2018年低壓電器行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會做好低壓電器行業(yè)統(tǒng)計工作的要求，通用低壓電器分會于2019年1月上旬向會員單位發(fā)出了《關(guān)于做好2018年度低壓電器企業(yè)統(tǒng)計年報的通知》，截止6月底共收到會員單位回復114份，通過數(shù)據(jù)審查，實際有效年報113份，具有一定規(guī)模的企業(yè)均已在內(nèi)，其總產(chǎn)值占低壓電器行業(yè)整個企業(yè)總產(chǎn)值的80%左右。經(jīng)統(tǒng)計分析軟件(SPSS)進行數(shù)據(jù)信度檢驗，如表1所示，基于標準化項的Alpha值1為0.976，說明原始數(shù)據(jù)高度一致，具有極高代表性。
基于上述原始數(shù)據(jù)，對2018年低壓電器行業(yè)的經(jīng)濟運行作如下分析。
一、2018年低壓電器行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜述
(一)低壓電器行業(yè)整體營收
從113家企業(yè)上報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析2，2018年低壓電器行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約為842億元人民幣。根據(jù)上報的113家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)規(guī)模，將收入在3億元以上的企業(yè)分為以下3個檔次，各檔中部分優(yōu)秀低壓元器件或部附件企業(yè)3公布如下：
(1)10億元以上
浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、上海良信電器股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司、羅格朗低壓電器(無錫)有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠等。
北京ABB低壓電器有限公司、環(huán)宇集團浙江高科股份有限公司、杭申集團有限公司、天水二一三電器有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、北京北元電器有限公司、江蘇洛凱機電股份有限公司、上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司等。
(3)3億元~5億元
北京人民電器廠有限公司、上海精益電器廠有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、江蘇大全凱帆開關(guān)有限公司、蘇州未來電器股份有限公司等。
(二)主要低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量
根據(jù)對低壓電器行業(yè)企業(yè)上報的主要產(chǎn)品：萬能式斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器、接觸器產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計及匯總分析，上述產(chǎn)品2018年產(chǎn)量，見表2。
1)萬能式斷路器(ACB)：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、浙江天正電氣股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、上海良信電器股份有限公司等。
2)塑殼斷路器(MCCB)：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、環(huán)宇集團浙江高科股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、羅格朗低壓電器(無錫)有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、北京人民電器廠有限公司等。
4)接觸器(CTT)：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、桂林機床電器有限公司、蘇州西門子電器有限公司、天水二一三電器有限公司等。
5)電器部附件：江蘇洛凱機電股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司等。
(三)行業(yè)各項綜合經(jīng)濟指標
如表3所示，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計結(jié)果，低壓電器行業(yè)2018年總資產(chǎn)貢獻率同比上升0.78個百分點，表明行業(yè)資產(chǎn)利用效益率有所提升；成本費用利潤率同比上升0.82個百分點，表明行業(yè)單位支出獲利能力有所提升；資本保值增值率同比上升3.13個百分點；統(tǒng)計年報顯示，上報統(tǒng)計年報的企業(yè)中有22家企業(yè)的資產(chǎn)負債率＞60%，資產(chǎn)負債率大于90%的企業(yè)有2家，應引起重視；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比提高了0.18次，表明行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況和資金利用效果有所提升；全員勞動生產(chǎn)率同比下降0.67萬元/人；工業(yè)產(chǎn)品銷售率同比下降0.59個百分點，從上報統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)匯總、分析及測算看，113家企業(yè)中，產(chǎn)品銷售率達100%(或以上)的企業(yè)共有46家，占總數(shù)的40.71%，產(chǎn)品銷售率達90%~100%的企業(yè)共有46家，占總數(shù)的40.71%，產(chǎn)品銷售率達到80%~90%的企業(yè)共有15家，占總數(shù)的13.27%。總體來看，低壓電器行業(yè)2018年經(jīng)濟效益綜合指數(shù)平均值為3.00%，同比上升0.02個百分點。
(四)低壓電器產(chǎn)品進出口情況根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明，2018年全機電產(chǎn)品(海關(guān)編碼8536)出口額為160.77億美元，同比增長7.4%，連續(xù)第二年創(chuàng)出新高。2018年我國低壓電器的各類產(chǎn)品均有不同程度的進出口，但由于低壓電器品種較多，從進出口產(chǎn)品分布來看，進出口量比較集中的產(chǎn)品主要為繼電器、斷路器、熔斷器等，見表4。
(五)行業(yè)產(chǎn)品主要成本分析2018年行業(yè)產(chǎn)品的主要原材料，銅和白銀的價格下行趨勢明顯。進入2018年三季度以后，銅、銀等原材料價格有所下降，其中，銅價最高價下跌8.4%，白銀最高價下跌4.5%。在其他成本價格不變情況下，行業(yè)企業(yè)因原材料等價格的下跌，降低了生產(chǎn)成本，一定程度上利于企業(yè)毛利率回升。2017年1月~2018年12月銅價走勢見圖1；2017年1月~2018年12月白銀價格走勢見圖2；2007~2018年城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資及名義增速見圖3。
(六)主要企業(yè)研發(fā)投入情況
技術(shù)是企業(yè)在市場競爭中保持競爭優(yōu)勢、不斷發(fā)展壯大的前提。技術(shù)投入體現(xiàn)了企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的重視程度，據(jù)統(tǒng)計，國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額的7%左右，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)也在加大新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)研究投入，尤其是常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、上海良信電器股份有限公司、浙江正泰電器股份有限公司等持續(xù)加碼技術(shù)投入，國內(nèi)優(yōu)秀低壓電器企業(yè)的研發(fā)投入占銷售額比例在3%~8%之間。
二、2018年低壓電器行業(yè)主要趨勢解讀
(一)低壓電器市場總體平穩(wěn)
1)2018年低壓電器市場需求總體平穩(wěn)。經(jīng)統(tǒng)計分析，2018年行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約為842億元，同比增長7.8%，利潤總額57.3億元，同比增加9.5%，客觀反映了低壓電器行業(yè)總體平穩(wěn)運行，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。
(二)大眾市場需求平穩(wěn)
(1)建筑市場
建筑市場是低壓電器產(chǎn)品主要市場之一，尤其是終端電器的主要應用市場。2018年1~12月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資120264億元，比上年增長9.5%，隨著房地產(chǎn)投資的驅(qū)動，眾多終端電器需要為其配套。同時，在消費升級和業(yè)主對全裝修交付要求下，房企對低壓電器元器件產(chǎn)品質(zhì)量要求日益嚴格。
2018年全國電網(wǎng)投資5373億元，同比增長0.6%。按照國務(wù)院會議精神，提前一年完成了農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，由于農(nóng)村電網(wǎng)主要是低電壓配網(wǎng)，從配網(wǎng)設(shè)備層面看，低電壓等級的斷路器、接觸器等一次設(shè)備作為配網(wǎng)的主要組成設(shè)備，采購規(guī)模有較大幅度的增長。此外，由于本輪農(nóng)網(wǎng)改造升級的重心在于滿足農(nóng)村消費升級需求，因此對一次設(shè)備需求增加的同時，對智能化二次設(shè)備的需求也將相應增加。
(3)工控市場
工控產(chǎn)品廣泛應用在各類制造業(yè)中，主要包括機床工具、紡織機械、包裝機械、電力、油氣、石油化工冶金等市場。2018年，隨著工業(yè)控制自動化技術(shù)正在向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化發(fā)展，相關(guān)低壓元器件的需求逐步放量。
(三)新興市場方興未艾
(1)數(shù)據(jù)中心
近年來，云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的興起，數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資進入高峰。2018年，中國IDC業(yè)務(wù)市場總規(guī)模達1228億元，同比增長29.8%，較2017年增長超過280億元10。未來，大型以上數(shù)據(jù)中心將是增長主力，預計市場規(guī)模有兩位數(shù)的增長。按照GB50174《電子信息系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》，數(shù)據(jù)中心大部分負荷屬于一級負荷或者一級負荷中特別重要負荷，需要采用雙路電源冗余供電，為了滿足數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)對供配電系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定、平衡等要求，低壓元器件的可靠性和安全性應不斷提升。通訊基站的升級以及5G基站的建造為低壓電器帶來了可觀的市場需求。
2018年，新能源汽車的產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，比上年同期分別增長47.9%和50.8%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，比上年同期分別增長122%和118%11；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。電動汽車已經(jīng)成為全球汽車市場發(fā)展的主流車型。電動汽車裝有具有高能量和大電流的電能存儲系統(tǒng)，必須配備保護裝置，如保險絲、直流斷路器或直流繼電器，電動汽車專用低壓電器產(chǎn)品市場前景非常廣闊。
(3)智能家居
隨著居民生活水平和消費能力不斷提高，創(chuàng)造更安全、更健康、更便利、更舒適、個性化生活環(huán)境。依托物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等新技術(shù)的智能家居系統(tǒng)，逐漸成為家居領(lǐng)域的亮點。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年中國智能家居市場累計出貨近1.5億臺，同比增長36.7%。傳統(tǒng)終端電器向帶自檢功能、電弧故障保護功能、遠程控制等方向發(fā)展。
(四)新能源“政策”效應明顯
2018年，受“531”光伏新政影響，光伏需求短期大幅下降，但全年總體增長仍然較快，年度新增光伏裝機容量4426萬千瓦，同比增長34%。與此同時，風電市場在經(jīng)歷三年低谷后，首次迎來復蘇，全年新增并網(wǎng)風機裝機2059萬千瓦，同比增長37%12；截至2018年底，中國儲能市場累計裝機13功率規(guī)模31.2吉瓦，同比增長7.25%。
直流塑殼斷路器、直流微型斷路器、交流框架斷路器、交流塑殼斷路器、交流接觸器、交流浪涌保護器等低壓電器產(chǎn)品在新能源、儲能市場需求逐步增長。
(五)行業(yè)發(fā)展特點及問題瓶頸
行業(yè)發(fā)展特點、問題瓶頸及建議如表5所示。
三、行業(yè)未來重點發(fā)展領(lǐng)域
(一)機遇?工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正日益成為新工業(yè)革命的關(guān)鍵支撐和新型工業(yè)化的超級引擎，是制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑。未來幾年中，低壓電器行業(yè)應聚焦生產(chǎn)過程管理統(tǒng)一信息服務(wù)與設(shè)備遠程運維及健康管理服務(wù)這兩大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要應用，加強底層數(shù)據(jù)接入能力、數(shù)據(jù)機理分析與挖掘能力的提升，加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在低壓電器行業(yè)應用深度提升，并在基于邊緣計算的設(shè)備及系統(tǒng)接入、用戶端電器設(shè)備全生命周期健康管理機理模型優(yōu)化、構(gòu)建“數(shù)據(jù)+模型”驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及測試體系、打造面向用戶端電器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化生態(tài)體系等方面作為實踐方向，行業(yè)要牢牢抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的發(fā)展機遇。
(二)品質(zhì)?智能制造
在國家大力推動、行業(yè)高度重視下，近4年來，行業(yè)智能制造得到較快推進，提質(zhì)、降本、增效作用已在部分企業(yè)中逐漸顯現(xiàn)，雖然以浙江正泰電器股份有限公司、北京人民電器廠有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司為代表的行業(yè)骨干企業(yè)完成或正在進行數(shù)字化車間建設(shè)，低壓電器主要大類產(chǎn)品的智能制造解決方案基本形成，自動化裝備、機器人得到普遍應用，零部件制造、裝配、檢測等自動化裝備快速普及，但是，低壓電器行業(yè)智能制造整體普及度依舊不高。未來幾年，行業(yè)將持續(xù)性推進制造裝備、信息化系統(tǒng)、標準體系、關(guān)鍵共性技術(shù)創(chuàng)新等多維度的智能制造建設(shè)，覆蓋從研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、訂單獲取到產(chǎn)品服務(wù)整個產(chǎn)品全生命周期的各個環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品一致性，提高產(chǎn)品品質(zhì)，進一步推動低壓電器行業(yè)制造水平的長足進步。
(三)轉(zhuǎn)型?產(chǎn)品集成VS市場細分
隨著行業(yè)產(chǎn)品功能、安裝方式、適用場合細分度不斷提升，同時，在行業(yè)產(chǎn)品功能高度集成和產(chǎn)品線精簡歸并的趨勢下，要求行業(yè)需通過平臺化、模塊化、標準化(“三化”)的手段縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、加快新產(chǎn)品研發(fā)速度、降低研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、運維等環(huán)節(jié)的成本，進一步提升零部件的通用程度。同時，產(chǎn)品設(shè)計需要支撐柔性化、定制化生產(chǎn)新模式。未來幾年，這種因產(chǎn)品市場細分和產(chǎn)品線整合集成的趨勢變化，以及“三化”手段將在行業(yè)企業(yè)逐漸被使用。屆時，行業(yè)產(chǎn)品全生命周期的各環(huán)節(jié)、相關(guān)配套以及低壓電器產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑾鄳兓?，促進低壓電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
(四)轉(zhuǎn)變?工業(yè)類VS消費類
隨著中國消費需求升級，終端產(chǎn)品的消費者逐步轉(zhuǎn)向非專業(yè)人員(消費者)使用轉(zhuǎn)變，相應產(chǎn)品向易安裝、易操作使用、易維護、高安全性、高可靠性轉(zhuǎn)變。未來幾年，企業(yè)與客戶互動貫穿于產(chǎn)品設(shè)計到應用場景整個過程。在互聯(lián)網(wǎng)時代背景下，云端應用，遠程運維、信息管理等廣泛推廣與應用，消費者將更加重視產(chǎn)品的消費類屬性。行業(yè)企業(yè)應高度關(guān)注終端產(chǎn)品由工業(yè)類向消費類轉(zhuǎn)變的趨勢，并做好相應的行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)準備。
(五)融合?技術(shù)革新
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)低壓電器的保護功能需要朝著功能多樣化、結(jié)構(gòu)模塊化、電路集成化、高精度、高可靠等方向深入，保護功能的完備需要越來越全面。而半導體產(chǎn)業(yè)的興起，硅基電力電子器件得到了飛速發(fā)展，也給低壓電器行業(yè)革新帶來了新的發(fā)展契機?；陔娏﹄娮悠骷_發(fā)的固態(tài)/混合式斷路器將給低壓電器行業(yè)帶來一場新的技術(shù)革命。
同時，隨著專用芯片技術(shù)和行業(yè)應用的發(fā)展，帶自檢功能的漏電專用芯片、AFDD專用芯片等將會大量應用于新型智能保護電器，推動行業(yè)產(chǎn)品新一輪的產(chǎn)品技術(shù)革新。
(六)新高度?低壓直流
伴隨著低壓直流(LVDC)技術(shù)已在新能源、數(shù)據(jù)中心、微網(wǎng)、公共交通等一系列特定場景中深入應用，這些場景對低壓電器產(chǎn)品的技術(shù)需求也在不斷提升，如：光伏系統(tǒng)用直流斷路器的電壓等級由DC1000V向DC1500V發(fā)展，數(shù)據(jù)中心高壓直流供電系統(tǒng)的電壓等級提升至DC400V；電動汽車充電高功率快速的充電電流達500A，電壓等級達DC1000V。所以，未來幾年，直流開斷技術(shù)、直流檢測技術(shù)、無弧熱插拔技術(shù)以及一系列直流關(guān)鍵共性技術(shù)都將是行業(yè)重點研究方向。目前，SAC/TC189SC2及NEA/TC33等標委會已陸續(xù)成立，國內(nèi)LVDC相關(guān)標準已在逐步制定中。
(七)數(shù)字化?泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
2019年3月8日，國家電網(wǎng)正式發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》，提出2021年，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，2024年，建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)要求發(fā)、輸、變、配、用全環(huán)節(jié)都將互通互聯(lián)，對信息感知的深度、廣度和密度要求更高。低壓元器件將作為感知層的重要組成部分，重點承擔對底層數(shù)據(jù)進行高精度、智能化的安全可靠采集與傳輸及部分分析與處理職能。未來五年是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、全面實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，具有智能化傳感技術(shù)并集成保護控制功能的低壓電器產(chǎn)品將快速上升。
(八)競爭力?突破瓶頸
我國低壓電器行業(yè)經(jīng)過幾十年的努力，行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，建立了符合我國發(fā)展特色的標準體系，打造出一批知名品牌，國內(nèi)企業(yè)市場占有率穩(wěn)步提升。但近年來，低壓電器行業(yè)正面臨著來自現(xiàn)有企業(yè)“爭奪式”、新進企業(yè)“擠壓式”、外部產(chǎn)業(yè)“滲透式”、新興技術(shù)“顛覆式”等多方面多形態(tài)的競爭壓力。
面對低壓電器新應用場景、新細分市場和新業(yè)態(tài)的變化和發(fā)展，行業(yè)企業(yè)要積極尋求突破，打造具有特色的企業(yè)核心競爭力，在企業(yè)的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略(生產(chǎn)制造、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、研究與開發(fā)等)的制定、實施、管理和控制能力上深下功夫。
四、結(jié)束語
2018年度我國低壓電器行業(yè)總體運行平穩(wěn)，行業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)穩(wěn)步攀升，在大眾傳統(tǒng)市場和新興市場需求共同帶動下，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。通過2018年行業(yè)經(jīng)濟運行分析和未來行業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域的展望，行業(yè)企業(yè)要全面分析內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，沉著應對各種風險與挑戰(zhàn)，科學把握重要戰(zhàn)略機遇新內(nèi)涵。2019年行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境更復雜，更嚴峻，各種風險和挑戰(zhàn)將更多、更大，行業(yè)企業(yè)要做好打硬仗的充分準備，困難不容低估，信心不可動搖，干勁不能松懈。行業(yè)經(jīng)濟長期向好趨勢沒有也不會改變，我們要堅持足夠的韌性、持續(xù)保持創(chuàng)新活力，在困難中實現(xiàn)突破和發(fā)展。
戰(zhàn)略機遇的把握最終落腳在行動。行業(yè)企業(yè)要積極提升技術(shù)創(chuàng)新能力，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)帶來的轉(zhuǎn)型升級賦能的機遇，不斷地提升科技支撐能力，加大基礎(chǔ)研究和應用基礎(chǔ)研究力度，強化原始創(chuàng)新，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深化大數(shù)據(jù)、人工智能、智能制造等技術(shù)融合與應用，并進一步重視和加強企業(yè)自身競爭力提升、品牌建設(shè)。行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心、以提升核心競爭力為目標，進一步加強人才隊伍建設(shè)，推進企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
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基于上述原始數(shù)據(jù)，對2018年低壓電器行業(yè)的經(jīng)濟運行作如下分析。
一、2018年低壓電器行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)綜述
(一)低壓電器行業(yè)整體營收
從113家企業(yè)上報的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析2，2018年低壓電器行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入約為842億元人民幣。根據(jù)上報的113家企業(yè)的主營業(yè)務(wù)規(guī)模，將收入在3億元以上的企業(yè)分為以下3個檔次，各檔中部分優(yōu)秀低壓元器件或部附件企業(yè)3公布如下：
(1)10億元以上
浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、上海良信電器股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司、羅格朗低壓電器(無錫)有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠等。
表1 可靠性信度檢驗統(tǒng)計量
北京ABB低壓電器有限公司、環(huán)宇集團浙江高科股份有限公司、杭申集團有限公司、天水二一三電器有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、北京北元電器有限公司、江蘇洛凱機電股份有限公司、上海西門子線路保護系統(tǒng)有限公司等。
(3)3億元~5億元
北京人民電器廠有限公司、上海精益電器廠有限公司、加西亞電子電器股份有限公司、江蘇大全凱帆開關(guān)有限公司、蘇州未來電器股份有限公司等。
(二)主要低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量
根據(jù)對低壓電器行業(yè)企業(yè)上報的主要產(chǎn)品：萬能式斷路器、塑殼斷路器、小型斷路器、接觸器產(chǎn)量數(shù)據(jù)進行的統(tǒng)計及匯總分析，上述產(chǎn)品2018年產(chǎn)量，見表2。
表2 2018年低壓電器主要產(chǎn)品產(chǎn)量
1)萬能式斷路器(ACB)：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、浙江天正電氣股份有限公司、蘇州西門子電器有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、上海良信電器股份有限公司等。
2)塑殼斷路器(MCCB)：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、浙江天正電氣股份有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、環(huán)宇集團浙江高科股份有限公司、上海良信電器股份有限公司、羅格朗低壓電器(無錫)有限公司、上海電器股份有限公司人民電器廠、北京人民電器廠有限公司等。
表3 2017~2018年度低壓電器行業(yè)主要經(jīng)濟指標變化情況
4)接觸器(CTT)：浙江正泰電器股份有限公司、德力西電氣有限公司、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司、桂林機床電器有限公司、蘇州西門子電器有限公司、天水二一三電器有限公司等。
5)電器部附件：江蘇洛凱機電股份有限公司、蘇州未來電器股份有限公司、寧波奇樂電氣集團有限公司等。
(三)行業(yè)各項綜合經(jīng)濟指標
如表3所示，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計結(jié)果，低壓電器行業(yè)2018年總資產(chǎn)貢獻率同比上升0.78個百分點，表明行業(yè)資產(chǎn)利用效益率有所提升；成本費用利潤率同比上升0.82個百分點，表明行業(yè)單位支出獲利能力有所提升；資本保值增值率同比上升3.13個百分點；統(tǒng)計年報顯示，上報統(tǒng)計年報的企業(yè)中有22家企業(yè)的資產(chǎn)負債率＞60%，資產(chǎn)負債率大于90%的企業(yè)有2家，應引起重視；流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比提高了0.18次，表明行業(yè)企業(yè)經(jīng)營狀況和資金利用效果有所提升；全員勞動生產(chǎn)率同比下降0.67萬元/人；工業(yè)產(chǎn)品銷售率同比下降0.59個百分點，從上報統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)匯總、分析及測算看，113家企業(yè)中，產(chǎn)品銷售率達100%(或以上)的企業(yè)共有46家，占總數(shù)的40.71%，產(chǎn)品銷售率達90%~100%的企業(yè)共有46家，占總數(shù)的40.71%，產(chǎn)品銷售率達到80%~90%的企業(yè)共有15家，占總數(shù)的13.27%。總體來看，低壓電器行業(yè)2018年經(jīng)濟效益綜合指數(shù)平均值為3.00%，同比上升0.02個百分點。
(四)低壓電器產(chǎn)品進出口情況根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)表明，2018年全機電產(chǎn)品(海關(guān)編碼8536)出口額為160.77億美元，同比增長7.4%，連續(xù)第二年創(chuàng)出新高。2018年我國低壓電器的各類產(chǎn)品均有不同程度的進出口，但由于低壓電器品種較多，從進出口產(chǎn)品分布來看，進出口量比較集中的產(chǎn)品主要為繼電器、斷路器、熔斷器等，見表4。
表 4 2018年低壓電器主要產(chǎn)品進出口情況
(五)行業(yè)產(chǎn)品主要成本分析2018年行業(yè)產(chǎn)品的主要原材料，銅和白銀的價格下行趨勢明顯。進入2018年三季度以后，銅、銀等原材料價格有所下降，其中，銅價最高價下跌8.4%，白銀最高價下跌4.5%。在其他成本價格不變情況下，行業(yè)企業(yè)因原材料等價格的下跌，降低了生產(chǎn)成本，一定程度上利于企業(yè)毛利率回升。2017年1月~2018年12月銅價走勢見圖1；2017年1月~2018年12月白銀價格走勢見圖2；2007~2018年城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資及名義增速見圖3。
圖1 2017年1月~2018年12月銅價走勢圖
(六)主要企業(yè)研發(fā)投入情況
技術(shù)是企業(yè)在市場競爭中保持競爭優(yōu)勢、不斷發(fā)展壯大的前提。技術(shù)投入體現(xiàn)了企業(yè)對技術(shù)創(chuàng)新的重視程度，據(jù)統(tǒng)計，國外優(yōu)秀企業(yè)在低壓電器新產(chǎn)品科研、研發(fā)投入上可達到總銷售額的7%左右，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)也在加大新產(chǎn)品研發(fā)和新技術(shù)研究投入，尤其是常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、上海良信電器股份有限公司、浙江正泰電器股份有限公司等持續(xù)加碼技術(shù)投入，國內(nèi)優(yōu)秀低壓電器企業(yè)的研發(fā)投入占銷售額比例在3%~8%之間。
二、2018年低壓電器行業(yè)主要趨勢解讀
(一)低壓電器市場總體平穩(wěn)
1)2018年低壓電器市場需求總體平穩(wěn)。經(jīng)統(tǒng)計分析，2018年行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入約為842億元，同比增長7.8%，利潤總額57.3億元，同比增加9.5%，客觀反映了低壓電器行業(yè)總體平穩(wěn)運行，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。
圖2 2017年1月~2018年12月白銀價格走勢圖
(二)大眾市場需求平穩(wěn)
(1)建筑市場
建筑市場是低壓電器產(chǎn)品主要市場之一，尤其是終端電器的主要應用市場。2018年1~12月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資120264億元，比上年增長9.5%，隨著房地產(chǎn)投資的驅(qū)動，眾多終端電器需要為其配套。同時，在消費升級和業(yè)主對全裝修交付要求下，房企對低壓電器元器件產(chǎn)品質(zhì)量要求日益嚴格。
圖3 2007~2018年城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資及名義增速
2018年全國電網(wǎng)投資5373億元，同比增長0.6%。按照國務(wù)院會議精神，提前一年完成了農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，由于農(nóng)村電網(wǎng)主要是低電壓配網(wǎng)，從配網(wǎng)設(shè)備層面看，低電壓等級的斷路器、接觸器等一次設(shè)備作為配網(wǎng)的主要組成設(shè)備，采購規(guī)模有較大幅度的增長。此外，由于本輪農(nóng)網(wǎng)改造升級的重心在于滿足農(nóng)村消費升級需求，因此對一次設(shè)備需求增加的同時，對智能化二次設(shè)備的需求也將相應增加。
(3)工控市場
工控產(chǎn)品廣泛應用在各類制造業(yè)中，主要包括機床工具、紡織機械、包裝機械、電力、油氣、石油化工冶金等市場。2018年，隨著工業(yè)控制自動化技術(shù)正在向智能化、網(wǎng)絡(luò)化和集成化發(fā)展，相關(guān)低壓元器件的需求逐步放量。
(三)新興市場方興未艾
(1)數(shù)據(jù)中心
近年來，云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)的興起，數(shù)據(jù)中心建設(shè)投資進入高峰。2018年，中國IDC業(yè)務(wù)市場總規(guī)模達1228億元，同比增長29.8%，較2017年增長超過280億元10。未來，大型以上數(shù)據(jù)中心將是增長主力，預計市場規(guī)模有兩位數(shù)的增長。按照GB50174《電子信息系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》，數(shù)據(jù)中心大部分負荷屬于一級負荷或者一級負荷中特別重要負荷，需要采用雙路電源冗余供電，為了滿足數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)對供配電系統(tǒng)的連續(xù)、穩(wěn)定、平衡等要求，低壓元器件的可靠性和安全性應不斷提升。通訊基站的升級以及5G基站的建造為低壓電器帶來了可觀的市場需求。
圖 4 2017~2018年主要低壓電器產(chǎn)品產(chǎn)量及增速情況
2018年，新能源汽車的產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬輛和98.4萬輛，比上年同期分別增長47.9%和50.8%；插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，比上年同期分別增長122%和118%11；燃料電池汽車產(chǎn)銷均完成1527輛。電動汽車已經(jīng)成為全球汽車市場發(fā)展的主流車型。電動汽車裝有具有高能量和大電流的電能存儲系統(tǒng)，必須配備保護裝置，如保險絲、直流斷路器或直流繼電器，電動汽車專用低壓電器產(chǎn)品市場前景非常廣闊。
表5 行業(yè)發(fā)展特點及問題瓶頸
(3)智能家居
隨著居民生活水平和消費能力不斷提高，創(chuàng)造更安全、更健康、更便利、更舒適、個性化生活環(huán)境。依托物聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能等新技術(shù)的智能家居系統(tǒng)，逐漸成為家居領(lǐng)域的亮點。根據(jù)IDC統(tǒng)計，2018年中國智能家居市場累計出貨近1.5億臺，同比增長36.7%。傳統(tǒng)終端電器向帶自檢功能、電弧故障保護功能、遠程控制等方向發(fā)展。
(四)新能源“政策”效應明顯
2018年，受“531”光伏新政影響，光伏需求短期大幅下降，但全年總體增長仍然較快，年度新增光伏裝機容量4426萬千瓦，同比增長34%。與此同時，風電市場在經(jīng)歷三年低谷后，首次迎來復蘇，全年新增并網(wǎng)風機裝機2059萬千瓦，同比增長37%12；截至2018年底，中國儲能市場累計裝機13功率規(guī)模31.2吉瓦，同比增長7.25%。
直流塑殼斷路器、直流微型斷路器、交流框架斷路器、交流塑殼斷路器、交流接觸器、交流浪涌保護器等低壓電器產(chǎn)品在新能源、儲能市場需求逐步增長。
(五)行業(yè)發(fā)展特點及問題瓶頸
行業(yè)發(fā)展特點、問題瓶頸及建議如表5所示。
三、行業(yè)未來重點發(fā)展領(lǐng)域
(一)機遇?工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正日益成為新工業(yè)革命的關(guān)鍵支撐和新型工業(yè)化的超級引擎，是制造業(yè)實現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展的有效路徑。未來幾年中，低壓電器行業(yè)應聚焦生產(chǎn)過程管理統(tǒng)一信息服務(wù)與設(shè)備遠程運維及健康管理服務(wù)這兩大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要應用，加強底層數(shù)據(jù)接入能力、數(shù)據(jù)機理分析與挖掘能力的提升，加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在低壓電器行業(yè)應用深度提升，并在基于邊緣計算的設(shè)備及系統(tǒng)接入、用戶端電器設(shè)備全生命周期健康管理機理模型優(yōu)化、構(gòu)建“數(shù)據(jù)+模型”驅(qū)動的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、建立工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及測試體系、打造面向用戶端電器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化生態(tài)體系等方面作為實踐方向，行業(yè)要牢牢抓住工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶來的發(fā)展機遇。
(二)品質(zhì)?智能制造
在國家大力推動、行業(yè)高度重視下，近4年來，行業(yè)智能制造得到較快推進，提質(zhì)、降本、增效作用已在部分企業(yè)中逐漸顯現(xiàn)，雖然以浙江正泰電器股份有限公司、北京人民電器廠有限公司、常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠)、廈門宏發(fā)開關(guān)設(shè)備有限公司為代表的行業(yè)骨干企業(yè)完成或正在進行數(shù)字化車間建設(shè)，低壓電器主要大類產(chǎn)品的智能制造解決方案基本形成，自動化裝備、機器人得到普遍應用，零部件制造、裝配、檢測等自動化裝備快速普及，但是，低壓電器行業(yè)智能制造整體普及度依舊不高。未來幾年，行業(yè)將持續(xù)性推進制造裝備、信息化系統(tǒng)、標準體系、關(guān)鍵共性技術(shù)創(chuàng)新等多維度的智能制造建設(shè)，覆蓋從研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、物流倉儲、訂單獲取到產(chǎn)品服務(wù)整個產(chǎn)品全生命周期的各個環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品一致性，提高產(chǎn)品品質(zhì)，進一步推動低壓電器行業(yè)制造水平的長足進步。
(三)轉(zhuǎn)型?產(chǎn)品集成VS市場細分
隨著行業(yè)產(chǎn)品功能、安裝方式、適用場合細分度不斷提升，同時，在行業(yè)產(chǎn)品功能高度集成和產(chǎn)品線精簡歸并的趨勢下，要求行業(yè)需通過平臺化、模塊化、標準化(“三化”)的手段縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、加快新產(chǎn)品研發(fā)速度、降低研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、運維等環(huán)節(jié)的成本，進一步提升零部件的通用程度。同時，產(chǎn)品設(shè)計需要支撐柔性化、定制化生產(chǎn)新模式。未來幾年，這種因產(chǎn)品市場細分和產(chǎn)品線整合集成的趨勢變化，以及“三化”手段將在行業(yè)企業(yè)逐漸被使用。屆時，行業(yè)產(chǎn)品全生命周期的各環(huán)節(jié)、相關(guān)配套以及低壓電器產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⑾鄳兓?，促進低壓電器行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
(四)轉(zhuǎn)變?工業(yè)類VS消費類
隨著中國消費需求升級，終端產(chǎn)品的消費者逐步轉(zhuǎn)向非專業(yè)人員(消費者)使用轉(zhuǎn)變，相應產(chǎn)品向易安裝、易操作使用、易維護、高安全性、高可靠性轉(zhuǎn)變。未來幾年，企業(yè)與客戶互動貫穿于產(chǎn)品設(shè)計到應用場景整個過程。在互聯(lián)網(wǎng)時代背景下，云端應用，遠程運維、信息管理等廣泛推廣與應用，消費者將更加重視產(chǎn)品的消費類屬性。行業(yè)企業(yè)應高度關(guān)注終端產(chǎn)品由工業(yè)類向消費類轉(zhuǎn)變的趨勢，并做好相應的行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)準備。
(五)融合?技術(shù)革新
隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)低壓電器的保護功能需要朝著功能多樣化、結(jié)構(gòu)模塊化、電路集成化、高精度、高可靠等方向深入，保護功能的完備需要越來越全面。而半導體產(chǎn)業(yè)的興起，硅基電力電子器件得到了飛速發(fā)展，也給低壓電器行業(yè)革新帶來了新的發(fā)展契機?；陔娏﹄娮悠骷_發(fā)的固態(tài)/混合式斷路器將給低壓電器行業(yè)帶來一場新的技術(shù)革命。
同時，隨著專用芯片技術(shù)和行業(yè)應用的發(fā)展，帶自檢功能的漏電專用芯片、AFDD專用芯片等將會大量應用于新型智能保護電器，推動行業(yè)產(chǎn)品新一輪的產(chǎn)品技術(shù)革新。
(六)新高度?低壓直流
伴隨著低壓直流(LVDC)技術(shù)已在新能源、數(shù)據(jù)中心、微網(wǎng)、公共交通等一系列特定場景中深入應用，這些場景對低壓電器產(chǎn)品的技術(shù)需求也在不斷提升，如：光伏系統(tǒng)用直流斷路器的電壓等級由DC1000V向DC1500V發(fā)展，數(shù)據(jù)中心高壓直流供電系統(tǒng)的電壓等級提升至DC400V；電動汽車充電高功率快速的充電電流達500A，電壓等級達DC1000V。所以，未來幾年，直流開斷技術(shù)、直流檢測技術(shù)、無弧熱插拔技術(shù)以及一系列直流關(guān)鍵共性技術(shù)都將是行業(yè)重點研究方向。目前，SAC/TC189SC2及NEA/TC33等標委會已陸續(xù)成立，國內(nèi)LVDC相關(guān)標準已在逐步制定中。
(七)數(shù)字化?泛在電力物聯(lián)網(wǎng)
2019年3月8日，國家電網(wǎng)正式發(fā)布《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》，提出2021年，初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，2024年，建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)要求發(fā)、輸、變、配、用全環(huán)節(jié)都將互通互聯(lián)，對信息感知的深度、廣度和密度要求更高。低壓元器件將作為感知層的重要組成部分，重點承擔對底層數(shù)據(jù)進行高精度、智能化的安全可靠采集與傳輸及部分分析與處理職能。未來五年是泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、全面實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，具有智能化傳感技術(shù)并集成保護控制功能的低壓電器產(chǎn)品將快速上升。
(八)競爭力?突破瓶頸
我國低壓電器行業(yè)經(jīng)過幾十年的努力，行業(yè)規(guī)模不斷發(fā)展壯大，建立了符合我國發(fā)展特色的標準體系，打造出一批知名品牌，國內(nèi)企業(yè)市場占有率穩(wěn)步提升。但近年來，低壓電器行業(yè)正面臨著來自現(xiàn)有企業(yè)“爭奪式”、新進企業(yè)“擠壓式”、外部產(chǎn)業(yè)“滲透式”、新興技術(shù)“顛覆式”等多方面多形態(tài)的競爭壓力。
面對低壓電器新應用場景、新細分市場和新業(yè)態(tài)的變化和發(fā)展，行業(yè)企業(yè)要積極尋求突破，打造具有特色的企業(yè)核心競爭力，在企業(yè)的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略(生產(chǎn)制造、市場營銷、財務(wù)管理、人力資源管理、研究與開發(fā)等)的制定、實施、管理和控制能力上深下功夫。
四、結(jié)束語
2018年度我國低壓電器行業(yè)總體運行平穩(wěn)，行業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)穩(wěn)步攀升，在大眾傳統(tǒng)市場和新興市場需求共同帶動下，主要產(chǎn)品產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，延續(xù)總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢。通過2018年行業(yè)經(jīng)濟運行分析和未來行業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域的展望，行業(yè)企業(yè)要全面分析內(nèi)外部環(huán)境的深刻變化，沉著應對各種風險與挑戰(zhàn)，科學把握重要戰(zhàn)略機遇新內(nèi)涵。2019年行業(yè)發(fā)展面臨的環(huán)境更復雜，更嚴峻，各種風險和挑戰(zhàn)將更多、更大，行業(yè)企業(yè)要做好打硬仗的充分準備，困難不容低估，信心不可動搖，干勁不能松懈。行業(yè)經(jīng)濟長期向好趨勢沒有也不會改變，我們要堅持足夠的韌性、持續(xù)保持創(chuàng)新活力，在困難中實現(xiàn)突破和發(fā)展。
戰(zhàn)略機遇的把握最終落腳在行動。行業(yè)企業(yè)要積極提升技術(shù)創(chuàng)新能力，借助工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，拓展“智能+”等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)帶來的轉(zhuǎn)型升級賦能的機遇，不斷地提升科技支撐能力，加大基礎(chǔ)研究和應用基礎(chǔ)研究力度，強化原始創(chuàng)新，加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，深化大數(shù)據(jù)、人工智能、智能制造等技術(shù)融合與應用，并進一步重視和加強企業(yè)自身競爭力提升、品牌建設(shè)。行業(yè)協(xié)會將繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)企業(yè)以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心、以提升核心競爭力為目標，進一步加強人才隊伍建設(shè)，推進企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動、轉(zhuǎn)型發(fā)展。
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