國(guó)際烈性酒出口市場(chǎng)研究
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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1、國(guó)際烈性酒市場(chǎng)出口現(xiàn)狀
對(duì)于國(guó)際烈性酒出口市場(chǎng)的研究，主要目的是為我國(guó)白酒出口貿(mào)易發(fā)展服務(wù)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)對(duì)于我國(guó)白酒出口貿(mào)易的研究，主要集中于以下3個(gè)方面：一是應(yīng)對(duì)技術(shù)性貿(mào)易措施方面；二是白酒出口貿(mào)易影響因素及目的地市場(chǎng)選擇方面；三是白酒出口貿(mào)易發(fā)展對(duì)策方面。烈性酒在聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中主要分為威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒、香甜酒及其他烈性酒等類別。根據(jù)2008-2017年全球烈性酒進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)(見圖1)，從出口貿(mào)易金額角度來看，威士忌為全球第一大出口烈性酒，且其10年間出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比均未低于35%；白蘭地為全球第二大出口烈性酒，出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比基本在20%以上；就單一烈性酒類別而言，除威士忌和白蘭地外，其余各類別烈性酒出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比在百分之幾至十幾不等。在總體變化趨勢(shì)上，各類別烈性酒總體變化趨勢(shì)較為接近，基本呈波浪式。此外，因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑等種種原因，很可能同一種產(chǎn)品，進(jìn)口國(guó)(或地區(qū))和出口國(guó)(或地區(qū))統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并不一致，本文以各國(guó)家(或地區(qū))出口數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。另外本文在主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))等具體討論中未涉及香甜酒及其他烈性酒。
2、烈性酒出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))
2.1 威士忌出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))情況
(1)威士忌出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))
威士忌主要出口國(guó)有英國(guó)、美國(guó)、新加坡、愛爾蘭、德國(guó)等，除新加坡外，威士忌主要出口國(guó)均為歐美國(guó)家。根據(jù)2013-2017年全球威士忌出口貿(mào)易數(shù)據(jù)(見表1)，英國(guó)在威士忌全球出口貿(mào)易中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其出口貿(mào)易金額一直占全球威士忌出口貿(mào)易總金額的50%以上，美國(guó)威士忌出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比約為10%，新加坡、愛爾蘭、德國(guó)、加拿大等國(guó)出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比均低于10%，其中，新加坡威士忌出口貿(mào)易應(yīng)該多為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。
(2)威士忌出口主要目的地市場(chǎng)
根據(jù)2013-2017年英國(guó)威士忌出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，英國(guó)威士忌前5位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為美國(guó)(20.00%)、法國(guó)(10.65%)、新加坡(6.01%)、西班牙(4.09%)、德國(guó)(3.99%)。英國(guó)威士忌出口目的地市場(chǎng)較為分散，主要出口目的地為美洲的美國(guó)、墨西哥、巴西等市場(chǎng)及歐洲的法國(guó)、西班牙、德國(guó)等市場(chǎng)以及亞洲的新加坡、韓國(guó)、阿聯(lián)酋等市場(chǎng)。
根據(jù)2013-2017年美國(guó)威士忌出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，美國(guó)威士忌前10位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為英國(guó)(16.78%)、澳大利亞(11.70%)、法國(guó)(11.22%)、德國(guó)(10.37%)、日本(9.68%)、西班牙(9.34%)、荷蘭(9.20%)、巴拿馬(8.67%)、墨西哥(7.66%)、加拿大(5.38%)。歐洲市場(chǎng)是美國(guó)威士忌的主要出口目的地。
2.2 杜松子酒出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))情況
(1)杜松子酒出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))
杜松子酒主要出口國(guó)有英國(guó)、德國(guó)、西班牙、法國(guó)、荷蘭等，均為歐洲國(guó)家。根據(jù)2013-2017年全球杜松子酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)(見表2)，英國(guó)在杜松子酒全球出口貿(mào)易中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其杜松子酒出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比達(dá)60%以上，德國(guó)、西班牙、法國(guó)、荷蘭等國(guó)家杜松子酒出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比均低于10%。
(2)杜松子酒出口主要目的地市場(chǎng)
根據(jù)2013-2017年英國(guó)杜松子酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，英國(guó)杜松子酒前8位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為美國(guó)(36.23%)、西班牙(21.75%)、德國(guó)(5.23%)、加拿大(3.61%)、意大利(3.16%)、法國(guó)(3.14%)、比利時(shí)(2.32%)、澳大利亞(2.10%)。前8位出口目的地市場(chǎng)除美國(guó)市場(chǎng)外，其余均為歐洲市場(chǎng)。
2.3 白蘭地出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))情況
(1)白蘭地出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))
白蘭地主要出口國(guó)(或地區(qū))有法國(guó)、新加坡、中國(guó)香港、美國(guó)、西班牙等，除新加坡和中國(guó)香港外，其余多為歐美國(guó)家。根據(jù)2013-2017年全球白蘭地出口貿(mào)易數(shù)據(jù)(見表3)，法國(guó)在白蘭地全球出口貿(mào)易中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，其出口貿(mào)易金額一直占全球白蘭地出口貿(mào)易金額的50%左右，新加坡白蘭地出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比約為10%以上，新加坡和中國(guó)香港白蘭地出口貿(mào)易應(yīng)該多為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。
(2)白蘭地出口主要目的地市場(chǎng)
根據(jù)2013-2017年法國(guó)白蘭地出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，法國(guó)白蘭地前6位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為美國(guó)(31.93%)、新加坡(17.59%)、中國(guó)大陸(13.02%)、英國(guó)(4.47%)、德國(guó)(3.41%)、中國(guó)香港(2.70%)。法國(guó)白蘭地出口目的地市場(chǎng)主要為北美洲的美國(guó)市場(chǎng)、亞洲的新加坡、中國(guó)等市場(chǎng)以及歐洲的英國(guó)、德國(guó)等市場(chǎng)。
根據(jù)2013-2017年新加坡白蘭地出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，新加坡白蘭地前6位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為越南(32.31%)、中國(guó)大陸(19.01%)、中國(guó)香港(11.09%)、亞洲其他地區(qū)(11.47%)、馬來西亞(8.88%)、泰國(guó)(2.79%)，新加坡白蘭地出口貿(mào)易計(jì)算中將一些出口目的地金額小的市場(chǎng)進(jìn)行綜合計(jì)算。新加坡白蘭地主要出口目的地市場(chǎng)均在亞洲地區(qū)，此外，新加坡是法國(guó)白蘭地第二大出口目的地市場(chǎng)，新加坡白蘭地出口應(yīng)該主要為轉(zhuǎn)口貿(mào)易。
2.4 伏特加出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))情況
(1)伏特加出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))
伏特加主要出口國(guó)有瑞典、法國(guó)、波蘭、英國(guó)、俄羅斯、德國(guó)、荷蘭等，主要出口國(guó)均為歐洲國(guó)家。根據(jù)2013-2017年全球伏特加出口貿(mào)易數(shù)據(jù)(見表4)，瑞典和法國(guó)在伏特加全球出口貿(mào)易中位居前2位，其出口貿(mào)易金額均占全球伏特加出口貿(mào)易金額的20%左右，其余各國(guó)伏特加出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比均低于10%。
(2)伏特加出口主要目的地市場(chǎng)
根據(jù)2013-2017年瑞典伏特加出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，瑞典伏特加前6位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為美國(guó)(53.27%)、加拿大(5.44%)、德國(guó)(4.52%)、法國(guó)(3.48%)、英國(guó)(2.68%)、西班牙(2.08%)。瑞典伏特加主要出口目的地市場(chǎng)是北美洲的美國(guó)、加拿大市場(chǎng)以及歐洲市場(chǎng)。
根據(jù)2013-2017年法國(guó)伏特加出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，法國(guó)伏特加前8位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為美國(guó)(42.26%)、英國(guó)(16.10%)、德國(guó)(5.27%)、加拿大(3.03%)、新加坡(2.50%)、西班牙(2.47%)、比利時(shí)(2.23%)、意大利(2.51%)。法國(guó)伏特加出口目的地市場(chǎng)除美國(guó)和加拿大市場(chǎng)外，主要為歐洲市場(chǎng)。
2.5 朗姆酒出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))情況
(1)朗姆酒出口主要貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))
朗姆酒主要出口國(guó)有德國(guó)、美國(guó)、西班牙、意大利、多米尼加、牙買加、加拿大等，除多米尼加和牙買加外，主要出口國(guó)多為歐美國(guó)家。根據(jù)2013-2017年全球朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)(見表5)，德國(guó)、美國(guó)和西班牙位居朗姆酒出口貿(mào)易前3位，德國(guó)朗姆酒出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比＞15%。
(2)朗姆酒出口主要目的地市場(chǎng)
根據(jù)2013-2017年德國(guó)朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，德國(guó)朗姆酒前3位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為英國(guó)(24.33%)、荷蘭(12.60%)、比利時(shí)(6.59%)，主要出口目的地市場(chǎng)為歐洲市場(chǎng)。
根據(jù)2013-2017年美國(guó)朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，美國(guó)朗姆酒前3位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為加拿大(43.48%)、德國(guó)(20.43%)、澳大利亞(6.90%)。主要出口目的地市場(chǎng)是加拿大市場(chǎng)。
根據(jù)2013-2017年意大利朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，意大利朗姆酒前4位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為西班牙(35.10%)、德國(guó)(16.46%)、法國(guó)(8.72%)、智利(5.33%)，主要出口目的地市場(chǎng)為歐洲市場(chǎng)。
根據(jù)2013-2017年多米尼加朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，多米尼加朗姆酒前8位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為西班牙(42.54%)、美國(guó)(15.90%)、海地(8.98%)、智利(5.67%)、意大利(4.85%)、德國(guó)(3.08%)、荷蘭(2.41%)、墨西哥(2.48%)，主要出口目的地市場(chǎng)為歐洲市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù)2013-2017年牙買加朗姆酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，牙買加朗姆酒前4位出口目的地貿(mào)易金額市場(chǎng)占比分別約為英國(guó)(24.10%)、加拿大(19.37%)、美國(guó)(15.93%)、新西蘭(7.56%)，主要出口目的地市場(chǎng)為歐洲市場(chǎng)以及北美市場(chǎng)。
3、國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易市場(chǎng)特征
3.1 國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易曲線呈波浪式
根據(jù)2008-2017年全球烈性酒出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，無論是從全球烈性酒出口貿(mào)易總金額趨勢(shì)來看，還是分別從威士忌、白蘭地等主要烈性酒出口貿(mào)易金額趨勢(shì)來看，烈性酒出口貿(mào)易曲線均呈波浪式。此外，從2008-2017年全球烈性酒出口貿(mào)易金額曲線整體走勢(shì)來看，2009年為威士忌等各主要烈性酒出口貿(mào)易的低谷期，產(chǎn)生這種趨勢(shì)的主要原因應(yīng)該是受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，因?yàn)槊绹?guó)是上述多種烈性酒產(chǎn)品的第一大出口目的地市場(chǎng)，而2007-2009年產(chǎn)生的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)又是由美國(guó)次級(jí)房屋信貸危機(jī)引發(fā)，這也從側(cè)面說明了烈性酒產(chǎn)品消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r之間有直接關(guān)系。
3.2 歐洲國(guó)家在全球烈性酒出口貿(mào)易中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位 全球烈性酒出口貿(mào)易，就產(chǎn)品類型而言，國(guó)際市場(chǎng)主要烈性酒產(chǎn)品類別為威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒和香甜酒等。就出口貿(mào)易金額而言，威士忌為全球第一大烈性酒，白蘭地為第二大烈性酒，香甜酒為第三大烈性酒，伏特加為第四大烈性酒。就烈性酒產(chǎn)品出口國(guó)(或地區(qū))而言，威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加和朗姆酒等產(chǎn)品主要出口國(guó)(或地區(qū))多為歐美國(guó)家，上述5種產(chǎn)品第一大出口國(guó)(或地區(qū))均為歐洲國(guó)家，因此，歐洲國(guó)家在國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。
3.3 歐美市場(chǎng)是當(dāng)前烈性酒最主要出口目的地市場(chǎng)
美國(guó)是威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加等多種烈性酒主要出口目的地市場(chǎng)，是威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加4種烈性酒全球第一大出口國(guó)的第一大出口目的地市場(chǎng)，可以稱作全球烈性酒第一大進(jìn)口市場(chǎng)。對(duì)于威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒等類別烈性酒，就出口目的地市場(chǎng)而言，除北美洲的美國(guó)、加拿大等市場(chǎng)外，歐洲的英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利、比利時(shí)等市場(chǎng)均為重要市場(chǎng)，其中，歐洲各國(guó)之間烈性酒貿(mào)易額度較大，歐洲地區(qū)烈性酒產(chǎn)品內(nèi)部貿(mào)易在其烈性酒出口貿(mào)易中占據(jù)重要地位。按照當(dāng)前烈性酒貿(mào)易數(shù)據(jù)，歐美市場(chǎng)是烈性酒最主要出口目的地市場(chǎng)。
4、全球烈性酒出口市場(chǎng)格局形成原因
當(dāng)前各烈性酒產(chǎn)品主要出口貿(mào)易國(guó)(或地區(qū))多數(shù)并非其產(chǎn)品發(fā)源地(即該類型產(chǎn)品最早產(chǎn)自該國(guó)或該地區(qū))，比如英國(guó)杜松子酒、德國(guó)朗姆酒、瑞典伏特加等，均非對(duì)應(yīng)烈性酒產(chǎn)品發(fā)源地。不同國(guó)家(或地區(qū))烈性酒產(chǎn)品出口市場(chǎng)格局的形成原因可能并不一致，或主要受歷史因素影響或主要受地理等因素影響，并且，一國(guó)(或地區(qū))出口市場(chǎng)格局的形成可能是由一種因素所決定，也可能受多種因素共同作用影響。綜合來看，可能主要受以下3種因素影響：
(1)歷史因素。以朗姆酒為例，朗姆酒主要出口國(guó)家(或地區(qū))為歐洲國(guó)家和加勒比海沿岸國(guó)家，部分國(guó)家出口貿(mào)易格局形成主要受歷史因素影響較大，比如多米尼加朗姆酒出口，西班牙為其第一大出口目的地市場(chǎng)，歷史上多米尼加曾被西班牙占領(lǐng)過，該國(guó)當(dāng)前官方語(yǔ)言為西班牙語(yǔ)，多米尼加國(guó)內(nèi)著名朗姆酒廠有巴塞洛等酒廠，像巴塞洛品牌最早由西班牙人創(chuàng)立，其產(chǎn)品主要通過西班牙出口至世界各地。
地理因素。地理因素往往與歷史因素相摻雜，像歐洲市場(chǎng)及北美市場(chǎng)各自內(nèi)部烈性酒貿(mào)易多受此因素影響，比如英國(guó)杜松子酒和瑞典伏特加，歐洲市場(chǎng)為其主要出口目的地市場(chǎng)之一；又如德國(guó)朗姆酒，歐洲市場(chǎng)為其最主要的出口目的地市場(chǎng)。歐洲國(guó)家之間地理位置上較為接近，國(guó)與國(guó)之間貿(mào)易更加便利，地理因素是上述國(guó)家烈性酒出口格局形成的重要影響因素之一。
(3)文化因素。歐美國(guó)家文化上更為親近，可謂之“同源多元”，而烈性酒本身賦有一定的文化屬性，歐洲與北美之間烈性酒貿(mào)易多受文化因素影響，像英國(guó)威士忌和杜松子酒出口美國(guó)市場(chǎng)、美國(guó)威士忌出口英國(guó)市場(chǎng)、法國(guó)白蘭地出口美國(guó)市場(chǎng)、瑞典伏特加出口美國(guó)市場(chǎng)等等均是文化因素影響的有力佐證。
5、中國(guó)白酒在國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易中的地位及發(fā)展前景
5.1 中國(guó)白酒在國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易中的地位
中國(guó)白酒在聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)中歸類為“其他烈性酒”類別，未單獨(dú)列出，這也從側(cè)面印證了當(dāng)前中國(guó)白酒在國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易中所占比重不大。以2016年出口貿(mào)易數(shù)據(jù)為例，從出口貿(mào)易金額上看，中國(guó)白酒出口貿(mào)易金額約為4.7億美元，約占英國(guó)威士忌出口貿(mào)易金額的8.5%，約占法國(guó)白蘭地出口貿(mào)易金額的14.4%，約占全球烈性酒出口貿(mào)易總金額的1.7%；從出口目的地國(guó)或地區(qū)數(shù)量上看，中國(guó)白酒出口目的地國(guó)或地區(qū)數(shù)量為71個(gè)，英國(guó)威士忌出口目的地國(guó)或地區(qū)數(shù)量為181個(gè)，法國(guó)白蘭地出口目的地國(guó)或地區(qū)數(shù)量為173個(gè)；從出口目的地國(guó)(地區(qū))分布上看，中國(guó)白酒出口目的地市場(chǎng)主要集中于亞洲地區(qū)，英國(guó)威士忌出口目的地市場(chǎng)主要集中于歐洲美洲等地區(qū)，法國(guó)白蘭地出口目的地市場(chǎng)主要集中于歐洲美洲亞洲等地區(qū)。總體而言，從全球烈性酒出口貿(mào)易金額來看，當(dāng)前中國(guó)白酒出口貿(mào)易金額市場(chǎng)占比仍然較低，我國(guó)白酒出口貿(mào)易在深度上和廣度上仍與其他主要烈性酒類別存在較大差距。
5.2 中國(guó)白酒出口貿(mào)易發(fā)展前景
從發(fā)展歷史、政策法規(guī)、市場(chǎng)狀況、質(zhì)量安全等4個(gè)維度對(duì)中國(guó)白酒出口貿(mào)易發(fā)展前景進(jìn)行分析。從發(fā)展歷史來看，相較于威士忌、白蘭地等出口歷史悠久的烈性酒，盡管白酒出口歷史不是很長(zhǎng)，但白酒生產(chǎn)歷史相當(dāng)悠久，像五糧液等白酒企業(yè)老窖池可以追溯至明清時(shí)期，體現(xiàn)了中國(guó)白酒深厚的歷史文化底蘊(yùn)；從政策法規(guī)來看，盡管白酒產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期在“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄”中被列為限制類產(chǎn)業(yè)，但其中也注明了“白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)除外”，并且我國(guó)政府一直鼓勵(lì)出口貿(mào)易，而且在世界范圍內(nèi)，對(duì)于烈性酒出口貿(mào)易，各國(guó)政府多持正面態(tài)度，因此，對(duì)于白酒出口產(chǎn)業(yè)而言，特別是對(duì)于擁有濃醬名酒的四川、貴州等白酒優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)，白酒出口貿(mào)易未來將長(zhǎng)期向好；從市場(chǎng)狀況來看，歐美烈性酒除保持傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)以外，早已開始拓展亞洲地區(qū)等新興市場(chǎng)，因此，中國(guó)白酒應(yīng)在保持亞洲傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的同時(shí)，大力拓展歐美市場(chǎng)以及非洲等新興市場(chǎng)，并且隨著中國(guó)綜合國(guó)力的不斷提升，中國(guó)白酒在國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)應(yīng)該會(huì)越來越好；從質(zhì)量安全來看，中國(guó)白酒飲用歷史悠久，質(zhì)量可靠，像五糧液等酒企的一些產(chǎn)品香味就極具特色，但總體上，特別是在烈性酒科研領(lǐng)域，還是應(yīng)多借鑒國(guó)外的研究方向，在蒸餾、過濾、陳化等方面加大研究力度，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)白酒質(zhì)量安全衛(wèi)生等方面的研究力度?？偠灾M管當(dāng)前中國(guó)白酒出口貿(mào)易尚存一些短板，但其未來發(fā)展前景較為樂觀。
6、結(jié)論
本研究首先對(duì)國(guó)際烈性酒市場(chǎng)出口貿(mào)易現(xiàn)狀進(jìn)行了分析，分別探討了威士忌、杜松子酒、白蘭地、伏特加、朗姆酒等烈性酒主要出口貿(mào)易國(guó)家(或地區(qū))情況。提出了國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易市場(chǎng)特征，分析了全球烈性酒出口市場(chǎng)格局的形成原因。最后分析了中國(guó)白酒在國(guó)際烈性酒出口貿(mào)易中的地位及發(fā)展前景，盡管當(dāng)前中國(guó)白酒出口貿(mào)易尚存一些短板，但我國(guó)白酒出口貿(mào)易未來發(fā)展前景廣闊。
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2026-2031年新加坡水泥工業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
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報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年新加坡礦業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：141頁(yè)
圖表數(shù)：79
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年新加坡房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：140頁(yè)
圖表數(shù)：132
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年新加坡基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：116頁(yè)
圖表數(shù)：119
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年新加坡挖掘機(jī)行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：147頁(yè)
圖表數(shù)：117
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
2026-2031年新加坡化肥行業(yè)投資前景及風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告
報(bào)告頁(yè)數(shù)：115頁(yè)
圖表數(shù)：77
報(bào)告類別：前景預(yù)測(cè)報(bào)告
最后修訂：2025.01
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