2020年新冠病毒疫情對中國天然氣行業(yè)的影響
2020年1月，新型冠狀病毒肺炎爆發(fā)。隨著疫情的蔓延，全國31個省、市、自治區(qū)均啟動重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件一級響應(yīng)。在疫情防控期間，全國各行各業(yè)的生產(chǎn)均受到不同程度的影響，天然氣行業(yè)同樣受到波及，整個產(chǎn)業(yè)鏈均受到影響。
1、疫情對中國天然氣行業(yè)供應(yīng)側(cè)的影響
1.1 疫情對天然氣生產(chǎn)及進口影響較小
天然氣上游勘探生產(chǎn)一般采取封閉化管理，封閉化管理檢修區(qū)域：對進入檢修區(qū)域的車輛、人員進行逐一登記，劃定單獨通道；檢修區(qū)域內(nèi)，封閉管理、嚴禁吸煙，無關(guān)人員、車輛均不得入內(nèi)。根據(jù)對近期國產(chǎn)天然氣勘探開發(fā)進展和天然氣產(chǎn)量數(shù)據(jù)的分析，在多種防疫措施下，一線作業(yè)人員主動延長工作時間，堅守油氣生產(chǎn)現(xiàn)場，全力以赴戰(zhàn)“疫”保產(chǎn)，疫情對天然氣上游勘探開發(fā)的直接影響較小，主要是市場需求受疫情影響下降，造成資源供應(yīng)富余，上游生產(chǎn)面臨壓減產(chǎn)能、推遲進口天然氣船期等間接影響。根據(jù)液化天然氣(LNG)進口相關(guān)條款，在此次疫情下，通過“不可抗力”條款解決中國進口LNG長期貿(mào)易合同問題難度較大，現(xiàn)有合同仍需繼續(xù)履行，但是實際進口量可能會按照最低“照付不議”合同量執(zhí)行。
1.2 疫情對天然氣管輸及儲庫無直接影響
不同產(chǎn)業(yè)中游工作環(huán)節(jié)受疫情影響程度不同。目前，中國天然氣管道已經(jīng)形成了比較完善的自動化管理系統(tǒng)，可以在長距離輸送天然氣管線運行中將各項參數(shù)通過自動傳輸反饋到控制中心，屬于非勞動密集型業(yè)務(wù)，疫情對其不產(chǎn)生直接影響。LNG槽車運輸受到各地區(qū)疫情管控措施的影響，但民生點供用氣供應(yīng)沒有受到明顯影響；非疫區(qū)的LNG接收站接卸、加工等生產(chǎn)運行不受疫情直接影響，只是由于疫情對下游市場影響較大，導(dǎo)致各LNG接收站儲罐罐位處于中高位，將會對正常接船產(chǎn)生影響。儲氣庫受下游需求下降超預(yù)期影響，春節(jié)期間部分儲氣庫更改生產(chǎn)計劃，由采氣流程調(diào)整至注氣流程。總之，疫情對天然氣中游環(huán)節(jié)的生產(chǎn)并沒有產(chǎn)生直接影響，但市場需求下降會間接影響中游環(huán)節(jié)的經(jīng)營狀況。
2、疫情對中國天然氣市場需求的影響
本文探討的對中國天然氣市場需求的影響，基于兩種情況下的預(yù)測，一個預(yù)測是根據(jù)前幾年中國天然氣行業(yè)發(fā)展情況，在不考慮疫情影響的情況下，對2020年中國天然氣需求情況的預(yù)測，另一個是考慮疫情影響的預(yù)測。
2.1 2020年1月份中國天然氣消費情況
受疫情影響，2020年1月份中國天然氣市場主要呈現(xiàn)兩個特點：一是疫情從1月末開始明顯作用于中國天然氣市場，并且將持續(xù)較長一段時間，各類天然氣用戶用氣需求量將受到較大抑制；二是新增用戶停止增長，至少在疫情持續(xù)存在的時間段內(nèi)，中國天然氣行業(yè)新增用戶工程建設(shè)停滯，市場規(guī)模仍以2019年底為基礎(chǔ)(見表1)。
初步統(tǒng)計，2020年1月，中國天然氣表觀消費量為322.2億立方米，絕對消費量為314.9億立方米，同比基本持平，較2019年12月下降17.3億立方米，降幅為5.2%。影響1月份消費變化的主要是春節(jié)錯位、工業(yè)生產(chǎn)水平較低兩個因素。雖然春節(jié)期間疫情形勢開始嚴峻，但此時受疫情影響最大的公服、交通、工業(yè)用戶用氣水平較低，疫情對1月份天然氣消費實際影響較小。
2.2 疫情對2020年2-5月中國天然氣需求的影響預(yù)測
2.2.1 疫情對2月份天然氣需求的影響
由于春節(jié)后不能全部即時復(fù)工，預(yù)計2020年2月份，疫情對公服行業(yè)影響的比例達到80%左右；城市人口返鄉(xiāng)，影響10%左右的采暖用戶需求；CNG汽車主要為公共交通工具，在疫情期間基本停擺；由于道路運輸不暢，影響LNG重卡30%左右的需求；城市小工業(yè)用戶復(fù)工難度較大，大型工業(yè)用戶、連續(xù)生產(chǎn)工業(yè)用戶受疫情影響相對較小。綜合統(tǒng)計，2020年2月份，疫情影響工業(yè)用氣需求40%；受下游利用負荷降低影響，全國天然氣發(fā)電需求下降10%左右；化工用戶屬于連續(xù)生產(chǎn)用戶，受疫情影響較小。綜上，疫情導(dǎo)致2020年2月份全國天然氣需求水平下降2.4億立方米/日，總需求水平為7.3億立方米/日(見表2)?？紤]春節(jié)假期與疫情的互相作用，預(yù)計2020年2月份中國天然氣需求量降至217.2億立方米，同比下降13.3%。疫情共計影響2020年2月份需求量64.2億立方米，按照無疫情影響的預(yù)測需求量281.4億立方米計算，影響比例達到22.9%。
2.2.2 疫情對3月份天然氣需求的影響
2020年3月份上半月為采暖季，正常用氣水平應(yīng)為10億立方米/日。疫情對居民用氣、采暖用氣、化工用氣影響較??；疫情使公服行業(yè)停業(yè)用氣減量占比達50%左右；CNG汽車用氣減量占比50%左右；LNG重卡用氣減量占比20%左右；城市小工業(yè)用戶緩慢復(fù)工，工業(yè)用氣減量占比30%；全國天然氣發(fā)電需求用氣減量在10%左右。綜上，疫情導(dǎo)致2020年3月份上半月全國天然氣需求水平下降1.7億立方米/日，總需求水平為8.3億立方米/日(見表3)。
3月份下半月之后，大部分地區(qū)采暖結(jié)束，正常用氣水平應(yīng)為8.3億立方米/日。公服及CNG汽車受疫情影響程度達40%，其他用氣結(jié)構(gòu)維持上半月影響水平。疫情導(dǎo)致2020年3月份下半月全國天然氣需求水平下降1.5億立方米/日，總需求水平為6.8億立方米/日(見表4)。綜合考慮疫情影響，預(yù)計2020年3月份中國天然氣需求量降至233.7億立方米，同比下降6.0%。疫情共計影響2020年3月份需求49.0億立方米，按照無疫情影響預(yù)測的需求量282.7億立方米計算，影響比例為17.3%。
2.2.3 疫情對4月份天然氣需求的影響
如果2020年4月份疫情仍然持續(xù)，預(yù)計對公服行業(yè)、CNG汽車的影響在20%左右；對LNG重卡的影響在10%左右；對工業(yè)用戶的影響在20%左右。對其他用戶不產(chǎn)生影響。因2020年1-3月負荷率降低，天然氣發(fā)電將適當考慮在4月份加大負荷率。綜上，疫情導(dǎo)致2020年4月份全國天然氣需求水平下降0.9億立方米/日，需求總水平為7.3億立方米/日(見表5)。預(yù)計2020年4月份中國天然氣需求量降至219.2億立方米，同比增長0.7%。疫情共計影響4月份需求25.4億立方米，按照無疫情影響預(yù)測的需求量244.6億立方米計算，疫情對2020年4月份用氣影響的比例為10.4%。
2.2.4 疫情對5月份天然氣需求的影響
如果2020年5月份疫情仍然持續(xù)，預(yù)計對公服行業(yè)天然氣需求的影響在20%左右，對工業(yè)用戶的影響在10%左右，對其他用戶不產(chǎn)生影響。天然氣發(fā)電因2020年1-3月負荷率降低，將適當考慮在5月份加大負荷率。由于春季生產(chǎn)結(jié)束，預(yù)計化工用戶負荷率將小幅下降。綜上，疫情導(dǎo)致2020年5月份全國天然氣需求水平下降0.4億立方米/日，總需求水平為7.5億立方米/日(見表6)。預(yù)計2020年5月份，中國天然氣需求量降至232.4億立方米，同比增長4.1%，疫情共影響5月份需求12.0億立方米，按照無疫情影響預(yù)測的需求量244.4億立方米計算，疫情對2020年5月份用氣影響的比例為4.9%。
2.3 疫情對2020年全年中國天然氣需求的影響預(yù)測
綜合2020年1-5月中國天然氣需求預(yù)測，如果3月份底疫情結(jié)束，1-3月，中國天然氣需求量由無疫情影響的預(yù)測值879.3億立米降至765.9億立方米，下降113.4億立方米，降幅為12.9%；如果5月底疫情結(jié)束，1-5月，中國天然氣需求量由無疫情影響的預(yù)測值1368.4億立方米降為1219.3億立方米，下降149.1億立方米，降幅為10.9%(見表7)。
從用戶情況來看，雖然工業(yè)用氣下降量最大，但因為天然氣工業(yè)用戶多數(shù)為連續(xù)生產(chǎn)用戶，全國除湖北省外均有望加快復(fù)工速度，湖北省作為疫情期間單獨隔離市場，對全國天然氣需求影響較小。2020年3月底前，疫情對中國天然氣市場影響最大，這是天然氣市場能否繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵期，需要盡快落實相關(guān)措施引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，避免因疫情導(dǎo)致天然氣產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)斷裂，造成市場發(fā)展的永久性損害。
在不考慮疫情的正常情況下，預(yù)測2020年中國天然氣需求增量為200.4億立方米。如果疫情在3月底結(jié)束，則2020年中國天然氣需求增量為87.0億立方米。雖然疫情結(jié)束后部分工業(yè)用戶、發(fā)電用戶會加大生產(chǎn)負荷，增加了下半年天然氣需求預(yù)期，但因年內(nèi)開發(fā)用戶及配套工程建設(shè)時間大幅縮短，新增用戶數(shù)量降低，拉低上半年的天然氣需求預(yù)測，兩者暫按互相抵消處理。最終推薦預(yù)測值為，2020年中國天然氣需求量為3078.9億立方米，增幅為2.9%，疫情導(dǎo)致2020年中國天然氣需求量相對無疫情下的預(yù)測值下降3.6%(見表8)。
3、對天然氣行業(yè)應(yīng)對疫情影響的建議
3.1 慎重壓減國產(chǎn)天然氣產(chǎn)能
2020年2月15日，天然氣的國際JKM(普氏日韓價格能源標桿)現(xiàn)貨價格跌至2.9美元/百萬英熱單位，進口更多現(xiàn)貨的確有益于平抑中國進口LNG成本。此外，因需求下降，LNG接收站庫存較高，石油公司有意向減少中國天然氣產(chǎn)能。然而，減少天然氣產(chǎn)能會對行業(yè)產(chǎn)生較大的長期性影響，不利于產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，對此需要慎重。如果國產(chǎn)氣壓減產(chǎn)能太大(超過20%)，建議應(yīng)結(jié)合國產(chǎn)氣生產(chǎn)的相關(guān)問題，提前規(guī)劃研究。
3.2 優(yōu)先保障連續(xù)生產(chǎn)用戶安全運行，避免產(chǎn)業(yè)鏈斷裂
玻璃、陶瓷、化工等天然氣用戶屬于連續(xù)生產(chǎn)用戶，臨時性停機將對該類用戶造成不可挽回的損失。在疫情影響下，需要重點關(guān)注該類用戶的安全平穩(wěn)生產(chǎn)，保障其用氣和生產(chǎn)穩(wěn)定。避免因疫情造成天然氣產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，影響后續(xù)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
3.3 合理利用價格杠桿，推動天然氣需求增長
2020年3月底前，疫情對中國天然氣市場影響最大，是天然氣產(chǎn)業(yè)能否繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵期。建議通過價格杠桿，盡快推動天然氣利用企業(yè)復(fù)工。2020年2月22日，國家發(fā)改委發(fā)文要求階段性降低企業(yè)用氣費用(2月22日-6月30日)，預(yù)計管道氣銷售價格上浮空間縮小，全年銷售均價將下降5%-10%，按綜合1.86元/立方米門站均價計算，約下降
0.09-0.18元/立方米。受政策推動，預(yù)計天然氣需求量將在本文預(yù)測的基礎(chǔ)上有所增長，但目前價格政策對市場的影響程度仍然有限。建議將天然氣銷售價格回調(diào)至2017年同期水平，降價時間持續(xù)到采暖季開始前，這樣才可能促進天然氣市場需求增長。
3.4 研究“不可抗力”條款，降低長期貿(mào)易LNG資源進口量
在中國疫情爆發(fā)時期，接收站運行維護人員、國際貿(mào)易運輸人員均面臨較大的安全風險。加之需求不暢、石油公司LNG接收站儲罐維持較長時間的高液位，多次面臨憋罐的風險。
目前資源進口商主要通過“不可抗力”條款與上游資源供應(yīng)商商進行談判。關(guān)于不可抗力，中國的《合同法》第117條第3款規(guī)定：“本法所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況?！彼枰瑫r具備不能預(yù)見、不能避免和不能克服這三個要件，缺一則不構(gòu)成不可抗力事件。建議資源進口商與律師事務(wù)所盡快加強對“不可抗力”條款的研究分析，爭取降低長期貿(mào)易合同LNG資源進口量。
3.5 與國際LNG貿(mào)易商協(xié)商定價機制，降低資源采購成本
2020年，國際LNG資源充裕，市場供需逆差已經(jīng)出現(xiàn)。近年來，中國進口LNG資源量逐年上升，進口量占全球總貿(mào)易量的17%，已成為主要的LNG進口國，也是全球最大的LNG增量市場。受疫情影響，國內(nèi)市場天然氣需求量下降，間接影響國際LNG資源貿(mào)易量。建議抓住這一有利時機，進一步與國際LNG貿(mào)易商協(xié)商定價機制，降低LNG資源采購成本。
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