2018年我國(guó)低壓電器進(jìn)出口分析
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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一、我國(guó)低壓電器行業(yè)基本情況
低壓電器廣泛應(yīng)用于工業(yè)、商業(yè)及民用建筑中的配電系統(tǒng)及電網(wǎng)的配套設(shè)施，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。近30年來(lái)，中國(guó)低壓電器行業(yè)企業(yè)從學(xué)習(xí)到創(chuàng)新，不斷發(fā)展壯大，已成為有著2000多家生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)值超過(guò)980億元的行業(yè)。
全球低壓電器生產(chǎn)領(lǐng)域主要的跨國(guó)企業(yè)有施耐德、羅格朗、西門子、ABB、GE和意大利Gewiss等。目前上述企業(yè)在全球低壓電器市場(chǎng)的合計(jì)市場(chǎng)占有率超30%，主要集中在歐洲與北美市場(chǎng)，在亞洲等新興市場(chǎng)，各大海外廠商份額仍舊較為分散。在全球范圍內(nèi)，低壓電器行業(yè)是一個(gè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)，現(xiàn)本土民企與國(guó)企在產(chǎn)品、技術(shù)、品牌等多方面實(shí)現(xiàn)突破，與外資品牌三足鼎立。
二、2018年進(jìn)出口情況
(一)行業(yè)貿(mào)易逆差逐漸縮小
近十年里，我國(guó)低壓電器產(chǎn)品進(jìn)出口較穩(wěn)定，2018年出口額為160.77億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，連續(xù)第二年創(chuàng)出新高。年度貿(mào)易逆差較2017年的5.66億美元減少至2.51億美元，延續(xù)縮窄趨勢(shì)。
(二)高檔低壓電器的需求仍然依靠進(jìn)口
目前國(guó)產(chǎn)中、低端低壓電器基本上占據(jù)了國(guó)內(nèi)絕大部分市場(chǎng)，高端低壓電器僅有國(guó)內(nèi)為數(shù)不多企業(yè)的產(chǎn)品可與國(guó)外同類產(chǎn)品抗衡，大部分國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)仍由外企占領(lǐng)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品的占有率相對(duì)較低。2018年我國(guó)低壓電器出口的最主要產(chǎn)品依然是接插件(電壓≤36V)，出口額約44.83億美元，占出口總額的27.9%；另外，大多數(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口價(jià)格高于出口價(jià)格，其中光導(dǎo)纖維用連接器進(jìn)口單價(jià)為404.14美元，而我國(guó)出口此類產(chǎn)品的價(jià)格只有21.51美元，我國(guó)高端產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍有待提高。
(三)歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)仍占主導(dǎo)
進(jìn)口方面，歐洲市場(chǎng)占比17.7%，具體國(guó)別方面，日本占比25.2%、韓國(guó)占比7.8%；德國(guó)占比8.5%。
出口方面，歐洲和北美洲出口占比分別為16.4%和16.1%，出口分別同比增長(zhǎng)8.6%和10.9%。亞洲主要出口國(guó)家和地區(qū)占比為：香港27%，日本5.8%，中國(guó)臺(tái)灣省3.7%，韓國(guó)3.1%；歐洲主要出口國(guó)為德國(guó)4.5%、英國(guó)2.3%；北美洲主要出口國(guó)為美國(guó)15.3%。我國(guó)香港、美國(guó)和日本這三大市場(chǎng)的出口總額達(dá)到我國(guó)低壓電器全球出口總量的近一半；一方面反映出以香港為代表的地區(qū)具有較強(qiáng)的國(guó)際貿(mào)易地位和貿(mào)易發(fā)散功能，另一方面也反映出我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的渠道是通過(guò)中間商進(jìn)行，未能與最終實(shí)際客戶形成直接交易，獲取更多產(chǎn)品利潤(rùn)。另外，我國(guó)出口印度市場(chǎng)同比大幅增36.3%，可以看出新興市場(chǎng)印度經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展提升消費(fèi)者信心和住宅市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求，帶動(dòng)了我國(guó)低壓電器行業(yè)的發(fā)展。
2018年，我國(guó)低壓電器企業(yè)開拓傳統(tǒng)和新興市場(chǎng)成效顯著，對(duì)越南、新加坡等國(guó)家出口呈現(xiàn)出了較為明顯的增長(zhǎng)，其中，對(duì)越南增長(zhǎng)6.6%，新加坡增長(zhǎng)2.4%。
(四)貿(mào)易方式中加工貿(mào)易為主流
進(jìn)口方面：2018年我國(guó)低壓電器進(jìn)口貿(mào)易中，一般貿(mào)易占比41.6%，同比增加11.6%，與上年同期小幅上升，加工貿(mào)易占比40.9%。而加工貿(mào)易又主要區(qū)分為進(jìn)料加工貿(mào)易和來(lái)料加工裝配貿(mào)易，數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)低壓電器行業(yè)以進(jìn)料加工貿(mào)易為主要貿(mào)易方式，占全部進(jìn)口額37.9%。
出口方面：2018年低壓電器出口一般貿(mào)易占比51%，同比增加11.1%，加工貿(mào)易出口占比38.9%，同比上升5.3%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比37.7%。進(jìn)料加工制成品由經(jīng)營(yíng)企業(yè)外銷出口的加工貿(mào)易方式依然是我國(guó)低壓電器行業(yè)最大特點(diǎn)；但一般貿(mào)易增速較快，可以看出我國(guó)低壓電器的制造水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升的速度正在加快。
2018年進(jìn)料加工貿(mào)易進(jìn)口額達(dá)60億美元，而同期加工貿(mào)易出口額為62.6億美元。這說(shuō)明，以進(jìn)料加工貿(mào)易方式進(jìn)口低壓電器初級(jí)產(chǎn)品，經(jīng)我國(guó)加工貿(mào)易企業(yè)進(jìn)一步深加工再出口后，沒(méi)有增值反而還減少了2.6億美元左右，這也是我國(guó)低壓電器產(chǎn)品貿(mào)易逆差主要原因之一。
三、我國(guó)低壓電器產(chǎn)品出口存在的問(wèn)題
(一)國(guó)產(chǎn)品牌在三代/四代產(chǎn)品落后
第四代低壓電器產(chǎn)品除了繼承第三代產(chǎn)品的特性外，還具有智能化、高性能、多功能、小型化、高可靠性、綠色環(huán)保、節(jié)能與節(jié)材等顯著特點(diǎn)。部分低壓電器廠商在重要應(yīng)用領(lǐng)域如市政建設(shè)領(lǐng)域，或技術(shù)水平要求最高的核電、航空、生命科學(xué)等領(lǐng)域，基本以外資品牌為主。除品牌認(rèn)知外，國(guó)產(chǎn)品牌在四代產(chǎn)品和三代產(chǎn)品落后主要原因是研發(fā)制造。這些技術(shù)需要擁有大量的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這也將加速整個(gè)低壓電器產(chǎn)品行業(yè)的更新?lián)Q代。
(二)國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)，外貿(mào)形勢(shì)不樂(lè)觀
美國(guó)對(duì)華301調(diào)查包含低壓電器領(lǐng)域，但我國(guó)低壓電器絕大多數(shù)企業(yè)出口美國(guó)市場(chǎng)份額較小，部分企業(yè)通過(guò)貼牌等方式間接出口，影響比預(yù)期?。涣硗饷绹?guó)退出“伊核協(xié)議”并恢復(fù)對(duì)伊朗的全面經(jīng)濟(jì)制裁，昆侖銀行匯人民幣受到很大限制，伊朗客戶也無(wú)法匯出美元，造成伊進(jìn)口商違約上升導(dǎo)致的我國(guó)部分企業(yè)回款困難、運(yùn)輸成本飆升、結(jié)算匯路受限等問(wèn)題。
四、我國(guó)低壓電器行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及機(jī)遇
(一)行業(yè)集中度穩(wěn)步提升
當(dāng)前，低壓電器行業(yè)正呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：從追趕走向替代、從元件走向集成、從國(guó)內(nèi)走向全球。
近幾年來(lái)，以Shneider、ABB為代表的外資企業(yè)增速放緩，市場(chǎng)份額逐漸下降。而國(guó)產(chǎn)品牌正快速?gòu)?fù)制Shneider、Siemens等外資的發(fā)展路徑，國(guó)內(nèi)低壓電器龍頭企業(yè)研發(fā)費(fèi)用投入CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)超過(guò)20%，新產(chǎn)品不斷落地。以正泰電器、良信電器為代表的本土民營(yíng)企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸增大，已逐漸具備為客戶提供全面服務(wù)和各種類別產(chǎn)品的能力，擁有龐大的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和成本優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)、品牌、資金等方面具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
(二)消費(fèi)升級(jí)、原材料上漲及環(huán)保執(zhí)行力度加大推動(dòng)低壓電器行業(yè)健康發(fā)展
除原材料上漲使得中小低壓電器廠商毛利率承壓外，不斷趨嚴(yán)的環(huán)保執(zhí)行力度也使得部分小廠商面臨較大的壓力。因此龍頭企業(yè)的產(chǎn)品性價(jià)比、渠道數(shù)量和質(zhì)量與小企業(yè)的差距越來(lái)越大。消費(fèi)升級(jí)、原材料漲價(jià)及環(huán)保執(zhí)行力度加大反而為國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)整合提供了較好的環(huán)境。在新的發(fā)展趨勢(shì)下，行業(yè)龍頭企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將愈發(fā)顯著，有望保持遠(yuǎn)高于行業(yè)整體的增速。
(三)新能源裝機(jī)旺盛，帶動(dòng)低壓電器景氣度
萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代號(hào)角吹響，智能家居、工業(yè)4.0的快速發(fā)展催生了對(duì)創(chuàng)新型低壓電器產(chǎn)品的旺盛需求；席卷全球的新能源革命和逐步走低的光伏發(fā)電成本，預(yù)示著光伏產(chǎn)業(yè)充滿希望的前景。
根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，新能源裝機(jī)近幾年一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，風(fēng)電和光伏的裝機(jī)總和近幾年一直保持30%以上的復(fù)合增速。新能源新增裝機(jī)增速將維持比較高的水平，直至平價(jià)上網(wǎng)后，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。
對(duì)應(yīng)到低壓電器在新能源中的應(yīng)用，一方面低壓電器會(huì)隨行業(yè)增長(zhǎng)；另一方面適用于新能源的低壓電器對(duì)運(yùn)行的溫度、電壓、絕緣強(qiáng)度和可靠性都比在一般的電網(wǎng)里面要求要高，低壓電器廠商需要根據(jù)新能源特有的運(yùn)行環(huán)境來(lái)研發(fā)新品，所以附加值比傳統(tǒng)電網(wǎng)要高一些。進(jìn)一步提升行業(yè)的市場(chǎng)空間。新能源板塊是近年高速增長(zhǎng)的低壓電器應(yīng)用新領(lǐng)域，近年來(lái)需求增速保持在20%以上。
(四)實(shí)施智能制造戰(zhàn)略，提升數(shù)字化生產(chǎn)管理水平
低壓電器的發(fā)展，取決于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和現(xiàn)代工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展的需要，以及新技術(shù)、新工藝、新材料研究與應(yīng)用。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、各細(xì)分行業(yè)對(duì)低壓電器產(chǎn)品的要求日趨嚴(yán)苛，目前國(guó)內(nèi)的低壓電器產(chǎn)品正朝著高性能、高可靠性、小型化、數(shù)?；?、模塊化、組合化、電子化、智能化、可通信、零部件通用化的方向發(fā)展。低壓電器企業(yè)應(yīng)大力推進(jìn)智能制造，落實(shí)部分低壓電器部分產(chǎn)品全制程自動(dòng)化生產(chǎn)線改造，積極開展設(shè)備智能化與模具車間數(shù)字化改造，推進(jìn)貫穿產(chǎn)品研發(fā)與模具制造、零部件制造、成品制造及銷售物流的全過(guò)程數(shù)字化建設(shè)。
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