韓國啤酒市場發(fā)展概況

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2860 收藏

    啤酒是韓國消費量最多的酒精類飲料，本世紀頭十多年中，啤酒市場一直穩(wěn)步增長，這幾年略有下降。按價值計算，目前占比酒精類飲料的43%。隨著消費水平提高和消費觀念的轉變，消費者的健康意識得以提升，他們更喜歡風味豐富低酒精含量的啤酒產品，對口味多元化、高品質產品的需求日益增長。尤其重要地是，韓國女性消費群體對酒精類飲料的消費不斷提升，這也促進了韓國啤酒工業(yè)的發(fā)展。

    同期環(huán)比，與2017年同期官方統(tǒng)計的啤酒產量相比下降了2.7%，這是國內啤酒產量連續(xù)第三年下降。盡管啤酒產量出現小幅度下降，韓國仍是亞洲人均啤酒消費量最大的國家，2017年人均啤酒消費量為46.7升。人均啤酒消費量排名，韓國在全球排第46位，比亞洲排名第二的日本高出9位，日本2015年的人均啤酒消費量為42.3升。

    長期以來，韓國啤酒市場一直由國內兩大啤酒商掌控著，從20世紀90年代至2015年，依據產量和銷售收入來說，這兩大啤酒商占據著國內90%以上的市場份額。第三大啤酒商于2014年在韓國崛起，進口啤酒數量的增加編者按：韓國人口5千1百多萬，面積10多萬平方公里，不算很大。卻擁有亞洲最具有活力的啤酒市場。長期以來，國內啤酒市場一直由東方、海特真露兩大釀酒商掌控著。鑒于其啤酒市場巨大的吸引力，2014年又有第三家啤酒商樂天崛起。近年，進口啤酒數量明顯增長。介紹韓國情況，有助于我們擴大視野，樹立中國業(yè)界的全球視野。

    在某種程度上改變了韓國啤酒市場的競爭格局。韓國政府對啤酒企業(yè)市場準入設定了很高的門檻，造成國內的啤酒工業(yè)多年來一直掌控在有限幾家啤酒商手中，這種市場競爭程度導致國內大型啤酒企業(yè)產品結構守舊，多年來以生產低價位的啤酒產品為主。

    在韓國，大量啤酒主要消費在首爾都會區(qū)。首爾是韓國的首都，是世界上最大的，也是發(fā)展最快的城市之一，人口總量超過2千萬。

    一、東方啤酒株式會社

    東方啤酒株式會社是韓國最大的啤酒商，成立于1952年，由韓國最大的工業(yè)聯(lián)合企業(yè)斗山集團Doosan創(chuàng)建，1998年被比利時釀酒商英特布魯收購，在比利時英特布魯和巴西的Ambev合并后，于2004年并入百威英博，成為百威啤酒的一員。

東方啤酒生產著韓國國內最流行的啤酒品牌——凱獅啤酒Cass，產品主要包括凱獅啤酒Light、凱獅啤酒Fresh、透明瓶裝的Cafri啤酒和百威啤酒以及Golden Large啤酒。這些品牌啤酒的生產、進口及在韓國市場的銷售均基于東方啤酒株式會社與百威英博簽訂的協(xié)議，授予它在韓國市場的專屬權利。

表1：2013-2017年韓國啤酒產量

表1：2013-2017年韓國啤酒產量

    在百威英博收購、出售、再次收購東方啤酒株式會社歷程中有一段有意義的歷史。東方啤酒株式會社是百威英博在韓國的生產企業(yè)，2009年出售給KKR集團。KKR集團是“科爾伯格-克拉維斯”的簡稱，是一家跨國的私募股權投資公司，總部設在紐約，業(yè)務遍及全球，是全球最大的、最著名的公司。亞洲最大的企業(yè)投資及收購有限公司駿麒投資（Affinity Equity Partners）在2014年7月至2015年7月間以事先商定的價格給了百威英博再次收購東方啤酒株式會社資產的權利。

    2009年百威英博以18億美元將東方啤酒出售給KKR集團，2014年百威英博以58億美元再次收購東方啤酒。作為2009年交易中的一部分，基于多方在利息、折舊、稅收和攤銷方面受益的方案，百威英博選擇了購買5年韓國啤酒市場銷售權。

    在KKR集團的領導下，盡管韓國對啤酒業(yè)有嚴格的監(jiān)管、價格控制和嚴格的稅收政策，東方啤酒在2009至2014年間的市場份額從40%上升到60%。

    二、海特真露集團

    海特Hite集團成立于1933年，是韓國第一家啤酒公司，該公司因其啤酒品牌“hite”取得了巨大的成功，并在20世紀90年代發(fā)展成為頂級的啤酒公司。海特啤酒銷售如此的成功，以致公司于1998年決定將以前的“Chosum公司”名稱更名為“海特啤酒公司”。真露集團是全球第12大燒酒生產商，海特集團并購真露集團后遭受到了購置后難以整合的問題。雖然在2005年海特集團已

    完成了對真露集團的收購，在2011年韓國公平交易委員會才批準海特集團對其市場及營銷的整合。

    海特真露集團目前在韓國擁有三家啤酒工廠，分別位于馬山、江源和全州，這三家工廠的啤酒生產能力達118萬千升。依據非官方市場統(tǒng)計信息，海特集團擬于2017年出售馬山啤酒工廠，但是后來放棄了該計劃。2016年，海特集團共生產啤酒66.2萬千升。

    三、樂天集團

    最近涉足韓國啤酒工業(yè)的是樂天集團，它是一家多元化的跨國集團公司，業(yè)務范圍涵蓋百貨、餐館、便利店、賓館及主題公園等。樂天集團是日籍韓國人辛格浩創(chuàng)建的大型跨國集團公司，在無醇飲料和烈性酒市場有很大的影響力，一直以來最大的愿望就是進入韓國啤酒市場，并與2014年完成了心愿。實際上，它也是兼并東方啤酒廠的熱門人選之一，那時，也就是2009年，它僅次于KKR集團和駿麒投資Affinity。

    2014年，樂天集團開始銷售克洛德“Kloud”啤酒，每年的產能達5萬千升。樂天集團也進口朝日啤酒，從2010年起，是韓國銷售最好的進口啤酒之一。

    四、韓國燒酒

    燒酒Soju是韓國最流行的酒精類飲料，在國內酒業(yè)發(fā)展中占據著重要的位置，現今已知的最早的釀造時間是約公元1300年前后。一直以來，啤酒工業(yè)的股東老板們認為燒酒是制約韓國啤酒工業(yè)發(fā)展的重要障礙之一。

    燒酒是一款清亮的酒精類飲料，通常情況下從小麥、大麥或大米中蒸餾提取?，F代的釀造商通常用其它的淀粉質食品如土豆、紅薯或木薯粉代替大米釀造燒酒。燒酒的酒精度數通常在18°~45°之間不等。長期以來，它被認為是韓國的“國酒”，在韓國國內烈性酒市場中占據著一定的市場份額。真露牌燒酒Jinro多年來被認為是世界上銷售最好的烈性酒之一。

    五、進口啤酒

    在韓國可以購買到各種各樣的啤酒產品，近年來，消費者消費意識的提高和進口啤酒的增長，在某種程度上消弱了韓國兩大主要釀酒商的市場份額。

    2017年，韓國進口啤酒總價值達26300萬歐元，比2016年上漲了44.9%（到岸價CIF中包含運費和保險）。就啤酒量而言，進口啤酒總量達33.1萬千升，上漲了50%。2016年，韓國進口啤酒總價值達18230萬歐元，比同期的2015年上漲了近29%。2015年進口啤酒量占總啤酒市場份額的8.4%。那一年，緊隨日本之后，排在進口啤酒第二位的是德國。

    近年來，雖然韓國經濟有所減緩，由于對多元化口味及高品質啤酒產品消費需求的增長，韓國進口啤酒數量一直持續(xù)快速增長。

    日本是韓國進口啤酒的主要供貨商，2017年海運到韓國的啤酒總價值達7500萬歐元，比2016年上漲55%，日本國內的啤酒企業(yè)與韓國主要的啤酒企業(yè)已建立了直接的貿易伙伴關系，借此可有效地滲透到韓國啤酒市場。

    朝日啤酒是第一家進入韓國啤酒市場的日本釀酒企業(yè)，它在韓國啤酒市場中占據著重要的份額。麒麟啤酒、三得利啤酒和札幌啤酒緊隨朝日啤酒之后大規(guī)模進入韓國。不過，日本釀酒企業(yè)也面臨著來自海外其它釀酒企業(yè)殘酷的市場競爭，如中國的青島啤酒和荷蘭的喜力啤酒。

    日本是韓國主要的貿易伙伴，它已與韓國政府簽訂了自由貿易協(xié)議。雖然如此，日本啤酒仍受到一定的限制，它進入韓國境內要征收30%的進口稅。但是日本啤酒海運到韓國的物流優(yōu)勢以及日本釀酒商極具吸引力的啤酒價位、采取的促銷策略已經使日本啤酒在韓國進口啤酒市場中占據了重要市場份額，占據著進口啤酒主要的配送渠道，包括大型超市和特許的酒吧餐館。

    六、微釀啤酒

    微釀啤酒，最近幾年在韓國非常流行，在未來將會與國內主要釀酒商形成激烈的市場競爭。競爭不僅體現在市場份額和產品上，也會給啤酒價格造成很大壓力。

    韓國啤酒工業(yè)受到政府的嚴格管控，近年來，韓國政府已經對酒精類飲料工業(yè)推行了系列改革，降低了準入門檻，準許了微釀啤酒業(yè)的發(fā)展。

    2015年1月推行的一項改革：準許微釀啤酒商在非隸屬的餐館和酒吧配送他們釀制的啤酒。另一項關鍵改革是拓寬了微釀啤酒商的配送范圍，允許他們配送到雜貨零售店和批發(fā)商。這些改革促進了近20年來新興微釀啤酒商在韓國全國范圍內的崛起發(fā)展。雖然如此，國內的微釀啤酒業(yè)仍處在發(fā)展初期，在韓國整個啤酒市場中所占份額不足1%，他們的市場滲透力僅局限于關鍵的大都市區(qū)域。

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