2020年1-2 月國內(nèi)涂料市場(chǎng)行情走勢(shì)

來源：絲路印象 2024-07-19 17:33:59 瀏覽：317 收藏

2020年1月份，全國居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比上漲1.4%，同比上漲5.4%。

全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.1%，環(huán)比持平；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格同比下降0.3%，環(huán)比上漲0.2%。中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.0%，比上月小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲跌幅

                                                                                工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格漲跌幅

    1月份，制造業(yè)PMI為50.0%，較上月小幅回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。本月制造業(yè)PMI主要特點(diǎn)：一是需求擴(kuò)張加快，生產(chǎn)增速放緩。反映市場(chǎng)需求變化的新訂單指數(shù)為51.4%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)3個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間。生產(chǎn)指數(shù)為51.3%，比上月回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。二是新舊動(dòng)能接續(xù)轉(zhuǎn)換，高技術(shù)行業(yè)引領(lǐng)發(fā)展。三是原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)明顯上升，出廠價(jià)格指數(shù)略有下降。

    受近期原油等大宗商品價(jià)格波動(dòng)等因素影響，主要原材料購進(jìn)價(jià)格指數(shù)升至53.8%，為2018年11月以來的高點(diǎn)。其中石油加工、鋼鐵等行業(yè)位于60.0%以上的高位區(qū)間，相關(guān)企業(yè)采購成本加大。出廠價(jià)格指數(shù)為%，比上月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于收縮區(qū)間。四是大、中型企業(yè)景氣保持?jǐn)U張，小型企業(yè)有所改善。

    1.涂料總產(chǎn)量

    2020年1-2月份，涂料產(chǎn)量為95萬噸左右，排名前三的是廣東、江蘇和上海，占據(jù)全國產(chǎn)量的49%左右。2019年涂料產(chǎn)量為2408.85萬噸，同比去年減少60.97%。

    1-2月份，涂料產(chǎn)量環(huán)比上月產(chǎn)量有所下降，同比產(chǎn)量大幅減少。臨近春節(jié)，涂料產(chǎn)量有所減少。從1月末開始，新冠狀病毒肺炎疫情持續(xù)影響之下，工廠開工率受到嚴(yán)重影響，上下游市場(chǎng)需求明顯受壓。

2019-2020年全國涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

2019-2020年全國涂料累計(jì)產(chǎn)量數(shù)據(jù)及增幅

                                                                       2020年1-2月中國涂料累計(jì)產(chǎn)量區(qū)域占比

    面對(duì)日趨嚴(yán)格的環(huán)保政策，不管是涂料原材料供應(yīng)商，還是涂料、涂裝設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，正圍繞水性涂料等環(huán)保產(chǎn)品加快轉(zhuǎn)型發(fā)展。隨著國家環(huán)保政策逐步趨嚴(yán)，對(duì)環(huán)保涂料需求增加，水性涂料整體產(chǎn)量有所增加。目前水性涂料占涂料總產(chǎn)量的比重在30~40%之間。

    1月，涂料產(chǎn)量分布格局整體穩(wěn)定，各區(qū)域有窄幅整理。華東、華南、華中地區(qū)等三個(gè)地區(qū)涂料產(chǎn)量仍占大頭，產(chǎn)量總和占全國總產(chǎn)量的84.84%，較上月環(huán)比持平。華東、華中、華南地區(qū)產(chǎn)量全國占比基本保持穩(wěn)定，這三個(gè)區(qū)域是涂料行業(yè)發(fā)展中最穩(wěn)定的中堅(jiān)力量。西南地區(qū)有國家政策扶持，發(fā)展趨勢(shì)日漸見好。北方地區(qū)發(fā)展滯后。

    2.    涂料新增產(chǎn)能及銷售情況

    2月份，擬建涂料成品新增產(chǎn)能數(shù)量為20萬噸，環(huán)比增長15萬噸。山東七維新材料有限公司擬投資新建年產(chǎn)20萬噸高性能水性高端裝備涂料項(xiàng)目。

    1月份，全國涂料營銷額分布總體有所下降。華東地區(qū)以工業(yè)涂料為主，華南地區(qū)以建筑材料為主。

2020年1-2月中國涂料營銷額區(qū)域占比

                                                                      2020年1-2月中國涂料營銷額區(qū)域占比

    華東地區(qū)主營銷售額明顯比華南地區(qū)主營業(yè)務(wù)收入高，其主要原因是工業(yè)涂料價(jià)格普遍比建筑涂料價(jià)格昂貴。華北、東北及西北地區(qū)本身產(chǎn)量小，受物流運(yùn)輸?shù)绕渌蛩赜绊?，業(yè)務(wù)收入全國占比較小。

    3.    市場(chǎng)需求分析

    2019年第四季度，我國涂料累計(jì)銷售量為2416.1萬噸，較去年同期增加36.8%；產(chǎn)銷率為99.7%，期末庫存比年初增加0.7%。

    2019年第四季度，累計(jì)銷售量同比大幅增加。主要原因?yàn)椋?019年下游終端需求復(fù)蘇，涂料需求量增加。12月份期末庫存比年初增加0.7%，說明行業(yè)產(chǎn)能過剩情況得到改善。產(chǎn)銷率達(dá)到99.7%，說明第四季度銷量比上季度大，消耗社會(huì)庫存，有利于行業(yè)發(fā)展。

2018-2019年各季度累計(jì)銷售量(單位：萬噸)

2018-2019年各季度累計(jì)銷售量(單位：萬噸)

                                                                          2018-2019年各季度累計(jì)銷售量及增幅

    考慮到去年第四季度銷量同比大幅上升，今年，產(chǎn)能過剩的狀況有所減弱，呈現(xiàn)出愈加健康的發(fā)展趨勢(shì)。

    4.    關(guān)聯(lián)市場(chǎng)分析

    房地產(chǎn)行業(yè)

    2019年1-12月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132194億元，比上年增長9.9%，增速比1-11月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，比上年加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。2019年，商品房銷售面積171558萬平方米，比上年下降0.1%。2019年末，商品房待售面積為49821萬平方米，比11月末增加600萬平方米，比上年末減少293萬平方米。

全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速

12月，房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)為101.13，比11月份回落0.02點(diǎn)。由于各地堅(jiān)持“房住不炒”的穩(wěn)價(jià)政策，落實(shí)房地產(chǎn)長效管理機(jī)制，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體保持穩(wěn)定。

房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)

                                                                                       房地產(chǎn)開發(fā)景氣指數(shù)

    汽車行業(yè)

    2019年，我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長期向好的基本趨勢(shì)沒有變。但是，汽車行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期，受中美貿(mào)易摩擦、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素影響，承受較大壓力。下半年行業(yè)自我恢復(fù)能力增強(qiáng)。2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%，產(chǎn)銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。

2018-2019年月度汽車銷量變化情況

                                                                                2018-2019年月度汽車銷量變化情況

    船舶行業(yè)

    2019年，我國造船完工量繼續(xù)保持增長，新承接船舶訂單量降幅逐步收窄，手持船舶訂單同比下降。重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持增長。

    2019年1-12月，全國造船完工量為3672萬載重噸，同比增長6.2%，其中海船為1094萬修正總噸；新承接船舶訂單量為2907萬載重噸，同比下降20.7%，其中海船為864萬修正總噸。截至12月底，手持船舶訂單量為8166萬載重噸，比2018年底手持訂單量下降8.6%；其中海船為2632萬修正總噸，出口船舶占總量的92.1%。

2019年造船完工量分月情況

2019年造船完工量分月情況

2019年，造船產(chǎn)業(yè)集中度保持較高水平。造船完工量前10家企業(yè)占全國67.2%；新接船舶訂單前10家企業(yè)占全國74.8%；手持船舶訂單前10家企業(yè)占全國69.4%。

2019年新承接訂單分月情況

                                                                                    2019年新承接訂單分月情況

    2019年，我國造船三大指標(biāo)以載重噸計(jì)國際市場(chǎng)份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界市場(chǎng)份額的37.2%、44.5%和43.5%。我國分別有4家、6家和4家企業(yè)進(jìn)入世界造船完工量、新接訂單量和手持訂單量前10強(qiáng)。

    5.    涂料原材料市場(chǎng)分析

    2月份，廣化交易監(jiān)測(cè)的36個(gè)涂料原材料中，有14個(gè)產(chǎn)品價(jià)格上漲，占全部品種數(shù)量的38.89%；下跌產(chǎn)品有15個(gè)，占總體產(chǎn)品比例高達(dá)41.67%；價(jià)格基本持平的有7個(gè)產(chǎn)品。

    2月份，化工市場(chǎng)受新冠病毒肺炎疫情影響較大。下跌的15個(gè)產(chǎn)品中，跌幅最大的是環(huán)氧氯丙烷，跌幅達(dá)35.71%。上漲的16個(gè)產(chǎn)品中，最大漲幅是丙酮，漲幅達(dá)到25%。

    6.    涂料發(fā)展趨勢(shì)及后市展望

    2月份，主要涂料原料價(jià)格走勢(shì)普遍下跌。從目前國際形勢(shì)以及大宗商品市場(chǎng)交易情況來看，未來化工品原材料有全線上漲可能性。由于成本壓力加大，生產(chǎn)利潤壓縮，在環(huán)保政策倒逼之下，預(yù)計(jì)多數(shù)涂料企業(yè)將面臨更大挑戰(zhàn)。

    目前涂料市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟。不管是涂料市場(chǎng)、原材料市場(chǎng)還是終端用戶，都處于嚴(yán)重過剩階段。由于前段時(shí)間涂料市場(chǎng)已經(jīng)透支未來市場(chǎng)，預(yù)計(jì)接下來一定時(shí)間內(nèi)仍在為前期透支買單。

    作為涂料三大相關(guān)產(chǎn)業(yè)之一的汽車工業(yè)，今年以來還沒有出現(xiàn)過回暖跡象，汽車漆企業(yè)承受著巨大的壓力和挑戰(zhàn)。對(duì)汽車漆生產(chǎn)企業(yè)來說不容樂觀。

    整體來看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大勢(shì)仍是涂料行情走勢(shì)的基線。2020年，宏觀經(jīng)濟(jì)仍將保持穩(wěn)定增長，“六穩(wěn)”(穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定)穩(wěn)步推進(jìn)，各大產(chǎn)業(yè)也將延續(xù)恢復(fù)向好、持續(xù)調(diào)整、總體穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

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