中美貿(mào)易摩擦下的中國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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大豆具有蛋白質(zhì)食物原料和油料雙重屬性，是我國重要的農(nóng)產(chǎn)品之一，在我國食品行業(yè)和食品加工業(yè)占有重要的地位。改革開放以來，我國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)生了巨大的變化。與美國相比，中國的優(yōu)勢地位發(fā)生了轉(zhuǎn)變，從大豆出口國變?yōu)槿虻谝淮筮M(jìn)口國，2017年大豆進(jìn)口量高達(dá)9500多萬t。2018年3月中美貿(mào)易摩擦開始以來，對美大豆進(jìn)口加征關(guān)稅成為中國實施對等懲罰措施之一。大豆問題愈發(fā)引起政府、學(xué)界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注。本文梳理總結(jié)中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀并分析原因，進(jìn)而對大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢進(jìn)行展望。
1、中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 國內(nèi)大豆市場消費量巨大，國內(nèi)有效供給不足
中國大豆消費量位居世界第一，近三年來年均超過1億t，國內(nèi)大豆產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以滿足消費需求。1994-2018年中國大豆產(chǎn)量、消費量及進(jìn)口量如圖1所示。
1.2 中國大豆進(jìn)口量激增后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折
在中國大豆國內(nèi)供給不足、消費需求快速增加的情形下，從國際市場大量進(jìn)口大豆成為中國企業(yè)的必然選擇。1994年，中國大豆進(jìn)口量僅為16萬t，1998年增長至385萬t，1999年突破1000萬t后，基本保持著增長趨勢，2018年進(jìn)口量略有下降，但仍保持在8000萬t以上(見圖1)。2014年以來，中國大豆年均進(jìn)口量超過8000萬t，但近年來進(jìn)口增長速度減緩，并因2018年開始出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦而出現(xiàn)負(fù)增長。由此可見，中國大豆需求從快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)增長，但進(jìn)口量仍將在一段時期內(nèi)保持在高位。
表1為2009-2017年中國大豆進(jìn)口主要來源國各自占總進(jìn)口量的比例。由表1可知，2009-2017年巴西、美國、阿根廷所占的比例均值分別為43.85%、40.91%和11.14%。說明中國大豆進(jìn)口來源國高度集中于巴西、美國、阿根廷，三者合計進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比例一直保持在94%以上。從表1各年的數(shù)據(jù)對比來看，2013年之前，美國一直是中國大豆第一進(jìn)口大國。2013年，巴西進(jìn)口比例首次超過美國并一直保持至今。
1.4 中國大豆產(chǎn)業(yè)政策
中國政府對大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度關(guān)注并在政策上給予大力支持。中國大豆產(chǎn)業(yè)政策按政策作用對象可以分為大豆貿(mào)易政策和國內(nèi)大豆生產(chǎn)政策(見表2)。大豆貿(mào)易政策的發(fā)展趨勢是堅持市場化取向，逐步放松進(jìn)出口管理并降低進(jìn)口關(guān)稅稅率;生產(chǎn)政策的演變過程則是以保護和提高大豆生產(chǎn)者收入為目標(biāo)，鼓勵生產(chǎn)者擴大種植面積、采用大豆良種，增加大豆種植補貼等。
2.1 多因素促使中國大豆進(jìn)口量激增
從經(jīng)濟學(xué)基本邏輯來看，國內(nèi)供給難以滿足需求進(jìn)而導(dǎo)致通過進(jìn)口來彌補需求缺口。中國大豆近幾十年來進(jìn)口激增的關(guān)鍵點主要是:需求增長是根本原因，貿(mào)易政策調(diào)整是主要因素，國產(chǎn)大豆競爭力下降促進(jìn)大豆進(jìn)口以及其他多種因素的綜合影響。
在消費需求方面，人們可支配收入增加導(dǎo)致對植物油和肉類消費增加，進(jìn)而導(dǎo)致大豆油和豆粕市場需求的增加。大豆油是我國第一大食用植物油，而豆粕是禽、畜、水產(chǎn)品等重要蛋白飼料來源。已有研究結(jié)果表明，植物油需求擴大并不能很好地解釋我國大豆進(jìn)口激增的現(xiàn)象，作為飼料主要配料的豆粕消費量的迅速增加，促進(jìn)了我國大豆進(jìn)口的增加。筆者分析國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，1999-2019年中國植物油消費量(見圖2)和中國主要飼料原料消費量(見圖3)都出現(xiàn)了明顯的增長趨勢，且大豆油和豆粕的消費量增長態(tài)勢均十分明顯。
2.2 經(jīng)濟效益有限是中國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量難以增加的重要原因
從表象上看，中國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量難以大幅提高的主要原因有3個:一是種植面積下降;二是單產(chǎn)水平并未得到大幅提升;三是農(nóng)業(yè)科技水平不足，規(guī)?；C械化種植水平不夠。1999-2017年中國主要油料作物種植面積如圖4所示。由圖4可知，中國大豆種植面積從2005年開始呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢，到2015年以后才有所上升。1999-2016年中國主要油料作物單位面積產(chǎn)量如圖5所示。由圖5可知，1999-2016年，中國玉米單位面積產(chǎn)量呈波動增加的趨勢，除2003年外花生單位面積產(chǎn)量呈不斷增加趨勢，而大豆單位面積產(chǎn)量并未大幅增加，在低位處于波動態(tài)勢。
進(jìn)一步分析經(jīng)濟原因，一是國產(chǎn)大豆種植收益較低，豆農(nóng)種植意愿下降。2004-2014年玉米種植收益一直高于大豆，而且種植玉米田間管理難度較小、機械化程度較高、種植勞動強度低，在人力成本不斷上升的背景下玉米種植優(yōu)勢更加明顯。二是國產(chǎn)大豆市場需求面較窄。市場需求量大的是進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆，其出油率高、質(zhì)量規(guī)格較高，便于壓榨。而國產(chǎn)大豆質(zhì)量規(guī)格不一，不適于工業(yè)化壓榨，適于直接食用或食品加工;大豆收購商收購量低，農(nóng)民賣豆交易成本較高。
2.3 中國大豆進(jìn)口來源國主要集中于世界大豆生產(chǎn)和出口大國
世界大豆生產(chǎn)和出口的高度集中是中國大豆進(jìn)口來源國相對單一的主要原因。世界大豆生產(chǎn)主要集中于美國、巴西、阿根廷、中國等少數(shù)國家，世界大豆主要生產(chǎn)國家及產(chǎn)量見表3。由表3可知，長期以來，巴西、美國、阿根廷一直是世界上前三大大豆生產(chǎn)國和出口國。此外，美國、巴西、阿根廷的大豆質(zhì)優(yōu)價廉，在國際貿(mào)易中具有較大的優(yōu)勢。世界大豆主要進(jìn)口國家及進(jìn)口量見表4。由表4可知，中國的大豆進(jìn)口量較大，其次是歐盟。研究表明，中國進(jìn)口南美大豆市場份額的增加有利于降低我國大豆進(jìn)口價格水平。
2.4 對豆粕、大豆油的大量需求致使中國高度依賴進(jìn)口大豆
中國對進(jìn)口大豆的需求，主要是對大豆油和豆粕的需求(見圖2和圖3)。如果減少大豆進(jìn)口，就要找到大豆或大豆油和豆粕的替代品。大豆的替代品主要是油菜籽，但油菜籽的產(chǎn)量和貿(mào)易量相對較小。大豆油的替代品主要有菜籽油、棕櫚油、花生油、葵花籽油等植物油，且植物油之間的差異相對較小，替代大豆油不存在問題。豆粕的替代品主要有玉米、菜籽粕、酒糟蛋白飼料(DDGS)、高粱，但豆粕是全球最大的植物蛋白飼料來源，玉米對此難以替代，菜籽粕由于含有毒素和品質(zhì)較低的緣故也無法對豆粕形成有效替代。自2008年以來中國開始大量進(jìn)口DDGS和高粱，由于兩者不存在關(guān)稅配額限制且價格相對較低，進(jìn)口量一直保持較快的增長速度，但2016年1月12日和2018年2月4日商務(wù)部分別對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口DDGS和進(jìn)口高粱進(jìn)行反補貼或反傾銷立案調(diào)查后，中國DDGS和高粱的進(jìn)口數(shù)量驟減?？梢?，DDGS和高粱進(jìn)口數(shù)量及貿(mào)易壁壘的限制也導(dǎo)致其無法對豆粕形成有效替代。
3、貿(mào)易摩擦背景下中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢
3.1 貿(mào)易摩擦將重塑國際大豆貿(mào)易和種植格局
中美貿(mào)易摩擦短期內(nèi)難以得到徹底解決，其對中美大豆貿(mào)易的影響也將更加深遠(yuǎn)，中國逐漸減少美國大豆進(jìn)口是必然趨勢。中國、歐盟、墨西哥、阿根廷、希臘、泰國、日本、印度尼西亞、土耳其是世界大豆的主要進(jìn)口國家和地區(qū)，其中中國進(jìn)口量較大，占世界總進(jìn)口數(shù)量的64.31%。由于中美貿(mào)易摩擦，中國對產(chǎn)自美國的大豆加征25%的關(guān)稅作為反制措施，世界大豆貿(mào)易商采取從阿根廷進(jìn)口美國大豆以滿足其國內(nèi)市場需求，將阿根廷自產(chǎn)大豆出口至中國的策略，導(dǎo)致阿根廷大豆進(jìn)口數(shù)量猛增(見表4)。此外，中國減少進(jìn)口美國大豆的貿(mào)易缺口將由其他國家填補，非中國大豆需求將逐步轉(zhuǎn)向美國。
在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國的大豆進(jìn)口需求將引發(fā)世界大豆種植結(jié)構(gòu)的變化。在美國、巴西、阿根廷等傳統(tǒng)大豆生產(chǎn)大國之外，印度、巴拉圭、加拿大、俄羅斯以及部分中亞國家的大豆種植面積可能會顯著增加。
3.2 貿(mào)易摩擦將促使中國大豆生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)生重要變化
貿(mào)易摩擦將導(dǎo)致中國進(jìn)口大豆價格上升，國產(chǎn)大豆的生產(chǎn)、加工和消費量將會有所提升，一定程度上會促進(jìn)國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)大豆種植面積和產(chǎn)量將逐漸增加，同時其他油料作物如花生、油菜籽等的種植比例也會有所提升。
中國居民消費升級對優(yōu)質(zhì)蛋白的需求增長趨勢將長期存在。隨著收入的增加，人們對植物油的消費增長將維持在一定水平，但對肉蛋奶和水產(chǎn)品的消費將會快速增長，豆粕作為最主要的動物飼料蛋白來源，其需求也會與日俱增。國內(nèi)大批量的大豆壓榨企業(yè)，圍繞大豆進(jìn)口、壓榨以及飼料生產(chǎn)、禽畜養(yǎng)殖已經(jīng)組成了密切關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游部門對進(jìn)口大豆也都具有較強的依賴性。在國內(nèi)大豆供給短期內(nèi)難以有效增加、相關(guān)替代品不能有效替代的情況下，中國大豆需求主要依賴進(jìn)口的局面仍將持續(xù)。
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1、中國大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.1 國內(nèi)大豆市場消費量巨大，國內(nèi)有效供給不足
中國大豆消費量位居世界第一，近三年來年均超過1億t，國內(nèi)大豆產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)難以滿足消費需求。1994-2018年中國大豆產(chǎn)量、消費量及進(jìn)口量如圖1所示。
圖1 1994-2018年中國大豆產(chǎn)量、消費量及進(jìn)口量
1.2 中國大豆進(jìn)口量激增后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折
在中國大豆國內(nèi)供給不足、消費需求快速增加的情形下，從國際市場大量進(jìn)口大豆成為中國企業(yè)的必然選擇。1994年，中國大豆進(jìn)口量僅為16萬t，1998年增長至385萬t，1999年突破1000萬t后，基本保持著增長趨勢，2018年進(jìn)口量略有下降，但仍保持在8000萬t以上(見圖1)。2014年以來，中國大豆年均進(jìn)口量超過8000萬t，但近年來進(jìn)口增長速度減緩，并因2018年開始出現(xiàn)的貿(mào)易摩擦而出現(xiàn)負(fù)增長。由此可見，中國大豆需求從快速增長轉(zhuǎn)變?yōu)樨?fù)增長，但進(jìn)口量仍將在一段時期內(nèi)保持在高位。
表1 2009-2017年中國大豆進(jìn)口主要來源國占總進(jìn)口量比例
表1為2009-2017年中國大豆進(jìn)口主要來源國各自占總進(jìn)口量的比例。由表1可知，2009-2017年巴西、美國、阿根廷所占的比例均值分別為43.85%、40.91%和11.14%。說明中國大豆進(jìn)口來源國高度集中于巴西、美國、阿根廷，三者合計進(jìn)口量占總進(jìn)口量的比例一直保持在94%以上。從表1各年的數(shù)據(jù)對比來看，2013年之前，美國一直是中國大豆第一進(jìn)口大國。2013年，巴西進(jìn)口比例首次超過美國并一直保持至今。
1.4 中國大豆產(chǎn)業(yè)政策
中國政府對大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展高度關(guān)注并在政策上給予大力支持。中國大豆產(chǎn)業(yè)政策按政策作用對象可以分為大豆貿(mào)易政策和國內(nèi)大豆生產(chǎn)政策(見表2)。大豆貿(mào)易政策的發(fā)展趨勢是堅持市場化取向，逐步放松進(jìn)出口管理并降低進(jìn)口關(guān)稅稅率;生產(chǎn)政策的演變過程則是以保護和提高大豆生產(chǎn)者收入為目標(biāo)，鼓勵生產(chǎn)者擴大種植面積、采用大豆良種，增加大豆種植補貼等。
表2 中國大豆產(chǎn)業(yè)政策演變過程
2.1 多因素促使中國大豆進(jìn)口量激增
從經(jīng)濟學(xué)基本邏輯來看，國內(nèi)供給難以滿足需求進(jìn)而導(dǎo)致通過進(jìn)口來彌補需求缺口。中國大豆近幾十年來進(jìn)口激增的關(guān)鍵點主要是:需求增長是根本原因，貿(mào)易政策調(diào)整是主要因素，國產(chǎn)大豆競爭力下降促進(jìn)大豆進(jìn)口以及其他多種因素的綜合影響。
在消費需求方面，人們可支配收入增加導(dǎo)致對植物油和肉類消費增加，進(jìn)而導(dǎo)致大豆油和豆粕市場需求的增加。大豆油是我國第一大食用植物油，而豆粕是禽、畜、水產(chǎn)品等重要蛋白飼料來源。已有研究結(jié)果表明，植物油需求擴大并不能很好地解釋我國大豆進(jìn)口激增的現(xiàn)象，作為飼料主要配料的豆粕消費量的迅速增加，促進(jìn)了我國大豆進(jìn)口的增加。筆者分析國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)表明，1999-2019年中國植物油消費量(見圖2)和中國主要飼料原料消費量(見圖3)都出現(xiàn)了明顯的增長趨勢，且大豆油和豆粕的消費量增長態(tài)勢均十分明顯。
圖2 1999-2019年中國植物油消費量
2.2 經(jīng)濟效益有限是中國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量難以增加的重要原因
從表象上看，中國國產(chǎn)大豆產(chǎn)量難以大幅提高的主要原因有3個:一是種植面積下降;二是單產(chǎn)水平并未得到大幅提升;三是農(nóng)業(yè)科技水平不足，規(guī)?；C械化種植水平不夠。1999-2017年中國主要油料作物種植面積如圖4所示。由圖4可知，中國大豆種植面積從2005年開始呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢，到2015年以后才有所上升。1999-2016年中國主要油料作物單位面積產(chǎn)量如圖5所示。由圖5可知，1999-2016年，中國玉米單位面積產(chǎn)量呈波動增加的趨勢，除2003年外花生單位面積產(chǎn)量呈不斷增加趨勢，而大豆單位面積產(chǎn)量并未大幅增加，在低位處于波動態(tài)勢。
圖3 1999-2019年中國主要飼料原料消費量
進(jìn)一步分析經(jīng)濟原因，一是國產(chǎn)大豆種植收益較低，豆農(nóng)種植意愿下降。2004-2014年玉米種植收益一直高于大豆，而且種植玉米田間管理難度較小、機械化程度較高、種植勞動強度低，在人力成本不斷上升的背景下玉米種植優(yōu)勢更加明顯。二是國產(chǎn)大豆市場需求面較窄。市場需求量大的是進(jìn)口轉(zhuǎn)基因大豆，其出油率高、質(zhì)量規(guī)格較高，便于壓榨。而國產(chǎn)大豆質(zhì)量規(guī)格不一，不適于工業(yè)化壓榨，適于直接食用或食品加工;大豆收購商收購量低，農(nóng)民賣豆交易成本較高。
2.3 中國大豆進(jìn)口來源國主要集中于世界大豆生產(chǎn)和出口大國
世界大豆生產(chǎn)和出口的高度集中是中國大豆進(jìn)口來源國相對單一的主要原因。世界大豆生產(chǎn)主要集中于美國、巴西、阿根廷、中國等少數(shù)國家，世界大豆主要生產(chǎn)國家及產(chǎn)量見表3。由表3可知，長期以來，巴西、美國、阿根廷一直是世界上前三大大豆生產(chǎn)國和出口國。此外，美國、巴西、阿根廷的大豆質(zhì)優(yōu)價廉，在國際貿(mào)易中具有較大的優(yōu)勢。世界大豆主要進(jìn)口國家及進(jìn)口量見表4。由表4可知，中國的大豆進(jìn)口量較大，其次是歐盟。研究表明，中國進(jìn)口南美大豆市場份額的增加有利于降低我國大豆進(jìn)口價格水平。
2.4 對豆粕、大豆油的大量需求致使中國高度依賴進(jìn)口大豆
中國對進(jìn)口大豆的需求，主要是對大豆油和豆粕的需求(見圖2和圖3)。如果減少大豆進(jìn)口，就要找到大豆或大豆油和豆粕的替代品。大豆的替代品主要是油菜籽，但油菜籽的產(chǎn)量和貿(mào)易量相對較小。大豆油的替代品主要有菜籽油、棕櫚油、花生油、葵花籽油等植物油，且植物油之間的差異相對較小，替代大豆油不存在問題。豆粕的替代品主要有玉米、菜籽粕、酒糟蛋白飼料(DDGS)、高粱，但豆粕是全球最大的植物蛋白飼料來源，玉米對此難以替代，菜籽粕由于含有毒素和品質(zhì)較低的緣故也無法對豆粕形成有效替代。自2008年以來中國開始大量進(jìn)口DDGS和高粱，由于兩者不存在關(guān)稅配額限制且價格相對較低，進(jìn)口量一直保持較快的增長速度，但2016年1月12日和2018年2月4日商務(wù)部分別對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口DDGS和進(jìn)口高粱進(jìn)行反補貼或反傾銷立案調(diào)查后，中國DDGS和高粱的進(jìn)口數(shù)量驟減?？梢?，DDGS和高粱進(jìn)口數(shù)量及貿(mào)易壁壘的限制也導(dǎo)致其無法對豆粕形成有效替代。
圖4 1999-2017年中國主要油料作物種植面積
3、貿(mào)易摩擦背景下中國大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢
3.1 貿(mào)易摩擦將重塑國際大豆貿(mào)易和種植格局
中美貿(mào)易摩擦短期內(nèi)難以得到徹底解決，其對中美大豆貿(mào)易的影響也將更加深遠(yuǎn)，中國逐漸減少美國大豆進(jìn)口是必然趨勢。中國、歐盟、墨西哥、阿根廷、希臘、泰國、日本、印度尼西亞、土耳其是世界大豆的主要進(jìn)口國家和地區(qū)，其中中國進(jìn)口量較大，占世界總進(jìn)口數(shù)量的64.31%。由于中美貿(mào)易摩擦，中國對產(chǎn)自美國的大豆加征25%的關(guān)稅作為反制措施，世界大豆貿(mào)易商采取從阿根廷進(jìn)口美國大豆以滿足其國內(nèi)市場需求，將阿根廷自產(chǎn)大豆出口至中國的策略，導(dǎo)致阿根廷大豆進(jìn)口數(shù)量猛增(見表4)。此外，中國減少進(jìn)口美國大豆的貿(mào)易缺口將由其他國家填補，非中國大豆需求將逐步轉(zhuǎn)向美國。
在中美貿(mào)易摩擦的背景下，中國的大豆進(jìn)口需求將引發(fā)世界大豆種植結(jié)構(gòu)的變化。在美國、巴西、阿根廷等傳統(tǒng)大豆生產(chǎn)大國之外，印度、巴拉圭、加拿大、俄羅斯以及部分中亞國家的大豆種植面積可能會顯著增加。
3.2 貿(mào)易摩擦將促使中國大豆生產(chǎn)和貿(mào)易發(fā)生重要變化
貿(mào)易摩擦將導(dǎo)致中國進(jìn)口大豆價格上升，國產(chǎn)大豆的生產(chǎn)、加工和消費量將會有所提升，一定程度上會促進(jìn)國內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國內(nèi)大豆種植面積和產(chǎn)量將逐漸增加，同時其他油料作物如花生、油菜籽等的種植比例也會有所提升。
圖5 1999-2016年中國主要油料作物單位面積產(chǎn)量
表3 世界大豆主要生產(chǎn)國家及產(chǎn)量
中國居民消費升級對優(yōu)質(zhì)蛋白的需求增長趨勢將長期存在。隨著收入的增加，人們對植物油的消費增長將維持在一定水平，但對肉蛋奶和水產(chǎn)品的消費將會快速增長，豆粕作為最主要的動物飼料蛋白來源，其需求也會與日俱增。國內(nèi)大批量的大豆壓榨企業(yè)，圍繞大豆進(jìn)口、壓榨以及飼料生產(chǎn)、禽畜養(yǎng)殖已經(jīng)組成了密切關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈，這一產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游部門對進(jìn)口大豆也都具有較強的依賴性。在國內(nèi)大豆供給短期內(nèi)難以有效增加、相關(guān)替代品不能有效替代的情況下，中國大豆需求主要依賴進(jìn)口的局面仍將持續(xù)。
表4 世界大豆主要進(jìn)口國家及進(jìn)口量
表5 中國大豆相關(guān)替代農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量統(tǒng)計
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報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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