印度尼西亞電力能源建設(shè)投資環(huán)境PEST分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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印度尼西亞共和國(以下簡稱印尼)國土面積為1913578.68ｋｍ2，人口2.58億，是僅次于中國、印度、美國的世界第四人口大國。印尼與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶和馬來西亞等國家相接，由約17508個島嶼組成，是馬來群島的一部分，也是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，也是多火山多地震的國家，面積較大的島嶼有加里曼丹島、蘇門答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島。印尼有100個民族，其中爪哇族人口占45％，巽他族14％，馬都拉族7.5％，馬來族7.5％，其他26％。印尼是東盟創(chuàng)立國之一，不僅是東南亞最大的經(jīng)濟(jì)體，更是20國集團(tuán)成員國。印尼自公元7世紀(jì)起便是重要的貿(mào)易區(qū)，有著豐盛的石油資源，現(xiàn)今也是東南亞地區(qū)最大的能源生產(chǎn)及消費(fèi)國。印尼作為備受矚目的新興發(fā)展中國家有著旺盛的能源需求，而其落后的基礎(chǔ)設(shè)施狀況也給印尼能源建設(shè)市場培育了肥沃的土壤。隨著“一帶一路”政策的不斷推進(jìn)，印尼這個“海上絲綢之路”的重要樞紐也發(fā)掘出了更多的潛力。
PEST分析模型即宏觀環(huán)境分析模型，針對研究對象從4個關(guān)鍵方面進(jìn)行分析：Ｐ指政治環(huán)境；Ｅ指經(jīng)濟(jì)環(huán)境；Ｓ指社會文化環(huán)境；Ｔ指。通過運(yùn)用PEST分析模型對印尼電力能源投資市場的外部宏觀環(huán)境進(jìn)行分析，有利于中資企業(yè)運(yùn)用有限的資源積極應(yīng)對外部環(huán)境的狀況并把握變化趨勢；有利于中資企業(yè)在進(jìn)入市場和長期生存發(fā)展中選擇應(yīng)對策略，及早規(guī)避環(huán)境可能帶來的風(fēng)險威脅，最大程度獲得投資回報。
1、PEST分析
1.1 政治環(huán)境
1)印尼國家政策
印尼自2014年底佐科政府掌權(quán)以來發(fā)布了一系列促進(jìn)生產(chǎn)、刺激經(jīng)濟(jì)的政策措施，其中《印尼政府2015-2019年中期改革日程和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》就包含了新增電力裝機(jī)容量35000ＭＷ。規(guī)劃中燃煤電站裝機(jī)容量占比55.92％，燃?xì)夂吐?lián)合循環(huán)電站占比37.30％，其他類型占6.72％。電站項(xiàng)目總計規(guī)劃109個，其中約70％的份額計劃由ＩＰＰ(獨(dú)立電力生產(chǎn)商)投資建設(shè)，總裝機(jī)25904ＭＷ，項(xiàng)目數(shù)74個，余下部分由ＰＬＮ(印尼國家電力公司)自己投資建設(shè)，另外還配套規(guī)劃建設(shè)輸電線路約46000ｋｍ。
截至2017年，“35000ＭＷ電力規(guī)劃”已完成容量占比47％，剩余份額預(yù)計到2024年可全部完成。而截至2018年，印尼電氣化率已達(dá)到98.3％，預(yù)計2019年將實(shí)現(xiàn)全面電氣化的目標(biāo)。
佐科政府對印尼能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分看重，除了“35000ＭＷ電力規(guī)劃”之外，其還在爪哇島之外設(shè)立了多個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，以促進(jìn)其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中2017年于蘇門答臘島亞齊省設(shè)立的阿倫洛司馬威經(jīng)濟(jì)特區(qū)就突出了能源加工業(yè)務(wù)。另外，印尼政府按照國家總體規(guī)劃和各地區(qū)資源分布特點(diǎn)制定了重點(diǎn)發(fā)展六大“區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)走廊”政策，其中蘇門答臘走廊－能源儲備、自然資源生產(chǎn)與處理中心和加里曼丹走廊－礦業(yè)和能源儲備生產(chǎn)與加工中心，這兩大經(jīng)濟(jì)走廊都著重發(fā)展能源礦務(wù)產(chǎn)業(yè)，充分體現(xiàn)了能源行業(yè)對印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。
2)與中國的政策合作
中資企業(yè)在印尼能源市場上耕耘已久，自20世紀(jì)70年代中國與印尼外交關(guān)系恢復(fù)后，兩國之間能源合作規(guī)模逐步擴(kuò)大，而近年來隨著中國“走出去”和“一帶一路”倡議的提出，更為很多中資企業(yè)進(jìn)軍印尼市場提供了強(qiáng)大的政策支持。2017年第五屆中－印尼能源論壇簽署的《中華人民共和國國家能源局與印度尼西亞能源礦產(chǎn)部關(guān)于能源合作的諒解備忘錄》，更突顯了兩國能源領(lǐng)域合作的進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，由于印尼政府財政和其國有銀行的資金限制，且佐科政府不再愿意提供擔(dān)保，這為中資金融機(jī)構(gòu)參與能源項(xiàng)目信貸業(yè)務(wù)提供了新的機(jī)遇，也為中資企業(yè)占領(lǐng)能源投資市場帶來機(jī)會。
3)印尼政策變動風(fēng)險
國家政策法令的戰(zhàn)略性、穩(wěn)定性是保證國家經(jīng)濟(jì)保持增長的重要支撐，而印尼國家政策法令相對變動頻繁，部分國家政策與地方政策有沖突和矛盾之處，這必然會動搖或打擊投資商的熱情和信心。
例如2014年印尼出臺原礦石出口禁令，禁止出口一切原礦，并不斷上調(diào)金屬精礦出口關(guān)稅。這一政策出臺迫使礦產(chǎn)投資商必須在印尼當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)精煉加工廠，但由于受制于落后的基礎(chǔ)設(shè)施水平，礦產(chǎn)投資商需要耗費(fèi)巨大的資金進(jìn)行投入，極大影響了企業(yè)收益，因而很多企業(yè)選擇了減產(chǎn)或者暫停部分業(yè)務(wù)。
4)腐敗問題嚴(yán)重
根據(jù)國際從事反腐敗研究的非政府組織“透明國際”發(fā)布的2018年全球清廉指數(shù)，印尼的得分從2017年的37分上升至38分，腐敗情況已有所改善，但從全球來看印尼依然是腐敗問題最嚴(yán)重的國家之一。自蘇哈托政府開始，腐敗問題逐步在印尼的立法、司法、行政各個機(jī)構(gòu)蔓延，雖然過去幾十年印尼的民主化進(jìn)程在不斷推進(jìn)，但腐敗成風(fēng)已經(jīng)滲透到印尼官僚系統(tǒng)的各個層面，涉及政治家族、軍人集團(tuán)以及政府部門等多方勢力，這無疑會威脅到印尼的社會政治穩(wěn)定。而中資企業(yè)在印尼開展投資活動也常疲于應(yīng)付其相關(guān)行政機(jī)構(gòu)和壟斷企業(yè)官僚的行事作風(fēng)、頻繁的索賄行為、低下的工作效率和輕視的服務(wù)態(tài)度，這也必將影響到中資企業(yè)在印尼投資的積極性。
1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1)印尼國家經(jīng)濟(jì)形式總體向好
印尼對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力支持和對能源礦務(wù)建設(shè)的加重力度是推動其經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要動力。根據(jù)世界銀行對印尼2019年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)出的預(yù)估增長率，世行認(rèn)為印尼2018年的經(jīng)濟(jì)增長率約達(dá)5.2％。據(jù)印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部的數(shù)據(jù)顯示，2018年印尼國家收支預(yù)算案的落實(shí)將超出原定的全年指標(biāo)，截至2018年年底的其國家收入預(yù)計為1936萬億盾，或超過2018年國家收支預(yù)算案列定的1894萬億盾指標(biāo)，這是印尼國家收入首次超過國家收支預(yù)算案所制定的指標(biāo)。而從印尼能礦部電力總司設(shè)定的電力投資指標(biāo)來看，2019年設(shè)定投資額為120.4億美元(包括ＰＬＮ和ＩＰＰ等投資)，雖較去年實(shí)際投資額122億美元略低，但投資數(shù)額依然可觀，電力能源建設(shè)在印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍處于重要地位。
2)電力市場需求潛力大
印尼是東南亞第一人口大國，每年人口增長率高達(dá)1.06％，其中一半以上的人口居住在城市。但從印尼國家建設(shè)部的數(shù)據(jù)來看，目前印尼人均電力消費(fèi)還處于較低水平，低于鄰國馬來西亞，僅為馬來西亞的1/4。2017年印尼人均電力消費(fèi)1012ｋＷｈ，而鄰國馬來西亞2016年已達(dá)到4460ｋＷｈ。均衡電力供應(yīng)依然是印尼電力發(fā)展的主旋律，尤其是針對偏遠(yuǎn)地區(qū)。
截至2015年年底，印尼全國電力裝機(jī)容量總計45587ＭＷ，其中ＰＬＮ約占86％，ＩＰＰ約占14％。而根據(jù)ＲＵＰＴＬ2018-2027的統(tǒng)計，截至2017年年底，印尼全國電力裝機(jī)容量達(dá)到54557.9ＭＷ；預(yù)估到2020年印尼電力總裝機(jī)容量將達(dá)到73151.9ＭＷ。
從地域分布上看，印尼地區(qū)之間的電力發(fā)展極不平衡，爪哇島約占全國裝機(jī)容量的74.2％，蘇門答臘島約占16.7％，其余地區(qū)約占9.1％。從供需關(guān)系上看，印尼大部分地區(qū)都存在供不應(yīng)求的狀況，除蘇拉威西島的裝機(jī)容量基本滿足當(dāng)?shù)刎?fù)荷需求外，其余地區(qū)均處于電力緊缺狀態(tài)。從配套設(shè)施上看，因受制于客觀地理環(huán)境，印尼還未形成統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，除了全國最大的電網(wǎng)爪哇-巴厘-馬都拉電網(wǎng)以及加速建設(shè)中的蘇門答臘島電網(wǎng)外，印尼其他地區(qū)基本都是小型電網(wǎng)或是電站孤立輻射周邊供電，整體電網(wǎng)系統(tǒng)都比較落后。而“35000ＭＷ電站項(xiàng)目”的46831ｋｍ配套電網(wǎng)，截至2017年已完成建設(shè)并投入使用的電網(wǎng)達(dá)6819ｋｍ，占比僅15％，待建余量依然很大。
3)印尼新能源發(fā)展勢頭良好
積極開發(fā)綠色低碳的清潔能源已是全球化的趨勢，印尼作為東南亞的能源大國也必將順應(yīng)全球能源行業(yè)的發(fā)展。印尼有著豐富的地?zé)崮?、太陽能、風(fēng)能等清潔能源資源儲備，作為全球第一大地?zé)崮軆Σ貒?，地?zé)岚l(fā)電是其可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域。
2017年印尼可再生能源發(fā)電在國家電力供應(yīng)中占12.62％，比年初既定目標(biāo)將近翻了一番。2017年印尼地?zé)岚l(fā)電在國家整體供電結(jié)構(gòu)中占了5％，其中地?zé)崮茉窗l(fā)電量較2016年增長了8.48％，風(fēng)能、潮汐能等發(fā)電量占0.25％。根據(jù)ＰＬＮ在2016年發(fā)布的10 年期2016-2025 電力發(fā)展規(guī)劃(ＲＵＰＴＬ)，印尼計劃自2016年起10年內(nèi)新增裝機(jī)80538ＭＷ，其中新能源發(fā)電份額占25％左右。除了優(yōu)先保證新能源項(xiàng)目建設(shè)的政策支持，印尼政府還積極采取措施鼓勵本國和外國投資方加大力度聯(lián)合開發(fā)印尼可再生能源市場，如適度降低地?zé)崮茉撮_發(fā)技術(shù)門檻、放寬間接投資的管制、稅收減免等。
印尼能礦部還表示，合理的電價與適度的補(bǔ)貼是可再生能源發(fā)電發(fā)展的核心，也是私營部門投資該領(lǐng)域的主要驅(qū)動因素。另外，印尼政府還積極從立法層面對新能源發(fā)電強(qiáng)化保障。印尼國會正積極呼吁盡快出臺除《國家能源法》和《國家能源政策條例》外能更好指導(dǎo)可再生能源發(fā)電的法案，以促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
4)印尼盾匯率變動風(fēng)險
能源建設(shè)項(xiàng)目通常有著建設(shè)周期長、投資時間長、投資金額大的特點(diǎn)，例如印尼火電機(jī)組建設(shè)周期通常都在33個月以上。對于中資企業(yè)投資印尼，必須充分并及時了解其兌匯政策、通脹變化、外匯儲備等情況，以做出投資回報預(yù)測和判斷。近年來印尼盾持續(xù)走低，2018年9月印尼央行的數(shù)據(jù)顯示，印尼盾對美元匯率再次下跌，收盤報1美元兌14927印尼盾，接近1998年以來的最低水平。雖然印尼已采取包括加息、買入印尼盾國債等多項(xiàng)措施穩(wěn)定本幣匯率、遏制印尼盾進(jìn)一步貶值，但總的來說這些舉措收效甚微。
1.3 社會文化環(huán)境
1)社會結(jié)構(gòu)
印尼是東南亞人口最多的國家，也是一個“多民族、多宗教、多黨派、多種族、多元文化”并存的復(fù)雜社會。1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)之后，印尼開始了向民主化的轉(zhuǎn)型過程，而經(jīng)過20多年、前后7次全國大選的更迭，印尼已形成比較穩(wěn)定的政權(quán)和社會結(jié)構(gòu)。雖然每次大選之前都會出現(xiàn)來自多方力量的干擾和阻撓，但是長期來看印尼的社會環(huán)境仍處于一個穩(wěn)步發(fā)展的狀況，有利于穩(wěn)定投資商的信心。
2)對華態(tài)度
中資企業(yè)對印尼能源投資要注意對華態(tài)度和策略的變動。從印尼政府和中國政府1950年建交到1965年“9?30”事件再到佐科政府推行積極的兩國多領(lǐng)域合作政策，印尼對華政策的制定和執(zhí)行是一個波動且復(fù)雜的過程，而印尼日益上升的民族主義對中資企業(yè)在印尼的投資活動也產(chǎn)生一定的消極影響，甚至埋下安全隱患。印尼民眾對華的消級情緒由來已久，不論是社會精英還是普通民眾，都有受到負(fù)面輿論的長期影響［7］。相對于美、日在印尼市場上的長期且未間斷的耕耘，中資公司進(jìn)入印尼投資市場的時間較短。一方面印尼民眾對中資公司的產(chǎn)品和服務(wù)認(rèn)同度相對較低；另一方面中資公司在開展投資、建設(shè)相關(guān)活動時，對當(dāng)?shù)匚幕蜕鐣h(huán)境的理解和處理不當(dāng)，也會引起當(dāng)?shù)孛癖姷姆锤星榫w。
3)社會安全
東南亞是全球受到恐怖襲擊最多的地區(qū)，印尼作為東南亞人口最多的國家，一直受到恐怖主義、宗教沖突、分裂主義的沖擊。雖然印尼政府做了一系列的努力，但其境內(nèi)一些偏激的組織一直試圖在政治、經(jīng)濟(jì)、社會各方面不斷激化矛盾，引起社會動蕩。從2002年的巴厘島炸彈襲擊到2009年的萬豪酒店爆炸事件再到2016年的雅加達(dá)自殺式襲擊，印尼的恐怖主義勢力一直在蔓延并且難以在短時間內(nèi)消滅，這一問題勢必影響中資企業(yè)的投資熱情和積極性。
1.4 技術(shù)環(huán)境
印尼工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)相對比較落后，并不能適應(yīng)電力能源建設(shè)需求的高速發(fā)展，因此印尼大型電力成套設(shè)備都需進(jìn)口，而能建市場上專業(yè)技術(shù)人員的稀缺也迫使印尼逐漸開放電力能源建設(shè)市場，通過國際招標(biāo)的方式引入外商投資，以此降低建設(shè)成本，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。印尼通過設(shè)立審查驗(yàn)收機(jī)構(gòu)的方式確保電力項(xiàng)目的安全落地，從對項(xiàng)目參與方資質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績等方面準(zhǔn)入檢驗(yàn)，到ＰＬＮ對項(xiàng)目圖紙的審查驗(yàn)收，再到產(chǎn)品鑒定機(jī)構(gòu)ＬＳ－Ｐｒｏ對電力設(shè)備和儀器的鑒定，印尼以一系列的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求對電力能源建設(shè)投資項(xiàng)目進(jìn)行控制和管理。而中資企業(yè)通過ＥＰＣ總承包和ＩＰＰ的方式越來越多地進(jìn)入到印尼電力能建市場，目前超過80％的裝機(jī)已由中資企業(yè)供應(yīng)和建設(shè)。中資企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、成本控制各方面充分發(fā)揮優(yōu)勢，在目前的電力能源建設(shè)項(xiàng)目中，在滿足印尼當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的情況下，中國標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范基本都可作為項(xiàng)目可接受的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范之一使用，對中資企業(yè)而言，投資印尼電力能源建設(shè)市場基本不存在技術(shù)壁壘。經(jīng)過20多年的耕耘，中資企業(yè)以優(yōu)質(zhì)的技術(shù)方案和合理的價格贏得了可觀的市場份額，并且多年來電站項(xiàng)目的良好運(yùn)行也為中資企業(yè)在電力建設(shè)市場上樹立了良好的口碑。
2、應(yīng)對策略
從對印尼電力能源建設(shè)投資市場宏觀環(huán)境的分析來看，機(jī)遇與風(fēng)險的并存將是一個長期狀況，中資企業(yè)開展投資活動可以從以下幾個方面入手把握機(jī)遇，應(yīng)對風(fēng)險。
2.1 正確看待市場環(huán)境
電力能源投資涉及政治、經(jīng)濟(jì)、社會方方面面的問題，中資企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目投資前要對宏觀環(huán)境、已出臺的行業(yè)計劃和現(xiàn)行政策和法令條列進(jìn)行充分研究、解讀和評估，選擇政策穩(wěn)定、法律健全、社會穩(wěn)定的地區(qū)和業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行投資。要重點(diǎn)關(guān)注“21世紀(jì)海上絲綢之路”和印尼“全球海洋支點(diǎn)”發(fā)展戰(zhàn)略契合對接的項(xiàng)目，充分運(yùn)用政策支持以發(fā)揮優(yōu)勢，利用絲路基金和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行強(qiáng)大的融資平臺充實(shí)實(shí)力。
2.2 做好項(xiàng)目調(diào)研分析
印尼電力能源建設(shè)投資市場存在一定的不確定性，項(xiàng)目投資信息可能通過多種渠道、多種方式獲得，信息內(nèi)容全面程度和時效性都會在信息傳遞過程中大打折扣，因此項(xiàng)目調(diào)研評估是影響著投資成敗的關(guān)鍵。中資企業(yè)必須對項(xiàng)目本身的現(xiàn)場條件、物質(zhì)供應(yīng)、自然資源、文化風(fēng)俗、人力成本、原料成本等進(jìn)行充分調(diào)研和評估。
2.3 分時、分步做好投保工作
中資企業(yè)進(jìn)行海外投資可能涉及到外匯限制、戰(zhàn)爭內(nèi)亂、政策變動等方方面面的風(fēng)險，根據(jù)項(xiàng)目情況和進(jìn)展程度分時、分步做好投保工作是轉(zhuǎn)移風(fēng)險的有效方式。尤其在佐科政府不再愿意提供擔(dān)保后，對印尼能建項(xiàng)目進(jìn)行投資必須對保險公司的選擇、保險期限、保險范圍、保險金額、保費(fèi)繳納、賠付條款等內(nèi)容進(jìn)行充分深入的研究，同時在確保滿足權(quán)益的情況下盡量降低投保成本。目前中國出口信用保險公司基本處于中資企業(yè)投資印尼投保選擇的壟斷地位。
2.4 積極尋求當(dāng)?shù)睾献骰锇?/strong>
印尼能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雖然受制于資金短缺、技術(shù)落后、經(jīng)驗(yàn)不足的問題而不得不加大對外開發(fā)力度，但其本國對能源行業(yè)尤其是電力行業(yè)依然采取嚴(yán)苛的保護(hù)政策。中資企業(yè)對電力能源的投資務(wù)必需要尋找當(dāng)?shù)睾献骰锇閷?shí)現(xiàn)本土化經(jīng)營。與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力、有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)建立長期的合同關(guān)系，有助于中資企業(yè)快速掌握印尼國家和地方的政策法令，及時了解時局變化，并且在經(jīng)濟(jì)、人文各方面進(jìn)行深入交流、減少沖突、更好融入當(dāng)?shù)厣鐣瑫r中資企業(yè)也要積極承擔(dān)起相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，以使企業(yè)能夠獲得更高更穩(wěn)定的投資收益。
2.5 充分發(fā)揮當(dāng)?shù)厝A商的優(yōu)勢
印尼華人經(jīng)過幾百年的繁衍生息，華人人口數(shù)量已經(jīng)超過千萬，印尼華商在其全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化與社會領(lǐng)域的地位不容小覷。積極與印尼中華總商會、印(尼)中商務(wù)理事會、印尼華裔總會等華商和華人社會團(tuán)體建立聯(lián)系，加深對印尼投資環(huán)境、社會環(huán)境、法律環(huán)境的認(rèn)識和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與華商企業(yè)的雙向合作，有利于中資企業(yè)在印尼能建投資市場站穩(wěn)腳跟。
3、結(jié)語
隨著中國“一帶一路”倡議的持續(xù)健康發(fā)展和中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)的成熟運(yùn)作，中國和印尼在能源建設(shè)市場的合作必將持續(xù)穩(wěn)定地開展下去。印尼政府對中資企業(yè)總體持歡迎和開放的態(tài)度，一系列的投資優(yōu)惠政策和印尼電力市場的巨大需求也將吸引著中資企業(yè)更多地進(jìn)入到印尼?？傮w來說，能夠?qū)崟r把握政治時局，審慎看待對華策略，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)作用，積極承擔(dān)社會責(zé)任，中資企業(yè)投資印尼電力能源市場前景光明。
以上內(nèi)容摘自絲路印象印度尼西亞事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。 印度尼西亞其它投資方面的文章推薦：
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中國與印尼的農(nóng)業(yè)產(chǎn)能合作研究
2017年印度尼西亞房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀
印度尼西亞漁業(yè)市場回顧
印度尼西亞能源礦產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀及對策
2017年印度尼西亞電力行業(yè)現(xiàn)狀分析
2017年印度尼西亞公路建設(shè)概況
在印度尼西亞開展投資合作需要注意哪些問題
中國企業(yè)投資印度尼西亞如何妥善處理各方面關(guān)系
在印度尼西亞投資遇到困難后的解決辦法和措施
印度尼西亞投資風(fēng)險分析報告匯總
印度尼西亞食品飲料投資分析報告
印度尼西亞汽車行業(yè)投資分析報告
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印度尼西亞建筑工程承包行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
PEST分析模型即宏觀環(huán)境分析模型，針對研究對象從4個關(guān)鍵方面進(jìn)行分析：Ｐ指政治環(huán)境；Ｅ指經(jīng)濟(jì)環(huán)境；Ｓ指社會文化環(huán)境；Ｔ指。通過運(yùn)用PEST分析模型對印尼電力能源投資市場的外部宏觀環(huán)境進(jìn)行分析，有利于中資企業(yè)運(yùn)用有限的資源積極應(yīng)對外部環(huán)境的狀況并把握變化趨勢；有利于中資企業(yè)在進(jìn)入市場和長期生存發(fā)展中選擇應(yīng)對策略，及早規(guī)避環(huán)境可能帶來的風(fēng)險威脅，最大程度獲得投資回報。
1、PEST分析
1.1 政治環(huán)境
1)印尼國家政策
印尼自2014年底佐科政府掌權(quán)以來發(fā)布了一系列促進(jìn)生產(chǎn)、刺激經(jīng)濟(jì)的政策措施，其中《印尼政府2015-2019年中期改革日程和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》就包含了新增電力裝機(jī)容量35000ＭＷ。規(guī)劃中燃煤電站裝機(jī)容量占比55.92％，燃?xì)夂吐?lián)合循環(huán)電站占比37.30％，其他類型占6.72％。電站項(xiàng)目總計規(guī)劃109個，其中約70％的份額計劃由ＩＰＰ(獨(dú)立電力生產(chǎn)商)投資建設(shè)，總裝機(jī)25904ＭＷ，項(xiàng)目數(shù)74個，余下部分由ＰＬＮ(印尼國家電力公司)自己投資建設(shè)，另外還配套規(guī)劃建設(shè)輸電線路約46000ｋｍ。
截至2017年，“35000ＭＷ電力規(guī)劃”已完成容量占比47％，剩余份額預(yù)計到2024年可全部完成。而截至2018年，印尼電氣化率已達(dá)到98.3％，預(yù)計2019年將實(shí)現(xiàn)全面電氣化的目標(biāo)。
佐科政府對印尼能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分看重，除了“35000ＭＷ電力規(guī)劃”之外，其還在爪哇島之外設(shè)立了多個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，以促進(jìn)其他地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中2017年于蘇門答臘島亞齊省設(shè)立的阿倫洛司馬威經(jīng)濟(jì)特區(qū)就突出了能源加工業(yè)務(wù)。另外，印尼政府按照國家總體規(guī)劃和各地區(qū)資源分布特點(diǎn)制定了重點(diǎn)發(fā)展六大“區(qū)域綜合經(jīng)濟(jì)走廊”政策，其中蘇門答臘走廊－能源儲備、自然資源生產(chǎn)與處理中心和加里曼丹走廊－礦業(yè)和能源儲備生產(chǎn)與加工中心，這兩大經(jīng)濟(jì)走廊都著重發(fā)展能源礦務(wù)產(chǎn)業(yè)，充分體現(xiàn)了能源行業(yè)對印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性。
2)與中國的政策合作
中資企業(yè)在印尼能源市場上耕耘已久，自20世紀(jì)70年代中國與印尼外交關(guān)系恢復(fù)后，兩國之間能源合作規(guī)模逐步擴(kuò)大，而近年來隨著中國“走出去”和“一帶一路”倡議的提出，更為很多中資企業(yè)進(jìn)軍印尼市場提供了強(qiáng)大的政策支持。2017年第五屆中－印尼能源論壇簽署的《中華人民共和國國家能源局與印度尼西亞能源礦產(chǎn)部關(guān)于能源合作的諒解備忘錄》，更突顯了兩國能源領(lǐng)域合作的進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，由于印尼政府財政和其國有銀行的資金限制，且佐科政府不再愿意提供擔(dān)保，這為中資金融機(jī)構(gòu)參與能源項(xiàng)目信貸業(yè)務(wù)提供了新的機(jī)遇，也為中資企業(yè)占領(lǐng)能源投資市場帶來機(jī)會。
3)印尼政策變動風(fēng)險
國家政策法令的戰(zhàn)略性、穩(wěn)定性是保證國家經(jīng)濟(jì)保持增長的重要支撐，而印尼國家政策法令相對變動頻繁，部分國家政策與地方政策有沖突和矛盾之處，這必然會動搖或打擊投資商的熱情和信心。
例如2014年印尼出臺原礦石出口禁令，禁止出口一切原礦，并不斷上調(diào)金屬精礦出口關(guān)稅。這一政策出臺迫使礦產(chǎn)投資商必須在印尼當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)精煉加工廠，但由于受制于落后的基礎(chǔ)設(shè)施水平，礦產(chǎn)投資商需要耗費(fèi)巨大的資金進(jìn)行投入，極大影響了企業(yè)收益，因而很多企業(yè)選擇了減產(chǎn)或者暫停部分業(yè)務(wù)。
4)腐敗問題嚴(yán)重
根據(jù)國際從事反腐敗研究的非政府組織“透明國際”發(fā)布的2018年全球清廉指數(shù)，印尼的得分從2017年的37分上升至38分，腐敗情況已有所改善，但從全球來看印尼依然是腐敗問題最嚴(yán)重的國家之一。自蘇哈托政府開始，腐敗問題逐步在印尼的立法、司法、行政各個機(jī)構(gòu)蔓延，雖然過去幾十年印尼的民主化進(jìn)程在不斷推進(jìn)，但腐敗成風(fēng)已經(jīng)滲透到印尼官僚系統(tǒng)的各個層面，涉及政治家族、軍人集團(tuán)以及政府部門等多方勢力，這無疑會威脅到印尼的社會政治穩(wěn)定。而中資企業(yè)在印尼開展投資活動也常疲于應(yīng)付其相關(guān)行政機(jī)構(gòu)和壟斷企業(yè)官僚的行事作風(fēng)、頻繁的索賄行為、低下的工作效率和輕視的服務(wù)態(tài)度，這也必將影響到中資企業(yè)在印尼投資的積極性。
1.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境
1)印尼國家經(jīng)濟(jì)形式總體向好
印尼對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的大力支持和對能源礦務(wù)建設(shè)的加重力度是推動其經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的重要動力。根據(jù)世界銀行對印尼2019年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)出的預(yù)估增長率，世行認(rèn)為印尼2018年的經(jīng)濟(jì)增長率約達(dá)5.2％。據(jù)印尼經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌部的數(shù)據(jù)顯示，2018年印尼國家收支預(yù)算案的落實(shí)將超出原定的全年指標(biāo)，截至2018年年底的其國家收入預(yù)計為1936萬億盾，或超過2018年國家收支預(yù)算案列定的1894萬億盾指標(biāo)，這是印尼國家收入首次超過國家收支預(yù)算案所制定的指標(biāo)。而從印尼能礦部電力總司設(shè)定的電力投資指標(biāo)來看，2019年設(shè)定投資額為120.4億美元(包括ＰＬＮ和ＩＰＰ等投資)，雖較去年實(shí)際投資額122億美元略低，但投資數(shù)額依然可觀，電力能源建設(shè)在印尼經(jīng)濟(jì)發(fā)展中仍處于重要地位。
2)電力市場需求潛力大
印尼是東南亞第一人口大國，每年人口增長率高達(dá)1.06％，其中一半以上的人口居住在城市。但從印尼國家建設(shè)部的數(shù)據(jù)來看，目前印尼人均電力消費(fèi)還處于較低水平，低于鄰國馬來西亞，僅為馬來西亞的1/4。2017年印尼人均電力消費(fèi)1012ｋＷｈ，而鄰國馬來西亞2016年已達(dá)到4460ｋＷｈ。均衡電力供應(yīng)依然是印尼電力發(fā)展的主旋律，尤其是針對偏遠(yuǎn)地區(qū)。
截至2015年年底，印尼全國電力裝機(jī)容量總計45587ＭＷ，其中ＰＬＮ約占86％，ＩＰＰ約占14％。而根據(jù)ＲＵＰＴＬ2018-2027的統(tǒng)計，截至2017年年底，印尼全國電力裝機(jī)容量達(dá)到54557.9ＭＷ；預(yù)估到2020年印尼電力總裝機(jī)容量將達(dá)到73151.9ＭＷ。
從地域分布上看，印尼地區(qū)之間的電力發(fā)展極不平衡，爪哇島約占全國裝機(jī)容量的74.2％，蘇門答臘島約占16.7％，其余地區(qū)約占9.1％。從供需關(guān)系上看，印尼大部分地區(qū)都存在供不應(yīng)求的狀況，除蘇拉威西島的裝機(jī)容量基本滿足當(dāng)?shù)刎?fù)荷需求外，其余地區(qū)均處于電力緊缺狀態(tài)。從配套設(shè)施上看，因受制于客觀地理環(huán)境，印尼還未形成統(tǒng)一的電網(wǎng)系統(tǒng)，除了全國最大的電網(wǎng)爪哇-巴厘-馬都拉電網(wǎng)以及加速建設(shè)中的蘇門答臘島電網(wǎng)外，印尼其他地區(qū)基本都是小型電網(wǎng)或是電站孤立輻射周邊供電，整體電網(wǎng)系統(tǒng)都比較落后。而“35000ＭＷ電站項(xiàng)目”的46831ｋｍ配套電網(wǎng)，截至2017年已完成建設(shè)并投入使用的電網(wǎng)達(dá)6819ｋｍ，占比僅15％，待建余量依然很大。
3)印尼新能源發(fā)展勢頭良好
積極開發(fā)綠色低碳的清潔能源已是全球化的趨勢，印尼作為東南亞的能源大國也必將順應(yīng)全球能源行業(yè)的發(fā)展。印尼有著豐富的地?zé)崮?、太陽能、風(fēng)能等清潔能源資源儲備，作為全球第一大地?zé)崮軆Σ貒?，地?zé)岚l(fā)電是其可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域。
2017年印尼可再生能源發(fā)電在國家電力供應(yīng)中占12.62％，比年初既定目標(biāo)將近翻了一番。2017年印尼地?zé)岚l(fā)電在國家整體供電結(jié)構(gòu)中占了5％，其中地?zé)崮茉窗l(fā)電量較2016年增長了8.48％，風(fēng)能、潮汐能等發(fā)電量占0.25％。根據(jù)ＰＬＮ在2016年發(fā)布的10 年期2016-2025 電力發(fā)展規(guī)劃(ＲＵＰＴＬ)，印尼計劃自2016年起10年內(nèi)新增裝機(jī)80538ＭＷ，其中新能源發(fā)電份額占25％左右。除了優(yōu)先保證新能源項(xiàng)目建設(shè)的政策支持，印尼政府還積極采取措施鼓勵本國和外國投資方加大力度聯(lián)合開發(fā)印尼可再生能源市場，如適度降低地?zé)崮茉撮_發(fā)技術(shù)門檻、放寬間接投資的管制、稅收減免等。
印尼能礦部還表示，合理的電價與適度的補(bǔ)貼是可再生能源發(fā)電發(fā)展的核心，也是私營部門投資該領(lǐng)域的主要驅(qū)動因素。另外，印尼政府還積極從立法層面對新能源發(fā)電強(qiáng)化保障。印尼國會正積極呼吁盡快出臺除《國家能源法》和《國家能源政策條例》外能更好指導(dǎo)可再生能源發(fā)電的法案，以促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)發(fā)展。
4)印尼盾匯率變動風(fēng)險
能源建設(shè)項(xiàng)目通常有著建設(shè)周期長、投資時間長、投資金額大的特點(diǎn)，例如印尼火電機(jī)組建設(shè)周期通常都在33個月以上。對于中資企業(yè)投資印尼，必須充分并及時了解其兌匯政策、通脹變化、外匯儲備等情況，以做出投資回報預(yù)測和判斷。近年來印尼盾持續(xù)走低，2018年9月印尼央行的數(shù)據(jù)顯示，印尼盾對美元匯率再次下跌，收盤報1美元兌14927印尼盾，接近1998年以來的最低水平。雖然印尼已采取包括加息、買入印尼盾國債等多項(xiàng)措施穩(wěn)定本幣匯率、遏制印尼盾進(jìn)一步貶值，但總的來說這些舉措收效甚微。
1.3 社會文化環(huán)境
1)社會結(jié)構(gòu)
印尼是東南亞人口最多的國家，也是一個“多民族、多宗教、多黨派、多種族、多元文化”并存的復(fù)雜社會。1997年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)之后，印尼開始了向民主化的轉(zhuǎn)型過程，而經(jīng)過20多年、前后7次全國大選的更迭，印尼已形成比較穩(wěn)定的政權(quán)和社會結(jié)構(gòu)。雖然每次大選之前都會出現(xiàn)來自多方力量的干擾和阻撓，但是長期來看印尼的社會環(huán)境仍處于一個穩(wěn)步發(fā)展的狀況，有利于穩(wěn)定投資商的信心。
2)對華態(tài)度
中資企業(yè)對印尼能源投資要注意對華態(tài)度和策略的變動。從印尼政府和中國政府1950年建交到1965年“9?30”事件再到佐科政府推行積極的兩國多領(lǐng)域合作政策，印尼對華政策的制定和執(zhí)行是一個波動且復(fù)雜的過程，而印尼日益上升的民族主義對中資企業(yè)在印尼的投資活動也產(chǎn)生一定的消極影響，甚至埋下安全隱患。印尼民眾對華的消級情緒由來已久，不論是社會精英還是普通民眾，都有受到負(fù)面輿論的長期影響［7］。相對于美、日在印尼市場上的長期且未間斷的耕耘，中資公司進(jìn)入印尼投資市場的時間較短。一方面印尼民眾對中資公司的產(chǎn)品和服務(wù)認(rèn)同度相對較低；另一方面中資公司在開展投資、建設(shè)相關(guān)活動時，對當(dāng)?shù)匚幕蜕鐣h(huán)境的理解和處理不當(dāng)，也會引起當(dāng)?shù)孛癖姷姆锤星榫w。
3)社會安全
東南亞是全球受到恐怖襲擊最多的地區(qū)，印尼作為東南亞人口最多的國家，一直受到恐怖主義、宗教沖突、分裂主義的沖擊。雖然印尼政府做了一系列的努力，但其境內(nèi)一些偏激的組織一直試圖在政治、經(jīng)濟(jì)、社會各方面不斷激化矛盾，引起社會動蕩。從2002年的巴厘島炸彈襲擊到2009年的萬豪酒店爆炸事件再到2016年的雅加達(dá)自殺式襲擊，印尼的恐怖主義勢力一直在蔓延并且難以在短時間內(nèi)消滅，這一問題勢必影響中資企業(yè)的投資熱情和積極性。
1.4 技術(shù)環(huán)境
印尼工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)相對比較落后，并不能適應(yīng)電力能源建設(shè)需求的高速發(fā)展，因此印尼大型電力成套設(shè)備都需進(jìn)口，而能建市場上專業(yè)技術(shù)人員的稀缺也迫使印尼逐漸開放電力能源建設(shè)市場，通過國際招標(biāo)的方式引入外商投資，以此降低建設(shè)成本，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。印尼通過設(shè)立審查驗(yàn)收機(jī)構(gòu)的方式確保電力項(xiàng)目的安全落地，從對項(xiàng)目參與方資質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)績等方面準(zhǔn)入檢驗(yàn)，到ＰＬＮ對項(xiàng)目圖紙的審查驗(yàn)收，再到產(chǎn)品鑒定機(jī)構(gòu)ＬＳ－Ｐｒｏ對電力設(shè)備和儀器的鑒定，印尼以一系列的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求對電力能源建設(shè)投資項(xiàng)目進(jìn)行控制和管理。而中資企業(yè)通過ＥＰＣ總承包和ＩＰＰ的方式越來越多地進(jìn)入到印尼電力能建市場，目前超過80％的裝機(jī)已由中資企業(yè)供應(yīng)和建設(shè)。中資企業(yè)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工標(biāo)準(zhǔn)、成本控制各方面充分發(fā)揮優(yōu)勢，在目前的電力能源建設(shè)項(xiàng)目中，在滿足印尼當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求的情況下，中國標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范基本都可作為項(xiàng)目可接受的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范之一使用，對中資企業(yè)而言，投資印尼電力能源建設(shè)市場基本不存在技術(shù)壁壘。經(jīng)過20多年的耕耘，中資企業(yè)以優(yōu)質(zhì)的技術(shù)方案和合理的價格贏得了可觀的市場份額，并且多年來電站項(xiàng)目的良好運(yùn)行也為中資企業(yè)在電力建設(shè)市場上樹立了良好的口碑。
2、應(yīng)對策略
從對印尼電力能源建設(shè)投資市場宏觀環(huán)境的分析來看，機(jī)遇與風(fēng)險的并存將是一個長期狀況，中資企業(yè)開展投資活動可以從以下幾個方面入手把握機(jī)遇，應(yīng)對風(fēng)險。
2.1 正確看待市場環(huán)境
電力能源投資涉及政治、經(jīng)濟(jì)、社會方方面面的問題，中資企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目投資前要對宏觀環(huán)境、已出臺的行業(yè)計劃和現(xiàn)行政策和法令條列進(jìn)行充分研究、解讀和評估，選擇政策穩(wěn)定、法律健全、社會穩(wěn)定的地區(qū)和業(yè)務(wù)板塊進(jìn)行投資。要重點(diǎn)關(guān)注“21世紀(jì)海上絲綢之路”和印尼“全球海洋支點(diǎn)”發(fā)展戰(zhàn)略契合對接的項(xiàng)目，充分運(yùn)用政策支持以發(fā)揮優(yōu)勢，利用絲路基金和亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行強(qiáng)大的融資平臺充實(shí)實(shí)力。
2.2 做好項(xiàng)目調(diào)研分析
印尼電力能源建設(shè)投資市場存在一定的不確定性，項(xiàng)目投資信息可能通過多種渠道、多種方式獲得，信息內(nèi)容全面程度和時效性都會在信息傳遞過程中大打折扣，因此項(xiàng)目調(diào)研評估是影響著投資成敗的關(guān)鍵。中資企業(yè)必須對項(xiàng)目本身的現(xiàn)場條件、物質(zhì)供應(yīng)、自然資源、文化風(fēng)俗、人力成本、原料成本等進(jìn)行充分調(diào)研和評估。
2.3 分時、分步做好投保工作
中資企業(yè)進(jìn)行海外投資可能涉及到外匯限制、戰(zhàn)爭內(nèi)亂、政策變動等方方面面的風(fēng)險，根據(jù)項(xiàng)目情況和進(jìn)展程度分時、分步做好投保工作是轉(zhuǎn)移風(fēng)險的有效方式。尤其在佐科政府不再愿意提供擔(dān)保后，對印尼能建項(xiàng)目進(jìn)行投資必須對保險公司的選擇、保險期限、保險范圍、保險金額、保費(fèi)繳納、賠付條款等內(nèi)容進(jìn)行充分深入的研究，同時在確保滿足權(quán)益的情況下盡量降低投保成本。目前中國出口信用保險公司基本處于中資企業(yè)投資印尼投保選擇的壟斷地位。
2.4 積極尋求當(dāng)?shù)睾献骰锇?/strong>
印尼能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)雖然受制于資金短缺、技術(shù)落后、經(jīng)驗(yàn)不足的問題而不得不加大對外開發(fā)力度，但其本國對能源行業(yè)尤其是電力行業(yè)依然采取嚴(yán)苛的保護(hù)政策。中資企業(yè)對電力能源的投資務(wù)必需要尋找當(dāng)?shù)睾献骰锇閷?shí)現(xiàn)本土化經(jīng)營。與當(dāng)?shù)赜袑?shí)力、有擔(dān)當(dāng)?shù)钠髽I(yè)建立長期的合同關(guān)系，有助于中資企業(yè)快速掌握印尼國家和地方的政策法令，及時了解時局變化，并且在經(jīng)濟(jì)、人文各方面進(jìn)行深入交流、減少沖突、更好融入當(dāng)?shù)厣鐣瑫r中資企業(yè)也要積極承擔(dān)起相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù)，以使企業(yè)能夠獲得更高更穩(wěn)定的投資收益。
2.5 充分發(fā)揮當(dāng)?shù)厝A商的優(yōu)勢
印尼華人經(jīng)過幾百年的繁衍生息，華人人口數(shù)量已經(jīng)超過千萬，印尼華商在其全國政治、經(jīng)濟(jì)、文化與社會領(lǐng)域的地位不容小覷。積極與印尼中華總商會、印(尼)中商務(wù)理事會、印尼華裔總會等華商和華人社會團(tuán)體建立聯(lián)系，加深對印尼投資環(huán)境、社會環(huán)境、法律環(huán)境的認(rèn)識和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與華商企業(yè)的雙向合作，有利于中資企業(yè)在印尼能建投資市場站穩(wěn)腳跟。
3、結(jié)語
隨著中國“一帶一路”倡議的持續(xù)健康發(fā)展和中國－東盟自由貿(mào)易區(qū)的成熟運(yùn)作，中國和印尼在能源建設(shè)市場的合作必將持續(xù)穩(wěn)定地開展下去。印尼政府對中資企業(yè)總體持歡迎和開放的態(tài)度，一系列的投資優(yōu)惠政策和印尼電力市場的巨大需求也將吸引著中資企業(yè)更多地進(jìn)入到印尼?？傮w來說，能夠?qū)崟r把握政治時局，審慎看待對華策略，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補(bǔ)作用，積極承擔(dān)社會責(zé)任，中資企業(yè)投資印尼電力能源市場前景光明。
以上內(nèi)容摘自絲路印象印度尼西亞事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。 印度尼西亞其它投資方面的文章推薦：
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2015年印度尼西亞新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望
印度尼西亞天然氣輸送管道在建項(xiàng)目簡介
印度尼西亞礦業(yè)投資現(xiàn)狀及相關(guān)法律制度
2015年印度尼西亞政治與社會環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀
解讀印度尼西亞醫(yī)藥市場
簡析印度尼西亞電力發(fā)展規(guī)劃
印度尼西亞電力市場概況及投資前景分析
印度尼西亞煤炭資源分布情況
中國與印尼的農(nóng)業(yè)產(chǎn)能合作研究
2017年印度尼西亞房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀
印度尼西亞漁業(yè)市場回顧
印度尼西亞能源礦產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀及對策
2017年印度尼西亞電力行業(yè)現(xiàn)狀分析
2017年印度尼西亞公路建設(shè)概況
在印度尼西亞開展投資合作需要注意哪些問題
中國企業(yè)投資印度尼西亞如何妥善處理各方面關(guān)系
在印度尼西亞投資遇到困難后的解決辦法和措施
印度尼西亞投資風(fēng)險分析報告匯總
印度尼西亞食品飲料投資分析報告
印度尼西亞汽車行業(yè)投資分析報告
印度尼西亞醫(yī)療醫(yī)藥投資分析報告
印度尼西亞機(jī)械設(shè)備投資分析報告
印度尼西亞金融貿(mào)易投資分析報告
印度尼西亞輕工行業(yè)投資分析報告
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印度尼西亞農(nóng)林牧漁投資分析報告
印度尼西亞石油化工投資分析報告
印度尼西亞旅游餐飲投資分析報告
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印度尼西亞重點(diǎn)風(fēng)險分析報告推薦：
印度尼西亞電力行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
印度尼西亞房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
印度尼西亞建筑工程承包行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
2026-2031年印度尼西亞房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：100頁
圖表數(shù)：90
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年印度尼西亞基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：121頁
圖表數(shù)：128
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年印度尼西亞挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：104頁
圖表數(shù)：126
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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