重大件貨物海運市場現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2117 收藏

    摘要：重大件貨物海運主要服務(wù)于實體經(jīng)濟，市場需求有限，以重吊船、甲板船和半潛船運輸為主。針對重大件貨物海運面臨的運力過剩和價格戰(zhàn)等市場競爭格局，通過分析和比較現(xiàn)有的海運管理模式，對未來重大件貨物海運市場的發(fā)展趨勢進行研判，提出數(shù)字化、技術(shù)化、資本化和輕資產(chǎn)化將成為未來企業(yè)競爭和發(fā)展的主要方向。

    一、重大件貨物海運簡介

    全球經(jīng)濟和貿(mào)易的持續(xù)增長，帶動各經(jīng)濟體對大型基礎(chǔ)設(shè)施和能源的投資和需求持續(xù)增加，大型油氣田和新能源項目開發(fā)、大型電站、大型化工和采礦項目、港口基建等重點項目源源不斷，各類超大超寬超重貨物運輸需求逐年增多，為重大件運輸提供了廣闊的市場空間。除了小部分重大件貨物可通過陸地運輸以外，絕大多數(shù)重大件貨物運輸需要借助海運完成。

    (一)重大件貨物介紹

    不同于相對成熟的集裝箱、干散貨、原油等大宗貨物，因重大件貨物結(jié)構(gòu)、重量復(fù)雜多變，航運界對重大件的認定并無統(tǒng)一標準。業(yè)內(nèi)普遍將單件重量(或計費噸)在150噸以上的貨物稱為重大件。重大件貨源相對有限，數(shù)量隨著重量的增加而減少，通常需要借助特殊載運工具進行裝運。由于工程技術(shù)要求和專業(yè)化程度較高，作業(yè)風(fēng)險較大，有一定的市場準入門檻，只有特殊的船型和專業(yè)化的航運公司才具備裝運重大件貨物的能力。

    (二)重大件海運介紹

    目前海運市場上重大件運輸?shù)闹髁鞔椭饕兄氐醮⒓装宕桶霛摯N，運輸單件貨物重量的能力依次增加。重吊船因重量較低的重大件貨物相對較多，較易形成一定規(guī)模的專業(yè)化運營，表1列出了全球主要的運營重吊船的航運公司。而相對高端的半潛船運輸市場，門檻相對較高，且運營風(fēng)險較大，逐步形成了專業(yè)化經(jīng)營市場格局，表2列出了全球主要的運營半潛船的航運公司。甲板船可視為重吊船和半潛船的替代船型，主要配合大型工程的施工和貨物運輸，市場相對比較分散。因貨物規(guī)格和客戶要求的差異，這三種海運方式既相互獨立，又相互補充，同時也存在一定的競爭。

    二、重大件貨物海運市場現(xiàn)狀

    海運業(yè)是一個完全開放、充分競爭的全球化市場，是經(jīng)濟全球化的重要載體，對國際經(jīng)濟和貿(mào)易發(fā)展趨勢較為敏感。重大件貨物以服務(wù)于實體經(jīng)濟的大型工業(yè)設(shè)備為主，貨物價值較高，戰(zhàn)略地位較為突出，運價也較高，頗受市場關(guān)注。次貸危機以后，歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇遲緩，大多數(shù)發(fā)展中國家的內(nèi)在發(fā)展動力不足，實體經(jīng)濟發(fā)展緩慢，重大件貨源供應(yīng)也增長乏力，除了油氣開發(fā)業(yè)以外的重大件海運市場一直處于低迷狀態(tài)。

    (一)海運市場現(xiàn)狀

    過去幾年中，重吊船運輸市場在全球經(jīng)濟和貿(mào)易發(fā)展大格局的影響之下，規(guī)模呈下降趨勢，部分老舊船舶被送往船廠拆解。在殘酷的市場競爭環(huán)境下，2011年，重大件運輸航運公司Beluga宣布破產(chǎn)，其延續(xù)者德國Hansa公司在2018年末“再次”破產(chǎn)。而市場上持續(xù)的低運價也迫使船東不得不進行聯(lián)營，以期船隊盈利最大化。2017年，BBCChartering和Jumbo宣布組成“戰(zhàn)略聯(lián)盟”，利用各自細分市場的優(yōu)勢，形成資源互補的投標聯(lián)合體。相比于重吊船運輸市場，半潛船運輸市場較為小眾，主要以超重大件以及油氣開采等能源項目貨物為主。受油氣開發(fā)市場行情影響，半潛船運力在近10年中出現(xiàn)井噴式增長，原有競爭者擴大船隊規(guī)模，新的船東不斷進入，供大于求的局面也日趨明顯。而夾在兩者之間的甲板船，同樣面臨船多貨少甚至沒有市場的尷尬境地。

    (二)海運管理模式

    1.航線管理模式

因重大件貨物的特殊性，市場貨源主要以遠期項目貨為主，且市場現(xiàn)貨向遠期項目貨發(fā)展的趨勢明顯。項目貨物運輸往往需要較長的時間規(guī)劃，過程復(fù)雜且涉及合同金額巨大，海運通常由招標決定，除了航運公司，物流公司和無船承運人也會參與投標。因物流公司和無船承運人的成本較低，其報價也更具競爭力，在市場運力供大于求的局面下，極易造成價格戰(zhàn)，甚至出現(xiàn)虧本中標。

表1 全球主要的運營重吊船的航運公司列表

表1 全球主要的運營重吊船的航運公司列表

    在市場運力過剩和激烈的價格競爭中，航運公司為了降低運營成本，提高船隊市場占有率和覆蓋率，會同時運營包括重吊船在內(nèi)的多種船型，例如：

    表1中的BBCChartering、Zeamarine、中遠海特、AALShipping等。2018年美國重大件運輸公司Intermarine和德國雜貨船公司Zeaborn合并成新的Zeamarine，則是這種市場運作模式的最新體現(xiàn)。這類航運公司通常船隊規(guī)模較大，大多采用類似于大宗商品運輸?shù)暮骄€經(jīng)營模式，以滿足客戶對運輸效率和成本為核心的服務(wù)質(zhì)量要求，提升船隊市場競爭力。

    2.項目管理模式

在油氣開發(fā)等細分重大件海運市場，運價雖然也是主要的考慮因素，但客戶更看重投標人的經(jīng)驗、規(guī)模、管理、技術(shù)和安全等綜合競爭力，會對投標人的資質(zhì)進行嚴格的設(shè)定和審核，也會對載運船舶進行較為苛刻的檢查，因此這類貨物的投標門檻很高，往往僅局限于業(yè)內(nèi)較有影響力的工程總包(EPC)公司和航運公司。而投標人之間的競爭，也更多地體現(xiàn)在作業(yè)能力和管理水平等方面。

表2 全球主要的運營半潛船的航運公司列表

表2 全球主要的運營半潛船的航運公司列表

    相對于量，這類貨物的運輸往往更看重“質(zhì)”，因此以海工項目重大件貨物運輸為主的重吊船公司和多數(shù)半潛船公司，如SAL、Biglift、Jumbo、Boskalis等均采用項目管理模式。這種管理模式雖然沒有固定的航線，但可實現(xiàn)全球化運營，通過各類資源的有效合理配置，以及對技術(shù)和作業(yè)過程進行有效的控制和監(jiān)督，為客戶提供“一對一”的個性化運輸服務(wù)，以滿足行業(yè)和客戶特殊的要求。因市場需求有限，且門檻較高，這類航運公司通常船隊規(guī)模相對較小。

    無論是航線經(jīng)營模式，還是項目管理模式，都順應(yīng)了市場對于重大件海運的特殊要求，體現(xiàn)了良好的市場導(dǎo)向性和以“客戶為中心”的管理理念。從現(xiàn)有重大件運輸市場的表現(xiàn)來看，客戶不僅關(guān)注成本和效率，更注重海運服務(wù)從“港到港”向“端到端”的轉(zhuǎn)變，可以預(yù)見未來重大件海運企業(yè)的核心戰(zhàn)略將是服務(wù)領(lǐng)先和成本領(lǐng)先，以優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)和成本管理為企業(yè)獲得持久的競爭優(yōu)勢和發(fā)展動力，將成為重大件海運企業(yè)未來創(chuàng)新和發(fā)展的主要方向。

    三、重大件貨物海運市場未來發(fā)展趨勢

    (一)數(shù)字化

    隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的高速發(fā)展和向各行各業(yè)的逐步滲透，人類社會正步入一個全新的數(shù)字化時代，也為海運這個古老且傳統(tǒng)的行業(yè)提供了絕佳的轉(zhuǎn)型機會。信息數(shù)字化、商務(wù)電子化、交易網(wǎng)絡(luò)化的“互聯(lián)網(wǎng)+全程物流”的運輸模式將有助于為客戶提供全方位、高質(zhì)量、多層次的航運服務(wù)，成為未來重大件海運的主旋律。

    首先，數(shù)字化為包括貨物、客戶、代理、供應(yīng)商、服務(wù)商在內(nèi)的各類信息提供了集中有效管理，實現(xiàn)了商業(yè)大數(shù)據(jù)共享和分析，不僅有助于航運企業(yè)向客戶提供“一對一”的差異化服務(wù)，滿足客戶特殊的個性化運輸要求，更有助于航運企業(yè)研判市場行情和前景，做出合理的企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和布局。其次，數(shù)字化有助于豐富客戶的海運體驗，從客戶詢價到完整交付貨物，全程實現(xiàn)物流運輸平臺可視化管理。在重大件海運中，客戶較為關(guān)注貨物的安全和運輸效率，包括船舶航線動態(tài)和船上貨物情況，以及貨物裝卸貨和運抵信息。平臺可視化將使客戶及時了解相關(guān)信息，不僅有助于促進各方之間的溝通和信任，增進客戶忠誠度和滿意度，也提高了海運企業(yè)的服務(wù)附加值。最后，數(shù)字化也有利于航運企業(yè)整合內(nèi)部資源，形成數(shù)字化的價值鏈管理模式，實現(xiàn)營銷、運輸、成本控制、商務(wù)結(jié)算一體化，不僅有助于提升企業(yè)管理水平和經(jīng)營效率，還能有效降低運營成本，實現(xiàn)管理增值。

    重大件貨物復(fù)雜多樣，各家航運公司可根據(jù)各自的細分市場領(lǐng)域及發(fā)展方向，樹立大數(shù)據(jù)與航運結(jié)合的創(chuàng)新理念，選擇合適的數(shù)字化管理模式，爭取在新一輪的數(shù)字化信息時代贏得市場先機。

    (二)技術(shù)化

    技術(shù)是重大件運輸?shù)暮诵母偁幜χ?，也是重大件運輸企業(yè)服務(wù)質(zhì)量的重要體現(xiàn)?？梢灶A(yù)見，未來重大件貨物將朝著特殊化、復(fù)雜化、綠色化方向發(fā)展，對重大件航運企業(yè)提出了更高的技術(shù)要求，技術(shù)化將成為企業(yè)未來競爭的主戰(zhàn)場之一，也是保持重大件海運領(lǐng)域較高門檻的必要手段。

    特殊化主要表現(xiàn)在重大件貨物的特征趨向大型化、精細化，貨物價值也將隨之增加，使得客戶對該類貨物的運輸提出了更加嚴格的要求，例如對現(xiàn)有船型進行革新以適應(yīng)新的市場運載需求。

    復(fù)雜化是指技術(shù)和管理的升級帶動各類復(fù)雜工程的實施，使得船舶運輸和作業(yè)環(huán)境將越來越復(fù)雜，行業(yè)規(guī)范也將更加全面和嚴格，相關(guān)的作業(yè)要求越來越高，例如在環(huán)境惡劣或偏僻地區(qū)進行重大件貨物的裝卸。

    綠色化是未來海運的“通行證”，是重大件海運不可逾越的行業(yè)要求，也是未來船隊競爭力的重要體現(xiàn)。隨著各類環(huán)境保護國際公約的陸續(xù)出臺和修訂，航運公司需要進行技術(shù)創(chuàng)新，推動航運綠色化，例如對船舶設(shè)備的更新以達到節(jié)能減排的要求。

    技術(shù)創(chuàng)新不僅需要卓越的市場眼光，還需要相當?shù)馁Y金投入。重大件海運企業(yè)只有審時度勢，根據(jù)市場需求和自身發(fā)展需要，實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的有效突破，才能在未來的市場競爭中保持核心技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

    (三)資本化

    重大件海運業(yè)是典型的資本密集型行業(yè)，船舶融資、海運保險、跨境結(jié)算等業(yè)務(wù)都需要數(shù)額龐大的資金支持，且風(fēng)險較高，不是單個航運企業(yè)所能負擔的，需要金融資本的廣泛參與，資本化運營將成為未來重大件海運企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的中堅力量。首先，金融資本有助于企業(yè)靈活應(yīng)對行業(yè)波動，降低經(jīng)營風(fēng)險。當市場運力短缺時，能及時有效地幫助企業(yè)擴大運力；當運力過剩時，能合理控制企業(yè)的運力規(guī)模，降低經(jīng)營風(fēng)險。其次，金融資本有助于企業(yè)降低經(jīng)營成本，減輕企業(yè)負債。例如“以租代買”的船舶運營方式，可使航運企業(yè)與船廠等生產(chǎn)機構(gòu)和銀行等服務(wù)機構(gòu)共同承擔船舶運營成本和財務(wù)風(fēng)險。最后，金融資本有助于航運企業(yè)實現(xiàn)資本化運作，借助資本融通能力，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)字化和技術(shù)化升級，整合航運資源，放大企業(yè)價值和品牌溢價能力，提高企業(yè)市場競爭力。

    在次貸危機余波的影響下，海運資本化尚沒有完全發(fā)揮在重大件海運市場進行優(yōu)化航運資產(chǎn)資源配置的功能。隨著海運金融政策和法規(guī)的逐步完善，海運資本化的未來發(fā)展前景可期。但面對資本的誘惑，航運企業(yè)也要保持清醒，避免盲目追求船隊大型化和船舶大型化，警惕過度投資和企業(yè)高杠桿，做好資本風(fēng)險管控，將資本優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為有效的專業(yè)優(yōu)勢，保持企業(yè)良好的發(fā)展勢頭。

    (四)輕資產(chǎn)化

    為避免激烈的同質(zhì)化競爭，靈活應(yīng)對市場供求變化，防范財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險，資本化運營必將推動重大件海運企業(yè)向輕資產(chǎn)化方向進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，這也是未來提升企業(yè)競爭力的發(fā)展方向之一。首先，輕資產(chǎn)化有助于降低企業(yè)的經(jīng)營成本和

    風(fēng)險，將有限的企業(yè)資本集中于提升服務(wù)質(zhì)量和水平，為企業(yè)創(chuàng)造更高的利潤附加值。重大件運輸船舶較高的價值，一方面會增加企業(yè)運營和管理成本，另一方面會增加企業(yè)的固定資產(chǎn)投入，使企業(yè)因高資產(chǎn)負債率和高杠桿而存在一定的財務(wù)風(fēng)險。輕資產(chǎn)化不僅能有效降低企業(yè)的資本負擔和風(fēng)險，還能促進企業(yè)內(nèi)部的管理變革，實現(xiàn)資本效益最大化。

    其次，輕資產(chǎn)化有助于企業(yè)規(guī)避重大件運輸中的風(fēng)險責任，為企業(yè)從法律和制度層面構(gòu)建風(fēng)險管控多層防火墻。因貨物價值較高，運輸風(fēng)險較大，目前重大件運輸普遍采用Heavycon合同范本。與傳統(tǒng)海運合同截然不同，Heavycon合同范本對船東提出了較為苛刻的要求和天價的索賠，一旦發(fā)生意外事故，對船東的影響可能是致命的。輕資產(chǎn)化可使經(jīng)營平臺(船舶運營)和管理平臺(船舶管理)分別獨立運行，合同簽署以經(jīng)營平臺為主。在合規(guī)的原則下，經(jīng)營平臺可將Heavycon合同中的風(fēng)險責任轉(zhuǎn)嫁給管理平臺，防御經(jīng)營風(fēng)險，維持經(jīng)營企業(yè)長期良好的市場信譽。

    需要指出的是，重大件海運企業(yè)的輕資產(chǎn)化需要企業(yè)具備一定的競爭優(yōu)勢，例如市場影響力和管理能力。重大件海運是一個完全競爭的市場，只有取得一定的市場影響力，贏得客戶的信賴，并依靠卓越的管理能力整合市場資源，方可進行輕資產(chǎn)化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

    四、結(jié)語

    未來重大件貨物海運的市場需求在變，競爭格局在變，企業(yè)管理模式和服務(wù)理念也應(yīng)隨之改變。重大件海運企業(yè)需要緊跟市場，深入研究，轉(zhuǎn)變思路，與時俱進，通過數(shù)字化、技術(shù)化向客戶提供更高層次的航運服務(wù)，提升客戶價值服務(wù)體驗，同時通過資本化、輕資產(chǎn)化有效降低企業(yè)運營成本，增強企業(yè)防御風(fēng)險能力，才能在新的經(jīng)濟和貿(mào)易常態(tài)下，在激烈的海運市場競爭中，超越自我，超越對手，贏得客戶，贏得市場，實現(xiàn)企業(yè)的價值增長和長期可持續(xù)發(fā)展。

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