2019年燃料電池市場前景

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:58 瀏覽：2307 收藏

    燃料電池具有發(fā)電效率高、環(huán)境污染小、比能量高、噪音低、燃料范圍廣、可靠性高等優(yōu)點。隨著國家政策的推進以及環(huán)保的要求，燃料電池在新能源汽車領(lǐng)域得到不斷應(yīng)用?！吨袊圃?025》中提出：“到2025年，燃料電池堆系統(tǒng)可靠性和經(jīng)濟性大幅提高，和傳統(tǒng)汽車、電動汽車相比具有一定的市場競爭力，實現(xiàn)批量生產(chǎn)和市場化推廣”。這為我國燃料電池行業(yè)發(fā)展提供了政策保障。

    一、燃料電池概況

    (一)燃料電池概況

目前各國對能源需求不斷擴大，然而環(huán)境惡化也是事實。所以開發(fā)燃料電池這種潔凈能源技術(shù)顯得極其重要。燃料電池是一種非燃燒過程的電化學(xué)能轉(zhuǎn)換裝置，將氫氣(等燃料)和氧氣的化學(xué)能連續(xù)不斷地轉(zhuǎn)換為電能。與傳統(tǒng)電池最大區(qū)別是：燃料電池是發(fā)電設(shè)備而不是儲能設(shè)備。

燃料電池工作原理

燃料電池工作原理

(二)燃料電池分類

根據(jù)電解質(zhì)的不同，燃料電池可分為堿性燃料電池(AFC)、磷酸燃料電池(PAFC)、熔融碳酸鹽燃料電池(MCFC)、固體氧化物燃料電池(SOFC)、和質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)五種。燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈如圖2所示。

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈

燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈

二、全球燃料電池市場

(一)各國不斷出臺扶持政策(見表2)

目前，各國相繼出臺政策支持燃料電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國、日本、美國將加大研發(fā)投入。

2012~2017年全球燃料電池按系統(tǒng)銷量情況

2012~2017年全球燃料電池按系統(tǒng)銷量情況

(二)全球燃料電池行業(yè)快速增長

2012~2017年，從銷量來看，全球燃料電池增長快速，從4.6萬套增長到7.3萬套，2017年同比增長為15.87%。累計出貨37.3萬套，年復(fù)合增長率為10%。

燃料電池種類

燃料電池種類

2012~2017年，累計出貨量為2511MW，年復(fù)合增長率為32%。

(三)下游應(yīng)用領(lǐng)域分化明顯

從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，無論是按系統(tǒng)臺套占比來看，還是按功率規(guī)模占比來看，交通運輸設(shè)備在全球燃料電池銷量中占比迅速提升。2017年按功率規(guī)模占比已超50%。

各國不斷出臺扶持政策

各國不斷出臺扶持政策

(四)分類銷量占比：PEMFC最高分類來看，2017年P(guān)EMFC銷量為4.55萬套，占比為63%。截止2017年，PEMFC累計銷量占比為80.7%，占比最高。其次是SOFC占比為15%，占比迅速增長。

2012~2017年全球燃料電池按功率出貨量情況

2012~2017年全球燃料電池按功率出貨量情況

按功率來看，2017年P(guān)EMFC出貨為487MW，占比為73%。截止2017年，PEMFC累計銷量占比為57.9%，占比最高。其次是MCFC，占比為18.2%。

全球燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域按系統(tǒng)臺套占比

全球燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域按系統(tǒng)臺套占比

(五)乘用車占PEMFC銷量超七成

PEMFC約81%下游應(yīng)用來自交通運輸領(lǐng)域，其中，交通運輸領(lǐng)域71%來自乘用車，物料搬運和商用車各占5%。固定領(lǐng)域占比為18%。

全球燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域按功率規(guī)模占比

全球燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域按功率規(guī)模占比

三、中國燃料電池市場

(一)背景一：國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷雙增長

新能源汽車包括混合動力電動汽車、純電動汽車、燃料電池電動汽車、其他新能源汽車等。隨著技術(shù)的不斷突破，燃料電池電動汽車會成為新能源汽車商用價值最大的一類。

截止2017年燃料電池技術(shù)累計系統(tǒng)臺套占比

截止2017年燃料電池技術(shù)累計系統(tǒng)臺套占比

2013~2018年11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增長。2018年1~11月，新能源汽車產(chǎn)銷量均突破100萬輛。

截止2017年燃料電池技術(shù)累計功率規(guī)模占比

截止2017年燃料電池技術(shù)累計功率規(guī)模占比

(二)背景二：2030年氫能源汽車產(chǎn)值達萬億

中國新能源汽車推廣效果顯著，新能源汽車細分類型繁多，目前仍以純電動汽車、插電混合動力汽車為主。同時，氫能源汽車正在迎頭追趕。此前，中國汽車工程學(xué)會曾預(yù)測，到2030年，我國氫能汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值有望突破萬億元大關(guān)。

乘用車占PEMFC銷量超七成

乘用車占PEMFC銷量超七成

(三)背景三：政策頻發(fā)自2009年開始，中國關(guān)于燃料電池行業(yè)補貼政策不斷推出，推動整體行業(yè)發(fā)展。

(四)中國燃料電池發(fā)展階段

與國外相比，國內(nèi)燃料電池行業(yè)仍處于用戶認可階段，和國外市場導(dǎo)入階段仍有一定的差距。但隨著中國技術(shù)的不斷突破，用戶對新能源概念不斷加深，中國燃料電池行業(yè)將會高速發(fā)展。

2013~2018年11月中國新能源汽車產(chǎn)量情況

2013~2018年11月中國新能源汽車產(chǎn)量情況

(五)國內(nèi)燃料電池出貨量持續(xù)增長

從出貨量看中國燃料電池市場，2017年，中國燃料電池出貨16MW，同比增長19%，僅占全球出貨的2.4%，五年間中國燃料電池出貨年均復(fù)合增長率為24%。預(yù)計2019年，燃料電池出貨量達24.6MW。從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，交通運輸設(shè)備占比為74%，便攜式電源占比為16%，固定式發(fā)電系統(tǒng)占比為10%。

2013~2018年11月中國新能源汽車銷量情況圖

2013~2018年11月中國新能源汽車銷量情況圖

(六)9個燃料電池電動車項目試點

燃料電池電動車是新能源電動車的代表，行業(yè)市場前景廣闊。目前，中國燃料電池電動車試點項目形成了9個示范區(qū)。北方地區(qū)以北京、濟南、張家口為主；長三角地區(qū)以上海、如皋、六安、臺州為主；粵港澳大灣區(qū)以深圳、佛山為代表。

中國關(guān)于燃料電池行業(yè)補貼政策

中國關(guān)于燃料電池行業(yè)補貼政策

(七)東風(fēng)領(lǐng)跑燃料電池汽車產(chǎn)量從下游應(yīng)用領(lǐng)域具體企業(yè)來看，全國燃料電池汽車產(chǎn)量，東風(fēng)以超過500輛遙遙領(lǐng)先，其次是青年曼。從車型占比來看，燃料電池專用車占比為78%，燃料電池客車占比為22%。

中國氫能源汽車應(yīng)用推廣情況

中國氫能源汽車應(yīng)用推廣情況

(八)2025年中國市場迎來爆發(fā)

從各地燃料電池汽車規(guī)劃來看，2020年，上海預(yù)計達到3000輛，武漢達到2000~3000輛，蘇州為800輛。2025年則迅速增長，上海、武漢達到3000輛，蘇州為10000輛。從國內(nèi)燃料電池汽車技術(shù)發(fā)展來看，2020年，燃料電池汽車壽命為5千小時。

中國燃料電池發(fā)展階段

中國燃料電池發(fā)展階段

四、國內(nèi)主要企業(yè)分析

(一)國內(nèi)企業(yè)競爭格局

上游：我國燃料電池核心原料仍處于實驗室向產(chǎn)業(yè)化過渡階段，技術(shù)水平落后。

2012~2017年中國燃料電池出貨量情況

2012~2017年中國燃料電池出貨量情況

    中游：國內(nèi)企業(yè)多布局于中游系統(tǒng)集成領(lǐng)域，部分企業(yè)也向上游材料有所延伸。

    下游：國內(nèi)主要是主流車企進行儲備和布局。

    (二)主要企業(yè)情況

    (1)大洋電機

大洋電機是一家擁有“建筑及家居電器電機、新能源汽車動力總成系統(tǒng)、氫燃料電池系統(tǒng)及氫能發(fā)動機系統(tǒng)以及車輛旋轉(zhuǎn)電器”等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)。公司擁有每年超過7500萬臺套建筑及家居電器電機、30萬臺套新能源汽車動力總成系統(tǒng)及500萬臺車輛旋轉(zhuǎn)電器的生產(chǎn)能力。

中國燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

中國燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

大洋電機在新能源汽車經(jīng)營范圍方面：新能源汽車驅(qū)動電機與控制器、節(jié)能汽車配套BSG電機、氫燃料電池及其輔件系統(tǒng)、商用車、乘用車起動機、發(fā)電機、啟停電機、新能源汽車租賃、互聯(lián)網(wǎng)定制用車、新能源汽車配套及充換電站設(shè)備租賃、新能源汽車充電站/充電樁的建設(shè)及運營。

2016年收購燃料電池龍頭巴拉德動力系統(tǒng)9.9%的股權(quán)。先后與北汽、奇瑞、中通客車和東風(fēng)實業(yè)成立了合資公司，獲得了長安、奇瑞、云度、東風(fēng)雷諾、長城等乘用車主機廠的供應(yīng)商定點。

2018年與全球氫氣儲運技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者HT簽署650萬歐元投資協(xié)議，布局氫能設(shè)備市場。

截止2017年底中國燃料電池汽車累計產(chǎn)量情況

截止2017年底中國燃料電池汽車累計產(chǎn)量情況

2014~2017年大洋電機營收逐步增長，從44.43億元增收至86.1億元，2018年前三季度營收63億元，同比增長5.5%，接近2016年全年營收。

從凈利潤情況來看，2014~2017年間，2016年利潤為5.09億元達到最大。2018年前三季度凈利潤為1.5億元。

中國燃料電池汽車累計產(chǎn)量占比情況

中國燃料電池汽車累計產(chǎn)量占比情況

2017年大洋電機新能源車輛動力總成系統(tǒng)收入為14.19億元，占總收入的16.89%。起動機及發(fā)電機收入為20.48億元，同比增長5.33%，占總收入24.37%。

2018年上半年，新能源汽車運營業(yè)務(wù)在原有資產(chǎn)規(guī)模上加強車輛運營管理，加快新能源物流車的投入使用，進一步提高車輛出租率，從而提高業(yè)務(wù)收入。實現(xiàn)營業(yè)收入1.1億元，同比增長33.14%。

中國燃料電池汽車銷量規(guī)劃

中國燃料電池汽車銷量規(guī)劃

(2)新源動力

新源動力是中國第一家致力于燃料電池產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)，在國內(nèi)率先實現(xiàn)了燃料電池實驗室科研成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化為加快燃料電池產(chǎn)業(yè)化步伐，在江蘇和上海市投資設(shè)立了兩個全資子公司。江蘇新源動力有限公司，以燃料電池關(guān)鍵材料和關(guān)鍵部件批量生產(chǎn)為目標，成為我國第一個燃料電池材料及部件的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地。上海新源動力有限公司，將以車用燃料電池系統(tǒng)集成安裝、調(diào)試、運行、數(shù)據(jù)采集/分析、現(xiàn)場服務(wù)為主營業(yè)務(wù)，成為新源動力的系統(tǒng)集成、總成生產(chǎn)與技術(shù)服務(wù)中心。

中國燃料電池汽車技術(shù)發(fā)展路線

中國燃料電池汽車技術(shù)發(fā)展路線

(3)億華通

億華通自2004年以來，始終專注于氫燃料電池發(fā)動機研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，致力于打造國際最具實力的氫燃料電池發(fā)動機制造企業(yè)，是最早生產(chǎn)動力電池系統(tǒng)的公司，與北汽、宇通、福田等多家廠商合作。公司產(chǎn)品覆蓋氫燃料電池發(fā)動機及與之配套的DC/DC、整車控制器、氫系統(tǒng)等。其中氫燃料電池發(fā)動機采用世界領(lǐng)先的干膜技術(shù)，具有低溫啟動、低溫儲存、高效率、高可靠性等優(yōu)勢。

提供城市大巴、物流車等整車燃料電池動力系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、儲氫系統(tǒng)的解決方案。運營了北京最早的一座加氫站，有一定的運營經(jīng)驗。

2014~2018年前三季度大洋電機利潤情況

2014~2018年前三季度大洋電機利潤情況

    2016年億華通研發(fā)出第三代氫燃料電池發(fā)動機，產(chǎn)品覆蓋10kW、30kW、60kW和200kW。目前產(chǎn)品進入產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)階段。

    五、燃料電池行業(yè)市場展望

    (一)2019年燃料電池行業(yè)市場展望

    (1)政策扶持

    國家不斷鼓勵突破氫能燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)，強調(diào)在氫能部分聚焦核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；鼓勵龍頭企業(yè)積極推動燃料電池基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持龍頭企業(yè)加大投入，提升燃料電池汽車動力系統(tǒng)與整車水平，形成具有自主核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化能力；擴大氫能燃料電池應(yīng)用范圍。這將推進我國燃料電池技術(shù)不斷突破。

    (2)加氫成本下降推動燃料電池行業(yè)發(fā)展

    在加氫環(huán)節(jié)，伴隨著壓縮、儲存和冷卻等成本不斷下降，使加氫成本整體下降。氫能補貼政策利好，配套設(shè)施不斷完善，中國計劃2020年加氫站達到20座。這將推動中國燃料電池行業(yè)不斷向前發(fā)展。

(3)燃料電池市場前景廣闊

2017年大洋電機收入占比情況

2017年大洋電機收入占比情況

    據(jù)國際氫能源委員會發(fā)布，到2030年，全球燃料電池乘用車將達到1000~1500萬輛。由于市場潛力大，大企業(yè)加大研發(fā)，一些國家也加大支持力度，力圖通過發(fā)展氫能解決能源安全，并掌握國際能源領(lǐng)域的制高點。

    (二)燃料電池市場前景廣闊

    隨著政策的不斷推進以及技術(shù)的不斷突破，2020年，全球燃料電池汽車銷量將會快速增長，預(yù)計2032年，市場銷量將會突破500萬輛，市場銷售額也將突破2500億美元。

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