中國挖掘機械及其核心液壓件市場分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2737 收藏

2019年前三季度，納入統(tǒng)計的25家中國主機制造企業(yè)共計銷售挖掘機械179195臺，同比增長14.7%,其中國內(nèi)市場銷量159810臺，同比增長12.2%,銷量均創(chuàng)歷史同期新高。在與國際品牌的競爭中，國產(chǎn)品牌逐步發(fā)展壯大，三一、徐工、柳工、臨工等國內(nèi)企業(yè)綜合競爭力不斷提升。作為挖掘機械的核心零部件，高端液壓件采購成本占整機成本超過1/3,年市場規(guī)模超過百億元，然而中國挖掘機械核心液壓件整體水平與市場規(guī)模并不匹配，部分液壓件依賴進口。未來，行業(yè)應加強核心液壓件研發(fā)和國產(chǎn)化步伐，推動行業(yè)邁向價值鏈中高端。

國內(nèi)市場整體情況

2019年1-9月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)在國內(nèi)挖掘機械市場銷量159810臺，同比漲幅12.2%。受益于主機換新、庫存周期、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加碼、房地產(chǎn)投資穩(wěn)健、環(huán)保政策、二手機出清、市場信心恢復等多因素疊加影響，行業(yè)自2016年下半年進入上升區(qū)間，2017年行業(yè)持續(xù)高速增長。進入2019年以來，雖然市場增速受高基數(shù)效應影響有所下滑，但整體仍保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。

近三年國內(nèi)挖掘機械市場銷量

近三年國內(nèi)挖掘機械市場銷量

2019年1-9月中國挖掘機械行業(yè)企業(yè)銷量及平均噸位

2019年1-9月，三一、徐工、卡特彼勒、臨工、斗山和柳工等企業(yè)銷量領(lǐng)先，其中三一和徐工的市場占有率分別達到25%和14%?；趯κ袌霭l(fā)展趨勢的準確判斷和產(chǎn)品競爭力的提升，三一、徐工、臨工、柳工等國產(chǎn)品牌市場占有率增長明顯，與國產(chǎn)品牌的強勢形成對比的是，外資品牌銷量多出現(xiàn)下滑。

從產(chǎn)品平均重量看，三一、徐工、柳工等國內(nèi)領(lǐng)先挖掘機械企業(yè)的產(chǎn)品平均重量雖與卡特彼勒、小松、日立等外資品牌存在一些差距，但得益于近年來技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量和市場服務等軟硬實力的不斷提升，國產(chǎn)品牌與國際品牌差距正在縮小，市場認同度提升并逐步打入大挖市場。另一方面，在國內(nèi)小挖、微挖市場需求不斷增長的背景下，外資品牌也越來越關(guān)注小挖市場。國內(nèi)外品牌已經(jīng)形成國產(chǎn)向上、外資向下的大趨勢，未來幾年國產(chǎn)與外資的龍頭品牌將展開全方位的市場競爭。

國內(nèi)挖掘機械保有量估計值(單位萬臺)及同比變化

國內(nèi)挖掘機械保有量估計值(單位萬臺)及同比變化

    根據(jù)分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)和估算方法，到2019年底，國內(nèi)挖掘機械保有量情況如表中所示。根據(jù)市場調(diào)研和反饋情況，一般小挖更新?lián)Q代較快，六年、八年保有量更加貼近實際情況，而對于中、大挖，八年或十年保有量更能夠反映實際情況。與2018年相比，小挖市場保有量增長顯著，大挖、中挖市場保有量則一增一減。

    國內(nèi)市場十年歷史回顧

    回顧近十年國內(nèi)挖掘機械市場發(fā)展歷史，行業(yè)經(jīng)歷一個完整的周期。受投資拉動，2011年市場銷量達到峰值，伴隨著中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)入新常態(tài)，挖掘機械市場需求下滑，加之2010、2011年激進的銷售策略對市場需求的透支，2012-2015年挖掘機械銷量斷崖式下跌；在2016年下半年中國經(jīng)濟的企穩(wěn)反彈中，挖掘機械行業(yè)也逐步擺脫低迷，市場不斷修復，2019年1-9月國內(nèi)市場挖掘機械銷量159810臺，銷量創(chuàng)歷史同期新高。從市場保有量看，以八年保有量為例，保有量大體保持增長態(tài)勢，由79.9萬臺增長至125.2萬臺，累計增長56.7%。

    國內(nèi)挖掘機械市場展望，國內(nèi)市場走勢和銷量預測

    近幾年市場的高速增長源于多因素疊加影響，其中最為重要的是2011、2012年高峰期產(chǎn)品的換新。

而隨著產(chǎn)品換新需求的降低，今后幾年市場將難以持續(xù)增長態(tài)勢。不過，受益于中國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)健增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應用場景擴展等帶來的挖掘機械需求將起到壓艙石作用，防止市場出現(xiàn)大起大落。

國內(nèi)挖掘機械市場歷史銷量

國內(nèi)挖掘機械市場歷史銷量

    綜合考慮各方面因素，分會預計2020年國內(nèi)挖掘機械銷量將與2019年基本持平，同比變化在±5%左右，2021、2022年市場將逐步轉(zhuǎn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，且存在下滑的可能性，但出現(xiàn)上一輪斷崖式下滑的概率較低。

    市場周期性分析

    挖掘機械市場會受到經(jīng)濟周期和產(chǎn)品換新周期的共同影響下，并體現(xiàn)出明顯的周期性特征。歷史數(shù)據(jù)也很好的印證了這一結(jié)論，挖掘機械市場大約每3-4年經(jīng)歷一次短周期(庫存周期)，從更長時間尺度看，大約每十年經(jīng)歷一次中周期(朱格拉周期)，大約每二十年經(jīng)歷一次長周期(建筑周期)。

    核心液壓件市場分析與發(fā)展建議

挖掘機的核心液壓件主要包括變量液壓泵、變量液壓馬達與減速機、高檔主多路閥與超高壓液壓缸等。以20噸的中型挖掘機為例，每臺挖掘機需要1臺變量液壓泵，1臺回轉(zhuǎn)變量液壓馬達與減速機，2臺行走變量液壓馬達與減速機，1套主多路閥，4根超高壓的液壓缸，合計成本超過整機的1/3,且核心液壓件的盈利水平已經(jīng)超過國產(chǎn)挖掘機的盈利水平。

中國挖掘機械市場八年保有量變化

中國挖掘機械市場八年保有量變化

根據(jù)前文挖掘機械未來市場分析，雖然主機市場有下行可能，但整體仍將維持相當大規(guī)模，按照最保守的年銷量16萬臺估算，單臺平均價格60萬元，主機市場規(guī)模也將達到千億級別，而對應的液壓件市場規(guī)模為數(shù)百億。

未來三年國內(nèi)挖掘機械市場預測

未來三年國內(nèi)挖掘機械市場預測

近三十年挖掘機械銷量和同比漲幅

    然而中國挖掘機械行業(yè)的核心液壓件整體水平與市場規(guī)模并不匹配，雖然行業(yè)中也誕生出恒立液壓、艾迪精密等優(yōu)秀零部件供應商，但目前除超高壓液壓缸外，多數(shù)核心液壓件市場基本被國際供應商所壟斷。而在市場高速增長階段，甚至出現(xiàn)國外核心液壓件供應不足，影響主機產(chǎn)量的情況，可以說核心液壓件已經(jīng)成為限制國內(nèi)挖掘機械行業(yè)進一步發(fā)展的“卡脖子"問題。

    經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)挖掘機械主機品牌已經(jīng)發(fā)展壯大并走向海外，核心零部件液壓件、發(fā)動機等的自主可控成為行業(yè)發(fā)展的重要挑戰(zhàn)。面向未來，國內(nèi)挖掘機械行業(yè)應發(fā)揮市場規(guī)模優(yōu)勢，夯實基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)、密切上下游協(xié)同，打造覆蓋主機裝備和核心液壓件的產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，突破“核心基礎(chǔ)零部件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)”的“四基”瓶頸，提升本土配套體系成熟度，構(gòu)建世界級先進的挖掘機械及核心液壓件產(chǎn)業(yè)集群。

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