孟加拉國鋼鐵市場及主要用鋼行業(yè)分析
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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一、孟加拉國的宏觀環(huán)境
1.宏觀經濟情況
孟加拉國是南亞地區(qū)乃至全球最具經濟發(fā)展活力的國家之一，GDP平均增速連續(xù)多年保持在6%以上，2016-2017財年增速達7.28%，突破了持續(xù)10年左右的6%的增長率，而根據最新統(tǒng)計數(shù)據預計，2017-2018財年GDP增速有望達到7.65%，是近年來的最高水平。豐富廉價的勞動力資源、積極有效的對外政策、不斷完善的硬件條件，以及極具潛力的國內市場都是推動孟加拉國經濟發(fā)展的重要因素。聯(lián)合國貿易與發(fā)展組織(UNCTAD)最新報告顯示，按照目前的發(fā)展速度，孟加拉國有望于2021年脫離最不發(fā)達國家行列，進入發(fā)展中國家隊伍。但目前孟加拉國仍是最不發(fā)達的國家之一，經濟發(fā)展水平較低，存在基礎設施差、土地匱乏、能源短缺、政府辦事效率低下等突出問題。
根據世界經濟論壇報告顯示，2017-2018財年孟加拉國全球競爭力排名第99位，比上一財年提高了7位。世界銀行《2017年營商環(huán)境報告》顯示，孟加拉國在190個國家和地區(qū)中排名列第176位，比上一財年上升2位。
按現(xiàn)價計算，2017-2018財年，孟加拉國GDP初步預計為2745億美元，增長率約為13.29%；按可比價計算，GDP初步預計為1251億美元，增長率約為7.65%。按現(xiàn)價計算，2017-2018財年，孟加拉國人均GDP初步預計為1677美元；按可比價計算，孟加拉國人均GDP初步預計為765美元(按美元兌換塔卡匯率81.55計算)。從長期來看，該國的GDP增長率將繼續(xù)保持增長，在孟加拉國的第七個五年計劃(2016-2021年)中，其經濟增長目標維持在年均7.4%。近年來孟加拉國宏觀經濟數(shù)據見表1，經濟增長趨勢見圖1。
從GDP的構成來看，2017-2018財年，孟加拉國的工業(yè)產業(yè)占GDP的比重為33.71%(按可比價計算)，增長率約為11.99%，而上一財年的增長率為10.22%。從整體的增長趨勢來看，近年來孟加拉國的工業(yè)增速一直高于農業(yè)和服務業(yè)，尤其是近2年來增速都達到了2位數(shù)。近年來孟加拉國各產業(yè)增速情況見圖2。
孟加拉國的制造業(yè)以輕工業(yè)為主，制造業(yè)占GDP的比重約為22.85%，根據該國第七個五年計劃的目標，制造業(yè)占據著非常重要的地位，其承擔的就業(yè)人口要由15%提升至20%，占GDP的比重要維持在21%的水平。
近年來，孟加拉國的建筑業(yè)持續(xù)增長，約占GDP的8%，預計2017-2018財年，行業(yè)增長率約為10.11%(按可比價計算)，上一財年為8.77%。由此而見，隨著孟加拉國基礎設施建設政策的實施，建設領域的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/span>
2.人口和城鎮(zhèn)化進程
孟加拉國是世界人口密度最大的國家，14.7萬平方千米的土地上有1.6億人。孟加拉國城市人口增長較快，1961-2011年，孟加拉國總人口由5500萬增加到1.5億，增長了約273%，與此同時，城鎮(zhèn)人口則由260萬增加到4343萬，增長率接近1600%。2014年，城鎮(zhèn)人口達到了5332萬，約占總人口數(shù)量的33.5%。城鎮(zhèn)化人口數(shù)量逐年穩(wěn)步增長，2016年增長率為35%。根據各種預測數(shù)據顯示，到2020年孟加拉國的城鎮(zhèn)人口將達到6000萬-8000萬，這將會是其目前人口總數(shù)的一半左右。
3.對外貿易情況
2016-2017財年，孟加拉國貿易總額718億美元，其中進口424億美元，出口294億美元，貿易逆差130億美元。預計2017-2018財年，進出口貿易總額占GDP的比重為36.71%，同比增加1.41%。
孟加拉國主要出口商品為成衣、皮革及皮革制品、冷凍魚蝦、鞋類、黃麻及黃麻產品等。其中，服裝業(yè)是孟加拉國的支柱產業(yè)，近年來出口額約占其總出口額的80%，出口的主要目的地為歐洲、美國及日本等國家和地區(qū)；主要進口商品為棉花及棉紗線、機電設備、石油及石油產品、鋼鐵、化工品、糧食、家電設備、塑料及橡膠制品等，其中鋼鐵及其相關產品2016-2017財年進口總額約32億美元。
二、孟加拉國鋼鐵市場分析
1.鋼鐵工業(yè)概況
1971年之前，孟加拉國沒有任何鋼鐵廠，解放后，該國也只有少數(shù)幾個鋼鐵廠，20世紀90年代，鋼鐵行業(yè)才開始有了真正的發(fā)展，建筑商或開發(fā)商開始建設現(xiàn)代化基礎設施，隨著需求的增加，開始有投資者投資鋼鐵或棒材生產?，F(xiàn)階段，孟加拉國在全國各地擁有上百家鋼鐵廠，主要分布于吉大港和達卡地區(qū)。大部分鋼廠是通過傳統(tǒng)的再軋工藝生產，產品主要包括鋼筋、型鋼、鋼管等長材，以及冷軋板、彩涂板和鍍鋅瓦楞板等板材。盡管鋼鐵企業(yè)數(shù)量不少，但孟加拉國鋼鐵工業(yè)在本質上依然屬于寡頭壟斷。AKS、BSRM、KSRM三大巨頭的供應量占到了國內鋼鐵年需求總量的65%，在市場上占據了絕對優(yōu)勢。
孟加拉國的鋼鐵生產企業(yè)產品總體上可以分為2類：長材(主要是碳鋼棒材)和扁材(鍍鋅薄板和冷軋薄板)。孟加拉國的建筑用鋼大部分是本國生產的長材，主要在建設和工程中用作加強鋼筋。板材主要產品包括冷軋薄板和鍍鋅薄板。設備制造和汽車用鋼等鋼材完全采用進口，其國內消費的板材主要是鍍鋅薄板，主要用于搭建簡易民用房屋。
2.鋼鐵生產情況
2014年，孟加拉國約有100萬噸的粗鋼產能，而隨著政府開始在全國推出各項鼓勵措施，其產能在2016年增長到300萬噸，到2017年粗鋼產能已經超過400萬噸，而2018年預計將會達到450萬-500萬噸，見圖3。
孟加拉國本地鋼鐵企業(yè)的粗鋼生產以電爐煉鋼為主，因此廢鋼、海綿鐵和生鐵是孟加拉國鋼鐵冶煉的主要原材料，2016年的進口量約為250萬噸，而2018年預計為400萬-450萬噸。因此，孟加拉國被認為有潛力成為亞洲第四大進口國。其主要進口來自南非、澳大利亞、印度、美國和歐盟等國家和地區(qū)。
主要的生產企業(yè)，例如AKG、BSRM、KSRM已經新建或改造了短流程產能，極大地推動了粗鋼產能的增長。其他生產企業(yè)，例如GPH、Anwar、SSRM等也相繼進入擴建階段。2017年，孟加拉國鋼材產量約為500萬-550萬噸，高于2016年的400萬-450萬噸。政府建設活動是該國鋼鐵行業(yè)主要的增長動力，其約占消費量的40%。
現(xiàn)階段，孟加拉國已有大小鋼鐵廠上百家，大部分都是以軋鋼為主，具備粗鋼產能的企業(yè)主要包括BRSM、AKS、KSRM、GPH等。孟加拉國本土暫時還沒有采用傳統(tǒng)長流程的綜合鋼鐵廠，有報道指出本土鋼鐵企業(yè)PHP正在考慮建設該國第一家全流程綜合鋼廠。孟加拉國主要鋼鐵企業(yè)鋼材產能統(tǒng)計見表2。
3.鋼鐵進出口情況
孟加拉國是鋼鐵凈進口國，國內生產的鋼材以自用為主，國家?guī)缀醪怀隹阡撹F。
近年來，孟加拉國長材產量的增加促進了其廢鋼、方坯等原料進口的增長。2013-2014財年，孟加拉國的廢鋼、方坯進口量為280萬噸，2014-2015財年增至443萬噸，2015-2016財年增至554萬噸。
孟加拉國進口的鋼材中以板材為主，尤其是熱軋板卷，主要原因是孟加拉國國內幾乎沒有直接生產熱軋板卷的企業(yè)，冷軋廠生產的冷軋產品所需熱軋原料卷基本需要依賴進口。2016年，孟加拉國鋼材進口量313萬噸，比上年同期有所減少，而進口量下降的原因主要是孟加拉國政府增加了鋼材進口關稅，鼓勵本國生產，同時孟加拉國本國生產商AbulKhair鋼鐵公司、Kabir鋼鐵廠和GPHIspat等也在提高鋼坯產能。然而2016年板材的進口量依然在增加，同比增長接近20%，這說明孟加拉國國內對于板材的需求量保持增長，盡管其國內并沒有完整的板材生產企業(yè)。近年來孟加拉國鋼材進口情況見表3。
據孟加拉國鋼鐵行業(yè)人士預計，孟加拉國鋼鐵進口將出現(xiàn)快速增長，2018年鋼鐵進口量將達450萬噸。
4.鋼鐵消費情況
孟加拉國市場對鋼材的需求主要來源于2個方面：一方面來自于政府推行和執(zhí)行的年度發(fā)展計劃(ADP，類似于中國的五年發(fā)展計劃)，其中包括政府的基礎設施建設；另一方面來自于工業(yè)和個人的建設需求，尤其是房地產行業(yè)的需求。
根據世界鋼鐵年鑒統(tǒng)計的表觀消費量數(shù)據，2016年，孟加拉國鋼材表觀消費量400.5萬噸，與上年基本持平，較2014年的270萬噸，有較大增長。近年來孟加拉國鋼材表觀消費量見表4。
孟加拉國的鋼材消費結構與其生產結構類似，都是以長材為主，主要原因在于該國現(xiàn)階段鋼材消費以建筑用材為主，該國的工業(yè)基礎較為薄弱，除了輕工業(yè)以外，其他工業(yè)如機械制造、汽車制造等行業(yè)并不發(fā)達。據統(tǒng)計，孟加拉國2017年板材消費中冷軋所需的熱軋基板超過100萬噸。
從人均消費量來看，孟加拉國也遠遠低于其他國家。2016年，孟加拉國的人均鋼材消費量約35kg，印度的人均鋼材消費量是65-70kg，泰國是200-250kg，世界平均水平超過200kg。
孟加拉國本地的鋼材制造商以2021年政府計劃為基礎，認為未來幾年鋼鐵行業(yè)應繼續(xù)增長12％以上。
“帕德馬大橋”“達卡-吉大港出入口控制公路”和即將實施的“達卡高速公路”“深海港”等重大項目及其他正在進行的大型項目都將需要大量優(yōu)質建筑材料。這些項目的成功實施使鋼材增長具有非常好的潛力。如果像港口等基礎設施缺乏、電力危機和關稅壁壘等現(xiàn)存問題得到解決，預計到2030年孟加拉國的鋼材消費量將達到1800萬噸。
三、孟加拉國主要用鋼行業(yè)情況
鋼鐵產品是國民經濟發(fā)展重要的原材料之一，被廣泛運用于社會各行各業(yè)。從各國的發(fā)展經驗看，長材主要用在建筑方面，板材主要用于工業(yè)制造，從孟加拉國的工業(yè)發(fā)展水平和其國內的鋼鐵產品生產結構來看，其對板材的需求遠不如對長材的需求，所以現(xiàn)階段孟加拉國的用鋼行業(yè)主要集中在基礎設施建設和建筑業(yè)等領域。
1.基礎設施
基礎設施的建設發(fā)展是經濟持續(xù)穩(wěn)定增長的基本條件。孟加拉國制定了年均超過7%的經濟增長計劃，因此其對于基礎設施的建設顯得尤為迫切。孟加拉國的交通體系由道路、鐵路、內河航運、港口、海運和航空運輸組成。道路承擔了超過70%的乘客運輸和60%的貨物運輸。根據世界經濟論壇關于競爭力的排名報告，孟加拉國在道路、鐵路和港口等基礎設施方面仍然落后于其競爭對手，雖然在港口方面取得了一定的改善，但是在道路和鐵路方面進展較為緩慢。
在過去的第六個五年計劃中，孟加拉國政府將發(fā)展交通運輸業(yè)提高到了戰(zhàn)略性的高度，并著重發(fā)展更有效和更均衡的多式聯(lián)運系統(tǒng)以更好地改善國家的運輸環(huán)境。在第六個五年計劃的前4年，孟加拉國新建道路628km，修理和改善道路4335km，新建橋梁26.8km，修繕橋梁16.9km，總計約有80個項目完成。孟加拉國的道路管理部門力求將本國交通建設成為一個維護良好、投資收益高和安全性好的道路網絡，其計劃將農村道路與國家和地區(qū)道路連接起來，擴寬首都達卡到吉大港的高速公路至6車道，并將其他高速公路和道路擴展至4-6車道，修建一系列的橋梁隧道、立交橋，等等。
盡管在第六個五年計劃中，孟加拉國在基礎設施方面取得了一定的進展，但是其發(fā)展情況與其目標相比還有較大差距。按照計劃，在第六個五年計劃末孟加拉國新建道路總計達4672km，但實際只完成了該目標的20%左右；計劃修繕道路8433km，但也只完成了50%左右。因此，孟加拉國現(xiàn)有基礎設施顯然還不能滿足經濟發(fā)展的需求，其在基礎設施建設方面還有很大發(fā)展?jié)摿ΑＣ霞永瓏诘谄邆€五年計劃中提出目標：新建4車道道路300km，新建4車道以上道路340km，修繕道路2500km，新建高架橋7km，新建橋梁14.8km，修繕橋梁6.8km。重點項目包括：帕德瑪大橋、吉大港的隧道、國家重要高速公路4車道的改造、重要經濟區(qū)與高速公路的連接等。2017-2018財年，孟加拉國政府為6個大型項目(見表5)劃撥了2060億塔卡的財政預算。2018年，孟加拉國政府還批準了10項大型基礎設施項目，包括電網擴容改造、公路、鐵路、醫(yī)院、學校、電廠等，總投資超過1500億塔卡。
2.建筑工業(yè)
孟加拉國的建筑工業(yè)是該國鋼材產品消費的主要行業(yè)，2016-2017財年，建筑業(yè)占該國GDP的比重為7.36%，2017-2018財年預計為7.53%。建筑業(yè)主要消耗水泥、鋼鐵、磚、木材和配件等，2017-2018財年的前6個月，孟加拉國的水泥產量高于上一財年同期；據孟加拉國銀行的數(shù)據顯示，2017年7-12月孟加拉國鋼鐵進口量高于上財年同期；2017-2018財年的前6個月，孟加拉國的磚產量比上一財年同期略有增長。根據2017-2018財年的發(fā)展計劃，孟加拉國公共部門的建設活動投資將會更高?？傮w而言，由于建筑活動的增加，建筑業(yè)可能會實現(xiàn)更高的增長，預計2017-2018財年該國建筑業(yè)的增長率為10.11%(上一財年為8.77%)。
近年來，隨著孟加拉國政局的穩(wěn)定，越來越多的外國投資者開始在該國進行投資。此外，當?shù)氐慕ㄖ髽I(yè)也在加大投資以提升自身競爭力。按照規(guī)劃，政府將建立100個經濟區(qū)，經濟區(qū)將布滿各式各樣的工業(yè)企業(yè)，這對該國建筑業(yè)將會產生巨大需求。
隨著建筑業(yè)的發(fā)展，鋼材和水泥作為主要原材料，未來將會出現(xiàn)巨大的增長。按照政府規(guī)劃，所有項目完成開發(fā)建設至少需要20年時間，因此在未來20年內，鋼鐵、水泥等行業(yè)都將得到發(fā)展。同樣，政府為了保持經濟持續(xù)增長，將會持續(xù)在基礎設施建設方面投入。專家指出，孟加拉國的人口紅利可持續(xù)20-25年，整個國家也正在實施計劃中的開發(fā)建設工作，因此其建筑業(yè)將會明顯增長。
3.鋼結構建筑
孟加拉國的鋼結構建筑首次出現(xiàn)在1984年初吉大港出口加工區(qū)的建設中，目前鋼結構建筑在工業(yè)領域已很常見，像孟加拉國的酒店、服裝廠、餐館、車庫和學校等都有鋼結構建筑。尤其現(xiàn)在除工廠等建筑外，一些辦公室和酒店都開始大量采用鋼結構建筑，比如電信運營商Grameenphone的總部和20層樓高的SarenaHotel。
目前鋼結構建筑在孟加拉國正變得越來越重要，相比于傳統(tǒng)的混凝土建筑，鋼結構建筑有投資效益高、建設時間短、輕量化、轉售價值高等特點。在孟加拉國建造一棟5層的建筑，如果采用傳統(tǒng)的鋼筋混凝土形式，可能需要不少于2年的時間才能建成，而如果采用鋼結構，可能6-7個月就能完成。另外，據當?shù)貙＜医y(tǒng)計，鋼結構建筑的建設成本約是傳統(tǒng)鋼筋混凝土建筑的一半。
孟加拉國本地的鋼結構建筑商所采用的原材料，如熱軋卷板等，主要從韓國、日本和中國進口，目前市場上使用的鋼結構產品，70%在本土生產，30%是從中國、日本、韓國進口。孟加拉國鋼結構行業(yè)總的市場規(guī)模約為1000億塔卡，現(xiàn)階段越來越多的工業(yè)項目采用鋼結構建筑，有消息指出鋼結構采用比例將達80%，因此鋼結構的市場規(guī)模還將持續(xù)增長。
4.房地產業(yè)
在孟加拉國，房地產業(yè)正成為該國經濟發(fā)展中的重要行業(yè)，因為房地產業(yè)的發(fā)展可以刺激相關行業(yè)的發(fā)展，如鋼鐵、水泥、衛(wèi)生潔具、電纜電線、油漆、玻璃、磚等建筑材料和耐用消費品。在過去20年中，房地產業(yè)對經濟的貢獻效果顯著，對國家GDP的平均貢獻率約為8.24%。
隨著孟加拉國的城鎮(zhèn)化進程，城市人口會越來越多，因此其住房缺口將會變大。數(shù)據顯示，城市人口住房不足已成為孟加拉國各大城市的關鍵問題，其住房缺口由1991年的95萬套上升為2010的460萬套，而預計到2021年，住房缺口為850萬套。孟加拉國首都達卡現(xiàn)在正以每年60萬人口的數(shù)量增長，這意味著每年需要新建成12萬套住房，但是現(xiàn)在每年的供應量只有約2.5萬套。而現(xiàn)有的城市家庭住房中，約一半的房屋質量存在問題，需要進行修繕。因此，從房屋質量和住房缺口兩方面來看，孟加拉國的建筑業(yè)具備較大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>
5.其他行業(yè)
(1)汽車行業(yè)
孟加拉國的汽車產業(yè)完全依賴進口，尤其是進口二手車占據較大比例，主要進口國家包括日本、韓國、印度，其中80%以上的汽車都是從日本進口。
孟加拉國本土的汽車制造商很少，其中PragotiIndustriesLimited(PIL)是孟加拉國成立最早也是最大的國營汽車組裝廠，該公司自1966年成立以來組裝過超過5萬輛汽車。2011年，Pragoti與日本汽車制造商三菱公司合作生產三菱帕杰羅，年產量約500臺。2017年，PHP集團與寶騰(Proton)聯(lián)合投資約40億、產能1200輛的工廠建成投產，開始生產寶騰的Prevé車型。
隨著經濟的不斷增長、國民購買力的提高，孟加拉國對汽車的需求也與日俱增。中產階級是二手汽車的主要購買者，孟加拉國屬于中產階級和富裕階層的總人口數(shù)為1200萬，波士頓咨詢集團指出，到2025年中產階級和富裕階層占總人口的比例將會達到17%，該類人群是汽車行業(yè)的潛在顧客。如果汽車制造商能夠在孟加拉國本土建廠，將會降低汽車價格，從而促使更多的顧客選擇購買新車。
(2)家電行業(yè)
孟加拉國家電行業(yè)中，電視、冰箱和空調是主要消費品種，本土制造商包括Walton、Singer等。孟加拉國每年有100萬臺電視機的需求量，本土電視制造企業(yè)包括Walton、MyOne、Singer，外國品牌包括索尼、三星、LG等；冰箱的需求量為每年110萬臺，Walton在冰箱市場排名第一，LG和Singer分列第二、第三位。
電力資源的緊缺制約了孟加拉國家電產品的增長，隨著孟加拉國電力供應情況的改善，家電市場的需求將會增長，家庭耐用消費品行業(yè)有望在未來實現(xiàn)顯著增長。
(3)機械工業(yè)
孟加拉國的機械工業(yè)由少數(shù)大型國營企業(yè)和許多中小民營企業(yè)組成。產業(yè)大概分為以下幾類：發(fā)動機、農業(yè)機械、金屬及木工機械、紡織機械、工業(yè)機械、電機設備、電氣設備、各種非電動機械、運輸設備、備件等。
孟加拉國大部分的機械及其備件均由國外進口，首都達卡是全國主要的機械設備和零部件的生產銷售中心。
(4)造船工業(yè)
孟加拉國擁有16.6萬平方千米海域，全國有200多條河流，全長2.2萬千米，占全國總面積的11%左右。孟加拉國的主要進出口(約85%)也是通過海洋運輸完成。孟加拉國所有的內河船舶均在當?shù)卦齑瑥S建造和維修。孟加拉國擁有世界第二大船舶拆解工業(yè)，其是包括船板、框架、管道、舊發(fā)動機/發(fā)電機、甚至輔助機械的主要原料來源，這些原材料被用來制造和修理內河船舶。
孟加拉國的造船工業(yè)潛力較大，在國際上經常被用來與中國、日本、韓國等造船工業(yè)發(fā)達的國家進行對比。專家認為，隨著孟加拉國造船企業(yè)出口數(shù)量的增長和低成本勞動力的優(yōu)勢，該國正成為國際市場上中小型遠洋船舶的主要供應國家。孟加拉國生產的貨輪、客輪和巡邏船等出口到歐盟國家，特別是丹麥、挪威、瑞士和德國。統(tǒng)計顯示，孟加拉國在國際市場的出口規(guī)模約7億美元，國內市場的需求規(guī)模約30億美元；孟加拉國的船舶出口增長率約9%。
孟加拉國在國際市場上的主要優(yōu)勢在于其勞動力成本較低且勞動生產率較高，其制造的船舶在同等質量情況下甚至比中國制造的船舶還要便宜約15%。孟加拉國現(xiàn)有的造船產能約為全球總產能的0.84%。專家預計，到2025年，孟加拉國將占據全球造船業(yè)市場1.5%的份額。造船工業(yè)在孟加拉國是一個發(fā)展?jié)摿薮蟮漠a業(yè)。
一直以來，孟加拉國出口商品數(shù)量有限，政府渴望擴大出口規(guī)模，近年來，隨著孟加拉國制造的船舶越來越多地出口到全球，造船工業(yè)成為政府擴大出口的關鍵因素，因此造船工業(yè)在孟加拉國具備越來越廣闊的發(fā)展前景。
四、結束語
近年來，孟加拉國經濟增速較快，農業(yè)、工業(yè)和服務業(yè)對基礎設施的需求越來越高，但是孟加拉國的基礎設施和建筑業(yè)發(fā)展水平與經濟發(fā)展和社會發(fā)展水平不符，直接影響到孟加拉國經濟增長的可持續(xù)性和穩(wěn)定性，而孟加拉國政府正在努力進行改善。因此，為了保證經濟的健康穩(wěn)定發(fā)展、實現(xiàn)年度發(fā)展目標，孟加拉國在基礎設施建設和建筑業(yè)方面存在較大的發(fā)展空間，建筑用鋼材依然會長期占據用鋼行業(yè)的主要地位。
雖然板材需求量沒有長材需求量大，但是作為鋼鐵工業(yè)中的重要部分，孟加拉國缺少直接的熱軋板材生產企業(yè)，熱軋板材完全依賴進口，從長遠來看，這對孟加拉國鋼鐵工業(yè)和國民經濟的發(fā)展都是不利的；而且，隨著鋼結構建筑行業(yè)、造船工業(yè)和相關制造業(yè)等的不斷發(fā)展，預計未來國內對板材產品的需求會逐步提高，孟加拉國需要考慮適當發(fā)展熱軋板材生產企業(yè)。
以上內容摘自絲路印象海外事業(yè)部(www.miottimo.com)搜集整理，若轉載，請注明出處。
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