2019年1~8月我國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:58 瀏覽：1450 收藏

    宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

    統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-8月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))400628億元，同比増長(zhǎng)5.5%,增速比1-7月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。分領(lǐng)域看，基礎(chǔ)設(shè)施投資增長(zhǎng)4.2%,比7月份加快0.4個(gè)百分點(diǎn)；民間投資236963億元，增長(zhǎng)4.9%,比1-7月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。

    房地產(chǎn)方面，今年前8個(gè)月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資84589億元，同比增長(zhǎng)10.5%,增速比1-7月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資62187億元，增長(zhǎng)14.9%,增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資44857億元，同比增長(zhǎng)8.8%,增速比1-7月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；中部地區(qū)投資17809億元，增長(zhǎng)9.8%,增速加快0.3個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)投資18506億元,增長(zhǎng)16.0%,增速加快0.9個(gè)百分點(diǎn)；東北地區(qū)投資3418億元，增長(zhǎng)9.7%,增速回落L3個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 中國(guó)公里物流運(yùn)價(jià)總指數(shù)

圖2 中國(guó)公里物流運(yùn)價(jià)總指數(shù)

消費(fèi)方面，2019年8月份,社會(huì)消費(fèi)品零售總額33896億元,同比名義增長(zhǎng)7.5%(扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.6%,以下除特殊說(shuō)明外均為名義增長(zhǎng))。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額30845億元,增長(zhǎng)9.3%。

2019年1-8月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額262179億元，同比增長(zhǎng)8.2%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額237056億元，增長(zhǎng)9.196。

工業(yè)增加值方面，2019年8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.4%(以下增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)，比7月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看,8月份,規(guī)模以上工業(yè)増加值比上月增長(zhǎng)0.32%。1-8月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%。

圖3 中國(guó)大宗商品指數(shù)

圖3 中國(guó)大宗商品指數(shù)

分三大門(mén)類(lèi)看,8月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%,增速較7月份回落2.9個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)增長(zhǎng)4.3帰，回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)5.9%,回落1.0個(gè)百分點(diǎn)。

牽引車(chē)行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境

2019年8月，物流業(yè)景氣指數(shù)50.9%,較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)周期性回落，預(yù)計(jì)隨著行業(yè)旺季臨近，物流行業(yè)將逐步進(jìn)入企穩(wěn)回升階段(見(jiàn)圖1)。

圖4 2016-2019年中國(guó)公路貨物運(yùn)輸量

圖4 2016-2019年中國(guó)公路貨物運(yùn)輸量

2019年8月，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)為98.1點(diǎn)，與上月基本持平；從后期走勢(shì)看，臨近傳統(tǒng)旺季，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)增加，物流需求增加，運(yùn)價(jià)指數(shù)有望企穩(wěn)回升(見(jiàn)圖2)。

2019年8月，中國(guó)大宗商品指數(shù)(CBMI)為99.7%,結(jié)束四連跌,微幅回升,進(jìn)入9月份，隨著傳統(tǒng)施工旺季的來(lái)臨，全國(guó)性的需求有望轉(zhuǎn)暖，后市大宗商品市場(chǎng)有望震蕩走強(qiáng)(見(jiàn)圖3)。

圖5 2012-2019年中國(guó)牽引車(chē)年度銷(xiāo)量走勢(shì)

圖5 2012-2019年中國(guó)牽引車(chē)年度銷(xiāo)量走勢(shì)

2019年8月，公路貨運(yùn)量37.5億噸，較2019年7月份增加了1.3億噸,相比去年同期提升2.0億噸，根據(jù)歷年走勢(shì)來(lái)看,9月份公路貨物運(yùn)輸量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)(見(jiàn)圖4)。

商用車(chē)整體市場(chǎng)概述

8月，商用車(chē)銷(xiāo)量30.5萬(wàn)輛，同比下滑2.8%,環(huán)比增長(zhǎng)8.6%；1-8月，商用車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量278.0萬(wàn)輛，同比下滑4.1%。8月商用車(chē)市場(chǎng)同比降幅繼續(xù)收窄，相較7月份，環(huán)比走高。總體來(lái)看,8月份商用車(chē)市場(chǎng)降幅收窄，主要得益于重卡、輕卡以及新能源大客市場(chǎng)的同比微增。一方面，在去年基數(shù)較低的情況下，開(kāi)學(xué)季、節(jié)日消費(fèi)以及國(guó)家拉動(dòng)消費(fèi)等政策，對(duì)重卡需求形成較強(qiáng)支撐；另一方面，新能源公交補(bǔ)貼過(guò)渡期在本月截止，促進(jìn)大中客市場(chǎng)需求提前集中釋放。

圖6 2018-2019年中國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量走勢(shì)

圖6 2018-2019年中國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)月度銷(xiāo)量走勢(shì)

8月，卡車(chē)銷(xiāo)售26.6萬(wàn)輛，同比下＞3.2%,降幅持續(xù)收窄，主要得益于重卡市場(chǎng)微幅增長(zhǎng)和輕卡的同比略增。在K5-21J,事件后，各企業(yè)推出輕量化合規(guī)產(chǎn)品，有效引導(dǎo)市場(chǎng)需求;8月工業(yè)增加值、社會(huì)消費(fèi)品零售總額、服務(wù)業(yè)尤其是旅游業(yè)，在節(jié)日消費(fèi)、旅游消費(fèi)的拉動(dòng)下，均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，拉動(dòng)卡車(chē)需求。1-8月，卡車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量249.4萬(wàn)輛，同比下滑4.1%,占商用車(chē)比重89.7%。

牽引車(chē)市場(chǎng)義現(xiàn)

2019年1-8月，我國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量34.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.4%(見(jiàn)圖5)。2019年1-8月，牽引車(chē)市場(chǎng)在基建投資拉動(dòng)、老舊車(chē)治理、天然氣重卡國(guó)VI排放提前實(shí)施等因素拉動(dòng)下，同比實(shí)現(xiàn)較大的增長(zhǎng)。

圖7 2012-2019年中國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)燃料種類(lèi)結(jié)構(gòu)

圖7 2012-2019年中國(guó)牽引車(chē)市場(chǎng)燃料種類(lèi)結(jié)構(gòu)

從月度銷(xiāo)量趨勢(shì)來(lái)看(見(jiàn)圖6),2019年1-6月，牽引車(chē)市場(chǎng)總體保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，一方面受基建投資增長(zhǎng)及老舊車(chē)治理拉動(dòng)影響，另一方面，由于部分城市在7月1日對(duì)天然氣重卡實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)VI車(chē)型相比國(guó)V車(chē)型價(jià)格增長(zhǎng)幅度較大，因此大量用戶(hù)提前采購(gòu)國(guó)V天然氣車(chē)型，尤其在6月份表現(xiàn)更為明顯，牽引車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到7.2萬(wàn)輛，同比大幅增長(zhǎng)122.4%。同時(shí),受天然氣車(chē)型提前采購(gòu)?fù)钢в绊?7月、8月銷(xiāo)量明顯回落，相比2018年同比分別下滑5.4%、3.8%。

圖8 天然氣重卡銷(xiāo)量與汽油價(jià)比走勢(shì)關(guān)系

圖8 天然氣重卡銷(xiāo)量與汽油價(jià)比走勢(shì)關(guān)系

2019年1-8月，牽引車(chē)市場(chǎng)天然氣車(chē)型比重為23.7%,達(dá)到歷史新高(見(jiàn)圖刀。根據(jù)歷史銷(xiāo)量趨勢(shì)，天然氣車(chē)型銷(xiāo)量與油氣價(jià)格關(guān)聯(lián)度較高，2019年受?chē)?guó)VI排放升級(jí)導(dǎo)致購(gòu)車(chē)價(jià)格增長(zhǎng)影響,天然氣車(chē)型銷(xiāo)量與油氣價(jià)差關(guān)聯(lián)度減弱。

圖9 天然氣柴油價(jià)格走勢(shì)

圖9 天然氣柴油價(jià)格走勢(shì)

2019年1-8月，牽引車(chē)市場(chǎng)以6X4車(chē)型為主，比重達(dá)到96.9%(見(jiàn)圖10)。2016年,新版GB1589正式實(shí)施，根據(jù)新規(guī),6X2牽引車(chē)加3軸掛車(chē)組成的6軸列車(chē)總質(zhì)量被限定為46噸，而6X4牽引車(chē)加3軸掛車(chē)組成的6軸列車(chē)總質(zhì)量限定為49噸,刨除國(guó)產(chǎn)雙導(dǎo)6X2牽引車(chē)自重輕1噸的優(yōu)勢(shì)，6X4牽引車(chē)能多拉2噸，對(duì)于全年跑在路上的運(yùn)輸車(chē)輛，單趟少拉2噸可能看不太出來(lái)，但全年累計(jì)的貨物運(yùn)載量損失將十分巨大，因此6X2車(chē)型逐漸被市場(chǎng)淘汰,2019年月市場(chǎng)占比僅為0.4%。

從牽引車(chē)馬力段結(jié)構(gòu)分布變化來(lái)看(見(jiàn)圖11),從2012年到2019年月，400馬力以下車(chē)型比例呈逐年下滑的趨勢(shì),2019年1-8月僅占有不到8%的比例,400-450馬力段車(chē)型成為主流，比重達(dá)到54.8%,同時(shí)450馬力以上產(chǎn)品也保持較高的比例，動(dòng)力升級(jí)趨勢(shì)明顯。

圖10 2012-2019年8月?tīng)恳?chē)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)分布

圖10 2012-2019年8月?tīng)恳?chē)驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)分布

從牽引車(chē)市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看(見(jiàn)表1),牽引車(chē)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為96.0%,相較于2018年同期下滑了0.2個(gè)百分點(diǎn)，企業(yè)集中度基本持平。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,2019年1-8月全年共有30家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，其中銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的有7家。一汽集團(tuán)以121975輛的銷(xiāo)量、35.0%的市場(chǎng)份額位居榜首。銷(xiāo)量TOP10企業(yè)中，北汽福田銷(xiāo)量同比下滑0.4%,其他企業(yè)均有不同程度增長(zhǎng),其中,湖南汽車(chē)銷(xiāo)量6309輛，同比增長(zhǎng)589.5%。

從牽引車(chē)區(qū)域分布來(lái)看(見(jiàn)表2),牽引車(chē)產(chǎn)品主銷(xiāo)在河北、山東、山西等區(qū)域，銷(xiāo)量TOP10市場(chǎng)集中度為73.3%,相較于2018年同期提升1.8個(gè)百分點(diǎn)。從2019年1-8月銷(xiāo)量來(lái)看,累計(jì)銷(xiāo)售超過(guò)1萬(wàn)輛的區(qū)域有10個(gè),其中河北省以55910臺(tái)的銷(xiāo)量、16.1%的市場(chǎng)份額占據(jù)榜首。銷(xiāo)量TOP10區(qū)域中，陜西省銷(xiāo)量10045臺(tái)，同比增長(zhǎng)65.6%,增長(zhǎng)幅度較大。

圖11 2012-2019年8月?tīng)恳?chē)馬力段結(jié)構(gòu)分布

圖11 2012-2019年8月?tīng)恳?chē)馬力段結(jié)構(gòu)分布

受7月1日部分區(qū)域燃?xì)廛?chē)型實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)影響，用戶(hù)提前集中購(gòu)買(mǎi)國(guó)V車(chē)型，導(dǎo)致市場(chǎng)需求提前釋放，透支下半年需求O2019年6月，天然氣牽引車(chē)終端銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)超過(guò)800呀，將對(duì)3、4季度牽引車(chē)銷(xiāo)量造成較大影響。

表1 2019年1-8月?tīng)恳?chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

表1 2019年1-8月?tīng)恳?chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

而從各主機(jī)廠下半年國(guó)VI天然氣車(chē)型推廣力度來(lái)看，國(guó)VI車(chē)型增量空間有限。

從供需環(huán)境看，下半年?duì)恳?chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間有限。一方面，繼GB1589之后,商用車(chē)市場(chǎng)尤其是中重卡市場(chǎng)新車(chē)量大幅增加，導(dǎo)致市場(chǎng)上現(xiàn)運(yùn)營(yíng)車(chē)輛高度飽和。

表2 2019年1-8月?tīng)恳?chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

表2 2019年1-8月?tīng)恳?chē)區(qū)域銷(xiāo)量及份額

據(jù)測(cè)算,2016年四季度后,牽引車(chē)預(yù)計(jì)新增超過(guò)40萬(wàn)輛，而實(shí)際運(yùn)能缺口預(yù)計(jì)30萬(wàn)輛左右,使得牽引車(chē)市場(chǎng)嚴(yán)重“供過(guò)于求"。同時(shí),2017-2018年行業(yè)銷(xiāo)量持續(xù)高位，新増車(chē)輛大幅增加，使得后期銷(xiāo)量增長(zhǎng)空間有限。另一方面，消費(fèi)、投資、進(jìn)出口等相關(guān)主要市場(chǎng)對(duì)公路運(yùn)輸支撐度總體下滑；煤疑等大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵”，蒙華等鐵路線(xiàn)開(kāi)通運(yùn)營(yíng)，鐵路運(yùn)力大幅提升，分散公路貨運(yùn)量，使得公路運(yùn)輸需求車(chē)輛減少過(guò)半；加之下半年小、散、亂、污企業(yè)治理進(jìn)程提速,導(dǎo)致日用散雜市場(chǎng)貨運(yùn)量減少,并且在貨車(chē)幫等互聯(lián)網(wǎng)物流平臺(tái)快速發(fā)展影響下，運(yùn)輸效率將進(jìn)一步提升。因此，下半年貨運(yùn)市場(chǎng)“車(chē)多貨少”現(xiàn)象難以轉(zhuǎn)變，運(yùn)價(jià)走低可能性仍較大，整體公路貨運(yùn)市場(chǎng)環(huán)境仍不容樂(lè)觀。

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