秘魯?shù)牡V業(yè)發(fā)展與礦業(yè)投資環(huán)境
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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秘魯是礦業(yè)大國，也是我國在拉美地區(qū)的最大礦業(yè)投資目標(biāo)國。本文簡要介紹了秘魯近年來礦業(yè)發(fā)展和管理的基本現(xiàn)狀，包括主要礦產(chǎn)資源儲量、主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量、主要礦業(yè)管理機(jī)構(gòu)、主要礦業(yè)法律、礦業(yè)管理基本特點(diǎn)以及主要礦業(yè)管理政策等。在此基礎(chǔ)上，探討了秘魯?shù)V業(yè)發(fā)展的走勢問題，認(rèn)為：未來一個時期，秘魯?shù)V業(yè)發(fā)展走勢仍較為良好。最后，簡要分析評估了秘魯?shù)牡V業(yè)投資環(huán)境，認(rèn)為秘魯?shù)牡V業(yè)投資環(huán)境應(yīng)屬“良”等級。
秘魯?shù)V產(chǎn)資源豐富，是拉美地區(qū)最大的礦業(yè)國，也是我國對外礦業(yè)投資的主要目標(biāo)國之一。秘魯還是拉美地區(qū)第一個同我國簽署自由貿(mào)易與戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議的國家。本文試圖在項(xiàng)目工作基礎(chǔ)上，對秘魯近年來的礦業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、走勢和礦業(yè)投資環(huán)境問題作一簡要分析和討論，以為我國礦業(yè)企業(yè)和相關(guān)人士提供參考和服務(wù)。
1、礦業(yè)在秘魯國家經(jīng)濟(jì)中的重要性
1.1 占GDP比重
礦業(yè)是秘魯最重要的產(chǎn)業(yè)之一，近年來礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，對國家經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)突出。根據(jù)可得資料，2015年，采礦業(yè)對秘魯GDP的貢獻(xiàn)達(dá)到15%,是美洲地區(qū)礦業(yè)對GDP貢獻(xiàn)率最高的國家之一。
1.2 吸引外國投資的最主要行業(yè)
礦業(yè)是秘魯吸引外國投資的最主要行業(yè)。據(jù)相關(guān)資料，2016年，秘魯?shù)V業(yè)吸引的外國投資占秘魯全國的約一半左右。
1.3 最主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)
礦產(chǎn)品出口是秘魯最重要的商品出口，過去5年來，每年礦產(chǎn)品出口額達(dá)到400億美元以上，占秘魯全國商品總出口額的65%以上何。中國則是秘魯?shù)V產(chǎn)品出口的最主要目的地之一。
1.4 重要的就業(yè)行業(yè)
礦業(yè)是秘魯最重要的提供就業(yè)的行業(yè)。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料，2014年，與采礦活動直接有關(guān)的就業(yè)人員是19.5萬人，受采礦業(yè)支撐的秘魯總?cè)藛T數(shù)目達(dá)到781.4萬人叫占秘魯全國總勞動力(1750萬)的44.6%。
1.5 最主要的稅收來源行業(yè)
采礦稅收是秘魯最主要的稅收來源之一。據(jù)相關(guān)資料，2017年，采礦稅收占秘魯全國總稅收來源的三分之一左右。
2、主要礦產(chǎn)資源及儲量
秘魯是世界重要的銀、銅、鉛、鋅等礦產(chǎn)資源國之一，其銀、銅、鉛和鋅礦儲量分別占世界總儲量的17.5%、10.3%、6.8%和12.2%。此外，金礦儲量也在世界上占有一定地位，約占世界總儲量的4.3%。
2017年秘魯主要礦產(chǎn)資源儲量如表1所示。
3、主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)
秘魯是世界第七大礦產(chǎn)品生產(chǎn)國同。2017年，其銅、鉗、金、鉛、鋅、銀、錫等礦產(chǎn)品產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的12%、9.0%、4.6%、6.3%、9.9%、16.1%和4.8%。秘魯是世界第二大銅和銀生產(chǎn)國，第三大鋅生產(chǎn)國，第四大鉛和鋁生產(chǎn)國，第五大錫生產(chǎn)國，第六大金生產(chǎn)國。過去5年，秘魯主要金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量如表2所示。
4、礦業(yè)管理的主要法律與礦業(yè)管理基本特點(diǎn)
4.1 主要礦業(yè)法律
《秘魯通用采礦法》是秘魯?shù)V業(yè)管理的最主要法律，其確立了秘魯?shù)V業(yè)管理的基本框架、原則和方式，包括礦業(yè)活動進(jìn)行的方式、采礦權(quán)持有者的權(quán)利與義務(wù)、早期工程建設(shè)、開發(fā)與礦活動、土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)有效費(fèi)與不遵守最低投資要求所面臨的處罰、采礦協(xié)議、采礦問題的行政管轄以及礦山勞動健康與安全等。
除《秘魯通用采礦法》夕卜，影響秘魯采礦業(yè)活動的其他法律包括《秘魯憲法》、《秘魯民法典》、《通用環(huán)境法》、《規(guī)范采礦環(huán)境責(zé)任法》、《水利資源法》、《地方社區(qū)通用法》、《通用公司法》、《通用公共注冊法》、《工作健康與安全法》、《采礦權(quán)利金法》、《礦山關(guān)閉法》等。
4.2 礦業(yè)管理基本特點(diǎn)
4.2.1 主要礦業(yè)管理機(jī)構(gòu)
秘魯?shù)V業(yè)管理的主要機(jī)構(gòu)是能源礦山部：其主要職能是制定國家的能源和礦業(yè)政策、對礦業(yè)開發(fā)活動進(jìn)行宏觀管理和調(diào)控等。主要工作使命是：①促進(jìn)均衡、高效、有競爭力地使用和開發(fā)能源資源，優(yōu)化私人投資，在農(nóng)村電氣化過程中，滿足可替代能源的需要和利用；②促進(jìn)采礦業(yè)發(fā)展，推動私人投資和法律上的穩(wěn)定性，在小規(guī)模采礦中，鼓勵利用清潔能源技術(shù)；③在能源和采礦公司中，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，鼓勵私人實(shí)體、消費(fèi)者和社會間的友好關(guān)系；④制定和實(shí)施采礦和能源業(yè)發(fā)展規(guī)劃,高效和有效地實(shí)施資源管理。
秘魯其他礦業(yè)管理機(jī)構(gòu)包括環(huán)境部、國家環(huán)境認(rèn)證局、能源與礦業(yè)投資監(jiān)督局以及環(huán)境評估與執(zhí)行局等。
4.2.2 礦業(yè)管理基本原則
礦產(chǎn)資源屬于國家。對于礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)，政府一般通過授予特許權(quán)的方式由私營公司開展，但政府本身也有權(quán)通過國有采礦公司進(jìn)行采礦活動。
秘魯?shù)牡V業(yè)權(quán)授予一般建立在“先來者，先服務(wù)”基礎(chǔ)上。但如果申請者在相同時間內(nèi)提出申請，則一般通過拍賣活動授予。要保持礦權(quán)許可證有效，礦權(quán)持有者每年必須要支付一定的有效費(fèi)(一般是每公頃3美元；對小規(guī)模采礦活動，年費(fèi)是每公頃1美元)。
有效費(fèi)計算建立在礦權(quán)區(qū)面積基礎(chǔ)上。如果連續(xù)兩年不支付有效費(fèi)，則礦權(quán)許可證被吊銷。秘魯?shù)牡V業(yè)特許權(quán)一般無期限限制.但會因種種原因如違法、未滿足投資和生產(chǎn)要求等而被終止。對礦業(yè)特許權(quán)的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)首先必須要通過行政程序。只有在行政手段用盡的情況下，方能采用司法程序。
4.2.3 開展礦業(yè)活動的基本要求
在秘魯開展礦業(yè)活動，首先是必須要獲得礦業(yè)特許權(quán)(證)，其次是必須要嚴(yán)格履行法定義務(wù)，包括嚴(yán)格實(shí)施環(huán)境與生態(tài)保護(hù)以及水資源保護(hù)，相關(guān)有害物質(zhì)不能超過允許排放的最大量等。通常在開展礦業(yè)活動前，需要先獲得下列授權(quán)和證書：
1)環(huán)境證書/文件和所有其他適用的環(huán)境許可證：①對僅構(gòu)成些微環(huán)境影響的礦業(yè)項(xiàng)目或活動，一般僅需要環(huán)境影響報告；②對僅構(gòu)成中度不利影響的礦業(yè)項(xiàng)目或活動，一般需要半詳細(xì)的環(huán)境影響研究；③對有較大環(huán)境影響的礦業(yè)項(xiàng)目或活動，一般需要詳細(xì)的環(huán)境影響研究。
3)土地使用權(quán)。
4)固體廢物管理和處理。
5)目標(biāo)區(qū)不存在考古遺跡的證書。
6)為建設(shè)和采礦目的，使用炸藥的授權(quán)。
7)受控制物品和化學(xué)品使用登記和授權(quán)。
8)采礦計劃的批準(zhǔn)。
9)空氣和土壤保護(hù)。
10)采礦運(yùn)作證書。
11)礦山關(guān)閉計劃的批準(zhǔn)和相關(guān)保證金等。
5、主要礦業(yè)管理政策和規(guī)定
5.1 礦業(yè)投資政策
秘魯奉行鼓勵外國礦業(yè)投資的政策，歡迎外國投資。外國人或?qū)嶓w與本國國民或?qū)嶓w一視同仁，并享有相同的政策和待遇。對外國公司投資的股權(quán)比例沒有限制。對當(dāng)?shù)赝林?、團(tuán)體或?qū)嶓w在外國投資公司中的持股比例也沒有要求。
為鼓勵礦業(yè)投資，秘魯政府還制定有稅優(yōu)惠政策，包括：
1.增值稅(VAT)的早期恢復(fù)。為促進(jìn)礦業(yè)投資，對還沒有投入生產(chǎn)的和還處在勘探階段的礦業(yè)特許權(quán)持有者就建立了VAT恢復(fù)體制。
2.稅收折舊：對簽有(稅)穩(wěn)定協(xié)議的采礦公司，實(shí)施特別折舊年率(5%?20%)。對無論是否簽定有稅穩(wěn)定性協(xié)議的采礦公司來說.采礦活動所使用的機(jī)械和設(shè)備的稅收折扣達(dá)到20%:秘魯(憲法)和法律規(guī)定，保護(hù)外國投資者權(quán)益，財產(chǎn)權(quán)不受侵犯。外國投資財產(chǎn)沒收只在極少特殊情況下(如涉及國家安全等)發(fā)生，同時財產(chǎn)沒收必須要給予補(bǔ)償。
除非獲得(最高法院的)事先授權(quán)，否則外國實(shí)體不能在距秘魯國家邊界50km的范圍內(nèi)獲取礦業(yè)權(quán)，這也是外國實(shí)體與秘魯本國實(shí)體的最大區(qū)別。
秘魯對礦產(chǎn)品出口沒有限制，但出口產(chǎn)品如是金，則所有參與貿(mào)易和精煉金礦產(chǎn)的個人和實(shí)體均需在秘魯金交易商和生產(chǎn)商特別注冊處進(jìn)行登記注冊。
5.2 礦產(chǎn)勘查政策
在秘魯，普查活動不需要政府批準(zhǔn)，是完全自由開放的。但礦產(chǎn)勘探、開發(fā)、處理和運(yùn)輸?shù)刃枰全@得政府批準(zhǔn)，即獲得礦業(yè)特許權(quán)切。
在秘魯，勘探項(xiàng)目可大致分為兩種類型。類型I,基本特點(diǎn)是：①鉆機(jī)平臺數(shù)不超過20個；②擾動區(qū)面積小于10hm2；③建設(shè)坑道總長度不超過50m。此類勘探項(xiàng)目一般僅需提交一個環(huán)境影響報告，并自動獲得批準(zhǔn)。但如果此類項(xiàng)目有下列情況：①位于保護(hù)的自然區(qū)內(nèi)或緩沖區(qū)內(nèi)；②項(xiàng)目以確定放射性物質(zhì)的存在為目的；③平臺、鉆孔、探槽、坑道等，位于特別的環(huán)境敏感區(qū)(如冰川、泉水、水井、保護(hù)土地、原始森林等)內(nèi)；④項(xiàng)目區(qū)涵蓋采礦環(huán)境應(yīng)急區(qū)等，則不能獲得自動批準(zhǔn)，一般需要先獲得能源礦山部的明確批準(zhǔn)。類型口，是包含下列特點(diǎn)的勘探活動：①鉆探平臺超過20個；②擾動區(qū)面積超過10hn?,包括鉆機(jī)廠、探槽、輔助設(shè)施和進(jìn)入道路等；③坑道建設(shè)總長度超過50m。這類勘探項(xiàng)目一般需要準(zhǔn)詳細(xì)的環(huán)境影響研究(報告)，并要獲得批準(zhǔn)。
礦業(yè)特許權(quán)持有者每年需向能源礦山部提交一份“統(tǒng)一年度報告”，提供在礦業(yè)特許權(quán)區(qū)域范圍內(nèi)完成的(勘探)工作。秘魯對礦業(yè)權(quán)的交易(轉(zhuǎn)讓)沒有限制。礦業(yè)特許權(quán)可通過協(xié)議在各方間自由轉(zhuǎn)讓，不需要獲得政府的同意或批準(zhǔn)。
礦業(yè)特許權(quán)可以抵押，當(dāng)事人之間同意的礦業(yè)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、抵押或其他處分行為都可在公共登記處進(jìn)行登記。登記為礦權(quán)持有者提供公示，并有執(zhí)行上的優(yōu)先權(quán)。
政府官員，包括總統(tǒng)、議員、法官、部長、檢察官等在位時，不能參與勘探與采礦活動。
5.3 礦產(chǎn)開發(fā)政策和規(guī)定
根據(jù)《秘魯通用采礦法》，礦業(yè)特許權(quán)持有者需要遵守最低年生產(chǎn)門檻要求。截至2018年底，礦業(yè)特許權(quán)持有者，最低年生產(chǎn)門檻是每年每公頃一秘魯稅單元(約1160美元)。自特許權(quán)授予之日起10年后的第一個半，未滿足最低年生產(chǎn)門檻的，則會被罰款，大致等價于每年每公頃最低生產(chǎn)值的10%。直到特許權(quán)授予日期的第50個周年紀(jì)念日)。在15年后，如果：①持有者支付了罰金，并在礦業(yè)特許權(quán)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了10倍罰款以上的投資；或②遇到不可抗拒事件，則礦業(yè)特許權(quán)有效期可額外增加5年。如果在這之后礦權(quán)持有者仍沒有達(dá)到最低生產(chǎn)要求，則礦業(yè)特許權(quán)自動失效并終止。
礦業(yè)特許權(quán)持有者不僅可開采主金屬，也有權(quán)開采次要金屬。礦業(yè)特許權(quán)持有者可向INGEMMET提交(或備案)細(xì)劃分要求.以將該礦業(yè)特許權(quán)分離成兩個或更多特許權(quán)。礦業(yè)特許權(quán)可被抵押.如果被抵押，則需要債權(quán)人或債權(quán)持有人的同意或授權(quán)，并在公共登記處進(jìn)行登記。
開展采礦活動，每年需要向礦山能源部提交一份DAC,內(nèi)容主要是上一年期間所開展的礦業(yè)活動信息，包括采礦活動持有者、礦業(yè)特許權(quán)、礦產(chǎn)品生產(chǎn)和投資、在相關(guān)區(qū)域進(jìn)行的可持續(xù)開發(fā)活動以及部要求的其他信息等，該內(nèi)容主要用于編制秘魯?shù)V業(yè)活動統(tǒng)計報告。
在每月結(jié)束的10天內(nèi)，采礦活動持有者需要提交有關(guān)生產(chǎn)和安全進(jìn)展方面的采礦統(tǒng)計報告，該信息將被部用在編制采礦統(tǒng)計調(diào)查報告中。
5.4 礦山環(huán)境政策
秘魯法律規(guī)定，采礦權(quán)持有者在進(jìn)行采礦活動時，有義務(wù)以可持續(xù)的方式保護(hù)環(huán)境，包括控制廢氣和廢水排放、處理所有由采礦活動產(chǎn)生的副產(chǎn)品、控制可能造成損害的有害物質(zhì)含量等，確?？赡軐Νh(huán)境造成損害的物質(zhì)和元素不超過現(xiàn)行規(guī)章所允許的最大含量。在采礦活動過程中引發(fā)的損害，由礦權(quán)持有人負(fù)責(zé)。
秘魯國家環(huán)境影響評估體系法規(guī)定，凡最終可能引發(fā)環(huán)境損害的人類活動都要經(jīng)受國家環(huán)境影響評估體系評估，因此，在某一層級環(huán)境證書下開展的礦業(yè)活動都必須要描述其最直接的環(huán)境問題、預(yù)期的環(huán)境影響、避免或減少相關(guān)損害到可接受水平的必要措施和步驟等。
秘魯管理礦山環(huán)境的法律主要是《通用環(huán)境法》和《通用采礦法》，違反環(huán)境法中相關(guān)規(guī)定的最大罰款是30000稅單元。
5.5 土地準(zhǔn)入
礦權(quán)持有者必須要尊重土地所有者或占用者的權(quán)利。沒有土地所有者或占用者的同意，礦權(quán)持有者不能侵犯這種財產(chǎn)權(quán)或地表使用權(quán)。
如果土地所有者是政府，礦權(quán)持有者應(yīng)向秘魯國家國有財產(chǎn)局啟動一個規(guī)范的購買程序。如果土地所有者是一個地方社區(qū)，則需要社區(qū)批準(zhǔn)，并達(dá)成一個協(xié)議。如果是一個未占用土地或無人要求的土地，則礦權(quán)所有者自動有權(quán)使用該土地，無需授權(quán)，也無需付費(fèi)。
5.6 礦業(yè)稅費(fèi)
秘魯公司稅為29.5%,紅利預(yù)扣稅為5%,增值稅為17%,采礦權(quán)利金為1%?12%。秘魯也對金屬礦產(chǎn)資源的運(yùn)作利潤征收特別采礦稅，稅率為2%?8.4%。此外，在某些情況下，秘魯還對與政府簽署稅穩(wěn)定協(xié)議的企業(yè)，針對金屬礦產(chǎn)資源的運(yùn)作利潤，征收4%-13.12%的特別采礦貢獻(xiàn)金。采礦權(quán)利金、特別采礦稅和特別采礦貢獻(xiàn)金可在公司收入稅應(yīng)納稅額中扣除。
6、礦業(yè)發(fā)展走勢與礦業(yè)投資環(huán)境討論
6.1 礦業(yè)發(fā)展走勢
我們分析認(rèn)為，未來一個時期，秘魯?shù)V業(yè)發(fā)展走勢仍較為良好，這至少可從以下幾個方面得到支持。
6.1.1 礦產(chǎn)勘查勢頭強(qiáng)勁
過去5年來，秘魯固體礦產(chǎn)勘查投入一直位于世界前10名，是世界上最重要的固體礦產(chǎn)資源勘查市場之一。每年礦業(yè)獲得的勘查投資最少都在4億美元以上，占世界預(yù)算勘查投資總額的5.2%?6.4%,2014-2018年，秘魯固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算投入及其在世界上的排名如表3所示。
6.1.2 后備資源保障較充分
按照2017年秘魯主要金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量計算，秘魯現(xiàn)有的銅儲量至少夠生產(chǎn)34年，金至少夠生產(chǎn)15年，鉛鋅至少夠生產(chǎn)20年，鈕至少夠生產(chǎn)78年，銀至少夠生產(chǎn)22年等，保障年限較高。
6.1.3 主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定
過去5年中，秘魯主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)雖有一些變化，但沒有大起大落現(xiàn)象，可認(rèn)為是總體保持穩(wěn)定，見圖1。
6.1.4 政府鼓勵礦業(yè)發(fā)展的政策和戰(zhàn)略沒有任何放松跡象
進(jìn)入21世紀(jì)以來，秘魯歷屆政府都十分重視礦業(yè)發(fā)展，鼓勵礦業(yè)投資。近年來，秘魯政府更是把采礦業(yè)明確列為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)之一，并強(qiáng)化相關(guān)支持措施，如進(jìn)一步明確礦業(yè)投資的稅收優(yōu)惠措施等，希望更大程度引領(lǐng)和支持礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展與健康發(fā)展。
6.1.5 主要礦產(chǎn)品貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展
秘魯?shù)牡V業(yè)經(jīng)濟(jì)高度依賴外部需求，特別是東亞和歐洲地區(qū)的需求。未來一個時期，東亞地區(qū)特別是中國、印度等國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長，這勢必會為秘魯?shù)牡V業(yè)發(fā)展提供良好的外部條件和環(huán)境。
6.2 礦業(yè)投資環(huán)境分析與討論
秘魯是礦產(chǎn)資源大國，礦業(yè)政策積極穩(wěn)定，民主體制較為健全，政治總體較為穩(wěn)定，是世界礦業(yè)投資的熱點(diǎn)國家之一，事實(shí)上也是礦業(yè)活動受到世界關(guān)注的國家之一。
為切實(shí)為我國礦業(yè)企業(yè)“走岀去”提供服務(wù)，客觀認(rèn)識秘魯?shù)牡V業(yè)投資環(huán)境，同時也為加強(qiáng)和深化我們的研究工作，筆者采用15個主要因素(政治穩(wěn)定性、資源潛力、礦業(yè)政策一致性、礦業(yè)管理的規(guī)范性與可預(yù)見性、勘探與開發(fā)條件的穩(wěn)定性、礦山環(huán)境保護(hù)要求、基礎(chǔ)設(shè)施條件、土地準(zhǔn)入、礦業(yè)稅費(fèi)水平、政府管理框架和辦事效率、工會合作態(tài)度、地質(zhì)資料可得性、采礦工業(yè)重要性、資源民族主義、與中國關(guān)系)和四等級(優(yōu)、良、一般和偏差)劃分原則，對秘魯?shù)牡V業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行了認(rèn)真評估和分析。在上述15個主因素評估打分中，有12個主因素獲得“有利”和“較有利”評分等級，同時政治穩(wěn)定性得分獲得“一般有利”一“較有利”等級，而礦產(chǎn)潛力得分則為"有利”等級，據(jù)此，按照我們建立的評判標(biāo)準(zhǔn)，秘魯?shù)V業(yè)投資環(huán)境應(yīng)屬“良”等級。
目前我國在秘魯進(jìn)行礦業(yè)投資活動的一些企業(yè)，經(jīng)營狀況算是良好，但岀現(xiàn)的相關(guān)問題也需要我們加以注意，包括環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和管理透明性等。此外，我們認(rèn)為，對南美國家時常出現(xiàn)的匯率風(fēng)險、罷工風(fēng)險等也應(yīng)有高度警惕和應(yīng)變措施。
以上內(nèi)容摘自絲路印象秘魯事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
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秘魯?shù)V產(chǎn)資源豐富，是拉美地區(qū)最大的礦業(yè)國，也是我國對外礦業(yè)投資的主要目標(biāo)國之一。秘魯還是拉美地區(qū)第一個同我國簽署自由貿(mào)易與戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議的國家。本文試圖在項(xiàng)目工作基礎(chǔ)上，對秘魯近年來的礦業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、走勢和礦業(yè)投資環(huán)境問題作一簡要分析和討論，以為我國礦業(yè)企業(yè)和相關(guān)人士提供參考和服務(wù)。
1、礦業(yè)在秘魯國家經(jīng)濟(jì)中的重要性
1.1 占GDP比重
礦業(yè)是秘魯最重要的產(chǎn)業(yè)之一，近年來礦業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，對國家經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)突出。根據(jù)可得資料，2015年，采礦業(yè)對秘魯GDP的貢獻(xiàn)達(dá)到15%,是美洲地區(qū)礦業(yè)對GDP貢獻(xiàn)率最高的國家之一。
1.2 吸引外國投資的最主要行業(yè)
礦業(yè)是秘魯吸引外國投資的最主要行業(yè)。據(jù)相關(guān)資料，2016年，秘魯?shù)V業(yè)吸引的外國投資占秘魯全國的約一半左右。
1.3 最主要的出口創(chuàng)匯行業(yè)
礦產(chǎn)品出口是秘魯最重要的商品出口，過去5年來，每年礦產(chǎn)品出口額達(dá)到400億美元以上，占秘魯全國商品總出口額的65%以上何。中國則是秘魯?shù)V產(chǎn)品出口的最主要目的地之一。
1.4 重要的就業(yè)行業(yè)
礦業(yè)是秘魯最重要的提供就業(yè)的行業(yè)。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局資料，2014年，與采礦活動直接有關(guān)的就業(yè)人員是19.5萬人，受采礦業(yè)支撐的秘魯總?cè)藛T數(shù)目達(dá)到781.4萬人叫占秘魯全國總勞動力(1750萬)的44.6%。
1.5 最主要的稅收來源行業(yè)
采礦稅收是秘魯最主要的稅收來源之一。據(jù)相關(guān)資料，2017年，采礦稅收占秘魯全國總稅收來源的三分之一左右。
2、主要礦產(chǎn)資源及儲量
秘魯是世界重要的銀、銅、鉛、鋅等礦產(chǎn)資源國之一，其銀、銅、鉛和鋅礦儲量分別占世界總儲量的17.5%、10.3%、6.8%和12.2%。此外，金礦儲量也在世界上占有一定地位，約占世界總儲量的4.3%。
2017年秘魯主要礦產(chǎn)資源儲量如表1所示。
表1 2017年秘魯主要礦產(chǎn)儲量
3、主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)
秘魯是世界第七大礦產(chǎn)品生產(chǎn)國同。2017年，其銅、鉗、金、鉛、鋅、銀、錫等礦產(chǎn)品產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的12%、9.0%、4.6%、6.3%、9.9%、16.1%和4.8%。秘魯是世界第二大銅和銀生產(chǎn)國，第三大鋅生產(chǎn)國，第四大鉛和鋁生產(chǎn)國，第五大錫生產(chǎn)國，第六大金生產(chǎn)國。過去5年，秘魯主要金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量如表2所示。
4、礦業(yè)管理的主要法律與礦業(yè)管理基本特點(diǎn)
4.1 主要礦業(yè)法律
《秘魯通用采礦法》是秘魯?shù)V業(yè)管理的最主要法律，其確立了秘魯?shù)V業(yè)管理的基本框架、原則和方式，包括礦業(yè)活動進(jìn)行的方式、采礦權(quán)持有者的權(quán)利與義務(wù)、早期工程建設(shè)、開發(fā)與礦活動、土地使用權(quán)、礦業(yè)權(quán)有效費(fèi)與不遵守最低投資要求所面臨的處罰、采礦協(xié)議、采礦問題的行政管轄以及礦山勞動健康與安全等。
表2 過去5年秘魯主要礦產(chǎn)品產(chǎn)量
除《秘魯通用采礦法》夕卜，影響秘魯采礦業(yè)活動的其他法律包括《秘魯憲法》、《秘魯民法典》、《通用環(huán)境法》、《規(guī)范采礦環(huán)境責(zé)任法》、《水利資源法》、《地方社區(qū)通用法》、《通用公司法》、《通用公共注冊法》、《工作健康與安全法》、《采礦權(quán)利金法》、《礦山關(guān)閉法》等。
4.2 礦業(yè)管理基本特點(diǎn)
4.2.1 主要礦業(yè)管理機(jī)構(gòu)
秘魯?shù)V業(yè)管理的主要機(jī)構(gòu)是能源礦山部：其主要職能是制定國家的能源和礦業(yè)政策、對礦業(yè)開發(fā)活動進(jìn)行宏觀管理和調(diào)控等。主要工作使命是：①促進(jìn)均衡、高效、有競爭力地使用和開發(fā)能源資源，優(yōu)化私人投資，在農(nóng)村電氣化過程中，滿足可替代能源的需要和利用；②促進(jìn)采礦業(yè)發(fā)展，推動私人投資和法律上的穩(wěn)定性，在小規(guī)模采礦中，鼓勵利用清潔能源技術(shù)；③在能源和采礦公司中，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，鼓勵私人實(shí)體、消費(fèi)者和社會間的友好關(guān)系；④制定和實(shí)施采礦和能源業(yè)發(fā)展規(guī)劃,高效和有效地實(shí)施資源管理。
表3 過去5年秘魯固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算投資及在世界上的排名
秘魯其他礦業(yè)管理機(jī)構(gòu)包括環(huán)境部、國家環(huán)境認(rèn)證局、能源與礦業(yè)投資監(jiān)督局以及環(huán)境評估與執(zhí)行局等。
4.2.2 礦業(yè)管理基本原則
礦產(chǎn)資源屬于國家。對于礦產(chǎn)資源的勘探和開發(fā)，政府一般通過授予特許權(quán)的方式由私營公司開展，但政府本身也有權(quán)通過國有采礦公司進(jìn)行采礦活動。
秘魯?shù)牡V業(yè)權(quán)授予一般建立在“先來者，先服務(wù)”基礎(chǔ)上。但如果申請者在相同時間內(nèi)提出申請，則一般通過拍賣活動授予。要保持礦權(quán)許可證有效，礦權(quán)持有者每年必須要支付一定的有效費(fèi)(一般是每公頃3美元；對小規(guī)模采礦活動，年費(fèi)是每公頃1美元)。
有效費(fèi)計算建立在礦權(quán)區(qū)面積基礎(chǔ)上。如果連續(xù)兩年不支付有效費(fèi)，則礦權(quán)許可證被吊銷。秘魯?shù)牡V業(yè)特許權(quán)一般無期限限制.但會因種種原因如違法、未滿足投資和生產(chǎn)要求等而被終止。對礦業(yè)特許權(quán)的質(zhì)疑和挑戰(zhàn)首先必須要通過行政程序。只有在行政手段用盡的情況下，方能采用司法程序。
4.2.3 開展礦業(yè)活動的基本要求
在秘魯開展礦業(yè)活動，首先是必須要獲得礦業(yè)特許權(quán)(證)，其次是必須要嚴(yán)格履行法定義務(wù)，包括嚴(yán)格實(shí)施環(huán)境與生態(tài)保護(hù)以及水資源保護(hù)，相關(guān)有害物質(zhì)不能超過允許排放的最大量等。通常在開展礦業(yè)活動前，需要先獲得下列授權(quán)和證書：
1)環(huán)境證書/文件和所有其他適用的環(huán)境許可證：①對僅構(gòu)成些微環(huán)境影響的礦業(yè)項(xiàng)目或活動，一般僅需要環(huán)境影響報告；②對僅構(gòu)成中度不利影響的礦業(yè)項(xiàng)目或活動，一般需要半詳細(xì)的環(huán)境影響研究；③對有較大環(huán)境影響的礦業(yè)項(xiàng)目或活動，一般需要詳細(xì)的環(huán)境影響研究。
圖1 過去5年秘魯主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)走勢
3)土地使用權(quán)。
4)固體廢物管理和處理。
5)目標(biāo)區(qū)不存在考古遺跡的證書。
6)為建設(shè)和采礦目的，使用炸藥的授權(quán)。
7)受控制物品和化學(xué)品使用登記和授權(quán)。
8)采礦計劃的批準(zhǔn)。
9)空氣和土壤保護(hù)。
10)采礦運(yùn)作證書。
11)礦山關(guān)閉計劃的批準(zhǔn)和相關(guān)保證金等。
5、主要礦業(yè)管理政策和規(guī)定
5.1 礦業(yè)投資政策
秘魯奉行鼓勵外國礦業(yè)投資的政策，歡迎外國投資。外國人或?qū)嶓w與本國國民或?qū)嶓w一視同仁，并享有相同的政策和待遇。對外國公司投資的股權(quán)比例沒有限制。對當(dāng)?shù)赝林?、團(tuán)體或?qū)嶓w在外國投資公司中的持股比例也沒有要求。
為鼓勵礦業(yè)投資，秘魯政府還制定有稅優(yōu)惠政策，包括：
1.增值稅(VAT)的早期恢復(fù)。為促進(jìn)礦業(yè)投資，對還沒有投入生產(chǎn)的和還處在勘探階段的礦業(yè)特許權(quán)持有者就建立了VAT恢復(fù)體制。
2.稅收折舊：對簽有(稅)穩(wěn)定協(xié)議的采礦公司，實(shí)施特別折舊年率(5%?20%)。對無論是否簽定有稅穩(wěn)定性協(xié)議的采礦公司來說.采礦活動所使用的機(jī)械和設(shè)備的稅收折扣達(dá)到20%:秘魯(憲法)和法律規(guī)定，保護(hù)外國投資者權(quán)益，財產(chǎn)權(quán)不受侵犯。外國投資財產(chǎn)沒收只在極少特殊情況下(如涉及國家安全等)發(fā)生，同時財產(chǎn)沒收必須要給予補(bǔ)償。
除非獲得(最高法院的)事先授權(quán)，否則外國實(shí)體不能在距秘魯國家邊界50km的范圍內(nèi)獲取礦業(yè)權(quán)，這也是外國實(shí)體與秘魯本國實(shí)體的最大區(qū)別。
秘魯對礦產(chǎn)品出口沒有限制，但出口產(chǎn)品如是金，則所有參與貿(mào)易和精煉金礦產(chǎn)的個人和實(shí)體均需在秘魯金交易商和生產(chǎn)商特別注冊處進(jìn)行登記注冊。
5.2 礦產(chǎn)勘查政策
在秘魯，普查活動不需要政府批準(zhǔn)，是完全自由開放的。但礦產(chǎn)勘探、開發(fā)、處理和運(yùn)輸?shù)刃枰全@得政府批準(zhǔn)，即獲得礦業(yè)特許權(quán)切。
在秘魯，勘探項(xiàng)目可大致分為兩種類型。類型I,基本特點(diǎn)是：①鉆機(jī)平臺數(shù)不超過20個；②擾動區(qū)面積小于10hm2；③建設(shè)坑道總長度不超過50m。此類勘探項(xiàng)目一般僅需提交一個環(huán)境影響報告，并自動獲得批準(zhǔn)。但如果此類項(xiàng)目有下列情況：①位于保護(hù)的自然區(qū)內(nèi)或緩沖區(qū)內(nèi)；②項(xiàng)目以確定放射性物質(zhì)的存在為目的；③平臺、鉆孔、探槽、坑道等，位于特別的環(huán)境敏感區(qū)(如冰川、泉水、水井、保護(hù)土地、原始森林等)內(nèi)；④項(xiàng)目區(qū)涵蓋采礦環(huán)境應(yīng)急區(qū)等，則不能獲得自動批準(zhǔn)，一般需要先獲得能源礦山部的明確批準(zhǔn)。類型口，是包含下列特點(diǎn)的勘探活動：①鉆探平臺超過20個；②擾動區(qū)面積超過10hn?,包括鉆機(jī)廠、探槽、輔助設(shè)施和進(jìn)入道路等；③坑道建設(shè)總長度超過50m。這類勘探項(xiàng)目一般需要準(zhǔn)詳細(xì)的環(huán)境影響研究(報告)，并要獲得批準(zhǔn)。
礦業(yè)特許權(quán)持有者每年需向能源礦山部提交一份“統(tǒng)一年度報告”，提供在礦業(yè)特許權(quán)區(qū)域范圍內(nèi)完成的(勘探)工作。秘魯對礦業(yè)權(quán)的交易(轉(zhuǎn)讓)沒有限制。礦業(yè)特許權(quán)可通過協(xié)議在各方間自由轉(zhuǎn)讓，不需要獲得政府的同意或批準(zhǔn)。
礦業(yè)特許權(quán)可以抵押，當(dāng)事人之間同意的礦業(yè)權(quán)的轉(zhuǎn)讓、抵押或其他處分行為都可在公共登記處進(jìn)行登記。登記為礦權(quán)持有者提供公示，并有執(zhí)行上的優(yōu)先權(quán)。
政府官員，包括總統(tǒng)、議員、法官、部長、檢察官等在位時，不能參與勘探與采礦活動。
5.3 礦產(chǎn)開發(fā)政策和規(guī)定
根據(jù)《秘魯通用采礦法》，礦業(yè)特許權(quán)持有者需要遵守最低年生產(chǎn)門檻要求。截至2018年底，礦業(yè)特許權(quán)持有者，最低年生產(chǎn)門檻是每年每公頃一秘魯稅單元(約1160美元)。自特許權(quán)授予之日起10年后的第一個半，未滿足最低年生產(chǎn)門檻的，則會被罰款，大致等價于每年每公頃最低生產(chǎn)值的10%。直到特許權(quán)授予日期的第50個周年紀(jì)念日)。在15年后，如果：①持有者支付了罰金，并在礦業(yè)特許權(quán)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行了10倍罰款以上的投資；或②遇到不可抗拒事件，則礦業(yè)特許權(quán)有效期可額外增加5年。如果在這之后礦權(quán)持有者仍沒有達(dá)到最低生產(chǎn)要求，則礦業(yè)特許權(quán)自動失效并終止。
礦業(yè)特許權(quán)持有者不僅可開采主金屬，也有權(quán)開采次要金屬。礦業(yè)特許權(quán)持有者可向INGEMMET提交(或備案)細(xì)劃分要求.以將該礦業(yè)特許權(quán)分離成兩個或更多特許權(quán)。礦業(yè)特許權(quán)可被抵押.如果被抵押，則需要債權(quán)人或債權(quán)持有人的同意或授權(quán)，并在公共登記處進(jìn)行登記。
開展采礦活動，每年需要向礦山能源部提交一份DAC,內(nèi)容主要是上一年期間所開展的礦業(yè)活動信息，包括采礦活動持有者、礦業(yè)特許權(quán)、礦產(chǎn)品生產(chǎn)和投資、在相關(guān)區(qū)域進(jìn)行的可持續(xù)開發(fā)活動以及部要求的其他信息等，該內(nèi)容主要用于編制秘魯?shù)V業(yè)活動統(tǒng)計報告。
在每月結(jié)束的10天內(nèi)，采礦活動持有者需要提交有關(guān)生產(chǎn)和安全進(jìn)展方面的采礦統(tǒng)計報告，該信息將被部用在編制采礦統(tǒng)計調(diào)查報告中。
5.4 礦山環(huán)境政策
秘魯法律規(guī)定，采礦權(quán)持有者在進(jìn)行采礦活動時，有義務(wù)以可持續(xù)的方式保護(hù)環(huán)境，包括控制廢氣和廢水排放、處理所有由采礦活動產(chǎn)生的副產(chǎn)品、控制可能造成損害的有害物質(zhì)含量等，確?？赡軐Νh(huán)境造成損害的物質(zhì)和元素不超過現(xiàn)行規(guī)章所允許的最大含量。在采礦活動過程中引發(fā)的損害，由礦權(quán)持有人負(fù)責(zé)。
秘魯國家環(huán)境影響評估體系法規(guī)定，凡最終可能引發(fā)環(huán)境損害的人類活動都要經(jīng)受國家環(huán)境影響評估體系評估，因此，在某一層級環(huán)境證書下開展的礦業(yè)活動都必須要描述其最直接的環(huán)境問題、預(yù)期的環(huán)境影響、避免或減少相關(guān)損害到可接受水平的必要措施和步驟等。
秘魯管理礦山環(huán)境的法律主要是《通用環(huán)境法》和《通用采礦法》，違反環(huán)境法中相關(guān)規(guī)定的最大罰款是30000稅單元。
5.5 土地準(zhǔn)入
礦權(quán)持有者必須要尊重土地所有者或占用者的權(quán)利。沒有土地所有者或占用者的同意，礦權(quán)持有者不能侵犯這種財產(chǎn)權(quán)或地表使用權(quán)。
如果土地所有者是政府，礦權(quán)持有者應(yīng)向秘魯國家國有財產(chǎn)局啟動一個規(guī)范的購買程序。如果土地所有者是一個地方社區(qū)，則需要社區(qū)批準(zhǔn)，并達(dá)成一個協(xié)議。如果是一個未占用土地或無人要求的土地，則礦權(quán)所有者自動有權(quán)使用該土地，無需授權(quán)，也無需付費(fèi)。
5.6 礦業(yè)稅費(fèi)
秘魯公司稅為29.5%,紅利預(yù)扣稅為5%,增值稅為17%,采礦權(quán)利金為1%?12%。秘魯也對金屬礦產(chǎn)資源的運(yùn)作利潤征收特別采礦稅，稅率為2%?8.4%。此外，在某些情況下，秘魯還對與政府簽署稅穩(wěn)定協(xié)議的企業(yè)，針對金屬礦產(chǎn)資源的運(yùn)作利潤，征收4%-13.12%的特別采礦貢獻(xiàn)金。采礦權(quán)利金、特別采礦稅和特別采礦貢獻(xiàn)金可在公司收入稅應(yīng)納稅額中扣除。
6、礦業(yè)發(fā)展走勢與礦業(yè)投資環(huán)境討論
6.1 礦業(yè)發(fā)展走勢
我們分析認(rèn)為，未來一個時期，秘魯?shù)V業(yè)發(fā)展走勢仍較為良好，這至少可從以下幾個方面得到支持。
6.1.1 礦產(chǎn)勘查勢頭強(qiáng)勁
過去5年來，秘魯固體礦產(chǎn)勘查投入一直位于世界前10名，是世界上最重要的固體礦產(chǎn)資源勘查市場之一。每年礦業(yè)獲得的勘查投資最少都在4億美元以上，占世界預(yù)算勘查投資總額的5.2%?6.4%,2014-2018年，秘魯固體礦產(chǎn)勘查預(yù)算投入及其在世界上的排名如表3所示。
6.1.2 后備資源保障較充分
按照2017年秘魯主要金屬礦產(chǎn)品產(chǎn)量計算，秘魯現(xiàn)有的銅儲量至少夠生產(chǎn)34年，金至少夠生產(chǎn)15年，鉛鋅至少夠生產(chǎn)20年，鈕至少夠生產(chǎn)78年，銀至少夠生產(chǎn)22年等，保障年限較高。
6.1.3 主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定
過去5年中，秘魯主要礦產(chǎn)品生產(chǎn)雖有一些變化，但沒有大起大落現(xiàn)象，可認(rèn)為是總體保持穩(wěn)定，見圖1。
6.1.4 政府鼓勵礦業(yè)發(fā)展的政策和戰(zhàn)略沒有任何放松跡象
進(jìn)入21世紀(jì)以來，秘魯歷屆政府都十分重視礦業(yè)發(fā)展，鼓勵礦業(yè)投資。近年來，秘魯政府更是把采礦業(yè)明確列為國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性行業(yè)之一，并強(qiáng)化相關(guān)支持措施，如進(jìn)一步明確礦業(yè)投資的稅收優(yōu)惠措施等，希望更大程度引領(lǐng)和支持礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展與健康發(fā)展。
6.1.5 主要礦產(chǎn)品貿(mào)易伙伴經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展
秘魯?shù)牡V業(yè)經(jīng)濟(jì)高度依賴外部需求，特別是東亞和歐洲地區(qū)的需求。未來一個時期，東亞地區(qū)特別是中國、印度等國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長，這勢必會為秘魯?shù)牡V業(yè)發(fā)展提供良好的外部條件和環(huán)境。
6.2 礦業(yè)投資環(huán)境分析與討論
秘魯是礦產(chǎn)資源大國，礦業(yè)政策積極穩(wěn)定，民主體制較為健全，政治總體較為穩(wěn)定，是世界礦業(yè)投資的熱點(diǎn)國家之一，事實(shí)上也是礦業(yè)活動受到世界關(guān)注的國家之一。
為切實(shí)為我國礦業(yè)企業(yè)“走岀去”提供服務(wù)，客觀認(rèn)識秘魯?shù)牡V業(yè)投資環(huán)境，同時也為加強(qiáng)和深化我們的研究工作，筆者采用15個主要因素(政治穩(wěn)定性、資源潛力、礦業(yè)政策一致性、礦業(yè)管理的規(guī)范性與可預(yù)見性、勘探與開發(fā)條件的穩(wěn)定性、礦山環(huán)境保護(hù)要求、基礎(chǔ)設(shè)施條件、土地準(zhǔn)入、礦業(yè)稅費(fèi)水平、政府管理框架和辦事效率、工會合作態(tài)度、地質(zhì)資料可得性、采礦工業(yè)重要性、資源民族主義、與中國關(guān)系)和四等級(優(yōu)、良、一般和偏差)劃分原則，對秘魯?shù)牡V業(yè)投資環(huán)境進(jìn)行了認(rèn)真評估和分析。在上述15個主因素評估打分中，有12個主因素獲得“有利”和“較有利”評分等級，同時政治穩(wěn)定性得分獲得“一般有利”一“較有利”等級，而礦產(chǎn)潛力得分則為"有利”等級，據(jù)此，按照我們建立的評判標(biāo)準(zhǔn)，秘魯?shù)V業(yè)投資環(huán)境應(yīng)屬“良”等級。
目前我國在秘魯進(jìn)行礦業(yè)投資活動的一些企業(yè)，經(jīng)營狀況算是良好，但岀現(xiàn)的相關(guān)問題也需要我們加以注意，包括環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)和管理透明性等。此外，我們認(rèn)為，對南美國家時常出現(xiàn)的匯率風(fēng)險、罷工風(fēng)險等也應(yīng)有高度警惕和應(yīng)變措施。
以上內(nèi)容摘自絲路印象秘魯事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
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2014年秘魯經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢及特點(diǎn)
2017年秘魯房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀
2017年秘魯電力行業(yè)介紹
2017年秘魯公路建設(shè)概況
中國企業(yè)投資秘魯如何妥善處理各方面關(guān)系
在秘魯開展投資合作需要注意哪些問題
在秘魯投資遇到困難后的解決辦法與措施
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2026-2031年秘魯房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：102頁
圖表數(shù)：75
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年秘魯基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：142頁
圖表數(shù)：123
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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