伊朗吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)將穩(wěn)定增長(zhǎng)
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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很少有國(guó)家像伊朗那樣在過(guò)去30多年中承受著經(jīng)濟(jì)和地緣政治的壓力。雖然1979年之前，伊朗在工業(yè)和經(jīng)濟(jì)方面一直處于領(lǐng)先地位，但其國(guó)內(nèi)革命以及隨后的戰(zhàn)爭(zhēng)和經(jīng)濟(jì)制裁改變了這一狀況。
21世紀(jì)初期，伊朗在經(jīng)濟(jì)上閉關(guān)自守，基本未受到2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但2012年該國(guó)的鈾濃縮計(jì)劃引發(fā)歐美的嚴(yán)厲制裁，導(dǎo)致伊朗貨幣里亞爾跌至歷史最低點(diǎn)，匯率為1美元兌換23,900里亞爾。
此外，解除制裁后，有越來(lái)越多的外國(guó)投資者關(guān)注伊朗市場(chǎng)。因?yàn)椋晾试试S外國(guó)投資者擁有公司100%的所有權(quán)，而其他海灣國(guó)家則規(guī)定本地人必須擁有至少51%的公司所有權(quán)。
伊朗吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)由本土企業(yè)主導(dǎo)，2015年銷售增長(zhǎng)情況良好。嬰兒紙尿褲是伊朗銷量最大的吸收性衛(wèi)生用品，2015年市場(chǎng)銷售額為5.4億美元，增長(zhǎng)率為12%。成人失禁用品的市場(chǎng)銷售額最低，為1,100萬(wàn)美元，但其增幅為21%，幾乎是其他產(chǎn)品增長(zhǎng)率的兩倍。
伊朗人口結(jié)構(gòu)有利于吸收性衛(wèi)生用品的消費(fèi)提升
據(jù)相關(guān)資料，截至2015年7月，伊朗全國(guó)人口為8,180萬(wàn)。最新數(shù)據(jù)顯示，伊朗人口年增長(zhǎng)率為1.5%，男性和女性的出生率幾乎相等。
然而在伊朗，由于長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)制裁和外商投資不足，失業(yè)率在過(guò)去10年中一直徘徊在兩位數(shù)，2014年達(dá)到14%，這使得許多年輕人才去海外尋求工作。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，這一狀況逐漸改善，且消費(fèi)者的可支配收入提高，促進(jìn)消費(fèi)支出增加，高端嬰兒紙尿褲等快消品市場(chǎng)一定會(huì)蓬勃發(fā)展。
RISI報(bào)告顯示，伊朗的中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)正在不斷增加，隨著其衛(wèi)生意識(shí)提高，對(duì)本土生活用紙產(chǎn)品產(chǎn)生了迫切的需求，1995—2005年，伊朗生活用紙消費(fèi)量以每年近7%的速度增長(zhǎng)。2015年，伊朗生活用紙消費(fèi)量約為16萬(wàn)t。
當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
圖3所示為伊朗主要的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額。值得注意的是，圖中的生產(chǎn)商并不是在所有品類的吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)中都具有相同的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，雖然Zarin公司是總體市場(chǎng)份額最大的公司，但其衛(wèi)生巾市場(chǎng)份額不到Busher集團(tuán)的一半，而B(niǎo)usher集團(tuán)只占總體市場(chǎng)份額的11%。
●嬰兒紙尿褲
在伊朗嬰兒紙尿褲市場(chǎng)上，ParsHayat公司的Molfix品牌和Zarin公司的MyBaby品牌分別占41%(2.21億美元)和40%(2.16億美元)的市場(chǎng)份額，其次是Busher集團(tuán)的Panberes品牌，占總市場(chǎng)份額的7%。全國(guó)性的中低端品牌數(shù)量眾多，2015年其市場(chǎng)規(guī)模共計(jì)約4,600萬(wàn)美元。
中東消費(fèi)者調(diào)查顯示，伊朗的媽媽們更關(guān)心產(chǎn)品性能特征和價(jià)格，而非包裝質(zhì)量或品牌名稱，如，產(chǎn)品的吸收性、柔軟度、護(hù)膚成分等。
伊朗衛(wèi)生巾的市場(chǎng)規(guī)模為2.4億美元，其中Busher集團(tuán)旗下的Panberes品牌占37%，接近第二大品牌Zarin公司MyLady品牌的兩倍。
伊朗嬰兒紙尿褲的市場(chǎng)滲透率為74%，而高端衛(wèi)生巾的實(shí)際市場(chǎng)滲透率低于60%。這一數(shù)據(jù)令人費(fèi)解，因?yàn)橐晾?5—49歲的女性大多數(shù)都使用衛(wèi)生巾，甚至包括農(nóng)村和低收入地區(qū)。
據(jù)歐睿國(guó)際預(yù)測(cè)，伊朗的女性將越來(lái)越重視衛(wèi)生護(hù)理用品，并將其作為優(yōu)先購(gòu)買的產(chǎn)品。這一趨勢(shì)將促使消費(fèi)升級(jí)，從標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生巾轉(zhuǎn)而尋求更舒適貼身的產(chǎn)品。
根據(jù)中東消費(fèi)者行為與態(tài)度調(diào)查結(jié)果，伊朗女性認(rèn)為優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生巾應(yīng)該具有的5個(gè)因素是：高吸收性、不過(guò)敏、不滲漏、合身并在活動(dòng)時(shí)確保安全。與嬰兒紙尿褲一樣，產(chǎn)品的質(zhì)量是購(gòu)買的主要驅(qū)動(dòng)因素，而不是包裝或品牌。
伊朗成人失禁用品市場(chǎng)有三大品牌：Zarin公司的EasyLife(400萬(wàn)美元)、SeylanehSabz公司的Nino/Dafi(200萬(wàn)美元)和Busher集團(tuán)的Panberes(200萬(wàn)美元)。
成人失禁用品目前主要在大型超市銷售，一旦進(jìn)入多種商業(yè)渠道，如藥房、醫(yī)院、中小型雜貨店和養(yǎng)老院等，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，伊朗的人口老齡化以及失禁相關(guān)禁忌的減少也將促進(jìn)銷售的增長(zhǎng)。
進(jìn)口品牌的優(yōu)勢(shì)在于其產(chǎn)品比較精致，并具有尿濕顯示功能。伊朗國(guó)內(nèi)品牌正在努力改善工藝，包括細(xì)化尺寸、生產(chǎn)拉拉褲以及設(shè)計(jì)更精致的產(chǎn)品等。
●濕巾
伊朗的濕巾市場(chǎng)中，Panberes品牌擁有壓倒性的份額，2015年伊朗全國(guó)濕巾市場(chǎng)規(guī)模為1,800萬(wàn)美元，Panberes占其中的75%。
由于國(guó)際品牌濕巾價(jià)格較高，但產(chǎn)品質(zhì)量并沒(méi)有突出優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)伊朗消費(fèi)者較多選擇使用國(guó)內(nèi)品牌，因而濕巾的銷售量和銷售額都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)品牌的居家用濕巾和地板清潔濕巾比國(guó)際品牌更常見(jiàn)，進(jìn)入了更多的零售店。
雖然國(guó)內(nèi)濕巾生產(chǎn)商經(jīng)受了壓力考驗(yàn)，市場(chǎng)表現(xiàn)很好，但外國(guó)投資者已經(jīng)通過(guò)引進(jìn)采用新技術(shù)的高檔產(chǎn)品(這些新技術(shù)是國(guó)內(nèi)品牌此前沒(méi)有采用過(guò)的)，成功地滲透到了伊朗市場(chǎng)。
未來(lái)趨勢(shì)
伊朗消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的認(rèn)知和偏好為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)設(shè)定了新的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用新技術(shù)及提高衛(wèi)生用品的性能是在競(jìng)爭(zhēng)中生存的唯一途徑。
另一方面，國(guó)際投資者也應(yīng)該意識(shí)到，雖然伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁在一定程度上得以解除，但石油出口占伊朗出口貿(mào)易的80%，使得該國(guó)經(jīng)濟(jì)易受地緣政治的影響。
總體來(lái)說(shuō)，伊朗吸收性衛(wèi)生用品消費(fèi)量的平均增長(zhǎng)率將保持穩(wěn)定。
以上內(nèi)容摘自絲路印象伊朗事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
21世紀(jì)初期，伊朗在經(jīng)濟(jì)上閉關(guān)自守，基本未受到2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，但2012年該國(guó)的鈾濃縮計(jì)劃引發(fā)歐美的嚴(yán)厲制裁，導(dǎo)致伊朗貨幣里亞爾跌至歷史最低點(diǎn)，匯率為1美元兌換23,900里亞爾。
圖1 伊朗人口按年齡段分布(2015年)
圖2 伊朗女性人口按年齡段分布(2015年)
此外，解除制裁后，有越來(lái)越多的外國(guó)投資者關(guān)注伊朗市場(chǎng)。因?yàn)椋晾试试S外國(guó)投資者擁有公司100%的所有權(quán)，而其他海灣國(guó)家則規(guī)定本地人必須擁有至少51%的公司所有權(quán)。
圖3 伊朗主要衛(wèi)生用品生產(chǎn)商的市場(chǎng)份
伊朗吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)由本土企業(yè)主導(dǎo)，2015年銷售增長(zhǎng)情況良好。嬰兒紙尿褲是伊朗銷量最大的吸收性衛(wèi)生用品，2015年市場(chǎng)銷售額為5.4億美元，增長(zhǎng)率為12%。成人失禁用品的市場(chǎng)銷售額最低，為1,100萬(wàn)美元，但其增幅為21%，幾乎是其他產(chǎn)品增長(zhǎng)率的兩倍。
伊朗人口結(jié)構(gòu)有利于吸收性衛(wèi)生用品的消費(fèi)提升
據(jù)相關(guān)資料，截至2015年7月，伊朗全國(guó)人口為8,180萬(wàn)。最新數(shù)據(jù)顯示，伊朗人口年增長(zhǎng)率為1.5%，男性和女性的出生率幾乎相等。
圖4 伊朗主要嬰兒紙尿褲品牌的市場(chǎng)份額
然而在伊朗，由于長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)制裁和外商投資不足，失業(yè)率在過(guò)去10年中一直徘徊在兩位數(shù)，2014年達(dá)到14%，這使得許多年輕人才去海外尋求工作。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸好轉(zhuǎn)，這一狀況逐漸改善，且消費(fèi)者的可支配收入提高，促進(jìn)消費(fèi)支出增加，高端嬰兒紙尿褲等快消品市場(chǎng)一定會(huì)蓬勃發(fā)展。
圖5 伊朗主要衛(wèi)生巾品牌的市場(chǎng)份額
RISI報(bào)告顯示，伊朗的中產(chǎn)階級(jí)人數(shù)正在不斷增加，隨著其衛(wèi)生意識(shí)提高，對(duì)本土生活用紙產(chǎn)品產(chǎn)生了迫切的需求，1995—2005年，伊朗生活用紙消費(fèi)量以每年近7%的速度增長(zhǎng)。2015年，伊朗生活用紙消費(fèi)量約為16萬(wàn)t。
當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
圖3所示為伊朗主要的衛(wèi)生用品生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額。值得注意的是，圖中的生產(chǎn)商并不是在所有品類的吸收性衛(wèi)生用品市場(chǎng)中都具有相同的競(jìng)爭(zhēng)力。例如，雖然Zarin公司是總體市場(chǎng)份額最大的公司，但其衛(wèi)生巾市場(chǎng)份額不到Busher集團(tuán)的一半，而B(niǎo)usher集團(tuán)只占總體市場(chǎng)份額的11%。
●嬰兒紙尿褲
在伊朗嬰兒紙尿褲市場(chǎng)上，ParsHayat公司的Molfix品牌和Zarin公司的MyBaby品牌分別占41%(2.21億美元)和40%(2.16億美元)的市場(chǎng)份額，其次是Busher集團(tuán)的Panberes品牌，占總市場(chǎng)份額的7%。全國(guó)性的中低端品牌數(shù)量眾多，2015年其市場(chǎng)規(guī)模共計(jì)約4,600萬(wàn)美元。
圖6 伊朗主要成人失禁用品品牌的市場(chǎng)份額
中東消費(fèi)者調(diào)查顯示，伊朗的媽媽們更關(guān)心產(chǎn)品性能特征和價(jià)格，而非包裝質(zhì)量或品牌名稱，如，產(chǎn)品的吸收性、柔軟度、護(hù)膚成分等。
伊朗衛(wèi)生巾的市場(chǎng)規(guī)模為2.4億美元，其中Busher集團(tuán)旗下的Panberes品牌占37%，接近第二大品牌Zarin公司MyLady品牌的兩倍。
伊朗嬰兒紙尿褲的市場(chǎng)滲透率為74%，而高端衛(wèi)生巾的實(shí)際市場(chǎng)滲透率低于60%。這一數(shù)據(jù)令人費(fèi)解，因?yàn)橐晾?5—49歲的女性大多數(shù)都使用衛(wèi)生巾，甚至包括農(nóng)村和低收入地區(qū)。
據(jù)歐睿國(guó)際預(yù)測(cè)，伊朗的女性將越來(lái)越重視衛(wèi)生護(hù)理用品，并將其作為優(yōu)先購(gòu)買的產(chǎn)品。這一趨勢(shì)將促使消費(fèi)升級(jí)，從標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)生巾轉(zhuǎn)而尋求更舒適貼身的產(chǎn)品。
根據(jù)中東消費(fèi)者行為與態(tài)度調(diào)查結(jié)果，伊朗女性認(rèn)為優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生巾應(yīng)該具有的5個(gè)因素是：高吸收性、不過(guò)敏、不滲漏、合身并在活動(dòng)時(shí)確保安全。與嬰兒紙尿褲一樣，產(chǎn)品的質(zhì)量是購(gòu)買的主要驅(qū)動(dòng)因素，而不是包裝或品牌。
伊朗成人失禁用品市場(chǎng)有三大品牌：Zarin公司的EasyLife(400萬(wàn)美元)、SeylanehSabz公司的Nino/Dafi(200萬(wàn)美元)和Busher集團(tuán)的Panberes(200萬(wàn)美元)。
圖7 伊朗衛(wèi)生用品銷售渠道細(xì)分
圖8 伊朗主要濕巾生產(chǎn)商的市場(chǎng)份額
成人失禁用品目前主要在大型超市銷售，一旦進(jìn)入多種商業(yè)渠道，如藥房、醫(yī)院、中小型雜貨店和養(yǎng)老院等，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，伊朗的人口老齡化以及失禁相關(guān)禁忌的減少也將促進(jìn)銷售的增長(zhǎng)。
進(jìn)口品牌的優(yōu)勢(shì)在于其產(chǎn)品比較精致，并具有尿濕顯示功能。伊朗國(guó)內(nèi)品牌正在努力改善工藝，包括細(xì)化尺寸、生產(chǎn)拉拉褲以及設(shè)計(jì)更精致的產(chǎn)品等。
●濕巾
伊朗的濕巾市場(chǎng)中，Panberes品牌擁有壓倒性的份額，2015年伊朗全國(guó)濕巾市場(chǎng)規(guī)模為1,800萬(wàn)美元，Panberes占其中的75%。
由于國(guó)際品牌濕巾價(jià)格較高，但產(chǎn)品質(zhì)量并沒(méi)有突出優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)伊朗消費(fèi)者較多選擇使用國(guó)內(nèi)品牌，因而濕巾的銷售量和銷售額都呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)品牌的居家用濕巾和地板清潔濕巾比國(guó)際品牌更常見(jiàn)，進(jìn)入了更多的零售店。
雖然國(guó)內(nèi)濕巾生產(chǎn)商經(jīng)受了壓力考驗(yàn)，市場(chǎng)表現(xiàn)很好，但外國(guó)投資者已經(jīng)通過(guò)引進(jìn)采用新技術(shù)的高檔產(chǎn)品(這些新技術(shù)是國(guó)內(nèi)品牌此前沒(méi)有采用過(guò)的)，成功地滲透到了伊朗市場(chǎng)。
未來(lái)趨勢(shì)
伊朗消費(fèi)者對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的認(rèn)知和偏好為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)設(shè)定了新的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)用新技術(shù)及提高衛(wèi)生用品的性能是在競(jìng)爭(zhēng)中生存的唯一途徑。
另一方面，國(guó)際投資者也應(yīng)該意識(shí)到，雖然伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁在一定程度上得以解除，但石油出口占伊朗出口貿(mào)易的80%，使得該國(guó)經(jīng)濟(jì)易受地緣政治的影響。
總體來(lái)說(shuō)，伊朗吸收性衛(wèi)生用品消費(fèi)量的平均增長(zhǎng)率將保持穩(wěn)定。
以上內(nèi)容摘自絲路印象伊朗事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉(zhuǎn)載，請(qǐng)注明出處。
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2026-2031年伊朗水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：130頁(yè)
圖表數(shù)：80
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年伊朗礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：151頁(yè)
圖表數(shù)：97
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年伊朗房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：139頁(yè)
圖表數(shù)：131
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年伊朗基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：98頁(yè)
圖表數(shù)：113
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年伊朗挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：88頁(yè)
圖表數(shù)：91
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年伊朗化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：123頁(yè)
圖表數(shù)：78
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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