中亞地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)和市場現(xiàn)狀及發(fā)展

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：2102 收藏

中亞五國包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦。中亞五國石油、礦產(chǎn)資源豐富，歷史文化悠久，地處亞歐大陸的結(jié)合部，位于俄羅斯、中國、印度、伊朗、巴基斯坦等大國或地區(qū)性大國中間的地理位置，是貫通亞歐大陸的交通樞紐。其中，哈薩克斯坦面積最大，經(jīng)濟(jì)實(shí)力最強(qiáng)；烏茲別克斯坦人口最多，人口密度最大。另外三個(gè)國家實(shí)力較弱；中亞五國均為前蘇聯(lián)加盟共和國，現(xiàn)在都是獨(dú)聯(lián)體及上海合作組織(除土庫曼斯坦外)成員國。

表1 中亞五國主要汽車指標(biāo)對(duì)比

                                                                表1 中亞五國主要汽車指標(biāo)對(duì)比

    烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦因繼承了前蘇聯(lián)一部分良好的工業(yè)基礎(chǔ)，具備汽車生產(chǎn)能力。另外三國均無汽車工業(yè)基礎(chǔ)。烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦生產(chǎn)的汽車產(chǎn)品主要輻射周邊獨(dú)聯(lián)體國家市場，但出口量和出口額均十分有限。塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦汽車市場很小，且不具備汽車生產(chǎn)能力。汽車主要依賴進(jìn)口，二手車居多。

    烏茲別克斯坦汽車產(chǎn)業(yè)及市場情況

    中亞五國中，烏茲別克斯坦是汽車工業(yè)起步最早、工業(yè)體系最為完備的國家。2018年，烏茲別克斯坦人均GDP為1532美元。發(fā)展特點(diǎn)烏茲別克斯坦是中亞五國中最早發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的國家，也是該地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條最為成熟的國家。汽車產(chǎn)業(yè)是烏茲別克斯坦工業(yè)體系重要組成部分。國家重視汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，且汽車工業(yè)在烏茲別克斯坦經(jīng)濟(jì)中占據(jù)領(lǐng)先地位。該國相當(dāng)多的人口從事汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)行業(yè)的工作。該國零部件供應(yīng)鏈體系較為完善，通用-烏茲別克斯坦的汽車產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)50%以上的本地化率。發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車內(nèi)外飾、電氣部件等均可實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

    烏茲別克斯坦汽車生產(chǎn)和銷售均以乘用車為主，占國內(nèi)汽車產(chǎn)量90%以上。主要品牌為通用-烏茲別克斯坦生產(chǎn)的雪佛蘭，基本壟斷烏茲別克斯坦乘用車市場。烏茲別克斯坦國內(nèi)汽車銷售以乘用車為主，2018年國內(nèi)乘用車銷量占整車銷量的78%。

    通用-烏茲別克斯坦生產(chǎn)的乘用車主要出口至俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭和白俄羅斯等獨(dú)聯(lián)體國家。受益于自貿(mào)區(qū)零關(guān)稅優(yōu)惠，烏茲別克斯坦乘用車出口市場以俄羅斯、哈薩克斯坦等獨(dú)聯(lián)體國家為主，占比約為95%。分車型來看，烏茲別克斯坦通用雪佛蘭出口的主要車型為NexiaR3、CobaltR4、SparkR2。2018年各車型出口均有所下降。

    產(chǎn)業(yè)及市場情況

    烏茲別克斯坦汽車品牌均為烏茲別克斯坦汽車工業(yè)公司與外國品牌合資合作生產(chǎn)，主要品牌有美國通用、德國MAN、日本五十鈴等。通用-烏茲別克斯坦(UzAuto)是烏茲別克斯坦最大的汽車公司，基本壟斷烏茲別克斯坦乘用車市場。

    2016年，烏茲別克斯坦國內(nèi)汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)大幅下滑，2017年后逐漸回升。烏茲別克斯坦千人汽車保有量低于獨(dú)聯(lián)體其它國家。俄羅斯千人汽車保有量為334輛，哈薩克斯坦為250輛，烏克蘭為204輛，烏茲別克斯坦僅為83輛。該國力爭通過大力發(fā)展汽車工業(yè)將千人保有量提升至237輛(2025年)。2019年1-9月，烏茲別克斯坦乘用車產(chǎn)銷分別為18.64萬輛和18.66萬輛。該國計(jì)劃到2030年，將汽車產(chǎn)量提升至39萬輛。

    哈斯坦斯坦汽車產(chǎn)業(yè)及市場情況

    哈薩克斯坦的經(jīng)濟(jì)規(guī)模在中亞各國居第一位，是僅次于俄羅斯的獨(dú)聯(lián)體第二大經(jīng)濟(jì)體，也是全球發(fā)展較快國家之一。2018年，哈薩克斯坦人均GDP已達(dá)到9331美元。該國經(jīng)濟(jì)以石油、采礦、煤炭和農(nóng)牧業(yè)為主，加工工業(yè)、機(jī)器制造業(yè)和輕工業(yè)相對(duì)落后。近幾年，哈薩克斯坦一直是我國與中亞經(jīng)濟(jì)合作規(guī)模最大的國家。2014年哈薩克斯坦提出的“光明大道”經(jīng)濟(jì)計(jì)劃與我國“一帶一路”倡議高度契合。

    發(fā)展特點(diǎn)

    哈薩克斯坦沒有自己的本土汽車品牌，汽車市場長期被外資企業(yè)把控，主要以整車組裝和零部件配套為主。其國內(nèi)市場長期被雷諾—日產(chǎn)、豐田、現(xiàn)代—起亞等外資品牌控制。2019年年初，哈薩克斯坦開始著手打造國產(chǎn)汽車品牌，外國投資者也有意展開合作。

    哈薩克斯坦政府鼓勵(lì)汽車組裝生產(chǎn)，本地化率要求不斷提升。2017年開始，哈薩克斯坦要求國內(nèi)汽車組裝廠必須將國產(chǎn)零部件的使用比例提高到50%以上。2018年，哈薩克斯坦本地生產(chǎn)組裝的車輛市場份額已超過56%。

    哈薩克斯坦汽車老齡化問題嚴(yán)重，二手車及汽車后市場前景廣闊。歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成立前，哈薩克斯坦汽車進(jìn)口關(guān)稅偏高，大部分人只能購買價(jià)格相對(duì)較低的二手汽車。哈薩克斯坦國內(nèi)車齡超過10年的乘用車接近80%。截至2019年10月，哈薩克斯坦國內(nèi)，車齡超過20年的車輛248萬輛，10~20年車齡的車輛數(shù)量為95.9萬輛，而車齡3~10年的車輛數(shù)量僅為100萬輛。大量老舊車輛為汽車零部件和售后服務(wù)提供了廣闊市場。

    產(chǎn)業(yè)及市場情況

    哈薩克斯坦本土汽車企業(yè)有亞洲汽車制造廠、阿魯爾汽車集團(tuán)、阿斯塔納汽車公司及工程卡瑪斯公司。通過與世界主要汽車廠商進(jìn)行合資合作，成為了世界各大汽車品牌的組裝廠。雷諾-日產(chǎn)、豐田、現(xiàn)代-起亞是哈薩克斯坦銷量前三位的汽車集團(tuán)。

    2015年之后，哈薩克斯坦國內(nèi)汽車產(chǎn)量不斷提升。在中亞五國中，哈薩克斯坦的千人汽車保有量是最高的。此外，汽車行業(yè)成為該國非能源經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展最快的行業(yè)，本地化率有望進(jìn)一步提升。我國與哈國汽車產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)日趨緊密，是中哈國際產(chǎn)能合作的典范。2018年，哈薩克斯坦的輕型車本地化率已達(dá)到30%，商用車和大客車的本地化率已經(jīng)達(dá)到50%，預(yù)計(jì)到2020年有望將輕型車的本地化水平可再提高20%。

    中亞五國汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策情況

    烏茲別克斯坦

    2017年3月，烏茲別克斯坦內(nèi)閣頒布《關(guān)于對(duì)成品、配件和材料本土化生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的內(nèi)閣令》。2017-2019年，在烏進(jìn)行進(jìn)口替代和出口導(dǎo)向產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)，仍享受為期三年，進(jìn)口當(dāng)?shù)夭簧a(chǎn)的技術(shù)裝備、零部件和組件免關(guān)稅政策，以及免除利潤稅、企業(yè)統(tǒng)一稅、財(cái)產(chǎn)稅等稅收，但門檻有所提高，即機(jī)械制造和金屬加工類企業(yè)，本土化率從33%與30%提升至第一年本土化率不低于36%、第二年不低于40%、第三年不低于50%。

    目前，烏茲別克斯坦已建立納沃伊自由經(jīng)濟(jì)區(qū)、安格連自由經(jīng)濟(jì)區(qū)，吉扎克自由經(jīng)濟(jì)區(qū)及其錫爾河分區(qū)，投資者根據(jù)投資額可享受不同年限的稅費(fèi)減免優(yōu)惠政策。吉扎克自由經(jīng)濟(jì)區(qū)錫爾河分區(qū)——鵬盛工業(yè)園由浙江金盛貿(mào)易有限公司獨(dú)資建立，累計(jì)投資額1.38億美元，入駐企業(yè)16家，2016年8月被中國商務(wù)部和財(cái)政部評(píng)定為國家級(jí)境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，成為同時(shí)享受兩國優(yōu)惠政策的工業(yè)園區(qū)。

    烏茲別克斯坦進(jìn)口稅費(fèi)包括關(guān)稅、消費(fèi)稅、增值稅和海關(guān)清關(guān)費(fèi)四種，汽車產(chǎn)品關(guān)稅和消費(fèi)稅較高。

    哈薩克斯坦

    2018年12月，哈薩克斯坦政府會(huì)議審議通過了《哈薩克斯坦2020-2024年產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)新發(fā)展國家規(guī)劃綱要》(簡稱“第三個(gè)五年計(jì)劃”)。主要目標(biāo)是重點(diǎn)發(fā)展出口貿(mào)易，以進(jìn)一步提高該國加工業(yè)的國際競爭力。

    2019年7月，哈薩克斯坦政府簽署命令，依據(jù)《政府采購法》和《關(guān)于保護(hù)國內(nèi)市場和發(fā)展本國經(jīng)濟(jì)》的法律文件，規(guī)定禁止采購進(jìn)口乘用車和其他機(jī)動(dòng)車輛(公共汽車、無軌電車除外)，包括客貨混裝車和賽車。該命令自簽署之日起兩年內(nèi)有效。政府認(rèn)為，哈薩克斯坦本國生產(chǎn)的60多種型號(hào)的汽車產(chǎn)品，其質(zhì)量和技術(shù)指標(biāo)均不遜于同類進(jìn)口產(chǎn)品，且更能適應(yīng)本國氣候環(huán)境和路況。2018年，哈薩克斯坦政府采購的公務(wù)車97%為國產(chǎn)車，占國產(chǎn)車銷量的11%。

    2015年起，哈薩克斯坦實(shí)施購車優(yōu)惠政策，為售價(jià)不高于1500萬堅(jiān)戈(約合4萬美元)的國產(chǎn)汽車的消費(fèi)者提供年利率低于7.5%，貸款期限長達(dá)7年的貸款。2019年，政府計(jì)劃增撥80億堅(jiān)戈用于實(shí)施購車貸款計(jì)劃，同時(shí)撥款20億堅(jiān)戈，用于為法人和個(gè)體企業(yè)租賃汽車及特種車輛提供補(bǔ)貼。

    自2018年9月1日起，歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟下調(diào)了汽車進(jìn)口關(guān)稅。新車稅率從23%下調(diào)至17%；車齡為5~7年的二手車稅率為22％。2019年，關(guān)稅進(jìn)一步下調(diào)至15%；目前，哈薩克斯坦部分商品的進(jìn)口稅率低于歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟統(tǒng)一執(zhí)行的稅率，所以此次關(guān)稅下調(diào)不涉及哈薩克斯坦，僅涉及俄羅斯。

    土庫曼斯坦

    土庫曼斯坦禁止進(jìn)口黑色汽車。自2015年8月1日起，土庫曼斯坦起禁止進(jìn)口低于1.3L的小排量汽車。自2016年5月1日起，進(jìn)口汽車采取新的關(guān)稅政策。車齡不超過一年的汽車關(guān)稅為FOB價(jià)格的2%，但不低于發(fā)動(dòng)機(jī)排量0.1美元/cm3；超過1年的，關(guān)稅為FOB價(jià)格的10%，但不低于0.3美元/cm3；超過2年，關(guān)稅為FOB價(jià)格的25%，但不低于0.5美元/cm3；超過3年，關(guān)稅為40%，但不低于1美元/cm3；超過4年，關(guān)稅為50%，但不低于1.5美元/cm3；土庫曼斯坦的電動(dòng)汽車實(shí)施零關(guān)稅政策。

    吉爾吉斯斯坦

    為促進(jìn)混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)汽車進(jìn)口，減少高能耗汽車和老舊汽車保有量，2018年7月，吉爾吉斯斯坦下調(diào)車輛進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)電動(dòng)汽車進(jìn)口則實(shí)行零關(guān)稅。

    此外，還對(duì)混合動(dòng)力車型實(shí)行優(yōu)惠關(guān)稅(根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)排量，優(yōu)惠0.5~0.6美元/cm3)，對(duì)電動(dòng)汽車實(shí)行零關(guān)稅。該法令有效期截至2019年12月31日。截至2019年，吉爾吉斯斯坦的汽車(除電動(dòng)汽車外)進(jìn)口關(guān)稅為11.5%，與獨(dú)聯(lián)體國家之間互免關(guān)稅。

    塔吉克斯坦

    自2013年2月1日起，塔吉克斯坦將實(shí)行新的車輛進(jìn)口政策，即法人和私人進(jìn)口汽車實(shí)行統(tǒng)一規(guī)定，進(jìn)口車輛生產(chǎn)時(shí)間不得超過5年。無論法人還是私人進(jìn)口車輛均需繳納增值稅18%、進(jìn)口關(guān)稅5%、消費(fèi)稅10%。同時(shí)，取消有關(guān)簡化車輛進(jìn)口手續(xù)的相關(guān)規(guī)定。截至2019年，塔吉克斯坦的汽車進(jìn)口關(guān)稅為5%，與獨(dú)聯(lián)體國家之間互免關(guān)稅。

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