印度紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2098 收藏

1、印度紡織業(yè)的發(fā)展歷程

印度地處非洲、歐洲與中亞交界，不僅是人類文明的發(fā)源地之一，也是國際貿(mào)易交流的重要參與者。得天獨(dú)厚的地理?xiàng)l件和氣候環(huán)境，孕育了印度古老悠久的棉花種植歷史，已有考古學(xué)家證明，印度的棉紡織業(yè)可以追溯至公元前3200年。在棉花廣泛栽培、產(chǎn)量穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，印度的棉紡手工業(yè)逐漸興起，形成了早期獨(dú)特的棉紡織業(yè)及棉紡織品貿(mào)易體系。

圖 1 印度紡織業(yè)的發(fā)展演變歷程

圖 1 印度紡織業(yè)的發(fā)展演變歷程

    18—19世紀(jì)，英國殖民者入侵并統(tǒng)治印度，西方資本主義經(jīng)濟(jì)的入侵直接導(dǎo)致了印度傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的土崩瓦解，其傳統(tǒng)紡織工業(yè)也遭受重創(chuàng)，衰落非常明顯。直至19世紀(jì)初，英國結(jié)束對印度的殖民統(tǒng)治，印度現(xiàn)代紡織工業(yè)正式誕生并得到迅速發(fā)展(圖1)。1818年，印度在加爾各答建立了第1家紡織廠；1840年，印度棉紡織行業(yè)在孟買真正興起，并于1854年建立第1家棉紡織廠。

    雖然在20世紀(jì)初，印度棉紡織行業(yè)受饑荒影響而出現(xiàn)短暫衰退，但這并未對印度紡織業(yè)的發(fā)展造成很大阻礙。進(jìn)入20世紀(jì)下半葉，印度的紡織技術(shù)取得了快速發(fā)展，棉紡織作坊的數(shù)量和規(guī)模迅速擴(kuò)大。政府出臺(tái)了一系列政策支持紡織業(yè)發(fā)展，如1999年，政府設(shè)立TUFS計(jì)劃為紡織技術(shù)提供支持。2009年開始，巨大的國內(nèi)需求和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇促進(jìn)了印度紡織行業(yè)的飛速發(fā)展，同時(shí)產(chǎn)業(yè)用紡織品等領(lǐng)域成為印度紡織業(yè)快速增長的新引擎。

    2、紡織服裝業(yè)在印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的支柱作用

印度的紡織品生產(chǎn)和消費(fèi)僅次于中國，是印度國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2016年，其在印度工業(yè)生產(chǎn)總值中占比14%，在國內(nèi)生產(chǎn)總值中占比為4%。2015年，印度紡織品的市場規(guī)模達(dá)到1085億美元，預(yù)計(jì)到2023年，其規(guī)模可達(dá)2260億美元。2009—2023年，印度紡織品市場規(guī)模的年均復(fù)合增長率為8.7%(圖2)。印度紡織部的最新數(shù)據(jù)顯示，2017—2018年，印度的紡織工業(yè)總產(chǎn)量占印度工業(yè)總產(chǎn)量的7%，總產(chǎn)值占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值的2%，員工雇傭人數(shù)超過4500萬人，紡織產(chǎn)品出口額占印度出口總額的15%。

圖 2 2009 — 2023年印度紡織品市場規(guī)模

圖 2 2009 — 2023年印度紡織品市場規(guī)模

隨著印度紡織行業(yè)的發(fā)展壯大，紡織品貿(mào)易在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用也更加明顯，對經(jīng)濟(jì)效益的拉動(dòng)作用增強(qiáng)，紡織品出口已成為印度紡織服裝業(yè)的核心項(xiàng)目。2011—2018年，印度的紡織品出口保持穩(wěn)步前進(jìn)狀態(tài)，2018年其出口總額達(dá)到392億美元(圖3)，在印度貿(mào)易出口總額中占有較大比重。

圖 3 2011 — 2018年印度紡織品出口情況

圖 3 2011 — 2018年印度紡織品出口情況

在服裝方面，印度是全球服裝生產(chǎn)大國之一，成衣產(chǎn)品是印度紡織出口最大的貢獻(xiàn)者，在整個(gè)紡織品出口中約占40%。調(diào)查顯示，印度的服裝市場規(guī)模曾在3年時(shí)間內(nèi)從13.60億美元發(fā)展到21.15億美元。但近幾年受中國大陸激烈的競爭、盧比升值、印度國內(nèi)產(chǎn)能限制及缺乏高級(jí)面料的影響，成衣的出口增長緩慢。從圖4可以看出，自2016年以來，印度的成衣出口總額有所下降，2017年4月—2018年2月僅為135.12億美元。成衣出口減少的另一個(gè)原因是出口產(chǎn)品種類較少，無法滿足國外市場的多樣化需求。為了提高服裝業(yè)的技術(shù)水平，印度政府在各地建立了75個(gè)服裝培訓(xùn)和設(shè)計(jì)中心。同時(shí)為促進(jìn)服裝出口，政府已批準(zhǔn)12個(gè)地點(diǎn)設(shè)立出口服裝園。

表 1 2012 — 2018年印度棉紗按月出口情況

表 1 2012 — 2018年印度棉紗按月出口情況

    3、印度紡織產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢

    3.1    原材料來源豐富

    印度是一個(gè)高度自給自足的國家，擁有豐富的自然資源。得益于優(yōu)良的土地、氣候和其他自然環(huán)境優(yōu)勢，印度的天然纖維(如黃麻、棉花、絲等)儲(chǔ)備量非常大。巨大的原材料產(chǎn)量使印度成為繼中國和美國之后的世界第三大產(chǎn)棉國、最大的黃麻生產(chǎn)國以及第二大生絲生產(chǎn)國。對紡織制造業(yè)而言，原材料易獲得意味著生產(chǎn)成本的降低，這對紡織經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義。

    3.1.1    棉花

    棉纖維是紡織行業(yè)最重要的原料之一。印度的自然條件適宜，棉花種植歷史由來已久，很多地區(qū)種出的棉花不僅產(chǎn)量高，而且質(zhì)量穩(wěn)定可靠，因此，印度成為了全球最大的棉纖維生產(chǎn)和出口國之一，棉花在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)CentralIntelligenceAgency(CIA)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，印度的原棉生產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到3490萬包，棉紗和面料出口約占印度紡織品和服裝出口總量的23%。由于來自海外尤其是中國的棉花需求量非常大，印度棉花出口預(yù)計(jì)保持增長態(tài)勢，其棉花原料、棉紗銷往世界各地，在世界棉紗貿(mào)易中占有非常大的份額。2012—2018年，印度的棉紗出口基本穩(wěn)定，按月出口量如表1所示。

印度的棉花種植主要集中在中西部的Gujarat、Maharashtra、Telangana、AndhraPradesh、Karnataka、MadhyaPradesh、Haryana、Rajasthan和Punjab等9個(gè)省份，這些地區(qū)自然條件優(yōu)越，氣候適宜，非常適合發(fā)展棉花種植業(yè)。同樣受自然氣候的影響，棉花產(chǎn)量的起伏變化較大，例如在2015—2016年間，受惡劣氣候的影響，印度棉花產(chǎn)量僅為570萬t，達(dá)到了近幾年的最低谷。但2017—2018年間，棉花種植面積增加了12.8%，總種植面積達(dá)到1230萬公頃，棉花產(chǎn)量增加到640萬t，增長率超過8%。

圖 5 2013 — 2019年印度棉花產(chǎn)量

圖 5 2013 — 2019年印度棉花產(chǎn)量

3.1.2 黃麻

黃麻又被譽(yù)為“黃金纖維”，是一種可生物降解、可再生的綠色環(huán)保纖維。印度是全球最大的黃麻生產(chǎn)國，也是僅次于孟加拉國的黃麻出口國，全世界約有60%的黃麻在印度生產(chǎn)。但是由于受到孟加拉國黃麻出口的競爭影響，印度的黃麻出口主要以生產(chǎn)加工后的黃麻制品為主，其分類主要包括粗麻布、帆布、地毯基布等成品。隨著人們生態(tài)消費(fèi)意識(shí)的不斷提高，黃麻的消費(fèi)和生產(chǎn)也在迅速增加，這一行業(yè)在印度約為260萬人提供就業(yè)機(jī)會(huì)，早在2011年間，印度就有80多家黃麻加工廠。印度紡織部數(shù)據(jù)顯示，2010—2018年間，印度的黃麻產(chǎn)品出口變化較大(圖6)，2014年出現(xiàn)明顯的下降趨勢，主要受市場、氣候、化纖競爭等多重因素的影響，但總體出口量基本保持平穩(wěn)。

圖 6 2010 — 2018年印度黃麻制品的出口情況

圖 6 2010 — 2018年印度黃麻制品的出口情況

印度的黃麻生產(chǎn)主要集中在東部恒河三角洲地區(qū)，其中，WestBengal(西孟加拉邦)是無可爭議的黃麻生產(chǎn)之王，這里氣候炎熱潮濕，土壤肥沃，適宜黃麻的種植與生產(chǎn)，產(chǎn)量約占印度全國總產(chǎn)量的3/4以上。此外，Bihar(比哈爾邦)、Assam(阿薩姆邦)、Odisha(奧里薩邦)以及AndhraPradesh(安得拉邦)均是印度重要的黃麻生產(chǎn)地。但與孟加拉國的黃麻種植量相比，印度還存在很大差距，因此孟加拉國也是印度主要的黃麻原料進(jìn)口國。

圖 7 2012 — 2018年印度生絲以及絲織品出口情況

圖 7 2012 — 2018年印度生絲以及絲織品出口情況

3.1.3 絲

印度的生絲產(chǎn)量約占全世界總產(chǎn)量的19%，是世界第二大生絲生產(chǎn)國。印度的桑蠶養(yǎng)殖同樣歷史悠久，97%的蠶絲產(chǎn)于Karnataka、AndhraPradesh、TamilNadu、WestBengal等地區(qū)。印度主要生產(chǎn)桑蠶絲Mulberry、柞蠶絲Tasar、蓖麻蠶絲Eri以及穆加蠶絲Muga等4種絲綢，其中約有80%是桑蠶絲，桑樹種植集中在Salem、Erode和Dharmapuri地區(qū)。2000—2018年，印度的生絲產(chǎn)量逐步增加，2017—2018年已達(dá)到3.19萬t(表2)。

表 2 2001 — 2018年印度不同種類生絲的產(chǎn)量

表 2 2001 — 2018年印度不同種類生絲的產(chǎn)量

2015年，印度絲綢出口額達(dá)到4.628億美元，其中成衣占絲綢出口總收入的68%，天然蠶絲、面料和化妝品占絲綢出口收入的28%。除阿聯(lián)酋和美國外，英國、法國、意大利和德國也是印度絲綢出口的主要市場。目前，印度的絲織物正面臨著來自中國市場的激烈競爭，因?yàn)?a href="http://www.miottimo.com/cn/" class="inner_chain" >中國的絲綢價(jià)格相對更便宜，因此從2015年以后印度的絲綢出口總額整體呈下降趨勢(圖7)。

3.2 國內(nèi)消費(fèi)需求旺盛

近年來，印度人口迅速增長。就人口規(guī)模而言，截止到2018年1月，印度的人口總數(shù)為13.4億(圖8)，僅次于中國的13.8億，人口的年均增長率為2%，人口增長速度比中國快，人口密度很大。從人口結(jié)構(gòu)來看，印度的年輕人口占比非常高，目前約有一半的總?cè)丝谀挲g低于25歲，年輕一代構(gòu)成了紡織消費(fèi)的主力軍。人口年齡規(guī)模的快速增長，導(dǎo)致印度國內(nèi)市場對紡織產(chǎn)品的需求不斷增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，到2030年，印度40%的人口將居住在城市地區(qū)，屆時(shí)將形成68個(gè)人口規(guī)模超過100萬的城市，而城市人口的增加必將刺激消費(fèi)的快速增長，這對紡織品和服裝的發(fā)展是重大利好。

圖 8 1951 — 2018年印度人口增長情況

圖 8 1951 — 2018年印度人口增長情況

與此同時(shí)，由于印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們的消費(fèi)水平提高，對生活質(zhì)量的要求也越來越高，國內(nèi)市場對紡織品的需求，尤其是對優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求不斷增加。調(diào)查顯示，2012年印度人均紡織品消費(fèi)量同比增長5%，以購買額計(jì)，2000—2012年間，印度人均紡織品購買量增加了79%。根據(jù)麥肯錫的分析，2018—2022年間，印度經(jīng)濟(jì)將以每年8%的速度增長。印度中產(chǎn)階級(jí)預(yù)計(jì)將以每年19.4%的速度增長，超過中國、墨西哥和巴西。因此，印度將從一個(gè)日益重要的采購中心，轉(zhuǎn)變?yōu)槲鞣绞澜缫酝庾罹呶Φ?/span>消費(fèi)市場之一。

表 3 印度發(fā)起的促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展的重要政策

表 3 印度發(fā)起的促進(jìn)紡織業(yè)發(fā)展的重要政策

    麥肯錫的FashionScope數(shù)據(jù)顯示，到2022年，印度的服裝市場價(jià)值將達(dá)到593億美元，成為世界第六大服裝市場，與英國(650億美元)和德國(631億美元)相當(dāng)。從現(xiàn)在到2025年，可居住人口(年收入超過9500美元的個(gè)人)的總收入預(yù)計(jì)將增長兩倍。印度奢侈品零售集團(tuán)GenesisLuxury創(chuàng)始人SanjayKapoor表示，更高的收入可能會(huì)創(chuàng)造出一個(gè)全新的消費(fèi)階層。

    此外，印度醫(yī)療衛(wèi)生水平提高、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善以及工業(yè)規(guī)模的迅速擴(kuò)展，對非織造布等產(chǎn)業(yè)用紡織品的需求也將逐年增加，預(yù)計(jì)在大宗需求的驅(qū)動(dòng)下，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品在2018—2025年期間的年均復(fù)合增長率將達(dá)到18%左右。

    3.3    政府對行業(yè)發(fā)展的大力支持

    隨著自由化、私有化和全球化發(fā)展，同時(shí)由于取消配額、減輕稅負(fù)、加大投資等因素的影響，印度紡織業(yè)正蓬勃發(fā)展并逐漸在國際貿(mào)易中占有一席之地。印度聯(lián)邦政府高度重視紡織行業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)一系列改革和支持措施，部分產(chǎn)業(yè)政策如表3所示。

在1999年，印度聯(lián)邦政府出臺(tái)了ATUFS技術(shù)升級(jí)基金計(jì)劃，旨在促進(jìn)印度紡織業(yè)投資能力、就業(yè)能力、進(jìn)出口能力以及產(chǎn)品開發(fā)能力的提升。該政策經(jīng)過多次修正，于2005年開始大力推廣，有效日期到2022年3月底。截止到2015年3月31日，該計(jì)劃已經(jīng)投入2.687萬億盧比(約合400億美元)。

圖 9 2010 — 2017年印度紡織業(yè)接受國外直接投資情況

圖 9 2010 — 2017年印度紡織業(yè)接受國外直接投資情況

2005年，印度政府啟動(dòng)了SITP紡織工業(yè)園計(jì)劃，該計(jì)劃旨在為紡織工業(yè)提供適應(yīng)國際環(huán)境和社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)要求的國家級(jí)先進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施，項(xiàng)目投資總額約為6.92億美元，具體支持的是園區(qū)內(nèi)的公共設(shè)施、廠房等設(shè)施，目前已有74個(gè)園區(qū)獲批，18個(gè)已經(jīng)投入運(yùn)營，32個(gè)在建。預(yù)計(jì)整個(gè)計(jì)劃完成后可進(jìn)駐4000多家紡織企業(yè)，為全國提供6.6萬個(gè)就業(yè)崗位，吸引投資將超過46.15億美元。

2014年，印度納倫德拉·莫迪政府宣布將在包括紡織業(yè)的25個(gè)行業(yè)發(fā)起“印度制造”計(jì)劃。通過該計(jì)劃，政府提出了促進(jìn)、增長和提升印度工業(yè)的各種激勵(lì)措施。事實(shí)證明，“印度制造”計(jì)劃對印度的紡織業(yè)有巨大的促進(jìn)作用，目前已有數(shù)家大型跨國公司在印度投資，包括Rieter(立達(dá))，Truetzschler(特呂茨勒)，以及Zara、Mango、Benetton、Promod、Esprit、Levi’s、Forever21等國際知名服裝品牌。自此計(jì)劃實(shí)施以來，印度紡織業(yè)務(wù)的增長量明顯。

為刺激工業(yè)增長，印度政府在2017年初又通過了莫迪政府執(zhí)政以來最重要的一項(xiàng)法案——商品和服務(wù)稅(GST)法，堪稱印度建國以來最大的稅制改革。改革以后，各邦的消費(fèi)稅得到統(tǒng)一，印度將形成真正統(tǒng)一的大市場，在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)飛速發(fā)展的同時(shí)，有利于國內(nèi)的商品和資金流動(dòng)和外資進(jìn)入。對印度紡織業(yè)來說，GST的實(shí)施可幫助企業(yè)降低成本，促進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，使其在國際市場上重獲競爭力。

表 4 印度紡織業(yè)投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)（不完全統(tǒng)計(jì)）

表 4 印度紡織業(yè)投資項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)（不完全統(tǒng)計(jì)）

除聯(lián)邦政府外，各邦政府也積極配合國家政策，出臺(tái)各項(xiàng)鼓勵(lì)政策支持本地紡織業(yè)發(fā)展。這些地區(qū)包括古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦、拉賈斯坦邦、中央邦卡納塔克邦、安得拉邦以及泰倫戛納邦等，在利息、資金、稅收、基礎(chǔ)設(shè)施等各方面提供補(bǔ)助，如在利息補(bǔ)助方面，會(huì)按照建廠投資給予4%～8%的貸款利息補(bǔ)貼，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)得到的補(bǔ)貼更高；在邦稅和增值稅方面，在5年期內(nèi)提供減免稅或相應(yīng)的稅額返還；在基礎(chǔ)設(shè)施方面，提供工業(yè)用電費(fèi)率優(yōu)惠；同時(shí)對廢水處理等綠色工藝提供一定的資金幫助。

圖10 2001 — 2061年印度人口的年齡分布

圖10 2001 — 2061年印度人口的年齡分布

    除直接鼓勵(lì)政策和措施以外，印度政府也采取了一些貿(mào)易保護(hù)措施來“保護(hù)”本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，自2017年10月起，印度陸續(xù)發(fā)布調(diào)整紡織服裝產(chǎn)品關(guān)稅通知，擬調(diào)整300余種地毯及服裝類產(chǎn)品關(guān)稅，大部分產(chǎn)品關(guān)稅提高至20%，部分產(chǎn)品關(guān)稅調(diào)至10%。不過，印度紡織服裝產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅仍具有較大不確定性。

    3.4    投資增加明顯

    印度紡織業(yè)的投資主要來源于兩個(gè)方面，一是國家政府資金預(yù)算，二是國外大型企業(yè)的直接投資，目前主要來自一些發(fā)達(dá)國家和地區(qū)等。表4列舉了印度紡織行業(yè)的部分投資情況，從中也可以看出，國外投資在整體中占比較高。

    此外，印度政府制定了一系列政策來促進(jìn)印度紡織品出口，并允許全資的外國企業(yè)直接在本國投資紡織企業(yè)。過去8年，印度紡織業(yè)吸引的國外直接投資有所增加，尤其是近幾年，投資總額增長非常迅速。2017年印度紡織行業(yè)吸引了約28.2億美元的國外直接投資(圖9)。

    3.5    豐富的勞動(dòng)力資源

    印度擁有豐富的勞動(dòng)力資源，為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了支撐。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在其超過13億的總?cè)丝谥杏薪话胧莿趧?dòng)年齡人口(15—59歲)，隨著總?cè)丝谝?guī)模的不斷擴(kuò)大，其人口紅利優(yōu)勢將進(jìn)一步顯現(xiàn)(圖10)。印度紡織行業(yè)是制造業(yè)中的用工大戶，雇傭了近3500萬人。目前，其紡織業(yè)雇傭員工中，約有一半是來自農(nóng)村的婦女。印度政府積極配合，主動(dòng)提出在未來5年內(nèi)安排5000萬農(nóng)村婦女到紡織車間工作，旨在為其提供就業(yè)機(jī)會(huì)，并促進(jìn)傳統(tǒng)紡織業(yè)的發(fā)展。

    印度的勞動(dòng)力工資在全球處于較低水平，廉價(jià)的勞動(dòng)力成本為其紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要優(yōu)勢。較低的勞動(dòng)力成本吸引眾多外國企業(yè)關(guān)注印度勞動(dòng)力市場，一些企業(yè)已考慮在此投資建廠以降低生產(chǎn)運(yùn)營成本。

    雖然如此，缺乏熟練勞動(dòng)力和技術(shù)型人才也成為印度制造業(yè)面臨的一項(xiàng)巨大挑戰(zhàn)。印度政府和企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到這一問題，開始注重工人的專業(yè)素養(yǎng)，在全國各地開展技能培訓(xùn)工作。印度政府稱，到2022年將為4億人提供培訓(xùn)機(jī)會(huì)。雖然已經(jīng)開展了職業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃等項(xiàng)目，但員工專業(yè)技術(shù)水平低、教育系統(tǒng)不完善等問題短期內(nèi)仍無法解決。

    3.6    化纖產(chǎn)業(yè)規(guī)模宏大

印度是世界第五大合成纖維生產(chǎn)國，化纖產(chǎn)業(yè)是印度制造業(yè)快速增長的業(yè)務(wù)部門之一。20世紀(jì)90年代，得益于經(jīng)濟(jì)及人口的快速增長，印度國內(nèi)對化纖的需求量非常大，每年以15%的速率快速增長，帶動(dòng)化纖產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。從纖維種類來看，滌綸是棉纖維之外用量最大的品類，在印度纖維市場的占比可達(dá)40%，其次為再生纖維素短纖和錦綸短纖，其他化纖的種類則相對較少單就滌綸來看，其近年來的生產(chǎn)能力已經(jīng)遠(yuǎn)超印度國內(nèi)市場的需求速度(圖12)。2018年，印度的滌綸產(chǎn)量已經(jīng)超過500萬t，占世界生產(chǎn)總量的8%以上。其應(yīng)用除了服裝外，在家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域的應(yīng)用也在明顯增加，未來，在產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域的拓展將進(jìn)一步加大。印度的纖維原料產(chǎn)能很大，但國內(nèi)人均化學(xué)纖維消費(fèi)量較低，還有很大的挖掘潛力。

圖11 1990 — 2018年印度主要纖維用量占比

圖12 2016 — 2025年印度滌綸的產(chǎn)能與產(chǎn)量情況

圖12 2016 — 2025年印度滌綸的產(chǎn)能與產(chǎn)量情況

除用于滿足國內(nèi)需求以外，印度的化纖產(chǎn)業(yè)是其紡織產(chǎn)業(yè)中最大的出口創(chuàng)匯者。印度的化纖出口量基本保持平穩(wěn)狀態(tài)，近幾年受國內(nèi)外貿(mào)易環(huán)境變化以及中國等其他化纖生產(chǎn)大國競爭的影響，其化纖出口量略有下降。2017—2018年間，印度的化纖產(chǎn)品出口總額達(dá)到44.55億美元，其中化學(xué)短纖的出口額為4.96億美元(圖13)。

圖13 2013 — 2018年印度化纖原料及產(chǎn)品出口情況

圖13 2013 — 2018年印度化纖原料及產(chǎn)品出口情況

目前，印度的化纖產(chǎn)業(yè)呈金字塔結(jié)構(gòu)，底層有很多中小規(guī)模的企業(yè)擁有化纖生產(chǎn)能力，但產(chǎn)量不大，只有頂層的少數(shù)企業(yè)擁有巨大的生產(chǎn)能力，其中Birla(博拉)集團(tuán)和Reliance(信誠)集團(tuán)是典型代表。AdityaBirla(埃迪亞－博拉)集團(tuán)市值443億美元，為世界500強(qiáng)之一，該集團(tuán)是世界最大的粘膠短纖生產(chǎn)商之一，粘膠長絲在世界市場占比為17%，粘膠短纖在其國內(nèi)市場的占比為30%，漿粕和纖維業(yè)務(wù)遍布全球。同時(shí)，博拉集團(tuán)也是丙烯酸纖維的三大優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)商之一，在印度的化纖行業(yè)占據(jù)重要地位。信誠實(shí)業(yè)則是印度最大的私營企業(yè)，是全球第一個(gè)也是唯一一個(gè)被列入“財(cái)富”世界500強(qiáng)的私營組織，目前也是世界上規(guī)模最大的聚酯生產(chǎn)商。信誠依托于其自身龐大的煉油及石化巨頭背景、先進(jìn)的研發(fā)機(jī)構(gòu)以及大量的熟練技術(shù)工人，在聚酯纖維領(lǐng)域占據(jù)一席之地，目前其紡織品業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及纖維、紗線、織造以及成衣等各個(gè)領(lǐng)域。

3.7 產(chǎn)業(yè)用紡織品需求旺盛

近年來，受國際大形勢及國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品快速發(fā)展，已成為其所有紡織品行業(yè)中增長最快的領(lǐng)域之一。產(chǎn)業(yè)用紡織品是紡織行業(yè)中高度創(chuàng)新的板塊，其市場隨終端消費(fèi)的增長而不斷增長，尤其是隨著印度人口的增加，醫(yī)療衛(wèi)生、土工基建等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)用紡織品需求量日益劇增。在其第11個(gè)五年計(jì)劃期間，印度的產(chǎn)業(yè)用紡織品板塊增長率為11%，目前產(chǎn)業(yè)用紡織品市場規(guī)模占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值的0.75%左右，在印度紡織品市場的占比約為12%，在全球市場中約占4%。

圖14 2018年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品主要品類及占比

圖14 2018年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品主要品類及占比

目前，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品主要分為十二大類，約有2200家企業(yè)從事相關(guān)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括麻袋、簾子布、運(yùn)動(dòng)鞋材料、彈性帶和漁網(wǎng)等。據(jù)法蘭克福印度公司相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品市場規(guī)模約達(dá)166億美元，其中以包裝用紡織品、工業(yè)用紡織品、家用裝飾制品、交通運(yùn)輸用紡織品、工業(yè)用衣物及鞋類占比較高(圖14)。預(yù)計(jì)2021年其規(guī)模將達(dá)287億美元。

非織造布作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要素材，近幾年在印度的消費(fèi)量和出口量顯著增加，年增長率基本維持在15%左右。2018年印度非織造布產(chǎn)量約為47.5萬t，其中紡粘非織造布產(chǎn)量占其總產(chǎn)量的45%左右(圖15)。與其他新興發(fā)展中國家不同，印度政府非常關(guān)注創(chuàng)新性的非織造產(chǎn)品，已將非織造布列入了國家發(fā)展計(jì)劃，投入大量資金用于行業(yè)內(nèi)的研究和開發(fā)工作。

圖15 2012 — 2018年印度非織造布產(chǎn)量

圖15 2012 — 2018年印度非織造布產(chǎn)量

從出口情況來看，印度的產(chǎn)業(yè)用紡織品出口量逐年增加，2007年以來的年均復(fù)合增長率達(dá)16%(圖16)。2014—2015年，印度的產(chǎn)業(yè)用紡織品出口總額為17億美元，其中，工業(yè)用紡織品和包裝用紡織品作為兩個(gè)主要出口領(lǐng)域，分別貢獻(xiàn)了出口總額的44%和30%，出口的產(chǎn)品主要包括柔性中間散裝容器(FIBC)、防水油布、黃麻地毯背襯、粗麻布、魚網(wǎng)、外科敷料、作物覆蓋物等。

圖16 2007 — 2015年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品出口情況

圖16 2007 — 2015年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品出口情況

從進(jìn)口情況來看，印度的產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口量基本保持增長態(tài)勢，2014—2015年度產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口額約為14億美元(圖17)，細(xì)分領(lǐng)域主要包括產(chǎn)業(yè)用紡織品的原材料，占進(jìn)口總額的83%，其次是醫(yī)療衛(wèi)生用品、包裝用紡織品等，主要進(jìn)口產(chǎn)品包括嬰兒尿布、成人紙尿褲、一次性PP紡粘織物、擦拭布、防護(hù)服、軟管等。

圖17 2007 — 2015年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口情況

圖17 2007 — 2015年印度產(chǎn)業(yè)用紡織品進(jìn)口情況

    目前，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品結(jié)構(gòu)并不完整，雖然有大型企業(yè)存在，但某些品類，如帆布、篷布、地毯背襯、編織袋、鞋帶、軟包、遮陽篷的生產(chǎn)仍集中在小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)?，F(xiàn)階段該國產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域規(guī)模較大的企業(yè)包括SRF有限公司、EntremondePolycoaters、Kusumgarh、SupremeNonwovensPvt，GarwareWallRopes、CenturyEnka、TechfabIndiaLtd、PacificNon－Woven、Vardhman、Unimin等，阿爾斯特朗、強(qiáng)生公司、杜邦、寶潔、3M、SKAP、金佰利等國外知名企業(yè)在印度也進(jìn)行了投資和業(yè)務(wù)拓展。

    總體來說，印度產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的發(fā)展仍然面臨許多障礙，例如裝備技術(shù)水平不高、基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、人員效率低下、資本獲取難等，但從長遠(yuǎn)來看，其發(fā)展空間巨大，有待挖掘。

    4、印度紡織業(yè)面臨的壓力和機(jī)遇

    雖然印度擁有天然的資源和人口優(yōu)勢，紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)模龐大，但所面臨的內(nèi)憂外患仍不可忽視，若想進(jìn)入世界紡織強(qiáng)國行列，未來仍有較長的路要走，其中，提高自身技術(shù)創(chuàng)新能力是關(guān)鍵。

    4.1    印度紡織業(yè)面臨的壓力

    從客觀條件來看，印度紡織行業(yè)相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施仍不夠完善，例如印度交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，在一定程度上增加了紡織運(yùn)輸成本。印度的紡織企業(yè)仍以小型紡織企業(yè)居多，技術(shù)創(chuàng)新難度較大，更遑論高端技術(shù)的開發(fā)應(yīng)用，他們要達(dá)到自己的生產(chǎn)目標(biāo)，依然要靠大量的勞動(dòng)力來實(shí)現(xiàn)，一定程度上增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。相較于印度的人口體量，其資源有限，而需求卻在不斷上漲，造成紡織原材料的價(jià)格不斷上漲。

    從國際市場來看，印度紡織工業(yè)主要依賴棉纖維的生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易，合成纖維的國際競爭力未充分發(fā)揮，或者可以說競爭力不明顯。而且，印度的紡織產(chǎn)業(yè)還面臨著來自世界其他國家的競爭壓力，包括中國、越南和孟加拉國等。與這些國家相比，印度的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢不明顯，整體水平一般，地理位置也不占優(yōu)。

    4.2    技術(shù)創(chuàng)新能力有待提升

    在全球化大環(huán)境中，創(chuàng)新成為紡織行業(yè)的必然選擇。印度政府也采取了一系列激勵(lì)政策來鼓勵(lì)國內(nèi)紡織企業(yè)的自主創(chuàng)新，誕生了一批以SITRA、SASMIRA、NITRA、DKTE以及PSG學(xué)院等為代表的產(chǎn)業(yè)孵化中心，來加速印度紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐。

    目前，印度的前沿技術(shù)創(chuàng)新主要集中在產(chǎn)業(yè)用紡織品和原材料領(lǐng)域，其中，以印度理工學(xué)院為代表的高等院校利用科研優(yōu)勢，為紡織下游產(chǎn)品的開發(fā)奠定了良好基礎(chǔ)。例如，印度理工學(xué)院用硅、鋅、蠶絲等物質(zhì)制成一種能夠促進(jìn)骨組織再生的新型復(fù)合材料，另外開發(fā)出了一種超薄納米材料，可應(yīng)用于微電池和紫外線吸收涂層等；印度安得拉邦桑蠶研究所開發(fā)出抗病毒轉(zhuǎn)基因蠶種，有助于提高桑蠶絲產(chǎn)量。

    印度紡織裝備在數(shù)量和技術(shù)水平上雖有所提高，但整體水平仍較落后，高性能紡織機(jī)械較少，據(jù)統(tǒng)計(jì)其66%的紡織機(jī)械依靠進(jìn)口。

    總的來看，現(xiàn)階段印度政府更看重產(chǎn)業(yè)規(guī)模的發(fā)展，行業(yè)整體的自主創(chuàng)新能力不佳，成為制約印度紡織行業(yè)向價(jià)值鏈高端發(fā)展的關(guān)鍵因素。

    5、結(jié)語

    我國與印度在紡織產(chǎn)業(yè)的整體結(jié)構(gòu)以及發(fā)展模式上有相似之處，同時(shí)又互為競爭對手。通過與印度的紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比分析，可為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供一些啟發(fā)。

    與印度相比，我國紡織產(chǎn)業(yè)已具有較強(qiáng)的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，這項(xiàng)優(yōu)勢在未來可進(jìn)一步發(fā)揮，也是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵。但印度在勞動(dòng)密集型產(chǎn)品上比我國更具優(yōu)勢，因此我國必須要加速自動(dòng)化、數(shù)字化的建設(shè)以彌補(bǔ)人口紅利喪失的缺陷。其次，我國大多數(shù)紡織企業(yè)的國際化發(fā)展經(jīng)驗(yàn)不足，相較而言，印度一些大型企業(yè)已經(jīng)積累了幾十年的國際化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，在營銷和人力資源方面比我國更有優(yōu)勢，我國企業(yè)可以借鑒學(xué)習(xí)。當(dāng)然，提高自身的技術(shù)創(chuàng)新能力，努力趕超發(fā)達(dá)國家，進(jìn)一步融入全球紡織生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)價(jià)值鏈高端環(huán)節(jié)是兩個(gè)國家都需努力的方向。

    以上內(nèi)容摘自絲路印象印度事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。

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