日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑對我國的啟示
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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1、以合成纖維技術(shù)為基礎(chǔ)的延展布局
1.1 國際化布局
過去數(shù)十年，全球制造業(yè)形成一種定式——通過傳統(tǒng)的大批量生產(chǎn)計劃實現(xiàn)削減成本的目標(biāo)。對于國內(nèi)生產(chǎn)成本相對高昂的國家，通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在區(qū)域中心
(通常在制造企業(yè)本國市場以外的發(fā)展中國家)建立工廠，成為企業(yè)削減勞動力成本、統(tǒng)籌資源、與區(qū)域內(nèi)低成本供應(yīng)商結(jié)成聯(lián)盟的一種途徑。日本的跨國企業(yè)也是這一戰(zhàn)略的積極踐行者和受益者，不僅以此獲取了海外廉價、豐富和優(yōu)質(zhì)的原料和燃料，填補日本資源及原材料不足的缺陷，更依托國際供應(yīng)鏈布局實現(xiàn)了海外市場的開拓，生產(chǎn)鏈完善的同時價值鏈亦得到延伸。表1是近年來東麗等3家日本跨國企業(yè)的國際化布局情況。
1.2 跨界延伸與多元化擴張
從日本紡織企業(yè)的發(fā)展路徑來看，合成纖維技術(shù)產(chǎn)業(yè)化是形成企業(yè)技術(shù)能力差異的分水嶺，是構(gòu)成企業(yè)技術(shù)能力的關(guān)鍵要素，決定了日本紡織企業(yè)多元化擴張的發(fā)展方向。由于技術(shù)能力和競爭地位的差異，紡織企業(yè)在多元化擴張進程中采取了不同策略，通?？蓺w納為3種(圖1)。
一部分技術(shù)領(lǐng)先者主要采取以先進技術(shù)為基礎(chǔ)向非傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，致力于包括塑料、電子、薄膜以及過濾器等多種相關(guān)業(yè)務(wù)，以專業(yè)生產(chǎn)化學(xué)纖維起家的五大企業(yè)——東麗、帝人、旭化成、可樂麗和三菱人造絲公司是“以纖維材料領(lǐng)域先進技術(shù)為基礎(chǔ)向非紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的積極推行者，尤其是東麗，進入新市場的戰(zhàn)略代表了這一類企業(yè)多元化擴張的基本方向。早在1953年，東麗公司就開始進行多元化擴張，從
纖維生產(chǎn)進入塑料、壓膜樹脂等領(lǐng)域；20世紀70年代，其開始與醫(yī)藥行業(yè)進行合作，開發(fā)人工腎臟等，從而進入制藥行業(yè)；后來又進入水處理領(lǐng)域，形成基礎(chǔ)性事業(yè)(纖維、塑料·化成品)、戰(zhàn)略性事業(yè)(信息通信材料·機器、碳纖維復(fù)合材料)和重點培育拓展事業(yè)(生命科學(xué)、環(huán)境·工程技術(shù))三大板塊。其以材料為支撐，通過產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，衍生出了遍布全球的業(yè)務(wù)格局和豐富的產(chǎn)品線。東麗正在通過“技術(shù)中心”進行技術(shù)整合，并期待實現(xiàn)“綠色創(chuàng)新”和“生命創(chuàng)新”(近幾年專注的領(lǐng)域)，在研發(fā)費用的分配上，3年計劃投入研發(fā)經(jīng)費1800億日元，其中50%將用于“綠色創(chuàng)新”相關(guān)項目，20%用于“生命創(chuàng)新”相關(guān)項目。東麗紡織品事業(yè)今后的產(chǎn)品軸心仍將為尖端材料和尖端加工技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，經(jīng)濟鏈軸心則是進一步加強垂直整合，包括整個市場的連鎖和全球化運作，而非單純的規(guī)模擴大。
以纖維起家的旭化成尊崇“技術(shù)的進化、融合及價值創(chuàng)造”，其技術(shù)推廣模式是先取得核心技術(shù)之后，不斷向其他領(lǐng)域拓展，例如將在纖維領(lǐng)域取得的技術(shù)往化工領(lǐng)域、醫(yī)療器械領(lǐng)域延伸推廣。為滿足時代的需求，其積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。同時針對社會與環(huán)境問題，通過提供產(chǎn)品和服務(wù)解決方案，目前形成了材料、住宅、健康三大業(yè)務(wù)板塊。通過分析其業(yè)務(wù)拓展路徑不難發(fā)現(xiàn)，材料領(lǐng)域的扎實積累為其實施多元化戰(zhàn)略提供了條件(圖2)。比如在醫(yī)療領(lǐng)域，其開發(fā)的中空纖維型人工腎是在其膜分離技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)而成；建材業(yè)務(wù)方面，輕質(zhì)加氣混凝土及適用于節(jié)能建筑的酚醛隔熱材料是其解決方案的核心要素。
1.2.2 以紡織產(chǎn)業(yè)鏈資源為依托向非紡織產(chǎn)業(yè)滲透
除此之外，也有一部分技術(shù)領(lǐng)先者以紡織產(chǎn)業(yè)鏈資源為依托向非傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)滲透。這類企業(yè)將主要力量集中在高質(zhì)量的紡織產(chǎn)品生產(chǎn)上，東洋紡和尤尼契卡公司是采取這一戰(zhàn)略的典型企業(yè)。其采取這種戰(zhàn)略的原因主要有兩個：一是企業(yè)歷史上形成的巨額投資，二是企業(yè)的資源和能力已高度滲透紡織生產(chǎn)的全流程，包括下游的紡紗、織布、染色及成衣制造等各個環(huán)節(jié)。這就意味著相對專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的那些企業(yè)，其在紡織產(chǎn)業(yè)具有更全面的資源積累。這兩家企業(yè)曾經(jīng)在日本紡織業(yè)發(fā)展史上地位顯赫并在市場上占據(jù)很大的份額，但這種身份地位也成為其向外拓展時的一種羈絆。由于國內(nèi)市場需求持續(xù)低迷，這些企業(yè)意識到僅局限在紡織業(yè)中已不能取得令人滿意的經(jīng)營績效，于是不得不轉(zhuǎn)變以紡織業(yè)為中心的發(fā)展戰(zhàn)略，重新調(diào)整發(fā)展方向，進入化學(xué)產(chǎn)業(yè)并試圖提升其在非紡織領(lǐng)域的技術(shù)潛能，進入薄膜、纖維、人造器官和其他增長部門。這是一種以傳統(tǒng)紡織相關(guān)技術(shù)為依托，向其他產(chǎn)業(yè)緩慢過渡的擴張方向。
1.2.3 以市場利益為導(dǎo)向向非紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
還有一類是以市場利益為導(dǎo)向向非傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，相較于以上兩者，其實踐代表多為技術(shù)落后的企業(yè)，他們試圖通過多元化經(jīng)營彌補技術(shù)落后的短板，并最終實現(xiàn)趕超。由于合成纖維生產(chǎn)技術(shù)被技術(shù)先行企業(yè)壟斷，迫使技術(shù)落后企業(yè)早在20世紀五六十年代就開始進行多元化擴張。日清、倉敷和鐘淵公司是實施“以市場為導(dǎo)向向非紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略的代表。20世紀70年代日本紡織市場明顯萎縮時，他們加速進入了當(dāng)時幾乎所有高速發(fā)展的、有利可圖的產(chǎn)業(yè)。日清紡于1969年收購了造紙廠，開始生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紙，隨后又選擇了多個正在發(fā)展中的領(lǐng)域作為新的擴張方向，包括用于色彩成像識別與控制的信息系統(tǒng)和生物醫(yī)藥行業(yè)，其在這一階段的發(fā)展目標(biāo)是“不做最大，但做利潤最高的企業(yè)”，充分詮釋了其多元化擴張的動機。倉敷公司采取的多元化擴張方向基本與日清紡相似，但更傾向于需求驅(qū)動型戰(zhàn)略，拓展的行業(yè)多為高速發(fā)展、需求急劇擴大的領(lǐng)域，不僅包括信息系統(tǒng)、電子設(shè)備、生物醫(yī)藥，還涉及食品加工和不動產(chǎn)租賃等行業(yè)。隨后該公司開始利用市場營銷來確立自己的核心競爭地位，在不同時期確立不同的營銷主題，整合市場中銷售的多種產(chǎn)品。
2、新時代的挑戰(zhàn)與機遇
2.1 人口老齡化
日本是世界上最長壽的國家之一，老齡化程度日益嚴重。根據(jù)日本總務(wù)省2018年9月公布的數(shù)據(jù)，日本70歲以上的老齡人口已經(jīng)達到2618萬，占其總?cè)丝诘?0.7%；65歲以上高齡者達3557萬，占其總?cè)丝诘?8.1%。預(yù)計到2065年，至少有38%的日本人將達到65歲及以上，屆時日本將進入“超級老齡化社會”。
從商業(yè)角度來說，老齡化可能意味著機遇，而非麻煩。在日本，老齡人口的增長帶動了當(dāng)?shù)爻扇耸Ы闷返男枨笊蠞q，成人紙尿褲成為一門越做越大的生意。據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(JHPIA)統(tǒng)計，日本成人紙尿褲的產(chǎn)量在2017年已經(jīng)超過78億片，是2010年的1.4倍。市場調(diào)研機構(gòu)Euromonitor(歐睿)則指出，2016年日本成人失禁用品的市場規(guī)模達到18億美元，約占當(dāng)年全球市場的1/5。
鑒于高齡老人的護理及健康問題已成為阻礙日本經(jīng)濟自律性復(fù)蘇的社會負擔(dān)，日本政府正積極扶持與推動健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并在醫(yī)療健康領(lǐng)域建立了較強的競爭優(yōu)勢。根據(jù)麥肯錫的調(diào)研，2025年日本在健康產(chǎn)業(yè)方面的開支將占其GDP的11%左右。
給老人服務(wù)已成為很多企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點，催生出大量高科技解決方案。日本Xenoma公司開發(fā)了一套病人特別是癡呆病人可在醫(yī)院穿的智能睡衣，據(jù)engadget網(wǎng)站介紹，這種理念不同于將病人圍隔在家里或留在觀察室。智能服裝可自動履行功能，因為其中配備了可檢測穿著者行動而設(shè)計的線路板，可通過分析穿著者胸部收縮來監(jiān)控諸如呼吸等重要的健康信號。該睡衣?lián)Q可耐受100次洗滌。除醫(yī)療外，Xenoma織物還可應(yīng)用于游戲、健身和工業(yè)領(lǐng)域。
位于東京的TripleWJapan開發(fā)了一種專為尿失禁患者設(shè)計的可穿戴傳感器DFree，穿戴于身上后利用超聲波檢測膀胱的變化。通過連接到智能設(shè)備，提醒用戶什么時候該上廁所。面向非養(yǎng)老院日常用戶的DFree個人服務(wù)于2018年夏季開始銷售。
日本東麗和通信運營商NTT開發(fā)的一款能全天候監(jiān)測心電圖、檢查心律不齊的新材料，在日本已被認定為醫(yī)療器械，兩家公司自2017年開始面向醫(yī)院銷售使用該材料生產(chǎn)的專用內(nèi)衣。這種新材料使用了滲透通電高分子樹脂的聚酯樹脂，可讀取體表的微弱電器信號。通過在專用內(nèi)衣的質(zhì)地和縫制環(huán)節(jié)采用特殊的材料和工藝，可持續(xù)監(jiān)測人體心臟肌肉的活動。該專用內(nèi)衣上在4個部位安裝了由該新材料制作的電極，電極為一次性使用，但衣服可以水洗，反復(fù)多次使用。
圍繞“環(huán)境”“安全”“高齡化社會”三大主題，旭化成引進了通過人工智能進行數(shù)據(jù)挖掘從而實施材料開發(fā)的MaterialsInformatics，以改善過去依賴技術(shù)人員經(jīng)驗或直覺進行材料開發(fā)的模式，提升開發(fā)效率和精度。在健康護理領(lǐng)域，其將推出可穿戴設(shè)備，并探討與集團的急救醫(yī)療儀器生產(chǎn)商ZOLLMedical合作的可能。
2.2 新能源革命下的先機
日本人口密集、能源消耗量大、資源匱乏、災(zāi)難頻發(fā)，為保證能源安全，新型替代能源成為日本能源發(fā)展的唯一出路；另一方面，包括日本在內(nèi)的眾多發(fā)達國家都有減少碳排放的壓力。為應(yīng)對全球氣候變化的加劇，日本提出了2050年前CO2排放量比1990年減少80%的目標(biāo)，促使新能源替代傳統(tǒng)能源成為必然選擇。
實現(xiàn)氫能社會，是邁向建設(shè)可持續(xù)能源系統(tǒng)的重要一步。氫能之所以如此重要，是因為其可以應(yīng)用于四大領(lǐng)域——燃料電池領(lǐng)域、清潔能源領(lǐng)域、大規(guī)模普適于各類交通工具以及貯藏自然能源所產(chǎn)電能。
目前，一些利用了氫優(yōu)點的產(chǎn)品已經(jīng)開始投放市場，且在不斷推廣當(dāng)中。例如，2014年12月，豐田汽車公司開始出售“MIRAI”型燃料電池車，這是世界上第一批搭載氫燃料電池的商務(wù)車；本田也推出了燃料電池車CLARITY，性能較豐田第一代燃料電池車有所提升。
將氫燃料電池普及應(yīng)用于新能源汽車，是一項復(fù)雜且具有很高難度的系統(tǒng)工程，從制氫、水電解膜及電極、氫氣提純、儲運到高壓容器、電池電極、質(zhì)子傳導(dǎo)膜及擴散層等，都有一系列技術(shù)難題需要攻克。其中的關(guān)鍵部件，如高純氫氣儲運裝置、電解與電池電極、隔膜及擴散層、高壓氫氣瓶等都需要不同規(guī)格的碳纖維，而水電解隔膜、氫氣提純等則需要不同的功能性纖維，電池隔膜和擴散層也可選用有機耐高溫纖維。
日本在政府和日本新能源·產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)計劃的支持下，在氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)開發(fā)方面取得了全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。例如：在水電解制氫階段，電解隔膜是關(guān)鍵元件，需要一種具有超低氣體透過性(是以往氟膜的1/10)的強韌性有機膜，東麗尖端材料研究所開發(fā)并公布了一款制氫能力為300Nm3/h的高效固體高分子型制氫系統(tǒng)；在高純氫制備與儲運環(huán)節(jié)，日本(國研)產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所研發(fā)的中空碳纖維膜是氫分離的先進素材；燃料電池用電極材料方面，東麗開發(fā)的碳纖維紙已應(yīng)用于本田CLARITY燃料電池中，提高了電池堆的性能，節(jié)約了空間；日清紡株式會社從家庭用燃料電池的碳纖維隔膜轉(zhuǎn)向車載燃料電池汽車(FCV)用碳纖維隔膜領(lǐng)域，并在2017年實現(xiàn)盈利；在氫電力貯存系統(tǒng)中，氫高壓容器采用CFRP(碳纖維增強材料)，日本八千代工業(yè)公司開發(fā)了新的常用壓力為82MPa的氫氣站用蓄壓器，襯里采用樹脂層，外部纏繞碳纖維長絲；氫燃料汽車用的高壓氫氣瓶由聚乙烯(PE)或鋁合金襯里的CFRP制品構(gòu)成，2016年日本可樂麗公司開發(fā)了適用于燃料電池車的高壓氣瓶，材料采用具有高氣體屏蔽性的EVOH(乙烯－乙烯醇共聚物)，預(yù)期在2020年后將有大的需求。
加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施。日本一直以構(gòu)建氫能社會為國家發(fā)展目標(biāo)，其不僅在加氫站的建設(shè)密度方面位居世界第一，在技術(shù)方面也處于世界領(lǐng)先水平。東京都政府制定了一個目標(biāo)，截至2025年將全市燃料電池汽車的訂單增加到10萬臺，并建造80座加氫站。這些發(fā)展將會使東京在2020年東京奧運會和殘奧會舉辦前樹立“氫能驅(qū)動”社會的良好形象。
氫氣站的核心裝置蓄壓器有4種類型，其結(jié)構(gòu)材料分別為低合金鋼、低合金鋼襯里外纏CFRP加固層、鋁襯里與CFRP層以及塑料襯里與CFRP層。作為蓄壓器最早在日本實用化的是第3型和第4型，襯里以聚乙烯為主，在其他國家也已實用化，第2型介于第1型和第3型之間，屬廉價型。日本還開發(fā)了量產(chǎn)的小型氫氣站，優(yōu)點是用戶操作容易，運行費下降，耐久性提高，可擴大設(shè)置地域，其氫氣制造能力為1.5kg/d，每年最多能提供約550kg氫氣。一般燃料電池汽車使用1kg氫氣可運行100km，當(dāng)每輛車每年的運行距離為1萬km時，供入SHS的氫氣足夠5輛車使用，當(dāng)氫儲量為19kg時就可連續(xù)充填多輛汽車。
日本九州大學(xué)卓越氫能應(yīng)用研究中心的KazunariSasaki教授正帶領(lǐng)著一支由日本及外國研究者組成的研究隊伍，致力于探索和開發(fā)一種安全的氫能基礎(chǔ)設(shè)施與新一代高效能、長壽命、低成本的燃料電池，該研究的成果亟待實踐推廣。未來，需要繼續(xù)整合氫能利用系統(tǒng)的研究，包括將氫能生產(chǎn)集成于可持續(xù)與可運營系統(tǒng)中。
2.3 行業(yè)格局的洗牌調(diào)整
縱觀全球化纖業(yè)發(fā)展的時間軸，20世紀70年代歐美日挑大梁，80年代韓國和中國臺灣的產(chǎn)能規(guī)模實現(xiàn)了快速擴張，90年代后期中國崛起，逐漸成為全球化纖舞臺上的主角，未來，以中國、印度和東盟國家為代表的亞洲仍將是世界化纖產(chǎn)量的主要貢獻者。
日本紡織企業(yè)對于本國國情有很深的認識和了解，對于外部競爭對手的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢也有清晰判斷，這對其制定企業(yè)戰(zhàn)略是極好的參考。他們危機意識很強，看到了中國正積極向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展高性能纖維材料等，因此將中國作為未來最主要的競爭對手之一。功能性、智能化面料由于具有較高科技含量而易實現(xiàn)高附加值，是日本紡織企業(yè)現(xiàn)階段及未來的戰(zhàn)略重點。他們認為，需要向更高的層次進階，開創(chuàng)新的技術(shù)和市場，才能在價值鏈上保持領(lǐng)先。如富士紡
控股向高附加值方向拓展，在不銹鋼纖維以及熱熔融黏著纖維等高附加值材料、特殊加工產(chǎn)品領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢；東麗公司將進一步加強從紗線到面料、縫制品的一條龍業(yè)務(wù)作為服裝用途業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重點方針之一，在產(chǎn)業(yè)用紡織品材料領(lǐng)域，以汽車用及衛(wèi)生用等用途為中心，大力擴展非織造布全球化事業(yè)；帝人富瑞特以“功能性”為基礎(chǔ)進行差別化拓展，提出了“以核心材料為軸心的解決方案”，健康護理是其重點市場；東洋紡在智能紡織品領(lǐng)域也有新布局。
日本化纖工業(yè)協(xié)會認為，信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)可能會改變社會結(jié)構(gòu)體系，也可能改變?nèi)蚶w維需求與供應(yīng)結(jié)構(gòu)，把握未來纖維需求的關(guān)鍵詞是“可持續(xù)性”和“信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)”。
在實際應(yīng)用方面，日本纖維產(chǎn)業(yè)的中心正從衣用轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)用。目前，日本產(chǎn)業(yè)用纖維材料的45%為非織造布，而日本制造的99%非織造布都為非服裝用。今后，日本非織造布應(yīng)用開發(fā)的關(guān)鍵詞是“健康”“生活”“環(huán)境”，與此有關(guān)的商品將會有所增長。
3、日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑對我國的啟示
如前所述，日本在紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的各個重要階段均以技術(shù)導(dǎo)向為前提，與技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合，其產(chǎn)業(yè)調(diào)整的第1條舉措就是設(shè)備現(xiàn)代化和技術(shù)更新。在這些政策中，最重要的就是關(guān)于淘汰落后設(shè)備，政府立法并投入資金加快設(shè)備更換和固定資產(chǎn)更新。20世紀80年代，其政策轉(zhuǎn)向為技術(shù)一體化，鼓勵集群和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作；支持企業(yè)之間進行垂直整合、設(shè)立研發(fā)中心，努力提高產(chǎn)品的附加值和科技含量；90年代之后，日本完全進入扶持纖維產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)發(fā)展、紡織服裝產(chǎn)業(yè)提高設(shè)計比重的階段。之后，由于中國等新興經(jīng)濟體紡織服裝產(chǎn)業(yè)的崛起，日本的比較優(yōu)勢喪失，其傳統(tǒng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)逐漸衰退?？梢钥闯?，在將近50年的產(chǎn)業(yè)升級過程中，日本紡織服裝業(yè)在國際競爭中逐漸建立技術(shù)優(yōu)勢并在一些領(lǐng)域趕超西方發(fā)達國家，進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整的同時與技術(shù)創(chuàng)新進行結(jié)合，使得衰退產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，在國際市場中形成新的比較優(yōu)勢，順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。尤其是在以功能性纖維、高性能纖維為代表的高科技纖維材料領(lǐng)域，日本在全球可謂一騎絕塵，其發(fā)展理念和技術(shù)水平為業(yè)內(nèi)津津樂道。
紡織業(yè)生產(chǎn)鏈長，從纖維、紗線到面料加工，再到終端產(chǎn)品，日本企業(yè)認為，一定要追隨至終，參與并了解產(chǎn)業(yè)鏈各個過程，直到最終產(chǎn)品，只有產(chǎn)品被消費者接受，被市場接受，才可謂成功；他們還認為，只有擁有核心知識產(chǎn)權(quán)，才能在全球市場擁有一定的話語權(quán)，因此即使在日本經(jīng)濟泡沫的10年間，每年也會將GDP的3%用于新技術(shù)開發(fā)，雖然部分日本制造企業(yè)最終選擇離開了終端消費市場，但在新領(lǐng)域依然保持強有力的競爭力。大企業(yè)的成功自不必言說，日本中小企業(yè)取得的成功則緣于高度專注，他們中有相當(dāng)一部分起步于非常不起眼的領(lǐng)域，與大企業(yè)形成差異化，專注于高附加值、非標(biāo)準、定制化的產(chǎn)品，幾十年如一日，不斷鉆研，精益求精，直至取得突破。這些都對我國的紡織企業(yè)具有很強的啟示意義，具體有以下幾點。
(1)價值鏈分工
日本的經(jīng)驗告訴我們，沒有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)就沒有定價權(quán)。在這種背景下，對于設(shè)計、研發(fā)和品牌運營等高附加值環(huán)節(jié)的掌控成為產(chǎn)業(yè)控制和高回報的關(guān)鍵?，F(xiàn)階段中國紡織產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢尚未體現(xiàn)在高附加值環(huán)節(jié)，而是穩(wěn)定的政治局勢、生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力以及強大的市場基礎(chǔ)。與日本不同，中國區(qū)域發(fā)展不平衡可以通過內(nèi)部分工來解決。例如，一些生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)可以轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，東部地區(qū)則主要從事設(shè)計、研發(fā)、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)、品牌運營等高附加值環(huán)節(jié)。通過這種內(nèi)部協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和互補的方式，一方面可以建立起國內(nèi)價值鏈分工體系，逐步掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對市場控制的主導(dǎo)權(quán)，從而提升參與全球競爭的基礎(chǔ)能力；另一方面，通過國內(nèi)的區(qū)域間梯度轉(zhuǎn)移延長實物資本的生命周期，縮小區(qū)域發(fā)展的落差。
(2)跨界合作與融合創(chuàng)新
產(chǎn)業(yè)間的發(fā)展不是排他和獨立的，而應(yīng)是相互促進的。部門利益分割、部門利益保護主義得不償失。日本發(fā)達的機械、電子工業(yè)有力地支持了紡織服裝業(yè)的發(fā)展，中國紡織企業(yè)在生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新時也應(yīng)加強與其他產(chǎn)業(yè)之間的合作，提升自動化、信息化、數(shù)字化水平。對于高新纖維材料和技術(shù)紡織品領(lǐng)域的創(chuàng)新與應(yīng)用，學(xué)科交叉、跨界合作是常態(tài)，需要樹立“行業(yè)無邊界”思維。
(3)以消費促升級
日本紡織業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，其纖維、面料產(chǎn)品檔次高、技術(shù)超前、制作精良，在國際市場上素以小批量、多品種、系列化的人性化服務(wù)著稱；服裝產(chǎn)業(yè)往往通過加快服裝款式的更新來縮短商品的市場周期，在20世紀80年代末就提出了“多品種小批量”“短期循環(huán)”等概念，促進了供應(yīng)鏈建設(shè)和完善。
從日本的經(jīng)驗可以看出，成熟和細分市場有助于產(chǎn)業(yè)升級。但與其不同的是，中國雖是人口規(guī)模和地理學(xué)意義上的“大”國，但因不同地區(qū)的消費水平、習(xí)慣等呈現(xiàn)出梯度特性，要成為真正意義上的消費“大”國、擺脫對出口市場的依賴尚有一定難度。為此，需要自上而下的調(diào)整和改革。政府需要深化產(chǎn)權(quán)制度和收入分配制度改革，完善社會保障制度，擴大國內(nèi)市場的有效需求，進而拉動產(chǎn)業(yè)升級；與此同時，企業(yè)要利用大數(shù)據(jù)等科技手段充分了解“民意”，推出符合消費訴求的產(chǎn)品，并在此基礎(chǔ)上適度引導(dǎo)消費，挖掘消費潛力。
(4)積極長效的政策引導(dǎo)和輔助
與當(dāng)年的日本相比，目前中國缺乏系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)輔導(dǎo)措施，產(chǎn)業(yè)政策多變，政府牽頭的戰(zhàn)略性規(guī)劃稍顯欠缺。除此之外，應(yīng)為企業(yè)創(chuàng)造良好的制度環(huán)境，如商業(yè)信用體系的完善、知識產(chǎn)權(quán)的保護、加強區(qū)域間合作，減少制度扭曲帶來的資源配置扭曲。通過專業(yè)服務(wù)提高本土企業(yè)研發(fā)成功的預(yù)期，減緩市場需求的制約，促進產(chǎn)業(yè)升級。
日本瞄準的主要是需求金字塔的中上層，并不準備也不具備在價格競爭激烈的中下層區(qū)間的比較優(yōu)勢。多年來，我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整側(cè)重對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的培育和扶植，而對衰退產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型重視不夠。事實上，衰退產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和成長產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。前者實質(zhì)上是社會生產(chǎn)要素的再分配過程。對成長產(chǎn)業(yè)的扶持措施實際上應(yīng)包含促進衰退產(chǎn)業(yè)中過剩生產(chǎn)力向成長產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的相關(guān)內(nèi)容。特別是對處于趕超階段的國家來說，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展與衰退產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換和升級的兩翼。日本的經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級不是一刀切，將促進衰退產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作為產(chǎn)業(yè)政策的一項重要內(nèi)容有助于整個產(chǎn)業(yè)更順利地完成升級。考慮到現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展水平、資源狀況和在國際分工中的地位等因素，我國不能一味盲目地縮減或淘汰衰退產(chǎn)業(yè)，而應(yīng)采取有計劃縮減和提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭力并重的措施。鼓勵企業(yè)基于外部環(huán)境和內(nèi)部資源分析，以已有的能力為基礎(chǔ)，通過企業(yè)重組和加強技術(shù)研發(fā)，進一步提高、強化、擴展，延伸進入新產(chǎn)業(yè)或在原產(chǎn)業(yè)內(nèi)提供新的產(chǎn)品或服務(wù)。
制造業(yè)轉(zhuǎn)型不僅是一場技術(shù)、資金、人才等硬件的比拼，也是戰(zhàn)略文化、感召力、公共關(guān)系、資源整合能力等軟實力的較量，研發(fā)生產(chǎn)能力固然重要，服務(wù)思維的植入、提升增值服務(wù)無疑是錦上添花。
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1.1 國際化布局
過去數(shù)十年，全球制造業(yè)形成一種定式——通過傳統(tǒng)的大批量生產(chǎn)計劃實現(xiàn)削減成本的目標(biāo)。對于國內(nèi)生產(chǎn)成本相對高昂的國家，通過產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，在區(qū)域中心
(通常在制造企業(yè)本國市場以外的發(fā)展中國家)建立工廠，成為企業(yè)削減勞動力成本、統(tǒng)籌資源、與區(qū)域內(nèi)低成本供應(yīng)商結(jié)成聯(lián)盟的一種途徑。日本的跨國企業(yè)也是這一戰(zhàn)略的積極踐行者和受益者，不僅以此獲取了海外廉價、豐富和優(yōu)質(zhì)的原料和燃料，填補日本資源及原材料不足的缺陷，更依托國際供應(yīng)鏈布局實現(xiàn)了海外市場的開拓，生產(chǎn)鏈完善的同時價值鏈亦得到延伸。表1是近年來東麗等3家日本跨國企業(yè)的國際化布局情況。
1.2 跨界延伸與多元化擴張
從日本紡織企業(yè)的發(fā)展路徑來看，合成纖維技術(shù)產(chǎn)業(yè)化是形成企業(yè)技術(shù)能力差異的分水嶺，是構(gòu)成企業(yè)技術(shù)能力的關(guān)鍵要素，決定了日本紡織企業(yè)多元化擴張的發(fā)展方向。由于技術(shù)能力和競爭地位的差異，紡織企業(yè)在多元化擴張進程中采取了不同策略，通?？蓺w納為3種(圖1)。
圖 1 日本紡織企業(yè)多元化擴張的方向
一部分技術(shù)領(lǐng)先者主要采取以先進技術(shù)為基礎(chǔ)向非傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略，致力于包括塑料、電子、薄膜以及過濾器等多種相關(guān)業(yè)務(wù)，以專業(yè)生產(chǎn)化學(xué)纖維起家的五大企業(yè)——東麗、帝人、旭化成、可樂麗和三菱人造絲公司是“以纖維材料領(lǐng)域先進技術(shù)為基礎(chǔ)向非紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的積極推行者，尤其是東麗，進入新市場的戰(zhàn)略代表了這一類企業(yè)多元化擴張的基本方向。早在1953年，東麗公司就開始進行多元化擴張，從
纖維生產(chǎn)進入塑料、壓膜樹脂等領(lǐng)域；20世紀70年代，其開始與醫(yī)藥行業(yè)進行合作，開發(fā)人工腎臟等，從而進入制藥行業(yè)；后來又進入水處理領(lǐng)域，形成基礎(chǔ)性事業(yè)(纖維、塑料·化成品)、戰(zhàn)略性事業(yè)(信息通信材料·機器、碳纖維復(fù)合材料)和重點培育拓展事業(yè)(生命科學(xué)、環(huán)境·工程技術(shù))三大板塊。其以材料為支撐，通過產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，衍生出了遍布全球的業(yè)務(wù)格局和豐富的產(chǎn)品線。東麗正在通過“技術(shù)中心”進行技術(shù)整合，并期待實現(xiàn)“綠色創(chuàng)新”和“生命創(chuàng)新”(近幾年專注的領(lǐng)域)，在研發(fā)費用的分配上，3年計劃投入研發(fā)經(jīng)費1800億日元，其中50%將用于“綠色創(chuàng)新”相關(guān)項目，20%用于“生命創(chuàng)新”相關(guān)項目。東麗紡織品事業(yè)今后的產(chǎn)品軸心仍將為尖端材料和尖端加工技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，經(jīng)濟鏈軸心則是進一步加強垂直整合，包括整個市場的連鎖和全球化運作，而非單純的規(guī)模擴大。
以纖維起家的旭化成尊崇“技術(shù)的進化、融合及價值創(chuàng)造”，其技術(shù)推廣模式是先取得核心技術(shù)之后，不斷向其他領(lǐng)域拓展，例如將在纖維領(lǐng)域取得的技術(shù)往化工領(lǐng)域、醫(yī)療器械領(lǐng)域延伸推廣。為滿足時代的需求，其積極推動業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。同時針對社會與環(huán)境問題，通過提供產(chǎn)品和服務(wù)解決方案，目前形成了材料、住宅、健康三大業(yè)務(wù)板塊。通過分析其業(yè)務(wù)拓展路徑不難發(fā)現(xiàn)，材料領(lǐng)域的扎實積累為其實施多元化戰(zhàn)略提供了條件(圖2)。比如在醫(yī)療領(lǐng)域，其開發(fā)的中空纖維型人工腎是在其膜分離技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)而成；建材業(yè)務(wù)方面，輕質(zhì)加氣混凝土及適用于節(jié)能建筑的酚醛隔熱材料是其解決方案的核心要素。
1.2.2 以紡織產(chǎn)業(yè)鏈資源為依托向非紡織產(chǎn)業(yè)滲透
除此之外，也有一部分技術(shù)領(lǐng)先者以紡織產(chǎn)業(yè)鏈資源為依托向非傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)滲透。這類企業(yè)將主要力量集中在高質(zhì)量的紡織產(chǎn)品生產(chǎn)上，東洋紡和尤尼契卡公司是采取這一戰(zhàn)略的典型企業(yè)。其采取這種戰(zhàn)略的原因主要有兩個：一是企業(yè)歷史上形成的巨額投資，二是企業(yè)的資源和能力已高度滲透紡織生產(chǎn)的全流程，包括下游的紡紗、織布、染色及成衣制造等各個環(huán)節(jié)。這就意味著相對專注于產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)的那些企業(yè)，其在紡織產(chǎn)業(yè)具有更全面的資源積累。這兩家企業(yè)曾經(jīng)在日本紡織業(yè)發(fā)展史上地位顯赫并在市場上占據(jù)很大的份額，但這種身份地位也成為其向外拓展時的一種羈絆。由于國內(nèi)市場需求持續(xù)低迷，這些企業(yè)意識到僅局限在紡織業(yè)中已不能取得令人滿意的經(jīng)營績效，于是不得不轉(zhuǎn)變以紡織業(yè)為中心的發(fā)展戰(zhàn)略，重新調(diào)整發(fā)展方向，進入化學(xué)產(chǎn)業(yè)并試圖提升其在非紡織領(lǐng)域的技術(shù)潛能，進入薄膜、纖維、人造器官和其他增長部門。這是一種以傳統(tǒng)紡織相關(guān)技術(shù)為依托，向其他產(chǎn)業(yè)緩慢過渡的擴張方向。
1.2.3 以市場利益為導(dǎo)向向非紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移
還有一類是以市場利益為導(dǎo)向向非傳統(tǒng)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，相較于以上兩者，其實踐代表多為技術(shù)落后的企業(yè)，他們試圖通過多元化經(jīng)營彌補技術(shù)落后的短板，并最終實現(xiàn)趕超。由于合成纖維生產(chǎn)技術(shù)被技術(shù)先行企業(yè)壟斷，迫使技術(shù)落后企業(yè)早在20世紀五六十年代就開始進行多元化擴張。日清、倉敷和鐘淵公司是實施“以市場為導(dǎo)向向非紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”戰(zhàn)略的代表。20世紀70年代日本紡織市場明顯萎縮時，他們加速進入了當(dāng)時幾乎所有高速發(fā)展的、有利可圖的產(chǎn)業(yè)。日清紡于1969年收購了造紙廠，開始生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)紙，隨后又選擇了多個正在發(fā)展中的領(lǐng)域作為新的擴張方向，包括用于色彩成像識別與控制的信息系統(tǒng)和生物醫(yī)藥行業(yè)，其在這一階段的發(fā)展目標(biāo)是“不做最大，但做利潤最高的企業(yè)”，充分詮釋了其多元化擴張的動機。倉敷公司采取的多元化擴張方向基本與日清紡相似，但更傾向于需求驅(qū)動型戰(zhàn)略，拓展的行業(yè)多為高速發(fā)展、需求急劇擴大的領(lǐng)域，不僅包括信息系統(tǒng)、電子設(shè)備、生物醫(yī)藥，還涉及食品加工和不動產(chǎn)租賃等行業(yè)。隨后該公司開始利用市場營銷來確立自己的核心競爭地位，在不同時期確立不同的營銷主題，整合市場中銷售的多種產(chǎn)品。
表 1 東麗等 3 家企業(yè)的國際化布局情況
2、新時代的挑戰(zhàn)與機遇
2.1 人口老齡化
日本是世界上最長壽的國家之一，老齡化程度日益嚴重。根據(jù)日本總務(wù)省2018年9月公布的數(shù)據(jù)，日本70歲以上的老齡人口已經(jīng)達到2618萬，占其總?cè)丝诘?0.7%；65歲以上高齡者達3557萬，占其總?cè)丝诘?8.1%。預(yù)計到2065年，至少有38%的日本人將達到65歲及以上，屆時日本將進入“超級老齡化社會”。
從商業(yè)角度來說，老齡化可能意味著機遇，而非麻煩。在日本，老齡人口的增長帶動了當(dāng)?shù)爻扇耸Ы闷返男枨笊蠞q，成人紙尿褲成為一門越做越大的生意。據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(JHPIA)統(tǒng)計，日本成人紙尿褲的產(chǎn)量在2017年已經(jīng)超過78億片，是2010年的1.4倍。市場調(diào)研機構(gòu)Euromonitor(歐睿)則指出，2016年日本成人失禁用品的市場規(guī)模達到18億美元，約占當(dāng)年全球市場的1/5。
圖 2 旭化成的業(yè)務(wù)拓展脈絡(luò)
鑒于高齡老人的護理及健康問題已成為阻礙日本經(jīng)濟自律性復(fù)蘇的社會負擔(dān)，日本政府正積極扶持與推動健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并在醫(yī)療健康領(lǐng)域建立了較強的競爭優(yōu)勢。根據(jù)麥肯錫的調(diào)研，2025年日本在健康產(chǎn)業(yè)方面的開支將占其GDP的11%左右。
給老人服務(wù)已成為很多企業(yè)新的業(yè)務(wù)增長點，催生出大量高科技解決方案。日本Xenoma公司開發(fā)了一套病人特別是癡呆病人可在醫(yī)院穿的智能睡衣，據(jù)engadget網(wǎng)站介紹，這種理念不同于將病人圍隔在家里或留在觀察室。智能服裝可自動履行功能，因為其中配備了可檢測穿著者行動而設(shè)計的線路板，可通過分析穿著者胸部收縮來監(jiān)控諸如呼吸等重要的健康信號。該睡衣?lián)Q可耐受100次洗滌。除醫(yī)療外，Xenoma織物還可應(yīng)用于游戲、健身和工業(yè)領(lǐng)域。
位于東京的TripleWJapan開發(fā)了一種專為尿失禁患者設(shè)計的可穿戴傳感器DFree，穿戴于身上后利用超聲波檢測膀胱的變化。通過連接到智能設(shè)備，提醒用戶什么時候該上廁所。面向非養(yǎng)老院日常用戶的DFree個人服務(wù)于2018年夏季開始銷售。
日本東麗和通信運營商NTT開發(fā)的一款能全天候監(jiān)測心電圖、檢查心律不齊的新材料，在日本已被認定為醫(yī)療器械，兩家公司自2017年開始面向醫(yī)院銷售使用該材料生產(chǎn)的專用內(nèi)衣。這種新材料使用了滲透通電高分子樹脂的聚酯樹脂，可讀取體表的微弱電器信號。通過在專用內(nèi)衣的質(zhì)地和縫制環(huán)節(jié)采用特殊的材料和工藝，可持續(xù)監(jiān)測人體心臟肌肉的活動。該專用內(nèi)衣上在4個部位安裝了由該新材料制作的電極，電極為一次性使用，但衣服可以水洗，反復(fù)多次使用。
圍繞“環(huán)境”“安全”“高齡化社會”三大主題，旭化成引進了通過人工智能進行數(shù)據(jù)挖掘從而實施材料開發(fā)的MaterialsInformatics，以改善過去依賴技術(shù)人員經(jīng)驗或直覺進行材料開發(fā)的模式，提升開發(fā)效率和精度。在健康護理領(lǐng)域，其將推出可穿戴設(shè)備，并探討與集團的急救醫(yī)療儀器生產(chǎn)商ZOLLMedical合作的可能。
2.2 新能源革命下的先機
日本人口密集、能源消耗量大、資源匱乏、災(zāi)難頻發(fā)，為保證能源安全，新型替代能源成為日本能源發(fā)展的唯一出路；另一方面，包括日本在內(nèi)的眾多發(fā)達國家都有減少碳排放的壓力。為應(yīng)對全球氣候變化的加劇，日本提出了2050年前CO2排放量比1990年減少80%的目標(biāo)，促使新能源替代傳統(tǒng)能源成為必然選擇。
實現(xiàn)氫能社會，是邁向建設(shè)可持續(xù)能源系統(tǒng)的重要一步。氫能之所以如此重要，是因為其可以應(yīng)用于四大領(lǐng)域——燃料電池領(lǐng)域、清潔能源領(lǐng)域、大規(guī)模普適于各類交通工具以及貯藏自然能源所產(chǎn)電能。
目前，一些利用了氫優(yōu)點的產(chǎn)品已經(jīng)開始投放市場，且在不斷推廣當(dāng)中。例如，2014年12月，豐田汽車公司開始出售“MIRAI”型燃料電池車，這是世界上第一批搭載氫燃料電池的商務(wù)車；本田也推出了燃料電池車CLARITY，性能較豐田第一代燃料電池車有所提升。
將氫燃料電池普及應(yīng)用于新能源汽車，是一項復(fù)雜且具有很高難度的系統(tǒng)工程，從制氫、水電解膜及電極、氫氣提純、儲運到高壓容器、電池電極、質(zhì)子傳導(dǎo)膜及擴散層等，都有一系列技術(shù)難題需要攻克。其中的關(guān)鍵部件，如高純氫氣儲運裝置、電解與電池電極、隔膜及擴散層、高壓氫氣瓶等都需要不同規(guī)格的碳纖維，而水電解隔膜、氫氣提純等則需要不同的功能性纖維，電池隔膜和擴散層也可選用有機耐高溫纖維。
日本在政府和日本新能源·產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)計劃的支持下，在氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)開發(fā)方面取得了全球領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢。例如：在水電解制氫階段，電解隔膜是關(guān)鍵元件，需要一種具有超低氣體透過性(是以往氟膜的1/10)的強韌性有機膜，東麗尖端材料研究所開發(fā)并公布了一款制氫能力為300Nm3/h的高效固體高分子型制氫系統(tǒng)；在高純氫制備與儲運環(huán)節(jié)，日本(國研)產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所研發(fā)的中空碳纖維膜是氫分離的先進素材；燃料電池用電極材料方面，東麗開發(fā)的碳纖維紙已應(yīng)用于本田CLARITY燃料電池中，提高了電池堆的性能，節(jié)約了空間；日清紡株式會社從家庭用燃料電池的碳纖維隔膜轉(zhuǎn)向車載燃料電池汽車(FCV)用碳纖維隔膜領(lǐng)域，并在2017年實現(xiàn)盈利；在氫電力貯存系統(tǒng)中，氫高壓容器采用CFRP(碳纖維增強材料)，日本八千代工業(yè)公司開發(fā)了新的常用壓力為82MPa的氫氣站用蓄壓器，襯里采用樹脂層，外部纏繞碳纖維長絲；氫燃料汽車用的高壓氫氣瓶由聚乙烯(PE)或鋁合金襯里的CFRP制品構(gòu)成，2016年日本可樂麗公司開發(fā)了適用于燃料電池車的高壓氣瓶，材料采用具有高氣體屏蔽性的EVOH(乙烯－乙烯醇共聚物)，預(yù)期在2020年后將有大的需求。
加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施。日本一直以構(gòu)建氫能社會為國家發(fā)展目標(biāo)，其不僅在加氫站的建設(shè)密度方面位居世界第一，在技術(shù)方面也處于世界領(lǐng)先水平。東京都政府制定了一個目標(biāo)，截至2025年將全市燃料電池汽車的訂單增加到10萬臺，并建造80座加氫站。這些發(fā)展將會使東京在2020年東京奧運會和殘奧會舉辦前樹立“氫能驅(qū)動”社會的良好形象。
氫氣站的核心裝置蓄壓器有4種類型，其結(jié)構(gòu)材料分別為低合金鋼、低合金鋼襯里外纏CFRP加固層、鋁襯里與CFRP層以及塑料襯里與CFRP層。作為蓄壓器最早在日本實用化的是第3型和第4型，襯里以聚乙烯為主，在其他國家也已實用化，第2型介于第1型和第3型之間，屬廉價型。日本還開發(fā)了量產(chǎn)的小型氫氣站，優(yōu)點是用戶操作容易，運行費下降，耐久性提高，可擴大設(shè)置地域，其氫氣制造能力為1.5kg/d，每年最多能提供約550kg氫氣。一般燃料電池汽車使用1kg氫氣可運行100km，當(dāng)每輛車每年的運行距離為1萬km時，供入SHS的氫氣足夠5輛車使用，當(dāng)氫儲量為19kg時就可連續(xù)充填多輛汽車。
日本九州大學(xué)卓越氫能應(yīng)用研究中心的KazunariSasaki教授正帶領(lǐng)著一支由日本及外國研究者組成的研究隊伍，致力于探索和開發(fā)一種安全的氫能基礎(chǔ)設(shè)施與新一代高效能、長壽命、低成本的燃料電池，該研究的成果亟待實踐推廣。未來，需要繼續(xù)整合氫能利用系統(tǒng)的研究，包括將氫能生產(chǎn)集成于可持續(xù)與可運營系統(tǒng)中。
2.3 行業(yè)格局的洗牌調(diào)整
縱觀全球化纖業(yè)發(fā)展的時間軸，20世紀70年代歐美日挑大梁，80年代韓國和中國臺灣的產(chǎn)能規(guī)模實現(xiàn)了快速擴張，90年代后期中國崛起，逐漸成為全球化纖舞臺上的主角，未來，以中國、印度和東盟國家為代表的亞洲仍將是世界化纖產(chǎn)量的主要貢獻者。
日本紡織企業(yè)對于本國國情有很深的認識和了解，對于外部競爭對手的發(fā)展現(xiàn)狀和未來趨勢也有清晰判斷，這對其制定企業(yè)戰(zhàn)略是極好的參考。他們危機意識很強，看到了中國正積極向高附加值業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展高性能纖維材料等，因此將中國作為未來最主要的競爭對手之一。功能性、智能化面料由于具有較高科技含量而易實現(xiàn)高附加值，是日本紡織企業(yè)現(xiàn)階段及未來的戰(zhàn)略重點。他們認為，需要向更高的層次進階，開創(chuàng)新的技術(shù)和市場，才能在價值鏈上保持領(lǐng)先。如富士紡
控股向高附加值方向拓展，在不銹鋼纖維以及熱熔融黏著纖維等高附加值材料、特殊加工產(chǎn)品領(lǐng)域具有獨特優(yōu)勢；東麗公司將進一步加強從紗線到面料、縫制品的一條龍業(yè)務(wù)作為服裝用途業(yè)務(wù)領(lǐng)域的重點方針之一，在產(chǎn)業(yè)用紡織品材料領(lǐng)域，以汽車用及衛(wèi)生用等用途為中心，大力擴展非織造布全球化事業(yè)；帝人富瑞特以“功能性”為基礎(chǔ)進行差別化拓展，提出了“以核心材料為軸心的解決方案”，健康護理是其重點市場；東洋紡在智能紡織品領(lǐng)域也有新布局。
日本化纖工業(yè)協(xié)會認為，信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)可能會改變社會結(jié)構(gòu)體系，也可能改變?nèi)蚶w維需求與供應(yīng)結(jié)構(gòu)，把握未來纖維需求的關(guān)鍵詞是“可持續(xù)性”和“信息技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)”。
在實際應(yīng)用方面，日本纖維產(chǎn)業(yè)的中心正從衣用轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)用。目前，日本產(chǎn)業(yè)用纖維材料的45%為非織造布，而日本制造的99%非織造布都為非服裝用。今后，日本非織造布應(yīng)用開發(fā)的關(guān)鍵詞是“健康”“生活”“環(huán)境”，與此有關(guān)的商品將會有所增長。
3、日本紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑對我國的啟示
如前所述，日本在紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的各個重要階段均以技術(shù)導(dǎo)向為前提，與技術(shù)創(chuàng)新相結(jié)合，其產(chǎn)業(yè)調(diào)整的第1條舉措就是設(shè)備現(xiàn)代化和技術(shù)更新。在這些政策中，最重要的就是關(guān)于淘汰落后設(shè)備，政府立法并投入資金加快設(shè)備更換和固定資產(chǎn)更新。20世紀80年代，其政策轉(zhuǎn)向為技術(shù)一體化，鼓勵集群和產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作；支持企業(yè)之間進行垂直整合、設(shè)立研發(fā)中心，努力提高產(chǎn)品的附加值和科技含量；90年代之后，日本完全進入扶持纖維產(chǎn)業(yè)向高新技術(shù)發(fā)展、紡織服裝產(chǎn)業(yè)提高設(shè)計比重的階段。之后，由于中國等新興經(jīng)濟體紡織服裝產(chǎn)業(yè)的崛起，日本的比較優(yōu)勢喪失，其傳統(tǒng)紡織服裝產(chǎn)業(yè)逐漸衰退?？梢钥闯?，在將近50年的產(chǎn)業(yè)升級過程中，日本紡織服裝業(yè)在國際競爭中逐漸建立技術(shù)優(yōu)勢并在一些領(lǐng)域趕超西方發(fā)達國家，進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整的同時與技術(shù)創(chuàng)新進行結(jié)合，使得衰退產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整，在國際市場中形成新的比較優(yōu)勢，順利實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。尤其是在以功能性纖維、高性能纖維為代表的高科技纖維材料領(lǐng)域，日本在全球可謂一騎絕塵，其發(fā)展理念和技術(shù)水平為業(yè)內(nèi)津津樂道。
紡織業(yè)生產(chǎn)鏈長，從纖維、紗線到面料加工，再到終端產(chǎn)品，日本企業(yè)認為，一定要追隨至終，參與并了解產(chǎn)業(yè)鏈各個過程，直到最終產(chǎn)品，只有產(chǎn)品被消費者接受，被市場接受，才可謂成功；他們還認為，只有擁有核心知識產(chǎn)權(quán)，才能在全球市場擁有一定的話語權(quán)，因此即使在日本經(jīng)濟泡沫的10年間，每年也會將GDP的3%用于新技術(shù)開發(fā)，雖然部分日本制造企業(yè)最終選擇離開了終端消費市場，但在新領(lǐng)域依然保持強有力的競爭力。大企業(yè)的成功自不必言說，日本中小企業(yè)取得的成功則緣于高度專注，他們中有相當(dāng)一部分起步于非常不起眼的領(lǐng)域，與大企業(yè)形成差異化，專注于高附加值、非標(biāo)準、定制化的產(chǎn)品，幾十年如一日，不斷鉆研，精益求精，直至取得突破。這些都對我國的紡織企業(yè)具有很強的啟示意義，具體有以下幾點。
(1)價值鏈分工
日本的經(jīng)驗告訴我們，沒有產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)就沒有定價權(quán)。在這種背景下，對于設(shè)計、研發(fā)和品牌運營等高附加值環(huán)節(jié)的掌控成為產(chǎn)業(yè)控制和高回報的關(guān)鍵?，F(xiàn)階段中國紡織產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢尚未體現(xiàn)在高附加值環(huán)節(jié)，而是穩(wěn)定的政治局勢、生產(chǎn)要素的比較優(yōu)勢、完善的產(chǎn)業(yè)鏈配套能力以及強大的市場基礎(chǔ)。與日本不同，中國區(qū)域發(fā)展不平衡可以通過內(nèi)部分工來解決。例如，一些生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)可以轉(zhuǎn)移到中西部地區(qū)，東部地區(qū)則主要從事設(shè)計、研發(fā)、供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)、品牌運營等高附加值環(huán)節(jié)。通過這種內(nèi)部協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和互補的方式，一方面可以建立起國內(nèi)價值鏈分工體系，逐步掌握產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對市場控制的主導(dǎo)權(quán)，從而提升參與全球競爭的基礎(chǔ)能力；另一方面，通過國內(nèi)的區(qū)域間梯度轉(zhuǎn)移延長實物資本的生命周期，縮小區(qū)域發(fā)展的落差。
(2)跨界合作與融合創(chuàng)新
產(chǎn)業(yè)間的發(fā)展不是排他和獨立的，而應(yīng)是相互促進的。部門利益分割、部門利益保護主義得不償失。日本發(fā)達的機械、電子工業(yè)有力地支持了紡織服裝業(yè)的發(fā)展，中國紡織企業(yè)在生產(chǎn)和技術(shù)創(chuàng)新時也應(yīng)加強與其他產(chǎn)業(yè)之間的合作，提升自動化、信息化、數(shù)字化水平。對于高新纖維材料和技術(shù)紡織品領(lǐng)域的創(chuàng)新與應(yīng)用，學(xué)科交叉、跨界合作是常態(tài)，需要樹立“行業(yè)無邊界”思維。
(3)以消費促升級
日本紡織業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，其纖維、面料產(chǎn)品檔次高、技術(shù)超前、制作精良，在國際市場上素以小批量、多品種、系列化的人性化服務(wù)著稱；服裝產(chǎn)業(yè)往往通過加快服裝款式的更新來縮短商品的市場周期，在20世紀80年代末就提出了“多品種小批量”“短期循環(huán)”等概念，促進了供應(yīng)鏈建設(shè)和完善。
從日本的經(jīng)驗可以看出，成熟和細分市場有助于產(chǎn)業(yè)升級。但與其不同的是，中國雖是人口規(guī)模和地理學(xué)意義上的“大”國，但因不同地區(qū)的消費水平、習(xí)慣等呈現(xiàn)出梯度特性，要成為真正意義上的消費“大”國、擺脫對出口市場的依賴尚有一定難度。為此，需要自上而下的調(diào)整和改革。政府需要深化產(chǎn)權(quán)制度和收入分配制度改革，完善社會保障制度，擴大國內(nèi)市場的有效需求，進而拉動產(chǎn)業(yè)升級；與此同時，企業(yè)要利用大數(shù)據(jù)等科技手段充分了解“民意”，推出符合消費訴求的產(chǎn)品，并在此基礎(chǔ)上適度引導(dǎo)消費，挖掘消費潛力。
(4)積極長效的政策引導(dǎo)和輔助
與當(dāng)年的日本相比，目前中國缺乏系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)輔導(dǎo)措施，產(chǎn)業(yè)政策多變，政府牽頭的戰(zhàn)略性規(guī)劃稍顯欠缺。除此之外，應(yīng)為企業(yè)創(chuàng)造良好的制度環(huán)境，如商業(yè)信用體系的完善、知識產(chǎn)權(quán)的保護、加強區(qū)域間合作，減少制度扭曲帶來的資源配置扭曲。通過專業(yè)服務(wù)提高本土企業(yè)研發(fā)成功的預(yù)期，減緩市場需求的制約，促進產(chǎn)業(yè)升級。
日本瞄準的主要是需求金字塔的中上層，并不準備也不具備在價格競爭激烈的中下層區(qū)間的比較優(yōu)勢。多年來，我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整側(cè)重對主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的培育和扶植，而對衰退產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型重視不夠。事實上，衰退產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和成長產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)。前者實質(zhì)上是社會生產(chǎn)要素的再分配過程。對成長產(chǎn)業(yè)的扶持措施實際上應(yīng)包含促進衰退產(chǎn)業(yè)中過剩生產(chǎn)力向成長產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的相關(guān)內(nèi)容。特別是對處于趕超階段的國家來說，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展與衰退產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換和升級的兩翼。日本的經(jīng)驗表明，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級不是一刀切，將促進衰退產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型作為產(chǎn)業(yè)政策的一項重要內(nèi)容有助于整個產(chǎn)業(yè)更順利地完成升級。考慮到現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展水平、資源狀況和在國際分工中的地位等因素，我國不能一味盲目地縮減或淘汰衰退產(chǎn)業(yè)，而應(yīng)采取有計劃縮減和提高產(chǎn)業(yè)內(nèi)競爭力并重的措施。鼓勵企業(yè)基于外部環(huán)境和內(nèi)部資源分析，以已有的能力為基礎(chǔ)，通過企業(yè)重組和加強技術(shù)研發(fā)，進一步提高、強化、擴展，延伸進入新產(chǎn)業(yè)或在原產(chǎn)業(yè)內(nèi)提供新的產(chǎn)品或服務(wù)。
制造業(yè)轉(zhuǎn)型不僅是一場技術(shù)、資金、人才等硬件的比拼，也是戰(zhàn)略文化、感召力、公共關(guān)系、資源整合能力等軟實力的較量，研發(fā)生產(chǎn)能力固然重要，服務(wù)思維的植入、提升增值服務(wù)無疑是錦上添花。
以上內(nèi)容摘自絲路印象日本事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處
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