烏干達(dá)油氣工程市場(chǎng)拓展的思考

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2335 收藏

    “東非油氣大發(fā)現(xiàn)”使得原本能源匱乏的東非區(qū)域獲得了新的發(fā)展動(dòng)力，特別是烏干達(dá)有潛力成為東非石油生產(chǎn)的中心。自2006年英國(guó)傳統(tǒng)石油公司在烏干達(dá)西部阿爾伯特湖區(qū)盆地勘探發(fā)現(xiàn)多個(gè)油田后，烏干達(dá)石油勘探開(kāi)發(fā)才陸續(xù)拉開(kāi)帷幕，2009年傳統(tǒng)石油公司將上游權(quán)益轉(zhuǎn)讓給了英國(guó)圖洛石油公司，2013年9月，中海油(CNOOC)、法國(guó)的道達(dá)爾(Total)與英國(guó)的圖洛(Tullow Oil)正式簽訂收購(gòu)阿爾伯特湖盆地三個(gè)油氣區(qū)塊(1、2和3A勘探區(qū))各1/3權(quán)益的協(xié)議。交易完成后，中海油、圖洛和道達(dá)爾各自持有上述勘探區(qū)1/3的權(quán)益并分別擔(dān)任上述勘探區(qū)的作業(yè)者。

    目前已探明石油總儲(chǔ)量約為65億桶，可開(kāi)采量為20億桶。目前，道達(dá)爾、圖洛和中海油是上游各區(qū)塊聯(lián)合勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)的作業(yè)者。烏干達(dá)政府原計(jì)劃2020年底實(shí)現(xiàn)原油投產(chǎn)，到2023年產(chǎn)量將達(dá)到22萬(wàn)桶/日(現(xiàn)已推遲)。在產(chǎn)量達(dá)到穩(wěn)定階段的10年，日產(chǎn)量要達(dá)到在20萬(wàn)-25萬(wàn)桶之間。自2016年起，烏干達(dá)政府向上游作業(yè)者陸續(xù)頒發(fā)了油田生產(chǎn)許可證，計(jì)劃在未來(lái)3-5年內(nèi)，優(yōu)先出口石油并同步建設(shè)煉油廠，完成東非原油管道EACOP建設(shè)。2017年5月，烏干達(dá)總統(tǒng)穆塞韋尼與坦?？偨y(tǒng)馬古富力就共同建設(shè)EACOP達(dá)成共識(shí)，并簽署了聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議。這條通往坦桑尼亞坦噶港的輸油管道長(zhǎng)達(dá)1445公里，建成后原油輸送能力最大為20萬(wàn)桶/日。

    烏干達(dá)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及市場(chǎng)潛力

    烏干達(dá)政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)保持較快增長(zhǎng)，自2010年起，每年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率基本保持在5%左右。同時(shí)，地處東非中心地帶，地理位置優(yōu)越，經(jīng)濟(jì)自由化程度較高，對(duì)外國(guó)投資幾乎沒(méi)有行業(yè)、投資比例等限制，資本進(jìn)出自由，貨幣自由兌換；人口密度大，勞動(dòng)力成本低，市場(chǎng)潛力較大，投資及有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)方面的法律法規(guī)較健全；宗教和工會(huì)勢(shì)力對(duì)投資影響較小。此外，作為東非共同體(EAC)和東南非共同市場(chǎng)(COMESA)成員，烏干達(dá)產(chǎn)品進(jìn)入其他成員國(guó)享受優(yōu)惠待遇。同時(shí)，烏干達(dá)是《羅馬公約》和《非洲發(fā)展和機(jī)會(huì)法案》(AGOA)的直接受益國(guó)之一，根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇公布的《2017-2018年全球競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》，烏干達(dá)競(jìng)爭(zhēng)力居非洲國(guó)家第19位。

    中烏經(jīng)貿(mào)關(guān)系近幾年持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，截止2017年底，有超過(guò)200多家中資企業(yè)在農(nóng)業(yè)加工、制造業(yè)、工業(yè)園區(qū)及能源、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域開(kāi)展了投資興業(yè)，中國(guó)在烏干達(dá)的外商直接投資(FDI)對(duì)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展有顯著的影響。2012年，中烏雙方簽署了《中華人民共和國(guó)政府和烏干達(dá)共和國(guó)政府對(duì)避免雙重征稅和防止偷漏稅的協(xié)定》(因?yàn)醴皆?，暫未生效?shí)施)、《中華人民共和國(guó)政府和烏干達(dá)共和國(guó)政府經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作協(xié)定》。同時(shí)，通過(guò)中國(guó)政府的融資，中資企業(yè)在烏成功實(shí)施了關(guān)系其國(guó)計(jì)民生的一系列重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，如伊辛巴和卡魯瑪水電站、機(jī)場(chǎng)高速公路和恩德培機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目，對(duì)實(shí)現(xiàn)烏干達(dá)2040年國(guó)家愿景和成為東非交通運(yùn)輸樞紐的定位提供了有力保障。

    眾所周知，石油資源是現(xiàn)代工業(yè)的“血液”、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。自2006年在Albertine湖區(qū)盆地發(fā)現(xiàn)石油后，烏干達(dá)政府先后制定并頒布了《烏干達(dá)油氣政策法案》(2008)以及《石油勘探、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)法案》(2013)，在法律法規(guī)、制度建設(shè)方面更加規(guī)范和透明。同時(shí)，上游區(qū)塊的勘探開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)行了兩輪公開(kāi)國(guó)際招標(biāo)，隨著國(guó)際油價(jià)的逐步穩(wěn)定和回升，上游的投資力度會(huì)進(jìn)一步加大。另外，烏干達(dá)政府于2016年相繼成立了國(guó)家石油公司和煉化公司，對(duì)上游油田和下游煉廠的建設(shè)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行全面的管控，基本實(shí)現(xiàn)了上、中、下游全業(yè)務(wù)鏈的管理，石油美元將改變這個(gè)東非內(nèi)陸國(guó)家的經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)從農(nóng)耕向工業(yè)化轉(zhuǎn)型的夢(mèng)想。

    開(kāi)拓烏干達(dá)石油工程市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略

    一、重視市場(chǎng)調(diào)研

    工程建設(shè)企業(yè)要對(duì)烏干達(dá)市場(chǎng)開(kāi)展詳實(shí)的市場(chǎng)調(diào)研，重點(diǎn)做好兩方面的工作：信息搜集和調(diào)研分析，并形成市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，這是企業(yè)制定烏干達(dá)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃及戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的重要依據(jù)。

    烏干達(dá)市場(chǎng)調(diào)研主要包括以下兩方面：一是政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)文化等宏觀環(huán)境；二是市場(chǎng)基本情況，主要是市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和規(guī)范要求等，工程市場(chǎng)的容量、飽和度和發(fā)展前景，同業(yè)合作、競(jìng)爭(zhēng)及本土化發(fā)展水平等情況。

    二、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別防控

    烏干達(dá)作為非洲新興的石油市場(chǎng)，工程建設(shè)企業(yè)要重點(diǎn)做好以下風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別并制定相應(yīng)的防控措施。

    1.市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)

    (1)市場(chǎng)長(zhǎng)期性、穩(wěn)定性等風(fēng)險(xiǎn)因素。主要針對(duì)烏干達(dá)工程市場(chǎng)容量、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況、國(guó)家政策以及政治局勢(shì)等外部環(huán)境因素的分析和評(píng)估；

    (2)客戶風(fēng)險(xiǎn)因素：客戶管理運(yùn)營(yíng)、資金償付能力、商譽(yù)等；

    (3)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的綜合評(píng)估；

    (4)技術(shù)和商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因素：項(xiàng)目所適用的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)生活物資價(jià)格、外匯風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目盈利性等。

    2.項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)

    (1)管理風(fēng)險(xiǎn)因素：管理水平的適應(yīng)性；

    (2)工期和計(jì)劃控制風(fēng)險(xiǎn)因素；

    (3)資源風(fēng)險(xiǎn)因素：人力資源、原材料及設(shè)備等各類生產(chǎn)要素的價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)；

    (4)分包和成本風(fēng)險(xiǎn)因素；

    (5)其他風(fēng)險(xiǎn)，包括：QHSE風(fēng)險(xiǎn)因素，質(zhì)量技術(shù)控制風(fēng)險(xiǎn)因素，準(zhǔn)入和許可類風(fēng)險(xiǎn)，界面管理風(fēng)險(xiǎn)。

    三、本土化策略

    烏干達(dá)政府將本土化作為其油氣產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)舉措。2016年，烏干達(dá)政府制定了《石油勘探開(kāi)發(fā)生產(chǎn)(本地化)法案》，使烏干達(dá)公民能夠了解并把握提供商品、服務(wù)和勞務(wù)的機(jī)會(huì)。在油氣工程領(lǐng)域，本土化成分是指：在油氣工程中使用烏干達(dá)當(dāng)?shù)貙＜摇⑸唐?、服?wù)、烏干達(dá)公司、公民、注冊(cè)實(shí)體及資金的水平；通過(guò)利用烏干達(dá)人力資源及物質(zhì)資源，為烏干達(dá)的油氣產(chǎn)業(yè)提供商品及服務(wù)。同時(shí)，要有計(jì)劃也強(qiáng)化對(duì)當(dāng)?shù)厝肆Y源培訓(xùn)和技術(shù)轉(zhuǎn)移的力度。

    該本土化法規(guī)要求獲頒許可證者，即上游作業(yè)者及其承包商、分包商優(yōu)先使用在烏干達(dá)生產(chǎn)的或能獲得的商品及服務(wù)，以及烏干達(dá)公民及烏干達(dá)公司提供的服務(wù)。若工程所需商品和服務(wù)無(wú)法在烏干達(dá)境內(nèi)獲得，政府要求這些商品和服務(wù)由烏干達(dá)公司同境外供應(yīng)商聯(lián)合成立的合資企業(yè)供應(yīng)，烏干達(dá)公司在合資企業(yè)中至少持有48%的股份。

    烏干達(dá)公司是指根據(jù)《2012年烏干達(dá)公司法》成立的并使用烏干達(dá)當(dāng)?shù)啬塬@得的原料和資源，雇員比例至少70%是烏干達(dá)人，獲得烏干達(dá)石油局PAU批準(zhǔn)的公司(即使是外商獨(dú)資公司)。

    在油氣工程領(lǐng)域，PAU要求設(shè)立“供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)”，未列入該“數(shù)據(jù)庫(kù)”的公司禁止為油氣工程提供商品或服務(wù)。因此，任何企業(yè)若要參與烏干達(dá)油氣工程，作為承包商及分包商提供商品或服務(wù)，必須由PAU批準(zhǔn)納入備選供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)。

    需要注意的是，下列商品及服務(wù)的供應(yīng)僅限于烏干達(dá)公司、公民及注冊(cè)實(shí)體：交通運(yùn)輸、安保、食物飲料、酒店住宿及餐飲、人力資源管理、辦公用品。

    綜上所述，中國(guó)企業(yè)赴烏干達(dá)開(kāi)拓油氣工程市場(chǎng)，要努力練好“內(nèi)功”，打鐵還需自身硬，熟悉國(guó)際技術(shù)規(guī)范，加強(qiáng)內(nèi)部HSSE及質(zhì)量管理，認(rèn)真分析自身存在的問(wèn)題和不足并加以解決。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中要嚴(yán)格執(zhí)行合同，確保施工質(zhì)量，創(chuàng)造品牌效應(yīng)，為以后提高油氣項(xiàng)目中標(biāo)率和創(chuàng)造良好效益打下基礎(chǔ)。同時(shí)，要高度重視輿論的力量，搞好與當(dāng)?shù)貏诠ぁ⒕用窦爸髁髅襟w的關(guān)系，主動(dòng)對(duì)外開(kāi)展宣傳工作，充分釋放正能量。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象烏干達(dá)事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。