2019年我國中藥進(jìn)出口形勢(shì)分析
來源:絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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摘要:受世界貿(mào)易形勢(shì)復(fù)雜多變的影響,2019年我國對(duì)外貿(mào)易整體增長(zhǎng)放緩。然而,在國家系列促進(jìn)外貿(mào)、穩(wěn)定增長(zhǎng)措施的作用下,我國醫(yī)藥行業(yè)對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展。2019年中藥類商品貿(mào)易總額達(dá)61.75億美元,同比增長(zhǎng)7.05%。美國仍是我國中藥類商品出口的第一大市場(chǎng)。中藥材及飲片出口呈現(xiàn)較強(qiáng)的“抗壓性”,出口額11.37億美元,同比增長(zhǎng)10.32%。2020年,受新型冠狀病毒肺炎在全球蔓延的影響,中藥類商品的外貿(mào)履約或?qū)⑹艿經(jīng)_擊,但是對(duì)中藥類商品需求的增長(zhǎng)或能帶來新的機(jī)遇。
2019年以來受外部不穩(wěn)定因素增多、全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,尤其是中美貿(mào)易摩擦的影響,我國外貿(mào)整體增長(zhǎng)放緩。在國家系列促進(jìn)外貿(mào)、穩(wěn)定增長(zhǎng)措施的作用下,我國醫(yī)藥行業(yè)攻堅(jiān)克難,有效地應(yīng)對(duì)了嚴(yán)峻復(fù)雜的環(huán)境變化,總體實(shí)現(xiàn)了對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展。尤其是中藥類商品貿(mào)易,全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年我國中藥類商品貿(mào)易總額61.74億美元,同比增長(zhǎng)7.05%。其中,出口額為40.19億美元,同比增長(zhǎng)2.82%;進(jìn)口額為21.55億美元,同比增長(zhǎng)15.93%,繼續(xù)保持出口和進(jìn)口雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1、2019年中藥類商品進(jìn)出口概況
1.1 出口穩(wěn)步提升
如圖1所示,中藥材及飲片在中藥類商品出口貿(mào)易中表現(xiàn)最為突出,全年出口額為11.37億美元,同比增長(zhǎng)10.32%。中藥材飲片出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)的主要原因是價(jià)格上漲,同比增加了8.48%,對(duì)日本、韓國等主要市場(chǎng)的出口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)是中藥材及飲片對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵。
占比最大的植物提取物2019年出口額僅為23.8億美元,同比增長(zhǎng)僅0.19%。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是受中美貿(mào)易摩擦影響,美國是我國植物提取物最大的出口市場(chǎng)。2019年我國對(duì)美國的植物提取物出口額僅為4.51億美元,同比降幅達(dá)15.32%。植物提取物出口額低位徘徊的另一原因是出口價(jià)格下跌,出口平均價(jià)格同比下跌5.19%。2019年保健品出口情況“不溫不火”,出口額為2.47億美元,同比微增0.21%。雖然對(duì)第一大市場(chǎng)美國出口額同比下降了12.37%,但對(duì)加拿大、西班牙等國家出口額的增幅填補(bǔ)了缺失,保健品出口整體依然保持平穩(wěn)。
1.2 進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)
2019年中藥類商品進(jìn)口額21.55億美元,同比大幅增長(zhǎng)15.93%,2017—2019年進(jìn)口額連續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
如圖2所示,2019年中藥材及飲片進(jìn)口貿(mào)易依舊保持高昂的發(fā)展態(tài)勢(shì),進(jìn)口額3.58億美元,同比上漲25.82%。中藥材及飲片進(jìn)口額較大的品種主要有龍眼、西洋參、鹿茸、乳香沒藥、血竭等,主要從泰國、加拿大和新西蘭進(jìn)口。
中成藥2019年進(jìn)口額3.92億美元,同比下降2.51%,進(jìn)口量也同比下降6.94%。多年以來,內(nèi)地一直從香港地區(qū)進(jìn)口大量中成藥,進(jìn)口額約占中成藥總進(jìn)口額的50%,而2019年這一數(shù)字同比下降了11.88%,這或許是中成藥進(jìn)口額整體下滑的原因之一。
保健品2019年進(jìn)口業(yè)績(jī)頗為“亮眼”,在國家擴(kuò)大進(jìn)口政策的引導(dǎo)下,全年進(jìn)口額達(dá)5.56億美元,同比增長(zhǎng)24.77%。其中,燕窩依舊是最受歡迎的保健品,進(jìn)口額為3.2億美元,同比增加43.8%。
1.3 出口市場(chǎng)份額正在發(fā)生轉(zhuǎn)變
2019年,我國中藥類商品出口至193個(gè)國家和地區(qū),亞洲地區(qū)依舊是中藥出口的主要市場(chǎng),出口額達(dá)到23.88億美元,同比增加8.02%,占中藥類商品出口總額的59.42%(見圖3)。
具體來看,雖然受中美貿(mào)易摩擦的影響,我國對(duì)美國的出口額同比下降16.1%,但其仍占據(jù)出口第一大市場(chǎng)的位置。2019年我國對(duì)美國出口中藥類商品5.59億美元,占中藥類商品出口的比重由2018年17.04%降至13.9%,對(duì)美國出口的中藥類商品主要是植物提取物,占比達(dá)到80.71%。
1.3.2 日本市場(chǎng)快速回暖
日本為我國中藥類商品出口的第二大市場(chǎng),2019年出口額為5.33億美元,占出口總額的13.28%,與美國的出口額差距逐漸縮小。日本在我國各類中藥商品出口市場(chǎng)都占有重要地位,日本是我國中藥材出口的最大市場(chǎng),植物提取物、保健品的第二大市場(chǎng),中成藥出口的第三大市場(chǎng)。隨著中日兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步改善,市場(chǎng)復(fù)蘇跡象越來越明顯,日本市場(chǎng)在我國中藥類商品出口市場(chǎng)的地位必將更加穩(wěn)固。
2019年中國香港市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮,內(nèi)地對(duì)其出口額從2017年開始滑落至第三的位置后,連續(xù)2年保持下跌,2019年內(nèi)地對(duì)香港地區(qū)的中藥類商品出口額為4.29億美元,同比下滑5.34%,在總出口額中的占比進(jìn)一步萎縮至10.67%。另外,內(nèi)地對(duì)香港地區(qū)的出口量降幅高達(dá)23.96%,香港地區(qū)作為全國中藥商品轉(zhuǎn)口貿(mào)易集散地的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)喪失,越來越多的采購商傾向于產(chǎn)地直接采購。
2、中藥類商品進(jìn)出口特點(diǎn)
2019中藥貿(mào)易情況整體向好,有不少驚喜,也有一些不盡如人意的品種,以下對(duì)各類中藥品種進(jìn)行具體梳理,以便發(fā)掘更多潛力。
2.1 中藥材及飲片出口呈現(xiàn)較強(qiáng)的“抗壓性”
2019年,我國中藥材及飲片出口額11.37億美元,同比增長(zhǎng)10.32%,較2018年同期9.49%的降幅實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng),表現(xiàn)出強(qiáng)大的“抗壓性”。2019年中藥材及飲片出口量201700t,同比增長(zhǎng)1.70%,出口均價(jià)5.64美元/kg,同比增長(zhǎng)8.48%。
中藥材及飲片出口的前十大品種分別為:肉桂、人參、枸杞子、大棗、西洋參、當(dāng)歸、鹿茸、半夏、黃芪、茯苓(見圖4),前十大品種的出口額占據(jù)中藥材及飲片總出口額的近50%,集中度比較高。2019年,多種中藥材及飲片市場(chǎng)需求旺盛,尤其是大棗、西洋參、當(dāng)歸3種產(chǎn)品的出口量增幅均超過兩位數(shù),西洋參的出口量增幅更是高達(dá)80%左右;排名前十的品種中,僅枸杞子和半夏出口量小幅下跌;肉桂是中藥材出口第一大品種,出口量60200t,出口額3.42億美元,同比增長(zhǎng)10.47%。
亞洲地區(qū)是中藥材及飲片出口的主要市場(chǎng),其出口額占中藥材及飲片出口總額的85.75%。如圖5所示,日本、中國香港、韓國、中國臺(tái)灣、越南、馬來西亞、美國、德國、新加坡、泰國是中藥材及飲片出口的前十大市場(chǎng)。2019年,日本仍保持我中藥材及飲片出口第一大市場(chǎng)的位置,我國對(duì)日本出口額2.42億美元,同比小幅下挫2.95%,占中藥材及飲片出口總額的21.30%;中國香港位居第二,所占份額已由2016年同期的36%萎縮至14%,全年出口額1.59億美元,香港地區(qū)作為中國中藥材及飲片轉(zhuǎn)口貿(mào)易的集結(jié)地,其地位日漸式微;值得一提的是越南,2019年我國出口至越南的中藥材及飲片達(dá)1.14億美元,同比增長(zhǎng)90.70%;中國臺(tái)灣出口額也有大幅增長(zhǎng),全年大陸出口至臺(tái)灣地區(qū)的中藥材及飲片出口額達(dá)1.16億美元,同比增長(zhǎng)21.78%。
2.2 提取物出口增速放緩
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年植物提取物出口額23.72億美元,同比微增0.19%,較2018年同期20%的增幅有所回落。出口量86900t,同比增長(zhǎng)5.68%,出口價(jià)格27.3美元/kg,同比下滑5.19%。
在出口品種方面,排名前十的熱點(diǎn)品種為甜菊葉提取物、薄荷醇、桉葉油、萬壽菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、蘆丁、銀杏葉提取物,總出口額達(dá)12.14億美元,占提取物出口額的51.2%。其中,甜菊葉提取物出口額達(dá)到2.7億美元。
2.3 中成藥出口“量增價(jià)減”
2019年,中成藥出口量12600t,同比增長(zhǎng)12.21%,受出口價(jià)格下跌的影響,出口額微跌0.45%,為2.63億美元,整體呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。不過,中成藥目前在中藥產(chǎn)品整體出口額中占比僅為6.53%,相對(duì)于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢(shì)地位。
2.4 保健品貿(mào)易逆差較大
目前,保健品在海關(guān)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中比較特殊,有單獨(dú)編碼的保健品主要是魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等,維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi),另外不少保健品是以食品的形式出口,也未納入保健品項(xiàng)下,本研究中有關(guān)保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)。
2019年,保健品的出口平平,全年出口量40900t,同比增長(zhǎng)6.55%,但是受出口價(jià)格下滑5.95%的影響,2019年出口額為2.47億美元,僅微增0.21%。與之截然不同的是,保健品進(jìn)口迎來爆發(fā)式增長(zhǎng),進(jìn)口額5.55億美元,同比增長(zhǎng)24.77%。印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞、秘魯和美國為保健品進(jìn)口的前五大市場(chǎng),除秘魯外,其他市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng),自上述國家進(jìn)口的主要產(chǎn)品為燕窩、魚油和蜂產(chǎn)品等。
3、2020年中藥類商品進(jìn)出口貿(mào)易的新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇
2019年受全球經(jīng)濟(jì)下滑和中美貿(mào)易摩擦的影響,我國中藥類商品貿(mào)易的一些方面產(chǎn)生了波動(dòng)。但在國家系列政策的支持與引導(dǎo)下,2019年中藥貿(mào)易成績(jī)整體“可圈可點(diǎn)”,各細(xì)分領(lǐng)域均取得了不錯(cuò)成績(jī)。2020年受“新冠肺炎”疫情的影響,中藥貿(mào)易將迎來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),因此行業(yè)需要更緊密地向心力和凝聚力,迎接新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇。
3.1 外貿(mào)履約及新訂單的挑戰(zhàn)
為防控“新冠肺炎”,國務(wù)院辦公廳1月30日發(fā)布《關(guān)于組織做好疫情防控重點(diǎn)物資生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和調(diào)度安排工作的緊急通知》,文件要求除了口罩、醫(yī)用護(hù)目鏡、醫(yī)用防護(hù)服和部分藥品企業(yè)將于2月初復(fù)工復(fù)產(chǎn)外,多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)開工日期被推遲。再加上因公共交通受限使得企業(yè)工作人員返鄉(xiāng)后無法按時(shí)回到工作居住地,回到工作居住地后需自動(dòng)隔離14天,影響了企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn),企業(yè)之前簽訂的訂單可能無法按期履約。1月31日,世界衛(wèi)生組織召開圍繞“新冠肺炎”的討論會(huì)議,委員會(huì)不建議對(duì)中國實(shí)施任何旅行或貿(mào)易限制。然而依舊有不少國家對(duì)我國的食品、保健品甚至各種原料產(chǎn)生質(zhì)疑,甚至已經(jīng)發(fā)貨而被收貨方拒絕收貨;另外,還有部分國家和地區(qū)的客戶處于觀望狀態(tài),為新訂單帶來了挑戰(zhàn)。這些突發(fā)問題使我國中藥外貿(mào)事業(yè)背負(fù)沉重壓力,成為2020年開年的第一大挑戰(zhàn)。
3.2 中藥貿(mào)易或?qū)⒂瓉硇聶C(jī)遇
在抗擊“新冠肺炎”的過程中,中醫(yī)藥參與力度不斷加大,在疫情治療全過程發(fā)揮了重要作用。對(duì)于普通型患者改善癥狀,縮短療程,促進(jìn)痊愈;對(duì)于重癥、危重癥患者,可減輕肺部滲出,控制炎癥過度反應(yīng),防止病情惡化;對(duì)于恢復(fù)期患者,可促進(jìn)康復(fù)進(jìn)程。越來越多的“新冠肺炎”患者經(jīng)中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合治療治愈出院,傳統(tǒng)中醫(yī)藥的作用被廣大患者認(rèn)可,中醫(yī)藥也得到全球的廣泛關(guān)注。2019年5月,世界衛(wèi)生組織通過《國際疾病統(tǒng)計(jì)分類和相關(guān)健康問題》第十一次修訂版,首次將起源于中醫(yī)藥的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)納入章節(jié),這是對(duì)中醫(yī)藥在提升人類健康和福祉方面發(fā)揮作用的國際認(rèn)證。作為中國獨(dú)特的健康資源,中醫(yī)藥資源與現(xiàn)代西方醫(yī)學(xué)和“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)之間具有一定的比較優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)性,加之此次在抗擊疫情中的突出表現(xiàn),未來中醫(yī)藥有望與各國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)進(jìn)行融合,推動(dòng)中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展,一定程度上也將推動(dòng)中醫(yī)藥貿(mào)易迎來更大的發(fā)展。
3.3 進(jìn)口貿(mào)易迅猛發(fā)展
我國作為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng),國內(nèi)消費(fèi)需求旺盛,加大了對(duì)全球產(chǎn)品的需求,因此進(jìn)口貿(mào)易近年來發(fā)展地炙手可熱。中國國際進(jìn)口博覽會(huì)(“進(jìn)博會(huì)”)著眼于推動(dòng)對(duì)外開放、引領(lǐng)經(jīng)貿(mào)合作,已經(jīng)取得巨大成功?!斑M(jìn)博會(huì)”為引入稀缺植物資源,如乳香、沒藥、血竭等,提供了一個(gè)優(yōu)質(zhì)的平臺(tái);另外,“進(jìn)博會(huì)”對(duì)于引入營(yíng)養(yǎng)保健品也發(fā)揮了不可或缺的作用。“進(jìn)博會(huì)”既是擴(kuò)大進(jìn)口的平臺(tái),更是難得的國際性發(fā)展機(jī)遇。
自2020年1月1日起開始實(shí)施的新修訂的《進(jìn)口藥材管理辦法》(《辦法》)也為擴(kuò)大中藥進(jìn)口提供了良好的契機(jī)?!掇k法》在進(jìn)口藥材管理方面,實(shí)施“首次進(jìn)口”和“非首次進(jìn)口”分類管理,取消了“允許藥材進(jìn)口的邊境口岸,只能進(jìn)口該口岸周邊國家或者地區(qū)所產(chǎn)藥材”的限定;對(duì)非首次進(jìn)口藥材進(jìn)口管理進(jìn)行簡(jiǎn)化,對(duì)首次進(jìn)口藥材審批權(quán)限下放等,大大刺激了中藥材的進(jìn)口貿(mào)易。
“進(jìn)博會(huì)”平臺(tái)加之相關(guān)的政策措施的鼓勵(lì),預(yù)計(jì)中藥的進(jìn)口貿(mào)易將在2020年呈現(xiàn)更加活躍的態(tài)勢(shì)。
3.4 中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易成為中醫(yī)藥外貿(mào)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
2019年,召開了新中國成立以來第一次以國務(wù)院名義召開的中醫(yī)藥會(huì)議,習(xí)近平總書記和李克強(qiáng)總理對(duì)大會(huì)作出重要指示和批示。同時(shí),《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》印發(fā),中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易是重點(diǎn)內(nèi)容之一。為此,國家中醫(yī)藥管理局與商務(wù)部共同召開會(huì)議,研究新時(shí)期中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易工作,啟動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)出口基地建設(shè),期望以基地為載體和抓手?jǐn)U大中醫(yī)藥服務(wù)出口,實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展,共同打造“中國服務(wù)”品牌,并授予17家單位為國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地。多年來,中醫(yī)藥“走出去”頗多坎坷,尤其是中成藥,其市場(chǎng)準(zhǔn)入、流通渠道等都成為橫在企業(yè)面前的一道障礙,貨物貿(mào)易亟需與服務(wù)貿(mào)易相結(jié)合。因此,有了國家的政策引導(dǎo),中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易有望成為中醫(yī)藥海外發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
3.5 中藥質(zhì)量提升成為行業(yè)共識(shí)
2020版《中華人民共和國藥典》對(duì)中藥材質(zhì)量提出更高的要求,新修訂的《藥品管理法》對(duì)于假冒偽劣藥材有更嚴(yán)厲的處罰措施,行業(yè)整頓的大幕將拉開,中藥質(zhì)量提升將成為行業(yè)共識(shí)。作為中藥質(zhì)量的源頭,中藥材的種植成為重中之重,許多國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)期望通過基地規(guī)范化管理來提升整體能力,通過規(guī)范化的種植流程來提供符合國際市場(chǎng)需要的中藥原料。世界衛(wèi)生組織(WHO)2003年提出的GACP指南是面向全球的框架性要求,為此中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)制定并發(fā)布了《藥用植物種植和采集質(zhì)量管理規(guī)范》,將該框架性要求實(shí)現(xiàn)本土化,打造符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)體系。目前,這一標(biāo)準(zhǔn)體系經(jīng)由中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所牽頭已經(jīng)正式在ISO項(xiàng)下立項(xiàng)成功,擬打造成國際標(biāo)準(zhǔn)。中藥源頭質(zhì)量控制永遠(yuǎn)是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的核心。
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2019年以來受外部不穩(wěn)定因素增多、全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,尤其是中美貿(mào)易摩擦的影響,我國外貿(mào)整體增長(zhǎng)放緩。在國家系列促進(jìn)外貿(mào)、穩(wěn)定增長(zhǎng)措施的作用下,我國醫(yī)藥行業(yè)攻堅(jiān)克難,有效地應(yīng)對(duì)了嚴(yán)峻復(fù)雜的環(huán)境變化,總體實(shí)現(xiàn)了對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展。尤其是中藥類商品貿(mào)易,全年實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年我國中藥類商品貿(mào)易總額61.74億美元,同比增長(zhǎng)7.05%。其中,出口額為40.19億美元,同比增長(zhǎng)2.82%;進(jìn)口額為21.55億美元,同比增長(zhǎng)15.93%,繼續(xù)保持出口和進(jìn)口雙增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
1、2019年中藥類商品進(jìn)出口概況
1.1 出口穩(wěn)步提升
如圖1所示,中藥材及飲片在中藥類商品出口貿(mào)易中表現(xiàn)最為突出,全年出口額為11.37億美元,同比增長(zhǎng)10.32%。中藥材飲片出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)的主要原因是價(jià)格上漲,同比增加了8.48%,對(duì)日本、韓國等主要市場(chǎng)的出口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)是中藥材及飲片對(duì)外貿(mào)易平穩(wěn)發(fā)展的關(guān)鍵。
圖1 2019年中藥類商品出口趨勢(shì)
占比最大的植物提取物2019年出口額僅為23.8億美元,同比增長(zhǎng)僅0.19%。植物提取物出口低位徘徊的主要原因是受中美貿(mào)易摩擦影響,美國是我國植物提取物最大的出口市場(chǎng)。2019年我國對(duì)美國的植物提取物出口額僅為4.51億美元,同比降幅達(dá)15.32%。植物提取物出口額低位徘徊的另一原因是出口價(jià)格下跌,出口平均價(jià)格同比下跌5.19%。2019年保健品出口情況“不溫不火”,出口額為2.47億美元,同比微增0.21%。雖然對(duì)第一大市場(chǎng)美國出口額同比下降了12.37%,但對(duì)加拿大、西班牙等國家出口額的增幅填補(bǔ)了缺失,保健品出口整體依然保持平穩(wěn)。
1.2 進(jìn)口保持高速增長(zhǎng)
2019年中藥類商品進(jìn)口額21.55億美元,同比大幅增長(zhǎng)15.93%,2017—2019年進(jìn)口額連續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。
如圖2所示,2019年中藥材及飲片進(jìn)口貿(mào)易依舊保持高昂的發(fā)展態(tài)勢(shì),進(jìn)口額3.58億美元,同比上漲25.82%。中藥材及飲片進(jìn)口額較大的品種主要有龍眼、西洋參、鹿茸、乳香沒藥、血竭等,主要從泰國、加拿大和新西蘭進(jìn)口。
中成藥2019年進(jìn)口額3.92億美元,同比下降2.51%,進(jìn)口量也同比下降6.94%。多年以來,內(nèi)地一直從香港地區(qū)進(jìn)口大量中成藥,進(jìn)口額約占中成藥總進(jìn)口額的50%,而2019年這一數(shù)字同比下降了11.88%,這或許是中成藥進(jìn)口額整體下滑的原因之一。
圖2 2019年中藥類產(chǎn)品進(jìn)口趨勢(shì)
保健品2019年進(jìn)口業(yè)績(jī)頗為“亮眼”,在國家擴(kuò)大進(jìn)口政策的引導(dǎo)下,全年進(jìn)口額達(dá)5.56億美元,同比增長(zhǎng)24.77%。其中,燕窩依舊是最受歡迎的保健品,進(jìn)口額為3.2億美元,同比增加43.8%。
1.3 出口市場(chǎng)份額正在發(fā)生轉(zhuǎn)變
2019年,我國中藥類商品出口至193個(gè)國家和地區(qū),亞洲地區(qū)依舊是中藥出口的主要市場(chǎng),出口額達(dá)到23.88億美元,同比增加8.02%,占中藥類商品出口總額的59.42%(見圖3)。
圖3 2019年中藥類產(chǎn)品出口市場(chǎng)概況
具體來看,雖然受中美貿(mào)易摩擦的影響,我國對(duì)美國的出口額同比下降16.1%,但其仍占據(jù)出口第一大市場(chǎng)的位置。2019年我國對(duì)美國出口中藥類商品5.59億美元,占中藥類商品出口的比重由2018年17.04%降至13.9%,對(duì)美國出口的中藥類商品主要是植物提取物,占比達(dá)到80.71%。
1.3.2 日本市場(chǎng)快速回暖
日本為我國中藥類商品出口的第二大市場(chǎng),2019年出口額為5.33億美元,占出口總額的13.28%,與美國的出口額差距逐漸縮小。日本在我國各類中藥商品出口市場(chǎng)都占有重要地位,日本是我國中藥材出口的最大市場(chǎng),植物提取物、保健品的第二大市場(chǎng),中成藥出口的第三大市場(chǎng)。隨著中日兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系的進(jìn)一步改善,市場(chǎng)復(fù)蘇跡象越來越明顯,日本市場(chǎng)在我國中藥類商品出口市場(chǎng)的地位必將更加穩(wěn)固。
圖4 2019年中藥材及飲片出口前10大品種
2019年中國香港市場(chǎng)進(jìn)一步萎縮,內(nèi)地對(duì)其出口額從2017年開始滑落至第三的位置后,連續(xù)2年保持下跌,2019年內(nèi)地對(duì)香港地區(qū)的中藥類商品出口額為4.29億美元,同比下滑5.34%,在總出口額中的占比進(jìn)一步萎縮至10.67%。另外,內(nèi)地對(duì)香港地區(qū)的出口量降幅高達(dá)23.96%,香港地區(qū)作為全國中藥商品轉(zhuǎn)口貿(mào)易集散地的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)喪失,越來越多的采購商傾向于產(chǎn)地直接采購。
2、中藥類商品進(jìn)出口特點(diǎn)
2019中藥貿(mào)易情況整體向好,有不少驚喜,也有一些不盡如人意的品種,以下對(duì)各類中藥品種進(jìn)行具體梳理,以便發(fā)掘更多潛力。
2.1 中藥材及飲片出口呈現(xiàn)較強(qiáng)的“抗壓性”
2019年,我國中藥材及飲片出口額11.37億美元,同比增長(zhǎng)10.32%,較2018年同期9.49%的降幅實(shí)現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng),表現(xiàn)出強(qiáng)大的“抗壓性”。2019年中藥材及飲片出口量201700t,同比增長(zhǎng)1.70%,出口均價(jià)5.64美元/kg,同比增長(zhǎng)8.48%。
中藥材及飲片出口的前十大品種分別為:肉桂、人參、枸杞子、大棗、西洋參、當(dāng)歸、鹿茸、半夏、黃芪、茯苓(見圖4),前十大品種的出口額占據(jù)中藥材及飲片總出口額的近50%,集中度比較高。2019年,多種中藥材及飲片市場(chǎng)需求旺盛,尤其是大棗、西洋參、當(dāng)歸3種產(chǎn)品的出口量增幅均超過兩位數(shù),西洋參的出口量增幅更是高達(dá)80%左右;排名前十的品種中,僅枸杞子和半夏出口量小幅下跌;肉桂是中藥材出口第一大品種,出口量60200t,出口額3.42億美元,同比增長(zhǎng)10.47%。
亞洲地區(qū)是中藥材及飲片出口的主要市場(chǎng),其出口額占中藥材及飲片出口總額的85.75%。如圖5所示,日本、中國香港、韓國、中國臺(tái)灣、越南、馬來西亞、美國、德國、新加坡、泰國是中藥材及飲片出口的前十大市場(chǎng)。2019年,日本仍保持我中藥材及飲片出口第一大市場(chǎng)的位置,我國對(duì)日本出口額2.42億美元,同比小幅下挫2.95%,占中藥材及飲片出口總額的21.30%;中國香港位居第二,所占份額已由2016年同期的36%萎縮至14%,全年出口額1.59億美元,香港地區(qū)作為中國中藥材及飲片轉(zhuǎn)口貿(mào)易的集結(jié)地,其地位日漸式微;值得一提的是越南,2019年我國出口至越南的中藥材及飲片達(dá)1.14億美元,同比增長(zhǎng)90.70%;中國臺(tái)灣出口額也有大幅增長(zhǎng),全年大陸出口至臺(tái)灣地區(qū)的中藥材及飲片出口額達(dá)1.16億美元,同比增長(zhǎng)21.78%。
2.2 提取物出口增速放緩
海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2019年植物提取物出口額23.72億美元,同比微增0.19%,較2018年同期20%的增幅有所回落。出口量86900t,同比增長(zhǎng)5.68%,出口價(jià)格27.3美元/kg,同比下滑5.19%。
在出口品種方面,排名前十的熱點(diǎn)品種為甜菊葉提取物、薄荷醇、桉葉油、萬壽菊提取物、辣椒提取物、甘草提取物、柑橘幼果提取物、越橘提取物、蘆丁、銀杏葉提取物,總出口額達(dá)12.14億美元,占提取物出口額的51.2%。其中,甜菊葉提取物出口額達(dá)到2.7億美元。
圖5 2019年中藥材及飲片出口主要市場(chǎng)情況
2.3 中成藥出口“量增價(jià)減”
2019年,中成藥出口量12600t,同比增長(zhǎng)12.21%,受出口價(jià)格下跌的影響,出口額微跌0.45%,為2.63億美元,整體呈現(xiàn)出穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。不過,中成藥目前在中藥產(chǎn)品整體出口額中占比僅為6.53%,相對(duì)于原料類產(chǎn)品仍處于弱勢(shì)地位。
圖6 2019年植物提取物出口主要市場(chǎng)情況
圖7 2019年中成藥出口主要市場(chǎng)情況
2.4 保健品貿(mào)易逆差較大
目前,保健品在海關(guān)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)中比較特殊,有單獨(dú)編碼的保健品主要是魚油、魚肝油、蜂王漿、蜂花粉、卵磷脂、燕窩等,維生素以及礦物類制劑產(chǎn)品并未統(tǒng)計(jì)在內(nèi),另外不少保健品是以食品的形式出口,也未納入保健品項(xiàng)下,本研究中有關(guān)保健品貿(mào)易的數(shù)據(jù)為不完全統(tǒng)計(jì)。
2019年,保健品的出口平平,全年出口量40900t,同比增長(zhǎng)6.55%,但是受出口價(jià)格下滑5.95%的影響,2019年出口額為2.47億美元,僅微增0.21%。與之截然不同的是,保健品進(jìn)口迎來爆發(fā)式增長(zhǎng),進(jìn)口額5.55億美元,同比增長(zhǎng)24.77%。印度尼西亞、馬來西亞、澳大利亞、秘魯和美國為保健品進(jìn)口的前五大市場(chǎng),除秘魯外,其他市場(chǎng)均實(shí)現(xiàn)了20%以上的增長(zhǎng),自上述國家進(jìn)口的主要產(chǎn)品為燕窩、魚油和蜂產(chǎn)品等。
3、2020年中藥類商品進(jìn)出口貿(mào)易的新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇
2019年受全球經(jīng)濟(jì)下滑和中美貿(mào)易摩擦的影響,我國中藥類商品貿(mào)易的一些方面產(chǎn)生了波動(dòng)。但在國家系列政策的支持與引導(dǎo)下,2019年中藥貿(mào)易成績(jī)整體“可圈可點(diǎn)”,各細(xì)分領(lǐng)域均取得了不錯(cuò)成績(jī)。2020年受“新冠肺炎”疫情的影響,中藥貿(mào)易將迎來更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),因此行業(yè)需要更緊密地向心力和凝聚力,迎接新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇。
3.1 外貿(mào)履約及新訂單的挑戰(zhàn)
為防控“新冠肺炎”,國務(wù)院辦公廳1月30日發(fā)布《關(guān)于組織做好疫情防控重點(diǎn)物資生產(chǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)和調(diào)度安排工作的緊急通知》,文件要求除了口罩、醫(yī)用護(hù)目鏡、醫(yī)用防護(hù)服和部分藥品企業(yè)將于2月初復(fù)工復(fù)產(chǎn)外,多數(shù)醫(yī)藥企業(yè)開工日期被推遲。再加上因公共交通受限使得企業(yè)工作人員返鄉(xiāng)后無法按時(shí)回到工作居住地,回到工作居住地后需自動(dòng)隔離14天,影響了企業(yè)的復(fù)工復(fù)產(chǎn),企業(yè)之前簽訂的訂單可能無法按期履約。1月31日,世界衛(wèi)生組織召開圍繞“新冠肺炎”的討論會(huì)議,委員會(huì)不建議對(duì)中國實(shí)施任何旅行或貿(mào)易限制。然而依舊有不少國家對(duì)我國的食品、保健品甚至各種原料產(chǎn)生質(zhì)疑,甚至已經(jīng)發(fā)貨而被收貨方拒絕收貨;另外,還有部分國家和地區(qū)的客戶處于觀望狀態(tài),為新訂單帶來了挑戰(zhàn)。這些突發(fā)問題使我國中藥外貿(mào)事業(yè)背負(fù)沉重壓力,成為2020年開年的第一大挑戰(zhàn)。
3.2 中藥貿(mào)易或?qū)⒂瓉硇聶C(jī)遇
在抗擊“新冠肺炎”的過程中,中醫(yī)藥參與力度不斷加大,在疫情治療全過程發(fā)揮了重要作用。對(duì)于普通型患者改善癥狀,縮短療程,促進(jìn)痊愈;對(duì)于重癥、危重癥患者,可減輕肺部滲出,控制炎癥過度反應(yīng),防止病情惡化;對(duì)于恢復(fù)期患者,可促進(jìn)康復(fù)進(jìn)程。越來越多的“新冠肺炎”患者經(jīng)中醫(yī)或中西醫(yī)結(jié)合治療治愈出院,傳統(tǒng)中醫(yī)藥的作用被廣大患者認(rèn)可,中醫(yī)藥也得到全球的廣泛關(guān)注。2019年5月,世界衛(wèi)生組織通過《國際疾病統(tǒng)計(jì)分類和相關(guān)健康問題》第十一次修訂版,首次將起源于中醫(yī)藥的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)納入章節(jié),這是對(duì)中醫(yī)藥在提升人類健康和福祉方面發(fā)揮作用的國際認(rèn)證。作為中國獨(dú)特的健康資源,中醫(yī)藥資源與現(xiàn)代西方醫(yī)學(xué)和“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)之間具有一定的比較優(yōu)勢(shì)和互補(bǔ)性,加之此次在抗擊疫情中的突出表現(xiàn),未來中醫(yī)藥有望與各國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)進(jìn)行融合,推動(dòng)中醫(yī)藥和西醫(yī)藥相互補(bǔ)充、協(xié)調(diào)發(fā)展,一定程度上也將推動(dòng)中醫(yī)藥貿(mào)易迎來更大的發(fā)展。
3.3 進(jìn)口貿(mào)易迅猛發(fā)展
我國作為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng),國內(nèi)消費(fèi)需求旺盛,加大了對(duì)全球產(chǎn)品的需求,因此進(jìn)口貿(mào)易近年來發(fā)展地炙手可熱。中國國際進(jìn)口博覽會(huì)(“進(jìn)博會(huì)”)著眼于推動(dòng)對(duì)外開放、引領(lǐng)經(jīng)貿(mào)合作,已經(jīng)取得巨大成功?!斑M(jìn)博會(huì)”為引入稀缺植物資源,如乳香、沒藥、血竭等,提供了一個(gè)優(yōu)質(zhì)的平臺(tái);另外,“進(jìn)博會(huì)”對(duì)于引入營(yíng)養(yǎng)保健品也發(fā)揮了不可或缺的作用。“進(jìn)博會(huì)”既是擴(kuò)大進(jìn)口的平臺(tái),更是難得的國際性發(fā)展機(jī)遇。
自2020年1月1日起開始實(shí)施的新修訂的《進(jìn)口藥材管理辦法》(《辦法》)也為擴(kuò)大中藥進(jìn)口提供了良好的契機(jī)?!掇k法》在進(jìn)口藥材管理方面,實(shí)施“首次進(jìn)口”和“非首次進(jìn)口”分類管理,取消了“允許藥材進(jìn)口的邊境口岸,只能進(jìn)口該口岸周邊國家或者地區(qū)所產(chǎn)藥材”的限定;對(duì)非首次進(jìn)口藥材進(jìn)口管理進(jìn)行簡(jiǎn)化,對(duì)首次進(jìn)口藥材審批權(quán)限下放等,大大刺激了中藥材的進(jìn)口貿(mào)易。
“進(jìn)博會(huì)”平臺(tái)加之相關(guān)的政策措施的鼓勵(lì),預(yù)計(jì)中藥的進(jìn)口貿(mào)易將在2020年呈現(xiàn)更加活躍的態(tài)勢(shì)。
3.4 中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易成為中醫(yī)藥外貿(mào)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
2019年,召開了新中國成立以來第一次以國務(wù)院名義召開的中醫(yī)藥會(huì)議,習(xí)近平總書記和李克強(qiáng)總理對(duì)大會(huì)作出重要指示和批示。同時(shí),《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》印發(fā),中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易是重點(diǎn)內(nèi)容之一。為此,國家中醫(yī)藥管理局與商務(wù)部共同召開會(huì)議,研究新時(shí)期中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易工作,啟動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)出口基地建設(shè),期望以基地為載體和抓手?jǐn)U大中醫(yī)藥服務(wù)出口,實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展,共同打造“中國服務(wù)”品牌,并授予17家單位為國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地。多年來,中醫(yī)藥“走出去”頗多坎坷,尤其是中成藥,其市場(chǎng)準(zhǔn)入、流通渠道等都成為橫在企業(yè)面前的一道障礙,貨物貿(mào)易亟需與服務(wù)貿(mào)易相結(jié)合。因此,有了國家的政策引導(dǎo),中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易有望成為中醫(yī)藥海外發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
3.5 中藥質(zhì)量提升成為行業(yè)共識(shí)
2020版《中華人民共和國藥典》對(duì)中藥材質(zhì)量提出更高的要求,新修訂的《藥品管理法》對(duì)于假冒偽劣藥材有更嚴(yán)厲的處罰措施,行業(yè)整頓的大幕將拉開,中藥質(zhì)量提升將成為行業(yè)共識(shí)。作為中藥質(zhì)量的源頭,中藥材的種植成為重中之重,許多國內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)期望通過基地規(guī)范化管理來提升整體能力,通過規(guī)范化的種植流程來提供符合國際市場(chǎng)需要的中藥原料。世界衛(wèi)生組織(WHO)2003年提出的GACP指南是面向全球的框架性要求,為此中國醫(yī)藥保健品進(jìn)出口商會(huì)制定并發(fā)布了《藥用植物種植和采集質(zhì)量管理規(guī)范》,將該框架性要求實(shí)現(xiàn)本土化,打造符合中國國情的標(biāo)準(zhǔn)體系。目前,這一標(biāo)準(zhǔn)體系經(jīng)由中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥用植物研究所牽頭已經(jīng)正式在ISO項(xiàng)下立項(xiàng)成功,擬打造成國際標(biāo)準(zhǔn)。中藥源頭質(zhì)量控制永遠(yuǎn)是產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的核心。
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