韓國新能源汽車和動力電池政策及市場分析

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：907 收藏

    動力電池是新能源汽車的心臟，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條上附加值最高的環(huán)節(jié)。受益于國內(nèi)政策與市場的驅(qū)動，我國動力電池產(chǎn)業(yè)已建成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈并占據(jù)了超過50%的全球市場份額。但相比我國，韓國動力電池企業(yè)的整體技術(shù)仍處于領(lǐng)先水平并在不斷擴大全球供應(yīng)市場。

    韓國從2014年開始推行以發(fā)展純電動汽車、混合動力汽車以及氫能汽車為核心的綠色環(huán)保汽車計劃。截止2018年，共計生產(chǎn)環(huán)保車(含新能源汽車和混合動力汽車)接近29萬輛。本文介紹了韓國新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)的政策體系和市場銷量，結(jié)合韓國新能源汽車未來規(guī)劃和先進動力電池企業(yè)在華產(chǎn)能擴張動態(tài)，簡要分析韓國新能源汽車和動力電池的最新發(fā)展現(xiàn)況。

    新能源汽車和動力電池的支持政策、回收利用政策

    韓國新能源汽車支持政策

韓國對于新能源汽車的補貼正在逐年減少，2018年以前，每輛純電動汽車能夠獲得8.4萬元人民幣的補貼。相比于2018年根據(jù)車輛性能最高可獲得7.2萬元人民幣補貼的情況，2019年對純電動汽車(EV)的補貼金額減少到5.4萬元人民幣，插電式混合動力汽車(PHEV)的補貼金額約為3萬元人民幣。氫燃料電池汽車(FCV)由此前的33萬元補貼減少至21.6萬元人民幣，混合動力汽車(HEV)補貼取消，此前為3000元人民幣。2019年9月，韓國政府宣布到2020年，將投入7382億韓元用于補貼純電動汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，投入3593億韓元用于燃料電池汽車和擴建加氫站。

表1 韓國2020-2030年EV及HEV推廣目標情況(單位：萬輛)

表1 韓國2020-2030年EV及HEV推廣目標情況(單位：萬輛)

    除補貼政策以外，韓國還通過減稅等政策支持綠色環(huán)保汽車的發(fā)展。例如政府出臺了免除充電基本費用，高速通行費減免50%，電費減免50%，使用電動汽車專用車牌及專屬保險等鼓勵新能源汽車發(fā)展的政策。

    對于充電基礎(chǔ)設(shè)施方面，韓國政府重視充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，計劃向車輛購買者提供充電樁購置費補貼。根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部的計劃，到2020年韓國快速充電站的數(shù)量將與加油站的數(shù)量相當。韓國《2030未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》顯示，到2030年韓國電動汽車充電站的數(shù)量將從目前的5427個增加到1.5萬個。

    韓國動力電池支持政策

    為了培養(yǎng)下一代動力電池產(chǎn)業(yè)，一方面，韓國政府通過協(xié)調(diào)成立企業(yè)聯(lián)合基金，在2019年3月投資3億元人民幣成立了動力電池基金；另一方面，韓國行業(yè)通過組織制定路線圖等方式推動動力電池的發(fā)展。

    2018年，韓國電池產(chǎn)業(yè)協(xié)會制定了動力電池路線圖，并且設(shè)定了2018年、2020年、2023年和2035年四個階段的發(fā)展目標。例如，到2020年，單體電池的能量密度將達到300Wh/kg，2023年達到320Wh/kg，到2025年將達到330Wh/kg。

    韓國新能源汽車和動力電池回收利用政策

    根據(jù)韓國《大氣環(huán)境保全法》的規(guī)定，消費者購買電動汽車獲得補貼后，在汽車報廢階段，必須將電池返還到政府指定場所并且取得電池返還證明后，才能進行取消汽車登記。對此，政府在2018年制定了《關(guān)于電動汽車電池返還告示》，規(guī)定了《大氣環(huán)境保全法》中提到的動力電池回收相關(guān)細則。該細則對電池回收的條件和途徑、回收費用、拆解基準和方法、運輸、保管等方面提出了具體要求。

    據(jù)韓聯(lián)社報道，2019年3月，韓國國會表決通過了《大氣環(huán)境保全法》修訂案，將環(huán)保汽車的義務(wù)普及制度實施范圍從首都圈擴大到全國。預(yù)計修訂案2020年施行后，本土整車廠商中沒有推出環(huán)保車型的雙龍汽車將受到較大影響。目前，現(xiàn)代、起亞、雷諾三星、韓國通用已經(jīng)或即將生產(chǎn)和發(fā)售各種類型的環(huán)保汽車。

    2019年4月，環(huán)境部聯(lián)合現(xiàn)代、起亞、雷諾三星、韓國通用、雙龍汽車五大整車廠商、進口汽車企業(yè)、韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會、韓國進口車協(xié)會組織成立了工作組，討論對未達標企業(yè)采取的具體措施。

    2019年6月，韓國環(huán)境部敲定加強“環(huán)保汽車普及目標制”的方案，將對未達標的汽車廠商處以罰款，新規(guī)定將于2020年起施行。

    新能源汽車銷量和動力電池出貨量情況

    2019年韓國新能源汽車的銷售情況

    根據(jù)韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部和韓國汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會2019年10月20日公布的數(shù)據(jù)，2019年前三季度，韓國環(huán)保車出口180933輛，其中電動汽車出口49160輛，增長144.2%?，F(xiàn)代IONIQ和起亞K5等插電式混合動力汽車出口21738輛，增長77.5%；氫燃料電動汽車出口571輛。

    2019年1月至10月韓國市場環(huán)保車銷量為101119輛，其中，混合動力汽車銷量為71200輛?，F(xiàn)代Grandeur是HEV中最暢銷的車型，以20611輛占比28.9%，排名第二的是起亞Niro，銷量為16474輛，這兩款車型的總銷量占2019年1-10月韓國HEV銷量的52.1%。新能源汽車銷量為29919輛，按車輛類型劃分的銷量數(shù)據(jù)分別是EV24359輛，PHEV2353輛，F(xiàn)CV3207輛(現(xiàn)代Nexo)，其中純電動汽車銷量第一的車型是現(xiàn)代Kona，如圖1，共售出11126輛。

    2018年韓國動力電池的裝機量情況

    2018年韓國動力電池裝機量共計1.63GWh，其中EV、PHEV、HEV動力電池裝機量分別為1457MWh、38MWh、135MWh，其中EV占總裝機量的89.39%。動力電池產(chǎn)業(yè)集中度較高，排名前兩家的電池企業(yè)裝機量占比達到95%。

    新能源汽車未來規(guī)劃和動力電池企業(yè)在華動態(tài)

    韓國新能源汽車未來規(guī)劃

    韓國政府設(shè)定到2020年綠色環(huán)保汽車(XEV)保有量實現(xiàn)100萬輛的目標。最新的新能源汽車發(fā)展規(guī)劃目標是到2030年，韓國所售1/3新車將是電動汽車或者氫燃料電池汽車，有望到2030年在全球新能源汽車市場中占據(jù)10％的份額，具體如表1。

    為推行政府制定的綠色環(huán)保汽車計劃，韓國新能源汽車制造商做出“經(jīng)濟+長續(xù)駛里程+高性能純電動汽車”部署。例如，2021年韓國現(xiàn)代汽車將量產(chǎn)續(xù)駛里程500km的高性能純電動汽車，這種高性能純電動汽車作為第三代純電動汽車，將完全在電動專用平臺上開發(fā)。該電動專用平臺具備柔性化生產(chǎn)以及承擔400kW大功率充電的能力。

    韓國動力電池企業(yè)在華布局

    2019年12月6日，工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》中包含由LG化學(xué)提供動力電池的純電動汽車特斯拉國產(chǎn)Model3車型。此舉表明我國政府向動力汽車市場注入活力，解決電池供應(yīng)不足問題，加速實現(xiàn)境外技術(shù)國產(chǎn)化的決心，而韓國動力電池企業(yè)也將加快在華布局。

    2018年4月，LG化學(xué)宣布與華友鈷業(yè)合作，成立華金新能源材料(衢州)有限公司、樂友新能源材料(無錫)有限公司。這兩家合資公司將用于生產(chǎn)鋰電三元前驅(qū)體和正極材料，產(chǎn)能分別為10萬t，均計劃于2019年投產(chǎn)，2020年量產(chǎn)。

    2018年7月，LG化學(xué)在南京江寧區(qū)投資20億美元建設(shè)動力電池工廠，該工廠將建設(shè)電極、電芯生產(chǎn)線共23條，其中動力電池16條、儲能電池3條、小型電池4條，于2018年10月開工，預(yù)計2019年末實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年全面達產(chǎn)，產(chǎn)能32GWh。

    2019年1月，LG化學(xué)宣布將于2020年前在南京新港開發(fā)區(qū)建設(shè)一家動力電池廠及一家小型電池廠，預(yù)計兩家工廠各投資6000億韓元。

    2019年6月，LG化學(xué)將與吉利汽車子公司上海華普國潤汽車有限公司成立合資公司(雙方各自持股50%)，從事動力電池相關(guān)的應(yīng)用研發(fā)、制造、銷售、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)。合資公司將在2021年底前建設(shè)10GWh的動力電池工廠。

    2019年8月底，陜西省發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于三星環(huán)新(西安)動力電池有限公司擴建120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線項目節(jié)能報告的審查意見，意見內(nèi)容顯示，該項目建設(shè)內(nèi)容包括一條540萬塊120Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線和一條540萬塊37Ah鋰離子動力電池生產(chǎn)線，新增鋰離子電池生產(chǎn)線設(shè)備共221臺(套)，新增1個氮氣儲罐及2臺汽化器。項目總投資50000萬元。

    2019年12月5日，SKInnovation與北汽集團、北京電控在江蘇常州共同投建的電動汽車鋰電池生產(chǎn)工廠“北電愛思特(江蘇)科技有限公司”(BEST)當天竣工。新工廠坐落于常州市金壇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，占地16.8萬m2，年產(chǎn)能達7.5GWh，可供配備50kwh電池的15萬輛電動汽車使用，預(yù)計將于2020年初實現(xiàn)量產(chǎn)。

    總結(jié)

    韓國的新能源汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)起步早、規(guī)模集中，并且政府重視新能源核心零部件體系的開發(fā)，從補貼、減稅和使用優(yōu)惠等方面出臺了對于新能源汽車的支持政策，還通過成立動力電池基金并組織制定動力電池技術(shù)路線圖的方式推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但由于韓國新能源汽車市場規(guī)模不大，本土動力電池企業(yè)主要深耕歐美高端車企市場，實行“走出去”發(fā)展戰(zhàn)略。隨著我國新能源汽車市場以更加包容的態(tài)度迎接國外先進的動力電池產(chǎn)品，韓國電池企業(yè)將加快在華布局，使我國動力電池行業(yè)競爭更加激烈。

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