我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展和國(guó)民飲食結(jié)構(gòu)的改變，伴隨中國(guó)老齡化趨勢(shì)加劇，在人們口腔預(yù)防保健意識(shí)不斷加強(qiáng)的同時(shí)，我國(guó)口腔疾病高發(fā)病率不斷攀升?？谇活I(lǐng)域醫(yī)療技術(shù)的進(jìn)步、國(guó)家對(duì)口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的政策扶持以及產(chǎn)業(yè)與資本的加速融合，給口腔醫(yī)療行業(yè)帶來迅速而蓬勃的發(fā)展，我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)長(zhǎng)期處于高增長(zhǎng)的黃金時(shí)期。本文就現(xiàn)階段我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)的典型特征和未來發(fā)展趨勢(shì)加以分析。
1、現(xiàn)階段我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)階段的典型特征
1.1 口腔健康水平有所提高，口腔健康保健意識(shí)仍需加強(qiáng)
隨著行業(yè)發(fā)展，我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈(見圖1)，患者數(shù)量和口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量快速上升，行業(yè)年度復(fù)合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于同期GDP發(fā)展速度。
據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒2018》，截至2017年底，我國(guó)擁有口腔?？漆t(yī)院689家(其中公立164家，民營(yíng)525家)，綜合性醫(yī)院18921家；從口腔醫(yī)院設(shè)備細(xì)分情況看，2017年全國(guó)口腔萬元以上設(shè)備總價(jià)值63.03億元，同比增長(zhǎng)19.78%；2012—2017年100萬元及以上設(shè)備平均增速27.57%，50萬-99萬元設(shè)備平均增速是25.83%，50萬元以下設(shè)備平均增速17.27%，可見我國(guó)口腔醫(yī)院設(shè)備向高端化設(shè)備發(fā)展。據(jù)估算，我國(guó)私人口腔診所數(shù)量約8萬家，占口腔約3億人次接診量的40%-45%，基本與綜合性醫(yī)院口腔科持平，而口腔專科醫(yī)院占比10%-15%。
根據(jù)美國(guó)牙科協(xié)會(huì)2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2016年口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模1244億美元，人均口腔消費(fèi)支出為384美元。中國(guó)的口腔服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約美國(guó)的口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模的1/7，中國(guó)人均口腔消費(fèi)支出僅有美國(guó)的3.0%。中美口腔醫(yī)療市場(chǎng)巨大差距的主要原因有：一是國(guó)人牙病的低就診率，即傳統(tǒng)認(rèn)知中的“牙病不是病”；二是國(guó)人口腔預(yù)防性支出較低，相關(guān)社會(huì)醫(yī)保和健康保險(xiǎn)不夠完善；三是高附加值服務(wù)與人均可支配收入有關(guān)。
1.2 資本推波助瀾，口腔醫(yī)療行業(yè)“連鎖化、高端化、專業(yè)化”成趨勢(shì)
各大資本在口腔醫(yī)療市場(chǎng)跑馬圈地，國(guó)內(nèi)2000-3000家民營(yíng)連鎖口腔診所和第3方服務(wù)商成為投資機(jī)構(gòu)的圍獵對(duì)象，投資金額甚至高達(dá)數(shù)十億元。整理近些年口腔醫(yī)療項(xiàng)目融資事件(見文后附表)發(fā)現(xiàn)：①2015年后資本入場(chǎng)意愿迅速提升，2018年獲得融資項(xiàng)目路為歷史最多；②從融資輪次來看，多集中在A輪及以前偏早期階段；③從融資金額看，資本正在口腔醫(yī)療賽道加大布局力度；④從投向看主要集中于連鎖口腔診所、新興行業(yè)(網(wǎng)上診療平臺(tái)、隱形正畸等)及細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊。行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，如行業(yè)的教育培訓(xùn)體系、行業(yè)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)、信息化平臺(tái)等能帶來邊際成本下降的賦能型平臺(tái)、深耕細(xì)作的連鎖品牌、具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的公司、兒童口腔細(xì)分賽道等都是資本熱捧對(duì)象。目前口腔領(lǐng)域通策醫(yī)療(600763)在主板上市、美亞光電(SZ002690)在深圳中小板上市、正海生物(300653)和國(guó)瓷材料(300285)在創(chuàng)業(yè)板上市，新三板上市的有家鴻口腔、埃蒙迪(已退市，準(zhǔn)備主板上市)、拜瑞口腔、華美牙科、小白兔口腔、贏冠口腔、可恩口腔、友睦口腔、藍(lán)天口腔、華齒口腔、三椒口腔等。
值得注意的是，企業(yè)融資以后的快速擴(kuò)張常導(dǎo)致人才儲(chǔ)備不足和管理跟進(jìn)不到位，造成管理成本高，企業(yè)長(zhǎng)期嚴(yán)重虧損。以北京拜博拜爾口腔醫(yī)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拜博口腔”)和北京佳美口腔集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“佳美口腔”)為例。2014年拜博口腔出讓控股權(quán)，獲得聯(lián)想控股投資10億元后加大擴(kuò)張速度，意欲打造“口腔帝國(guó)”。2018年5月作為國(guó)內(nèi)門店唯一超過200家的拜博口腔，再次獲得泰康人壽20.62億元的巨額投資，但這并沒有將拜博口腔拉出虧損的泥淖。2014—2018年，拜博口腔門店數(shù)量分別為75家、135家、200家、212家、213家，2018年僅新增一家；2015—2017年拜博口腔凈虧損分別為6.91億元、7.95億元、7.93億元。2007年，佳美口腔獲得1000萬美元融資，開啟過一輪快速擴(kuò)張，2年時(shí)間門店從幾十家擴(kuò)張到近百家。不過，擴(kuò)張勢(shì)頭并未持續(xù)多久，因大規(guī)模虧損，資金緊張，不得不緊急縮減門店規(guī)模。中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)王興教授撰文提醒，不要忘記口腔醫(yī)療的本質(zhì)，永遠(yuǎn)是救死扶傷、治病救人；不管是民營(yíng)的還是公立的，要為百姓的口腔健康服務(wù)，要為健康中國(guó)的偉大戰(zhàn)略服務(wù)。
1.3 口腔材料與器械穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化程度仍亟待提高
口腔行業(yè)的基本模型呈金字塔形，頂層是耗材和設(shè)備，中層是口腔服務(wù)，包括種植、正畸等；下層是牙膏、護(hù)牙素等衍生消費(fèi)品。
在口腔臨床方面，口腔修復(fù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)平穩(wěn)，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價(jià)值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速；在口腔醫(yī)用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長(zhǎng)迅猛。絕大多數(shù)口腔材料與器械領(lǐng)域仍被國(guó)外巨頭所壟斷。2018年牙科TOP10企業(yè)均為國(guó)外公司并占據(jù)全球牙科市場(chǎng)52%(見表1)。種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%，正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%，高端設(shè)備口內(nèi)掃描機(jī)、CBCT基本由國(guó)外企業(yè)壟斷。
牙科中應(yīng)用最為廣泛的修復(fù)材料已渡過技術(shù)和產(chǎn)品飛速發(fā)展的階段，不論產(chǎn)品還是市場(chǎng)格局都難以實(shí)現(xiàn)顛覆性變革，大多是小幅度更新和調(diào)整。如傳統(tǒng)修復(fù)材料銀汞合金，雖已應(yīng)用30余年，多數(shù)醫(yī)患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和微膨脹等優(yōu)勢(shì)性能仍是一些適應(yīng)癥的首選材料，也是我國(guó)口腔材料中為數(shù)不多的無進(jìn)口的產(chǎn)品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場(chǎng)最大的修復(fù)材料，品牌眾多，且以進(jìn)口材料為主。3M可謂一枝獨(dú)秀，幾乎是大多數(shù)口腔醫(yī)院和診所的標(biāo)準(zhǔn)配置；其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點(diǎn)，分食專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，僅有的幾個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點(diǎn)，短期內(nèi)很難撼動(dòng)歐美巨頭的統(tǒng)治地位。
據(jù)畢馬威研究數(shù)據(jù)，過去7年，中國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一，2011—2017年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)56%。種植體市場(chǎng)快速發(fā)展，助推了CBCT銷量迅速增長(zhǎng)。一線城市口腔機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院等高端市場(chǎng)基本以單價(jià)150萬元左右的進(jìn)口CBCT為主，小型醫(yī)院和私人診所則難以承擔(dān)。本土品牌瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)主攻中低端市場(chǎng)，單臺(tái)價(jià)格僅30萬-50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機(jī)構(gòu)快速滲透。2014年起短短4年內(nèi)國(guó)產(chǎn)CBCT從917臺(tái)快速增加到3000余臺(tái)，使CBCT被更廣泛地應(yīng)用到口腔診療中?？趦?nèi)掃描儀主要用來幫助牙醫(yī)在三維空間內(nèi)捕捉牙體信息，被視為數(shù)字化醫(yī)療的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來我國(guó)口內(nèi)掃描儀市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導(dǎo)市場(chǎng)格局。2017年首款國(guó)產(chǎn)口內(nèi)掃描儀才面世。
我國(guó)2014年及2015年正畸病例量分別是145萬例和163萬例，增長(zhǎng)幅度為12.4%，隱形正畸增長(zhǎng)幅度高達(dá)65.7%。目前，中國(guó)成人的正畸率已達(dá)到30%，比10年前上升了15%，在北上廣深和江浙等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，成人正畸率已達(dá)到40%-50%。新進(jìn)入者正在打破由隱適美和時(shí)代天使二分天下的格局?？谇会t(yī)療正畸業(yè)務(wù)推動(dòng)正畸矯正器市場(chǎng)增長(zhǎng)，隱形矯正器增長(zhǎng)迅猛。高端正畸產(chǎn)品由美奧、3M、Ormco等外企主導(dǎo)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)時(shí)代天使等在隱形矯正器市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額。
近年來，我國(guó)對(duì)牙科材料的研發(fā)投入不斷加強(qiáng)，專利申請(qǐng)量增長(zhǎng)迅速。國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%；第3-5位分別是印模材料、牙齒填補(bǔ)材料和種植牙方法及其工具。新興技術(shù)中專利數(shù)最多的是3D打印技術(shù)及其材料在牙科材料制備中的應(yīng)用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復(fù)材料中的應(yīng)用、金屬陶瓷復(fù)合材料在牙冠制造中的應(yīng)用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應(yīng)用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應(yīng)用等技術(shù)。以威高集團(tuán)有限公司、北京大清生物技術(shù)有限公司為代表的國(guó)產(chǎn)種植體以約50%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進(jìn)口巨頭的壟斷地位。相反，國(guó)外企業(yè)在我國(guó)的牙科材料專利申請(qǐng)?jiān)鏊僮兙?，占比降?4.4%，主要來自美國(guó)、德國(guó)、日本和瑞士。
近年國(guó)內(nèi)口腔數(shù)字化平臺(tái)快速崛起，以種植和正畸服務(wù)為突破口，研發(fā)口腔數(shù)字化診療方案。以該美生物為例，其研發(fā)的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認(rèn)證，成為全球僅有的2家企業(yè)之一，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。
2019年1月31日，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案(2019—2025年)》(簡(jiǎn)稱“《方案》”)明確推動(dòng)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)：聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強(qiáng)口腔疾病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，壓縮口腔高值耗材價(jià)格空間；推動(dòng)前沿口腔防治技術(shù)發(fā)展，突破關(guān)鍵技術(shù)，加快適宜技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品遴選、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；支持地方打造醫(yī)教研產(chǎn)融合產(chǎn)業(yè)基地，鼓勵(lì)健康產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。這意味著國(guó)產(chǎn)口腔醫(yī)療器械、耗材從研發(fā)、轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)到應(yīng)用，將迎來國(guó)家政策前所未有的大力支持。結(jié)合之前陸續(xù)實(shí)行的“兩票制”改革和的去年對(duì)美國(guó)的包含大量口腔科器材在內(nèi)的約600億美元商品實(shí)施加征關(guān)稅，《方案》的提出無疑進(jìn)一步壓縮了大批進(jìn)口口腔醫(yī)療器材的生存空間。2019年6月中國(guó)工程院院士、中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)張志愿明確提出臨床醫(yī)生應(yīng)支持國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品。他呼吁臨床醫(yī)生支持國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，“尤其是相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該制定政策支持國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的應(yīng)用”。他建議醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)過程中給予國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)品一定的福利政策，在同等質(zhì)量下應(yīng)該優(yōu)先考慮國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。
1.4 3D打印技術(shù)不斷向臨床滲透，數(shù)字化、個(gè)性化診療程度不斷提高
自1962年Branemark教授發(fā)現(xiàn)“骨整合”現(xiàn)象起，口腔種植在核心技術(shù)上不斷突破，但仍需高技術(shù)水平醫(yī)師依據(jù)豐富操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行診斷、種植體選擇、麻醉、種植、牙模灌注、臨時(shí)冠設(shè)計(jì)制作、全瓷冠修飾裝配等長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度工作。3D打印技術(shù)集成了“圖像數(shù)字化采集重構(gòu)、CAD/CAM專業(yè)設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化3D打印制造、規(guī)范化種植治療”等技術(shù)，達(dá)到“所見即所得”，即術(shù)前通過電腦模擬手術(shù)預(yù)后效果，降低了臨床風(fēng)險(xiǎn)和工作負(fù)荷。目前，3D打印種植導(dǎo)航模板、牙齒模型、義齒、正畸產(chǎn)品等已經(jīng)在臨床實(shí)現(xiàn)，真正意義的數(shù)字化口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)時(shí)代正在到來：①推動(dòng)“數(shù)字化的口腔綜合治療機(jī)、數(shù)字化的牙科影像設(shè)備、數(shù)字影像資料和信息化數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、管理與傳輸、CAD/CAM軟件和3D打印制造技術(shù)全流程”口腔數(shù)字解決方案的實(shí)現(xiàn)；②推動(dòng)口腔臨床的數(shù)字化管理(SaaS),將管理要素流程統(tǒng)籌起來，并實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理和遠(yuǎn)程診療；③口腔醫(yī)療的個(gè)性化和便捷化牙種植技術(shù)和3D打印技術(shù)的結(jié)合，提高種植成功率；④3D打印將打破義齒行業(yè)瓶頸，顛覆其商業(yè)模式。仍亟待解決的問題包括：①口腔數(shù)字化圖像采集設(shè)備和3D打印設(shè)備的研究；②3D打印材料的研制及加工工藝研究；③設(shè)備接口的通用化和軟件協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化問題；④3D打印技術(shù)應(yīng)用后知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題等。
1.5 個(gè)人口腔護(hù)理用品市場(chǎng)悄然增長(zhǎng)
隨著持續(xù)的人口增長(zhǎng)和收入增加，自我形象意識(shí)和健康意識(shí)的提高，加上產(chǎn)品創(chuàng)新、公共健康計(jì)劃以及商業(yè)推廣，牙膏等個(gè)人口腔護(hù)理用品市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年全球牙膏銷售可達(dá)140億美元，其中歐洲份額最大約為55億美元，亞太地區(qū)發(fā)展最快CABR為4%。
近年來，牙膏領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活躍，企業(yè)根據(jù)自己的特點(diǎn)和定位，在原有基礎(chǔ)護(hù)理產(chǎn)品基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)需要開發(fā)出新概念和新功效產(chǎn)品，如改善口腔微環(huán)境的蘇打牙膏、益生菌牙膏等；針對(duì)特定人群的孕婦牙膏、幼兒牙膏、吸煙者和美白牙膏等；強(qiáng)調(diào)保健和預(yù)防作用，如牙菌斑牙釉質(zhì)修復(fù)、牙周護(hù)理、抗敏、口腔粘膜修復(fù)等；強(qiáng)調(diào)天然材料概念，包含植物提取物和其他中藥成分，如生姜油、海藻提取物、竹炭、蜂膠、沉香、石斛、青蒿、松茸牙膏等。隨著人們健康意識(shí)和技術(shù)進(jìn)步，含天然材料的納米抗菌防齲牙膏、牙齦修復(fù)牙膏、牙周護(hù)理牙膏，含生物玻璃的牙釉質(zhì)修復(fù)牙膏，植物精油香水級(jí)牙膏，活性氧和酵素美白牙膏，糖尿病人專用牙膏等產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)潛力。
2、我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)
《方案》中明確提出開展口腔健康行為普及、口腔健康管理優(yōu)化、口腔健康能力提升和口腔健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展“4個(gè)行動(dòng)”，推動(dòng)口腔健康服務(wù)業(yè)和口腔健康制造業(yè)“兩個(gè)業(yè)態(tài)”發(fā)展。隨著生物材料、組織工程、生物醫(yī)學(xué)工程等技術(shù)發(fā)展以及與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)交叉融合，我國(guó)口腔醫(yī)療技術(shù)出現(xiàn)如下趨勢(shì)。
2.1 口腔再生醫(yī)學(xué)將在臨床取得應(yīng)用
由先天或后天原因造成人頜面部畸形、缺損、功能障礙等嚴(yán)重影響患者的顏面外形、口頜系統(tǒng)功能及身心健康。再生醫(yī)學(xué)是研究機(jī)體正常組織特征與功能、受創(chuàng)后修復(fù)與再生機(jī)制及干細(xì)胞分化機(jī)制，尋求有效的生物治療方法，促進(jìn)機(jī)體修復(fù)與再生或構(gòu)建出新的組織與器官，以改善或恢復(fù)損傷組織和器官形態(tài)及功能的科學(xué)。牙及支持組織、口腔頜骨及關(guān)節(jié)以及唾液腺等頜面部組織器官均存在亟待再生醫(yī)學(xué)解決的科學(xué)問題。
目前牙齒再生的策略包括基于牙齒發(fā)育原理的全牙再生和基于干細(xì)胞結(jié)合組織工程技術(shù)的牙齒再生，如生物牙根；牙周組織再生策略為干細(xì)胞再生牙周組織、非細(xì)胞的組織工程化牙周組織再生以及抗炎和免疫調(diào)節(jié)；頜骨及關(guān)節(jié)再生策略為干細(xì)胞再生頜骨、組織工程化頜骨再生及組織工程化關(guān)節(jié)再生及重建；唾液腺再生及功能重建策略包括基因轉(zhuǎn)導(dǎo)、組織工程及干細(xì)胞治療等。目前口腔再生醫(yī)學(xué)中研究較多的干細(xì)胞包括骨髓基質(zhì)干細(xì)胞、牙髓干細(xì)胞、牙乳頭干細(xì)胞、牙周膜干細(xì)胞、脂肪干細(xì)胞等。結(jié)合基因治療及基因修飾技術(shù)，研發(fā)高生物相容的生物支架材料仍是亟待解決的難題。
3D打印技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)了人牙髓細(xì)胞的生物打印。由于3D打印技術(shù)生成的具有微納復(fù)合結(jié)構(gòu)的種植體可促進(jìn)細(xì)胞增殖和延展，利于細(xì)胞向成骨方向分化。據(jù)IDTechEx預(yù)測(cè)，到2025年，全球3D打印市場(chǎng)需求為70億美元，其中一半來自3D生物打印領(lǐng)域，即利用細(xì)胞、生物激素、生長(zhǎng)因子、細(xì)胞間質(zhì)等物質(zhì)，打印出具有生物功能的人體活組織，例如皮膚、鼻子、耳朵、軟骨、肝臟、腎臟、心臟等等組織器官。
2.2 “互聯(lián)網(wǎng)+人工智能”將改變行業(yè)發(fā)展模式
近年來，大數(shù)據(jù)、移動(dòng)醫(yī)療、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等為代表的數(shù)字化技術(shù)正在重塑醫(yī)療行業(yè)?？谇会t(yī)療行業(yè)由于患者基數(shù)大、滲透率高、私營(yíng)占主體、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低等特點(diǎn)走在數(shù)字化技術(shù)臨床應(yīng)用前列。牙科未來將會(huì)形成人工智能產(chǎn)業(yè)鏈，從而把口腔掃描數(shù)據(jù)、大型CT機(jī)數(shù)據(jù)、牙模數(shù)據(jù)、治療數(shù)據(jù)等集合成一個(gè)很大的數(shù)據(jù)平臺(tái)，把治療技術(shù)變成邏輯，進(jìn)而變成算法，無論是修復(fù)、正畸、種植、面部美容，通過1個(gè)3D打印瞬間就可完成。
暨南大學(xué)附屬穗華口腔醫(yī)院采用“全導(dǎo)板種植”技術(shù)實(shí)現(xiàn)“人工智能數(shù)字化種植”，從“盲種”到“智種”，并在設(shè)備引進(jìn)、方案設(shè)計(jì)、就醫(yī)流程、醫(yī)院管理等各模塊進(jìn)行融合與銜接實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)作。北大口腔“自動(dòng)牙體預(yù)備機(jī)器人”技術(shù)由“口內(nèi)三維掃描探頭”和“自控飛秒激光牙體預(yù)備機(jī)器人”組成，醫(yī)生只需按下啟動(dòng)鍵，50min后，患者就能戴著新的假牙冠回家。
鑒于23%美國(guó)人沒有牙科保險(xiǎn)，創(chuàng)始人AlexCurry、AlexFrommeyer和DanDykes創(chuàng)立Beam公司，打通口腔保健與保險(xiǎn)通道，Beam提供藍(lán)牙功能的聲波牙刷、牙膏、牙線和充電頭。每次刷完牙后，顧客都可以選擇用Beam的智能手機(jī)應(yīng)用程序進(jìn)行同步，并可實(shí)現(xiàn)快速、自動(dòng)化的登記和索賠。目前該項(xiàng)目已經(jīng)獲得9000萬美元融資。
隱形正畸牙套不僅涉及口腔醫(yī)學(xué)，還涉及到材料學(xué)、力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及先進(jìn)制造共5大學(xué)科，需要包括醫(yī)生、上下游的供應(yīng)商等共同合作，一起構(gòu)建起智能化生態(tài)圈，將傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)與大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)相結(jié)合，醫(yī)生把依靠經(jīng)驗(yàn)矯正的傳統(tǒng)技術(shù)變成可視的、可預(yù)測(cè)的數(shù)字化圖像，通過更加精準(zhǔn)的力學(xué)分析和仿真、計(jì)算機(jī)算法、數(shù)據(jù)庫(kù)等來進(jìn)行精準(zhǔn)正畸。當(dāng)利用人工智能技術(shù)輔助醫(yī)生治療后，醫(yī)生制定牙齒正畸醫(yī)療方案的時(shí)間將大幅從1天縮短至30min左右。由美國(guó)硅谷工程師開發(fā)，并由香港頂級(jí)專家聯(lián)合訓(xùn)練，針對(duì)亞洲市場(chǎng)優(yōu)化智能算法KOOA?可全智能辨識(shí)，瞬間完成自動(dòng)標(biāo)點(diǎn)、自動(dòng)分析和自動(dòng)報(bào)告。2018年10月獲得A輪3.8億美元投資的SmileDirectClub是美國(guó)一家齒形矯正服務(wù)商，公司通過遠(yuǎn)程牙科診斷，將授權(quán)的牙科醫(yī)生和齒形矯正患者連接起來。用戶可將牙印模型寄出或去公司旗下的SmileShops參與牙齒掃描，公司會(huì)將隱形牙套直接發(fā)給用戶，同時(shí)經(jīng)授權(quán)的牙科專家會(huì)遠(yuǎn)程記錄用戶的矯正流程。
我國(guó)的口腔醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。但是管理分散、國(guó)產(chǎn)化率低、專業(yè)人才短缺、費(fèi)用高、就診率等問題仍然困擾著行業(yè)健康發(fā)展。特別是專業(yè)人才短缺問題突出。我國(guó)現(xiàn)有口腔醫(yī)生17萬余人，數(shù)量大幅增加，每年通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試的口腔醫(yī)生、助理口腔醫(yī)生2.5萬名，當(dāng)前我國(guó)口腔醫(yī)生和居民的比例大約是1∶8000，相對(duì)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,1∶500-1∶600的比例，我國(guó)職業(yè)牙醫(yī)教育缺口巨大。我國(guó)口腔醫(yī)師的數(shù)量嚴(yán)重不足、結(jié)構(gòu)不合理、職業(yè)素養(yǎng)欠缺、地區(qū)分布不均衡，培養(yǎng)大批口腔從業(yè)人員的任務(wù)迫在眉睫。
近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《“十三五”生物技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力3年行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿)》等一系列辦法措施，從產(chǎn)業(yè)扶持和鼓勵(lì)到審評(píng)審批，大力支持國(guó)產(chǎn)材料和器械開發(fā)。相信隨著技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，人人都可以擁有一副健康的牙齒和自信的笑容。
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1、現(xiàn)階段我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)現(xiàn)階段的典型特征
1.1 口腔健康水平有所提高，口腔健康保健意識(shí)仍需加強(qiáng)
隨著行業(yè)發(fā)展，我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)形成了比較完善的產(chǎn)業(yè)鏈(見圖1)，患者數(shù)量和口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量快速上升，行業(yè)年度復(fù)合增長(zhǎng)率遠(yuǎn)高于同期GDP發(fā)展速度。
據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生和計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)年鑒2018》，截至2017年底，我國(guó)擁有口腔?？漆t(yī)院689家(其中公立164家，民營(yíng)525家)，綜合性醫(yī)院18921家；從口腔醫(yī)院設(shè)備細(xì)分情況看，2017年全國(guó)口腔萬元以上設(shè)備總價(jià)值63.03億元，同比增長(zhǎng)19.78%；2012—2017年100萬元及以上設(shè)備平均增速27.57%，50萬-99萬元設(shè)備平均增速是25.83%，50萬元以下設(shè)備平均增速17.27%，可見我國(guó)口腔醫(yī)院設(shè)備向高端化設(shè)備發(fā)展。據(jù)估算，我國(guó)私人口腔診所數(shù)量約8萬家，占口腔約3億人次接診量的40%-45%，基本與綜合性醫(yī)院口腔科持平，而口腔專科醫(yī)院占比10%-15%。
圖 1 口腔醫(yī)療行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈
根據(jù)美國(guó)牙科協(xié)會(huì)2017年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)2016年口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模1244億美元，人均口腔消費(fèi)支出為384美元。中國(guó)的口腔服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約美國(guó)的口腔服務(wù)行業(yè)規(guī)模的1/7，中國(guó)人均口腔消費(fèi)支出僅有美國(guó)的3.0%。中美口腔醫(yī)療市場(chǎng)巨大差距的主要原因有：一是國(guó)人牙病的低就診率，即傳統(tǒng)認(rèn)知中的“牙病不是病”；二是國(guó)人口腔預(yù)防性支出較低，相關(guān)社會(huì)醫(yī)保和健康保險(xiǎn)不夠完善；三是高附加值服務(wù)與人均可支配收入有關(guān)。
表 1 2018 年全球牙科 TOP 10 企業(yè)的市場(chǎng)份額情況
1.2 資本推波助瀾，口腔醫(yī)療行業(yè)“連鎖化、高端化、專業(yè)化”成趨勢(shì)
各大資本在口腔醫(yī)療市場(chǎng)跑馬圈地，國(guó)內(nèi)2000-3000家民營(yíng)連鎖口腔診所和第3方服務(wù)商成為投資機(jī)構(gòu)的圍獵對(duì)象，投資金額甚至高達(dá)數(shù)十億元。整理近些年口腔醫(yī)療項(xiàng)目融資事件(見文后附表)發(fā)現(xiàn)：①2015年后資本入場(chǎng)意愿迅速提升，2018年獲得融資項(xiàng)目路為歷史最多；②從融資輪次來看，多集中在A輪及以前偏早期階段；③從融資金額看，資本正在口腔醫(yī)療賽道加大布局力度；④從投向看主要集中于連鎖口腔診所、新興行業(yè)(網(wǎng)上診療平臺(tái)、隱形正畸等)及細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)頭羊。行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，如行業(yè)的教育培訓(xùn)體系、行業(yè)的大數(shù)據(jù)平臺(tái)、信息化平臺(tái)等能帶來邊際成本下降的賦能型平臺(tái)、深耕細(xì)作的連鎖品牌、具備產(chǎn)業(yè)鏈整合能力的公司、兒童口腔細(xì)分賽道等都是資本熱捧對(duì)象。目前口腔領(lǐng)域通策醫(yī)療(600763)在主板上市、美亞光電(SZ002690)在深圳中小板上市、正海生物(300653)和國(guó)瓷材料(300285)在創(chuàng)業(yè)板上市，新三板上市的有家鴻口腔、埃蒙迪(已退市，準(zhǔn)備主板上市)、拜瑞口腔、華美牙科、小白兔口腔、贏冠口腔、可恩口腔、友睦口腔、藍(lán)天口腔、華齒口腔、三椒口腔等。
值得注意的是，企業(yè)融資以后的快速擴(kuò)張常導(dǎo)致人才儲(chǔ)備不足和管理跟進(jìn)不到位，造成管理成本高，企業(yè)長(zhǎng)期嚴(yán)重虧損。以北京拜博拜爾口腔醫(yī)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“拜博口腔”)和北京佳美口腔集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“佳美口腔”)為例。2014年拜博口腔出讓控股權(quán)，獲得聯(lián)想控股投資10億元后加大擴(kuò)張速度，意欲打造“口腔帝國(guó)”。2018年5月作為國(guó)內(nèi)門店唯一超過200家的拜博口腔，再次獲得泰康人壽20.62億元的巨額投資，但這并沒有將拜博口腔拉出虧損的泥淖。2014—2018年，拜博口腔門店數(shù)量分別為75家、135家、200家、212家、213家，2018年僅新增一家；2015—2017年拜博口腔凈虧損分別為6.91億元、7.95億元、7.93億元。2007年，佳美口腔獲得1000萬美元融資，開啟過一輪快速擴(kuò)張，2年時(shí)間門店從幾十家擴(kuò)張到近百家。不過，擴(kuò)張勢(shì)頭并未持續(xù)多久，因大規(guī)模虧損，資金緊張，不得不緊急縮減門店規(guī)模。中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)王興教授撰文提醒，不要忘記口腔醫(yī)療的本質(zhì)，永遠(yuǎn)是救死扶傷、治病救人；不管是民營(yíng)的還是公立的，要為百姓的口腔健康服務(wù)，要為健康中國(guó)的偉大戰(zhàn)略服務(wù)。
1.3 口腔材料與器械穩(wěn)步發(fā)展，國(guó)產(chǎn)化程度仍亟待提高
口腔行業(yè)的基本模型呈金字塔形，頂層是耗材和設(shè)備，中層是口腔服務(wù)，包括種植、正畸等；下層是牙膏、護(hù)牙素等衍生消費(fèi)品。
在口腔臨床方面，口腔修復(fù)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)平穩(wěn)，種植牙、口腔正畸、牙齒美白等高價(jià)值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速；在口腔醫(yī)用材料和器械方面，種植牙材料、隱形正畸材料和錐形束CT(CBCT)增長(zhǎng)迅猛。絕大多數(shù)口腔材料與器械領(lǐng)域仍被國(guó)外巨頭所壟斷。2018年牙科TOP10企業(yè)均為國(guó)外公司并占據(jù)全球牙科市場(chǎng)52%(見表1)。種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%，正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%，高端設(shè)備口內(nèi)掃描機(jī)、CBCT基本由國(guó)外企業(yè)壟斷。
牙科中應(yīng)用最為廣泛的修復(fù)材料已渡過技術(shù)和產(chǎn)品飛速發(fā)展的階段，不論產(chǎn)品還是市場(chǎng)格局都難以實(shí)現(xiàn)顛覆性變革，大多是小幅度更新和調(diào)整。如傳統(tǒng)修復(fù)材料銀汞合金，雖已應(yīng)用30余年，多數(shù)醫(yī)患觀念里正在被樹脂材料取代，但因其優(yōu)異的機(jī)械強(qiáng)度和微膨脹等優(yōu)勢(shì)性能仍是一些適應(yīng)癥的首選材料，也是我國(guó)口腔材料中為數(shù)不多的無進(jìn)口的產(chǎn)品之一。光固化樹脂是目前最為主流、市場(chǎng)最大的修復(fù)材料，品牌眾多，且以進(jìn)口材料為主。3M可謂一枝獨(dú)秀，幾乎是大多數(shù)口腔醫(yī)院和診所的標(biāo)準(zhǔn)配置；其他的歐、美、日、韓品牌則各具特點(diǎn)，分食專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，僅有的幾個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌安泰、登泰克等由于起步較晚又缺乏顯著特點(diǎn)，短期內(nèi)很難撼動(dòng)歐美巨頭的統(tǒng)治地位。
據(jù)畢馬威研究數(shù)據(jù)，過去7年，中國(guó)是全球增長(zhǎng)最快的種植牙市場(chǎng)之一，2011—2017年的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)56%。種植體市場(chǎng)快速發(fā)展，助推了CBCT銷量迅速增長(zhǎng)。一線城市口腔機(jī)構(gòu)、公立醫(yī)院等高端市場(chǎng)基本以單價(jià)150萬元左右的進(jìn)口CBCT為主，小型醫(yī)院和私人診所則難以承擔(dān)。本土品牌瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)主攻中低端市場(chǎng)，單臺(tái)價(jià)格僅30萬-50萬元，在二三線城市、私人口腔診所等機(jī)構(gòu)快速滲透。2014年起短短4年內(nèi)國(guó)產(chǎn)CBCT從917臺(tái)快速增加到3000余臺(tái)，使CBCT被更廣泛地應(yīng)用到口腔診療中?？趦?nèi)掃描儀主要用來幫助牙醫(yī)在三維空間內(nèi)捕捉牙體信息，被視為數(shù)字化醫(yī)療的基礎(chǔ)。長(zhǎng)期以來我國(guó)口內(nèi)掃描儀市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷，Sirona、3Shape等品牌主導(dǎo)市場(chǎng)格局。2017年首款國(guó)產(chǎn)口內(nèi)掃描儀才面世。
我國(guó)2014年及2015年正畸病例量分別是145萬例和163萬例，增長(zhǎng)幅度為12.4%，隱形正畸增長(zhǎng)幅度高達(dá)65.7%。目前，中國(guó)成人的正畸率已達(dá)到30%，比10年前上升了15%，在北上廣深和江浙等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)，成人正畸率已達(dá)到40%-50%。新進(jìn)入者正在打破由隱適美和時(shí)代天使二分天下的格局?？谇会t(yī)療正畸業(yè)務(wù)推動(dòng)正畸矯正器市場(chǎng)增長(zhǎng)，隱形矯正器增長(zhǎng)迅猛。高端正畸產(chǎn)品由美奧、3M、Ormco等外企主導(dǎo)，但國(guó)內(nèi)企業(yè)時(shí)代天使等在隱形矯正器市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額。
近年來，我國(guó)對(duì)牙科材料的研發(fā)投入不斷加強(qiáng)，專利申請(qǐng)量增長(zhǎng)迅速。國(guó)內(nèi)專利申請(qǐng)主要來自山東、廣東、江蘇和浙江。牙科假體及其制造方法和牙科制劑專利所占比例分別為33.5%與23.2%；第3-5位分別是印模材料、牙齒填補(bǔ)材料和種植牙方法及其工具。新興技術(shù)中專利數(shù)最多的是3D打印技術(shù)及其材料在牙科材料制備中的應(yīng)用，其次是聚氯乙烯樹脂在牙齒修復(fù)材料中的應(yīng)用、金屬陶瓷復(fù)合材料在牙冠制造中的應(yīng)用、苯甲酸酯增塑劑在填充和印模材料中的應(yīng)用和非氧化物陶瓷在人工牙齒中的應(yīng)用等技術(shù)。以威高集團(tuán)有限公司、北京大清生物技術(shù)有限公司為代表的國(guó)產(chǎn)種植體以約50%的價(jià)格優(yōu)勢(shì)正在不斷沖擊Straumann、Nobel等進(jìn)口巨頭的壟斷地位。相反，國(guó)外企業(yè)在我國(guó)的牙科材料專利申請(qǐng)?jiān)鏊僮兙?，占比降?4.4%，主要來自美國(guó)、德國(guó)、日本和瑞士。
近年國(guó)內(nèi)口腔數(shù)字化平臺(tái)快速崛起，以種植和正畸服務(wù)為突破口，研發(fā)口腔數(shù)字化診療方案。以該美生物為例，其研發(fā)的種植和正畸軟件均通過FDA/CE認(rèn)證，成為全球僅有的2家企業(yè)之一，達(dá)到了世界先進(jìn)水平。
2019年1月31日，國(guó)家衛(wèi)生健康委發(fā)布《健康口腔行動(dòng)方案(2019—2025年)》(簡(jiǎn)稱“《方案》”)明確推動(dòng)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)：聚焦口腔科技發(fā)展和臨床重大需求，加強(qiáng)口腔疾病防治應(yīng)用研究和轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，壓縮口腔高值耗材價(jià)格空間；推動(dòng)前沿口腔防治技術(shù)發(fā)展，突破關(guān)鍵技術(shù)，加快適宜技術(shù)和創(chuàng)新產(chǎn)品遴選、轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；支持地方打造醫(yī)教研產(chǎn)融合產(chǎn)業(yè)基地，鼓勵(lì)健康產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。這意味著國(guó)產(chǎn)口腔醫(yī)療器械、耗材從研發(fā)、轉(zhuǎn)化、生產(chǎn)到應(yīng)用，將迎來國(guó)家政策前所未有的大力支持。結(jié)合之前陸續(xù)實(shí)行的“兩票制”改革和的去年對(duì)美國(guó)的包含大量口腔科器材在內(nèi)的約600億美元商品實(shí)施加征關(guān)稅，《方案》的提出無疑進(jìn)一步壓縮了大批進(jìn)口口腔醫(yī)療器材的生存空間。2019年6月中國(guó)工程院院士、中華口腔醫(yī)學(xué)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)張志愿明確提出臨床醫(yī)生應(yīng)支持國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新產(chǎn)品。他呼吁臨床醫(yī)生支持國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，“尤其是相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)該制定政策支持國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的應(yīng)用”。他建議醫(yī)院招標(biāo)采購(gòu)過程中給予國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)品一定的福利政策，在同等質(zhì)量下應(yīng)該優(yōu)先考慮國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。
1.4 3D打印技術(shù)不斷向臨床滲透，數(shù)字化、個(gè)性化診療程度不斷提高
自1962年Branemark教授發(fā)現(xiàn)“骨整合”現(xiàn)象起，口腔種植在核心技術(shù)上不斷突破，但仍需高技術(shù)水平醫(yī)師依據(jù)豐富操作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行診斷、種植體選擇、麻醉、種植、牙模灌注、臨時(shí)冠設(shè)計(jì)制作、全瓷冠修飾裝配等長(zhǎng)時(shí)間、高強(qiáng)度工作。3D打印技術(shù)集成了“圖像數(shù)字化采集重構(gòu)、CAD/CAM專業(yè)設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化3D打印制造、規(guī)范化種植治療”等技術(shù)，達(dá)到“所見即所得”，即術(shù)前通過電腦模擬手術(shù)預(yù)后效果，降低了臨床風(fēng)險(xiǎn)和工作負(fù)荷。目前，3D打印種植導(dǎo)航模板、牙齒模型、義齒、正畸產(chǎn)品等已經(jīng)在臨床實(shí)現(xiàn)，真正意義的數(shù)字化口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)時(shí)代正在到來：①推動(dòng)“數(shù)字化的口腔綜合治療機(jī)、數(shù)字化的牙科影像設(shè)備、數(shù)字影像資料和信息化數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、管理與傳輸、CAD/CAM軟件和3D打印制造技術(shù)全流程”口腔數(shù)字解決方案的實(shí)現(xiàn)；②推動(dòng)口腔臨床的數(shù)字化管理(SaaS),將管理要素流程統(tǒng)籌起來，并實(shí)現(xiàn)集團(tuán)管理和遠(yuǎn)程診療；③口腔醫(yī)療的個(gè)性化和便捷化牙種植技術(shù)和3D打印技術(shù)的結(jié)合，提高種植成功率；④3D打印將打破義齒行業(yè)瓶頸，顛覆其商業(yè)模式。仍亟待解決的問題包括：①口腔數(shù)字化圖像采集設(shè)備和3D打印設(shè)備的研究；②3D打印材料的研制及加工工藝研究；③設(shè)備接口的通用化和軟件協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化問題；④3D打印技術(shù)應(yīng)用后知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題等。
1.5 個(gè)人口腔護(hù)理用品市場(chǎng)悄然增長(zhǎng)
隨著持續(xù)的人口增長(zhǎng)和收入增加，自我形象意識(shí)和健康意識(shí)的提高，加上產(chǎn)品創(chuàng)新、公共健康計(jì)劃以及商業(yè)推廣，牙膏等個(gè)人口腔護(hù)理用品市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)。據(jù)預(yù)測(cè)，2020年全球牙膏銷售可達(dá)140億美元，其中歐洲份額最大約為55億美元，亞太地區(qū)發(fā)展最快CABR為4%。
近年來，牙膏領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新活躍，企業(yè)根據(jù)自己的特點(diǎn)和定位，在原有基礎(chǔ)護(hù)理產(chǎn)品基礎(chǔ)上，結(jié)合市場(chǎng)需要開發(fā)出新概念和新功效產(chǎn)品，如改善口腔微環(huán)境的蘇打牙膏、益生菌牙膏等；針對(duì)特定人群的孕婦牙膏、幼兒牙膏、吸煙者和美白牙膏等；強(qiáng)調(diào)保健和預(yù)防作用，如牙菌斑牙釉質(zhì)修復(fù)、牙周護(hù)理、抗敏、口腔粘膜修復(fù)等；強(qiáng)調(diào)天然材料概念，包含植物提取物和其他中藥成分，如生姜油、海藻提取物、竹炭、蜂膠、沉香、石斛、青蒿、松茸牙膏等。隨著人們健康意識(shí)和技術(shù)進(jìn)步，含天然材料的納米抗菌防齲牙膏、牙齦修復(fù)牙膏、牙周護(hù)理牙膏，含生物玻璃的牙釉質(zhì)修復(fù)牙膏，植物精油香水級(jí)牙膏，活性氧和酵素美白牙膏，糖尿病人專用牙膏等產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)潛力。
2、我國(guó)口腔醫(yī)療市場(chǎng)的未來發(fā)展趨勢(shì)
《方案》中明確提出開展口腔健康行為普及、口腔健康管理優(yōu)化、口腔健康能力提升和口腔健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展“4個(gè)行動(dòng)”，推動(dòng)口腔健康服務(wù)業(yè)和口腔健康制造業(yè)“兩個(gè)業(yè)態(tài)”發(fā)展。隨著生物材料、組織工程、生物醫(yī)學(xué)工程等技術(shù)發(fā)展以及與互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)交叉融合，我國(guó)口腔醫(yī)療技術(shù)出現(xiàn)如下趨勢(shì)。
2.1 口腔再生醫(yī)學(xué)將在臨床取得應(yīng)用
由先天或后天原因造成人頜面部畸形、缺損、功能障礙等嚴(yán)重影響患者的顏面外形、口頜系統(tǒng)功能及身心健康。再生醫(yī)學(xué)是研究機(jī)體正常組織特征與功能、受創(chuàng)后修復(fù)與再生機(jī)制及干細(xì)胞分化機(jī)制，尋求有效的生物治療方法，促進(jìn)機(jī)體修復(fù)與再生或構(gòu)建出新的組織與器官，以改善或恢復(fù)損傷組織和器官形態(tài)及功能的科學(xué)。牙及支持組織、口腔頜骨及關(guān)節(jié)以及唾液腺等頜面部組織器官均存在亟待再生醫(yī)學(xué)解決的科學(xué)問題。
目前牙齒再生的策略包括基于牙齒發(fā)育原理的全牙再生和基于干細(xì)胞結(jié)合組織工程技術(shù)的牙齒再生，如生物牙根；牙周組織再生策略為干細(xì)胞再生牙周組織、非細(xì)胞的組織工程化牙周組織再生以及抗炎和免疫調(diào)節(jié)；頜骨及關(guān)節(jié)再生策略為干細(xì)胞再生頜骨、組織工程化頜骨再生及組織工程化關(guān)節(jié)再生及重建；唾液腺再生及功能重建策略包括基因轉(zhuǎn)導(dǎo)、組織工程及干細(xì)胞治療等。目前口腔再生醫(yī)學(xué)中研究較多的干細(xì)胞包括骨髓基質(zhì)干細(xì)胞、牙髓干細(xì)胞、牙乳頭干細(xì)胞、牙周膜干細(xì)胞、脂肪干細(xì)胞等。結(jié)合基因治療及基因修飾技術(shù)，研發(fā)高生物相容的生物支架材料仍是亟待解決的難題。
3D打印技術(shù)基本實(shí)現(xiàn)了人牙髓細(xì)胞的生物打印。由于3D打印技術(shù)生成的具有微納復(fù)合結(jié)構(gòu)的種植體可促進(jìn)細(xì)胞增殖和延展，利于細(xì)胞向成骨方向分化。據(jù)IDTechEx預(yù)測(cè)，到2025年，全球3D打印市場(chǎng)需求為70億美元，其中一半來自3D生物打印領(lǐng)域，即利用細(xì)胞、生物激素、生長(zhǎng)因子、細(xì)胞間質(zhì)等物質(zhì)，打印出具有生物功能的人體活組織，例如皮膚、鼻子、耳朵、軟骨、肝臟、腎臟、心臟等等組織器官。
2.2 “互聯(lián)網(wǎng)+人工智能”將改變行業(yè)發(fā)展模式
近年來，大數(shù)據(jù)、移動(dòng)醫(yī)療、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等為代表的數(shù)字化技術(shù)正在重塑醫(yī)療行業(yè)?？谇会t(yī)療行業(yè)由于患者基數(shù)大、滲透率高、私營(yíng)占主體、風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)低等特點(diǎn)走在數(shù)字化技術(shù)臨床應(yīng)用前列。牙科未來將會(huì)形成人工智能產(chǎn)業(yè)鏈，從而把口腔掃描數(shù)據(jù)、大型CT機(jī)數(shù)據(jù)、牙模數(shù)據(jù)、治療數(shù)據(jù)等集合成一個(gè)很大的數(shù)據(jù)平臺(tái)，把治療技術(shù)變成邏輯，進(jìn)而變成算法，無論是修復(fù)、正畸、種植、面部美容，通過1個(gè)3D打印瞬間就可完成。
暨南大學(xué)附屬穗華口腔醫(yī)院采用“全導(dǎo)板種植”技術(shù)實(shí)現(xiàn)“人工智能數(shù)字化種植”，從“盲種”到“智種”，并在設(shè)備引進(jìn)、方案設(shè)計(jì)、就醫(yī)流程、醫(yī)院管理等各模塊進(jìn)行融合與銜接實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)運(yùn)作。北大口腔“自動(dòng)牙體預(yù)備機(jī)器人”技術(shù)由“口內(nèi)三維掃描探頭”和“自控飛秒激光牙體預(yù)備機(jī)器人”組成，醫(yī)生只需按下啟動(dòng)鍵，50min后，患者就能戴著新的假牙冠回家。
鑒于23%美國(guó)人沒有牙科保險(xiǎn)，創(chuàng)始人AlexCurry、AlexFrommeyer和DanDykes創(chuàng)立Beam公司，打通口腔保健與保險(xiǎn)通道，Beam提供藍(lán)牙功能的聲波牙刷、牙膏、牙線和充電頭。每次刷完牙后，顧客都可以選擇用Beam的智能手機(jī)應(yīng)用程序進(jìn)行同步，并可實(shí)現(xiàn)快速、自動(dòng)化的登記和索賠。目前該項(xiàng)目已經(jīng)獲得9000萬美元融資。
隱形正畸牙套不僅涉及口腔醫(yī)學(xué)，還涉及到材料學(xué)、力學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及先進(jìn)制造共5大學(xué)科，需要包括醫(yī)生、上下游的供應(yīng)商等共同合作，一起構(gòu)建起智能化生態(tài)圈，將傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)與大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)相結(jié)合，醫(yī)生把依靠經(jīng)驗(yàn)矯正的傳統(tǒng)技術(shù)變成可視的、可預(yù)測(cè)的數(shù)字化圖像，通過更加精準(zhǔn)的力學(xué)分析和仿真、計(jì)算機(jī)算法、數(shù)據(jù)庫(kù)等來進(jìn)行精準(zhǔn)正畸。當(dāng)利用人工智能技術(shù)輔助醫(yī)生治療后，醫(yī)生制定牙齒正畸醫(yī)療方案的時(shí)間將大幅從1天縮短至30min左右。由美國(guó)硅谷工程師開發(fā)，并由香港頂級(jí)專家聯(lián)合訓(xùn)練，針對(duì)亞洲市場(chǎng)優(yōu)化智能算法KOOA?可全智能辨識(shí)，瞬間完成自動(dòng)標(biāo)點(diǎn)、自動(dòng)分析和自動(dòng)報(bào)告。2018年10月獲得A輪3.8億美元投資的SmileDirectClub是美國(guó)一家齒形矯正服務(wù)商，公司通過遠(yuǎn)程牙科診斷，將授權(quán)的牙科醫(yī)生和齒形矯正患者連接起來。用戶可將牙印模型寄出或去公司旗下的SmileShops參與牙齒掃描，公司會(huì)將隱形牙套直接發(fā)給用戶，同時(shí)經(jīng)授權(quán)的牙科專家會(huì)遠(yuǎn)程記錄用戶的矯正流程。
附表：口腔醫(yī)療行業(yè) 2010 年以來融資事件（不完全統(tǒng)計(jì)）
我國(guó)的口腔醫(yī)療行業(yè)經(jīng)過改革開放40年的發(fā)展取得了長(zhǎng)足進(jìn)步。但是管理分散、國(guó)產(chǎn)化率低、專業(yè)人才短缺、費(fèi)用高、就診率等問題仍然困擾著行業(yè)健康發(fā)展。特別是專業(yè)人才短缺問題突出。我國(guó)現(xiàn)有口腔醫(yī)生17萬余人，數(shù)量大幅增加，每年通過執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試的口腔醫(yī)生、助理口腔醫(yī)生2.5萬名，當(dāng)前我國(guó)口腔醫(yī)生和居民的比例大約是1∶8000，相對(duì)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家,1∶500-1∶600的比例，我國(guó)職業(yè)牙醫(yī)教育缺口巨大。我國(guó)口腔醫(yī)師的數(shù)量嚴(yán)重不足、結(jié)構(gòu)不合理、職業(yè)素養(yǎng)欠缺、地區(qū)分布不均衡，培養(yǎng)大批口腔從業(yè)人員的任務(wù)迫在眉睫。
近年來，國(guó)家相繼出臺(tái)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《“十三五”生物技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力3年行動(dòng)計(jì)劃(2018—2020年)》《關(guān)于深化審評(píng)審批制度改革鼓勵(lì)藥品醫(yī)療器械創(chuàng)新的意見》《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(修訂稿征求意見稿)》等一系列辦法措施，從產(chǎn)業(yè)扶持和鼓勵(lì)到審評(píng)審批，大力支持國(guó)產(chǎn)材料和器械開發(fā)。相信隨著技術(shù)進(jìn)步和行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，人人都可以擁有一副健康的牙齒和自信的笑容。
以上內(nèi)容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：90頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
圖表數(shù)：124
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：102頁(yè)
圖表數(shù)：78
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：126
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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