2019年歐盟鋼鐵市場回顧與展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：751 收藏

    歐洲鋼鐵協(xié)會在其近期發(fā)布的《2020-2021年經(jīng)濟和鋼鐵市場展望》一季度報告中稱，2020年和2021年歐盟經(jīng)濟同比增速預(yù)計分別為1.2%和1.4%，2020年歐盟經(jīng)濟增速預(yù)測值與2019年四季度報告持平。盡管前景尚可，但歐盟經(jīng)濟仍面臨諸多不確定性因素。

    2019年三季度歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)低迷，同比僅增長0.2%。盡管未來兩年，歐盟用鋼行業(yè)前景較2019年樂觀，但仍面臨挑戰(zhàn)。建筑業(yè)仍將持續(xù)增長，但2020年增速會顯著放緩，其他用鋼行業(yè)疲軟狀態(tài)或會有所緩解，但改善有限。

    報告還稱，2020年歐盟鋼材實際消費量仍將延續(xù)負增長態(tài)勢(同比下降0.4%)，但由于基準(2019年)水平低，2020年歐盟鋼材表觀消費量將出現(xiàn)同比正增長。此外，歐盟鋼材市場仍將繼續(xù)面臨進口鋼材帶來的壓力。

    1、歐盟主要用鋼行業(yè)生產(chǎn)

2019年三季度，歐盟制造業(yè)生產(chǎn)持續(xù)低迷，同比僅增長0.2%。汽車產(chǎn)量連續(xù)第五個季度下降，且下降速度有所加快，大多數(shù)其他制造業(yè)生產(chǎn)也持續(xù)走低，但是建筑業(yè)仍保持穩(wěn)定增長。表1為歐盟用鋼行業(yè)鋼加權(quán)工業(yè)生產(chǎn)(SWIP)指數(shù)同比變化及預(yù)測情況。

表1 2019-2021年歐盟鋼加權(quán)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比變化及預(yù)測

表1 2019-2021年歐盟鋼加權(quán)工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比變化及預(yù)測

    展望2020-2021年，全球經(jīng)濟和貿(mào)易狀況或會有所改善。但貿(mào)易摩擦、英國脫歐的不確定性、地緣政治緊張局勢，以及減排政策等仍會繼續(xù)影響歐盟經(jīng)濟。預(yù)計2019年歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)將是2013年以來最為疲軟的一年，基本保持零增長，2020年將增長0.6%，2021年將增長1.4%。

    1.1    建筑業(yè)

    2019年三季度歐盟建筑業(yè)增長勢頭仍在持續(xù)，但較上半年有所緩和，生產(chǎn)活動同比增長3.4%。

    2019年三季度是歐盟建筑業(yè)生產(chǎn)連續(xù)穩(wěn)定增長的第11個季度，在此期間，建筑業(yè)一直是歐盟表現(xiàn)最好的主要用鋼行業(yè)，但目前也在適度降溫。

    分國別看，2019年三季度，除捷克和斯洛伐克外，歐盟所有報告內(nèi)國家的建筑業(yè)生產(chǎn)均為正增長。匈牙利、荷蘭、波蘭和西班牙的建筑業(yè)生產(chǎn)增長尤為突出。

2019年三季度歐盟建筑業(yè)固定投資總額增長3.7%，低于上一季度的4%，東歐國家的增長總體上仍高于西歐國家。

表2 2019-2021年歐盟鋼材實際消費量同比變化

表2 2019-2021年歐盟鋼材實際消費量同比變化

    盡管最近幾個季度歐盟建筑業(yè)生產(chǎn)增長已有所放緩，但發(fā)展前景仍然相對樂觀。預(yù)計2020年歐盟建筑業(yè)生產(chǎn)增長放緩主要與需求因素相關(guān)，例如經(jīng)濟基本面疲軟，以及經(jīng)過幾年的強勁增長后建筑市場普遍降溫。

    預(yù)計市政工程將繼續(xù)在歐盟建筑業(yè)生產(chǎn)增長中發(fā)揮關(guān)鍵作用，其增速將繼續(xù)高于住宅和非住宅建筑。預(yù)計加強基礎(chǔ)設(shè)施項目投資和提高項目執(zhí)行效率將支撐公共建設(shè)項目支出，尤其是在東歐國家。歐盟在東歐國家的主要基礎(chǔ)設(shè)施項目上的投資繼續(xù)加速增長，截止到2019年三季度，這些國家平均已花費歐盟委員會“交通與能源網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”科目下總分配資助資源的45%。

    預(yù)計住宅建筑市場將繼續(xù)為歐盟建筑業(yè)生產(chǎn)增長做出積極貢獻，但增速將放緩。而近年來受商業(yè)信心減弱和企業(yè)投資減少影響，歐盟私營非住宅建筑項目(商業(yè)建筑、辦公室、工業(yè)建筑等)的建設(shè)活動一直以低于住宅和市政工程的速度增長。同時，貿(mào)易和出口放緩將影響與出口有關(guān)的商業(yè)投資。

    預(yù)計2019年歐盟建筑業(yè)生產(chǎn)增長為3.8%，2020年和2021年均為0.8%。

汽車業(yè)2019年下半年，歐盟汽車業(yè)仍然疲軟，歐盟本地汽車需求和出口需求低迷以及全球輕型車測試程序(WLTP)的后續(xù)影響繼續(xù)對歐盟汽車生產(chǎn)造成壓力。

表3 2019-2021年歐盟鋼材表觀消費量同比變化

表3 2019-2021年歐盟鋼材表觀消費量同比變化

2019年歐盟乘用車銷量同比增長1.2%，總計超過1530萬輛，實現(xiàn)連續(xù)第六年增長，2019年最后四個月(尤其是12月)銷量強勁增長使全年銷量呈積極增長態(tài)勢。分國別看，2019年乘用車銷量增幅最大的是德國(5.0%)，其次是法國(1.9%)和意大利(0.3%)。但同期西班牙和英國乘用車銷量同比分別下滑4.8%和2.4%。相比之下，2019年前11個月，歐盟商用車新車注冊量一直保持正增長(2.2%)。此外，2019年下半年歐盟出口汽車數(shù)量繼續(xù)同比大幅下降，德國和英國尤為明顯。

2019年三季度，歐盟汽車業(yè)生產(chǎn)同比下降2.5%。估計2019年四季度，歐盟汽車生產(chǎn)同比下降約5%，2019年全年將同比下降5.6%。

圖1 2012-2019年歐盟鋼材進口量及同比變化

圖1 2012-2019年歐盟鋼材進口量及同比變化

    預(yù)計2020年和2021年歐盟汽車業(yè)前景比2019年樂觀。隨著消費需求逐漸向電動汽車和插電式混合動力車轉(zhuǎn)變，歐洲的電動汽車市場似乎將進一步增長。2019年，歐洲電動汽車市場超過美國成為世界第二大電動汽車市場。未來三年，歐洲可用電動汽車車型預(yù)計將達到150種，這將導(dǎo)致電動汽車銷量激增。然而，由于傳統(tǒng)汽車的銷量至多只能保持穩(wěn)定，而電動汽車普及率仍相當有限，因此預(yù)計歐盟汽車總銷量不會顯著增長。出口方面則將繼續(xù)受到美國、中國和土耳其等主要市場需求疲軟的困擾。與此同時，新興經(jīng)濟體國內(nèi)汽車生產(chǎn)的增長表明，他們不僅能夠滿足國內(nèi)需求，也可能開始向國際市場出口。

    預(yù)計歐盟商用車細分市場將在2020年和2021年保持相對疲軟，電氣化輕型商用車或可見積極趨勢。

    預(yù)計歐盟汽車生產(chǎn)在2020年同比僅增長0.8%，2021年則將增長2.8%。

    1.3    機械業(yè)

    2019年三季度歐盟機械業(yè)生產(chǎn)再次出現(xiàn)負增長，同比下降1.2%，降幅大于二季度(已修訂為下降0.5%，之前為0.8%)。

與2019年二季度的情況基本相同，德國、荷蘭、比利時、意大利、西班牙、英國和法國等西歐國家機械業(yè)生產(chǎn)均為負增長(其中法國機械業(yè)生產(chǎn)增長曾在二季度錄得正值)。相反，中歐和東歐機械業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)以相當高的速度增長，特別是在斯洛伐克和匈牙利，這反映出與西歐相比，這些經(jīng)濟體的出口依存度較低。

圖2 2012-2019年歐盟鋼材出口量及同比變化

圖2 2012-2019年歐盟鋼材出口量及同比變化

    預(yù)計2020年和2021年歐盟機械業(yè)前景仍不太樂觀，只會略有改善。歐盟機械業(yè)主要面向出口，全球經(jīng)濟增長降溫、持續(xù)的貿(mào)易保護、歐盟當?shù)刂饕袌鲂枨鬁p弱、政策不確定性等不確定的商業(yè)環(huán)境將繼續(xù)影響企業(yè)的投資決策。在歐盟最大的機械工程產(chǎn)品生產(chǎn)國——德國，由于國內(nèi)制造業(yè)和汽車業(yè)產(chǎn)量下降，大部分機械業(yè)下游用戶都是出口導(dǎo)向型，整體前景不容樂觀。

    隨著2020年1月15日中美第一階段協(xié)定的簽署，貿(mào)易不確定性或有所改善。如果能夠達成最終協(xié)議，那么將對國際貿(mào)易和全球機械設(shè)備需求產(chǎn)生積極影響。到2020年底，若英國脫歐達成最終協(xié)議，則將有助于增強企業(yè)信心，鼓勵投資決策。此外，歐盟廉價的信貸也將繼續(xù)對資本投資形成支撐。

    預(yù)計歐盟機械業(yè)生產(chǎn)在2019年將小幅下降0.3%，2020年將以0.6%的速度恢復(fù)增長，2021年增速將提高到1.5%。

    1.4    鋼管業(yè)

    2019年三季度歐盟鋼管業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定在上年同期水平，與上半年的情況相當。這再次證實，由于大口徑鋼管在歐盟產(chǎn)品組合中所占的比例較低，鋼管制造商的產(chǎn)量現(xiàn)在更多地由中小口徑鋼管產(chǎn)品決定，因此與諸如建筑業(yè)、汽車、金屬制品和機械工程領(lǐng)域等下游行業(yè)更加緊密地契合。預(yù)計2019年四季度歐盟鋼管業(yè)市場狀況將大致保持不變。

    2019年三季度，歐盟鋼管業(yè)產(chǎn)量小幅下降，同比僅下降0.1%。這與上半年鋼管產(chǎn)量的適度增長相吻合，這意味著歐盟鋼管產(chǎn)量在2018年低迷后趨于穩(wěn)定。分國別看，德國、法國和英國以及一些較小的歐盟國家鋼管產(chǎn)量有所下降，而西班牙和意大利的鋼管產(chǎn)量同比則有所增長。自2019年初以來，歐盟鋼管業(yè)的表現(xiàn)越來越依賴中小口徑鋼管，歐盟建筑業(yè)的持續(xù)增長對其所應(yīng)用的中小口徑鋼管和空心型材的需求產(chǎn)生了積極影響，這部分抵消了汽車、機械工程和金屬制品等其他關(guān)鍵領(lǐng)域需求疲軟的影響。但是，管道項目對大型焊管的需求仍然低迷?；钴S于該市場領(lǐng)域的制造商已將更多的精力放在陸上和海上風(fēng)能等其他市場領(lǐng)域，這將導(dǎo)致歐盟內(nèi)部競爭進一步加劇。

    石油和天然氣行業(yè)對大型焊管的需求前景仍將低迷。2019年12月，美國當局對北溪2號項目實施新制裁，美國財政部外國資產(chǎn)控制辦公室下令“立即停止與項目建設(shè)相關(guān)的活動”。預(yù)計北溪2號項目監(jiān)管機構(gòu)將在2020年5月前決定連接德國與俄羅斯的天然氣管道是否能夠按計劃運營。美國當局的決定可能會使成本增加并導(dǎo)致項目進一步延遲甚至停工。同時，波羅的海和地中海東部地區(qū)的幾個較小的管道項目可能會為歐盟的大型焊管制造商提供一些商機，但在短期內(nèi)不會使該細分市場復(fù)蘇。

    預(yù)計未來兩年，中小口徑鋼管細分市場的需求前景將適度改善。建筑業(yè)中小口徑鋼管的需求增長可能放緩，但汽車業(yè)和工程行業(yè)的商業(yè)狀況或會溫和改善。歐盟鋼管市場的進口壓力將保持在較高水平。

    預(yù)計2020年和2021年歐盟鋼管業(yè)生產(chǎn)將分別增長0.5%和0.8%。

    1.5    家電業(yè)

    2019年三季度，歐盟家電業(yè)生產(chǎn)同比下降0.4%，2019年二季度歐盟家電業(yè)生產(chǎn)跌幅已修正至2.4%(原為3.5%)，估計2019年全年歐盟家電業(yè)生產(chǎn)下降1.4%。

    分國別看，德國、法國、西班牙、奧地利等歐盟主要經(jīng)濟體的家電產(chǎn)量繼續(xù)下降，尤其是瑞典，家電產(chǎn)量嚴重下降，意大利家電產(chǎn)量僅出現(xiàn)微幅增長。相比之下，斯洛伐克家電產(chǎn)量以兩位數(shù)的速度增長(與上一季度相同)，英國、波蘭和荷蘭的家電產(chǎn)量也有所增長?？傮w看，始于2018年二季度的歐盟家電業(yè)生產(chǎn)的負增長有所緩解，這主要是由于消費者信心復(fù)蘇、工資不斷增長等支撐了歐盟的家電需求。

    推動家用電器市場的關(guān)鍵因素仍然是技術(shù)進步、城市化率和住房建設(shè)的增長、人均收入的增加、生活水平的提高、生活方式的改變，以及小家庭數(shù)量的增長。此外，消費者傾向于使用環(huán)保節(jié)能電器也會促進家電市場的增長，而多個歐盟國家刺激使用節(jié)能電器的舉措預(yù)計也將在未來幾年內(nèi)促進歐盟節(jié)能電器的銷售。

    歐盟對家用電器的需求仍然主要由替換需求驅(qū)動，尤其是在成熟的西歐市場，但各個國家消費模式存在很大差異。中、東歐新家電銷售增速高于西歐，而中、東歐家電的替代需求則剛剛出現(xiàn)。

    目前，歐盟的通脹率仍低于歐洲央行2%的目標，且可能繼續(xù)維持在該水平，這支撐了消費支出。預(yù)計歐盟個人消費將在2020年繼續(xù)增長1.5%，在2021年增長1.6%，支撐家用電器重大需求的房地產(chǎn)市場前景也依然樂觀。節(jié)能家電有望在短到中期實現(xiàn)最強勁的增長，智能家電的供應(yīng)也正在增加。但品牌及零售商之間的競爭還將加劇，價格壓力會持續(xù)存在。

    預(yù)計2019年歐盟家電業(yè)生產(chǎn)將下降1.4%(為連續(xù)下降的第二年)，2020年微幅下降0.1%，2021年恢復(fù)增長，增速達1.3%。

    2、歐盟鋼材消費

    2.1    歐盟鋼材實際消費

    2019年三季度，歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)持續(xù)放緩，加上用鋼強度下降，導(dǎo)致2019年三季度歐盟鋼材實際消費量同比下降1.6%至3850萬噸，延續(xù)上一季度的下滑趨勢(二季度下滑0.9%)。

    盡管2020年下半年歐盟用鋼行業(yè)生產(chǎn)將有所回升，但2019-2020年歐盟用鋼行業(yè)的產(chǎn)出增長步履蹣跚，再加上用鋼強度持續(xù)下降的趨勢，將導(dǎo)致2019年歐盟實際鋼材消費量同比下降1.1%。這標志著歐盟實際鋼材消費量自2013年以來首次出現(xiàn)年度負增長，隨后在2020年將再次下降，盡管降幅較小(-0.4%)。預(yù)計歐盟實際鋼材消費量在2021年才能恢復(fù)增長，增速為1.4%。2020年歐盟用鋼行業(yè)的經(jīng)營狀況或會有所改善。建筑業(yè)將表現(xiàn)出韌性，并繼續(xù)保持增長，而

    其他用鋼行業(yè)，尤其是汽車業(yè)，將在2020年初繼續(xù)放緩，隨后在二季度開始回升。用鋼強度下降的負面影響也有望減弱。

    預(yù)計2019年歐盟實際鋼材消費量將達到1.615億噸，2020年和2021年將分別達到1.609億噸和1.632億噸。歐盟鋼材實際消費量同比變化預(yù)測見表2。

    2.2    歐盟鋼材表觀消費

    2019年三季度，歐盟鋼材表觀消費量同比下降3.1%至3720萬噸，成為歐盟鋼材表觀消費量連續(xù)下降的第三個季度，但與二季度的下降6.7%(修訂值)相比，下降速度有所放緩。

    在2019年二季度歐盟鋼材進口量顯著下降19.4%之后，三季度持續(xù)下降，但速度有所放緩。自實行季度保障措施以來，歐盟鋼材進口量月度波動較大，7月進口量躍升至420萬噸的歷史最高水平，隨后在8月修正至低得多的水平。此后，歐盟鋼材進口量一直遠低于7月的峰值，2019年前11個月的月均進口量為280萬噸，低于2018年水平。但從歷史紀錄看，進口鋼材占有率仍然很高。

    2019年三季度歐盟市場上當?shù)劁撹F供應(yīng)商的交貨量同比下降2.7%，降幅較二季度有所擴大。歐盟鋼材進口量持續(xù)在高位使鋼材價格壓力加劇，甚至導(dǎo)致歐盟鋼鐵企業(yè)關(guān)閉產(chǎn)能并裁員。

    2019年四季度歐盟鋼材需求進一步下降，估計2019年全年歐盟鋼材表觀消費量將下降3.3%。盡管存在一定的補庫需求，但預(yù)計2020年一季度歐盟鋼材表觀消費量還將進一步下降。2020年二季度將出現(xiàn)同比增長，但這主要是由于參照基準(2019年二季度)水平較低?？傮w上，預(yù)計歐盟鋼材表觀消費量在2020年和2021年分別增長1.2%和2.3%。歐盟鋼材表觀消費量同比變化預(yù)測見表3。

    3、歐盟鋼材進出口

    3.1    歐盟鋼材進口

    2019年三季度，歐盟進口鋼材總量同比下降1.1%。2019年前11個月，歐盟進口鋼材總量同比下降了11%，其中半成品鋼材進口量同比下降4%。盡管進口有所減少，但2019年進口鋼材占歐盟市場鋼材總供應(yīng)的比例仍處于較高水平。

    按進口來源國看，2019年前11個月中，進入到歐盟市場的成品鋼材的主要原產(chǎn)國是土耳其、俄羅斯、韓國、中國和印度。產(chǎn)自這五個國家的鋼材占歐盟成品鋼材進口總量的65%。其中，土耳其仍是歐盟最大的成品鋼材來源國，占歐盟成品鋼材進口總量的23%，但同比下降0.7%。其他主要來源地向歐盟的出口量也急劇下降，例如巴西、印度、中國臺灣和韓國。此外，歐盟從烏克蘭進口的成品鋼材顯著增長，從塞爾維亞進口的成品鋼材小幅增長。

    分品種看，2019年三季度，歐盟扁平材進口同比下降7%，降幅低于二季度的18%。2019年全年歐盟扁平材進口量同比下降11%。同期，歐盟長材進口量同比增長28%，與二季度的大幅下降形成鮮明對比。但2019年全年，歐盟長材進口量下降23%。歐盟長材進口量在成品鋼材進口總量中的份額從二季度的22%上升至三季度的29%。

    在扁平材中，2019年有機涂層板的進口量同比增長5%。熱軋寬帶鋼進口量下降10%，熱浸鍍鋅板進口量下降12%，中厚板進口量下降16%。2019年歐盟所有長材產(chǎn)品進口量同比均明顯降低。其中，線材降幅最大，同比下降26%，小型材和大型型鋼的進口量則分別下降了23%和25%。歐盟鋼材進口量及同比變化見圖1。

    3.2    歐盟鋼材出口

    2019年前11個月，歐盟鋼材出口量同比下降2%。其中半成品(錠和板坯)出口量同比下降24%，扁平材出口量同比增長4%，而長材出口量同比下降9%。

    從出口目的地看，2019年前11個月歐盟鋼材出口的主要目的地是土耳其、美國和瑞士，其次是阿爾及利亞和墨西哥，歐盟對這五個國家成品鋼材出口量合計占歐盟成品鋼材出口總量的51%。2019年前11個月，歐盟對阿爾及利亞的成品鋼材出口量同比增長43%，對土耳其的出口量同比增長14%，對瑞士和美國的出口量同比分別下降8%和22%。

    分產(chǎn)品看，2019年前11個月，半成品鋼材出口占歐盟鋼材出口總量中的份額約為8%，扁平材出口量占比約為63%，長材出口量占比為30%。

    歐盟扁平材出口表現(xiàn)繼續(xù)優(yōu)于長材，熱軋寬帶鋼出口量大幅增長，鍍錫板、中厚板和帶材的出口量均適度增長。相比之下，有機涂層板的出口量與上年持平，冷軋板和熱浸金屬涂層板出口量小幅下降。長材產(chǎn)品中僅螺紋鋼出口量同比略有增長，線材、小型材和大型型鋼的出口量均有所下降。

    從貿(mào)易平衡看，2019年前11個月歐盟鋼材貿(mào)易逆差達到110萬噸/月，其中長材產(chǎn)品為貿(mào)易順差，但額度很小，且主要歸功于大型型鋼和鐵路用鋼材。

    分國家和地區(qū)看，歐盟與韓國的成品鋼材貿(mào)易逆差最大，為24萬噸/月，其次是俄羅斯和土耳其，分別為21萬噸/月和20萬噸/月。此外，俄羅斯與烏克蘭仍然是僅有的與歐盟在成品和半成品鋼材方面均有貿(mào)易順差的兩個國家，他們合起來占歐盟半成品鋼材總貿(mào)易逆差的88%。2019年前11個月，歐盟成品鋼材貿(mào)易順差的主要出口目的地是美國(21萬噸/月)、瑞士和阿爾及利亞。歐盟鋼材出口量及同比變化見圖2。

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