2019年上半年挖掘機械行業(yè)市場分析與展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:58 瀏覽：1764 收藏

一、2019年上半年中國挖掘機械市場基本情況

2019年上半年，納入統(tǒng)計的25家挖掘機械主機制造企業(yè)，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品137 207臺，同比增長142%,其中國內(nèi)市場銷量124 752臺，同比增長12.2%,出口12 335臺，同比增長38.7%,2019年上半年中國挖掘機械銷量及同比見表1。

表1 2019年上半年中國挖掘機市場情況

表1 2019年上半年中國挖掘機市場情況

受換新周期、投資加碼、出口提振、應用場景擴展和環(huán)保政策等多因素疊加影響，中國挖掘機械市場進入高增長階段。近3年中國挖掘機械市場情況如圖1所示。2017年，中國挖掘機械銷量增長約100%,2018年增長約45%,2019年一季度增長約25%?；仡櫧?年挖掘機械市場變化情況，2017年行業(yè)持續(xù)高速增長，但受2017年下半年開始的高基數(shù)效應影響,2018年下半年起各月銷量增幅呈逐月下滑態(tài)勢,2019年市場增長也相對平緩。

圖1近3年中國挖掘機市場情況

圖1近3年中國挖掘機市場情況

近10年中國挖掘機械市場情況如圖2所示。縱觀近10年市場情況，不難發(fā)現(xiàn)中國挖掘機械市場呈現(xiàn)較為明顯的周期性特征。自2011年創(chuàng)下176 136臺銷量的峰值后,2012—2015年中國挖掘機械銷量持續(xù)下滑，自2016年下半年起，中國挖掘機械行業(yè)逐步擺脫低迷,市場得到修復,2018年挖掘機械銷量達到創(chuàng)記錄的203 420臺。2019年上半年挖掘機械銷量突破13萬臺，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。

圖2 近10年中國挖掘機市場情況

圖2 近10年中國挖掘機市場情況

二、國內(nèi)挖掘機械市場分析

2019年上半年，納入統(tǒng)計的25家挖掘機械主機制造企業(yè)國內(nèi)市場(不含港澳臺)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品124 752臺，同比增長12.2%o其中，前十位企業(yè)銷量為106 806臺，市場占有率達85.6%。

伴隨著行業(yè)的發(fā)展,國內(nèi)挖掘機械市場格局發(fā)生了明顯變化,國產(chǎn)品牌已經(jīng)成為行業(yè)的重要力量,2019年上半年國產(chǎn)品牌市場占有率達到62.1%。近幾年挖掘機械市場品牌格局變化如圖3所示，國產(chǎn)品牌在技術、質(zhì)量不斷提升的同時,基于其在營銷網(wǎng)絡、服務便利性、對國內(nèi)用戶的理解等方面的天然優(yōu)勢,預計未來國產(chǎn)品牌市場占有率仍有上升潛力。

圖3 近幾年中國挖掘機市場品牌格局變化

圖3 近幾年中國挖掘機市場品牌格局變化

近10年各企業(yè)國內(nèi)市場累計銷量見表2,三一以190 853臺銷量排名榜首。卡特彼勒、斗山、小松、日立等外資品牌憑借多年穩(wěn)健表現(xiàn)占據(jù)表單前列，其中三一、卡特彼勒、斗山、小松的十年累計銷量均超過10萬臺。徐工憑借近年來的強勢表現(xiàn)，成為第三家入選累計銷量前十位的國內(nèi)企業(yè)。

三、挖掘機械出口市場分析

當前,挖掘機械企業(yè)的自我發(fā)展能力和內(nèi)生增長動力明顯提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構、產(chǎn)品結(jié)構和市場布局更加合理，應對外部風險和市場波動的能力增強，國際業(yè)務占比增加。中國挖掘機械行業(yè)呈現(xiàn)出國內(nèi)外市場業(yè)務均衡發(fā)展的良好態(tài)勢。

表2 國內(nèi)市場10年累計銷量

表2 國內(nèi)市場10年累計銷量

    2019年上半年納入統(tǒng)計的25家挖掘機械主機制造企業(yè),共計出口各類挖掘機械產(chǎn)品12 335臺，同比漲幅38.7%。

    近幾年挖掘機械出口市場情況如圖4所示，回顧中國挖掘機械行業(yè)岀口市場發(fā)展情況,2014年以來，隨著世界經(jīng)濟的整體復蘇,挖掘機械出口銷量持續(xù)上漲,出口市場成為中國挖掘機械行業(yè)增長的重要支撐。

    四、未來三年中國挖掘機械市場預判

根據(jù)GB 20891—2007《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國一、二階段)》和GB20891-2014《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》要求，分會統(tǒng)計不同排放階段具體實施時間和挖掘機械銷量如圖5所示。分析發(fā)現(xiàn),目前國二階段排放標準的挖掘機械是當前我國挖掘機械市場的主力軍，未來產(chǎn)品升級潛力巨大。

圖4 近幾年挖掘機出口市場情況

圖4 近幾年挖掘機出口市場情況

未來三年中國挖掘機械市場預測如圖6所示。預計2019年中國挖掘機械市場銷量有望突破20萬臺，增長近10%并再創(chuàng)歷史新紀錄?；诩袚Q新期即將結(jié)束,大宗消費品下降顯著等因素影響,2020年中國挖掘機械行業(yè)可能告別增長階段,有可能再次進入調(diào)整期。

圖5 各階段挖掘機銷量及存量統(tǒng)計

圖5 各階段挖掘機銷量及存量統(tǒng)計

五、發(fā)展建議

通過近期調(diào)研和走訪發(fā)現(xiàn),行業(yè)內(nèi)有部分制造企業(yè)盲目追求市場占有率，制定的商務政策存在嚴重過度競爭傾向，價格戰(zhàn)不斷升級,銷售推薦會上品牌之間互相詆毀。而為完成“指標”獲得“返利”獎勵，部分代理商無視風險為客戶墊資購機，甚至有些業(yè)務員自行購買設備，或是低價處理,或是直接進入二手機市場……這些激進的行為與2009-2012年的亂象并無二致，甚至已有超越之勢，這些惡劣市場行為必然造成市場風險快速積累,嚴重影響到當前挖掘機械市場健康可持續(xù)發(fā)展。

圖6 未來三年國內(nèi)挖掘機銷量預測

圖6 未來三年國內(nèi)挖掘機銷量預測

過度競爭的結(jié)果是“沒有贏家”，因為短期“狂歡”而形成的系統(tǒng)性風險或債務危機更是需要很長乃至幾年的時間去消化，有的企業(yè)已經(jīng)付出破產(chǎn)的慘痛代價。當前中國宏觀經(jīng)濟增速下行壓力加大,建議行業(yè)企業(yè)更應該立足長遠，理解周期，把握當下。

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