配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的市場(chǎng)分析

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：1199 收藏

    摘要：對(duì)輸配電開關(guān)控制設(shè)備的行業(yè)發(fā)展情況、市場(chǎng)容量、進(jìn)入壁壘、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行了綜述。

    1、配電開關(guān)控制設(shè)備制造行業(yè)發(fā)展概況

    配電開關(guān)控制設(shè)備屬于輸配電設(shè)備制造行業(yè)的二級(jí)子行業(yè)，市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)成熟。配電開關(guān)控制設(shè)備因其直接面對(duì)用戶，具有點(diǎn)多面廣，變化頻繁的特征，其產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到電力輸送使用效能和的安全性。

配電開關(guān)控制設(shè)備主要包括環(huán)網(wǎng)柜、箱式變電站、高低壓開關(guān)柜、斷路器熔斷器、隔離/負(fù)荷/接地開關(guān)、分?jǐn)嗥鳌⒅睾掀鞯?，可分為兩類，一類電壓超過(guò)1000V的，包括配電系統(tǒng)的接通、斷開、保護(hù)電路的電器，通過(guò)這些設(shè)備，可根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要將部分電力設(shè)備或線路進(jìn)行切入或退出處理。另一類指用于電壓不超過(guò)1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件。

表1 2012-2017年我國(guó)配電開關(guān)設(shè)備行業(yè)銷售收入情況

表1 2012-2017年我國(guó)配電開關(guān)設(shè)備行業(yè)銷售收入情況

自新中國(guó)成立后，配電開關(guān)控制設(shè)備經(jīng)歷了50年代的仿制、60-70年代的自主研制階段，逐步掌握了從低壓到高壓產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及制造技術(shù)。改革開放后，各制造企業(yè)通過(guò)技術(shù)改造與轉(zhuǎn)讓、合作合資等方式，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造、試驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)等方面的實(shí)力大為提升，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并在部分高壓和特高壓輸配電設(shè)備技術(shù)方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。近年來(lái)，現(xiàn)代傳感技術(shù)、微處理技術(shù)以及狀態(tài)監(jiān)測(cè)與故障診斷等技術(shù)得到了廣泛利用，實(shí)現(xiàn)了控制、信號(hào)、保護(hù)、測(cè)量和監(jiān)視的多功能有效組合，智能化水平顯著提升。配電開關(guān)控制設(shè)備的市場(chǎng)需求主要來(lái)自電網(wǎng)公司的配網(wǎng)建設(shè)以及社會(huì)各終端用電消費(fèi)領(lǐng)域的配電設(shè)施建設(shè)。近年來(lái)，隨著國(guó)家在智能電網(wǎng)建設(shè)，農(nóng)網(wǎng)改造方面的政策落實(shí)，以及在可再生能源消納能力、調(diào)峰能力、供電可靠性等方面的投入，整個(gè)行業(yè)得到了較快發(fā)展。此外，對(duì)電力自動(dòng)化需求較高的高鐵、城市軌交、石化重工等行業(yè)的電氣化建設(shè)也為本行業(yè)提供了新的應(yīng)用領(lǐng)域。

2、行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)容量

改革開放以來(lái)，我國(guó)配電開關(guān)控制設(shè)備大體可分為兩類，一類電壓超過(guò)1000V的，包括配電系統(tǒng)的接通、斷開、保護(hù)電路的電器，通過(guò)這些設(shè)備，可根據(jù)電網(wǎng)運(yùn)行需要將部分電力設(shè)備或線路進(jìn)行切入或退出處理。另一類指用于電壓不超過(guò)1000V的，如在住房、工業(yè)設(shè)備中使用的配電開關(guān)控制設(shè)備及其零件。取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但總體而言，行業(yè)內(nèi)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)較少，自主技術(shù)創(chuàng)新品牌更少，智能化、免維護(hù)、集成化、環(huán)保性，小型化等高新技術(shù)的發(fā)展不充分。

表2 2011-2016年全球配電開關(guān)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

表2 2011-2016年全球配電開關(guān)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模

行業(yè)目前已發(fā)展成國(guó)有、民營(yíng)和外資為三大主體的格局。國(guó)有企業(yè)如西安西開高壓、河南平高電氣等部分優(yōu)質(zhì)企業(yè)在特高壓開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展迅速；民營(yíng)企業(yè)如正泰集團(tuán)、天安集團(tuán)的產(chǎn)品等從中壓快速擴(kuò)展到高壓領(lǐng)域；外資企業(yè)如Siemens、ABB等則通過(guò)本土化戰(zhàn)略擴(kuò)展市場(chǎng)。

按照產(chǎn)品電壓等級(jí)分類，配電開關(guān)控制設(shè)備產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)基本表現(xiàn)為電壓等級(jí)越高，競(jìng)爭(zhēng)越相對(duì)平緩，電壓等級(jí)越低，競(jìng)爭(zhēng)越相對(duì)激烈；相同電壓等級(jí)的情況下，低端產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)高于低端產(chǎn)品。近幾年，部分中低端常規(guī)產(chǎn)品呈現(xiàn)供大于求的情況。

表3 2009-2017年全國(guó)電力工程建設(shè)年度累計(jì)完成投資額及同比增長(zhǎng)情況

表3 2009-2017年全國(guó)電力工程建設(shè)年度累計(jì)完成投資額及同比增長(zhǎng)情況

    作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)品，配電開關(guān)控制設(shè)備應(yīng)有廣泛，近年來(lái)發(fā)展速度總體平穩(wěn)。

    近年來(lái)，全球配電開關(guān)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年全球市場(chǎng)達(dá)4325.8億美元，其中亞太地區(qū)為38.7%；北美地區(qū)次之，為24.3%；歐洲地區(qū)為22.8%；其他地區(qū)為14.2%。

    3、電力基建行業(yè)的發(fā)展情況

    配電開關(guān)控制設(shè)備與電力基建規(guī)模密切相關(guān)。2009年以來(lái)，我國(guó)每年累計(jì)投資在電力工程建設(shè)上的資金均維持在7300億元以上。2016年，我國(guó)電力工程建設(shè)累積完成投資8840億元，達(dá)到近年來(lái)的最大值。

    4、行業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘

    4.1    技術(shù)和人才壁壘

配電開關(guān)控制設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)制造綜合了電力及電氣設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)、微電子、自動(dòng)控制和數(shù)字處理等多項(xiàng)技術(shù)。制造商還需根據(jù)客戶具體技術(shù)要求，進(jìn)行二次設(shè)計(jì)開發(fā)，要求制造商具備不同應(yīng)用領(lǐng)域的豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。特別是近年來(lái)，隨著節(jié)能、降耗的設(shè)計(jì)理念的深入以及智能電網(wǎng)的推進(jìn)，對(duì)產(chǎn)品的節(jié)約型、信息化、安全性、穩(wěn)定性和智能化要求進(jìn)一步提高，各制造企業(yè)對(duì)高水平、多學(xué)科背景的復(fù)合型專業(yè)人才的要求也在提升。

表4 2009-2017年中國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模及增速

表4 2009-2017年中國(guó)電網(wǎng)投資規(guī)模及增速

    本行業(yè)的進(jìn)入存在技術(shù)和人才壁壘。

    4.2    資質(zhì)壁壘

    配電開關(guān)控制設(shè)備在使用過(guò)程中關(guān)系到電網(wǎng)的正常運(yùn)行，國(guó)家對(duì)制造企業(yè)有嚴(yán)格的資質(zhì)審查，產(chǎn)品需取得相關(guān)技術(shù)檢驗(yàn)或認(rèn)證后，方可投標(biāo)進(jìn)入市場(chǎng)。低壓開關(guān)設(shè)備需要通過(guò)進(jìn)行強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證，而高壓成套開關(guān)設(shè)備須經(jīng)國(guó)家級(jí)試驗(yàn)單位出具合格型式試驗(yàn)報(bào)告。除以上要求外，大型項(xiàng)目一般還要求制造商豐富的過(guò)往項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。

    本行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。

    4.3    資金壁壘

    配電開關(guān)控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和投標(biāo)階段都需要大量的資金。制造商在廠房、機(jī)器設(shè)備、機(jī)器設(shè)備、技術(shù)研發(fā)與設(shè)計(jì)方面等方面需要較大的資金。加之產(chǎn)品銷售往往具有單筆合同金額大、履約周期長(zhǎng)，賬款回收周期慢等特點(diǎn)，大型工程項(xiàng)目對(duì)投標(biāo)企業(yè)的注冊(cè)資本也有一定要求。

    本行業(yè)的進(jìn)入存在資金壁壘。

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