印度尼西亞港航投資潛力分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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摘要：本文介紹了印度尼西亞港口、航運業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀以及印尼“海上高速公路”計劃，結(jié)合中國“一帶一路”倡議和印尼“海上高速公路”計劃的理念，闡述了兩者融合對接的可行性。針對印尼國內(nèi)政策、規(guī)劃以及港航基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展現(xiàn)狀，分析了印尼港航領(lǐng)域的投資機遇，提出了富有潛力的投資區(qū)域。同時，分析了我國對外投資的現(xiàn)狀以及我國對外投資的主要模式，并提出了對印尼港航的投資建議以及“組團出?！钡暮献魍顿Y模式，對“一帶一路”沿線港口投資模式及我國企業(yè)主導構(gòu)建全球供應(yīng)鏈具有一定的借鑒意義。
印度尼西亞扼守兩個大陸和兩個大洋之間的戰(zhàn)略要沖，這使得其具有成為國際海運戰(zhàn)略樞紐的天然條件。然而印尼港航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)薄弱，港航基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)落后，這不但造成了國內(nèi)區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展極度不平衡，而且使其在國際貿(mào)易貨流服務(wù)方面的競爭力低于鄰國。為此，印尼政府頒布了“海上高速公路”計劃振興國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施，促進海上互聯(lián)互通，此計劃與我國提出的“一帶一路”倡議高度契合。在此計劃實施期間，印尼港航領(lǐng)域蘊藏著巨大的投資機遇。中國和印尼同為發(fā)展中大國和新興經(jīng)濟體，兩國的發(fā)展戰(zhàn)略相互契合，深化兩國對接戰(zhàn)略、互利合作的潛力十分深厚，中國印尼之間的貿(mào)易投資關(guān)系看好。
一、印尼港航發(fā)展現(xiàn)狀
1.港口發(fā)展現(xiàn)狀
作為世界最大的群島國家，近幾年，印尼港口的發(fā)展態(tài)勢較為迅猛，2014年印尼港口集裝箱吞吐量達到1,190.07萬TEU，比2000年集裝箱吞吐量(379.79萬TEU)增加兩倍以上。由于印尼的經(jīng)濟保持穩(wěn)定快速的發(fā)展，連續(xù)數(shù)年GDP增幅達6%以上。然而由于缺乏可以接受大型船舶的港口，印尼港口存在十分嚴峻的港口擁堵問題，使得印尼的海運成本達到東盟之首，占貨物價格的15%，高昂的物流成本嚴重制約了印尼經(jīng)濟的發(fā)展。
印度尼西亞首都雅加達的外港—丹戎不碌港，是全國最繁忙的國際港口，其2014~2016年集裝箱和貨物吞吐量如表1、表2所示，其中集裝箱吞吐量位列2015年世界港口第26名。丹戎不碌港由印尼國有港口企業(yè)PelindoII運營，是全印尼最先進的港口，有40多個泊位，年吞吐量超過3,000萬t，位居印尼各綜合性商港之首。
丹戎佩拉港位于東爪哇島的泗水，為印尼第二大港，是爪哇島東部主要港口。2015年集裝箱吞吐量312萬TEU，較2014年增長0.5%，位列當年世界港口第46名。丹戎佩拉港由印尼國有港口企業(yè)PelindoIII運營。由于戰(zhàn)略地位和周圍有利腹地的存在，該港是印尼東部島際航運中心。
2.航運業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議2016年海運述評統(tǒng)計，截至2016年，印尼100總噸及以上的海運商船數(shù)量為1,712艘，運力超過1,700萬載重噸，涵蓋的船型有雜貨船、集裝箱船、干散貨船、液體散貨船、滾裝船等。在印尼登記的船舶中，一半以上都是拖輪(見圖1)。
印尼國內(nèi)航運企業(yè)普遍存在船舶設(shè)備落后、經(jīng)營效率低下等現(xiàn)象。印尼對各類型船舶的需求量很大，據(jù)印尼工業(yè)部統(tǒng)計，印尼國內(nèi)的造船業(yè)已遠無法滿足印尼對各類船舶的需求量。印尼內(nèi)海航運及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿ξ吮姸嗤鈬顿Y者，如韓國、德國、日本等，數(shù)家企業(yè)已計劃引進船舶和生產(chǎn)設(shè)備開拓印尼內(nèi)海航運市場。我國作為世界造船大國，已經(jīng)與印尼航運業(yè)有多年的合作，有進一步拓展合作空間的良好基礎(chǔ)。因此，我國企業(yè)應(yīng)該積極參與促進印尼港航物流業(yè)的發(fā)展。
2014年10月，印尼總統(tǒng)佐科·維多多提出“海洋強國計劃”，大力發(fā)展“海上高速公路”建設(shè)，將印尼打造成為“全球海上支點”。
“海上高速公路”是指通過綜合航線網(wǎng)絡(luò)有效地連接印度尼西亞的所有海港，分為三個主要部分：(1)運送國際貿(mào)易貨物到印尼的國際船只需要掛靠在國際樞紐港并通過國內(nèi)船只進行轉(zhuǎn)運；(2)建立綜合航線網(wǎng)絡(luò)，通過干支線運輸模式連接印度尼西亞所有的海港；(3)建立連接印度尼西亞西部和東部地區(qū)的鐘擺型專門航線，連接西部的勿拉灣港到東部的索龍港之間的主要喂給港。
基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通既是印尼的“全球海洋支點”戰(zhàn)略的重點建設(shè)內(nèi)容，也是中國“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，中印雙方可以積極的開展合作。
二、印尼港航投資機遇
1．多渠道融資政策
印尼政府為包括中國在內(nèi)的外國企業(yè)提供以下便利，(1)落實“一站式服務(wù)”，簡化了外企獲得投資許可的程序；(2)制定造船業(yè)的優(yōu)惠政策；(3)多渠道融資，建設(shè)海洋基礎(chǔ)設(shè)施。印尼近年希望私營部門能夠增加對交通領(lǐng)域的投資，允許私營部門和私人部門進入的領(lǐng)域有：港口、航運以及船舶維護，增加了外企和私營企業(yè)的參與機會。
印尼對海上基礎(chǔ)設(shè)施的資金投入主要來源于四個方面，政府投資、國營企業(yè)(BUMN)、地方政府企業(yè)(BUMD)和私人投資，而中國對印尼的投資也在逐年的增加，印尼2014年獲得的高達307萬億盾(約256億美元)的外國投資中，中國在2014年的第四季度以5億美元成為第四大投資國。
2．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
改善基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展海陸互聯(lián)互通是印尼政府發(fā)展海洋經(jīng)濟的重點。印尼的港口基礎(chǔ)設(shè)施狀況，根據(jù)世界經(jīng)濟論壇，印度尼西亞的港口基礎(chǔ)設(shè)施排名75，處于中游水平(如表3所示)。目前，印尼除了丹戎不碌港和丹戎佩拉港可以裝運集裝箱之外，其余多數(shù)港口沒有能力接駁大型船舶。2015~2019年期間，印尼政府將投資699萬億印尼盾(約合574億美元)用來實施“海上高速公路”建設(shè)計劃。
三、我國對印尼港航投資及合作模式建議
1.我國對外投資現(xiàn)狀
近幾年來，隨著我國不斷推進“一帶一路”的戰(zhàn)略，中國企業(yè)不斷加快“走出去”的步伐，一帶一路沿線的國家成為對外投資的熱點。近些年來中國企業(yè)逐漸采用合作投資的方式進行對外投資。在新的歷史階段，中國企業(yè)應(yīng)該把握機會，由全球的產(chǎn)業(yè)鏈的參與者逐步轉(zhuǎn)向全球產(chǎn)業(yè)鏈的主導者，與東道主國家追求互利共贏。
2.我國對印尼港航的投資建議
我國對外投資港口的主要模式有獨資、合資、企業(yè)投資、跨國并購、BOT、特許經(jīng)營權(quán)等。目前，合資是多數(shù)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采用的方式，我國在海外投資港口可采用中外合資的模式。另外，中國企業(yè)在對印尼投資的過程中，還可以采取“政府主導、企業(yè)主體、市場化經(jīng)營”的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)模式。對于印尼而言，不僅可以增加更多的就業(yè)機會、擴大出口，還有力地推動了印尼本地港航工業(yè)化的進程和以及港航產(chǎn)業(yè)的升級。境外的經(jīng)貿(mào)合作區(qū)有望成為中國企業(yè)同印尼企業(yè)展開國際合作的重要載體。
3.“組團出海”的新型投資模式
除了傳統(tǒng)的投資模式，中國企業(yè)還可采取“組團出海”的投資模式。即是相關(guān)企業(yè)捆綁在一起，以抱團的形式進軍海外市場，將“走出去”的模式從“單打獨斗”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹菏健?。企業(yè)從之前輸出單一的技術(shù)或基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)為添加管理服務(wù)、運營服務(wù)等多元復合系統(tǒng)輸出服務(wù)。
企業(yè)“組團出?！敝饕袡M向組合與縱向組合兩種類型：橫向組合是指基建企業(yè)、交通企業(yè)等不同行業(yè)的企業(yè)聯(lián)合行動，通過一體化的組合滿足社會發(fā)展的綜合需求；縱向組合指的是上下游企業(yè)的聯(lián)合行動，是在EPC模式的基礎(chǔ)上繼續(xù)沿上下游發(fā)展的一種組合服務(wù)。聯(lián)合關(guān)聯(lián)企業(yè)能夠分散風險，并能充分調(diào)動各類企業(yè)在海外的資源。
2015年，在“一帶一路”背景下，由中國鐵路總公司牽頭的中國企業(yè)聯(lián)合體“組團出海”，成績斐然，印尼雅萬高鐵、中泰鐵路等項目均決定采用中國標準和裝備。因此，港航物流企業(yè)、建設(shè)企業(yè)、制造業(yè)也應(yīng)抓住新的市場機遇，使用“組團出?！蹦Ｊ?，有效整合各方資源，相互合作，提升中國產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭實力。
以上內(nèi)容摘自絲路印象印度尼西亞事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
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一、印尼港航發(fā)展現(xiàn)狀
1.港口發(fā)展現(xiàn)狀
作為世界最大的群島國家，近幾年，印尼港口的發(fā)展態(tài)勢較為迅猛，2014年印尼港口集裝箱吞吐量達到1,190.07萬TEU，比2000年集裝箱吞吐量(379.79萬TEU)增加兩倍以上。由于印尼的經(jīng)濟保持穩(wěn)定快速的發(fā)展，連續(xù)數(shù)年GDP增幅達6%以上。然而由于缺乏可以接受大型船舶的港口，印尼港口存在十分嚴峻的港口擁堵問題，使得印尼的海運成本達到東盟之首，占貨物價格的15%，高昂的物流成本嚴重制約了印尼經(jīng)濟的發(fā)展。
表1 2014-2016年丹戎不碌港集裝箱吞吐量(萬TEU）
表2 2014-2016年丹戎不碌港貨物吞吐量（萬TEU）
印度尼西亞首都雅加達的外港—丹戎不碌港，是全國最繁忙的國際港口，其2014~2016年集裝箱和貨物吞吐量如表1、表2所示，其中集裝箱吞吐量位列2015年世界港口第26名。丹戎不碌港由印尼國有港口企業(yè)PelindoII運營，是全印尼最先進的港口，有40多個泊位，年吞吐量超過3,000萬t，位居印尼各綜合性商港之首。
丹戎佩拉港位于東爪哇島的泗水，為印尼第二大港，是爪哇島東部主要港口。2015年集裝箱吞吐量312萬TEU，較2014年增長0.5%，位列當年世界港口第46名。丹戎佩拉港由印尼國有港口企業(yè)PelindoIII運營。由于戰(zhàn)略地位和周圍有利腹地的存在，該港是印尼東部島際航運中心。
圖1 印尼登記船隊概況（數(shù)據(jù)來源：克拉克森研究公司）
2.航運業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議2016年海運述評統(tǒng)計，截至2016年，印尼100總噸及以上的海運商船數(shù)量為1,712艘，運力超過1,700萬載重噸，涵蓋的船型有雜貨船、集裝箱船、干散貨船、液體散貨船、滾裝船等。在印尼登記的船舶中，一半以上都是拖輪(見圖1)。
印尼國內(nèi)航運企業(yè)普遍存在船舶設(shè)備落后、經(jīng)營效率低下等現(xiàn)象。印尼對各類型船舶的需求量很大，據(jù)印尼工業(yè)部統(tǒng)計，印尼國內(nèi)的造船業(yè)已遠無法滿足印尼對各類船舶的需求量。印尼內(nèi)海航運及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿ξ吮姸嗤鈬顿Y者，如韓國、德國、日本等，數(shù)家企業(yè)已計劃引進船舶和生產(chǎn)設(shè)備開拓印尼內(nèi)海航運市場。我國作為世界造船大國，已經(jīng)與印尼航運業(yè)有多年的合作，有進一步拓展合作空間的良好基礎(chǔ)。因此，我國企業(yè)應(yīng)該積極參與促進印尼港航物流業(yè)的發(fā)展。
表3 部分東南亞國家港口基礎(chǔ)設(shè)施質(zhì)量排名
2014年10月，印尼總統(tǒng)佐科·維多多提出“海洋強國計劃”，大力發(fā)展“海上高速公路”建設(shè)，將印尼打造成為“全球海上支點”。
“海上高速公路”是指通過綜合航線網(wǎng)絡(luò)有效地連接印度尼西亞的所有海港，分為三個主要部分：(1)運送國際貿(mào)易貨物到印尼的國際船只需要掛靠在國際樞紐港并通過國內(nèi)船只進行轉(zhuǎn)運；(2)建立綜合航線網(wǎng)絡(luò)，通過干支線運輸模式連接印度尼西亞所有的海港；(3)建立連接印度尼西亞西部和東部地區(qū)的鐘擺型專門航線，連接西部的勿拉灣港到東部的索龍港之間的主要喂給港。
基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通既是印尼的“全球海洋支點”戰(zhàn)略的重點建設(shè)內(nèi)容，也是中國“一帶一路”建設(shè)的優(yōu)先領(lǐng)域，中印雙方可以積極的開展合作。
二、印尼港航投資機遇
1．多渠道融資政策
印尼政府為包括中國在內(nèi)的外國企業(yè)提供以下便利，(1)落實“一站式服務(wù)”，簡化了外企獲得投資許可的程序；(2)制定造船業(yè)的優(yōu)惠政策；(3)多渠道融資，建設(shè)海洋基礎(chǔ)設(shè)施。印尼近年希望私營部門能夠增加對交通領(lǐng)域的投資，允許私營部門和私人部門進入的領(lǐng)域有：港口、航運以及船舶維護，增加了外企和私營企業(yè)的參與機會。
印尼對海上基礎(chǔ)設(shè)施的資金投入主要來源于四個方面，政府投資、國營企業(yè)(BUMN)、地方政府企業(yè)(BUMD)和私人投資，而中國對印尼的投資也在逐年的增加，印尼2014年獲得的高達307萬億盾(約256億美元)的外國投資中，中國在2014年的第四季度以5億美元成為第四大投資國。
2．基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
改善基礎(chǔ)設(shè)施、發(fā)展海陸互聯(lián)互通是印尼政府發(fā)展海洋經(jīng)濟的重點。印尼的港口基礎(chǔ)設(shè)施狀況，根據(jù)世界經(jīng)濟論壇，印度尼西亞的港口基礎(chǔ)設(shè)施排名75，處于中游水平(如表3所示)。目前，印尼除了丹戎不碌港和丹戎佩拉港可以裝運集裝箱之外，其余多數(shù)港口沒有能力接駁大型船舶。2015~2019年期間，印尼政府將投資699萬億印尼盾(約合574億美元)用來實施“海上高速公路”建設(shè)計劃。
表4 2012-2016年間印尼國有港口企業(yè)投資地點
三、我國對印尼港航投資及合作模式建議
1.我國對外投資現(xiàn)狀
近幾年來，隨著我國不斷推進“一帶一路”的戰(zhàn)略，中國企業(yè)不斷加快“走出去”的步伐，一帶一路沿線的國家成為對外投資的熱點。近些年來中國企業(yè)逐漸采用合作投資的方式進行對外投資。在新的歷史階段，中國企業(yè)應(yīng)該把握機會，由全球的產(chǎn)業(yè)鏈的參與者逐步轉(zhuǎn)向全球產(chǎn)業(yè)鏈的主導者，與東道主國家追求互利共贏。
2.我國對印尼港航的投資建議
我國對外投資港口的主要模式有獨資、合資、企業(yè)投資、跨國并購、BOT、特許經(jīng)營權(quán)等。目前，合資是多數(shù)港口基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采用的方式，我國在海外投資港口可采用中外合資的模式。另外，中國企業(yè)在對印尼投資的過程中，還可以采取“政府主導、企業(yè)主體、市場化經(jīng)營”的境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)模式。對于印尼而言，不僅可以增加更多的就業(yè)機會、擴大出口，還有力地推動了印尼本地港航工業(yè)化的進程和以及港航產(chǎn)業(yè)的升級。境外的經(jīng)貿(mào)合作區(qū)有望成為中國企業(yè)同印尼企業(yè)展開國際合作的重要載體。
3.“組團出海”的新型投資模式
除了傳統(tǒng)的投資模式，中國企業(yè)還可采取“組團出海”的投資模式。即是相關(guān)企業(yè)捆綁在一起，以抱團的形式進軍海外市場，將“走出去”的模式從“單打獨斗”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹菏健?。企業(yè)從之前輸出單一的技術(shù)或基礎(chǔ)設(shè)施，轉(zhuǎn)為添加管理服務(wù)、運營服務(wù)等多元復合系統(tǒng)輸出服務(wù)。
企業(yè)“組團出?！敝饕袡M向組合與縱向組合兩種類型：橫向組合是指基建企業(yè)、交通企業(yè)等不同行業(yè)的企業(yè)聯(lián)合行動，通過一體化的組合滿足社會發(fā)展的綜合需求；縱向組合指的是上下游企業(yè)的聯(lián)合行動，是在EPC模式的基礎(chǔ)上繼續(xù)沿上下游發(fā)展的一種組合服務(wù)。聯(lián)合關(guān)聯(lián)企業(yè)能夠分散風險，并能充分調(diào)動各類企業(yè)在海外的資源。
2015年，在“一帶一路”背景下，由中國鐵路總公司牽頭的中國企業(yè)聯(lián)合體“組團出海”，成績斐然，印尼雅萬高鐵、中泰鐵路等項目均決定采用中國標準和裝備。因此，港航物流企業(yè)、建設(shè)企業(yè)、制造業(yè)也應(yīng)抓住新的市場機遇，使用“組團出?！蹦Ｊ?，有效整合各方資源，相互合作，提升中國產(chǎn)業(yè)在國際市場的競爭實力。
以上內(nèi)容摘自絲路印象印度尼西亞事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請注明出處。
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2014年印度尼西亞機械及塑料機械行業(yè)現(xiàn)狀分析
2015年印度尼西亞新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望
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印度尼西亞礦業(yè)投資現(xiàn)狀及相關(guān)法律制度
2015年印度尼西亞政治與社會環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀
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2017年印度尼西亞房地產(chǎn)市場現(xiàn)狀
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