2018年中國(guó)(全球)毒死蜱市場(chǎng)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：580 收藏

    摘要：毒死蜱屬于一種高效低毒有機(jī)磷類(lèi)殺蟲(chóng)劑，目前全球使用量可達(dá)5萬(wàn)噸左右，銷(xiāo)售額維持近7億美元左右。毒死蜱受供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革影響，中小產(chǎn)能基本出清，規(guī)模企業(yè)開(kāi)工穩(wěn)定，可以說(shuō)中國(guó)毒死蜱產(chǎn)業(yè)處于“去產(chǎn)能”的尾端。供應(yīng)方面，2017年中國(guó)產(chǎn)量在3.4萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)需求量約為1.3萬(wàn)噸左右，中國(guó)毒死蜱產(chǎn)能在10.8萬(wàn)噸左右，2018年中國(guó)產(chǎn)量在2.86萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能開(kāi)工率在25.92%左右；行情方面，未來(lái)毒死蜱行情發(fā)展繼續(xù)受需求和成本的影響，行業(yè)供求關(guān)系存在改善，短期行情以穩(wěn)定為主，或演繹小幅下探，再回升的可能。

    1、毒死蜱的應(yīng)用情況和主要工藝

    毒死蜱作為一個(gè)高效低毒有機(jī)磷類(lèi)殺蟲(chóng)劑老產(chǎn)品，登記適用于防治柑橘、棉花、玉米、蘋(píng)果、梨、水稻、花生、大豆、小麥等多種作物上的害蟲(chóng)和螨類(lèi)，也可用于防治地下害蟲(chóng)和家畜體外寄生蟲(chóng)和衛(wèi)生害蟲(chóng)。毒死蜱殺蟲(chóng)機(jī)理為抑制昆蟲(chóng)體內(nèi)乙酰膽堿酯酶活性，使神經(jīng)突觸部位大量乙酰膽堿積累，致使突觸后膜不斷激活，神經(jīng)纖維長(zhǎng)期處于過(guò)度興奮狀態(tài)。

    中國(guó)毒死蜱生產(chǎn)工藝主要采用三氯乙酰氯法和吡啶氯化法2種(表1)，其中三氯乙酰氯法是三氯乙酰氯與丙烯腈在催化劑的作用下，經(jīng)過(guò)加成、環(huán)合、芳構(gòu)化成鹽，再由三氯吡啶醇鈉與乙基氯化物合成制得成品毒死蜱；吡啶氯化法為吡啶氯化制取五氯吡啶，五氯吡啶經(jīng)過(guò)選擇性脫氯及水解制得三氯吡啶酚，然后在氫氧化鈉溶液中成鹽得到三氯吡啶醇鈉，再與乙基氯化物縮合制取毒死蜱。

    目前，我國(guó)三氯乙酰氯工藝制備占毒死蜱整體產(chǎn)能的85%以上，但高含量的工藝存在嚴(yán)重的三廢排放問(wèn)題，環(huán)保壓力大。中國(guó)環(huán)保形勢(shì)有望倒逼毒死蜱企業(yè)進(jìn)行工藝升級(jí)，具有吡啶一體化技術(shù)發(fā)展?jié)摿Υ?，紅太陽(yáng)公司在積極研發(fā)吡啶法毒死蜱生產(chǎn)工藝，在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位，并且加大了四氯吡啶法產(chǎn)業(yè)化規(guī)模，在環(huán)保趨嚴(yán)的未來(lái)，工藝更先進(jìn)的四氯吡啶法有望成為毒死蜱主流的工藝路線。

    另外，毒死蜱受產(chǎn)能過(guò)剩、替代品種的威脅、害蟲(chóng)對(duì)農(nóng)藥的抗性提高、市場(chǎng)趨于飽和等不利因素外，毒死蜱的安全性問(wèn)題，進(jìn)而引起的毒死蜱是否會(huì)在某些國(guó)家開(kāi)始全面禁用，將會(huì)給未來(lái)毒死蜱的長(zhǎng)遠(yuǎn)前景帶來(lái)很大的不確定性。

    2、全球毒死蜱市場(chǎng)和使用情況

2017年全球毒死蜱使用量為49,623.76噸，相比2013年為56,393.04峰值，降幅不大，相比2016年45,262.30噸，增幅為9.64%；2017年全球毒死蜱銷(xiāo)售市值為6.90億美元，相比上年6.86億美元，基本持平。相比2016年市場(chǎng)情況，2017年全球毒死蜱市場(chǎng)表現(xiàn)為“量升額平”。

表1 我國(guó)毒死蜱的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)能

表1 我國(guó)毒死蜱的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)能

    2017年全球范圍內(nèi)，毒死蜱使用量超過(guò)千噸的國(guó)家有8個(gè)，分別為中國(guó)、墨西哥、巴西、美國(guó)、印度、哥倫比亞、阿根廷和泰國(guó)，使用量分別為13,996.92、6,508.42、5,207.61、3,181.85、2,224.91、l,854.04、1,204.91和1,124.66噸，小計(jì)達(dá)到35,303.32噸，占全球總量的71.14%，上述國(guó)家中，用量顯著增加的有墨西哥，主要來(lái)自玉米用量的增加，其次是中國(guó)和哥倫比亞。

    按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部2032號(hào)公告，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部決定對(duì)氯磺隆、胺苯磺隆、甲磺隆、福美胂、福美甲胂、毒死蜱和三唑磷等7種農(nóng)藥采取進(jìn)一步禁限用管理措施。各級(jí)農(nóng)業(yè)部門(mén)加大對(duì)禁限用農(nóng)藥以及高毒農(nóng)藥的監(jiān)管力度，按照《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)禁限用農(nóng)藥在蔬菜違法應(yīng)用的行為，予以嚴(yán)厲打擊。由于中國(guó)毒死蜱應(yīng)用主要集中在水稻、玉米、小麥以及棉花上，目前中國(guó)在蔬菜上采取禁用毒死蜱管制，對(duì)其使用總量影響不大。

    從銷(xiāo)售區(qū)域分布來(lái)看，全球毒死蜱銷(xiāo)售的主要區(qū)域是東南亞和拉美地區(qū)。

    從作物分布上看，全球毒死蜱使用主要在大田作物上，谷物、水稻、玉米、大豆、棉花前五種作物小計(jì)使用量為29,814.13噸，占使用總量的60.1%，根據(jù)主要國(guó)家的政策和使用情況來(lái)看，未來(lái)毒死蜱主要仍然是在大田作物使用。

    3、中國(guó)毒死蜱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能、產(chǎn)量、開(kāi)工率及出口情況

    2015年以來(lái)，中國(guó)毒死蜱產(chǎn)業(yè)處于“去產(chǎn)能”的階段。2015-2018年中國(guó)毒死蜱產(chǎn)能減少了4萬(wàn)噸，供應(yīng)總量從2015年的4萬(wàn)噸減少到2018年的2.8萬(wàn)噸。

    2015-2018年中國(guó)毒死蜱的產(chǎn)能減少主要為兩個(gè)方面原因，一是2015-2016年期間毒死蜱價(jià)格一路向下，低點(diǎn)探到2.3萬(wàn)元/噸成本線以下，導(dǎo)致一些產(chǎn)能不能正常開(kāi)工；二是2017-2018年期間，由于受環(huán)保核查、化工企業(yè)入園以及新《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》的疊加影響，使得中間體乙基氯化物供應(yīng)緊張，而中國(guó)毒死蜱企業(yè)受環(huán)保核查以及2+26城市大氣污染治理，區(qū)域內(nèi)毒死蜱企業(yè)必須錯(cuò)峰關(guān)停限產(chǎn)，加大了毒死蜱供應(yīng)緊張程度，致使毒死蜱價(jià)格一路波浪攀升。

    2017年全球毒死蜱銷(xiāo)售量約為5萬(wàn)噸，目前中國(guó)毒死蜱產(chǎn)能在10.8萬(wàn)噸左右，2017年產(chǎn)量在3.4萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)需求量約為1.3萬(wàn)噸左右，根據(jù)百川資訊最新統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)毒死蜱產(chǎn)量為2.86萬(wàn)噸，同比減少15.88%。

    中國(guó)環(huán)保約束繼續(xù)在2019年產(chǎn)生影響，使工業(yè)產(chǎn)能開(kāi)工受限還會(huì)持續(xù)，大多數(shù)中小產(chǎn)能不具備復(fù)產(chǎn)條件，預(yù)計(jì)2019年毒死蜱行業(yè)產(chǎn)能開(kāi)工率在30%左右。

    目前，我國(guó)每年出口毒死蜱原藥約為2萬(wàn)噸，金額不到l億美元。隨著國(guó)家政策和多種因素的影響，未來(lái)我國(guó)毒死蜱國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定，出口受中國(guó)供應(yīng)緊張、價(jià)格高位影響，國(guó)際需求可能會(huì)在印度、美國(guó)、英國(guó)、丹麥、以色列等地進(jìn)行采購(gòu)，未來(lái)中國(guó)毒死蜱出口將呈現(xiàn)趨勢(shì)性下降。

    4、我國(guó)毒死蜱市場(chǎng)狀況和行情預(yù)測(cè)

    2018年第四季度以來(lái)，毒死蜱主流企業(yè)原料供應(yīng)瓶頸得到改善，毒死蜱主要原料乙基氯化物、三氯吡啶醇鈉生產(chǎn)逐步恢復(fù)，2018年12月第四周，乙基氯化物價(jià)格繼續(xù)下滑，華東地區(qū)主流價(jià)格下滑至2.1萬(wàn)元/噸，相比2018年9月的高點(diǎn)2.55萬(wàn)元/噸，價(jià)格回落明顯。目前三氯吡啶醇鈉價(jià)格穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)折百3.9-4.5萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交價(jià)3.75-3.8萬(wàn)元/噸，以維持長(zhǎng)期客戶為主。

    目前，我國(guó)毒死蜱主流企業(yè)開(kāi)工穩(wěn)定或上升。短期供求關(guān)系得到好轉(zhuǎn)，毒死蜱價(jià)格有向下調(diào)整的需要，2018年12月第四周，我國(guó)97%毒死蜱原藥主流報(bào)價(jià)5.3萬(wàn)元/噸，主流成交5.0萬(wàn)元/噸。97%毒死蜱原藥港口FOB(FreeOnBoard，出口地離岸價(jià)格)主流價(jià)格至6,650-6,660美元/噸，價(jià)格繼續(xù)下滑。

    總之，主要原料對(duì)毒死蜱價(jià)格支撐力量在減縮，加上需求平淡，毒死蜱原藥還有向下調(diào)整的空間。

    未來(lái)毒死蜱行情發(fā)展繼續(xù)受需求和成本的影響，由于我國(guó)毒死蜱國(guó)內(nèi)需求量大，時(shí)值淡儲(chǔ)尾端，需求清淡，國(guó)際需求穩(wěn)定；另外，美國(guó)加州環(huán)保局農(nóng)藥法規(guī)司建議推行新的毒死蜱限用臨時(shí)法案，從信息匯總和美國(guó)使用量來(lái)看，對(duì)中國(guó)毒死蜱需求量正負(fù)影響有限。

    總之，目前全球毒死蜱需求穩(wěn)定，供應(yīng)小幅上升，但是趨勢(shì)向下、向上的驅(qū)動(dòng)力量沒(méi)有形成，行業(yè)以穩(wěn)定為主，2019年行情或演繹小幅下探，再回升的可能。

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