2019年我國鋼材進出口市場回顧及2020年展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：1329 收藏

    2019年我國鋼材進出口量雙雙同比下降，主要進出口的鋼材品種是板材，交易范圍以周邊國家或地區(qū)為主。我國鋼材出口同比下降的主要原因是國內(nèi)需求保持較高的水平、貿(mào)易摩擦加劇以及國際市場相對低迷。2020年受公共衛(wèi)生事件等不確定因素的影響，我國鋼材出口仍然不容樂觀。

    2019年我國鋼材進出口概況

    我國鋼材進出口量雙雙同比下降。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年，我國鋼材出口量為6429萬噸，同比下降7.3%，出口額為573億美元，同比下降11.3%；我國鋼材進口量為1230萬噸，同比下降6.5%，進口額為141.1億美元，同比下降14.1%。

    我國鋼材出口情況

我國板材出口占鋼材出口近六成。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國出口板材3848萬噸，占鋼材出口的59.9%，同比下降4.3%；出口棒材959萬噸，占鋼材出口的14.9%，同比下降24.8%；出口線材206萬噸，同比下降0.4%；出口型鋼和管配件分別為325萬噸和168萬噸，同比分別下降7.5%和3.4%。

圖1 2006-2019年我國鋼材年度出口變化情況

圖1 2006-2019年我國鋼材年度出口變化情況

    從細分品種來看，出口最多的是鍍層板帶、中厚寬鋼帶和彩涂板帶，占比分別為19.0%、13.6%和10.3%。在出口鋼材品種中，出口同比增長品種僅有中板、熱軋薄板和彩涂板，同比分別增長0.8%、60.8%和8.3%，其余品種出口均為下降，下降最多的產(chǎn)品為厚鋼板、熱軋窄鋼帶和熱軋薄寬鋼帶，降幅分別為63.2%、52.2%和47.5%。

    從出口目的地來看，出口主要集中在亞洲和中東，其中韓國最為搶眼。2019年我國對韓國出口829.8萬噸，位列出口量第一，同比增長15.1%。出口排名第二到第四位的國家依次是越南、泰國、印度尼西亞和菲律賓。在出口最多的五個國家中出口增長除韓國外，還有泰國和印度尼西亞；出口減少的國家為越南、菲律賓，尤其是向菲律賓出口下降26.78%。另外中國對其出口較多的還有緬甸、沙特、阿聯(lián)酋和日本，前三個國家的出口同比增長8.4%-8.9%，對日本出口增長27.9%。

    我國鋼材進口情況

    我國進口板材占鋼材進口的八成以上。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年我國板材進口1032萬噸，占鋼材進口的83.9%，同比下降7.1%；棒材進口118萬噸，占鋼材進口的9.6%，同比增長8.1%；型鋼和管材分別進口28萬噸和33萬噸，同比分別下降19.3%和19.9%。

從細分品種來看，進口最多的是鍍層板帶、中厚寬鋼帶和彩涂板帶，占比分別為19.0%、13.6%和10.3%。進口鋼材品種中，僅熱軋薄板、彩涂板和中板為進口同比增長品種，分別增長60.8%、8.3%和0.8%，其余品種進口均為下降，下降最多的產(chǎn)品為厚鋼板、熱軋窄鋼帶和熱軋薄寬鋼帶，降幅分別為63.2%、52.2%和47.5%。

圖2 2019年我國鋼材月度出口變化情況

圖2 2019年我國鋼材月度出口變化情況

    從進口來源國家或地區(qū)來看，主要來源國是日本和韓國，2019年我國從這兩個國家分別進口502.9萬噸和389.8萬噸鋼材，同比下降8.2%和增長1.7%；其他主要進口來源國家或地區(qū)有：中國臺灣、德國、印度尼西亞和馬來西亞，其中來自馬來西亞進口大幅增長。

    影響我國鋼材出口的主要因素

    2019年全球宏觀經(jīng)濟下行壓力持續(xù)存在，國際貿(mào)易摩擦此起彼伏，地緣政治局勢動蕩不安，國際市場鋼材需求疲軟，我國鋼材主要出口目的地新增鋼鐵產(chǎn)能較多，我國鋼材出口下降。

    全球經(jīng)濟增速放緩

    1月份國際各大機構(gòu)先后發(fā)布報告，其中世界銀行預(yù)測2019年全球經(jīng)濟增速為2.4%；聯(lián)合國預(yù)測增速降至2.3%，為十年來最低水平。聯(lián)合國發(fā)布的報告稱，2019年國內(nèi)生產(chǎn)總值增速美國為2.2%，歐盟為1.4%，而東亞將是全球經(jīng)濟增長最快的地區(qū)。

    在2019年世界經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，我國采取多項“逆周期”調(diào)節(jié)措施，經(jīng)濟整體保持平穩(wěn)運行。2019年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.1%。盡管國際政治經(jīng)濟局勢給國內(nèi)市場帶來較大壓力，國內(nèi)經(jīng)濟的增速回落，但鋼材需求仍保持增長。

    國內(nèi)外鋼材市場價格下滑

    2019年，北美扁平材產(chǎn)品銷售價格均呈下降趨勢。盡管2019年一季度和三季度鋼廠提價嘗試的成功，以及232條款的貿(mào)易措施，阻礙成品鋼材進口。2019年，受下游用戶需求疲軟影響，歐洲鋼材表觀消費量同比下降3.3%。出口和投資減弱，歐盟制造業(yè)持續(xù)低迷，鋼材需求下降。

    2019年我國鋼材市場需求平穩(wěn)，供應(yīng)充足，但在環(huán)保壓力等因素影響下部分企業(yè)或地區(qū)臨時限產(chǎn)。盡管鐵礦石原料價格上漲，但主要鋼材品種價格同比均有不同程度的下降，平均降幅為7%，鋼材價格窄幅波動。

    國際鋼鐵貿(mào)易摩擦壓力加大

    2016年下半年開始，國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦逐年增多，對我國鋼材出口反傾銷案件不斷。據(jù)不完全統(tǒng)計，2019年以來針對我國鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易摩擦案例48起以上。除中美貿(mào)易第一階段談判結(jié)束，歐盟保障措施進入第二階段復(fù)審?fù)?，還有墨西哥、烏克蘭、巴西等國也采取了貿(mào)易保護措施。

    2018年3月23日美國對進口鋼鐵產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅后，歐盟于同年3月26日對進口鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起保障措施調(diào)查；2018年7月19日，歐盟開始對23類進口鋼鐵產(chǎn)品實施臨時保障措施。2019年2月份歐盟對26類進口鋼鐵產(chǎn)品實施最終保障措施。最終保障措施將以關(guān)稅配額的方式實施，對于超出配額的產(chǎn)品，加征25%以上保障措施關(guān)稅，實施分三個時間段，直至在2021年6月底。

    2020年我國鋼材貿(mào)易市場形勢全球經(jīng)濟預(yù)期下調(diào)

    2020年3月4日，國際貨幣基金組織（IMF）表示，受新冠肺炎疫情迅速蔓延的影響，預(yù)計2020年全球經(jīng)濟增長率將低于2019年的2.9%，并將在未來幾周內(nèi)發(fā)布修正后的預(yù)測。1月份IMF預(yù)計2020年全球經(jīng)濟增長率為3.3%，當(dāng)時的預(yù)測是基于貿(mào)易緊張關(guān)系緩和。目前IMF的189個成員國中，有三分之一報告有新冠病毒感染病例。IMF表示，預(yù)計2020年全球經(jīng)濟增長率將低于2019年2.9%的水平，但現(xiàn)在還難以預(yù)計降低多少，影響有多持久。

    亞洲經(jīng)濟增長預(yù)期下調(diào)

    3月6日亞行表示，目前仍在持續(xù)的疫情將對亞洲發(fā)展中經(jīng)濟體產(chǎn)生多方面影響，如內(nèi)需下降、旅游和商務(wù)出行減少、貿(mào)易和生產(chǎn)下滑、供應(yīng)中斷。經(jīng)濟損失規(guī)模將取決于目前仍難以預(yù)測的疫情走向。

    評級機構(gòu)標普3月6日表示，由于新冠肺炎疫情的影響，2020年亞太區(qū)經(jīng)濟增長將放緩至4.0%，為全球金融危機以來的最低增速。之后經(jīng)濟將開始呈現(xiàn)U型復(fù)蘇態(tài)勢。

    標普預(yù)計，日本和韓國的新冠肺炎疫情傳播，給這兩個經(jīng)濟體增添了不確定因素；受供應(yīng)鏈沖擊較大的新加坡經(jīng)濟增長率將降至零；泰國的增長率將放緩至1.6%。相對而言，印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和印度等亞洲新興市場受影響程度可能較低。對此，各主要經(jīng)濟體紛紛出手，出臺一攬子扶持政策刺激經(jīng)濟。

    影響市場的新動態(tài)

    新冠肺炎疫情、美國股市三次熔斷、石油價格動蕩、美聯(lián)儲零利率、新的地緣政治問題等多種因素給未來市場帶來不確定性，目前全球經(jīng)濟前景仍不明朗。如果當(dāng)前的不確定性持續(xù)，全球鋼材市場供應(yīng)過剩，需求不足將更加明顯。但是由于各國在疫情下紛紛采取寬松的政策，有可能減緩疫情等因素對市場的影響。

    2020年我國受疫情影響出臺了大量復(fù)工復(fù)產(chǎn)的政策和措施，在資金、稅收等方面給予企業(yè)支持，減輕企業(yè)庫存等壓力。為支持鋼材出口，財政部發(fā)布《關(guān)于提高部分產(chǎn)品出口退稅率的公告》，自2020年3月20日起對包括不銹鋼、鋼鐵制品在內(nèi)的1084項產(chǎn)品出口退稅率提高至13%。

    關(guān)于疫情的影響,有人認為，鋼材下游用戶出口量將會下降。也有人認為，對于歐美國家及全球經(jīng)濟增長的沖擊力度或許超出上次金融危機。由于疫情蔓延，截至3月19日已經(jīng)有43個國家進入緊急狀態(tài)，而貨幣寬松政策等救市舉措效能顯現(xiàn)可能滯后，因而短期內(nèi)鋼材出口將受不確定因素影響，但是由于各國疫情發(fā)展不同，在市場價格走低時國內(nèi)仍收到海外采購訂單。

    結(jié)語

    從近十年我國鋼材出口情況來看，2009年由于受金融危機影響，鋼材出口量大幅下降，達到近十年的最低，僅有2460萬噸，隨后我國鋼材出口一直增長，2015年達到最高的11240萬噸，2016-2017年我國鋼鐵行業(yè)淘汰落后、去產(chǎn)能以后，國內(nèi)鋼材市場價格出現(xiàn)明顯回升，國內(nèi)價格高于國際價格，出口大幅下降。2018-2019年我國由于環(huán)保限產(chǎn)和抑制淘汰落后產(chǎn)能死灰復(fù)燃，我國鋼材價格保持相對高位，出口意愿減弱。據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2020年1-2月份我國出口鋼材781.1萬噸，同比下降27.0%，與2018年同期相當(dāng)。

    2020年是我國全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，深化改革開放，扎實做好“六穩(wěn)”工作，繼續(xù)實行積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加大逆周期調(diào)節(jié)、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和推進區(qū)域發(fā)展的總趨勢將帶動國內(nèi)鋼材市場和鋼材進出口市場擺脫疫情影響逐步恢復(fù)正常。

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