2018年我國光伏產(chǎn)品進(jìn)出口分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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受傳統(tǒng)市場美國、日本本土貿(mào)易摩擦案件、補(bǔ)貼下調(diào)及光伏組件價(jià)格大幅下降影響，2018年我國光伏組件出口市場由日本、美國、荷蘭等傳統(tǒng)市場向印度、澳大利亞、墨西哥、巴西等新興市場轉(zhuǎn)移，全球光伏市場遍地開花。
一、我國光伏產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈外貿(mào)概況
(一)進(jìn)口情況
(1)進(jìn)口量、價(jià)格變化、占比、進(jìn)口區(qū)域分布
從進(jìn)口區(qū)域看，2018年進(jìn)口多晶硅幾乎全部來自亞洲和歐洲，全年平均進(jìn)口單價(jià)為13.72美元/千克。其中，自歐洲進(jìn)口均價(jià)最高，為13.76美元/千克；自北美洲進(jìn)口均價(jià)最低，為9.06美元/千克。與上一年相比，自亞洲進(jìn)口數(shù)量同比增加5.5%，自北美洲進(jìn)口數(shù)量和金額同比出現(xiàn)較大幅度下降達(dá)69%以上。
從具體進(jìn)口市場看，2018年中國大陸主要多晶硅進(jìn)口市場為韓國、德國和臺灣省，自前三大市場進(jìn)口量占總進(jìn)口量的75%左右。因受我國多晶硅“雙反”稅率影響較小，韓國持續(xù)保持中國第一大多晶硅進(jìn)口來源國地位，2018年自韓國進(jìn)口金額為6.80億美元，占總進(jìn)口額的32.72%，同比下降35.63%；進(jìn)口數(shù)量5.02萬噸，同比下降26.78%。
從進(jìn)口企業(yè)看，2018年多晶硅進(jìn)口數(shù)量前六位企業(yè)分別是環(huán)歐、隆基、晶科、榮德新能源、韓華和茂迪，前六位企業(yè)進(jìn)口數(shù)量占總進(jìn)口數(shù)量的一半以上，其中環(huán)歐18.85%，占比排在首位。
(2)進(jìn)口趨勢的變化
自2013年以來，我國光伏企業(yè)每年進(jìn)口多晶硅數(shù)量不斷增加，從2013進(jìn)口7.3萬噸逐年增長到2018年進(jìn)口15.13萬噸，年復(fù)合增長率為15.7%；進(jìn)口金額由13.49億美元增長到20.77億美元，年復(fù)合增長率為9%；進(jìn)口均價(jià)由18.5美元/千克下降到13.72美元/千克，多晶硅進(jìn)口量增價(jià)跌趨勢明顯。
(3)進(jìn)口替代
2016年我國硅片產(chǎn)量為64.8GW，多晶硅需求為25.92萬噸；2016年我國多晶硅進(jìn)口數(shù)量為13.9萬噸，我國多晶硅開工企業(yè)17家，有效產(chǎn)能達(dá)到21萬噸，產(chǎn)量達(dá)19.4萬噸，多晶硅進(jìn)口占總需求的53.5%；2018年我國硅片產(chǎn)量109.2GW，多晶硅需求43.68萬噸，其中2018年我國進(jìn)口多晶硅數(shù)量15.13萬噸，多晶硅進(jìn)口占總需求的34.6%，低于2016年水平。隨著我國多晶硅企業(yè)發(fā)展和新建產(chǎn)能釋放，國產(chǎn)多晶硅替代進(jìn)口多晶硅趨勢日益顯著。
(二)出口情況
(1)出口概況
2018年我國光伏產(chǎn)品(包括硅片、電池片、組件)出口總額176.09億美元，同比增長22.5%。硅片、電池片、組件出口額分別為26.62億美元、11.98億美元和137.49億美元，同比變化分別為-10.3%、50.3%和29.54%，出口量分別為56.98億片、7.3GW和44.8GW，硅片、電池片和組件出口數(shù)量同比大幅增長。
(2)出口額及增長趨勢分析
(a)硅片出口趨勢 2013-2018年，我國出口硅片數(shù)量逐年增長，2013年硅片出口金額14.9億美元，2018年出口金額26.62億美元，年復(fù)合增長率為12.3%；2013年硅片出口數(shù)量14.52億片，2018年出口數(shù)量56.98億片，年復(fù)合增長率為31.4%；2013年出口均價(jià)為1.03美元/片，2018年下降為0.47美元/片，出口均價(jià)呈下降趨勢。
(b)電池片出口趨勢
2013年我國電池片出口數(shù)量為1.96GW，2018年出口數(shù)量7.3GW，年復(fù)合增長率為30.8%；2013年出口均價(jià)0.37美元/W，2018年下降到0.16美元/W，出口均價(jià)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢。
(c)組件出口趨勢
2013-2018年，我國出口組件數(shù)量逐年增長趨勢顯著，2013年組件出口數(shù)量為19GW，2018年增加至44.8GW，年復(fù)合增長率為18.7%；2013年出口均價(jià)為0.55美元/W，2018年下降至0.31美元/W，出口均價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢。
(d)逆變器出口趨勢
2013-2017年，我國逆變器出口金額受海外市場裝機(jī)量影響出現(xiàn)波動。2017年逆變器出口金額同比增長46%。考慮到2018年國內(nèi)市場裝機(jī)增速放緩，明年逆變器出口金額或?qū)⑦M(jìn)一步提高。
(3)細(xì)分產(chǎn)品出口情況介紹
(a)硅片出口
2018年我國硅片出口至25個(gè)國家和地區(qū)，硅片出口額為26.62億美元，同比下降10.3%；硅片出口量約56.98億片，同比增長29.4%；出口均價(jià)0.47美元/片，同比下降30.7%。
從出口硅片種類看，單晶硅片出口額為12.55億美元，出口量為24.2億片，出口單價(jià)為0.52美元/片；多晶硅片出口額為14.07億美元，出口量為32.76億片，出口單價(jià)為0.43美元/片。2018年單晶硅片出口數(shù)量11.86GW，多晶硅片出口數(shù)量15GW，單晶硅片和多晶硅片的出口數(shù)量比例約為3：4。
從出口區(qū)域看，2018年我國硅片主要出口到亞洲，出口亞洲數(shù)量達(dá)56.98億片，占總出口數(shù)量的98.45%；出口到亞洲的硅片均價(jià)最低，為0.47美元/片，出口到非洲的硅片均價(jià)最高，為0.86美元/片。
從出口市場看，硅片出口金額前五位市場分別是馬來西亞、韓國、中國臺灣、泰國和越南，前五大市場占總出口的88%以上。其中馬來西亞取代中國臺灣依然是大陸硅片出口金額第一大市場；除中國臺灣外，出口其他市場數(shù)量均同比大幅增長，受價(jià)格大幅下降影響，出口金額同比均出現(xiàn)下降。
從出口企業(yè)看，2018年主要硅片出口額前五位企業(yè)分別是中環(huán)、協(xié)鑫、隆基、晶科和天合。前五位企業(yè)出口額占總出口額的60%左右。
(b)電池片出口
2018年我國電池片出口至93個(gè)國家，電池片出口額為11.98億美元，同比增長50.3%；出口數(shù)量為7.3GW，同比增長117.42%；出口均價(jià)為0.16美元/W，同比下降24%。
從出口區(qū)域看，2018年我國電池片主要出口到亞洲、歐洲、南美洲、北美洲、非洲和大洋洲，其中出口亞洲金額達(dá)10.29億美元，占總出口金額的85%以上，同比增長102.96%，出口亞洲數(shù)量6.47GW，同比增長88.7%。
從出口市場看，2018年我國電池片出口前五位市場分別是印度、韓國、土耳其、巴西和越南。印度是我國電池片出口第一大市場，對印度的電池片出口額為2.09億美元，占總出口額的17.46%；對印度電池片出口數(shù)量為1.5GW，占比20.56%。
從出口企業(yè)看，2018年主要電池片出口額前五位企業(yè)分別是晶澳、橫店東磁、順風(fēng)光電、愛旭和通威。前五位企業(yè)出口額占總出口額的43.5%，出口數(shù)量占總出口量的41.6%。
(c)組件出口情況
2018年月我國組件產(chǎn)品出口至193個(gè)國家，組件出口額為137.49億美元，同比大幅增長29.54%；出口量為44.8GW，同比增長49.34%，約占我國組件總產(chǎn)量的52.3%；出口均價(jià)0.31美元/W，同比下降13.26%。從月度出口情況看，月均出口額為11.45億美元，出口量為3.73GW。受531光伏新政影響，國內(nèi)市場萎縮，企業(yè)加大出口力度，6月份以后組件出口數(shù)量大幅增長，出口均價(jià)大幅下降。
從出口區(qū)域看，2018年我國組件出口到亞洲、拉丁美洲、大洋洲、歐洲、非洲和北美洲；其中出口亞洲金額達(dá)69.19億美元，占總出口金額的50%以上，同比增長1.9%，出口亞洲數(shù)量22.51GW，總比增長14%。
從出口市場看，我國組件出口前五位市場分別是印度、日本、澳大利亞、墨西哥和巴西。其中印度是我國組件出口第一大市場，對印度的組件出口額為19.72億美元，占總出口額的14.34%，出口金額同比下降37.49%；對印度組件出口數(shù)量為6.8GW，同比大幅下降26.94%；對日本出口數(shù)量小幅增長，對美國出口大幅減少，對澳大利亞、墨西哥、巴西、烏克蘭等拉美和中東地區(qū)出口同比大幅增長。
從出口企業(yè)看，2018年我國組件出口額前五位企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和東方日升；前十位企業(yè)出口額占總出口額的64.56%，出口數(shù)量占總出口量的64.92%。
二、2018年光伏海外大型單機(jī)和成套工程項(xiàng)目簽約情況
2018年，在商會備案光伏境外成套工程項(xiàng)目數(shù)達(dá)68個(gè)，總簽約金額為68.63億美元。其中，采用EPC承攬方式項(xiàng)目58個(gè)，涉及金額63.14億美元；采用工程分包承攬方式項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額0.67億美元；提供技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目數(shù)4個(gè)，涉及金額12.7萬美元；采用設(shè)備供貨承攬方式項(xiàng)目3個(gè)，涉及金額3.49億美元。
從簽約大洲看，光伏海外工程項(xiàng)目主要分布在亞洲，涉及2018年簽約金額35.02億元，占總金額51.02%。
從簽約市場看，光伏海外工程項(xiàng)目主要分布在越南、緬甸、南非、美國和乍得，前五大市場占總簽約金額50%以上。其中，越南、南非也是我國光伏組件產(chǎn)品主要出口市場。
三、2018年光伏產(chǎn)品進(jìn)出口特點(diǎn)
(一)市場多樣化，出口集中度下降
受傳統(tǒng)市場美國、日本本土貿(mào)易摩擦案件、補(bǔ)貼下調(diào)及光伏組件價(jià)格大幅下降影響，2018年我國光伏組件出口市場由日本、美國、荷蘭等傳統(tǒng)市場向印度、澳大利亞、墨西哥、巴西等新興市場轉(zhuǎn)移，全球光伏市場遍地開花。組件出口前五大市場數(shù)量占總出口量50%，較2013年下降12個(gè)百分點(diǎn)。
(二)歐盟雙反取消，出口歐盟大幅增加
受歐盟雙反措施影響，2013-2017年，我國光伏組件出口歐盟數(shù)量由5.39GW下降至1.16GW，降幅78.5%。
2018年9月3日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后，9-12月組件出口歐盟2.34GW，是前8個(gè)月出口數(shù)量的近兩倍。
(三)受美國雙反、201及301影響，出口美國大門關(guān)閉
2014年以后，我國光伏組件出口美國數(shù)量開始下滑；2017年美國發(fā)起201保障措施后，我國組件出口美國驟降至825MW，同比下降71.2%；2018年，美國發(fā)起301調(diào)查，多種措施關(guān)稅疊加，我國光伏組件出口美國61MW，同比下降92.6%，出口美國大門徹底關(guān)閉。
(四)受“印度制造”政策影響，出口印度大幅下降
印度新能源與可再生能源部(MNRE)發(fā)布的備忘錄，要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?公共采購時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目，光伏組件要求100%本土制造，其他部件如光伏逆變器則要求至少40%需印度制造。這將導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益明顯下降，印度部分項(xiàng)目將推遲，裝機(jī)不及市場此前預(yù)期，2018年我國光伏組件出口印度數(shù)量同比下降27%。
四、2019年出口趨勢預(yù)測
(一)出口數(shù)量繼續(xù)增加
從供需情況看，在供應(yīng)端，2019年中國光伏組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量將達(dá)93GW左右，同比增長8.5%，供應(yīng)國內(nèi)基本穩(wěn)定情況下，供應(yīng)海外將會增加；在需求端，2019年全球光伏市場增長10%左右，國內(nèi)需求穩(wěn)定情況下，海外需求將會增加。
(二)出口價(jià)格將持續(xù)下跌
2018年我國光伏組件價(jià)格大幅下跌30%以上，2019年我國光伏組件產(chǎn)量93GW左右，除供應(yīng)國內(nèi)需求外，近50GW組件出口至海外市場。高端市場美國、日本需求主要由海外產(chǎn)能供應(yīng)，主要增長市場歐盟、印度市場產(chǎn)品價(jià)格在持續(xù)下跌。為搶奪市場，2019年我國光伏組件出口價(jià)格將繼續(xù)下降。
(三)出口美國減少，出口印度、歐盟、日本及新興市場將快速增長
由于美國多種貿(mào)易保護(hù)措施影響，目前我國光伏產(chǎn)品出口美國大門已經(jīng)關(guān)閉。在歐盟市場恢復(fù)自由貿(mào)易后，隨著市場需求的增長，對其出口將快速增長；日本市場新法案對未建項(xiàng)目并網(wǎng)期限定在2020年9月底之前，預(yù)計(jì)2019-2020年會出現(xiàn)搶裝潮；新興市場墨西哥、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等將對我國光伏產(chǎn)品出口產(chǎn)生拉動效應(yīng)。
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