2018年?程類專??市場回顧及2019年1~5?市場分析
2018年以來，我國宏觀經濟增速持續(xù)小幅回落，基本處于景?周期的下?階段，與全球經濟運?態(tài)勢基本?致。2018年全年國內?產總值(GDP)累計90.0萬億元，名義GDP同?增?9.7%，?2017年回落0.7個百分點；實際GDP同?增?6.6%，實際增速較2017年和前三季度分別下滑0.2和0.1個百分點，且逐季下滑。三駕????，2018年消費拉動GDP增?5.0個百分點，較2017年提?0.9個百分點，在年內社零增速持續(xù)下滑背景下，服務消費保持較快增?，帶動消費對經濟增?的基礎性作?進?步增強。2018年基建投資增速?幅放緩，導致投資對經濟增?的貢獻減弱，拉動GDP增?2.1個百分點，較2017年下滑0.1個百分點。因貨物貿易順差?幅收窄，服務貿易逆差顯著擴?，凈出口同?下滑，2018年凈出口拉低GDP增速0.6個百分點，而2017年為正向拉動0.6個百分點。因此，從總需求?度看，2018年GDP增速放緩主因凈出口拉動轉負和投資貢獻下滑，而消費成為穩(wěn)定宏觀經濟的壓艙?。
圖1 2012~2019年1-5?專??市場銷量
圖2 2018~2019年5?專??市場?度銷量
圖3 2018年~2019年5??程?市場?度銷量
2018年，我國專??市場銷量130.0萬輛，同?提升11.1%。其中物流類專??銷量94.0萬輛，同?提升4.8%，市場份額為72.3%，較2017年下滑了4.4個百分點；?程類專??銷量11.9萬輛，同?提升46.4%，市場份額為9.2%，較2017年提升了2.2個百分點；作業(yè)類專??銷量24.1萬輛，同?提升25.7%，市場份額為18.5%，較2017年提升2.2個百分點。
圖4 2012年~2019年5?我國?程類專??平臺需求結構變化
圖5 2012年~2019年1-5??程?市場結構
從?度銷量趨勢來看，2018年1~10?專??市場總體呈現(xiàn)增?態(tài)勢(?圖2)。從?業(yè)需求主體結構看，城際、城鄉(xiāng)配送的專?物流??直是市場需求主體，受我國經濟結構向擴?內需?向調整，帶動了包括冷鏈物流運輸?、快遞運輸?等多個細分市場在內的專?物流?需求快速增?。以市政環(huán)衛(wèi)、垃圾運輸?shù)葹橹鞯淖鳂I(yè)?，隨著城市化進程的推進和環(huán)保壓?升級，市場需求也在不斷增?。另???，2018年全國各地新?輪重?項?投資相繼開?，機場、?鐵等基礎設施建設?當其沖，拉動了2018年?程類專??市場需求。11、12?銷量同?有所下滑。2019年1~4?專??市場保持增?態(tài)勢，5?份受基建投資增速放緩影響，銷量有所下滑。
圖6 2018年?程?各細分市場表現(xiàn)
?程類專??市場銷量增速與國內固定資產投資增速呈正相關系，2018年固定資產投資持續(xù)增?，國家與地?政府加?對基礎設施建設的投資?度，各項基建?程陸續(xù)開?，利好?程?市場發(fā)展，尤其是?建?程?、道路?程?等市場。2018年全年銷售11.9萬輛，同?增?46.4%，恢復增?較快。2019年1~4??量基建項?集中開?，?程?銷量同??幅增?，5?基建投資增速放緩，?程?銷量同?下滑(?圖3)。
圖7 2019年1~5??程?各細分市場表現(xiàn)
從?程?細分市場銷量表現(xiàn)來看(?圖5~7)，?程?市場主銷攪拌?，2018年市場?重達56%，累計銷售6.7萬輛，同?增?45.0%。此外，?建?程?、泵?、油井?程?也有較?幅度的增?。2019年1~5?攪拌?市場?重依然保持在56%，累計銷售3.9萬輛，同?增?26.7%。
表1 ?程?企業(yè)銷量及份額
從?程?市場企業(yè)競爭格局來看，?程?銷量TOP10企業(yè)市場集中度為72.2%，相較于2017年提升了4.0個百分點，企業(yè)集中度更?。
表2 ?程?區(qū)域銷量及份額
從TOP10省份?程?結構來看(?圖8)，各省均主銷攪拌?，占?在50%以上。江蘇省、河北省、安徽省的?建?程?占?較?，超過30%。湖南省的泵?占?較?，達到19%，遠?于TOP10的其他省份。
從?程?區(qū)域分布來看(?表2)，?程?產品主銷在?東、江蘇、?東、河南和湖北等經濟發(fā)展快、基建項?多的區(qū)域，銷量TOP10市場集中度為67.2%，相較于2017年提?4.0個百分點。
圖8 2018年TOP10省份?程?市場結構
未來影響市場的主要不利因素：
1.整體經濟?臨下?壓?，不利于市場增?；
2.下半年天然?重卡國Ⅵ排放實施，部分市場需求被提前透?，銷量有所回落，但保持同?增?；
3.基建投資增?乏?，對?程?市場拉動減弱；推動?程類專??市場發(fā)展的主要利好因素：
1.國Ⅲ?限?、淘汰?度加?，拉動?輛提前置換；
2.攪拌?、渣??安全環(huán)保治理將持續(xù)市場市場增換購需求；
3.天然?重卡在?油價與國Ⅲ?淘汰政策共同影響下，銷量趨勢上漲。
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