世界紡織版圖與產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局(五)——越南篇
來源：絲路印象
2024-07-19 17:33:59
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近30年來，越南通過政治和經(jīng)濟改革，擺脫了過去的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟并轉(zhuǎn)向以產(chǎn)業(yè)和服務(wù)為導(dǎo)向的經(jīng)濟模式，特別是近10余年，通過吸引外資，經(jīng)濟得到快速發(fā)展，成為東南亞地區(qū)增長最快的經(jīng)濟體之一，并逐步向工業(yè)化的發(fā)展中國家邁進(jìn)。多項數(shù)據(jù)表明，越南正成為全球重要的制造中心。德勤會計師事務(wù)所與美國競爭力委員會發(fā)布的全球制造業(yè)競爭力指數(shù)報告預(yù)測，越南有望在2020年躋身全球15個最具制造業(yè)競爭力的國家。
在強勁的國際需求和出口導(dǎo)向型制造業(yè)的支持下，越南經(jīng)濟持續(xù)顯示出強勢增長的態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，1997-2017年，越南GDP平均增速為6.4%；2018年越南GDP增長率達(dá)7.08%，創(chuàng)歷史新高。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但2018年仍為越南貿(mào)易的成功一年，出口總額達(dá)2440億美元，比2017年增長13.8%。紡織服裝業(yè)、電子元器件產(chǎn)業(yè)及移動產(chǎn)業(yè)為越南的外貿(mào)與經(jīng)濟增長做出了巨大貢獻(xiàn)。
1、越南紡織服裝業(yè)的基本情況
紡織服裝是越南的支柱性產(chǎn)業(yè)之一。在越南工業(yè)化經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略中，紡織和服裝業(yè)在其經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中具有舉足輕重的地位，在創(chuàng)造就業(yè)和貢獻(xiàn)出口中發(fā)揮了重要作用。據(jù)統(tǒng)計，越南工業(yè)有超過20%的就業(yè)崗位由該行業(yè)創(chuàng)造。根據(jù)越南紡織服裝協(xié)會(VITAS)的統(tǒng)計，截止到2018年該國約有7000家紡織和服裝制造企業(yè)，其中私營企業(yè)占84%，外商直接投資企業(yè)占15%，國有企業(yè)僅占1%。從區(qū)域分布來看，40%的紡織服裝企業(yè)位于越南南部，35%位于北部地區(qū)，其他位于中部城市；從產(chǎn)業(yè)鏈布局來看，服裝加工企業(yè)占比最高，達(dá)到70%，總產(chǎn)能超過50億件，其次分別為針織/織造、紡紗及印染企業(yè)，分別占17%、6%和4%。據(jù)統(tǒng)計，越南紡織服裝業(yè)的從業(yè)人員約為280萬人，占其工業(yè)總勞動人口的1/4。表1、表2是越南紡織服裝業(yè)的一些基本情況。總的來看，目前越南紡織服裝業(yè)整體實力不強，全產(chǎn)業(yè)鏈布局不均衡，以成衣制造為主?；趪H市場的發(fā)展趨勢及行業(yè)的實際情況，VITAS樂觀預(yù)計，到2025年越南紡織服裝行業(yè)的出口額將達(dá)到500億-600億美元，原料依賴進(jìn)口的局面將有較大改觀(表3)。
2、出口增長迅速，原料對外依存度較高
受出口激增及紡織企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移雙重因素的驅(qū)動，越南紡織服裝業(yè)正經(jīng)歷前所未有的增長。據(jù)統(tǒng)計，越南2018年紡織服裝業(yè)出口額達(dá)360多億美元，同比增長16.01%，一舉成為世界第三大紡織品服裝出口國，僅次于中國和印度。另據(jù)VITAS的最新數(shù)據(jù)，2019年越南紡織服裝業(yè)出口額預(yù)計達(dá)到390億美元，同比增長近7.55%，但未能達(dá)到2019年年初提出的400億美元、同比增長10.8%的目標(biāo)；進(jìn)口額達(dá)到223.8億美元，同比增長2.21%，其中原材料進(jìn)口額達(dá)192.6億美元，同比增長4.96%；貿(mào)易順差166.2億美元，增加22.5億美元，同比增加15.7個百分點；紡織品服裝國內(nèi)附加值達(dá)197.3億美元，增長10.19%。
美國仍是越南紡織品服裝出口的最大市場，2019年對其出口額達(dá)152億美元，同比增長8.9%，占出口總額的38.97%；對歐盟出口額達(dá)44億美元，增長2.23%，占11.28%；對中國出口額達(dá)42.5億美元，增長7.05%，占10.9%；對日本出口額達(dá)42億美元，增長4.79%，占10.77%；對韓國出口額達(dá)40億美元，增長4.42%，占10.26%；對東盟出口額達(dá)21億美元，占5.38%。
雖然出口增長迅速，但越南紡織服裝業(yè)整體配套不夠完善，上下游發(fā)展不均衡，大部分服裝制造為來料加工，約80%的生產(chǎn)原料依賴自中國、印度及東盟等地進(jìn)口，面料技術(shù)落后嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)丶徔椃b業(yè)的發(fā)展。
表 4 2014-2019年越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口情況對比（單位：億美元）
表4以及圖1-圖4的數(shù)據(jù)也基本反映出這一情況。根據(jù)《2017/2018中國紡織品服裝對外貿(mào)易報告》的數(shù)據(jù)，2017年，越南從中國進(jìn)口的紡織纖維原料總額達(dá)1.9億美元，紗線為87.5億美元，服裝(含衣著附件)為28.3億美元；根據(jù)中國紡織機械協(xié)會的統(tǒng)計，2018年，越南從中國進(jìn)口的紡織機械總額為5.6億美元，比2017年增長47.08%。
3、不斷改善的營商及投資環(huán)境
3.1 國際貿(mào)易環(huán)境日益開放
為了創(chuàng)造更具吸引力的商業(yè)環(huán)境，越南一直致力于融入經(jīng)濟“全球化”浪潮。通過拓展多元化的對外貿(mào)易關(guān)系，既獲得了較為穩(wěn)定的出口收益，亦緩和了外部經(jīng)濟波動所帶來的經(jīng)濟風(fēng)險。
越南于2007年加入世貿(mào)組織，目前已與185個國家和地區(qū)建立外交關(guān)系，與220多個市場建立貿(mào)易和投資關(guān)系。據(jù)越南財政部國際合作司的數(shù)據(jù)，截至2019年12月22日，越南已參加或正在談判的自由貿(mào)易協(xié)定共有20項。其中，已生效并正在實施中的12項自由貿(mào)易協(xié)定包括東盟、東盟-中國、東盟-韓國、東盟-澳大利亞-新西蘭、東盟-印度、東盟-日本、越南-日本、越南-智利、越南-韓國、越南-老撾、越南-亞歐經(jīng)濟聯(lián)盟以及全面與進(jìn)步的跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)；2019年生效的兩項協(xié)議包括越南-柬埔寨自貿(mào)協(xié)定和東盟-中國香港自貿(mào)協(xié)定；已簽署但未生效的兩項協(xié)定包括越南-歐盟自貿(mào)協(xié)定(EVFTA)和越南-古巴自貿(mào)協(xié)定；區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定中20章的措辭談判已結(jié)束，關(guān)于市場開放相關(guān)問題也已基本完成(除印度外)；正在談判中的3項協(xié)議包括越南-以色列、越南-歐洲自由貿(mào)易區(qū)、越南-英國。
據(jù)透露，越南財政部已提請越南政府頒布關(guān)于對已生效并正在實施中的12項自由貿(mào)易協(xié)定各伙伴的優(yōu)惠關(guān)稅的12份議定書(2018-2022年)。其中，東盟-中國、東盟-韓國、東盟-澳大利亞-新西蘭等的自貿(mào)協(xié)定分別于2020年、2021年、2022年完成關(guān)稅減免路線圖。其自由化率較高，2019年達(dá)90%左右。將于2029年完成關(guān)稅減免路線圖的越南-韓國自貿(mào)協(xié)定和越南-智利自貿(mào)協(xié)定2019年的自由化率分別達(dá)85.63%和37.73%。此外，東盟-日本、東盟-印度、越南-日本、越南-亞歐經(jīng)濟聯(lián)盟等的自貿(mào)協(xié)定的自由化率均為60%左右。
越南工貿(mào)部認(rèn)為，簽署對越南產(chǎn)品承諾減免關(guān)稅的各項自由貿(mào)易協(xié)定有助于提高企業(yè)、行業(yè)的競爭力。尤其是EVFTA的簽署，對越南產(chǎn)品擴大歐盟市場份額大有裨益，其中包括紡織服裝產(chǎn)品。該協(xié)定已于2020年2月12日在法國斯特拉斯堡由歐洲議會投票正式批準(zhǔn)通過。后續(xù)越南方面計劃在今年5月提交給越南國會審議，一旦通過，最快將于2020年7月生效。一旦EVFTA正式生效，歐盟將取消對越南85.6%稅目關(guān)稅，相當(dāng)于越南對歐盟出口額的70.3%。在該協(xié)定生效7年后，將取消99.2%稅目關(guān)稅，相當(dāng)于越南對歐盟出口額的99.7%。至于剩下的0.3%出口額，歐盟承諾給予越南享受配額制下的零關(guān)稅政策。具體到紡織服裝業(yè)，歐盟將對該領(lǐng)域消除42.5%關(guān)稅，剩余在3-7年內(nèi)調(diào)整。
越南政府對該協(xié)定寄予了很高的期望，認(rèn)為越南營商環(huán)境將繼續(xù)得以改善，越南商品在歐盟的競爭優(yōu)勢將日益提高，紡織品、服裝和箱包等產(chǎn)業(yè)將獲得新的發(fā)展機遇。越南國內(nèi)企業(yè)也希望借EVFTA之機，獲得歐盟國家的先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，進(jìn)而提高勞動生產(chǎn)率及產(chǎn)品質(zhì)量。自由貿(mào)易協(xié)定對出口導(dǎo)向型經(jīng)濟的推動不言而喻，但其中一些要求嚴(yán)苛，出口企業(yè)須滿足一些特定條件，包括對勞動條款、環(huán)保、知識產(chǎn)權(quán)、原產(chǎn)地等的規(guī)定。如EVFTA就規(guī)定，出口的產(chǎn)品要享受關(guān)稅優(yōu)惠，必須滿足DoubleTransformation原產(chǎn)地規(guī)定，不僅成衣生產(chǎn)需在越南完成，且使用的面料也需在越南生產(chǎn)或來自于其他已經(jīng)和歐盟有相關(guān)協(xié)議受認(rèn)可的國家和地區(qū)，這對越南紡織服裝業(yè)提出了挑戰(zhàn)，需要積極調(diào)整應(yīng)對。
3.2 投資環(huán)境總體良好
3.2.1 越南吸引外資的優(yōu)勢
越南以相對廉價的勞動力、穩(wěn)定的政府政策、規(guī)模較大的本地市場吸引住了外國資本，聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織曾表示：越南是東盟最具外資吸引力的國家；世界銀行發(fā)布的《2018年營商環(huán)境報告》顯示，越南在全球190個經(jīng)濟體中排名第68位，較2017年上升16位；世界經(jīng)濟論壇《2017-2018年全球競爭力報告》顯示，越南在全球最具競爭力的137個國家和地區(qū)中排名第55位。
總的來看，其吸引外資的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾點：一是政局穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展較快，越南共產(chǎn)黨和政府執(zhí)政能力較強，政策具有持續(xù)性，注重經(jīng)濟建設(shè)，近年來越南GDP增長基本保持在5%-7%；二是勞動年齡人口持續(xù)增長、結(jié)構(gòu)相對年輕，勞動力成本相對較低；三是地理位置優(yōu)越，海岸線長達(dá)3260km，港口眾多，運輸便利；四是越南投資法較為開放、完善，為外國投資者提供了較為全面的基礎(chǔ)法律保障和較大力度的優(yōu)惠政策；五是對外開放程度較高，目前越南已簽署或正在推進(jìn)多項自貿(mào)協(xié)定，投資者可利用東盟經(jīng)濟共同體、中國－東盟自貿(mào)區(qū)等自由貿(mào)易平臺接近更廣闊的國際市場；六是能源、勞動力、土地成本等具有相對優(yōu)勢；七是基礎(chǔ)設(shè)施需求大。
為了進(jìn)一步推動外國直接投資的流入，越南政府也一直在努力改善其體制框架和透明度，并為外國投資者制定更有利的監(jiān)管。近年來，政府一方面大力簡化行政審查手續(xù)，另一方面給予外商投資更大的優(yōu)惠幅度，從公司稅減少到特定行業(yè)的稅收減免，這些努力都取得了非常積極的成果，整體投資環(huán)境較2013年前后有進(jìn)一步改善。
3.2.2 外國投資對越南紡織服裝業(yè)的影響
外國資本的進(jìn)入，直接推動了越南紡織服裝業(yè)的發(fā)展。這些投資不僅幫助越南紡織服裝業(yè)快速融入全球供應(yīng)鏈，積極開拓全球市場，同時有助于其改善出口結(jié)構(gòu)，創(chuàng)造更具競爭力的產(chǎn)品。
根據(jù)越南計劃投資部的外國投資局統(tǒng)計，近30年越南紡織服裝業(yè)吸引外資達(dá)174.61億美元，對其投資額在10億美元以上的國家和地區(qū)包括韓國、中國臺灣、中國香港、中國大陸和英屬維爾京群島。其中，來自韓國的投資資金達(dá)47.7億美元，位居第一，涉及項目902個；中國臺灣投資項目314個，投資資金達(dá)27億美元左右；中國香港投資項目192個，投資資金26.7億美元；中國大陸投資項目達(dá)163個，資金達(dá)11.13億美元。此外，新加坡、薩摩亞、土耳其、日本、塞舌爾和英國等對越南紡織服裝業(yè)也有投資，資金從3.5億-8.5億美元不等。
從資金流向來看，截至2018年越南共有50個省(市)獲得外國直接投資，用于紡織服裝相關(guān)項目的建設(shè)，其中平陽省、同奈省、海陽省、隆安省、西寧省、胡志明市是投資熱度最高的地區(qū)(表5)，這些地區(qū)吸納了外國對越南紡織服裝業(yè)投資的大部分資金。
相對于2013年前后，越南的整體投資環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了很大變化，土地及人工成本相比前期上漲較快，但研究認(rèn)為，相比于中國及其他東南亞國家，現(xiàn)階段越南仍具備一定優(yōu)勢，是最具吸引力的投資地之一。一是在能源、勞動力、土地、原材料等方面具有成本優(yōu)勢(表6)。據(jù)調(diào)研，越南的平均工業(yè)用電價格約合0.51元/(kW?h)，而中國各地區(qū)工業(yè)用電價格在0.6-0.9元/(kW?h)之間；越南工業(yè)用水平均價格約3元/m3，而中國國內(nèi)水費超過4元/m3。二是企業(yè)所得稅最高優(yōu)惠稅率是“四免九減半”，標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠稅率是“兩免四減半”。三是越南已加入多個自由貿(mào)易協(xié)定，并有多個協(xié)定正在談判推進(jìn)，具備關(guān)稅優(yōu)勢。四是外貿(mào)訂單向越南轉(zhuǎn)移的趨勢日益明顯，迫使更多的外國投資者來越投資建廠，同時可有效規(guī)避貿(mào)易摩擦不確定性帶來的風(fēng)險。以環(huán)錠紡紗線(Ne30)為例，各國2018年的生產(chǎn)成本對比如圖5、圖6所示。
3.2.3 中國紡織服裝企業(yè)對越投資情況
由于在市場潛力、成本、稅率和關(guān)稅等方面均具備一定優(yōu)勢，越南正成為中國紡織服裝企業(yè)海外投資的重要目的地之一。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《中國與湄公河五國紡織服裝產(chǎn)業(yè)貿(mào)易投資合作報告》(下稱《報告》)顯示，2016年-2019年上半年，中國紡織企業(yè)對湄公河五國(柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南)直接投資額累計達(dá)到13.3億美元，占同期中國紡織企業(yè)對外直接投資總額的23.6%?！秷蟾妗愤€顯示，2016年-2018年，中國紡織行業(yè)對湄公河五國直接投資額年均增速達(dá)28.5%。據(jù)統(tǒng)計，2018年中國紡織服裝行業(yè)對越南的投資占“瀾湄五國”的92.46%，占全行業(yè)對外投資的47.45%。具體到企業(yè)，申洲國際越南面料廠總投資額已超3億美元，2018年年底產(chǎn)能達(dá)250t/a，占其總體產(chǎn)能的45%，2018年新建的制衣廠，現(xiàn)有工人1萬人左右；華孚時尚2018年新增投資25億元，在越南建設(shè)50萬錠紗線項目，到2020年總產(chǎn)能可達(dá)220萬錠。
3.3 正處于人口紅利的高峰期
年輕低廉、素質(zhì)較高的勞動力為越南在國際市場上贏得了巨大的競爭力，并成為又一個全球制造中心。從世界銀行公布的信息中可以發(fā)現(xiàn)，該國2018年人口約9700萬(1986年約6000萬人)，預(yù)計將在2050年左右達(dá)到1.2億；從人口結(jié)構(gòu)來看，目前65歲以上人口僅占5%，15-64歲人口占比約69.8%，15歲之下人口占25.2%；另外，該國新興的中產(chǎn)階級目前約占人口總數(shù)的13%，預(yù)計到2026年將達(dá)到26%。這些數(shù)據(jù)意味著越南既擁有豐富的勞動力資源，也擁有潛力無限的消費市場。
人口素質(zhì)方面，過去30年，越南政府提供的基本服務(wù)得到顯著改善，民眾受教育程度不斷提高。以教育水平來說，在國際學(xué)生評估計劃(PISA)中，越南的得分非常高，表現(xiàn)甚至超過了許多經(jīng)合組織國家(OECD)；而在人力資本指數(shù)(HCI)方面，越南在157個國家和地區(qū)中排名第48位，在東盟排名第二，僅次于新加坡。
3.4 影響投資的不利因素需得到有效調(diào)整
經(jīng)濟型勞動成本優(yōu)勢以及各項優(yōu)惠政策將繼續(xù)幫助越南成為外商投資的理想目的地，但從長遠(yuǎn)來看，越南紡織服裝業(yè)若要在與孟加拉、斯里蘭卡和柬埔寨的競爭中繼續(xù)保持優(yōu)勢，需逐步解決行業(yè)增長面臨的生產(chǎn)效率低、產(chǎn)業(yè)鏈配套欠缺等問題，同時越南政府還應(yīng)為投資企業(yè)提供員工職業(yè)培訓(xùn)等方面的服務(wù)，幫助在越投資布局的外國紡織服裝企業(yè)解決日常經(jīng)營管理中遇到的問題和挑戰(zhàn)，減少勞資矛盾，提升生產(chǎn)效率。
總的來看，目前越南國內(nèi)影響外資進(jìn)駐的不利因素還包括以下幾點：一是宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定性不足，越南是典型的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟，對出口倚重度較高，易受國際經(jīng)濟環(huán)境的影響，公債、壞賬高企，政府迄今未提出有效解決方案；二是與中國等相對發(fā)達(dá)經(jīng)濟體相比，其勞動力素質(zhì)不高，雖然勞動力人口充裕，但受過良好教育和職業(yè)技能培訓(xùn)的僅有20%左右；三是配套工業(yè)較落后，生產(chǎn)所需機械設(shè)備和原材料大部分依賴進(jìn)口；四是外匯管制較為嚴(yán)格，投資者在使用美元時受到較大限制，面臨越南盾匯率不穩(wěn)定的風(fēng)險；五是政府部門行政效率仍有待提高。
4、越南紡織服裝業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與壓力
如前所述，越南紡織服裝業(yè)蘊藏?zé)o限的發(fā)展空間，也面臨諸多挑戰(zhàn)和壓力。越南政府已經(jīng)注意到，雖然近年來出口大幅增長使越南經(jīng)濟實現(xiàn)了飛躍，但也可能導(dǎo)致越南經(jīng)濟非常容易受國際經(jīng)濟影響，產(chǎn)生波動。國際訂單多，國內(nèi)經(jīng)濟就好；訂單少，經(jīng)濟就差。為此，越南政府要求紡織服裝行業(yè)盡力擺脫對進(jìn)口原料的依賴，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，打造自有品牌，以謀取長久利益，同時充分利用“工業(yè)4.0”帶來的機遇，提高勞動生產(chǎn)率，向世界先進(jìn)生產(chǎn)力看齊。根據(jù)VITAS提出的越南紡織服裝工業(yè)未來10年發(fā)展目標(biāo)，到2030年，越南紡織服裝業(yè)出口額要達(dá)到850億-900億美元，并且打造和發(fā)展25-30個越南品牌。
4.1 產(chǎn)業(yè)鏈布局欠均衡，整體實力不強
如前所述，紡織服裝行業(yè)作為越南出口金額第二大行業(yè)，一直以來吸引著大批外國投資者。但其產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展不平衡也一直備受詬病，紡織原料、坯布生產(chǎn)以及印染加工環(huán)節(jié)相對薄弱，原料和面料對外依存度過高，國內(nèi)很多紡紗廠設(shè)備陳舊，難以提供高品質(zhì)紗線原料。雖然目前人力成本較低，但由于原料需依賴進(jìn)口，因此單一產(chǎn)品的綜合成本不低；出口模式以來料加工(CMT，占65%)為主，F(xiàn)OB/OEM占25%，ODM和OBM只占10%。此外，電子等行業(yè)的投資與發(fā)展勢必會搶占紡織服裝業(yè)的勞動力市場，現(xiàn)階段一些新建的紡織服裝企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)招工難問題。
針對如何解決面料過度依賴進(jìn)口的問題，VITAS表示，過去幾年，一些致力于生產(chǎn)布料的項目被地方政府拒絕，因染布環(huán)節(jié)確有污染環(huán)境的風(fēng)險，但如果項目同時配套廢水處理工藝，則應(yīng)予以批準(zhǔn)。對此，越南政府辦公廳已發(fā)文給工貿(mào)部，要求工貿(mào)部與各地方政府協(xié)調(diào)解決這一行業(yè)難題。
除了完善產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)建設(shè)，越南還于近期公布了新的“越南制造”標(biāo)準(zhǔn)。按照初步方案，越南國內(nèi)的加工附加值要占據(jù)出口產(chǎn)品金額的30%以上，并且要將進(jìn)口產(chǎn)品完全加工為其他產(chǎn)品，方可被視為“越南制造”，僅通過越南轉(zhuǎn)口的產(chǎn)品將不屬于越南制造，未來越南將加強貨物原產(chǎn)地證書的檢驗和認(rèn)證。
對內(nèi)支持推動越南國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上游建設(shè)，對外加強對進(jìn)出口活動、外國投資等的管理力度，調(diào)查和嚴(yán)格處理逃避貿(mào)易防衛(wèi)和貨物原產(chǎn)地欺詐行為。通過多項措施，越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈未來或?qū)⒏油晟疲l(fā)展更加平衡。
4.2 人力成本持續(xù)上漲，勞動生產(chǎn)率待提高
越南將全國分為4個類別區(qū)，實施不同的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。一類區(qū)為河內(nèi)和胡志明市；二類區(qū)為河內(nèi)和胡志明市的農(nóng)村地區(qū)，以及芹苴、峴港和海防市區(qū)；三類區(qū)為省級城市及北寧、北江、海陽和永福市區(qū)；四類區(qū)為其他區(qū)域。工資標(biāo)準(zhǔn)是在正常的勞動條件及工作時間提供正常勞動的前提下，企業(yè)向勞動者支付的最低勞動報酬。企業(yè)在支付給工人的月薪中，還需包含加班工資、夜班工資、職業(yè)危害防護(hù)費及其他費用。近年來，越南最低工資標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，工人工資水平水漲船高。根據(jù)越南政府發(fā)布的最新信息，2020年越南第一地區(qū)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)442萬盾/月，約合190美元/月。2015-2020年間，越南第一至第四地區(qū)最低工資標(biāo)準(zhǔn)年均復(fù)合增長率均達(dá)到7.35%左右(表7)。
相較而言，越南紡織服裝業(yè)普通從業(yè)人員的文化素質(zhì)仍處于較低水平(中學(xué)以下學(xué)歷占75.9%，中學(xué)學(xué)歷占17.3%，大專及以上學(xué)歷占6.8%)，勞動效率低，普遍缺乏勞動技能。根據(jù)世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《全球競爭力報告2016-2017年》顯示，在全球138個國家中，越南勞動力效率排在第63位，位居中國(第39位)和柬埔寨(第58位)之后。
面對國際市場的競爭壓力，當(dāng)越南失去廉價勞動力這一優(yōu)勢時，訂單就有可能轉(zhuǎn)移到柬埔寨、老撾、緬甸等更具相對優(yōu)勢的國家。越南企業(yè)對此應(yīng)有所準(zhǔn)備，加強內(nèi)部管理、培養(yǎng)高素質(zhì)人力資源，提升產(chǎn)品質(zhì)量及市場競爭力。
4.3 其他
除此之外，根據(jù)《全球競爭力報告2016-2017年》，目前越南在商品市場運行效率、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、商業(yè)成熟度及金融市場發(fā)展等維度上的全球排名均在全球138個國家中的后50%，且競爭力較其他主要的東南亞紡織品服裝出口國弱。
有研究認(rèn)為，隨著在越南投資的企業(yè)數(shù)量越來越多，投資紅利有可能邊際遞減。一是企業(yè)建廠難以找到良好的工業(yè)區(qū)位置，可能需要投資到偏遠(yuǎn)地區(qū)，增加總投資成本；二是勞動力價格不斷上升，使生產(chǎn)成本紅利逐漸縮小。
5、未來發(fā)展戰(zhàn)略
對于中長期發(fā)展，越南政府強調(diào)要注重提高質(zhì)量和可持續(xù)性的經(jīng)濟增長模式，并將科技與創(chuàng)新視為實現(xiàn)增長模式突破的戰(zhàn)略。在越南產(chǎn)業(yè)布局中，信息技術(shù)和電子工業(yè)的發(fā)展為主要途徑，加工制造業(yè)的發(fā)展為核心，智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為突破口，綠色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為“加速器”。根據(jù)該國至2030年發(fā)展規(guī)劃，紡織和服裝產(chǎn)業(yè)是政府主要致力推動的五大產(chǎn)業(yè)之一，其中，將優(yōu)先發(fā)展具備高附加值的智能化與自動化生產(chǎn)流程項目。
世界銀行也認(rèn)為，越南應(yīng)該走向提高生產(chǎn)率、發(fā)展創(chuàng)新型經(jīng)濟的軌道，應(yīng)充分利用其持續(xù)的人口紅利來維持未來10年的高質(zhì)量增長。世界銀行和越南社會科學(xué)院共同編制的報告指出，越南在2021-2030年的新經(jīng)濟模式應(yīng)以創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)、人力資本和現(xiàn)代制度為中心。盡管當(dāng)前越南GDP增長率相當(dāng)高，且處于黃金人口結(jié)構(gòu)期，但經(jīng)濟增長仍低于2011-2020年7%-8%增長的戰(zhàn)略目標(biāo)。因此，越南應(yīng)持續(xù)關(guān)注增長質(zhì)量，強調(diào)科技和創(chuàng)新的優(yōu)勢，應(yīng)充分利用“工業(yè)4.0”和黃金人口結(jié)構(gòu)這兩個黃金機會以實現(xiàn)高速、高質(zhì)增長。
為此，世界銀行給越南提出了“革新4.0”概念，主張其抓住顛覆性技術(shù)帶來的機遇，銳意改革，將提高生產(chǎn)率和創(chuàng)新作為未來10年增長的關(guān)鍵驅(qū)動因素，消除私營部門投資瓶頸，加強公共部門機構(gòu)建設(shè)，投資培養(yǎng)21世紀(jì)高技能勞動力隊伍。
5.1 瞄準(zhǔn)“工業(yè)4.0”
在“工業(yè)4.0”大背景下，全球價值鏈日趨成熟，服務(wù)業(yè)重要性凸顯，越南目前實施的出口導(dǎo)向和勞動密集型經(jīng)濟增長模式在未來可能會不合時宜。世界銀行表示，如果越南希望到2030年成為一個成功的中高收入國家，到2045年成為高收入國家，那么迫切需要對增長模式進(jìn)行調(diào)整和變革，并在未來25-30年間持續(xù)努力。當(dāng)前，越南已經(jīng)開始面臨一些結(jié)構(gòu)性問題，包括人口老齡化以及環(huán)境問題，全球貿(mào)易和投資模式的變化對出口增長的不利影響等，“工業(yè)4.0”可以重塑機遇，應(yīng)及時把握。
越南計劃投資部公布的第四次工業(yè)革命國家戰(zhàn)略草案提出，計劃于2025年成立至少5家公司，到2030年成立10家公司，其使用“工業(yè)4.0”技術(shù)或新一代技術(shù)如5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、數(shù)據(jù)分析等生產(chǎn)的產(chǎn)品和提供的服務(wù)能夠出口至“七國集團(tuán)”(即美國、英國、德國、法國、日本、意大利和加拿大)。越南期望到2025年，20%的公司可使用“工業(yè)4.0”技術(shù)，并計劃到2030年將這一比例提升至40%；在工業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)中，能夠應(yīng)用至少一種“工業(yè)4.0”技術(shù)的企業(yè)在2025年將達(dá)到25%，到2030年達(dá)到50%。
為了繼續(xù)擴大海外市場，提高行業(yè)的國際競爭力，越南紡織服裝行業(yè)已經(jīng)意識到“工業(yè)4.0”帶來的契機，如紗線、針織與染色等領(lǐng)域近期已有效應(yīng)用自動化技術(shù)、信息技術(shù)等改善生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，滿足歐美等市場的苛刻要求。
據(jù)介紹，10年前在越南生產(chǎn)萬錠紗用工需110多名，現(xiàn)在許多越南紗線企業(yè)只需25-30名工人，今后還將引進(jìn)更先進(jìn)的技術(shù)以達(dá)到萬錠紗用工10人的水平；原先一家紗線、織造或染色廠需要500-600名工人，但應(yīng)用新技術(shù)后可大大釋放勞動力；而在一些標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的縫紉工序中，機器人可以負(fù)責(zé)其中難度較高的部分。
越南十號服裝(May10)是越南第一批將現(xiàn)代技術(shù)應(yīng)用于生產(chǎn)和日常管理以提高勞動生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量的紡織服裝企業(yè)。目前，該公司已將信息技術(shù)軟件應(yīng)用于管理和生產(chǎn)，從而使單個產(chǎn)品的生產(chǎn)周期縮短了65%。通過在軟硬件上的持續(xù)投入，目前每個工人可以操作兩套機器，且生產(chǎn)效率提升了52%，不良品率下降了8%，為工人增加了10%的收入水平，年均生產(chǎn)成本降低了5%-10%。
5.2 加強創(chuàng)新
根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)發(fā)布的報告，越南2019年的全球創(chuàng)新指數(shù)在129個國家和經(jīng)濟體中上升3位，排名第42位，比2016年提升17位(表8)，且在26個中低收入國家中排名第一。與2018年相比，2019年越南的一些指數(shù)有顯著改善，如研發(fā)經(jīng)費支出上升5位，基于知識產(chǎn)品和科技產(chǎn)品指數(shù)上升8位。越南計劃投資部公布的國家戰(zhàn)略草案中提出，到2025年越南用于研發(fā)的社會總投資額預(yù)計占其GDP的1.5%，屆時在工業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)的專利數(shù)量方面，越南將力爭躋身全球前30強。作為越南的支柱性產(chǎn)業(yè)之一，紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展必將受益于此，也將貢獻(xiàn)更多。
5.3 關(guān)注可持續(xù)發(fā)展
同創(chuàng)新一樣，綠色發(fā)展也是越南紡織服裝產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵詞之一。近年來，行業(yè)日益關(guān)注產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，在社會責(zé)任踐行方面取得了長足進(jìn)步，比如建立了嚴(yán)格的印染行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，要求外來企業(yè)污水處理系統(tǒng)必須達(dá)到A級水平，否則項目申請不予批準(zhǔn)，同時還對違反環(huán)境保護(hù)法的有關(guān)組織、個人、單位和企業(yè)處以重罰。針對可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)機構(gòu)VITAS倡導(dǎo)在改善工作環(huán)境、減少廢棄物排放等基礎(chǔ)上實現(xiàn)人、環(huán)境和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的良性關(guān)聯(lián)。該機構(gòu)還與多個國際權(quán)威組織合作，為行業(yè)企業(yè)踐行綠色發(fā)展出謀劃策，比如與世界自然基金會聯(lián)合開展的“通過水資源和能源可持續(xù)管理的改善推動越南紡織服裝行業(yè)綠色發(fā)展”項目(2018-2020年)，旨在通過參與行業(yè)管理和環(huán)境管理政策為越南帶來經(jīng)濟社會等方面的利益，將越南紡織服裝業(yè)打造成為可持續(xù)發(fā)展和對環(huán)境負(fù)責(zé)任的行業(yè)；通過與世界銀行合作，共同推進(jìn)水資源保護(hù)項目，并為行業(yè)企業(yè)帶來廢水處理方面的先進(jìn)經(jīng)驗。
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2026-2031年越南房地產(chǎn)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：104頁
圖表數(shù)：123
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
2026-2031年越南基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)投資前景及風(fēng)險分析報告
報告頁數(shù)：140頁
圖表數(shù)：63
報告類別：前景預(yù)測報告
最后修訂：2025.01
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