2018年環(huán)衛(wèi)車市場回顧及2019年1-4月市場分析
2018年以來，我國宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)小幅回落，基本處于景氣周期的下行階段，與全球經(jīng)濟運行態(tài)勢基本一致。2018年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)累計90.0萬億元，名義GDP同比增長9.7%,比2017年回落0.7個百分點；實際GDP同比增長6.6%，實際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個百分點，且逐季下滑。三駕馬車方面,2018年消費拉動GDP增長5.0個百分點，較2017年提高0.9個百分點，在年內(nèi)社零增速持續(xù)下滑背景下，服務(wù)消費保持較快增長，帶動消費對經(jīng)濟增長的基礎(chǔ)性作用進(jìn)一步增強。2018年基建投資增速大幅放緩，導(dǎo)致投資對經(jīng)濟增長的貢獻(xiàn)減弱，拉動GDP增長2.1個百分點，較2017年下滑0.1個百分點。因貨物貿(mào)易順差大幅收窄，服務(wù)貿(mào)易逆差顯著擴大，凈出口同比下滑,2018年凈出口拉低GDP增速0.6個百分點，而2017年為正向拉動0.6個百分點。因此，從總需求角度看,2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動轉(zhuǎn)負(fù)和投資貢獻(xiàn)下滑，而消費成為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟的壓艙石。
圖1 2012~2019年環(huán)衛(wèi)車市場銷量
圖2 2018~2019年4月環(huán)衛(wèi)車市場月度銷量
市場概述
2015年，受累于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑2.5%。而近幾年來，中國經(jīng)濟增長平穩(wěn)性不斷加強，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長，2018年1~12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量56735輛，同比增長23.2%。2019年1~4月，環(huán)衛(wèi)車銷售20262輛，同比提升19.6%。
圖3環(huán)衛(wèi)車細(xì)分市場表現(xiàn)(按車輛類型劃分)
從月度銷量趨勢來看，2018年到2019年4月環(huán)衛(wèi)車市場保持平穩(wěn)增長趨勢，除2018年12月銷量同比下滑外，其他月份銷量同比均為增長態(tài)勢。
環(huán)衛(wèi)車細(xì)分市場結(jié)構(gòu)
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，市政環(huán)衛(wèi)車以重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近9 0 %。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，同時輕型產(chǎn)品份額也有所提升，產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。
圖4 環(huán)衛(wèi)車細(xì)分車型表現(xiàn)(按車輛功能劃分)
環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)
從燃料類型上來看，目前環(huán)衛(wèi)車仍以常規(guī)能源的柴油車為主。2018年1~12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重95.4%，同比增長23.1%，汽油動力車輛銷量944輛，比重為1.6%,同比提升38.8%。天然氣車型銷售1137輛，同比增長64.1%，比重2.0%。純電動車型只占0.9%。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用，通過路權(quán)優(yōu)惠、運營補貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例，作為城市服務(wù)用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進(jìn)程也會逐步加快。
圖5 環(huán)衛(wèi)車細(xì)分車型結(jié)構(gòu)(按車輛功能劃分)
從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看，2018年1~12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)，銷量TOP10市場集中度為63.5%。從增幅來看，銷量TOP10省份內(nèi)，河南銷量同比下滑,其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長65.8%、65.4%。
環(huán)衛(wèi)車競爭格局
從環(huán)衛(wèi)車市場企業(yè)競爭格局來看，銷量TOP10企業(yè)市場集中度為67.2%,相較于2017年下滑了2.4個百分點，企業(yè)集中度變化不大。2018年1 ~12月,環(huán)衛(wèi)車市場共有198個企業(yè)實現(xiàn)銷售，每個企業(yè)平均銷量為289輛，共有12家企業(yè)銷量大于1000輛，其中湖北程力銷量為12410輛,市場份額達(dá)到21.7%，同比增長50.5%。
圖6 2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車燃料類型結(jié)構(gòu)
表1 2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車區(qū)域銷量及份額
根據(jù)國家發(fā)展改革委印發(fā)的《“十三五”全國城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國仍將大力完善垃圾運收體系，計劃在“十三五”期間，新增收運能力44.22萬噸/日“規(guī)劃”中明確指出，“十三五”期間，將在垃圾收運轉(zhuǎn)運體系建設(shè)投資257.8億元，餐廚垃圾專項工程投資183.5億元，垃圾分類示范工程投資94.1億元，監(jiān)管體系建設(shè)投資42.3億元。此外，根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)“十三五”規(guī)劃綱要》計劃，到2020年，我國城市道路機械化清掃率達(dá)到60%。預(yù)計隨著城鎮(zhèn)化的繼續(xù)發(fā)展，我國城鎮(zhèn)道路清掃保潔面積還將大幅增加，機械化清掃率提前達(dá)到要求的同時，也預(yù)示著環(huán)衛(wèi)車市場需求也將進(jìn)一步加大。
表2 2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車企業(yè)銷量及份額
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