唑蟲酰胺 Tolfenpyrad 市場分析報(bào)告

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2300 收藏

    第一章、產(chǎn)品情況簡介

    產(chǎn)品類型：殺蟲殺螨劑

    首次產(chǎn)品投放市場時(shí)間：2002年，日本(1988年初次由日本農(nóng)藥NihonNohyaku報(bào)道)

    主要生產(chǎn)商/商標(biāo)：日本農(nóng)藥NihonNohyaku(制劑商品名：HachiHachi)、龍燈化學(xué)

    主要應(yīng)用作物和目標(biāo)病害：

    唑蟲酰胺的主要應(yīng)用作物：蔬菜、果蔬、花卉、茶葉。

    唑蟲酰胺的主要防治對象：棉蚜、粉虱、車前圓尾蚜、假眼小綠葉蟬、桃蚜、褐飛虱、小黃薊馬、麥長管蚜、薊馬、溫室粉虱等，對鱗翅目幼蟲小菜蛾、纓翅目害蟲薊馬，同翅目茶葉小綠葉蟬有特效。

    用法與用量：

    目前，唑蟲酰胺被推薦用于甘藍(lán)、大白菜、黃瓜、茄子、番茄和菊花上，使用劑量為15%乳油稀釋1,000-2,000倍，通常噴灑次數(shù)為2次。申請于蘿卜、西瓜、茶樹等作物上應(yīng)用登記。使用劑量為75-200ga.i/hm2。

    根據(jù)日本農(nóng)藥株式會社提供的信息，15%唑蟲酰胺乳油的用法、用量如表1（散布水量1,000-3,000L/hm2）。

    劑型：

    1.Tolfenpyrad15%EC(登記持有人為：NICHINOAMERICA,INC.)

    2.Tolfenpyrad15%SC(登記持有人為：NICHINOAMERICA,INC.)

    3.Tolfenpyrad15%CATTLEEARTAG(登記持有人為:BAYERHEALTHCARELLC)

    注意：目前Tolfenpyrad在美國、日本的原藥登記含量為99.5?

    以上制劑投放公司為日本農(nóng)藥株式會社和龍燈化學(xué)。

    1.1    產(chǎn)品簡介

唑蟲酰胺為日本三菱化學(xué)公司在1988年開發(fā)的一種新型吡唑酰胺類殺蟲殺螨劑（現(xiàn)為日本農(nóng)藥公司所有），其國際專利已于2008年過期。唑蟲酰胺為新型吡唑雜環(huán)類殺蟲殺螨劑，其作用機(jī)理是阻止能量代謝系統(tǒng)中電子的傳遞，阻止昆蟲的氧化磷酸化作用，導(dǎo)致昆蟲無法將二磷酸腺苷(ADP)氧化為三磷酸腺苷(ATP)，從而使得昆蟲無法獲得和貯存能量而死亡。

表1 15%唑蟲酰胺乳油的用法、用量

表1 15%唑蟲酰胺乳油的用法、用量

    唑蟲酰胺具有高效、廣譜和速效等特點(diǎn)，能很好地發(fā)揮觸殺作用。廣泛用于防治蔬菜、果樹、花卉、茶葉等作物上的害蟲，常用于防治蔬菜上的夜蛾、小菜蛾；花卉上的花薊馬、煙薊馬和介殼蟲；果樹上的桔小實(shí)蠅、介殼蟲等。對鱗翅目、半翅目、甲蟲目、膜翅目、雙翅目、薊馬及螨類均有效，對真菌病害也有較好的效果。除了可滅殺成蟲、幼蟲外，還兼具殺卵的作用。

    唑蟲酰胺對介殼蟲具有良好的殺滅作用，介殼蟲是花卉、果樹上最常見的害蟲，繁殖力強(qiáng)，危害極大，抗藥性強(qiáng)，一般藥劑難以進(jìn)入體內(nèi)，防治比較困難。隨著殺撲磷等高毒農(nóng)藥在世界各國的禁限用，唑蟲酰胺將成為其重要替代品種之一。

    1.2    市場歷史

唑蟲酰胺最初于1996年在日本開始試驗(yàn)，2002年4月獲得日本登記，同年日本農(nóng)藥與OATAgrio公司合作將產(chǎn)品推上市，用于蔬菜和景觀作物。2003年，用于果樹的唑蟲酰胺液體制劑上市，并于2010年獲得美國環(huán)保署批準(zhǔn)登記用于溫室景觀作物，2014年獲批用于食品用途。2012年日本農(nóng)藥美國分公司與EngageAgro達(dá)成合作協(xié)議，在加拿大共同進(jìn)行唑蟲酰胺的登記及市場開發(fā)。

表2 唑蟲酰胺2015年全球銷售額分布情況

表2 唑蟲酰胺2015年全球銷售額分布情況

來自日本農(nóng)藥美國分公司的殺蟲劑產(chǎn)品唑蟲酰胺被美國佛羅里達(dá)州授予緊急豁免權(quán)，用于防控水果和蔬菜作物（群組8-10）中的薊馬。唑蟲酰胺的上一次豁免期截至2017年2月28日，此次最新的豁免將從2017年3月1日起開始生效，有效期至2018年3月。

制劑方面，唑蟲酰胺憑借其難溶于水、藥效好、持效期長、廣譜性等優(yōu)異特點(diǎn)，成為近年來國家茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系選出的替代藥劑之一。國內(nèi)于2003年起對該藥進(jìn)行了產(chǎn)品特點(diǎn)（使用方法）等方面的推介，該藥防治小菜蛾、甜菜夜蛾和薊馬效果良好。2009年15%唑蟲酰胺乳油首次獲得了我國農(nóng)藥臨時(shí)登記，用于防治茄子上的薊馬和十字花科蔬菜上的小菜蛾，并開展了唑蟲酰胺在土壤和蔬菜上的殘留分析方法研究。

表3 唑蟲酰胺2016年全球銷售額分布情況

表3 唑蟲酰胺2016年全球銷售額分布情況

    2016年，美國默賽技術(shù)公司在中國登記了唑蟲酰胺制劑產(chǎn)品“默賽美銳”（30%唑蟲酰胺懸浮劑），用于茶樹茶小綠葉蟬防控。產(chǎn)品殺蟲譜廣，在速效和持效方面均有不俗表現(xiàn)。2014年，龍燈針對茶園種植管理推廣其新產(chǎn)品“龍燈福朗”（15%唑蟲酰胺乳油），對茶小綠葉蟬的防效佳，2016年龍燈將該產(chǎn)品推廣至水稻，用于防治水稻薊馬和稻縱卷葉螟。2019年，海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司和山東省青島凱源祥化工有限公司分別登記了15%唑蟲酰胺懸浮劑和20%蟲螨腈·唑蟲酰胺懸浮劑，用于防治甘藍(lán)小菜蛾。

    1.3    專利情況

    日本三菱化學(xué)公司于1990年獲得化合物美國專利US5039693，2008年化合物專利到期；15%乳油專利亦于同年失效。

    日本三菱化學(xué)公司于1990年合成方法專利EP365925,2010年合成方法專利到期。

    整體而言，唑蟲酰胺的原藥、合成制備專利均已到期，國內(nèi)企業(yè)可以合法生產(chǎn)并進(jìn)行海外登記。

    第二章、全球市場情況分析

    2.1    唑蟲酰胺主要國家和地區(qū)的銷售額

    根據(jù)AgrAspire數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，唑蟲酰胺2015、2016年全球分地區(qū)分作物銷售額情況如下。

    從上表數(shù)據(jù)可以看出，目前唑蟲酰胺的主要銷售區(qū)域?yàn)椋?/span>

    1.日本：銷售額12.34Mio.USD，主要分布在水果、蔬菜、園藝等領(lǐng)域；

    2.哥倫比亞：少量分布于果蔬，主要針對出口日本，對有機(jī)磷殘留有一定要求的定向使用；

    3.美國：雖然AgrAspire數(shù)據(jù)庫沒有顯示美國的銷售金額，但根據(jù)美國進(jìn)口海關(guān)數(shù)據(jù)，2015年，共進(jìn)口Tolfenpyrad15%懸浮劑兩批，共計(jì)28.695噸（2016年無制劑進(jìn)口）；2015年，共進(jìn)口Tolfenpyrad可濕性粉劑35.9噸；2016年共進(jìn)口Tolfenpyrad可濕性粉劑9.335噸。其應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)當(dāng)為衛(wèi)生用藥方面，但看得出增長非常迅速。

    整體而言，唑蟲酰胺在全球作物板塊和國別分布都非常集中，大田作物應(yīng)用缺乏強(qiáng)有力的推廣公司；相對來說，拜耳在家畜獸藥應(yīng)用上的推廣能力較強(qiáng)，但是由于推廣市場有限，難以制定全球統(tǒng)一的推廣策略，因而沒有形成巨大的市場份額；而且在部分市場，2015-2016年在作物上的銷售額還有下滑趨勢。

    預(yù)計(jì)在其他國家，由于現(xiàn)有果蔬殺蟲殺螨劑格局已經(jīng)形成，日本農(nóng)藥株式會社大力推廣的可能性并不大，因而在品牌制劑層面，很難期待出現(xiàn)大規(guī)模的增長。

    但是在非作物和衛(wèi)生用藥應(yīng)用領(lǐng)域，2015-2016年出現(xiàn)了極大增長，唑蟲酰胺未來的發(fā)展方向很大程度取決于非農(nóng)用領(lǐng)域的推廣。根據(jù)目前的發(fā)展趨勢，唑蟲酰胺未來在此項(xiàng)應(yīng)用上，將有較大規(guī)模的增長。

    根據(jù)目前掌握的市場信息，唑蟲酰胺產(chǎn)品原藥有兩個(gè)來源：首先是日本農(nóng)藥株式會社自行合成，大約占唑蟲酰胺折百原藥總量的80%（包括日本、美國等市場的原藥使用量）；其次是印度PIINDUSTRIESLTD.,公司，為日本農(nóng)藥株式會社代理加工原藥，大約占唑蟲酰胺折百原藥總量的20%。而參考PIINDUSTRIESLTD.,公司的印度中間體進(jìn)口情況可以了解，其合成所使用的中間體4-氯-3-乙基-1-甲基-5-吡唑甲酸4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylicacid(CAS127892-62-0),從中國采購進(jìn)口。此項(xiàng)中間體加工業(yè)務(wù)對于中國企業(yè)來說，將是一個(gè)相當(dāng)好的擴(kuò)大業(yè)務(wù)的機(jī)會。

    2.2    唑蟲酰胺在主要作物上的銷售額（量）

    從作物分布來看，唑蟲酰胺目前全球市場分布于以下主要領(lǐng)域：

    1.水果蔬菜：9.62MUSD

    2.非農(nóng)用(草坪、動物保護(hù))：4.98MUSD

    3.馬鈴薯：0.04Mio.USD

    從作物和市場區(qū)域的分布可以看出，日本農(nóng)藥株式會社并沒有將唑蟲酰胺作為一個(gè)全球化的產(chǎn)品進(jìn)行大力推廣，其策略為依托日本和美國的產(chǎn)品登記壁壘，通過細(xì)分作物推廣，維持唑蟲酰胺的高價(jià)格以及相對于其他產(chǎn)品的比較優(yōu)勢。在果蔬害蟲防治以及動物用藥領(lǐng)域，唑蟲酰胺獲得了不錯(cuò)的推廣效果。

    在劑型推廣上，日本農(nóng)藥株式會社重點(diǎn)開發(fā)的方向有以下幾點(diǎn)：

    1.在日本和北美，通過在蔬菜和水果上的注冊登記，拓展銷售額，主推Tolfenpyrad15%乳油，利用當(dāng)?shù)刂苿┘庸S進(jìn)行復(fù)配加工，使唑蟲酰胺維持一定的銷售量；

    2.在細(xì)分作物，尤其是對唑蟲酰胺可能產(chǎn)生藥害的水果上，日本農(nóng)藥株式會社推廣Tolfenpyrad15%懸浮劑，同時(shí)通過“原裝進(jìn)口”的模式形成產(chǎn)品差異化，與常規(guī)的15%乳油加以區(qū)分；

    3.在北美的獸藥和動物防護(hù)領(lǐng)域，日本農(nóng)藥株式會社與拜耳達(dá)成相關(guān)協(xié)議，唑蟲酰胺作為重要品種，由拜耳負(fù)責(zé)在北美的養(yǎng)牛業(yè)進(jìn)行推廣，此項(xiàng)應(yīng)用將帶來唑蟲酰胺的增長；

    4.通過國外（如印度PIINDUSTRIESLTD.,）代加工原藥，進(jìn)一步降低原藥成本，以便獲得更高的市場份額。

    2.3    近幾年熱點(diǎn)市場

    以下是對唑蟲酰胺產(chǎn)品目前全球重點(diǎn)市場的初步分析情況：

    2.3.1    拉美地區(qū)

    拉美地區(qū)是唑蟲酰胺銷售額增長最快的地區(qū)之一。目前的作物分布僅在于蔬菜水果，主要分布于哥倫比亞和周邊部分國家。近兩年，國內(nèi)部分企業(yè)在哥倫比亞提交唑蟲酰胺制劑登記呈現(xiàn)增長趨勢。

    在拉美地區(qū)，唑蟲酰胺主要的競爭產(chǎn)品為10%蟲螨腈懸浮劑和15%茚蟲威懸浮劑，尤其是15%茚蟲威懸浮劑；由于之前日本農(nóng)藥株式會社的定價(jià)較高，且產(chǎn)品需要從美國或日本進(jìn)口，15%唑蟲酰胺懸浮劑和15%唑蟲酰胺乳油的競爭力較弱，隨著未來中國仿制企業(yè)出現(xiàn)，唑蟲酰胺成本下降，有望出現(xiàn)較大的銷售增長。

    2.3.2    北美地區(qū)

    北美地區(qū)，唑蟲酰胺在農(nóng)作物上的應(yīng)用主要由日本農(nóng)藥株式會社當(dāng)?shù)胤止綨ICHINOAMERICA,INC.進(jìn)行推廣，而在動物保護(hù)上的應(yīng)用由拜耳進(jìn)行推廣；同時(shí)，日本農(nóng)藥株式會社在美國當(dāng)?shù)赜腥橛图庸S，進(jìn)口原藥進(jìn)行復(fù)配；而15%懸浮劑由日本直接進(jìn)口。根據(jù)2015-2016年的進(jìn)口數(shù)據(jù)，15%唑蟲酰胺懸浮劑的庫存量較大，2016年沒有當(dāng)?shù)剡M(jìn)口記錄。

    日本農(nóng)藥株式會社的推廣方向明顯是細(xì)分作物，尤其是經(jīng)濟(jì)作物的應(yīng)用，依托唑蟲酰胺的低殘留可有效替代有機(jī)磷殺蟲劑，但是由于推廣能力有限，未與跨國公司形成協(xié)同，加之產(chǎn)品定價(jià)較高，在北美未出現(xiàn)極大的增長。

    對于中國企業(yè)而言，由于美國市場沒有g(shù)eneric登記，中國仿制企業(yè)將作為首家仿制登記者進(jìn)入美國市場，筆者認(rèn)為除非依托當(dāng)?shù)貜?qiáng)有力的客戶，同時(shí)制定較為有效的推廣策略，否則不宜貿(mào)然啟動仿制登記。

    由于唑蟲酰胺在美國的銷售額相對較低，在各個(gè)作物板塊的市場占有率均在1%以下，無法具體分析其價(jià)格。但是，從北美地區(qū)唑蟲酰胺的進(jìn)口情況和相關(guān)標(biāo)簽的分布情況可以發(fā)現(xiàn)：

    1.唑蟲酰胺全球主要作物分布板塊：日本農(nóng)藥株式會社主要的殺蟲劑產(chǎn)品是氟蟲雙酰胺（這個(gè)是在大田作物推廣極大且銷售額非常高的產(chǎn)品）以及噻嗪酮，推廣唑蟲酰胺的力度和意愿相對來說都不是太強(qiáng)；特別是日本農(nóng)藥株式會社還擁有一個(gè)與唑蟲酰胺非常類似的殺蟲劑——吡螨胺，進(jìn)一步削弱了唑蟲酰胺的推廣力度。這是導(dǎo)致此產(chǎn)品在北美乃至全球，銷售相對較弱的一個(gè)原因；

    2.唑蟲酰胺的劑型多樣性較低，目前均為15%單劑，預(yù)計(jì)未來新劑型出現(xiàn)的可能性不大；

    3.在推廣作物上，日本農(nóng)藥株式會社預(yù)計(jì)會根據(jù)唑蟲酰胺的作用特點(diǎn)繼續(xù)鞏固和重點(diǎn)推廣其在小宗作物上的應(yīng)用。

    2.3.3    亞太地區(qū)

    在日本，唑蟲酰胺在各類水果、蔬菜等作物上均有登記，在園藝上也有相當(dāng)多的應(yīng)用；近兩年銷售額增長平穩(wěn)，未出現(xiàn)巨大波動。

    在中國，過往龍燈和日本農(nóng)藥株式會社均持有產(chǎn)品登記，并有一定的推廣，但由于唑蟲酰胺缺乏內(nèi)吸性，主要的推廣依然來自保護(hù)性預(yù)防用藥，且集中于高端作物；龍燈和日本農(nóng)藥株式會社的推廣均較為乏力，臨時(shí)登記到期后，均未進(jìn)行續(xù)展。2019年，海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司和山東省青島凱源祥化工有限公司分別進(jìn)行了登記。

    唑蟲酰胺在亞太地區(qū)未出現(xiàn)銷售，且專利期到期后依然未出現(xiàn)推廣，筆者認(rèn)為主要有幾個(gè)原因：

    1.在日本和韓國，唑蟲酰胺主要用于細(xì)分作物領(lǐng)域，其他仿制企業(yè)受限于細(xì)分作物用藥門檻難以進(jìn)入；

    2.在價(jià)格策略上，日本農(nóng)藥株式會社對唑蟲酰胺采取高定價(jià)策略，專注于高端農(nóng)業(yè)應(yīng)用，使得仿制產(chǎn)品難以進(jìn)入同類客戶群體；

    3.由于唑蟲酰胺在部分敏感作物上可能出現(xiàn)藥害，對用藥技術(shù)要求較高；在常規(guī)水果、蔬菜上，當(dāng)?shù)乜蛻艨峙码y以接受此類仿制產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用；

    4.印度企業(yè)在唑蟲酰胺的合成和加工方面有一定的技術(shù)優(yōu)勢，且有豐富的代加工經(jīng)驗(yàn)，國內(nèi)企業(yè)如果開發(fā)仿制唑蟲酰胺產(chǎn)品，將面臨較激烈的競爭。

    2.4    主要競爭產(chǎn)品情況

    對于唑蟲酰胺來說，目前的競爭品種來自同為日本農(nóng)藥株式會社推廣的同系列產(chǎn)品吡螨胺(tebufenpyrad)，其合成路線、作用效果均與唑蟲酰胺類似。在日本和美國，唑蟲酰胺有較大的競爭優(yōu)勢；而在歐洲，吡螨胺目前覆蓋面較廣，這就決定了日本農(nóng)藥株式會社不可能耗費(fèi)精力推廣同屬于一個(gè)系列的唑蟲酰胺，這一點(diǎn)局限了唑蟲酰胺在高端市場的推廣（基本上在歐盟國家推廣可能性為零）。

    在其他國家，由于專利均已到期，唑蟲酰胺可以依托吡螨胺現(xiàn)有的推廣格局和客戶情況，搶占部分客戶資源。

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