2019年國際空調(diào)市場概述
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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受中國需求下降的影響，2019年全球空調(diào)市場整體銷量與2018年相比有所下降，下降比例為0.8％，銷量達(dá)1.367億臺。中國市場銷量下降了8.3％，達(dá)5457萬臺。不包括中國在內(nèi)的全球市場比去年增長5.5％。
由于夏季市場更為正常的影響，許多與往年表現(xiàn)持平的地區(qū)，在2019年迎來了轉(zhuǎn)機。東南亞空調(diào)銷量增長3.3％，結(jié)束了兩年的低迷期，其中越南的市場增長最為驚人。隨著東南亞市場繼續(xù)擴(kuò)大，空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈正在加速向該地區(qū)轉(zhuǎn)移，從而導(dǎo)致技術(shù)工人可能會短缺。
法國及歐洲其他地區(qū)的市場由于短期熱潮影響，總需求量達(dá)到670萬臺，比2018年增長4.3％。其中多聯(lián)機的增長幅度顯著，尤其是在意大利等國家。
印度是空調(diào)消費巨大的潛在市場。印度的空調(diào)市場增長率遠(yuǎn)低于20年前的中國，并且市場售價過低。究其原因為中產(chǎn)階級居民比例的失衡導(dǎo)致印度市場需求缺乏強勁動力。據(jù)了解，在印度獲利的空調(diào)制造商并不多，但是面對這個巨大的潛在市場，空調(diào)制造商們?nèi)韵Ｍプ∵@個商機。
在經(jīng)歷了2018年提高能源效率標(biāo)準(zhǔn)帶來的混亂之后，中東市場于2019年得到了復(fù)蘇，整體市場增幅為4.6％。
非洲整體在2019年表現(xiàn)良好，總體同比增長率為8.5％。其中阿爾及利亞和南非增長尤其顯著。
拉丁美洲市場整體增長率為9.6％。五年來一直保持平穩(wěn)的巴西空調(diào)市場在受到幾次熱潮影響的推動下迎來爆發(fā)式增長，增長率達(dá)18.8％，市場需求將超過342萬臺。
美國的小型分體式空調(diào)市場增長率為15.3％。無管式空調(diào)在空調(diào)起源國越來越受到歡迎。當(dāng)然，傳統(tǒng)風(fēng)管系統(tǒng)的銷量也增長了2.9％，窗式空調(diào)的銷量增長了5.6％。
日本依舊為世界第三大空調(diào)市場。房間空調(diào)器(RAC)的銷售持續(xù)增長，國內(nèi)市場已達(dá)到近1000萬臺。單元式空調(diào)器(PACs)達(dá)到有史以來最高水平。由于日本持續(xù)熱潮影響，政府要求學(xué)校安裝空調(diào)設(shè)備，從而大大促進(jìn)了商用空調(diào)的銷售。PACs出現(xiàn)供不應(yīng)求的罕見情況。
空調(diào)的作用
空調(diào)的發(fā)明是人類文明發(fā)展過程中的一項偉大成就。空調(diào)的作用不僅是提供舒適的生活和工作環(huán)境，也是人類為應(yīng)對氣候變化影響的自救以及健康保護(hù)措施之一，該作用已被專家廣泛認(rèn)可。無論身處世界何處，都很難想象沒有空調(diào)的現(xiàn)代數(shù)字社會將會是什么樣?？照{(diào)不僅保護(hù)人類的生命和健康，還給予現(xiàn)代信息化社會發(fā)展有力支持。
投資研發(fā)以開拓海外市場
幾乎所有的空調(diào)制造商在2019年都取得了很好的銷售業(yè)績。對于日本制造商而言，由于日本國內(nèi)空調(diào)市場已經(jīng)相當(dāng)成熟且人口呈現(xiàn)負(fù)增長趨勢，不可能指望日本國內(nèi)市場蓬勃發(fā)展，日本制造商將把更多目光投向到國際市場。因此，面對激烈的競爭，如何開拓海外市場是日本制造商們面臨的最大問題。所有制造商都在試圖增加海外銷售的比例。
日本空調(diào)制造商相繼建立技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，以增強技術(shù)研發(fā)能力，擴(kuò)大業(yè)務(wù)并創(chuàng)造新的價值。大金于2015年在大阪府淀川工廠建立了技術(shù)和創(chuàng)新中心(TIC)，TIC通過制造科技領(lǐng)先的產(chǎn)品來增強企業(yè)競爭力。2019年，三菱電機在靜岡工廠設(shè)置了技術(shù)研發(fā)機構(gòu)，以擴(kuò)大公司的空調(diào)業(yè)務(wù)。富士通將軍于2019年在其川崎總部設(shè)立了創(chuàng)新與交流中心(ICC)，ICC旨在通過創(chuàng)新制造來提升企業(yè)競爭力。江森自控日立空調(diào)于2019年在印度古吉拉特邦加迪市成立了新的全球發(fā)展中心，該中心重點針對印度、東南亞、中東和歐洲的RAC和PACs市場，旨在提高公司科研創(chuàng)新能力。東芝開利公司最近在靜岡縣富士工廠建立了新技術(shù)工廠，以加強其研發(fā)能力。
變頻技術(shù)
解決環(huán)境問題的唯一方法是使用節(jié)能產(chǎn)品。2018年，全球住宅和商用空調(diào)的用電量為19320億千瓦時。中國占全球用電量的34％，其次為美國20％，沙特阿拉伯8％，印度7％和日本6％。這五個國家占全球空調(diào)用電量需求的三分之二。
從東南亞和印度的入門級分體式變頻RAC的快速普及可以看出，電力短缺促進(jìn)了節(jié)能空調(diào)市場的擴(kuò)大。
作為節(jié)能產(chǎn)品，變頻空調(diào)不僅在澳大利亞、歐洲和日本受到歡迎，而且在中國、新加坡和越南也變得越來越流行，為節(jié)能做出了巨大貢獻(xiàn)。各國政府也制定了鼓勵使用變頻空調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)。
自2018年以來，緊隨韓國和中國制造商之后，日本制造商也非常重視在東南亞和印度推廣入門級變頻空調(diào)，以加快變頻空調(diào)的普及率。三年前，變頻空調(diào)僅占泰國所有RAC的30％，而在2018年滲透率達(dá)到50％，2019年已達(dá)到65％，并將在2020年達(dá)到80％。在印度的分體式RAC市場中，變頻空調(diào)在2017年約占15％，在2019年占35％。
在美國，變頻空調(diào)器比例仍然很低。專家指出，美國季節(jié)性能效比(SEER)的提高將促進(jìn)變頻技術(shù)的使用，但要提高普及率還需要很長時間。
東南亞的戰(zhàn)略地位
中美之間的貿(mào)易沖突給空調(diào)行業(yè)帶來了一些擔(dān)憂。匯率波動給投資趨勢蒙上了陰影。
泰國和其他東南亞國家將成為未來空調(diào)出口的關(guān)鍵。受美國關(guān)稅政策的影響，中國直接向美國出口空調(diào)的難度更大，一些在中國設(shè)有生產(chǎn)基地的日本制造商已回到東南亞。阻礙了從中國的出口，生產(chǎn)將轉(zhuǎn)向東南亞，或者將來產(chǎn)品將以原始設(shè)計制造(ODM)的形式流入東南亞市場。為了避免美國關(guān)稅政策的影響，幾乎所有制造商都將重點生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到了包括泰國在內(nèi)的東南亞地區(qū)。
泰國和馬來西亞長期以來一直是日本制造商的生產(chǎn)基地。作為通向東南亞的重要戰(zhàn)略門戶，越南已成長為日本制造商的新生產(chǎn)基地，并且當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈也正在快速建設(shè)中。許多制造商已將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到東南亞，以減輕在中國的生產(chǎn)集中度。這些新興國家在變頻空調(diào)普及率和新制冷劑利用方面一直處于世界最前沿。
美國市場上的一百萬無管系統(tǒng) 代表美國空調(diào)文化的單元式空調(diào)器，從銷量來看，其市場規(guī)模幾乎與制冷機和空氣側(cè)設(shè)備的總規(guī)模相同。他們的滲透率很高，替換需求是市場的主要驅(qū)動力。
對于一直專注于無管系統(tǒng)空調(diào)業(yè)務(wù)的日本、韓國和中國的空調(diào)系統(tǒng)和零件制造商來說，習(xí)慣于單元機系統(tǒng)的美國市場是一塊亟待開發(fā)的風(fēng)水寶地。這些亞洲制造商通過向習(xí)慣于單元機系統(tǒng)的美國用戶強調(diào)產(chǎn)品的優(yōu)勢(包括能效)來推廣無管式空調(diào)。他們在展覽期間積極推廣自己的技術(shù)，展示其無管產(chǎn)品，并多次舉辦無管式空調(diào)技術(shù)研討會。
目前，在美國市場上已經(jīng)安裝了超過一百萬個小型分體式空調(diào)器，這是美國空調(diào)歷史上的一個里程碑。盡管有人質(zhì)疑有管式和無管式空調(diào)的優(yōu)缺點，但美國這個世界上第一個也是最大的市場已開始接受這種奇特的空調(diào)文化。
推廣無管式空調(diào)僅憑說服末端用戶購買產(chǎn)品還不夠，確保無管式系統(tǒng)滲透進(jìn)美國空調(diào)制造商，以及建立多年的包括工程公司和管道制造商在內(nèi)的銷售渠道中也是十分必要的。
如今，亞洲制造商們已經(jīng)采取了積極行動在新工廠中投入大筆資金以生產(chǎn)無管式系統(tǒng)，并與美國管式空調(diào)制造商們建立合作關(guān)系。關(guān)鍵部件制造商也已在美國設(shè)立工廠。因此，留意未來的趨勢十分必要。
制冷劑趨勢
雖然不能完全掌握具體歐洲制冷劑配額機制以及中國更換制冷劑的政策所帶來的影響，但是R32空調(diào)的銷量呈現(xiàn)增長趨勢。
歐洲加速了制冷劑配額機制的執(zhí)行，沒有制冷劑配額的制造商不得在歐盟國家銷售空調(diào)。自從開始執(zhí)行該機制以來，制冷劑的價格一直在上漲，從而使空調(diào)制造商的成本更高。同時，該法規(guī)還促進(jìn)了從R410A制冷劑向R32制冷劑的轉(zhuǎn)變，該制冷劑的全球變暖潛能(GWP)值為R410A的三分之一。
歐洲制冷劑配額制度促進(jìn)了較低全球變暖潛能值制冷劑的使用。日本RAC已廣泛使用R32，東南亞、澳大利亞和印度也加速了向R32制冷劑的轉(zhuǎn)換。在中國市場，2016年起有一家制造商開始全面生產(chǎn)和銷售R32空調(diào)，而一些制造商已開始在出口產(chǎn)品中使用R32作為制冷劑。一些中國制造商宣布他們已經(jīng)為歐洲開發(fā)了R290分體式RAC，但是這些產(chǎn)品尚未投放市場。然而，在歐洲市場便攜式空調(diào)領(lǐng)域，R290的使用比例已大大增加，并且這些產(chǎn)品主要從中國進(jìn)口。
與世界其他地區(qū)相比，美國剛剛用R410A制冷劑代替了R22。什么是下一個時代最合適的替代制冷劑？日本和美國的龍頭企業(yè)正在探索這個問題。開利已開始在整體系統(tǒng)中使用GWP值為466的R454B或A2L制冷劑，大金也在最近宣布開發(fā)R32一體機。
智能空調(diào)與家庭能源管理系統(tǒng)
隨著新技術(shù)的出現(xiàn)，人們現(xiàn)在可以在空調(diào)上使用一些以前無法想象的功能。智能空調(diào)改變了我們對空調(diào)的看法。
在日本市場上，所有出售的高端空調(diào)均安裝了傳感器，以監(jiān)控所有能效參數(shù)和個人舒適度。隨著人工智能(AI)芯片和物聯(lián)網(wǎng)(IoT)技術(shù)的應(yīng)用，這些產(chǎn)品實現(xiàn)了令人意想不到的功能并提供了極大的便利性。
根據(jù)傳統(tǒng)概念，空調(diào)通過調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度和濕度以及氣流為我們提供舒適的室內(nèi)環(huán)境?，F(xiàn)如今，由于我們的日常生活和社交活動都與空氣密不可分，因此空調(diào)也在維護(hù)人們的日常健康方面扮演著新的角色。鑒于西方國家的人口老齡化，空調(diào)作為一種有助于照顧老年人并改善其健康狀況的工具正受到越來越多的關(guān)注。
日本將家用電器和電氣設(shè)備連接起來，并通過可視化的電力和天然氣消耗來動態(tài)控制每個家用電器。日本政府設(shè)定了到2030年在所有住宅中安裝家庭能源管理系統(tǒng)(HEMS)的目標(biāo)。
許多制造商還積極開發(fā)智能家居中的開放式控制系統(tǒng)，以增加其市場份額。
線下銷售或線上銷售，哪個更好
隨著中國、印度和東南亞電子商務(wù)的快速發(fā)展，在線購買的RAC數(shù)量不斷增加。通過優(yōu)化在線銷售渠道，提高服務(wù)質(zhì)量，致使在年輕人口眾多的地區(qū)，每天都有大量商品通過線上售出。相對而言，日本市場相當(dāng)保守。究其緣由是日本國內(nèi)市場也以線下門店銷售為主，幾乎沒有在線上銷售。
日本制造商已開始嘗試與中國市場的多家大型在線零售商合作，以測試在線銷售。同時他們也加快建立自己的展示廳和專營店的速度。日本制造商非常重視專營店形式，這些商店的銷售額占總銷售額的30～40％。
電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展，已經(jīng)使之成為繼大型零售商和專營店之外的第三種主要銷售渠道。在電子商務(wù)發(fā)達(dá)的中國，通過線上銷售的空調(diào)與線下銷售相比有20％的折扣。這種價格差異也在推動電子商務(wù)的增長。
此外，對于相對容易安裝的窗式空調(diào)和不需要安裝的移動式空調(diào)來說，零售商和用戶通過電子商務(wù)進(jìn)行交易的接受程度更高。在美國和歐洲市場，這類空調(diào)的線上銷售額也有所增加。
分體式空調(diào)也通過線上銷售?？照{(diào)制造商通過建立安裝人員工作網(wǎng)絡(luò)來解決線上銷售所面臨的最重要的安裝問題。
在電子商務(wù)平臺上，用戶對所購產(chǎn)品進(jìn)行的評價對其他潛在購買者有很大的影響，評價較低的產(chǎn)品可能會被排除在購買范圍之外。如果將該評估系統(tǒng)也應(yīng)用于安裝人員，則服務(wù)質(zhì)量將得到改善，從而整體提升空調(diào)在線銷售模式在消費者心中的地位。
2020年市場預(yù)測
世界領(lǐng)先的空調(diào)制造商已聚集在印度。隨著印度空調(diào)市場的擴(kuò)大和供應(yīng)鏈的改善，印度將成為新的全球制造基地，其規(guī)?？梢愿采w中東和非洲。印度擁有英語言人才，這在其他市場上非常難得，故而一部分制造商已經(jīng)開始制定從印度向非洲和其他地區(qū)出口的戰(zhàn)略。
同時，東南亞、歐洲、非洲和美國仍然是關(guān)注的焦點。其中，越南是東南亞最有前途的明星市場。JARN正準(zhǔn)備參加越南的展覽會，以調(diào)查越南的市場。我們將深入探索這個市場，并與全球讀者分享第一手信息。
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2026-2031年中國房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：85頁
圖表數(shù)：124
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年中國基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：141頁
圖表數(shù)：80
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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