2018年中國(guó)稻米市場(chǎng)分析回顧及2019-2030年展望
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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摘要：2018年中國(guó)稻谷總產(chǎn)量下滑，政府下調(diào)最低收購(gòu)價(jià)水平，銀行對(duì)糧食企業(yè)惜貸，稻谷價(jià)格下滑明顯；受到國(guó)內(nèi)價(jià)格下滑，種糧收益出現(xiàn)下降影響；2019年中國(guó)稻谷生產(chǎn)繼續(xù)下滑，如果持續(xù)下去，2025年前容易引發(fā)總體性稻谷供應(yīng)缺口。國(guó)家政策適度調(diào)整可為城鄉(xiāng)均衡發(fā)展、國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供保障。
2018年中國(guó)稻谷產(chǎn)量、價(jià)格均出現(xiàn)下降。全球稻谷生產(chǎn)增長(zhǎng)對(duì)世界價(jià)格上揚(yáng)產(chǎn)生壓制，中國(guó)政府下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)，銀行縮減農(nóng)業(yè)信貸，帶來2018年中國(guó)稻谷出現(xiàn)產(chǎn)量、價(jià)格下滑。
2018年中國(guó)稻谷價(jià)格2645元/t，較上年下降5.06%，較2014年歷史最高水平下降7.86%。其中，粳稻年度價(jià)格2929元/t，中晚稻價(jià)格2606元/t，早秈稻價(jià)格為2400元/t，三種稻谷價(jià)格較上年分別下降4.63%、5.55%和5.05%。
2018年國(guó)內(nèi)大米年度價(jià)格為4237元/t，較上年下降0.16%。其中，粳米價(jià)格4763元/t，秈米均價(jià)為3953元/t，較上年分別上漲3.21%和下降2.23%。盡管稻谷價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑，但是大米價(jià)格保持堅(jiān)挺，尤其粳米價(jià)格出現(xiàn)明顯幅度地上漲。
1、影響中國(guó)稻谷價(jià)格的因素分析
1.1 國(guó)內(nèi)稻谷供求分析
1.1.1 稻谷加工消費(fèi)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年12月規(guī)模以上大米加工企業(yè)大米產(chǎn)量合計(jì)為1058萬t，年累計(jì)產(chǎn)量9784萬t，同口徑月度增長(zhǎng)8.98%，年累計(jì)增長(zhǎng)2.25%；按照歷史數(shù)據(jù)，月度同比增長(zhǎng)-13.26%，年累計(jì)產(chǎn)量10581萬t，同比下降25.30%。同口徑數(shù)據(jù)低于2012年10799.5萬t的水平。
1.1.2 稻谷加工行業(yè)基本情況和行業(yè)開機(jī)率
BOABC監(jiān)測(cè)顯示，2018年末，行業(yè)企業(yè)數(shù)量16350家左右，總產(chǎn)能5.45億t，按年350d生產(chǎn)核算，日均加工稻谷95.23t。其中，規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能3.66億t，中小型企業(yè)1.39億t。全年大米總體加工量1.289億t，其中規(guī)模以上企業(yè)大米產(chǎn)量10581萬t，較上年增長(zhǎng)0.95%，中小企業(yè)大米產(chǎn)量2307萬t，較上年增長(zhǎng)9.62%，稻谷市場(chǎng)化擴(kuò)大，價(jià)格回落，小企業(yè)稻谷供應(yīng)增長(zhǎng)，小企業(yè)數(shù)量和加工量增長(zhǎng)明顯，同批發(fā)市場(chǎng)大米銷量增長(zhǎng)相一致。
2014年以來，受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，部分中型企業(yè)退出市場(chǎng)，總產(chǎn)能出現(xiàn)下降。盡管如此，當(dāng)前行業(yè)開機(jī)率依然處于相對(duì)較低水平。
1.1.3 中國(guó)大米消費(fèi)及年度變化
2018年大米總產(chǎn)量1.289億t，進(jìn)口313.6萬t。國(guó)內(nèi)總消費(fèi)為1.30億t，其中食物消費(fèi)1.20億t，家庭消費(fèi)6901.0萬t，餐飲消費(fèi)4886.8萬t，食品工業(yè)消費(fèi)195.2萬t，飼料消費(fèi)659.3萬t，其它工業(yè)消費(fèi)357.9萬t。家庭消費(fèi)中，農(nóng)村消費(fèi)4112.4萬t，城市消費(fèi)2788.6萬t。圖1所示為2018年度中國(guó)大米消費(fèi)市場(chǎng)情況。
1.1.4 飼料和深加工消費(fèi)
1.1.4.1 影響飼料和深加工稻谷消費(fèi)因素
2018年全年早秈稻/玉米價(jià)格比為1.30，較上年1.51歷史最高水平下降13.91%，秈米/玉米價(jià)格比為2.14，較上年2.42明顯下降11.57%，結(jié)束連續(xù)3年持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，飼料和深加工中稻谷、碎米對(duì)玉米替代增加；但是粳米面粉價(jià)格比為1.42，較上年1.37上漲3.56%，結(jié)束了連續(xù)5年粳米/面粉價(jià)格比下降，抑制粳米對(duì)面粉消費(fèi)替代。
總體來看最近3年早秈稻/玉米比價(jià)均出現(xiàn)偏高區(qū)間，抑制稻谷的飼料和工業(yè)消費(fèi)，但是今年有較為明顯回落，支持稻谷的飼料和工業(yè)消費(fèi)。
1.1.4.2 飼料和工業(yè)消費(fèi)
受各類糧食的作物價(jià)格比較關(guān)系的影響，2016/2017年飼料和工業(yè)的稻谷總體消費(fèi)量為1357.6萬t；其中，飼料消費(fèi)783.2萬t，工業(yè)消費(fèi)574.5萬t；連同糠粞和碎米，稻谷的總體飼料和工業(yè)消費(fèi)量達(dá)到3225.4萬t。
2018/2019年度，預(yù)計(jì)飼料和工業(yè)消費(fèi)會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到1606.7萬t，飼料消費(fèi)上升到904.6萬t，工業(yè)消費(fèi)651.4萬t，主要為不適于用于口糧和飼料的糧食；連同糠粞和碎米，稻谷總體飼料和工業(yè)消費(fèi)量達(dá)到3425.9萬t。
另外，國(guó)內(nèi)稻谷種子消費(fèi)128萬t左右。浪費(fèi)與損耗方面，受到庫(kù)存總量持續(xù)增長(zhǎng)，部分稻谷存放年限過長(zhǎng)導(dǎo)致品質(zhì)下降，浪費(fèi)量將會(huì)有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在499.7萬t，總體來看，國(guó)內(nèi)稻谷非制米直接消費(fèi)總量為1767.8萬t。
1.1.5 作物年度總體消費(fèi)
綜合碾米消費(fèi)、飼料消費(fèi)、深加工消費(fèi)、浪費(fèi)與損失及種子，2017/2018年度稻谷消費(fèi)總量2.106億t，較上年有增長(zhǎng)，其中飼料和工業(yè)消費(fèi)達(dá)到1556.0萬t，連同碾米加工副產(chǎn)品總體消費(fèi)3452.9萬t。產(chǎn)量為2.04億t，消費(fèi)大于當(dāng)年產(chǎn)量，進(jìn)口大米折合稻谷總量534.7萬t，處于歷史高位水平，進(jìn)口大于出口，對(duì)于國(guó)內(nèi)稻谷的庫(kù)存水平有支持作用，作物年度結(jié)束時(shí)庫(kù)存8552.3萬t，作物年度安全系數(shù)為40.61%，較前期有所下降。
2018/2019年度稻谷總產(chǎn)量降到2.002億t，價(jià)格下滑明顯超過小麥的價(jià)格降幅，碾米消費(fèi)、飼料和工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)總體消費(fèi)2.13億t，高于當(dāng)年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，進(jìn)口量受到內(nèi)外價(jià)差的縮小，有所下降，出口有明顯增長(zhǎng)，依然低于進(jìn)口量，依然呈現(xiàn)凈進(jìn)口，年度新增供應(yīng)不能彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)總消費(fèi)，期末庫(kù)存降到7312.9萬t，安全系數(shù)下降到34.33%。
2019/2020年度，受到政府去庫(kù)存的影響，市場(chǎng)價(jià)格下滑，產(chǎn)量進(jìn)一步降低到2.0億t以下；期末庫(kù)存和安全系數(shù)明顯下滑，新的作物年度收獲完畢后，價(jià)格會(huì)有所較為明顯的上漲，帶動(dòng)非食物消費(fèi)出現(xiàn)下降，非碾米消費(fèi)降到1500萬t以下，連同大米加工副產(chǎn)品的消費(fèi)總量降到3400萬t以下。國(guó)內(nèi)總體消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)到2.15億t，連同出口達(dá)到2.18億t，期末庫(kù)存回落到5505.9萬t，安全系數(shù)25.61%，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生支持，會(huì)導(dǎo)致后期價(jià)格較大幅度地反彈。
1.1.6 進(jìn)口與出口
進(jìn)出口方面2013年以后，因內(nèi)外大米價(jià)格差異巨大，而且呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，帶來大米大量進(jìn)口和出口停滯。
稻米進(jìn)口配額分配來看，配額近年來一直保持穩(wěn)定。大米配額總量532萬t(其中：長(zhǎng)粒米266萬t、中短粒米266萬t)，非國(guó)營(yíng)貿(mào)易比例50%。長(zhǎng)粒米和中短粒米需分別申請(qǐng)。
2018年中國(guó)稻米進(jìn)口總量313.6萬t；較上年下降21.46%，為2015年以來最低進(jìn)口量。國(guó)家為出庫(kù)存稻谷，減少進(jìn)口，更為重要的是上半年國(guó)際價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)價(jià)格大幅下滑，內(nèi)外價(jià)差縮小，貿(mào)易利潤(rùn)大幅縮水帶來進(jìn)口量大減；下半年內(nèi)外價(jià)差重新擴(kuò)大刺激新的進(jìn)口增長(zhǎng)。
出口方面，受到國(guó)家低價(jià)出庫(kù)稻谷影響，企業(yè)出口大米到低端市場(chǎng)，出口增長(zhǎng)。盡管如此，我國(guó)依然呈現(xiàn)明顯的凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)。
大米折合稻谷進(jìn)口計(jì)算，2018年進(jìn)口稻谷總量461.1萬t，出口稻谷292.3萬t，出口量為2004年以來最高水平。
稻米出口方面，2017年下半年以來出口出現(xiàn)明顯地增長(zhǎng)，2018下半年幾個(gè)月出口保持高位水平。
面對(duì)稻米巨大進(jìn)口給國(guó)家政策的沖擊，當(dāng)前國(guó)家支持糧食生產(chǎn)政策需要盡快由最低收購(gòu)價(jià)政策轉(zhuǎn)向目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策。國(guó)家目前政策只保證種田農(nóng)民收入水平，保持農(nóng)村地區(qū)社會(huì)總需求基本穩(wěn)定，農(nóng)產(chǎn)品具體價(jià)格基本由市場(chǎng)來確定，國(guó)家收購(gòu)價(jià)以保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接物質(zhì)投入收回水平為標(biāo)準(zhǔn)；未來國(guó)家價(jià)格直補(bǔ)水平應(yīng)該是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者獲取社會(huì)平均收入水平為基本保證水平。
國(guó)家下調(diào)2018年稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平重要原因：國(guó)家儲(chǔ)備只需要保障戰(zhàn)略儲(chǔ)備的需要，從而減少國(guó)家政策對(duì)市場(chǎng)供求的過度沖擊，確保市場(chǎng)作用的有效發(fā)揮。
1.1.7 年末庫(kù)存及庫(kù)存構(gòu)成
綜合考慮大米加工、飼料、工業(yè)、種用、出口等因素，12月末國(guó)內(nèi)稻谷庫(kù)存總量17472萬t、月末庫(kù)存系數(shù)為8.4個(gè)月，期末庫(kù)存和安全系數(shù)較上年同月分別下降1053.4萬t和2.1個(gè)月，盡管當(dāng)前的庫(kù)存處于歷史高位，但是月度安全系數(shù)處于低位水平。綜合國(guó)有企業(yè)出庫(kù)和收購(gòu)，預(yù)計(jì)國(guó)有稻谷庫(kù)存總量達(dá)到8230萬t；其中，臨時(shí)儲(chǔ)備3082萬t，基本儲(chǔ)備5148萬t，預(yù)計(jì)國(guó)有庫(kù)存占到國(guó)內(nèi)總庫(kù)存的47.10%；農(nóng)戶庫(kù)存7084萬t，占總量的40.55%；農(nóng)戶稻谷銷售率為65.15%。大米加工企業(yè)庫(kù)存量758萬t；貿(mào)易商庫(kù)存1400萬t左右。國(guó)家糧食收購(gòu)強(qiáng)度、銀行對(duì)加工和貿(mào)易企業(yè)的信貸支持力度市場(chǎng)心態(tài)直接影響市場(chǎng)價(jià)格。
充裕稻谷供應(yīng)對(duì)于保證國(guó)家整體的糧食安全和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定具有重要的意義，為國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有效物質(zhì)基礎(chǔ),面對(duì)當(dāng)前的情況，能否有效保證好稻谷價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，體現(xiàn)各級(jí)儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)家政策的執(zhí)行力度。
市場(chǎng)壟斷背景下，市場(chǎng)主體的出庫(kù)數(shù)量、金額、進(jìn)度及交易成本的完全公開透明，向社會(huì)充分公開是遏制權(quán)力尋租的核心措施。加工企業(yè)庫(kù)存，產(chǎn)品銷售的公開透明，市場(chǎng)交易情況、進(jìn)口狀況、流向公開透明都會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生明顯的影響。表2所示為中國(guó)2014/2015~2019/2020年度稻谷生產(chǎn)與供需平衡表。
1.2 稻谷種植收益分析
2018年減產(chǎn)、品質(zhì)下降、價(jià)格下滑帶來農(nóng)戶收益下降，中國(guó)稻谷種植收益創(chuàng)下歷史新低，對(duì)2019年稻谷生產(chǎn)產(chǎn)生明顯壓制，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)稻谷播種面積下滑，但是單產(chǎn)出現(xiàn)回升。
1.2.1 2018年中國(guó)稻谷種植成本與收益分析
2018年全國(guó)稻谷單產(chǎn)上漲1.0%，重點(diǎn)地區(qū)單產(chǎn)7228kg/(hm2)；全國(guó)稻谷批發(fā)價(jià)格下降8.02%；主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶價(jià)格2536元/t。單位面積產(chǎn)值18573元/(hm2)，較上年下降7.79%，單位面積產(chǎn)值為2011年以來最低水平；現(xiàn)金收益8027元/(hm2)，較上年下降25.46%，為2009年以來最低水平。
單位面積總成本19104元/(hm2)，較上年上漲5.24%。其中，現(xiàn)金成本10306元/(hm2)，較上年提高9.96%。稻谷生產(chǎn)成本再創(chuàng)歷史新高。成本分類構(gòu)成來看，物質(zhì)與服務(wù)成本為8345元/(hm2)，人工成本7483元/(hm2)，土地成本為3276元/(hm2)。
單位面積虧損532元/(hm2)；種植成本利潤(rùn)率為-2.84%，1978年以來稻谷種植首次出現(xiàn)虧損。
稻谷種植的虧損為國(guó)家糧食安全拉響警報(bào)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策勢(shì)在必行。
從勞動(dòng)成本雇工費(fèi)用占比來看，2018年稻谷種植勞動(dòng)用工占比勞動(dòng)總成本的14.35%，較上年提高0.39個(gè)百分點(diǎn)。土地流轉(zhuǎn)租金占比為27.10%，較上年提高1.17個(gè)百分點(diǎn)，水稻種植土地流轉(zhuǎn)比重明顯高于其它糧食作物。
2018年全國(guó)稻谷種植總面積2955.0萬hm2，農(nóng)戶虧損157億元，農(nóng)戶可支配收入較上年下降760億元，稻谷種植業(yè)就業(yè)人員下降664萬人；考慮年度農(nóng)村居民消費(fèi)傾向?yàn)?.81,農(nóng)戶種植水稻收入變化帶來社會(huì)總需求下降3998億元，需求減少為年度GDP的0.44%，年度社會(huì)總需求0.38%。
1.2.2 提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收入的政策
受社會(huì)總需求下滑影響，國(guó)家財(cái)政收入減少717億元，相關(guān)非農(nóng)行業(yè)的利潤(rùn)減少259億元，非農(nóng)就業(yè)下降31.07萬人。綜合考慮農(nóng)業(yè)與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)影響，農(nóng)戶可支配收入下滑帶來社會(huì)總體就業(yè)下滑695萬人，社會(huì)凈收入下降1736億元。有效勞動(dòng)就業(yè)轉(zhuǎn)移可以帶來社會(huì)產(chǎn)值87663億元，為年度GDP的9.7個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的下滑是導(dǎo)致的年度經(jīng)濟(jì)下滑的重要原因。
農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格直接影響農(nóng)民的收益情況，提高農(nóng)民收入一方面可以通過提高的糧食價(jià)格來增加收益，更有效的辦法在于通過資本和科技進(jìn)步大幅提高糧食單位面積的生產(chǎn)力水平；最關(guān)鍵的在于勞動(dòng)和土地要素的流動(dòng)，有效提高每個(gè)家庭的土地占有面積，從而大幅提高勞動(dòng)者人均產(chǎn)出總量從而大幅提高勞動(dòng)者的收入水平。另外一個(gè)方面，糧食價(jià)格漲跌是國(guó)內(nèi)通貨膨脹水平的重要指標(biāo)，持續(xù)提高糧食價(jià)格受到嚴(yán)格的宏觀經(jīng)濟(jì)的環(huán)境的制約和影響。價(jià)格最終必須歸還市場(chǎng)來確定。加速要素流轉(zhuǎn)和提高科技水平是提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收入的關(guān)鍵。
1.3 中國(guó)稻谷生產(chǎn)預(yù)期及遠(yuǎn)期展望
BOABC監(jiān)測(cè)追蹤顯示，2018年全國(guó)稻谷總面積為2955.0萬hm2，較上年下降2.49%；產(chǎn)量2.00億t，較上年下降2.34%，單產(chǎn)6775kg/(hm2)，較上年上漲0.16%。一季稻和晚稻因?yàn)閮r(jià)格下滑，播種面積減少，生長(zhǎng)后期倒伏對(duì)稻谷產(chǎn)量和品質(zhì)均產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響，使得最終產(chǎn)量低于先期預(yù)期。
分季節(jié)來看，早秈稻播種面積為525.6萬hm2、產(chǎn)量2949.3萬t、單產(chǎn)5611kg/(hm2)，分別下降6.10%、6.88%和0.83%。一季稻播種面積1837.6萬hm2，產(chǎn)量1.35億t、單產(chǎn)7350kg/(hm2)，較上年分別下降1.19%、0.08%、1.26%。雙季晚稻播種面積591.8萬hm2、產(chǎn)量3562.1萬t、單產(chǎn)6019kg/(hm2)
頃，分別下降3.16%、2.41%和上漲0.77%。
分品種來看，粳稻面積和產(chǎn)量分別為1020.3萬hm2、7397.1萬t，分別下降0.43%和2.26%；秈稻面積分別為1934.7萬hm2、下降3.54%；產(chǎn)量為1.26億t，下降2.38%。
鑒于稻谷收益自從1978年來首次出現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)，預(yù)計(jì)2019年全國(guó)稻谷播種面積繼續(xù)下滑，降為2895萬hm2，較上年下降2.03%，預(yù)計(jì)產(chǎn)量1.96億t。10年來中國(guó)稻谷產(chǎn)量重新回落到2.0億t以下，需要引起高度關(guān)注。特別是2015年以后中國(guó)稻谷的年度產(chǎn)需缺口迅速擴(kuò)大，如果持續(xù)發(fā)展必然出現(xiàn)嚴(yán)重的糧食問題。
按照過去各省區(qū)水稻種植發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)稻谷面積為2859.7萬hm2，產(chǎn)量為1.94億噸,單產(chǎn)6797kg/(hm2)。到2025年中國(guó)稻谷面積為2712.8萬hm2，產(chǎn)量為1.97億t，單產(chǎn)7278kg/(hm2)。到2030年面積為2746.1萬hm2，總產(chǎn)為2.22億t，單產(chǎn)為8078kg/(hm2)。
按照當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)將無法滿足國(guó)內(nèi)需求，我們必須盡快擴(kuò)大水稻生產(chǎn)，而核心是如何大幅度提高低產(chǎn)區(qū)塊的單產(chǎn)水平。
按照當(dāng)前國(guó)內(nèi)水稻生產(chǎn)發(fā)展的趨勢(shì)來看，國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)供應(yīng)將無法滿足國(guó)內(nèi)需求。加速農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化服務(wù)水平，通過專業(yè)化、社會(huì)化提高水稻單位面積的生產(chǎn)力水平，這決定中國(guó)未來農(nóng)業(yè)、未來經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展方向，決定中國(guó)農(nóng)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的地位和水平。
2、國(guó)內(nèi)政策分析
稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策和國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備政策是國(guó)家最重要稻谷流通政策,對(duì)于支持稻谷生產(chǎn)起到重要作用。
2018年全面下調(diào)最低稻谷各品種的最低收購(gòu)價(jià)水平，尤其粳稻下調(diào)明顯；稻谷價(jià)格水平的下調(diào)對(duì)市場(chǎng)形成明顯的壓制。
預(yù)計(jì)近期國(guó)家也會(huì)下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，每噸價(jià)格下調(diào)60元，經(jīng)歷連續(xù)3年下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，國(guó)家政策價(jià)格的下調(diào)基本到位，調(diào)整后粳稻政策價(jià)格較最高點(diǎn)下調(diào)18.06%，中晚秈稻下調(diào)10.87%、早秈稻下調(diào)13.33%。
在稻谷種植區(qū)推行穩(wěn)定農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入水平為主導(dǎo)目標(biāo)的價(jià)格直補(bǔ)政策，會(huì)對(duì)遠(yuǎn)期國(guó)內(nèi)價(jià)格產(chǎn)生明顯的下壓作用，對(duì)穩(wěn)定全球價(jià)格起到一定的有利作用，同時(shí)要更加有效地調(diào)節(jié)生產(chǎn)供應(yīng)、土地休耕和耕作，讓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)跟隨市場(chǎng)的供求狀況的變化而變化。
面對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，國(guó)家針對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)保障、資源配置、要素流動(dòng)政策均需要相應(yīng)跟進(jìn)和補(bǔ)充，盡快推行完全一體化的城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度、教育制度、財(cái)政信貸制度，這是保障城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供充裕農(nóng)業(yè)物質(zhì)保障和生態(tài)保障。
3、研究結(jié)論
綜合國(guó)內(nèi)、國(guó)際稻谷市場(chǎng)供求及其他相關(guān)供求情況及宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)論。
(1)2017/2018年中國(guó)稻谷增產(chǎn)而國(guó)際減產(chǎn)，美元貶值推動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲，國(guó)儲(chǔ)最低收購(gòu)價(jià)政策繼續(xù)保持較高水平，在國(guó)際價(jià)格上漲的背景下，國(guó)有糧食企業(yè)加大了收購(gòu)量，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量下滑，形成增產(chǎn)漲價(jià)不合常理的局面。
2018/2019年度，受到市場(chǎng)價(jià)持續(xù)保持高位，受到不利天氣影響和國(guó)家下調(diào)最低收購(gòu)價(jià)，稻谷播種面積、產(chǎn)量、質(zhì)量、價(jià)格下滑，輪換稻谷市場(chǎng)價(jià)格隨行就市。
2019/2020年度國(guó)內(nèi)稻谷播種繼續(xù)下滑，社會(huì)總需求增長(zhǎng)的緩慢抑制市場(chǎng)行情，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回升，回升幅度有限，生產(chǎn)回升幅度有限；不能滿足消費(fèi)需求，期末庫(kù)存繼續(xù)和安全系數(shù)下滑，支持國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格上漲。
(2)其它糧食產(chǎn)品來看，2016/2017年度期間，稻谷/玉米價(jià)格比處于極高歷史水平，稻谷的其它銷費(fèi)受到嚴(yán)重限制，使得稻谷飼料和工業(yè)消費(fèi)大幅下降。2017/2018年度受到玉米連續(xù)兩年的大幅減產(chǎn)，玉米價(jià)格出現(xiàn)回升，玉米價(jià)格處于相對(duì)高位水平，稻谷飼料和工業(yè)消費(fèi)會(huì)有所回升。2018/2019年度玉米繼續(xù)價(jià)格上漲，稻谷在飼料和工業(yè)消費(fèi)方面增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅下降，稻谷期末庫(kù)存和安全系數(shù)下滑，國(guó)家?guī)齑嬲急缺３指呶唬瑖?guó)家政策對(duì)行情起到?jīng)Q定作用。2019/2020年度稻谷播種的面積繼續(xù)下滑，單產(chǎn)可能恢復(fù)，盡管政策下壓價(jià)格行情，但是在內(nèi)外市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下價(jià)格將回升。
(3)宏觀經(jīng)濟(jì)方面，美元經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)高位狀態(tài)，將會(huì)進(jìn)入下行周期，美元下行和稻谷產(chǎn)量的下降，安全系數(shù)的萎縮決定后期的稻谷的價(jià)格必然出現(xiàn)反彈。在微觀市場(chǎng)供求和國(guó)際宏觀環(huán)境的影響下，后期世界稻谷價(jià)格繼續(xù)回升不可避免；國(guó)內(nèi)在國(guó)家政策支持下，市場(chǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定。
(4)國(guó)內(nèi)政策來看，最低收購(gòu)價(jià)政策在國(guó)內(nèi)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際價(jià)格的年代，通過提高市場(chǎng)價(jià)格的政策有利于提高農(nóng)民的收入，支持糧食的生產(chǎn)。伴隨著糧食、土地、交通運(yùn)輸、公共服務(wù)價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)價(jià)格和成本循環(huán)上漲的通貨膨脹背景下，改變政府定價(jià)的非市場(chǎng)化政策的措施成為歷史必然，否則我們的經(jīng)濟(jì)將無法繼續(xù)承受不斷提高的社會(huì)成本的重壓。農(nóng)業(yè)方面采取的目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，由暗補(bǔ)改為明補(bǔ)的方式，同時(shí)價(jià)格交由市場(chǎng)來決定，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、資源市場(chǎng)化配置成為歷史的必然，當(dāng)然改革需要一系列配套措施的支持。
(5)2018/2019~2020/2021年全球稻谷市場(chǎng)進(jìn)入上行通道為中國(guó)下調(diào)最低收購(gòu)價(jià)格水平、調(diào)整最低收購(gòu)價(jià)政策帶來良好時(shí)機(jī)，我們應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)會(huì)有效進(jìn)行農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和糧食改革，給予農(nóng)業(yè)合理正常的支持政策，讓農(nóng)業(yè)和其它產(chǎn)業(yè)能夠有效協(xié)調(diào)前進(jìn)，推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的健康發(fā)展。
(6)國(guó)內(nèi)及世界主要的國(guó)家的稻谷生產(chǎn)情況，如果制度合理，技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式得當(dāng)，國(guó)內(nèi)及其全球稻谷生產(chǎn)存在較小的擴(kuò)張潛力，但是按照各國(guó)發(fā)展情況來看，可以保證全球稻谷需求的總量供應(yīng)。
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2018年中國(guó)稻谷產(chǎn)量、價(jià)格均出現(xiàn)下降。全球稻谷生產(chǎn)增長(zhǎng)對(duì)世界價(jià)格上揚(yáng)產(chǎn)生壓制，中國(guó)政府下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)，銀行縮減農(nóng)業(yè)信貸，帶來2018年中國(guó)稻谷出現(xiàn)產(chǎn)量、價(jià)格下滑。
2018年中國(guó)稻谷價(jià)格2645元/t，較上年下降5.06%，較2014年歷史最高水平下降7.86%。其中，粳稻年度價(jià)格2929元/t，中晚稻價(jià)格2606元/t，早秈稻價(jià)格為2400元/t，三種稻谷價(jià)格較上年分別下降4.63%、5.55%和5.05%。
2018年國(guó)內(nèi)大米年度價(jià)格為4237元/t，較上年下降0.16%。其中，粳米價(jià)格4763元/t，秈米均價(jià)為3953元/t，較上年分別上漲3.21%和下降2.23%。盡管稻谷價(jià)格出現(xiàn)明顯下滑，但是大米價(jià)格保持堅(jiān)挺，尤其粳米價(jià)格出現(xiàn)明顯幅度地上漲。
1、影響中國(guó)稻谷價(jià)格的因素分析
1.1 國(guó)內(nèi)稻谷供求分析
1.1.1 稻谷加工消費(fèi)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年12月規(guī)模以上大米加工企業(yè)大米產(chǎn)量合計(jì)為1058萬t，年累計(jì)產(chǎn)量9784萬t，同口徑月度增長(zhǎng)8.98%，年累計(jì)增長(zhǎng)2.25%；按照歷史數(shù)據(jù)，月度同比增長(zhǎng)-13.26%，年累計(jì)產(chǎn)量10581萬t，同比下降25.30%。同口徑數(shù)據(jù)低于2012年10799.5萬t的水平。
1.1.2 稻谷加工行業(yè)基本情況和行業(yè)開機(jī)率
BOABC監(jiān)測(cè)顯示，2018年末，行業(yè)企業(yè)數(shù)量16350家左右，總產(chǎn)能5.45億t，按年350d生產(chǎn)核算，日均加工稻谷95.23t。其中，規(guī)模企業(yè)產(chǎn)能3.66億t，中小型企業(yè)1.39億t。全年大米總體加工量1.289億t，其中規(guī)模以上企業(yè)大米產(chǎn)量10581萬t，較上年增長(zhǎng)0.95%，中小企業(yè)大米產(chǎn)量2307萬t，較上年增長(zhǎng)9.62%，稻谷市場(chǎng)化擴(kuò)大，價(jià)格回落，小企業(yè)稻谷供應(yīng)增長(zhǎng)，小企業(yè)數(shù)量和加工量增長(zhǎng)明顯，同批發(fā)市場(chǎng)大米銷量增長(zhǎng)相一致。
圖1 中國(guó)消費(fèi)構(gòu)成2018
2014年以來，受到宏觀經(jīng)濟(jì)影響，部分中型企業(yè)退出市場(chǎng)，總產(chǎn)能出現(xiàn)下降。盡管如此，當(dāng)前行業(yè)開機(jī)率依然處于相對(duì)較低水平。
1.1.3 中國(guó)大米消費(fèi)及年度變化
2018年大米總產(chǎn)量1.289億t，進(jìn)口313.6萬t。國(guó)內(nèi)總消費(fèi)為1.30億t，其中食物消費(fèi)1.20億t，家庭消費(fèi)6901.0萬t，餐飲消費(fèi)4886.8萬t，食品工業(yè)消費(fèi)195.2萬t，飼料消費(fèi)659.3萬t，其它工業(yè)消費(fèi)357.9萬t。家庭消費(fèi)中，農(nóng)村消費(fèi)4112.4萬t，城市消費(fèi)2788.6萬t。圖1所示為2018年度中國(guó)大米消費(fèi)市場(chǎng)情況。
表1 中國(guó)大米供應(yīng)與消費(fèi)構(gòu)成2018-12
1.1.4 飼料和深加工消費(fèi)
1.1.4.1 影響飼料和深加工稻谷消費(fèi)因素
2018年全年早秈稻/玉米價(jià)格比為1.30，較上年1.51歷史最高水平下降13.91%，秈米/玉米價(jià)格比為2.14，較上年2.42明顯下降11.57%，結(jié)束連續(xù)3年持續(xù)上漲態(tài)勢(shì)，飼料和深加工中稻谷、碎米對(duì)玉米替代增加；但是粳米面粉價(jià)格比為1.42，較上年1.37上漲3.56%，結(jié)束了連續(xù)5年粳米/面粉價(jià)格比下降，抑制粳米對(duì)面粉消費(fèi)替代。
總體來看最近3年早秈稻/玉米比價(jià)均出現(xiàn)偏高區(qū)間，抑制稻谷的飼料和工業(yè)消費(fèi)，但是今年有較為明顯回落，支持稻谷的飼料和工業(yè)消費(fèi)。
1.1.4.2 飼料和工業(yè)消費(fèi)
受各類糧食的作物價(jià)格比較關(guān)系的影響，2016/2017年飼料和工業(yè)的稻谷總體消費(fèi)量為1357.6萬t；其中，飼料消費(fèi)783.2萬t，工業(yè)消費(fèi)574.5萬t；連同糠粞和碎米，稻谷的總體飼料和工業(yè)消費(fèi)量達(dá)到3225.4萬t。
表2 中國(guó)稻谷生產(chǎn)與供需平衡表,2014、2015-2019、2020(2019-01)
2018/2019年度，預(yù)計(jì)飼料和工業(yè)消費(fèi)會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)，達(dá)到1606.7萬t，飼料消費(fèi)上升到904.6萬t，工業(yè)消費(fèi)651.4萬t，主要為不適于用于口糧和飼料的糧食；連同糠粞和碎米，稻谷總體飼料和工業(yè)消費(fèi)量達(dá)到3425.9萬t。
另外，國(guó)內(nèi)稻谷種子消費(fèi)128萬t左右。浪費(fèi)與損耗方面，受到庫(kù)存總量持續(xù)增長(zhǎng)，部分稻谷存放年限過長(zhǎng)導(dǎo)致品質(zhì)下降，浪費(fèi)量將會(huì)有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在499.7萬t，總體來看，國(guó)內(nèi)稻谷非制米直接消費(fèi)總量為1767.8萬t。
1.1.5 作物年度總體消費(fèi)
綜合碾米消費(fèi)、飼料消費(fèi)、深加工消費(fèi)、浪費(fèi)與損失及種子，2017/2018年度稻谷消費(fèi)總量2.106億t，較上年有增長(zhǎng)，其中飼料和工業(yè)消費(fèi)達(dá)到1556.0萬t，連同碾米加工副產(chǎn)品總體消費(fèi)3452.9萬t。產(chǎn)量為2.04億t，消費(fèi)大于當(dāng)年產(chǎn)量，進(jìn)口大米折合稻谷總量534.7萬t，處于歷史高位水平，進(jìn)口大于出口，對(duì)于國(guó)內(nèi)稻谷的庫(kù)存水平有支持作用，作物年度結(jié)束時(shí)庫(kù)存8552.3萬t，作物年度安全系數(shù)為40.61%，較前期有所下降。
2018/2019年度稻谷總產(chǎn)量降到2.002億t，價(jià)格下滑明顯超過小麥的價(jià)格降幅，碾米消費(fèi)、飼料和工業(yè)消費(fèi)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)總體消費(fèi)2.13億t，高于當(dāng)年國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，進(jìn)口量受到內(nèi)外價(jià)差的縮小，有所下降，出口有明顯增長(zhǎng)，依然低于進(jìn)口量，依然呈現(xiàn)凈進(jìn)口，年度新增供應(yīng)不能彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)總消費(fèi)，期末庫(kù)存降到7312.9萬t，安全系數(shù)下降到34.33%。
2019/2020年度，受到政府去庫(kù)存的影響，市場(chǎng)價(jià)格下滑，產(chǎn)量進(jìn)一步降低到2.0億t以下；期末庫(kù)存和安全系數(shù)明顯下滑，新的作物年度收獲完畢后，價(jià)格會(huì)有所較為明顯的上漲，帶動(dòng)非食物消費(fèi)出現(xiàn)下降，非碾米消費(fèi)降到1500萬t以下，連同大米加工副產(chǎn)品的消費(fèi)總量降到3400萬t以下。國(guó)內(nèi)總體消費(fèi)量繼續(xù)增長(zhǎng)到2.15億t，連同出口達(dá)到2.18億t，期末庫(kù)存回落到5505.9萬t，安全系數(shù)25.61%，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生支持，會(huì)導(dǎo)致后期價(jià)格較大幅度地反彈。
1.1.6 進(jìn)口與出口
進(jìn)出口方面2013年以后，因內(nèi)外大米價(jià)格差異巨大，而且呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大態(tài)勢(shì)，帶來大米大量進(jìn)口和出口停滯。
稻米進(jìn)口配額分配來看，配額近年來一直保持穩(wěn)定。大米配額總量532萬t(其中：長(zhǎng)粒米266萬t、中短粒米266萬t)，非國(guó)營(yíng)貿(mào)易比例50%。長(zhǎng)粒米和中短粒米需分別申請(qǐng)。
2018年中國(guó)稻米進(jìn)口總量313.6萬t；較上年下降21.46%，為2015年以來最低進(jìn)口量。國(guó)家為出庫(kù)存稻谷，減少進(jìn)口，更為重要的是上半年國(guó)際價(jià)格大幅上漲，國(guó)內(nèi)價(jià)格大幅下滑，內(nèi)外價(jià)差縮小，貿(mào)易利潤(rùn)大幅縮水帶來進(jìn)口量大減；下半年內(nèi)外價(jià)差重新擴(kuò)大刺激新的進(jìn)口增長(zhǎng)。
出口方面，受到國(guó)家低價(jià)出庫(kù)稻谷影響，企業(yè)出口大米到低端市場(chǎng)，出口增長(zhǎng)。盡管如此，我國(guó)依然呈現(xiàn)明顯的凈進(jìn)口態(tài)勢(shì)。
大米折合稻谷進(jìn)口計(jì)算，2018年進(jìn)口稻谷總量461.1萬t，出口稻谷292.3萬t，出口量為2004年以來最高水平。
稻米出口方面，2017年下半年以來出口出現(xiàn)明顯地增長(zhǎng)，2018下半年幾個(gè)月出口保持高位水平。
面對(duì)稻米巨大進(jìn)口給國(guó)家政策的沖擊，當(dāng)前國(guó)家支持糧食生產(chǎn)政策需要盡快由最低收購(gòu)價(jià)政策轉(zhuǎn)向目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策。國(guó)家目前政策只保證種田農(nóng)民收入水平，保持農(nóng)村地區(qū)社會(huì)總需求基本穩(wěn)定，農(nóng)產(chǎn)品具體價(jià)格基本由市場(chǎng)來確定，國(guó)家收購(gòu)價(jià)以保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接物質(zhì)投入收回水平為標(biāo)準(zhǔn)；未來國(guó)家價(jià)格直補(bǔ)水平應(yīng)該是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者獲取社會(huì)平均收入水平為基本保證水平。
國(guó)家下調(diào)2018年稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平重要原因：國(guó)家儲(chǔ)備只需要保障戰(zhàn)略儲(chǔ)備的需要，從而減少國(guó)家政策對(duì)市場(chǎng)供求的過度沖擊，確保市場(chǎng)作用的有效發(fā)揮。
1.1.7 年末庫(kù)存及庫(kù)存構(gòu)成
綜合考慮大米加工、飼料、工業(yè)、種用、出口等因素，12月末國(guó)內(nèi)稻谷庫(kù)存總量17472萬t、月末庫(kù)存系數(shù)為8.4個(gè)月，期末庫(kù)存和安全系數(shù)較上年同月分別下降1053.4萬t和2.1個(gè)月，盡管當(dāng)前的庫(kù)存處于歷史高位，但是月度安全系數(shù)處于低位水平。綜合國(guó)有企業(yè)出庫(kù)和收購(gòu)，預(yù)計(jì)國(guó)有稻谷庫(kù)存總量達(dá)到8230萬t；其中，臨時(shí)儲(chǔ)備3082萬t，基本儲(chǔ)備5148萬t，預(yù)計(jì)國(guó)有庫(kù)存占到國(guó)內(nèi)總庫(kù)存的47.10%；農(nóng)戶庫(kù)存7084萬t，占總量的40.55%；農(nóng)戶稻谷銷售率為65.15%。大米加工企業(yè)庫(kù)存量758萬t；貿(mào)易商庫(kù)存1400萬t左右。國(guó)家糧食收購(gòu)強(qiáng)度、銀行對(duì)加工和貿(mào)易企業(yè)的信貸支持力度市場(chǎng)心態(tài)直接影響市場(chǎng)價(jià)格。
充裕稻谷供應(yīng)對(duì)于保證國(guó)家整體的糧食安全和宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定具有重要的意義，為國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整提供有效物質(zhì)基礎(chǔ),面對(duì)當(dāng)前的情況，能否有效保證好稻谷價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，體現(xiàn)各級(jí)儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)對(duì)國(guó)家政策的執(zhí)行力度。
市場(chǎng)壟斷背景下，市場(chǎng)主體的出庫(kù)數(shù)量、金額、進(jìn)度及交易成本的完全公開透明，向社會(huì)充分公開是遏制權(quán)力尋租的核心措施。加工企業(yè)庫(kù)存，產(chǎn)品銷售的公開透明，市場(chǎng)交易情況、進(jìn)口狀況、流向公開透明都會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生明顯的影響。表2所示為中國(guó)2014/2015~2019/2020年度稻谷生產(chǎn)與供需平衡表。
1.2 稻谷種植收益分析
2018年減產(chǎn)、品質(zhì)下降、價(jià)格下滑帶來農(nóng)戶收益下降，中國(guó)稻谷種植收益創(chuàng)下歷史新低，對(duì)2019年稻谷生產(chǎn)產(chǎn)生明顯壓制，預(yù)計(jì)2019年國(guó)內(nèi)稻谷播種面積下滑，但是單產(chǎn)出現(xiàn)回升。
1.2.1 2018年中國(guó)稻谷種植成本與收益分析
2018年全國(guó)稻谷單產(chǎn)上漲1.0%，重點(diǎn)地區(qū)單產(chǎn)7228kg/(hm2)；全國(guó)稻谷批發(fā)價(jià)格下降8.02%；主產(chǎn)區(qū)農(nóng)戶價(jià)格2536元/t。單位面積產(chǎn)值18573元/(hm2)，較上年下降7.79%，單位面積產(chǎn)值為2011年以來最低水平；現(xiàn)金收益8027元/(hm2)，較上年下降25.46%，為2009年以來最低水平。
單位面積總成本19104元/(hm2)，較上年上漲5.24%。其中，現(xiàn)金成本10306元/(hm2)，較上年提高9.96%。稻谷生產(chǎn)成本再創(chuàng)歷史新高。成本分類構(gòu)成來看，物質(zhì)與服務(wù)成本為8345元/(hm2)，人工成本7483元/(hm2)，土地成本為3276元/(hm2)。
單位面積虧損532元/(hm2)；種植成本利潤(rùn)率為-2.84%，1978年以來稻谷種植首次出現(xiàn)虧損。
稻谷種植的虧損為國(guó)家糧食安全拉響警報(bào)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策勢(shì)在必行。
從勞動(dòng)成本雇工費(fèi)用占比來看，2018年稻谷種植勞動(dòng)用工占比勞動(dòng)總成本的14.35%，較上年提高0.39個(gè)百分點(diǎn)。土地流轉(zhuǎn)租金占比為27.10%，較上年提高1.17個(gè)百分點(diǎn)，水稻種植土地流轉(zhuǎn)比重明顯高于其它糧食作物。
2018年全國(guó)稻谷種植總面積2955.0萬hm2，農(nóng)戶虧損157億元，農(nóng)戶可支配收入較上年下降760億元，稻谷種植業(yè)就業(yè)人員下降664萬人；考慮年度農(nóng)村居民消費(fèi)傾向?yàn)?.81,農(nóng)戶種植水稻收入變化帶來社會(huì)總需求下降3998億元，需求減少為年度GDP的0.44%，年度社會(huì)總需求0.38%。
1.2.2 提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收入的政策
受社會(huì)總需求下滑影響，國(guó)家財(cái)政收入減少717億元，相關(guān)非農(nóng)行業(yè)的利潤(rùn)減少259億元，非農(nóng)就業(yè)下降31.07萬人。綜合考慮農(nóng)業(yè)與非農(nóng)產(chǎn)業(yè)影響，農(nóng)戶可支配收入下滑帶來社會(huì)總體就業(yè)下滑695萬人，社會(huì)凈收入下降1736億元。有效勞動(dòng)就業(yè)轉(zhuǎn)移可以帶來社會(huì)產(chǎn)值87663億元，為年度GDP的9.7個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的下滑是導(dǎo)致的年度經(jīng)濟(jì)下滑的重要原因。
農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格直接影響農(nóng)民的收益情況，提高農(nóng)民收入一方面可以通過提高的糧食價(jià)格來增加收益，更有效的辦法在于通過資本和科技進(jìn)步大幅提高糧食單位面積的生產(chǎn)力水平；最關(guān)鍵的在于勞動(dòng)和土地要素的流動(dòng)，有效提高每個(gè)家庭的土地占有面積，從而大幅提高勞動(dòng)者人均產(chǎn)出總量從而大幅提高勞動(dòng)者的收入水平。另外一個(gè)方面，糧食價(jià)格漲跌是國(guó)內(nèi)通貨膨脹水平的重要指標(biāo)，持續(xù)提高糧食價(jià)格受到嚴(yán)格的宏觀經(jīng)濟(jì)的環(huán)境的制約和影響。價(jià)格最終必須歸還市場(chǎng)來確定。加速要素流轉(zhuǎn)和提高科技水平是提供農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收入的關(guān)鍵。
1.3 中國(guó)稻谷生產(chǎn)預(yù)期及遠(yuǎn)期展望
BOABC監(jiān)測(cè)追蹤顯示，2018年全國(guó)稻谷總面積為2955.0萬hm2，較上年下降2.49%；產(chǎn)量2.00億t，較上年下降2.34%，單產(chǎn)6775kg/(hm2)，較上年上漲0.16%。一季稻和晚稻因?yàn)閮r(jià)格下滑，播種面積減少，生長(zhǎng)后期倒伏對(duì)稻谷產(chǎn)量和品質(zhì)均產(chǎn)生明顯的負(fù)面影響，使得最終產(chǎn)量低于先期預(yù)期。
分季節(jié)來看，早秈稻播種面積為525.6萬hm2、產(chǎn)量2949.3萬t、單產(chǎn)5611kg/(hm2)，分別下降6.10%、6.88%和0.83%。一季稻播種面積1837.6萬hm2，產(chǎn)量1.35億t、單產(chǎn)7350kg/(hm2)，較上年分別下降1.19%、0.08%、1.26%。雙季晚稻播種面積591.8萬hm2、產(chǎn)量3562.1萬t、單產(chǎn)6019kg/(hm2)
頃，分別下降3.16%、2.41%和上漲0.77%。
分品種來看，粳稻面積和產(chǎn)量分別為1020.3萬hm2、7397.1萬t，分別下降0.43%和2.26%；秈稻面積分別為1934.7萬hm2、下降3.54%；產(chǎn)量為1.26億t，下降2.38%。
鑒于稻谷收益自從1978年來首次出現(xiàn)負(fù)利潤(rùn)，預(yù)計(jì)2019年全國(guó)稻谷播種面積繼續(xù)下滑，降為2895萬hm2，較上年下降2.03%，預(yù)計(jì)產(chǎn)量1.96億t。10年來中國(guó)稻谷產(chǎn)量重新回落到2.0億t以下，需要引起高度關(guān)注。特別是2015年以后中國(guó)稻谷的年度產(chǎn)需缺口迅速擴(kuò)大，如果持續(xù)發(fā)展必然出現(xiàn)嚴(yán)重的糧食問題。
按照過去各省區(qū)水稻種植發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)稻谷面積為2859.7萬hm2，產(chǎn)量為1.94億噸,單產(chǎn)6797kg/(hm2)。到2025年中國(guó)稻谷面積為2712.8萬hm2，產(chǎn)量為1.97億t，單產(chǎn)7278kg/(hm2)。到2030年面積為2746.1萬hm2，總產(chǎn)為2.22億t，單產(chǎn)為8078kg/(hm2)。
按照當(dāng)前發(fā)展趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)將無法滿足國(guó)內(nèi)需求，我們必須盡快擴(kuò)大水稻生產(chǎn)，而核心是如何大幅度提高低產(chǎn)區(qū)塊的單產(chǎn)水平。
按照當(dāng)前國(guó)內(nèi)水稻生產(chǎn)發(fā)展的趨勢(shì)來看，國(guó)內(nèi)稻谷生產(chǎn)供應(yīng)將無法滿足國(guó)內(nèi)需求。加速農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的社會(huì)化服務(wù)水平，通過專業(yè)化、社會(huì)化提高水稻單位面積的生產(chǎn)力水平，這決定中國(guó)未來農(nóng)業(yè)、未來經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展方向，決定中國(guó)農(nóng)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的地位和水平。
2、國(guó)內(nèi)政策分析
稻谷最低收購(gòu)價(jià)政策和國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備政策是國(guó)家最重要稻谷流通政策,對(duì)于支持稻谷生產(chǎn)起到重要作用。
2018年全面下調(diào)最低稻谷各品種的最低收購(gòu)價(jià)水平，尤其粳稻下調(diào)明顯；稻谷價(jià)格水平的下調(diào)對(duì)市場(chǎng)形成明顯的壓制。
預(yù)計(jì)近期國(guó)家也會(huì)下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，每噸價(jià)格下調(diào)60元，經(jīng)歷連續(xù)3年下調(diào)稻谷最低收購(gòu)價(jià)水平，國(guó)家政策價(jià)格的下調(diào)基本到位，調(diào)整后粳稻政策價(jià)格較最高點(diǎn)下調(diào)18.06%，中晚秈稻下調(diào)10.87%、早秈稻下調(diào)13.33%。
在稻谷種植區(qū)推行穩(wěn)定農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)收入水平為主導(dǎo)目標(biāo)的價(jià)格直補(bǔ)政策，會(huì)對(duì)遠(yuǎn)期國(guó)內(nèi)價(jià)格產(chǎn)生明顯的下壓作用，對(duì)穩(wěn)定全球價(jià)格起到一定的有利作用，同時(shí)要更加有效地調(diào)節(jié)生產(chǎn)供應(yīng)、土地休耕和耕作，讓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)跟隨市場(chǎng)的供求狀況的變化而變化。
面對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)化，國(guó)家針對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村社會(huì)保障、資源配置、要素流動(dòng)政策均需要相應(yīng)跟進(jìn)和補(bǔ)充，盡快推行完全一體化的城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度、教育制度、財(cái)政信貸制度，這是保障城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)均衡發(fā)展，為國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展提供充裕農(nóng)業(yè)物質(zhì)保障和生態(tài)保障。
3、研究結(jié)論
綜合國(guó)內(nèi)、國(guó)際稻谷市場(chǎng)供求及其他相關(guān)供求情況及宏觀經(jīng)濟(jì)的結(jié)論。
(1)2017/2018年中國(guó)稻谷增產(chǎn)而國(guó)際減產(chǎn)，美元貶值推動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格上漲，國(guó)儲(chǔ)最低收購(gòu)價(jià)政策繼續(xù)保持較高水平，在國(guó)際價(jià)格上漲的背景下，國(guó)有糧食企業(yè)加大了收購(gòu)量，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)量下滑，形成增產(chǎn)漲價(jià)不合常理的局面。
2018/2019年度，受到市場(chǎng)價(jià)持續(xù)保持高位，受到不利天氣影響和國(guó)家下調(diào)最低收購(gòu)價(jià)，稻谷播種面積、產(chǎn)量、質(zhì)量、價(jià)格下滑，輪換稻谷市場(chǎng)價(jià)格隨行就市。
2019/2020年度國(guó)內(nèi)稻谷播種繼續(xù)下滑，社會(huì)總需求增長(zhǎng)的緩慢抑制市場(chǎng)行情，國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)回升，回升幅度有限，生產(chǎn)回升幅度有限；不能滿足消費(fèi)需求，期末庫(kù)存繼續(xù)和安全系數(shù)下滑，支持國(guó)內(nèi)國(guó)際價(jià)格上漲。
(2)其它糧食產(chǎn)品來看，2016/2017年度期間，稻谷/玉米價(jià)格比處于極高歷史水平，稻谷的其它銷費(fèi)受到嚴(yán)重限制，使得稻谷飼料和工業(yè)消費(fèi)大幅下降。2017/2018年度受到玉米連續(xù)兩年的大幅減產(chǎn)，玉米價(jià)格出現(xiàn)回升，玉米價(jià)格處于相對(duì)高位水平，稻谷飼料和工業(yè)消費(fèi)會(huì)有所回升。2018/2019年度玉米繼續(xù)價(jià)格上漲，稻谷在飼料和工業(yè)消費(fèi)方面增長(zhǎng)，進(jìn)口大幅下降，稻谷期末庫(kù)存和安全系數(shù)下滑，國(guó)家?guī)齑嬲急缺３指呶唬瑖?guó)家政策對(duì)行情起到?jīng)Q定作用。2019/2020年度稻谷播種的面積繼續(xù)下滑，單產(chǎn)可能恢復(fù)，盡管政策下壓價(jià)格行情，但是在內(nèi)外市場(chǎng)和宏觀經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)下價(jià)格將回升。
(3)宏觀經(jīng)濟(jì)方面，美元經(jīng)歷較長(zhǎng)時(shí)間的持續(xù)高位狀態(tài)，將會(huì)進(jìn)入下行周期，美元下行和稻谷產(chǎn)量的下降，安全系數(shù)的萎縮決定后期的稻谷的價(jià)格必然出現(xiàn)反彈。在微觀市場(chǎng)供求和國(guó)際宏觀環(huán)境的影響下，后期世界稻谷價(jià)格繼續(xù)回升不可避免；國(guó)內(nèi)在國(guó)家政策支持下，市場(chǎng)將保持相對(duì)穩(wěn)定。
(4)國(guó)內(nèi)政策來看，最低收購(gòu)價(jià)政策在國(guó)內(nèi)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際價(jià)格的年代，通過提高市場(chǎng)價(jià)格的政策有利于提高農(nóng)民的收入，支持糧食的生產(chǎn)。伴隨著糧食、土地、交通運(yùn)輸、公共服務(wù)價(jià)格持續(xù)上漲導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)價(jià)格和成本循環(huán)上漲的通貨膨脹背景下，改變政府定價(jià)的非市場(chǎng)化政策的措施成為歷史必然，否則我們的經(jīng)濟(jì)將無法繼續(xù)承受不斷提高的社會(huì)成本的重壓。農(nóng)業(yè)方面采取的目標(biāo)價(jià)格直補(bǔ)政策支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，由暗補(bǔ)改為明補(bǔ)的方式，同時(shí)價(jià)格交由市場(chǎng)來決定，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、資源市場(chǎng)化配置成為歷史的必然，當(dāng)然改革需要一系列配套措施的支持。
(5)2018/2019~2020/2021年全球稻谷市場(chǎng)進(jìn)入上行通道為中國(guó)下調(diào)最低收購(gòu)價(jià)格水平、調(diào)整最低收購(gòu)價(jià)政策帶來良好時(shí)機(jī)，我們應(yīng)當(dāng)抓住機(jī)會(huì)有效進(jìn)行農(nóng)村、農(nóng)業(yè)和糧食改革，給予農(nóng)業(yè)合理正常的支持政策，讓農(nóng)業(yè)和其它產(chǎn)業(yè)能夠有效協(xié)調(diào)前進(jìn)，推動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的健康發(fā)展。
(6)國(guó)內(nèi)及世界主要的國(guó)家的稻谷生產(chǎn)情況，如果制度合理，技術(shù)和經(jīng)營(yíng)模式得當(dāng)，國(guó)內(nèi)及其全球稻谷生產(chǎn)存在較小的擴(kuò)張潛力，但是按照各國(guó)發(fā)展情況來看，可以保證全球稻谷需求的總量供應(yīng)。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：90頁(yè)
圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
圖表數(shù)：124
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：80
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2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：78
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最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：126
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