交易方式改為以質(zhì)論價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，檢果、分選收貨，公平公正。全國(guó)蘋果客商大量增加，果農(nóng)蘋果銷售情況良好，2018年蘋果減產(chǎn)，但市場(chǎng)交易量大增，中國(guó)最大的蘋果產(chǎn)地交易市場(chǎng)的作用凸顯。

    4、2019年蘋果市場(chǎng)情況

    2018年入庫(kù)的蘋果，從11月開始出庫(kù)銷售，價(jià)格一直在緩慢提升，至2019年6月5日(農(nóng)歷五月端午)前后達(dá)到蘋果出庫(kù)價(jià)格最高時(shí)段，比2018年蘋果出庫(kù)價(jià)格平均每千克上漲3~5元。分析原因主要有:一是入庫(kù)數(shù)量少。2018年蘋果受災(zāi)減產(chǎn)，入庫(kù)總量大大減少。減產(chǎn)應(yīng)該是蘋果價(jià)格大漲最主要的原因。二是通脹因素影響。為應(yīng)對(duì)世界范圍的經(jīng)濟(jì)疲軟，抗?fàn)幹忻蕾Q(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的擠壓，為改善中國(guó)中小企業(yè)融資環(huán)境等，目前中國(guó)的貨幣投放增大，通脹是現(xiàn)實(shí)，這也是蘋果價(jià)格升高的原因。三是質(zhì)量較好。入庫(kù)把關(guān)嚴(yán)，采收比往年晚，糖度較高。四是氣候影響。南方氣候多雨，南方水果如荔枝等明顯減產(chǎn)，上市南方水果價(jià)格高。北方物候期普遍后移10多天，新果上市供應(yīng)不及時(shí)。五是蘋果前期銷售量大，本來庫(kù)存就少，后期價(jià)格就越漲越高。六是蘋果生產(chǎn)成本節(jié)節(jié)升高。蘋果產(chǎn)業(yè)人工成本明顯增長(zhǎng)，包裝物料、農(nóng)資、貯存、運(yùn)輸?shù)雀黝愘M(fèi)用都在增加，成本加大。七是價(jià)格炒作。蘋果價(jià)格天天漲時(shí)，不少炒家買買買，放在庫(kù)里等更高價(jià)。

    5、2019年蘋果市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)判

    5.1    蘋果總產(chǎn)量回歸常年，呈豐產(chǎn)態(tài)勢(shì)

    2019年云貴川、西部平原、山東聊城、沂源、河北辛集早熟蘋果率先上市。嘎拉西部尾市時(shí)，山東、遼寧正當(dāng)時(shí)。早熟蘋果產(chǎn)量高于預(yù)期。全國(guó)除東部干旱嚴(yán)重、新疆風(fēng)災(zāi)異常影響產(chǎn)量外，全國(guó)基本都是豐產(chǎn)。

    5.2    蘋果質(zhì)量總體較好，但果個(gè)偏小

    全國(guó)大部分產(chǎn)區(qū)套袋量大，坐果多，東部因干旱嚴(yán)重果實(shí)發(fā)育偏小。風(fēng)災(zāi)、雹災(zāi)、雨災(zāi)頻發(fā)，部分受災(zāi)產(chǎn)區(qū)優(yōu)質(zhì)果比率低于去年。

    5.3    收購(gòu)價(jià)格將低于去年，略高于或與2017年基本持平

    蘋果產(chǎn)業(yè)是脫貧產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)地宣傳對(duì)蘋果收購(gòu)價(jià)格預(yù)期偏高，加上2018年度是蘋果歷史上總體價(jià)格最高的年份，高價(jià)慣性將會(huì)持續(xù)影響市場(chǎng)。價(jià)格高開，中后期呈中低位行走是大概率。但價(jià)格過高，必定會(huì)影響市場(chǎng)消費(fèi)。

    5.4    蘋果出口將會(huì)提升

    中美貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)中國(guó)蘋果出口基本沒有影響，人民幣適度貶值，出口退稅從5％提為9％。政府部門積極努力，有望恢復(fù)印度等國(guó)的蘋果貿(mào)易業(yè)務(wù)，特別是2019年度蘋果產(chǎn)量大、價(jià)格回落等原因，將有力促進(jìn)蘋果出口。

    5.5    客商西進(jìn)蘋果東流

    與2018年相反，因?yàn)?019年西部蘋果增產(chǎn)幅度大，當(dāng)蘋果收購(gòu)價(jià)格調(diào)整合適，蘋果采購(gòu)商西進(jìn)，優(yōu)質(zhì)蘋果向東部流動(dòng)。2019年上半年庫(kù)存蘋果效益大增，今年秋蘋果入庫(kù)量也會(huì)有較大的幅度的增長(zhǎng)。

    6、對(duì)蘋果產(chǎn)業(yè)建議

    6.1    進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)自主品牌建設(shè)

    中國(guó)果品市場(chǎng)上，消費(fèi)者的品牌消費(fèi)正在興起。中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)已有了華圣、佳農(nóng)、秋香、王掌柜、德豐、ＤＤＤ、富原紅、喜多果、曾曾果園、雪原、小蜜蜂等企業(yè)品牌，以及煙臺(tái)蘋果、洛川蘋果、棲霞蘋果、靈寶蘋果、靜寧蘋果、運(yùn)城蘋果、阿克蘇蘋果、昭通蘋果等區(qū)域品牌。企業(yè)品牌經(jīng)濟(jì)已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)走向高質(zhì)量發(fā)展階段最明顯的特征。與工業(yè)、服務(wù)業(yè)相比，農(nóng)業(yè)企業(yè)品牌培育要落后的多，長(zhǎng)期以來蘋果產(chǎn)業(yè)在公用、區(qū)域品牌營(yíng)造、宣傳、培育上投入巨大，而在企業(yè)、自主品牌的重視程度、資金投入、培育建設(shè)上力度明顯不足。但不論國(guó)際市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，能夠具有真正競(jìng)爭(zhēng)力的都是企業(yè)品牌，區(qū)域、公用品牌是弱化的。如河南省靈寶的冷庫(kù)群里貯存了大量甘肅、陜西、山西等地的蘋果。佳農(nóng)品牌把全國(guó)6個(gè)主產(chǎn)省的數(shù)萬(wàn)t蘋果出口到國(guó)外。王掌柜品牌蘋果在新疆阿克蘇、甘肅靜寧、陜西洛川、山東棲霞運(yùn)營(yíng)發(fā)貨，一年四季供應(yīng)南方超市、電商、批發(fā)市場(chǎng)，早就突破了區(qū)域的概念?，F(xiàn)在進(jìn)口果品越來越多，包括蘋果無一例外都是大公司的企業(yè)品牌。中國(guó)蘋果產(chǎn)業(yè)必須要有大企業(yè)、大品牌與國(guó)外品牌相抗衡。

    6.2    進(jìn)一步加強(qiáng)蘋果產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)

    中國(guó)是世界蘋果主產(chǎn)地，產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)是解決果農(nóng)蘋果銷售的最重要節(jié)點(diǎn)。一頭連著千萬(wàn)果農(nóng)，一頭連著億萬(wàn)消費(fèi)者。中國(guó)第一產(chǎn)地蘋果批發(fā)市場(chǎng)煙臺(tái)招遠(yuǎn)坤發(fā)果品批發(fā)市場(chǎng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益巨大，某些蘋果產(chǎn)區(qū)銷售短板主要是沒有產(chǎn)地批發(fā)大市場(chǎng)。西部今年蘋果產(chǎn)量大，市場(chǎng)建設(shè)當(dāng)是重務(wù)。

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