2020年卡車市場(chǎng)前景展望

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：618 收藏

    受基建投資加大、環(huán)保升級(jí)、超限超載進(jìn)一步治理、快遞行業(yè)快速發(fā)展、企業(yè)推出智能化新品等多重利好因素共同作用下，2019年我國(guó)商用車產(chǎn)銷情況要好于乘用車。

    1、2019年卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)因素

    中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2019年我國(guó)商用車產(chǎn)銷分別完成436萬輛和432.4萬輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.9%，銷量下降1.1%。其中，貨車產(chǎn)銷分別完成388.8萬輛和385萬輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%，銷量同比下降0.9%。

    從銷量結(jié)構(gòu)上看，重型卡車銷售117.43萬輛，同比增長(zhǎng)2.3%；中型卡車銷售13.93萬輛，同比減少21.37%；輕型卡車銷售188.32萬輛，同比減少0.62%；微型卡車銷售65.34萬輛，同比減少1.83%(見圖1)?？ㄜ囀袌?chǎng)結(jié)構(gòu)“啞鈴化”趨勢(shì)，愈發(fā)明顯。

表1 近年我國(guó)卡車銷量構(gòu)成( 萬輛)

表1 近年我國(guó)卡車銷量構(gòu)成( 萬輛)

圖1 我國(guó)卡車銷量結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

                                                                        圖1 我國(guó)卡車銷量結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)

    2019年我國(guó)卡車市場(chǎng)出乎意料的走強(qiáng)，主要得益于以下幾大因素的推動(dòng)。

    1.1    經(jīng)濟(jì)總體平穩(wěn)

    2019年國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間，實(shí)現(xiàn)了總體平穩(wěn)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，經(jīng)初步核算，2019年我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值990865億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)6.1%，符合6%至6.5%的預(yù)期目標(biāo)。

    1.2    固定資產(chǎn)投資保持增長(zhǎng)勢(shì)頭

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，2019年全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)551478億元，比上年增長(zhǎng)5.4%。其中，民間固定資產(chǎn)投資311159億元，比上年增長(zhǎng)4.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資12633億元，比上年增長(zhǎng)0.6%；第二產(chǎn)業(yè)投資163070億元，增長(zhǎng)3.2%；第三產(chǎn)業(yè)投資375775億元，增長(zhǎng)6.5%。

    1.3    環(huán)保政策再度升級(jí)

    2019年柴油貨車污染治理，使得國(guó)三車進(jìn)入批量置換期。

    年1月4日，生態(tài)環(huán)境部、發(fā)改委、工信部、交通運(yùn)輸部等11部門聯(lián)合印發(fā)《柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃》，要求加快老舊車輛淘汰和深度治理，釋放了市場(chǎng)需求。而《藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》促使各地紛紛落實(shí)老舊柴油貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、出臺(tái)對(duì)國(guó)三甚至國(guó)四貨車的限行禁行政策，加速卡車更新迭代。

    2019年上半年在重型燃?xì)廛噺?qiáng)制執(zhí)行國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的政策推動(dòng)下，不少車企對(duì)國(guó)五車型以優(yōu)惠價(jià)格去庫存，一定程度上，也促進(jìn)了銷量。而一些地方對(duì)國(guó)五及以上車輛、純電動(dòng)車輛以及天然氣車輛實(shí)行差異化通行費(fèi)優(yōu)惠政策，增大了新能源和清潔能源等車輛的市場(chǎng)需求，并使得天然氣重卡成為市場(chǎng)的一大亮點(diǎn)。

    1.4    國(guó)家治超、治限

    2019年全國(guó)治理車輛超限、超載工作繼續(xù)深入，一些省份高速公路同步啟動(dòng)入口稱重檢測(cè)工作，對(duì)經(jīng)稱重檢測(cè)確認(rèn)為違法超限超載運(yùn)輸?shù)能囕v實(shí)施阻截，禁止其進(jìn)入高速公路行駛。

    與此同時(shí)，交通運(yùn)輸部辦公廳等三部廳，還發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車輛運(yùn)輸車超長(zhǎng)違法運(yùn)輸行為治理的通知》。

    1.5    快遞行業(yè)快速發(fā)展

    快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展，拉動(dòng)了相關(guān)車型的銷售。國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成630億件，同比增長(zhǎng)24%；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7450億元，同比增長(zhǎng)23%；快遞全年支撐電商網(wǎng)上零售額超過8萬億元，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額比重超五分之一；新增社會(huì)就業(yè)20萬人以上。

    2、2019年卡車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    2.1    重卡市場(chǎng)

    2019年我國(guó)重卡累計(jì)銷售117.4萬輛，同比增長(zhǎng)2.3%(見表2)，超過2018年重卡銷量114.8萬輛的成績(jī)，開啟了中國(guó)重卡史上的一個(gè)新紀(jì)元。與2010年、2017年、2018年成為重卡銷量突破百萬的第四個(gè)年份，打破了各大企業(yè)在2018年年底對(duì)2019年重卡市場(chǎng)大約同比下滑10%～15%的悲觀預(yù)期。

表2 2019 年重型卡車銷量排行（輛)

表2 2019 年重型卡車銷量排行（輛)

2019年重型卡車?yán)塾?jì)銷量前5的企業(yè)依次為：一汽、東風(fēng)、中國(guó)重汽、陜汽和福田，5家重卡合計(jì)銷量超過97萬輛，占重型卡車(含非完整車輛、半掛牽引車)2019全年總銷量117.4萬輛的82.6%，參見圖2。

圖2 2019 年重型卡車市場(chǎng)企業(yè)份額( 含非完整車輛、半掛牽引車)

                                                                 圖2 2019 年重型卡車市場(chǎng)企業(yè)份額( 含非完整車輛、半掛牽引車)

    從重卡銷量同比增幅來看，銷量前十的企業(yè)絕大多數(shù)實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)。

    其中，同比增幅最高的是徐工，高達(dá)18.9％；東風(fēng)、北奔、一汽、陜汽的銷量同比增幅也跑贏重卡整體市場(chǎng)2.3％的增幅，分別達(dá)到10.9％、6.7％、5.5％和3.1％；而中國(guó)重汽、上依紅、大運(yùn)的重卡銷量同比微弱增長(zhǎng)，增幅分別只有0.6％、0.1％和0.1％。福田和江淮的重卡銷量則出現(xiàn)了同比負(fù)增長(zhǎng)，分別減少22.1％和6％。

    2.2    中卡市場(chǎng)

    2019年中型卡車(含非完整車輛)累計(jì)銷量前5的企業(yè)依次為：福田、大運(yùn)、東風(fēng)、慶鈴和歐鈴，5家合計(jì)銷售超過10萬輛，占中型卡車2019年總銷量13.9萬輛的72.5%，參見表3和圖3。

表3 2019 年中型卡車銷量排行（輛）

表3 2019 年中型卡車銷量排行（輛）

                                                                    圖3 2019 年中型卡車市場(chǎng)企業(yè)份額( 含非完整車輛)

    從同比增幅來看，銷量前幾名企業(yè)表現(xiàn)各異。排名第一的福田，中卡銷量同比增長(zhǎng)了165％以上，而大運(yùn)的中卡銷量呈現(xiàn)微弱同比增長(zhǎng)，東風(fēng)、慶鈴和歐鈴的中卡銷量則遭遇了銷量同比下滑，降幅分別達(dá)到29.63％、0.57％和6.56%；排名六位的安徽江淮，中卡銷量同比減少10.25%。排名第七的一汽，中卡銷量同比增幅則高達(dá)32.73%。

    3、2020年卡車市場(chǎng)影響因素分析

    2020年，存在著拉動(dòng)我國(guó)卡車銷量的諸多有利因素。

    3.1    經(jīng)濟(jì)增速相對(duì)穩(wěn)定

    2019年年底，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)勞動(dòng)力和人才社會(huì)性流動(dòng)體制機(jī)制改革的意見》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí)。

    城市落戶制度改革和人才社會(huì)性流動(dòng)增強(qiáng)等一系列政策的實(shí)施，將極大發(fā)揮大城市規(guī)模效應(yīng)，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，提高地方政府財(cái)政收支，通過導(dǎo)入人口，穩(wěn)定和發(fā)展房地產(chǎn)。2020年將是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵一年，也是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年。

    2020年1月5日，中美雙方正式簽署第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議。協(xié)議文本包括序言、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、食品和農(nóng)產(chǎn)品、金融服務(wù)、匯率和透明度、擴(kuò)大貿(mào)易、雙邊評(píng)估和爭(zhēng)端解決、最終條款九個(gè)章節(jié)。同時(shí)，雙方達(dá)成一致，美方將履行分階段取消對(duì)華產(chǎn)品加征關(guān)稅的相關(guān)承諾，實(shí)現(xiàn)加征關(guān)稅由升到降的轉(zhuǎn)變。專家普遍認(rèn)為，中美雙方最終達(dá)成第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議體現(xiàn)了合作共贏的原則，是一份能夠穩(wěn)定預(yù)期、增強(qiáng)信心、創(chuàng)造機(jī)遇、促進(jìn)繁榮的協(xié)議。

    此外，新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)，也必將為中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新動(dòng)能。

    中國(guó)銀行研究院資深經(jīng)濟(jì)學(xué)家周景彤認(rèn)為，從政策、市場(chǎng)、要素的比較優(yōu)勢(shì)以及其他中長(zhǎng)期的發(fā)展趨勢(shì)來看，2020年中國(guó)經(jīng)濟(jì)完全有條件有能力實(shí)現(xiàn)6%的增速。未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，將為卡車行業(yè)提供較為有利的發(fā)展環(huán)境。

    3.2    基建領(lǐng)域投資迎來重大利好

    近段時(shí)間以來，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，地方專項(xiàng)債作為地方政府穩(wěn)基建、穩(wěn)投資、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要資金來源，對(duì)2020年基建領(lǐng)域投資穩(wěn)增長(zhǎng)起到積極推動(dòng)作用。

    2020年1月6日，央行宣布降準(zhǔn)0.5個(gè)百分點(diǎn)，釋放長(zhǎng)期資金約8000多億元。通過降準(zhǔn)，提高了資本流動(dòng)性，保證地方專項(xiàng)債的順利發(fā)行以及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的及時(shí)開工。

    據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，截至2020年1月8日，全國(guó)已有河南、四川、山東等19個(gè)省份(單列市)公布2020年地方專項(xiàng)債發(fā)行計(jì)劃，總計(jì)規(guī)模約6450億元，發(fā)行力度比2019年明顯加大。全國(guó)已有16個(gè)省(自治區(qū))公布了2020年的投資計(jì)劃，投資總額約為15550億元。根據(jù)交通運(yùn)輸部會(huì)議透露，2020年交通運(yùn)輸將完成鐵路投資8000億元，公路水路投資1.8萬億元，民航投資900億元。在2019年實(shí)現(xiàn)具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通硬化路基礎(chǔ)上，2020年實(shí)現(xiàn)具備條件的建制村通客車。集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量增長(zhǎng)12%以上。鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到98%。全面完成“十三五”規(guī)劃各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。交通運(yùn)輸高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。

    與此同時(shí)，住建部要求全力推進(jìn)農(nóng)村危房改造工作，確保脫貧攻堅(jiān)需改造的135.2萬戶危房2020年全部竣工。加大城市黑臭水體治理力度，確保2020年底前地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體消除90%以上。

    2020年各地均加快部署各項(xiàng)穩(wěn)投資工作，加大對(duì)先進(jìn)制造、民生建設(shè)、基建設(shè)施等領(lǐng)域投資力度。積極推動(dòng)項(xiàng)目投資報(bào)批、審核及開工落地，密集啟動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)。

    財(cái)政部已經(jīng)提前下達(dá)2020年部分新增專項(xiàng)債務(wù)限額1萬億元。截至1月10日，各地已披露計(jì)劃在1月2～17日之間發(fā)行的地方債達(dá)5210.94億元，其中僅274.94億元為一般債。隨著專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度提前、規(guī)模增加，基建投資力度加大、增速有望明顯回升。

    這些穩(wěn)增長(zhǎng)的投資，將有助于化解我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力，托底經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)，勢(shì)必會(huì)刺激到重卡行業(yè)的發(fā)展。2020年中央和地方對(duì)基建領(lǐng)域的投入加大，將對(duì)工程車的銷量起到積極推動(dòng)作用，并弱化大宗物流“公轉(zhuǎn)鐵”、“公轉(zhuǎn)水”對(duì)卡車需求的負(fù)面影響。

    《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2020年，全國(guó)貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，鐵路、水路承擔(dān)的大宗貨物運(yùn)輸量顯著提高，港口鐵路集疏運(yùn)量和集裝箱多式聯(lián)運(yùn)量大幅增長(zhǎng)，重點(diǎn)區(qū)域運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整取得突破性進(jìn)展，將京津冀及周邊地區(qū)打造成為全國(guó)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整示范區(qū)。與2017年相比，全國(guó)鐵路貨運(yùn)量增加11億噸、增長(zhǎng)30%，其中京津冀及周邊地區(qū)增長(zhǎng)40%、長(zhǎng)三角地區(qū)增長(zhǎng)10%、汾渭平原增長(zhǎng)25%；全國(guó)水路貨運(yùn)量增加5億噸、增長(zhǎng)7.5%；沿海港口大宗貨物公路運(yùn)輸量減少4.4億噸。鋼鐵、電解鋁、電力、焦化等重點(diǎn)企業(yè)要加快鐵路專用線建設(shè)，充分利用已有鐵路專用線能力，大幅提高鐵路運(yùn)輸比例，2020年重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到50%以上。2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黃驊港的礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸。

    大宗貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”，將大幅減少公路運(yùn)輸量，對(duì)局部地區(qū)的運(yùn)煤車、運(yùn)礦車帶來極大的利空。但調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展高效快捷多式聯(lián)運(yùn)，提升鐵路、航空和港口運(yùn)輸能力，需要大量的配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，必然將拉動(dòng)工程車型的銷量。

    3.3    治超治限

    2020年按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化收費(fèi)公路制度改革取消高速公路省界收費(fèi)站的統(tǒng)一部署，各地將進(jìn)一步加強(qiáng)省界收費(fèi)站取消后高速公路超限超載治理工作，切實(shí)保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，嚴(yán)禁超限超載運(yùn)輸。

    不少省份從2020年1月1日起，把治超治限行動(dòng)納入常態(tài)實(shí)施，高速公路同步啟動(dòng)入口稱重檢測(cè)工作，對(duì)經(jīng)稱重檢測(cè)確認(rèn)為違法超限超載運(yùn)輸?shù)能囕v實(shí)施阻截，禁止其進(jìn)入高速公路行駛。

    2020年，公路超限超載治理持續(xù)加碼，不符合GB1589新版標(biāo)準(zhǔn)的非標(biāo)車輛的更新步伐加快，將帶來新的市場(chǎng)需求。

    3.4    淘汰更新政策

    2020年年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原加快淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車100萬輛以上。

    2020年國(guó)三貨車淘汰進(jìn)入最后階段，將持續(xù)推動(dòng)重卡更新?lián)Q代需求。

    與此同時(shí)，對(duì)傳統(tǒng)能源車輛的限制，也會(huì)帶來清潔能源和新能源車輛需求的大幅增長(zhǎng)。

    交通運(yùn)輸部正推進(jìn)城市綠色貨運(yùn)配送示范工程建設(shè)和城市生產(chǎn)生活物資公鐵聯(lián)運(yùn)。制定新能源車輛便利通行等政策，加大新能源配送車輛推廣應(yīng)用力度?！锻七M(jìn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出到2020年，城市建成區(qū)新增和更新輕型物流配送車輛中，新能源車輛和達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)清潔能源車輛的比例超過50%，重點(diǎn)區(qū)域達(dá)到80%。各地將公共充電樁建設(shè)納入城市基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)范圍，加大用地、資金等支持力度，在物流園區(qū)、工業(yè)園區(qū)、大型商業(yè)購物中心、農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)等貨流密集區(qū)域，集中規(guī)劃建設(shè)專用充電站和快速充電樁等。

    中俄東線天然氣管道已經(jīng)于2019年12月2日正式輸氣，極大地增加了國(guó)內(nèi)天然氣的供給量，穩(wěn)固了天然氣價(jià)格，可望繼續(xù)維持與燃油的差價(jià)優(yōu)勢(shì)，從而有利于LNG重卡的銷售。而采用當(dāng)量燃燒、三元催化模式的LNG國(guó)六重卡，每年可節(jié)省數(shù)萬元的尿素加注費(fèi)用，對(duì)用戶的吸引力相當(dāng)大。

    據(jù)有關(guān)媒體報(bào)道，山東、河南、河北、陜西、山西、新疆、甘肅、內(nèi)蒙等省分布著6500多座LNG加氣站。占據(jù)氣源進(jìn)口、“西氣東輸”優(yōu)勢(shì)的江蘇等沿海地區(qū)，也有擁有較多的加氣站。未來，隨著進(jìn)口氣源的多元化、加氣站分布得更加合理，天然氣卡車必將迎來新的發(fā)展時(shí)期。

    在大中城市環(huán)保政策不斷升級(jí)的情況下，天然氣渣土車、天然氣專用車、天然氣物流車，都將有廣闊的發(fā)展前景。

    隨著城市交通體系環(huán)保要求日趨嚴(yán)厲，環(huán)衛(wèi)、物流、配送、郵政、快遞等車輛將進(jìn)一步清潔能源化，天然氣、純電動(dòng)車型將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

    4、結(jié)語

    綜上所述，2019年我國(guó)卡車銷量達(dá)到了385萬輛，2020年卡車行業(yè)在諸多利好因素的情況下，總體銷量仍將保持穩(wěn)定，不會(huì)出現(xiàn)較大波動(dòng)。

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