中俄天然氣貿(mào)易的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：1568 收藏

    1、中俄天然氣合作背景與現(xiàn)狀

    1.1    中國對天然氣需求現(xiàn)狀

    自2010年開始，中國隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，對于清潔能源天然氣的需求與日俱增，2010年中國天然氣消費(fèi)量維持在60000千噸，而到2017年中國天然氣消費(fèi)量達(dá)到13000千噸，7年時間，中國對于天然氣的消費(fèi)需求增加超過2倍。根據(jù)《殼牌2019液化天然氣前景報告》，中國現(xiàn)在已經(jīng)是全球最大的天然氣進(jìn)口國，液化天然氣(LNG)進(jìn)口量自2008年至2010年已經(jīng)增加2倍。天然氣需求的增長主要來自于制造業(yè)、民用業(yè)、商業(yè)等方面帶動，其中制造業(yè)部分的需求增長為44%、商業(yè)需求增長為38%。而對于清潔能源天然氣的需求主要集中于液化天然氣。

    1.2    俄羅斯對外出口天然氣現(xiàn)狀

    自2012年開始，俄羅斯對外出口天然氣呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，從2012年1388十億立方米到2017年1944十億立方米，而2018年對獨(dú)聯(lián)體以外國家的出口量將達(dá)到2050億立方米。另據(jù)初步數(shù)據(jù)顯示，2019年前11個月，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(以下簡稱“俄氣”)天然氣產(chǎn)量達(dá)4542億立方米，較2018年同期增長0.7%。2019年1—11月，該公司對非獨(dú)聯(lián)體國家的天然氣出口量同比減少0.7%，為1785億立方米?！岸須狻睂Ψ仟?dú)聯(lián)體國家的天然氣出口量是2018年同期的99.3%，較2017年同期增長1.8%。對部分國家的出口量在報告期內(nèi)有所增長，其中，對奧地利、匈牙利、荷蘭、斯洛伐克、捷克、法國的天然氣出口量分別增長31.4%，38.5%，35.7％，40.6％，28.2％，8％。2019年“，俄氣”對非獨(dú)聯(lián)體國家的天然氣出口增長3.8%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2019億立方米。到2019年底，對非獨(dú)聯(lián)體國家的出口預(yù)計將達(dá)1980億立方米。

    1.3    中俄天然氣貿(mào)易發(fā)展歷程和現(xiàn)狀

    2014年5月，中俄油氣企業(yè)在雙方政府的引導(dǎo)下簽署了為期30年的《中俄東線天然氣購銷合同》。根據(jù)該合同規(guī)定“，俄氣”應(yīng)在2020年向中國出口50億立方米天然氣，2021年則為100億立方米，2022年為150億立方米，最低供氣量為上述供氣總量的85%。2019年10月底“，俄氣”完成向“西伯利亞力量”管道注氣。

    2、中俄天然氣貿(mào)易合作機(jī)遇

    2.1    “一帶一路”積極推進(jìn)中俄基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

    在“一帶一路”背景下，優(yōu)先發(fā)展中俄在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域互聯(lián)互通，中俄在基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通，主要集中于中俄公路、鐵路以及管道等方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這是促進(jìn)中俄天然氣貿(mào)易的基礎(chǔ)和加速器。中俄東線天然氣管道總長8000多公里，是當(dāng)今世界最長的天然氣輸氣管道。管道起自俄羅斯東西伯利亞，經(jīng)過在俄羅斯境內(nèi)約3000公里的“西伯利亞力量”管道，由別洛戈?duì)査箍诉M(jìn)入黑龍江省黑河。管道穿過東北、華北最終抵達(dá)上海，途經(jīng)黑龍江、吉林、內(nèi)蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9省市，跨越5111公里，是中國自東北向中東部的第一條地面天然氣跨境管道運(yùn)輸。其中，中國境內(nèi)段新建管道3371公里，利用已建管道1740公里。2019年10月底“，俄氣”完成向“西伯利亞力量”管道注氣，東線天然氣管道的天然氣主要源自俄羅斯遠(yuǎn)東地區(qū)的恰揚(yáng)金斯科耶氣田與科維克季斯克氣田“。西伯利亞力量”管線的開通將成為俄羅斯經(jīng)濟(jì)發(fā)展的助推器，將促進(jìn)當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及就業(yè)等。

    2.2    中國經(jīng)濟(jì)高速增長對于天然氣需求巨大

    2015—2017年，中國天然氣消費(fèi)總量平均在1900億立方米左右，平均進(jìn)口650億立方米左右，中國的天燃?xì)獾膶ν膺M(jìn)口約為35%。由于中國國內(nèi)天燃?xì)鉄o法在短期內(nèi)大幅提升產(chǎn)量，所以當(dāng)中國天然氣消費(fèi)量與日俱增時，主要通過進(jìn)口來彌補(bǔ)國內(nèi)的供給不足，同時也要原有天然氣儲備量來滿足，報告顯示2018年，中國天然氣進(jìn)口量為1254億立方米，同比大增31.7%，2019年中國的天然氣需求將大幅飆升，預(yù)計漲幅將達(dá)到14%。在2025～2030年中國進(jìn)口天然氣將會達(dá)到最大值，預(yù)計該最大值將達(dá)到2000億立方米左右，其中通過管道運(yùn)輸?shù)奶烊粴饪偭考s為1200億立方米左右，以LNG液化天然氣形式進(jìn)口的天燃?xì)饬考s為800億立方米。截至2018年2月，包括極地LNG、波羅的海LNG、薩哈林2擴(kuò)建項(xiàng)目、伯朝拉LNG等俄羅斯在建和將建項(xiàng)目年產(chǎn)能將達(dá)6600萬噸。由于俄羅斯LNG項(xiàng)目都具有較低的生產(chǎn)和物流成本，因而在國際市場具有價格優(yōu)勢，預(yù)計到2035年，俄羅斯在世界LNG市場所占份額將從目前的4%～5%上升至15%～20%。

    3、中俄天然氣合作主要問題

    3.1    天然氣定價存在分歧

    兩國在石油和天然氣領(lǐng)域上已經(jīng)合作了10多年，俄羅斯天然氣已經(jīng)成為中國的后花園。首先是中俄東線天然氣管道項(xiàng)目，這個項(xiàng)目談了10年才談妥，并于2014年簽署，從2019年10月起，俄羅斯開始通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，此后輸入中國的天然氣量將會每年增長，對中國輸入的天然氣最大值將會達(dá)到每年380億立方米，持續(xù)30年，合同總價值約為4000億美元。通過幾輪討價還價，售氣價在300美元/千立方米左右，俄羅斯天然氣的開采成本大約是100美元/千立方米，供應(yīng)俄羅斯國內(nèi)的價格約為150美元/千立方米，輸入到白俄羅斯的價格約為200美元/千立方米，出口到中東歐的天然氣價格約為400美元/千立方米，而中國的可接受價格為200美元/千立方米，這是雙方對于天然氣定價的差距。所以總體來看，俄羅斯給中國的天然氣價格屬于較高水平。另外，輸向中國的天然氣管道建設(shè)需要經(jīng)過中國東北地區(qū)，該地區(qū)地形較為復(fù)雜，因此管道建設(shè)難度較大，俄羅斯輸入中國的天然氣需經(jīng)“西伯利亞力量”管道才最終到達(dá)黑河，而中方必須建設(shè)橫跨整個中國的天然氣管道才能將天然氣送達(dá)東南沿海地區(qū)。由于輸氣管線及其相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)成本比較高，且這些設(shè)施具有很強(qiáng)的專用性，即僅限于天然氣輸送，此外后期還需要投入巨額資金對管道設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理。因此一旦中俄天然氣協(xié)議有變，中方將會承擔(dān)巨額經(jīng)濟(jì)損失。

    3.2    合作層次較低

    從整體上看，現(xiàn)階段中俄天然氣合作依然處于初級階段，合作形式較為單一，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：首先，中俄天然氣合作形式主要以貿(mào)易、存儲和運(yùn)輸為主，另外中俄成立合資企業(yè)進(jìn)行天然氣開發(fā)和管道鋪設(shè)，這致使雙邊天然氣合作層次較淺且形式單一；其次，現(xiàn)階段中俄僅在阿穆爾成立天然氣加工處理廠，中俄在其他天然氣加工領(lǐng)域合作非常少，這對于雙邊建立全方位的天然氣合作格局不利；最后，俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司在天然氣出口方面具有壟斷性質(zhì)，使得俄羅斯其他天然氣公司不能直接向中國出口天然氣，這在某種程度上限制了輸入中國天然氣的價格，不利于中國充分利用競爭獲得最優(yōu)價格目標(biāo)，因此也制約了俄羅斯輸入中國天然氣的規(guī)模。

    4、促進(jìn)中俄天然氣貿(mào)易的建議

    4.1    完善雙邊天然氣價格定價機(jī)制

    天然氣自2013年達(dá)到最高峰6.484美元/百萬英熱(1千立方米天然氣熱值就相當(dāng)于33.73百萬英熱單位)，換算約等于218.7053美元/立方米。2013年以后，天然氣價格一直處于下跌狀態(tài)，最低的時候到1.8美元/百萬英熱，均價維持在2.2美元/百萬英熱，由于俄羅斯天然氣公司具有壟斷性質(zhì)，所以在定價方面具有絕對話語權(quán)，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重依賴能源的貿(mào)易，因此俄羅斯希望出口的油氣價格保持在高位，以便獲取收益最大化來促進(jìn)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，而中國為了促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，需要建設(shè)更多更可靠的能源供給渠道來保證能源供給的安全性，并且希望以較為合理的價格進(jìn)口能源來保證中國的經(jīng)濟(jì)利益。俄羅斯以出口至歐洲的價格為標(biāo)準(zhǔn)并且與國際油價掛鉤來確定輸入中國的天然氣價格。而中國從俄羅斯進(jìn)口的液化天然氣的進(jìn)口價格，采用的是日本一攬子原油價格(JCC)掛鉤的定價方式，造成液化天然氣價格過高，因此脫離了國內(nèi)天然氣消費(fèi)市場，造成中國進(jìn)口的液化天然氣價格長期高于歐美液化天然氣進(jìn)口價格。由于中俄對于天然氣的定價機(jī)制的差異，導(dǎo)致中俄在天然氣進(jìn)出口價格方面存在很大分歧。因而造成出口至中國的天然氣價格偏高，所以雙方應(yīng)該建立以國際天然氣價格為參考標(biāo)準(zhǔn)，摒除液化天然氣進(jìn)口價格，采用與日本一攬子原油價格(JCC)掛鉤的定價方式，再以國際天然氣價格為定價基礎(chǔ)與依據(jù)，以國際天然氣價格的約定百分比確定雙邊天然氣價格，從而破除俄羅斯壟斷定價。

    4.2    深化雙邊合作層次

    雙方天然氣合作應(yīng)該不僅僅止步于天然氣貿(mào)易合作，還可以延伸至天然氣開采以及液化天然氣等領(lǐng)域，自克里米亞事件以后，俄羅斯一直深受西方金融制裁，國內(nèi)對于國際資本流通的途徑幾乎被徹底切斷，導(dǎo)致俄羅斯天然氣企業(yè)急需國際資本的融資，而中國擁有高額的外匯儲備，也急需海外能源方面的投資，這為雙方能源投資領(lǐng)域合作提供契機(jī)，而俄羅斯一直在推行去美元化交易能源的策略，人民幣也于2015年加入SDR，成為全球儲備貨幣，因此人民幣具有世界流通與儲備屬性，另外中國作為世界工廠，可以提供各種商品，奠定了人民幣的購買力，所以將中俄石油貿(mào)易領(lǐng)域的人民幣結(jié)算模式即“人民幣換石油”逐漸應(yīng)用到天然氣合作領(lǐng)域，既可以規(guī)避因遭受美國制裁，導(dǎo)致商品輸入受阻，因?yàn)榭梢酝ㄟ^使用人民幣直接購買中國商品，又可以讓俄羅斯在能源方面擺脫美國制裁。

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