中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)2019年回顧及2020年展望

來(lái)源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：1177 收藏

    2019年，全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩，中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的內(nèi)外部挑戰(zhàn)較多，下行壓力較大，但總體保持穩(wěn)中向好。中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)由高速度增長(zhǎng)逐步向高質(zhì)量增長(zhǎng)過渡，產(chǎn)業(yè)各方不斷提高規(guī)范化經(jīng)營(yíng)水平，持續(xù)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)及創(chuàng)新支付工具，在為更多持卡人和商戶提供優(yōu)質(zhì)支付服務(wù)的同時(shí)，深入服務(wù)小微、“三農(nóng)”及海外等深層次市場(chǎng)，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)效能。

    一、2019年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

    1.交易規(guī)模在發(fā)展轉(zhuǎn)型中保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

    電子支付對(duì)各類潛在支付場(chǎng)景的覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)一步滲透，支付產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)整體聯(lián)系越來(lái)越緊密，產(chǎn)業(yè)由高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，銀行和非銀行支付機(jī)構(gòu)交易規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年前三季度銀行業(yè)電子支付交易金額為1952.12萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了1.5%；非銀行支付機(jī)構(gòu)的交易金額為181.31萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)了19.7%。在調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的政策指引下，支付產(chǎn)業(yè)各方深耕細(xì)作，在用戶端和商戶端不斷提高差異化服務(wù)水平，努力推動(dòng)支付場(chǎng)景深度覆蓋更多小額、便民領(lǐng)域，銀行處理的電子支付交易筆數(shù)取得同比增長(zhǎng)25.4%、增速提高9.6個(gè)百分點(diǎn)的良好成績(jī)，產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型初見成效。

    2.發(fā)展環(huán)境在規(guī)范監(jiān)管中有序凈化

    近年來(lái)，在多項(xiàng)監(jiān)管措施的推動(dòng)下，支付產(chǎn)業(yè)在高速增長(zhǎng)過程中暴露的無(wú)證經(jīng)營(yíng)、虛假商戶、虛構(gòu)交易等一些影響產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的問題和風(fēng)險(xiǎn)逐步化解，規(guī)范經(jīng)營(yíng)的支付企業(yè)成為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的基石。2019年，在監(jiān)管部門的指導(dǎo)和推動(dòng)下，支付機(jī)構(gòu)“斷直連”、備付金集中存管工作順利收尾，支付與清算的邊界更為清晰，支付清算機(jī)構(gòu)與商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)等各環(huán)節(jié)間的分工更為明確，合作更為緊密；支付機(jī)構(gòu)從嚴(yán)監(jiān)管、支付結(jié)算專項(xiàng)檢查等措施進(jìn)一步落實(shí)，對(duì)各種違法違規(guī)行為繼續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)打擊了無(wú)證經(jīng)營(yíng)、“T+0”墊資等違法行為，有效整治了支付領(lǐng)域各類亂象，潛在重大風(fēng)險(xiǎn)得到防范，行業(yè)發(fā)展環(huán)境得到凈化，市場(chǎng)機(jī)構(gòu)規(guī)范化經(jīng)營(yíng)水平不斷提高，為產(chǎn)業(yè)駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展新車道奠定了良好基礎(chǔ)。

    3.服務(wù)能力在持續(xù)創(chuàng)新中快速提高

    科技創(chuàng)新已成為中國(guó)支付發(fā)展的重要標(biāo)志，也是行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的有力抓手。支付產(chǎn)業(yè)天然具有創(chuàng)新屬性，以銀行卡交易信息交換系統(tǒng)為代表的支付清算基礎(chǔ)設(shè)施，為多種形式的支付創(chuàng)新探索提供了基礎(chǔ)支撐?？萍紕?chuàng)新的加速應(yīng)用帶動(dòng)支付服務(wù)能力不斷提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量持續(xù)提高。2019年，商業(yè)銀行持續(xù)運(yùn)用手機(jī)App、AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新工具及技術(shù)加快向零售銀行轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)運(yùn)用科技手段推動(dòng)支付智慧升級(jí)，提升服務(wù)的專業(yè)性、便捷性和及時(shí)性。多家支付機(jī)構(gòu)在生物識(shí)別、人臉支付等方面進(jìn)行探索，進(jìn)一步提高支付驗(yàn)證效率和用戶體驗(yàn)。銀聯(lián)也在風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域積極運(yùn)用人工智能技術(shù)，不斷升級(jí)完善“火眼”等智能風(fēng)控產(chǎn)品，加強(qiáng)與銀行在電子發(fā)票、區(qū)塊鏈等領(lǐng)域的合作，探索Token技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用。

    4.支付惠民在多方協(xié)作中不斷深化

    不同于單純的商業(yè)創(chuàng)新，我國(guó)支付產(chǎn)業(yè)在實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的過程中秉持普惠便民初心，努力為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)便捷的支付服務(wù)。

    2019年，在人民銀行的指導(dǎo)和推動(dòng)下，支付產(chǎn)業(yè)著力提高專業(yè)服務(wù)水平，構(gòu)建差異化便民支付體系，提升支付服務(wù)的可及性。銀行業(yè)統(tǒng)一支付App“云閃付”功能不斷豐富，小微商戶受理覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的水平顯著提升。移動(dòng)支付便民工程在各省市打造地鐵、公交、高速公路等線下精品小額快速支付場(chǎng)景，深入拓展公繳、菜場(chǎng)、醫(yī)療、校企園區(qū)、政府服務(wù)等與居民生活密切相關(guān)的服務(wù)場(chǎng)景；深入廣大農(nóng)村地區(qū)，移動(dòng)支付受理網(wǎng)絡(luò)不斷向縣鄉(xiāng)和農(nóng)村地區(qū)延伸，便民支付交易筆數(shù)同比增長(zhǎng)超過50%。產(chǎn)業(yè)各方進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，有效利用支付活動(dòng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和信息將信貸資金服務(wù)拓展至無(wú)信用卡人群和小微商戶等銀行傳統(tǒng)長(zhǎng)尾客戶群體。

    5.開放水平在雙向互動(dòng)中持續(xù)升級(jí)

    中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)不斷加快雙向開放步伐，國(guó)際影響力逐步提高。2019年，國(guó)內(nèi)支付服務(wù)和支付標(biāo)準(zhǔn)不斷“走出去”，人民幣跨境支付系統(tǒng)CIPS在前三季度交易筆數(shù)和金額同比增長(zhǎng)28%和33%，更好地支撐了人民幣國(guó)際化及跨境經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。中國(guó)支付品牌的國(guó)際影響力持續(xù)穩(wěn)步提升，截至2019年10月底，銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已延伸至全球177個(gè)國(guó)家和地區(qū)，受理商戶、ATM終端累計(jì)達(dá)2862萬(wàn)戶、175萬(wàn)臺(tái)，在境外57個(gè)國(guó)家和地區(qū)已累計(jì)發(fā)行銀聯(lián)卡1.3億張，包括手機(jī)閃付、二維碼支付以及銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)電子錢包在內(nèi)的銀聯(lián)移動(dòng)支付服務(wù)已在境外48個(gè)國(guó)家和地區(qū)、超過300萬(wàn)家商戶落地。特別是在“一帶一路”沿線，中國(guó)支付產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)更是得到快速推廣普及，目前沿線110個(gè)國(guó)家和地區(qū)已開通銀聯(lián)卡業(yè)務(wù)，銀聯(lián)卡累計(jì)發(fā)行量超過8500萬(wàn)張，覆蓋超過1200萬(wàn)家商戶、80萬(wàn)臺(tái)ATM，較“一帶一路”倡議實(shí)施前分別增長(zhǎng)了逾50倍、9倍和3倍。同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)巨大的發(fā)展?jié)摿⒏嗑惩庵Ц肚逅銠C(jī)構(gòu)吸引進(jìn)來(lái)，在監(jiān)管指導(dǎo)下穩(wěn)步推進(jìn)人民幣清算業(yè)務(wù)的申請(qǐng)與籌備，境外支付機(jī)構(gòu)正式登陸境內(nèi)市場(chǎng)，境內(nèi)外機(jī)構(gòu)將在更高的起點(diǎn)上同臺(tái)競(jìng)技。自貿(mào)區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、廣西面向東盟開放門戶建設(shè)等開放機(jī)制為境內(nèi)外支付機(jī)構(gòu)合作提供了更多機(jī)會(huì)，跨境支付市場(chǎng)潛在規(guī)模不斷擴(kuò)大。

    二、2020年銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展展望

    中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，我國(guó)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長(zhǎng)動(dòng)力的攻關(guān)期。2020年，銀行卡產(chǎn)業(yè)應(yīng)該堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，把握經(jīng)濟(jì)脈搏，順應(yīng)外部變化，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，確立可持續(xù)的健康發(fā)展模式。

    1.需在服務(wù)升級(jí)中進(jìn)一步挖掘產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)力

    2020年，支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展將逐步告別經(jīng)濟(jì)、人口和城鎮(zhèn)化紅利，各方需深入挖掘市場(chǎng)需求，提供場(chǎng)景覆蓋更廣、產(chǎn)品設(shè)計(jì)更精、服務(wù)效率更高的優(yōu)質(zhì)支付服務(wù)，進(jìn)一步推動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)內(nèi)生性增長(zhǎng)。通過不斷完善內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、優(yōu)化業(yè)務(wù)體系和經(jīng)營(yíng)模式，商業(yè)銀行將加快傳統(tǒng)服務(wù)模式轉(zhuǎn)型步伐，加速網(wǎng)點(diǎn)智能化、輕型化改造，與支付機(jī)構(gòu)一起，在各自專業(yè)領(lǐng)域?qū)⒔鹑谫Y源和服務(wù)向重點(diǎn)民生、小微企業(yè)傾斜，以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等科技手段優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，結(jié)合不同場(chǎng)景業(yè)務(wù)特征，更精準(zhǔn)地滿足行業(yè)和用戶的支付需求，運(yùn)用市場(chǎng)化機(jī)制推動(dòng)支付便民服務(wù)升級(jí)，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和智慧城市建設(shè)。

    在支付服務(wù)升級(jí)和提升內(nèi)生性增長(zhǎng)能力的過程中，銀聯(lián)將繼續(xù)“強(qiáng)身健體”、練好內(nèi)功，持續(xù)升級(jí)核心清算技術(shù)，引領(lǐng)前端應(yīng)用創(chuàng)新，提升自身運(yùn)營(yíng)管理能力，為合作伙伴、產(chǎn)業(yè)發(fā)展做好支撐，深度賦能支付產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方構(gòu)建創(chuàng)新合作場(chǎng)景，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)化配置。

    2.需在監(jiān)管引導(dǎo)下穩(wěn)妥推進(jìn)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)清理

    2020年，支付嚴(yán)監(jiān)管常態(tài)化工作機(jī)制將進(jìn)一步推進(jìn)，行業(yè)整治力度繼續(xù)提升，違規(guī)現(xiàn)象打擊力度繼續(xù)加大，支付市場(chǎng)退出機(jī)制、穿透式監(jiān)管和按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)監(jiān)管等制度將持續(xù)優(yōu)化和完善，牢固樹立支付產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展的理念，不斷夯實(shí)中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)“規(guī)范發(fā)展與鼓勵(lì)創(chuàng)新”并重的發(fā)展基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)進(jìn)一步提高合規(guī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，運(yùn)用科技手段防控風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)排查和清理日常經(jīng)營(yíng)中的灰色地帶業(yè)務(wù)，嚴(yán)控交叉性金融風(fēng)險(xiǎn)，正本清源，努力實(shí)現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)新常態(tài)。

    在穩(wěn)妥推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)清理的過程中，銀聯(lián)將持續(xù)升級(jí)風(fēng)險(xiǎn)防控能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)則體系建設(shè)。在配合監(jiān)管部門完善風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)控機(jī)制、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)合處置，加速整治非法P2P、現(xiàn)金貸等高風(fēng)險(xiǎn)違規(guī)的同時(shí)，銀聯(lián)將與產(chǎn)業(yè)各方嚴(yán)格業(yè)務(wù)與通道管理，及時(shí)防控風(fēng)險(xiǎn)事件，持續(xù)打擊支付亂象，共同營(yíng)造風(fēng)清氣正的產(chǎn)業(yè)環(huán)境和市場(chǎng)秩序。

    3.需在技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新應(yīng)用中探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式

    2020年，支付創(chuàng)新在實(shí)現(xiàn)深度應(yīng)用的同時(shí)，需要形成可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。金融科技應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目已陸續(xù)啟動(dòng)，金融科技創(chuàng)新監(jiān)管試點(diǎn)工作將穩(wěn)步推進(jìn)，監(jiān)管沙箱將在探索中不斷完善，為支付創(chuàng)新應(yīng)用搭建更好的試錯(cuò)平臺(tái)，合理引導(dǎo)支付創(chuàng)新的應(yīng)用，更好地規(guī)范創(chuàng)新應(yīng)用邊界和運(yùn)作模式，為支付產(chǎn)業(yè)注入更多可持續(xù)發(fā)展的新元素。產(chǎn)業(yè)各方在支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新的同時(shí)，應(yīng)建立可持續(xù)的健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)，大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)回歸服務(wù)本源，尋求合理商業(yè)模式；前端創(chuàng)新推廣應(yīng)逐步擺脫無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，與既有的支付生態(tài)融合發(fā)展。

    銀聯(lián)將繼續(xù)發(fā)揮卡組織平臺(tái)價(jià)值和產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)作用，在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方基于人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等金融科技開展支付創(chuàng)新，圍繞Ⅱ、Ⅲ類賬戶和支付賬戶等業(yè)務(wù)形態(tài)開展深入合作的同時(shí)，注重梳理創(chuàng)新業(yè)務(wù)的商業(yè)邏輯，優(yōu)化和完善產(chǎn)業(yè)分工、協(xié)同和共贏模式，確保形成產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的利益分配機(jī)制。

    4.需在市場(chǎng)多元競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)聯(lián)合發(fā)展

    2020年，支付產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展將以更為科學(xué)合理的產(chǎn)業(yè)生態(tài)為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)各方將在統(tǒng)一框架下公平競(jìng)爭(zhēng)、多元發(fā)展。市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)趨于完善，支付監(jiān)管體系不斷健全，前期移動(dòng)支付爆發(fā)式增長(zhǎng)導(dǎo)致的支付創(chuàng)新業(yè)務(wù)過度競(jìng)爭(zhēng)等復(fù)雜問題將得到破解，從事同類業(yè)務(wù)的支付清算機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)將立足良性生態(tài)和自身定位，從業(yè)務(wù)和服務(wù)角度展開公平競(jìng)爭(zhēng)與有序合作。市場(chǎng)秩序穩(wěn)步恢復(fù)，產(chǎn)業(yè)各方應(yīng)逐步在同一監(jiān)管框架下，從分散的業(yè)務(wù)規(guī)則走向標(biāo)準(zhǔn)的聯(lián)合統(tǒng)一，在早年銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，推進(jìn)條碼等新業(yè)態(tài)的互聯(lián)互通，以兼容并包的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則架構(gòu)，支持市場(chǎng)參與機(jī)構(gòu)在競(jìng)爭(zhēng)中形成發(fā)展合力，提升產(chǎn)業(yè)整體經(jīng)營(yíng)效率，更高效地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

    銀聯(lián)在積極參與產(chǎn)業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，將協(xié)助產(chǎn)業(yè)各方找準(zhǔn)定位、理順競(jìng)合關(guān)系，做好面向產(chǎn)業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則的方案積累和技術(shù)儲(chǔ)備，以適應(yīng)更開放、靈活的合作策略和創(chuàng)新需求，配合監(jiān)管要求和產(chǎn)業(yè)訴求做好引導(dǎo)和服務(wù)，同時(shí)推進(jìn)前瞻研究，協(xié)助監(jiān)管和產(chǎn)業(yè)積極探索生物識(shí)別等前沿創(chuàng)新支付服務(wù)的業(yè)務(wù)模式和發(fā)展方式。

    5.需在市場(chǎng)深度開放中實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外均衡發(fā)展

    2020年，支付清算市場(chǎng)開放步伐日益加快，開放紅利充分釋放，市場(chǎng)開放“雙向”特點(diǎn)將逐步凸顯，由早期單純“引進(jìn)來(lái)”，轉(zhuǎn)為“引進(jìn)來(lái)”“走出去”并重，境內(nèi)外多層次、多領(lǐng)域均衡發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新特點(diǎn)。外資支付清算機(jī)構(gòu)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并與內(nèi)資機(jī)構(gòu)共同競(jìng)爭(zhēng)合作，深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將有助于引入境外服務(wù)經(jīng)驗(yàn)和創(chuàng)新成果，有益于激發(fā)內(nèi)資機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展動(dòng)力，共同提升支付服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力?！耙粠б宦贰背h及國(guó)內(nèi)支付清算機(jī)構(gòu)陸續(xù)出海探索，將繼續(xù)加速中國(guó)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)海外拓展，通過本地化應(yīng)用、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合作，為更多境外市場(chǎng)補(bǔ)齊便民支付服務(wù)短板，提升支付基礎(chǔ)設(shè)施能力，中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)將為全球數(shù)字化普惠金融貢獻(xiàn)更多力量。

    銀聯(lián)作為國(guó)內(nèi)率先出海的支付清算機(jī)構(gòu)，將繼續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)和時(shí)代的使命擔(dān)當(dāng)，推動(dòng)境內(nèi)外市場(chǎng)融合，分享移動(dòng)支付發(fā)展成果及技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)合國(guó)內(nèi)企業(yè)共同參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定，聯(lián)手進(jìn)行市場(chǎng)推廣，加快中國(guó)支付品牌國(guó)際化進(jìn)程，提升中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)國(guó)際影響力，推動(dòng)中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)深度全球化。

    習(xí)總書記曾經(jīng)指出，行穩(wěn)致遠(yuǎn)關(guān)鍵在于結(jié)伴成行。站在新的起點(diǎn)，中國(guó)支付產(chǎn)業(yè)界只要不忘“便民惠民”的支付初心，牢記“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的產(chǎn)業(yè)使命，共同努力，攜手同行，就一定能夠?qū)崿F(xiàn)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的更高質(zhì)量發(fā)展。

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