中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2019年回顧與2020年展望
來(lái)源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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2019年是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)由補(bǔ)貼推動(dòng)向平價(jià)推動(dòng)轉(zhuǎn)變的起始年。盡管在政策調(diào)整下，整體光伏市場(chǎng)有所下滑，但受益于海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大、技術(shù)創(chuàng)新不斷推進(jìn)、出口增速不斷提升。本文對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2019年的發(fā)展情況進(jìn)行了回顧總結(jié)，并對(duì)2020年市場(chǎng)情況進(jìn)行了展望。
1、2019年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)
1.1 產(chǎn)業(yè)規(guī)模
由于政策調(diào)整，2019年我國(guó)光伏應(yīng)用市場(chǎng)有所下滑，但得益于海外市場(chǎng)的增長(zhǎng)，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的規(guī)模依舊保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
截至2019年年底，我國(guó)多晶硅產(chǎn)能達(dá)到了46.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)19.4%，產(chǎn)量約為34.2萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)32.0%；硅片產(chǎn)量為134.6GW，同比增長(zhǎng)25.7%；太陽(yáng)電池產(chǎn)量為108.6GW，同比增長(zhǎng)27.7%；光伏組件產(chǎn)量為98.6GW，同比增長(zhǎng)17.0%。表1為2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品的產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況，圖1為2011-2019年我國(guó)多晶硅的產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況。
1.2 進(jìn)出口情況
在海外市場(chǎng)的拉動(dòng)下，2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額約為207.8億美元，同比增長(zhǎng)29%，是“雙反”以來(lái)首次超過(guò)200億美元。其中，硅片出口額為20億美元，出口量為51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%；太陽(yáng)電池出口額為14.7億美元，出口量約為10.4GW；光伏組件出口額為173.1億美元，出口量約為66.6GW。硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件出口量均超過(guò)了2018年，創(chuàng)歷史新高。2011-2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口額及增長(zhǎng)率如圖3所示。
多晶硅進(jìn)口方面，雖然國(guó)內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，但隨著國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，對(duì)海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年，我國(guó)太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的進(jìn)口量約為14.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12.8%，進(jìn)口額約為11.7億美元；多晶硅進(jìn)口單價(jià)約為8.3美元/kg，同比下降38.9%。
1.3 應(yīng)用市場(chǎng)
雖然我國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量在2019年再次同比下降，但是光伏新增和累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量仍繼續(xù)位居全球第一。2019年，我國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年年底，光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到204.3GW，同比增長(zhǎng)17.1%。2019年我國(guó)光伏發(fā)電量為2242.6億kWh，同比增長(zhǎng)26.3%，占所有能源全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，我國(guó)光伏發(fā)電項(xiàng)目采取了“優(yōu)先支持不需要國(guó)家補(bǔ)貼的平價(jià)項(xiàng)目，對(duì)需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目實(shí)施競(jìng)價(jià)”的管理模式，經(jīng)過(guò)競(jìng)價(jià)，最終確定了22.7GW的裝機(jī)規(guī)模。但因政策出臺(tái)時(shí)間較晚，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不足半年，導(dǎo)致很多項(xiàng)目2019年年底前無(wú)法并網(wǎng)，再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營(yíng)企業(yè)投資積極性下降等原因，截至2019年年底，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)容量只有目標(biāo)規(guī)模的1/3。
在裝機(jī)結(jié)構(gòu)上，集中式光伏電站新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為17.91GW，同比下降了23.1%；其中，第4季度新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為10.18GW，是前3季度新增并網(wǎng)裝機(jī)容量總和(7.73GW)的1.32倍。分布式光伏電站新增并網(wǎng)裝機(jī)容量為12.19GW，同比下降41.8%；其中，戶用光伏市場(chǎng)發(fā)展超出預(yù)期，僅用4個(gè)月就完成了全年目標(biāo)，僅10月的戶用裝機(jī)容量就達(dá)到了100萬(wàn)kW，為單月歷史最高水平。2011-2019年我國(guó)光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)容量及增長(zhǎng)率如圖4所示。
1.4 技術(shù)創(chuàng)新
1.4.1 產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面
多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至70kWh/kg-si，受益于萬(wàn)噸級(jí)設(shè)備的采用，設(shè)備投資成本已下降至1.1億元/kt。硅片方面，單晶爐單爐投料量提升至1300kg，鑄錠單晶技術(shù)已開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，尺寸為158.75mm、166mm等的大硅片技術(shù)已開(kāi)始批量生產(chǎn)。晶硅太陽(yáng)電池及組件方面，PERC單晶硅太陽(yáng)電池的產(chǎn)業(yè)化平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到22.3%，n型太陽(yáng)電池的研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，60片PERC單晶硅光伏組件的功率達(dá)到了320W。與此同時(shí)，我國(guó)光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)、IBC等高效晶硅太陽(yáng)電池技術(shù)、薄膜太陽(yáng)電池技術(shù)的研發(fā)方面先后取得了突破，并不斷刷新了世界紀(jì)錄。
表2為2019年我國(guó)主要晶硅太陽(yáng)電池技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化平均轉(zhuǎn)換效率，2014-2019年我國(guó)不同太陽(yáng)電池及組件技術(shù)的最高轉(zhuǎn)換效率情況如圖5所示。
1.4.2 前沿技術(shù)方面
鈣鈦礦薄膜太陽(yáng)電池的轉(zhuǎn)換效率不斷取得突破。杭州纖納光電科技有限公司(下文簡(jiǎn)稱“纖納光電”)在其20MW量產(chǎn)線上生產(chǎn)出了轉(zhuǎn)換效率達(dá)到14.3%的鈣鈦礦薄膜光伏組件，在2019年先后2次刷新了世界紀(jì)錄，并被美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)收錄到最新版的電池最高研發(fā)效率圖(BestResearch-CellEfficiencies)中。蘇州協(xié)鑫納米科技有限公司制造的面積為1300cm2的鈣鈦礦薄膜光伏組件的轉(zhuǎn)換效率達(dá)13.48%，并已建成了10MW級(jí)別大面積鈣鈦礦薄膜光伏組件中試生產(chǎn)線。
產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資也開(kāi)始關(guān)注鈣鈦礦薄膜太陽(yáng)電池技術(shù)，新疆金風(fēng)科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金風(fēng)科技”)與三峽資本控股有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“三峽資本”)先后以戰(zhàn)略投資者的身份注資了鈣鈦礦薄膜太陽(yáng)電池研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。2019年鈣鈦礦薄膜太陽(yáng)電池企業(yè)的注資情況如表3所示。
1.4.3 生產(chǎn)成本方面
多晶硅生產(chǎn)全成本降至50元/kg以下。2019年產(chǎn)業(yè)化PERC單晶硅光伏組件的成本降至約1.31元/W，光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本降至約4.55元/W，度電成本降至0.28-0.5元/kWh，預(yù)計(jì)2020年光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本可降至4.35元/W左右。
1.5 產(chǎn)業(yè)政策
2019-2020年，我國(guó)光伏發(fā)電相關(guān)產(chǎn)業(yè)的管理政策均有重大調(diào)整。
1.5.1 項(xiàng)目建設(shè)管理方面 項(xiàng)目建設(shè)管理由補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)向平價(jià)優(yōu)先、補(bǔ)貼退坡轉(zhuǎn)變，由規(guī)?；芾硐蚴袌?chǎng)化機(jī)制轉(zhuǎn)變。
1)在平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目管理方面：國(guó)家發(fā)展和改革委、國(guó)家能源局于2019年1月發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》(發(fā)改能源[2019]19號(hào))，正式啟動(dòng)了平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2)在需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目管理方面：4月，國(guó)家發(fā)展和改革委價(jià)格司印發(fā)了《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2019]761號(hào))；5月，國(guó)家能源局印發(fā)了《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國(guó)能發(fā)新能[2019]49號(hào))。
從總體思路上來(lái)看，從以往由國(guó)家統(tǒng)一向各省下達(dá)年度建設(shè)規(guī)模的項(xiàng)目管理方式，轉(zhuǎn)換為由財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委、國(guó)家能源局3部委及有關(guān)部門聯(lián)合施策，財(cái)政部門定補(bǔ)貼額度、價(jià)格部門定價(jià)格上限、能源部門定競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場(chǎng)定建設(shè)規(guī)模、電網(wǎng)定消納能力的方式，通過(guò)全國(guó)范圍內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)性配置確定能夠獲得補(bǔ)貼的項(xiàng)目業(yè)主、電價(jià)補(bǔ)貼和總體規(guī)模。此外，對(duì)于戶用光伏項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)管理，安排了7.5億元的資金總額和0.18元/kWh的固定度電補(bǔ)貼。
從執(zhí)行效果來(lái)看，新方式在保證光伏發(fā)電建設(shè)總體規(guī)模的同時(shí)，有力降低了補(bǔ)貼強(qiáng)度需求。據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)顯示，總計(jì)2278.8642萬(wàn)kW的3921個(gè)項(xiàng)目納入了2019年國(guó)家競(jìng)價(jià)補(bǔ)貼范圍，項(xiàng)目所需平均補(bǔ)貼強(qiáng)度低于0.07元/kWh，較2019年確定的指導(dǎo)電價(jià)所需的平均補(bǔ)貼強(qiáng)度下降了50%。
1.5.2 補(bǔ)貼兌付流程方面
2020年1月，財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展和改革委、國(guó)家能源局先后印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(財(cái)建[2020]4號(hào))與《可再生能源電價(jià)附加資金管理辦法》(財(cái)建[2020]5號(hào))。其中明確了國(guó)家不再發(fā)布可再生能源電價(jià)附加目錄，自2020年起，凡是符合條件的存量項(xiàng)目均納入補(bǔ)貼清單。這對(duì)于目前亟待交易的存量光伏電站來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)利好消息。
2019年我國(guó)出臺(tái)的主要光伏政策如表4所示。
1.6 價(jià)格和盈利
整體來(lái)看，2019年光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑。從產(chǎn)品類型來(lái)看，受需求下滑影響，多晶硅產(chǎn)品的價(jià)格降幅明顯超過(guò)單晶硅產(chǎn)品，尤其是進(jìn)入12月，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下滑，企業(yè)盈利承壓，甚至開(kāi)始虧現(xiàn)金流。
1)從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來(lái)看，多晶硅環(huán)節(jié)因?yàn)楫a(chǎn)能供需失衡，價(jià)格一度跌穿成本線。對(duì)于多晶硅生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然單晶用多晶硅致密料價(jià)格保持平穩(wěn)，但多晶用多晶硅料價(jià)格畸低；新產(chǎn)線成本較低，但老產(chǎn)線成本較高。綜合來(lái)看，多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力不容樂(lè)觀。
2)從硅片環(huán)節(jié)來(lái)看，2019年單晶硅片因?yàn)楣┎粦?yīng)求，全年價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，盈利能力在制造環(huán)節(jié)中居于首位。
3)從太陽(yáng)電池環(huán)節(jié)來(lái)看，在經(jīng)歷了2019年P(guān)ERC太陽(yáng)電池供過(guò)于求導(dǎo)致的價(jià)格滑坡后，太陽(yáng)電池生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力出現(xiàn)下滑；但隨著第4季度需求的回升，頭部企業(yè)的盈利能力已基本恢復(fù)。
4)從光伏組件環(huán)節(jié)來(lái)看，受益于海外市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)扶貧和戶用市場(chǎng)的拉動(dòng)，多晶硅光伏組件前3季度表現(xiàn)較好，價(jià)格未出現(xiàn)大幅下滑；但進(jìn)入第4季度后，隨著單晶硅光伏組件價(jià)格的持續(xù)下滑，部分多晶硅光伏組件訂單開(kāi)始轉(zhuǎn)向單晶硅光伏組件，導(dǎo)致多晶硅光伏組件的需求減弱，價(jià)格開(kāi)始下跌。而由于國(guó)內(nèi)的需求啟動(dòng)較晚，單晶硅光伏組件的價(jià)格下滑幅度較大，但因?yàn)殡姵貎r(jià)格的快速下滑，導(dǎo)致下半年單晶硅光伏組件生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力持續(xù)走高。
2019年我國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格的變化情況如表5所示。
1.7 外貿(mào)形勢(shì)
2019年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。美國(guó)雖然在2019年底終于決定豁免雙面光伏組件的“201”關(guān)稅，但由于中美貿(mào)易的敏感關(guān)系和美國(guó)本土制造企業(yè)的強(qiáng)烈反對(duì)，豁免決定仍存變數(shù)，況且在2019年這一豁免決定就已經(jīng)有所反復(fù)。此外，直接進(jìn)口美國(guó)的光伏產(chǎn)品仍需疊加“雙反”、“301”關(guān)稅，直接出口貿(mào)易關(guān)稅成本仍然居高不下。
印度為了支持本土制造業(yè)的發(fā)展，也相繼推出了“印度制造”、BIS認(rèn)證、保障性關(guān)稅等政策?！坝《戎圃臁币?a href="http://www.miottimo.com/in/" class="inner_chain" >印度部分光伏發(fā)電項(xiàng)目必須采購(gòu)其本土生產(chǎn)的太陽(yáng)電池和光伏組件。2019年10月，印度新能源和可再生能源部(MNRE)進(jìn)一步指出，只有在印度使用未擴(kuò)散硅片制造的太陽(yáng)電池才被視為國(guó)產(chǎn)。BIS認(rèn)證要求包括晶硅光伏組件、薄膜光伏組件、光伏逆變器(延遲執(zhí)行)等在內(nèi)的6種光伏產(chǎn)品需要通過(guò)該認(rèn)證才能在印度市場(chǎng)銷售。保障性關(guān)稅仍在延續(xù)，但印度財(cái)政部于2020年2月1日宣布將進(jìn)口太陽(yáng)電池和光伏組件的關(guān)稅由12.5%增加到20%。雖然該關(guān)稅目前處于豁免狀態(tài)，但不排除保障性關(guān)稅取消后，該關(guān)稅被要求恢復(fù)。
此外，貿(mào)易保護(hù)也開(kāi)始呈現(xiàn)新的表現(xiàn)形式——知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟。2019年3月4日，韓華新能源有限公司(下文簡(jiǎn)稱“韓華”)分別在美國(guó)和德國(guó)對(duì)晶科能源控股有限公司(下文簡(jiǎn)稱“晶科”)、隆基綠能科技股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“隆基綠能”)，以及歐洲的REC集團(tuán)提出訴訟，指控這些公司對(duì)其存在專利侵權(quán)行為。韓華起訴的專利侵權(quán)主要指向這3家公司生產(chǎn)的PERC太陽(yáng)電池技術(shù)，而這一技術(shù)已經(jīng)成為當(dāng)前產(chǎn)業(yè)化主流技術(shù)。盡管美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)于11月提交的一份文件顯示，“此案目前暫緩審理，預(yù)計(jì)未來(lái)兩周內(nèi)將作出不侵權(quán)判決”，但截止至寫稿時(shí)間，仍未看到明確的最終裁決。若韓華勝訴，可能造成的影響有：
1)將直接導(dǎo)致我國(guó)晶科、隆基綠能，以及歐洲REC集團(tuán)這3家光伏企業(yè)的PERC太陽(yáng)電池及光伏組件喪失美國(guó)市場(chǎng)；
2)將導(dǎo)致我國(guó)光伏企業(yè)不得不拋棄目前已大規(guī)模量產(chǎn)的PERC太陽(yáng)電池技術(shù)，而轉(zhuǎn)向其他太陽(yáng)電池技術(shù)，倒逼我國(guó)光伏企業(yè)采取替代技術(shù)，增加產(chǎn)品生產(chǎn)成本；
3)可能會(huì)作為其他貿(mào)易壁壘調(diào)查中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)證據(jù)，并對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓其他海外市場(chǎng)造成不利影響。
2、2019年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
2.1 產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)增長(zhǎng)
2019年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)集中度進(jìn)一步提高。
1)多晶硅環(huán)節(jié)，排名前5的企業(yè)總產(chǎn)量約為23.7萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的69.3%左右，同比增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量達(dá)萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)從2018年的7家減少至6家，而這6家企業(yè)的總產(chǎn)量占比高達(dá)83.9%，同比提升了12.1個(gè)百分點(diǎn)。
2)硅片環(huán)節(jié)，排名前5的企業(yè)總產(chǎn)量為97.96GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量的72.8%，同比增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量超過(guò)2GW的企業(yè)從2018年的10家增加至12家，這12家企業(yè)的總產(chǎn)量占比達(dá)89.3%，同比提升了3個(gè)百分點(diǎn)。
3)電池環(huán)節(jié)，排名前5的企業(yè)總產(chǎn)量約為41.2GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量的37.9%，同比增長(zhǎng)8.4個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量超過(guò)2GW的企業(yè)達(dá)到20家，這20家企業(yè)的總產(chǎn)量占比達(dá)77.7%，同比增長(zhǎng)14.9個(gè)百分點(diǎn)。
4)組件環(huán)節(jié)，排名前5的企業(yè)總產(chǎn)量約為42.2GW，約占全國(guó)總產(chǎn)量的42.8%，同比增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)量超過(guò)2GW的企業(yè)達(dá)到13家，這13家企業(yè)的總產(chǎn)量占比達(dá)65.6%，同比增長(zhǎng)16個(gè)百分點(diǎn)。
2.2 單晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)份額快速提升
2019年，單晶硅片企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能，龍頭企業(yè)隆基綠能的單晶硅片產(chǎn)能已達(dá)到35GW，天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“天津中環(huán)”)的單晶硅片產(chǎn)能也已超過(guò)24GW。單晶硅太陽(yáng)電池和光伏組件產(chǎn)品價(jià)格快速下降，體現(xiàn)出了更好的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)；市場(chǎng)需求方面，尤其是海外市場(chǎng)需求，開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向單晶硅太陽(yáng)電池及組件。在價(jià)格壓力下，多晶硅片、多晶硅太陽(yáng)電池生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力大幅下滑，甚至開(kāi)始虧現(xiàn)金流，部分企業(yè)減產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。
綜合以上影響因素，2019年單晶硅產(chǎn)品市場(chǎng)占比快速提升。以硅片產(chǎn)品為例，2019年，單晶硅片市場(chǎng)占比首次超過(guò)多晶硅片，達(dá)到約65%，同比增加20個(gè)百分點(diǎn)；多晶硅片市場(chǎng)占比由2018年的55%下降至2019年的32.5%。同時(shí)，鑄錠單晶硅片在2019年逐漸進(jìn)入市場(chǎng)，其2019年的市場(chǎng)占比約為2.5%。2016-2019年不同類型硅片的市場(chǎng)占比變化情況如圖6所示。
2.3 光伏組件出口占比穩(wěn)步提高
2011-2019年我國(guó)光伏組件的出口情況如圖7所示。從歷年的出口情況來(lái)看，受歐美“雙反”影響，我國(guó)光伏組件出口占比從2012年的高達(dá)78%降至2016年的約40%，組件出口量也連續(xù)多年維持在約20GW的規(guī)模。但隨著光伏發(fā)電成本的不斷下降，新興市場(chǎng)的不斷涌現(xiàn)，自2017年開(kāi)始，我國(guó)光伏組件的出口占比穩(wěn)步增長(zhǎng)。截至2019年，組件出口量已達(dá)66.6GW，約占國(guó)內(nèi)組件總產(chǎn)量的67.5%，同比增長(zhǎng)18.2個(gè)百分點(diǎn)。主要龍頭企業(yè)的出口占比均在70%-80%左右，有的甚至超過(guò)90%。隨著我國(guó)光伏組件出口的快速增長(zhǎng)，其出口額在所有出口光伏產(chǎn)品(硅片、太陽(yáng)電池、光伏組件)中的占比也獲得提升。2019年，我國(guó)光伏組件出口額為173.1億美元，占光伏產(chǎn)品出口總額的83.3%，同比增長(zhǎng)了2.7個(gè)百分點(diǎn)。
2.4 電站交易愈加活躍
根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)的電站交易信息來(lái)看，2019年光伏電站交易進(jìn)一步活躍。2018年光伏電站的交易規(guī)模加權(quán)后為2.2GW，交易金額為100億；2019年光伏電站的交易規(guī)模加權(quán)后為4.2GW，交易金額為140億。交易規(guī)模同比上升了90%，而交易金額僅上升了40%，主要原因在于2018年交易的多為補(bǔ)貼較高的優(yōu)質(zhì)電站，且2019年多為部分股權(quán)交易。
從賣方來(lái)看，2019年出售電站的依然是民營(yíng)企業(yè)，其中出售規(guī)模位列前3的企業(yè)分別為協(xié)鑫新能源控股有限公司、江蘇愛(ài)康科技股份有限公司、熊貓綠色能源集團(tuán)有限公司，折算股權(quán)后出售規(guī)模分別為1.357GW、1.028GW、0.6225GW。從買方來(lái)看，電站購(gòu)買以央企、地方國(guó)企、基金公司、投資公司及上市公司為主，與賣方相比顯得更加多元化。
值得注意的是，2018年光伏電站交易基本都是100%股權(quán)交易，而2019年出現(xiàn)了很多部分股權(quán)交易的案例，這充分展現(xiàn)了收購(gòu)方對(duì)補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題持更加保守的態(tài)度，并且希望在交易中剔除補(bǔ)貼拖欠的這部分資產(chǎn)。隨著國(guó)家補(bǔ)貼目錄的改革，預(yù)計(jì)2020年光伏電站交易規(guī)模將持續(xù)上升，交易單價(jià)將會(huì)繼續(xù)走低，部分股權(quán)交易的方式可能會(huì)成為常態(tài)。
3、2020年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望
3.1 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升
2020年，光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，主要體現(xiàn)在以下2個(gè)方面：
1)加速淘汰落后產(chǎn)能。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛，以及產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下降，部分中小企業(yè)受制于資金限制，無(wú)力進(jìn)行改造升級(jí)，在價(jià)格壓力下，老產(chǎn)線加速淘汰；同時(shí)，隨著單晶硅市場(chǎng)需求的大幅提升，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格的大幅下降，以多晶硅產(chǎn)品為單一或主流產(chǎn)品的企業(yè)的產(chǎn)能利用率將持續(xù)走低。
2)頭部企業(yè)加速擴(kuò)張。2020年，硅片端，隆基綠能、天津中環(huán)、晶科的產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至65GW、50GW和20GW以上；其中，隆基綠能的年產(chǎn)能增幅達(dá)到30GW。電池端，通威集團(tuán)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“通威”)、上海愛(ài)旭新能源股份有限公司(下文簡(jiǎn)稱“愛(ài)旭新能源”)的產(chǎn)能目標(biāo)分別提升至30-40GW和22GW；其中，通威的年產(chǎn)能增幅近18GW。組件端，隆基綠能、晶科的產(chǎn)能目標(biāo)均提升至22GW以上，年產(chǎn)能增幅均高達(dá)6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張?jiān)谠龃笃涫袌?chǎng)供應(yīng)量的同時(shí)，將進(jìn)一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
3.2 市場(chǎng)空間進(jìn)一步擴(kuò)大
2020年是我國(guó)光伏發(fā)電由補(bǔ)貼依賴進(jìn)入平價(jià)的關(guān)鍵一年。對(duì)于光伏發(fā)電項(xiàng)目的管理模式仍將采用“平價(jià)項(xiàng)目?jī)?yōu)先、對(duì)需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目實(shí)施競(jìng)價(jià)”的管理模式。因?yàn)?020年是有國(guó)家補(bǔ)貼的最后一年，企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的積極性會(huì)明顯提高，還有可能出現(xiàn)搶裝。預(yù)計(jì)2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目規(guī)?？蛇_(dá)到20-25GW，戶用市場(chǎng)達(dá)到5-7GW，再加上未完成的2019年項(xiàng)目，以及特高壓、示范項(xiàng)目等，2020年市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)35GW。雖然目前受到突如其來(lái)的疫情的影響，導(dǎo)致2019年未建成的競(jìng)價(jià)項(xiàng)目無(wú)法正常施工、2020年競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的前期工作無(wú)法正常開(kāi)展，但在疫情得到有效控制后，光伏市場(chǎng)將有序恢復(fù)，并正常開(kāi)展各項(xiàng)工作。
2020年，光伏發(fā)電最大的挑戰(zhàn)將來(lái)自消納空間和棄光率。在消納空間有限的部分地區(qū)，為完成2018年國(guó)家發(fā)展和改革委、國(guó)家能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》中2020年棄光率低于5%的目標(biāo)，新增光伏發(fā)電項(xiàng)目的審批、并網(wǎng)將不太順利，也會(huì)出現(xiàn)與風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)消納空間的情況。
總體來(lái)看，2020年我國(guó)光伏市場(chǎng)將恢復(fù)增長(zhǎng)，以國(guó)家補(bǔ)貼項(xiàng)目為主，有條件的地區(qū)將逐步開(kāi)展平價(jià)項(xiàng)目，為全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代做準(zhǔn)備。
3.3 制造端盈利水平進(jìn)一步合理
1)多晶硅環(huán)節(jié)，主要光伏企業(yè)在2020年均無(wú)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，落后產(chǎn)能在價(jià)格壓力下也將逐步出清，海外多晶硅產(chǎn)能可能也會(huì)因?yàn)橛麎毫Χ．a(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年多晶硅環(huán)節(jié)的整體供需格局將會(huì)趨于緊張。隨著疫情影響的逐步消散，多晶硅料價(jià)格有望企穩(wěn)回升，多晶硅環(huán)節(jié)的盈利能力將會(huì)逐步提升。
2)硅片環(huán)節(jié)，隨著2020年大量單晶硅片產(chǎn)能的持續(xù)釋放，供應(yīng)緊張的局面將會(huì)得到緩解，價(jià)格也將逐步下調(diào)，企業(yè)盈利能力將相對(duì)趨于合理。
3)太陽(yáng)電池環(huán)節(jié)，2020年P(guān)ERC太陽(yáng)電池的產(chǎn)能將持續(xù)擴(kuò)張，落后產(chǎn)能也會(huì)加速出清，疊加硅片價(jià)格的降價(jià)，電池環(huán)節(jié)的盈利能力將保持穩(wěn)定。
4)光伏組件環(huán)節(jié)，由于組件企業(yè)的開(kāi)工靈活性較高，在2020年強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求下，組件環(huán)節(jié)的盈利能力有望繼續(xù)向上修復(fù)。
3.4 技術(shù)進(jìn)步進(jìn)一步加速
目前光伏發(fā)電即將脫離對(duì)補(bǔ)貼的依賴，由于光伏平價(jià)目標(biāo)壓力巨大，迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏發(fā)電的度電成本，新技術(shù)的應(yīng)用步伐不斷加快，甚至將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢(shì)。以210mm尺寸的光伏產(chǎn)品為例，天津中環(huán)在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后，短短半年時(shí)間，愛(ài)旭新能源在義烏的5GW210mm太陽(yáng)電池已經(jīng)量產(chǎn)，設(shè)備企業(yè)如深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司、浙江晶盛機(jī)電股份有限公司、寧夏小牛自動(dòng)化設(shè)備有限公司也紛紛宣布了其210mm尺寸電池和組件生產(chǎn)設(shè)備的進(jìn)展；天合光能股份有限公司、東方日升新能源股份有限公司等組件生產(chǎn)企業(yè)也發(fā)布了應(yīng)用210mm硅片的光伏組件產(chǎn)品。
此外，異質(zhì)結(jié)電池、TOPCon太陽(yáng)電池等高效電池技術(shù)的擴(kuò)產(chǎn)化步伐也在穩(wěn)步推進(jìn)。預(yù)計(jì)2020年，產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的p型PERC單晶硅太陽(yáng)電池和n型TOPCon單晶硅太陽(yáng)電池的轉(zhuǎn)換效率將分別達(dá)到22.7%和23.3%，主流組件產(chǎn)品的功率將達(dá)到325W以上。PERC太陽(yáng)電池技術(shù)仍將是電池市場(chǎng)的主導(dǎo)，但TOPCon太陽(yáng)電池產(chǎn)量將出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)；半片技術(shù)和9主柵技術(shù)由于效率、良率提升顯著，市場(chǎng)占比將會(huì)快速提升；疊瓦技術(shù)受限于其技術(shù)成熟度，長(zhǎng)期可靠性也待驗(yàn)證，因此增長(zhǎng)趨緩。
3.5 光伏應(yīng)用進(jìn)一步多樣化
基于太陽(yáng)光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性，近年來(lái)我國(guó)光伏發(fā)電在應(yīng)用場(chǎng)景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢(shì)愈發(fā)凸顯，水光互補(bǔ)、農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)等應(yīng)用模式得到了不斷推廣。預(yù)計(jì)2020年及未來(lái)，隨著光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，以下幾個(gè)領(lǐng)域的關(guān)注度也將逐步提高。
1)光伏+制氫?！肮夥?制氫”實(shí)現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)清潔能源的模式，能有效解決光伏發(fā)電消納問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)2種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展，“光伏+制氫”將成為我國(guó)能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。
2)光伏+5G通信。據(jù)規(guī)劃，隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及，國(guó)內(nèi)至少有1438萬(wàn)個(gè)基站需要新建或改造；同時(shí)，按照各運(yùn)營(yíng)商5G規(guī)模和數(shù)量計(jì)算能耗總量，5G基站全網(wǎng)功耗將是4G的4.62倍。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施的投資，在5G領(lǐng)域的應(yīng)用潛力巨大。
3)光伏+新能源汽車。截至2019年底，我國(guó)純電動(dòng)車的保有量達(dá)到310萬(wàn)輛，隨著光伏充電站/樁建設(shè)業(yè)務(wù)的逐漸擴(kuò)大，“光伏+新能源汽車”的應(yīng)用模式將逐漸普及。
4)光伏+建筑。隨著“近零能耗”、“零能耗”等更高節(jié)能水平的綠色建筑的逐步應(yīng)用和普及，以高效、智能化的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光電建筑”將成為越來(lái)越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機(jī)。
3.6 出口市場(chǎng)進(jìn)一步分散
隨著光伏產(chǎn)品價(jià)格的下降，光伏發(fā)電成本不斷降低，使其在越來(lái)越多的國(guó)家得到了廣泛應(yīng)用。從海外市場(chǎng)的裝機(jī)容量情況來(lái)看，新增裝機(jī)容量超過(guò)GW的市場(chǎng)逐年增加。有分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2019年全球GW級(jí)市場(chǎng)超過(guò)16個(gè)，相比2018年增長(zhǎng)了5個(gè)，新晉市場(chǎng)包括復(fù)蘇的歐洲國(guó)家西班牙和新興市場(chǎng)越南、烏克蘭、阿聯(lián)酋等。相應(yīng)地，2019年光伏組件出口量超過(guò)1GW的國(guó)家和地區(qū)有15個(gè)，較2018年增加了4個(gè)，排名前10的國(guó)家和地區(qū)的總出口量市場(chǎng)占比為70.4%，且占比趨于均勻，不依賴于個(gè)別組件出口市場(chǎng)。
根據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2020年全球光伏裝機(jī)容量將達(dá)到142GW，超過(guò)1GW的國(guó)家將達(dá)到43個(gè)左右。巴西正在不斷推進(jìn)屋頂光伏系統(tǒng)的安裝進(jìn)程，并且正在考慮取消對(duì)裝機(jī)規(guī)模5MW以下的光伏發(fā)電系統(tǒng)的征稅，優(yōu)越的條件將會(huì)吸引全球各大企業(yè)的競(jìng)相投資。常年受到缺電問(wèn)題困擾的巴基斯坦在經(jīng)過(guò)2019年的不斷嘗試后也開(kāi)始進(jìn)行光伏項(xiàng)目招標(biāo)，且希望中國(guó)企業(yè)能夠適時(shí)進(jìn)入巴基斯坦建廠或投資。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)的國(guó)家積極推進(jìn)光伏項(xiàng)目，光伏市場(chǎng)參與者將不斷涌入，全球光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)不再僅依賴于美國(guó)、日本、印度等單一市場(chǎng)，而是將向多元化發(fā)展。在海外市場(chǎng)的拉動(dòng)下，我國(guó)出口市場(chǎng)也將進(jìn)一步呈分散趨勢(shì)。
4、總結(jié)
光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)為數(shù)不多能夠同步參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)并具有產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)。2019年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)繼續(xù)鞏固其全球領(lǐng)先的發(fā)展勢(shì)頭，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模增速上已成為全國(guó)所有行業(yè)領(lǐng)域之翹楚，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步上的步伐也在進(jìn)一步加快，創(chuàng)造世界紀(jì)錄的頻次較往年增長(zhǎng)了1倍。預(yù)計(jì)未來(lái)，我國(guó)仍將引領(lǐng)全球光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并希望我國(guó)能在標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證等領(lǐng)域進(jìn)一步提升，從而建立我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的全面戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)。
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2026-2031年中國(guó)水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：62
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國(guó)礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：142頁(yè)
圖表數(shù)：148
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2026-2031年中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：85頁(yè)
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報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
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2026-2031年中國(guó)基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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2026-2031年中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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圖表數(shù)：78
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2026-2031年中國(guó)化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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