2019年我國能源行業(yè)形勢分析與2020年展望
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
瀏覽：2936
收藏
2019年以來，在國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化以及夏季高溫天氣減少和環(huán)保整治力度持續(xù)加大等因素共同影響下，我國能源消費(fèi)穩(wěn)定增長，供給保障能力不斷提升，清潔低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，節(jié)能降耗穩(wěn)步推進(jìn)。分品種看，電力消費(fèi)平穩(wěn)增長，煤炭消費(fèi)持續(xù)增長，成品油消費(fèi)低速增長，天然氣消費(fèi)較快增長。展望2020年，我國內(nèi)在經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力仍顯不足，疊加全球經(jīng)濟(jì)放緩、貿(mào)易摩擦、各國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)隱憂頻現(xiàn)等外部因素影響，能源消費(fèi)增速同比將有所回落。
一、2019年以來全國能源消費(fèi)穩(wěn)定增長
(一)電力消費(fèi)平穩(wěn)增長，增速同比有所回落
2019年1-11月，在經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)承壓以及夏季全國多數(shù)地區(qū)雨水偏多、高溫天氣減少等因素影響下，全社會(huì)用電量為6.51萬億千瓦時(shí)，同比增長4.5%，回落4.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，一、二、三季度用電量同比分別增長5.5%、4.5%、3.8%，反映出我國經(jīng)濟(jì)一季度開局平穩(wěn)，二、三季度經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加。分產(chǎn)業(yè)看，1-11月份，第一產(chǎn)業(yè)用電量為708億千瓦時(shí)，同比增長5.1%，回落4.9個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電量為44127億千瓦時(shí)，同比增長3.0%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中工業(yè)用電量為43325億千瓦時(shí)，同比增長2.9%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)用電量為10842億千瓦時(shí)，同比增長9.4%，回落3.4個(gè)百分點(diǎn);城鄉(xiāng)居民生活用電量為9468億千瓦時(shí)，同比增長5.7%，回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。
雖然京津冀及周邊地區(qū)“兩高”行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)將因秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案、環(huán)保安全監(jiān)察等限產(chǎn)停產(chǎn)，但考慮到國家逆周期調(diào)控政策、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、電能替代等因素，預(yù)計(jì)四季度電力消費(fèi)同比增長5.0%左右，增速比三季度有所上升。2019年全年全社會(huì)用電量約為7.2萬億千瓦時(shí)，同比增長4.6%左右。
(二)煤炭消費(fèi)持續(xù)增長，發(fā)電用煤同比下降
2019年以來，電力、鋼鐵、化工、建材等主要耗煤行業(yè)需求增加，全國煤炭消費(fèi)繼續(xù)保持增長。分行業(yè)看，受全社會(huì)用電量增速回落、夏季高溫天氣減少及高基數(shù)等因素影響，煤電發(fā)電量增速明顯放緩，1-10月電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量為17.4億噸，同比增長0.2%。傳統(tǒng)煤化工需求雖然偏弱，但隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)的突破以及一批示范項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行，化工行業(yè)煤炭消費(fèi)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，1-10月達(dá)到2.5億噸，同比增長1.5%。在基建、房地產(chǎn)高基數(shù)增長支撐下，鋼材市場需求保持較好水平，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)有所增長，1-10月達(dá)到5.8億噸，同比增長4.5%。建材整體需求依舊乏力，但增幅高于2018年同期，1-10月建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量為4.0億噸，同比增長2.7%。此外，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，天然氣及電力替代穩(wěn)步推進(jìn)，其他行業(yè)用煤呈下降趨勢，尤其是居民用煤下降明顯。
隨著取暖季的到來，煤炭迎來季節(jié)性消費(fèi)高峰，雖然大氣污染治理、非化石能源替代等對煤炭需求形成制約，但宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體趨穩(wěn)，加上目前電廠庫存水平偏低，后期補(bǔ)庫需求較大，預(yù)計(jì)四季度煤炭需求同比增加，2019年全年煤炭消費(fèi)平穩(wěn)增長。
(三)成品油消費(fèi)低速增長，汽柴煤分化明顯
前三季度，在外需疲軟、消費(fèi)低迷、固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩等因素的影響下，我國成品油消費(fèi)增速大幅放緩，步入低速增長模式，三大油品(汽油、柴油、煤油)走勢分化明顯。1-11月份，成品油表觀消費(fèi)量30193萬噸，同比增長1.5%，回落4.0個(gè)百分點(diǎn)。分品種看，受乘用車市場低迷、新能源汽車、乙醇汽油的推廣及高鐵、輕軌、共享單車等出行方式多樣化影響，汽油消費(fèi)增速進(jìn)一步放緩，同比增長2.8%，回落4.3個(gè)百分點(diǎn);在工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)生增長動(dòng)力不足、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速放緩、環(huán)保不斷升級等因素影響下，與工業(yè)生產(chǎn)聯(lián)系緊密的柴油消費(fèi)依舊疲弱，同比下降0.7%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn);受居民消費(fèi)升級、經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)型等因素推動(dòng)，民航客貨運(yùn)輸量穩(wěn)定增長，煤油消費(fèi)繼續(xù)保持較快增速。
四季度，汽油消費(fèi)進(jìn)入相對淡季，加之乘用車?yán)^續(xù)維持低位增長，預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)增速呈小幅上漲;受工業(yè)生產(chǎn)和投資放緩等因素影響，工礦企業(yè)和建筑用油將有所減少，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)增速有所放緩;國慶假期對航空出行有一定提振作用，預(yù)計(jì)煤油消費(fèi)維持較快增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2019年全年成品油消費(fèi)低速增長，增速同比回落。
(四)天然氣消費(fèi)較快增長，淡季不淡特征明顯
2019年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)的作用下，天然氣消費(fèi)繼續(xù)保持較快增長，不過受中美貿(mào)易摩擦、“煤改氣”增量規(guī)模減小等因素影響，增速較前兩年有所放緩。前三季度，全國天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)出“旺季較旺、淡季不淡”的特點(diǎn)，1-11月天然氣消費(fèi)量2735.0億立方米，同比增長9.0%，回落9.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，一季度天然氣消費(fèi)770億立方米，同比增長11.6%;二季度天然氣消費(fèi)724億立方米，同比增長10.0%;三季度天然氣消費(fèi)742億立方米，同比增長11.0%。一季度全國天然氣消費(fèi)較為旺盛，主要是由于北方地區(qū)處于供暖期，大量采暖煤改氣項(xiàng)目運(yùn)行拉動(dòng)城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電的快速增長。二、三季度全國天然氣消費(fèi)依然保持較快增長，主要是石油公司調(diào)整價(jià)格、夏季高溫天氣等因素共同影響的結(jié)果。
“迎峰度冬”期間，天然氣進(jìn)入全年用氣高峰，各地防治大氣污染、“煤改氣”將進(jìn)一步拉動(dòng)用氣需求，但受2018年同期高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)四季度全國天然氣消費(fèi)增幅繼續(xù)收窄，2019年全年天然氣消費(fèi)量約為3060億立方米，同比增長9.2%左右。
二、2019年以來能源行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
(一)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，能源高質(zhì)量發(fā)展加快推進(jìn)
煤炭去產(chǎn)能和優(yōu)產(chǎn)能同步推進(jìn)。按照關(guān)閉一批、產(chǎn)能置換一批、升級改造一批的原則分類處置年產(chǎn)30萬噸以下煤礦，有序核準(zhǔn)開工大中型現(xiàn)代化煤礦，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放。煤電淘汰落后產(chǎn)能工作深入推進(jìn)。下達(dá)2019年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，在嚴(yán)格控制新增煤電裝機(jī)的同時(shí)，明確2873萬千瓦煤電應(yīng)急調(diào)峰儲備電源。成品油質(zhì)量升級穩(wěn)步實(shí)施。1月1日起全國全面供應(yīng)國六標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油，實(shí)現(xiàn)車用柴油、普通柴油和部分船舶用油并軌?？稍偕茉聪{成效顯著。出臺可再生能源電力消納保障機(jī)制，啟動(dòng)全國新能源電力消納監(jiān)測預(yù)警平臺。前三季度全國棄風(fēng)率同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，棄光率同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。
(二)能源生產(chǎn)較快增長，供給保障能力不斷提升
能源生產(chǎn)增長總體加快。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量同比增長4.5%，較上半年加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。原油產(chǎn)量同比增長1.0%，較上半年加快0.2個(gè)百分點(diǎn);原油加工量同比增長6.7%，較上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。受國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度加大的影響，原油產(chǎn)量和加工量的下滑態(tài)勢得到遏制。天然氣產(chǎn)量同比增長9.2%，較上半年放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長高達(dá)20%左右。發(fā)電量同比增長3.4%，較上半年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。能源進(jìn)口也保持快速增長。1-11月份，原煤進(jìn)口同比增長10.2%，較上半年加快4.4個(gè)百分點(diǎn);原油進(jìn)口同比增長10.5%，較上半年加快1.7個(gè)百分點(diǎn);天然氣進(jìn)口同比增長7.4%，較上半年放緩4.2個(gè)百分點(diǎn)。
(三)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，節(jié)能降耗繼續(xù)取得成效
清潔能源消費(fèi)比重上升。1-11月份，天然氣消費(fèi)量為2735.0億立方米，同比增長9.0%;水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電比重的28.2%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來看，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占比同比上升，煤炭消費(fèi)占比下降。非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重進(jìn)一步提升。截至11月底，全國6000千瓦及以上電廠非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)7.0億千瓦，占全國總裝機(jī)比重的37.2%，同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，全國新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)4188萬千瓦，占全國新增總裝機(jī)比重的55.1%，超過新增總裝機(jī)規(guī)模的半數(shù)以上。節(jié)能降耗扎實(shí)推進(jìn)。前三季度，全國單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與上半年持平。
(四)能源行業(yè)效益分化，煤電行業(yè)經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻
1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2662.7億元，同比下降1.7%;石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1695.0億元，同比下降0.4%;石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1200.5億元，同比下降47.2%;電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3827.7億元，同比增長20.6%。煤電行業(yè)效益雖然好于2018年，但虧損面依然高達(dá)50%左右。2017年火電虧損達(dá)132億元，除國家能源集團(tuán)外，四大發(fā)電集團(tuán)均虧損，行業(yè)虧損面在60%。2018年全國煤電企業(yè)仍有半數(shù)左右深陷虧損泥淖，2019年以來略有減緩。煤電企業(yè)大面積虧損，主要是電力市場過剩、新能源競爭沖擊、高煤價(jià)低電價(jià)“兩頭擠壓”等多種因素疊加、長期綜合作用的結(jié)果。
三、2020年能源需求預(yù)測
展望2020年，我國內(nèi)在經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力仍顯不足，疊加全球經(jīng)濟(jì)放緩、貿(mào)易摩擦、各國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)隱憂頻現(xiàn)等外部因素影響，能源消費(fèi)總體上仍難有較大起色。綜合判斷，2020年我國能源消費(fèi)仍將低位徘徊，增速同比有所回落。
(一)電力消費(fèi)平穩(wěn)增長，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電快速增長
當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)政策不確定性仍處高位，外部環(huán)境依然復(fù)雜多變，我國經(jīng)濟(jì)仍處下行周期的探底階段，但在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)下，國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)效果逐步顯現(xiàn)，全社會(huì)用電增速將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。其中，伴隨著服務(wù)業(yè)平穩(wěn)較快增長以及居民消費(fèi)升級、電氣化水平不斷提高、電能替代的持續(xù)推廣等，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電將繼續(xù)保持快速增長，是全社會(huì)用電增長的主要?jiǎng)恿?。綜合來看，預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量增速在5.4%左右。
(二)煤炭消費(fèi)增速趨緩，電力仍是影響煤炭消費(fèi)的主要行業(yè)
在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)下，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體維持平穩(wěn)增長，帶動(dòng)煤炭需求維持剛性消費(fèi)。然而，隨著科技進(jìn)步、國家治理大氣環(huán)境、節(jié)能減排、非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)等，煤炭消費(fèi)增速將有所下降。一方面，伴隨著電力在終端能源消費(fèi)中的比重越來越高，電力行業(yè)煤炭需求預(yù)計(jì)還將有所增加;另一方面，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、控制煤炭消費(fèi)總量以及《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》深入推進(jìn)，鋼鐵、建材及其他行業(yè)散煤消耗也將持續(xù)減少，而現(xiàn)代煤化工用煤有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2020年煤炭消費(fèi)增幅不大。
(三)成品油消費(fèi)低速增長，汽柴煤走勢依然分化
我國乘用車產(chǎn)銷增長總體不容樂觀，加之燃油效率提升、替代能源的快速發(fā)展及共享單車等出行方式的變革，在一定程度上降低了汽油消費(fèi)，預(yù)計(jì)2020年汽油消費(fèi)量同比增長4.5%左右。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及“公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸”“公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)水路運(yùn)輸”“公路治理”“城市綠色配送行動(dòng)”等政策持續(xù)推進(jìn)影響，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)整體依舊低迷。隨著我國人均可支配收入、飛機(jī)保有量、新建機(jī)場數(shù)量持續(xù)增加，航空周轉(zhuǎn)量總體保持高速增長，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)煤油消費(fèi)以8%-10%的增速快速增長。綜合來看，2020年成品油消費(fèi)將繼續(xù)保持低速增長模式。
(四)天然氣消費(fèi)保持較快增長，主要增量來自城鎮(zhèn)燃?xì)?/strong>
我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，環(huán)境約束日趨嚴(yán)格。2020年國家將持續(xù)推進(jìn)環(huán)保政策，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，各地仍面臨較大環(huán)保壓力，加之城鎮(zhèn)天然氣管道和用氣人口顯著增加，推動(dòng)天然氣消費(fèi)較快增長，主要增量來自居民、供熱用氣。然而，工業(yè)燃料用氣受制于經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、燃?xì)獍l(fā)電受發(fā)電成本較高等因素影響，短期依舊難以大幅改觀。預(yù)計(jì)2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3360億立方米左右，同比增長8.5%左右。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
一、2019年以來全國能源消費(fèi)穩(wěn)定增長
(一)電力消費(fèi)平穩(wěn)增長，增速同比有所回落
2019年1-11月，在經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)承壓以及夏季全國多數(shù)地區(qū)雨水偏多、高溫天氣減少等因素影響下，全社會(huì)用電量為6.51萬億千瓦時(shí)，同比增長4.5%，回落4.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，一、二、三季度用電量同比分別增長5.5%、4.5%、3.8%，反映出我國經(jīng)濟(jì)一季度開局平穩(wěn)，二、三季度經(jīng)濟(jì)下行壓力有所增加。分產(chǎn)業(yè)看，1-11月份，第一產(chǎn)業(yè)用電量為708億千瓦時(shí)，同比增長5.1%，回落4.9個(gè)百分點(diǎn);第二產(chǎn)業(yè)用電量為44127億千瓦時(shí)，同比增長3.0%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn)，其中工業(yè)用電量為43325億千瓦時(shí)，同比增長2.9%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn);第三產(chǎn)業(yè)用電量為10842億千瓦時(shí)，同比增長9.4%，回落3.4個(gè)百分點(diǎn);城鄉(xiāng)居民生活用電量為9468億千瓦時(shí)，同比增長5.7%，回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。
雖然京津冀及周邊地區(qū)“兩高”行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)將因秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案、環(huán)保安全監(jiān)察等限產(chǎn)停產(chǎn)，但考慮到國家逆周期調(diào)控政策、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、電能替代等因素，預(yù)計(jì)四季度電力消費(fèi)同比增長5.0%左右，增速比三季度有所上升。2019年全年全社會(huì)用電量約為7.2萬億千瓦時(shí)，同比增長4.6%左右。
(二)煤炭消費(fèi)持續(xù)增長，發(fā)電用煤同比下降
2019年以來，電力、鋼鐵、化工、建材等主要耗煤行業(yè)需求增加，全國煤炭消費(fèi)繼續(xù)保持增長。分行業(yè)看，受全社會(huì)用電量增速回落、夏季高溫天氣減少及高基數(shù)等因素影響，煤電發(fā)電量增速明顯放緩，1-10月電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量為17.4億噸，同比增長0.2%。傳統(tǒng)煤化工需求雖然偏弱，但隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)的突破以及一批示范項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)行，化工行業(yè)煤炭消費(fèi)整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢，1-10月達(dá)到2.5億噸，同比增長1.5%。在基建、房地產(chǎn)高基數(shù)增長支撐下，鋼材市場需求保持較好水平，鋼鐵行業(yè)煤炭消費(fèi)有所增長，1-10月達(dá)到5.8億噸，同比增長4.5%。建材整體需求依舊乏力，但增幅高于2018年同期，1-10月建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量為4.0億噸，同比增長2.7%。此外，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，天然氣及電力替代穩(wěn)步推進(jìn)，其他行業(yè)用煤呈下降趨勢，尤其是居民用煤下降明顯。
隨著取暖季的到來，煤炭迎來季節(jié)性消費(fèi)高峰，雖然大氣污染治理、非化石能源替代等對煤炭需求形成制約，但宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體趨穩(wěn)，加上目前電廠庫存水平偏低，后期補(bǔ)庫需求較大，預(yù)計(jì)四季度煤炭需求同比增加，2019年全年煤炭消費(fèi)平穩(wěn)增長。
(三)成品油消費(fèi)低速增長，汽柴煤分化明顯
前三季度，在外需疲軟、消費(fèi)低迷、固定資產(chǎn)投資持續(xù)放緩等因素的影響下，我國成品油消費(fèi)增速大幅放緩，步入低速增長模式，三大油品(汽油、柴油、煤油)走勢分化明顯。1-11月份，成品油表觀消費(fèi)量30193萬噸，同比增長1.5%，回落4.0個(gè)百分點(diǎn)。分品種看，受乘用車市場低迷、新能源汽車、乙醇汽油的推廣及高鐵、輕軌、共享單車等出行方式多樣化影響，汽油消費(fèi)增速進(jìn)一步放緩，同比增長2.8%，回落4.3個(gè)百分點(diǎn);在工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)生增長動(dòng)力不足、公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量增速放緩、環(huán)保不斷升級等因素影響下，與工業(yè)生產(chǎn)聯(lián)系緊密的柴油消費(fèi)依舊疲弱，同比下降0.7%，回落4.1個(gè)百分點(diǎn);受居民消費(fèi)升級、經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)型等因素推動(dòng)，民航客貨運(yùn)輸量穩(wěn)定增長，煤油消費(fèi)繼續(xù)保持較快增速。
四季度，汽油消費(fèi)進(jìn)入相對淡季，加之乘用車?yán)^續(xù)維持低位增長，預(yù)計(jì)汽油消費(fèi)增速呈小幅上漲;受工業(yè)生產(chǎn)和投資放緩等因素影響，工礦企業(yè)和建筑用油將有所減少，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)增速有所放緩;國慶假期對航空出行有一定提振作用，預(yù)計(jì)煤油消費(fèi)維持較快增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2019年全年成品油消費(fèi)低速增長，增速同比回落。
(四)天然氣消費(fèi)較快增長，淡季不淡特征明顯
2019年以來，在宏觀經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)的作用下，天然氣消費(fèi)繼續(xù)保持較快增長，不過受中美貿(mào)易摩擦、“煤改氣”增量規(guī)模減小等因素影響，增速較前兩年有所放緩。前三季度，全國天然氣消費(fèi)呈現(xiàn)出“旺季較旺、淡季不淡”的特點(diǎn)，1-11月天然氣消費(fèi)量2735.0億立方米，同比增長9.0%，回落9.2個(gè)百分點(diǎn)，其中，一季度天然氣消費(fèi)770億立方米，同比增長11.6%;二季度天然氣消費(fèi)724億立方米，同比增長10.0%;三季度天然氣消費(fèi)742億立方米，同比增長11.0%。一季度全國天然氣消費(fèi)較為旺盛，主要是由于北方地區(qū)處于供暖期，大量采暖煤改氣項(xiàng)目運(yùn)行拉動(dòng)城市燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電的快速增長。二、三季度全國天然氣消費(fèi)依然保持較快增長，主要是石油公司調(diào)整價(jià)格、夏季高溫天氣等因素共同影響的結(jié)果。
“迎峰度冬”期間，天然氣進(jìn)入全年用氣高峰，各地防治大氣污染、“煤改氣”將進(jìn)一步拉動(dòng)用氣需求，但受2018年同期高基數(shù)影響，預(yù)計(jì)四季度全國天然氣消費(fèi)增幅繼續(xù)收窄，2019年全年天然氣消費(fèi)量約為3060億立方米，同比增長9.2%左右。
二、2019年以來能源行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
(一)能源供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深化，能源高質(zhì)量發(fā)展加快推進(jìn)
煤炭去產(chǎn)能和優(yōu)產(chǎn)能同步推進(jìn)。按照關(guān)閉一批、產(chǎn)能置換一批、升級改造一批的原則分類處置年產(chǎn)30萬噸以下煤礦，有序核準(zhǔn)開工大中型現(xiàn)代化煤礦，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不斷釋放。煤電淘汰落后產(chǎn)能工作深入推進(jìn)。下達(dá)2019年煤電行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，在嚴(yán)格控制新增煤電裝機(jī)的同時(shí)，明確2873萬千瓦煤電應(yīng)急調(diào)峰儲備電源。成品油質(zhì)量升級穩(wěn)步實(shí)施。1月1日起全國全面供應(yīng)國六標(biāo)準(zhǔn)車用汽柴油，實(shí)現(xiàn)車用柴油、普通柴油和部分船舶用油并軌?？稍偕茉聪{成效顯著。出臺可再生能源電力消納保障機(jī)制，啟動(dòng)全國新能源電力消納監(jiān)測預(yù)警平臺。前三季度全國棄風(fēng)率同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)，棄光率同比下降1個(gè)百分點(diǎn)。
(二)能源生產(chǎn)較快增長，供給保障能力不斷提升
能源生產(chǎn)增長總體加快。1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)原煤產(chǎn)量同比增長4.5%，較上半年加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。原油產(chǎn)量同比增長1.0%，較上半年加快0.2個(gè)百分點(diǎn);原油加工量同比增長6.7%，較上半年加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。受國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度加大的影響，原油產(chǎn)量和加工量的下滑態(tài)勢得到遏制。天然氣產(chǎn)量同比增長9.2%，較上半年放緩1.1個(gè)百分點(diǎn)，其中頁巖氣、煤層氣等非常規(guī)天然氣產(chǎn)量增長高達(dá)20%左右。發(fā)電量同比增長3.4%，較上半年加快0.1個(gè)百分點(diǎn)。能源進(jìn)口也保持快速增長。1-11月份，原煤進(jìn)口同比增長10.2%，較上半年加快4.4個(gè)百分點(diǎn);原油進(jìn)口同比增長10.5%，較上半年加快1.7個(gè)百分點(diǎn);天然氣進(jìn)口同比增長7.4%，較上半年放緩4.2個(gè)百分點(diǎn)。
(三)能源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，節(jié)能降耗繼續(xù)取得成效
清潔能源消費(fèi)比重上升。1-11月份，天然氣消費(fèi)量為2735.0億立方米，同比增長9.0%;水電、核電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電量占全部發(fā)電比重的28.2%，同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)?？傮w來看，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)占比同比上升，煤炭消費(fèi)占比下降。非化石能源發(fā)電裝機(jī)比重進(jìn)一步提升。截至11月底，全國6000千瓦及以上電廠非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)7.0億千瓦，占全國總裝機(jī)比重的37.2%，同比提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。1-11月份，全國新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)4188萬千瓦，占全國新增總裝機(jī)比重的55.1%，超過新增總裝機(jī)規(guī)模的半數(shù)以上。節(jié)能降耗扎實(shí)推進(jìn)。前三季度，全國單位GDP能耗同比下降2.7%，降幅與上半年持平。
(四)能源行業(yè)效益分化，煤電行業(yè)經(jīng)營形勢依然嚴(yán)峻
1-11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤2662.7億元，同比下降1.7%;石油和天然氣開采業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1695.0億元，同比下降0.4%;石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1200.5億元，同比下降47.2%;電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤3827.7億元，同比增長20.6%。煤電行業(yè)效益雖然好于2018年，但虧損面依然高達(dá)50%左右。2017年火電虧損達(dá)132億元，除國家能源集團(tuán)外，四大發(fā)電集團(tuán)均虧損，行業(yè)虧損面在60%。2018年全國煤電企業(yè)仍有半數(shù)左右深陷虧損泥淖，2019年以來略有減緩。煤電企業(yè)大面積虧損，主要是電力市場過剩、新能源競爭沖擊、高煤價(jià)低電價(jià)“兩頭擠壓”等多種因素疊加、長期綜合作用的結(jié)果。
三、2020年能源需求預(yù)測
展望2020年，我國內(nèi)在經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力仍顯不足，疊加全球經(jīng)濟(jì)放緩、貿(mào)易摩擦、各國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)隱憂頻現(xiàn)等外部因素影響，能源消費(fèi)總體上仍難有較大起色。綜合判斷，2020年我國能源消費(fèi)仍將低位徘徊，增速同比有所回落。
(一)電力消費(fèi)平穩(wěn)增長，第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電快速增長
當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)政策不確定性仍處高位，外部環(huán)境依然復(fù)雜多變，我國經(jīng)濟(jì)仍處下行周期的探底階段，但在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)下，國家宏觀政策逆周期調(diào)節(jié)效果逐步顯現(xiàn)，全社會(huì)用電增速將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。其中，伴隨著服務(wù)業(yè)平穩(wěn)較快增長以及居民消費(fèi)升級、電氣化水平不斷提高、電能替代的持續(xù)推廣等，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電將繼續(xù)保持快速增長，是全社會(huì)用電增長的主要?jiǎng)恿?。綜合來看，預(yù)計(jì)2020年全社會(huì)用電量增速在5.4%左右。
(二)煤炭消費(fèi)增速趨緩，電力仍是影響煤炭消費(fèi)的主要行業(yè)
在穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)下，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體維持平穩(wěn)增長，帶動(dòng)煤炭需求維持剛性消費(fèi)。然而，隨著科技進(jìn)步、國家治理大氣環(huán)境、節(jié)能減排、非化石能源對煤炭的替代作用不斷增強(qiáng)等，煤炭消費(fèi)增速將有所下降。一方面，伴隨著電力在終端能源消費(fèi)中的比重越來越高，電力行業(yè)煤炭需求預(yù)計(jì)還將有所增加;另一方面，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、控制煤炭消費(fèi)總量以及《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》深入推進(jìn)，鋼鐵、建材及其他行業(yè)散煤消耗也將持續(xù)減少，而現(xiàn)代煤化工用煤有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長。綜合來看，預(yù)計(jì)2020年煤炭消費(fèi)增幅不大。
(三)成品油消費(fèi)低速增長，汽柴煤走勢依然分化
我國乘用車產(chǎn)銷增長總體不容樂觀，加之燃油效率提升、替代能源的快速發(fā)展及共享單車等出行方式的變革，在一定程度上降低了汽油消費(fèi)，預(yù)計(jì)2020年汽油消費(fèi)量同比增長4.5%左右。受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及“公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)鐵路運(yùn)輸”“公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)水路運(yùn)輸”“公路治理”“城市綠色配送行動(dòng)”等政策持續(xù)推進(jìn)影響，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)整體依舊低迷。隨著我國人均可支配收入、飛機(jī)保有量、新建機(jī)場數(shù)量持續(xù)增加，航空周轉(zhuǎn)量總體保持高速增長，預(yù)計(jì)將拉動(dòng)煤油消費(fèi)以8%-10%的增速快速增長。綜合來看，2020年成品油消費(fèi)將繼續(xù)保持低速增長模式。
(四)天然氣消費(fèi)保持較快增長，主要增量來自城鎮(zhèn)燃?xì)?/strong>
我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，環(huán)境約束日趨嚴(yán)格。2020年國家將持續(xù)推進(jìn)環(huán)保政策，加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管，各地仍面臨較大環(huán)保壓力，加之城鎮(zhèn)天然氣管道和用氣人口顯著增加，推動(dòng)天然氣消費(fèi)較快增長，主要增量來自居民、供熱用氣。然而，工業(yè)燃料用氣受制于經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、燃?xì)獍l(fā)電受發(fā)電成本較高等因素影響，短期依舊難以大幅改觀。預(yù)計(jì)2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3360億立方米左右，同比增長8.5%左右。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
2026-2031年中國水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：90頁
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：142頁
圖表數(shù)：148
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：102頁
圖表數(shù)：78
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁數(shù)：139頁
圖表數(shù)：126
報(bào)告類別：前景預(yù)測報(bào)告
最后修訂：2025.01
在線客服
官方微信
客服電話
