印度荔枝產(chǎn)業(yè)發(fā)展特征與趨勢分析
荔枝原產(chǎn)于中國,目前世界荔枝生產(chǎn)國主要有印度、越南、泰國、馬達加斯加、南非、尼泊爾和澳大利亞等國,其他國家如墨西哥、孟加拉國、以色列、美國、馬來西亞、毛里求斯、緬甸、巴基斯坦、菲律賓和巴西等也有零星種植。世界荔枝種植面積在1200萬畝左右,年產(chǎn)量超過360萬噸,種植面積20萬畝以上的有中國、印度、越南、泰國和馬達加斯加等5個國家。2016年,中國大陸荔枝種植面積為813萬畝,產(chǎn)量229.61萬噸,分別占世界的67.75%和64.14%。印度是僅次于中國的第二大荔枝生產(chǎn)和消費國,種植面積138萬畝,產(chǎn)量58.30萬噸,分別占世界的11.50%和16.28%。
一、印度荔枝生產(chǎn)發(fā)展特征
印度是農(nóng)業(yè)大國,擁有世界1/10的可耕土地,是世界第二大水果生產(chǎn)國。印度從18世紀開始引入荔枝種植,荔枝生產(chǎn)發(fā)展很快,占該國水果總產(chǎn)量近1%的比重。印度荔枝產(chǎn)區(qū)主要分布于東北部,已形成北安查爾、西孟加拉、比哈爾、阿薩姆、旁遮普、北方邦、賈坎德和特里普拉等七大荔枝分布帶,各邦均有特色的品種系列,其中,比哈爾邦的產(chǎn)量占荔枝總產(chǎn)量的45%左右。
(一)種植面積和產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長趨勢
近10年來,印度荔枝種植面積和產(chǎn)量穩(wěn)步增長,2007年種植面積為103.5萬畝,2016年種植面積增加到138萬畝,增長33.33%,年均增長3.25%;2007年產(chǎn)量為41.84萬噸,2016年上升為58.30萬噸,增長39.34%,年均增長3.75%。
(二)單產(chǎn)年際變化較大但遠高于荔枝主產(chǎn)國
受各種因素尤其是氣候變化條件的影響,印度荔枝單產(chǎn)水平年際間波動幅度較大,近10年來,單產(chǎn)在400-470公斤/畝區(qū)間變動,最低年份為2008年的388.89公斤/畝,最高年份為2012年的467.39公斤/畝。同期,中國近10年來,荔枝單產(chǎn)在178-290公斤/畝區(qū)間變動,最低年份為2008年的178.42公斤/畝,最高年份為2016年的282.41公斤/畝;越南近10年來,單產(chǎn)在230-520公斤/畝區(qū)間變動,最低年份為2009年的232.11公斤/畝,最高年份為2015年的519.88公斤/畝,2011年單產(chǎn)突破400公斤/畝,2014年單產(chǎn)超過400公斤/畝。
(三)除個別年際外價格呈小幅增長態(tài)勢
近10年來,除個別年際價格波動外,印度荔枝價格水平趨于穩(wěn)步上揚態(tài)勢(表1)。2007年荔枝年均價為2.33元/公斤,2016年荔枝年均價增至11.37元/公斤,年均增長率為19.26%。往年荔枝主要集中于5-7月上市,而2016年3月孟買地區(qū)早熟荔枝上市,售價高達44.47元/公斤,推動2016年荔枝年均價格的小幅提升,加之印度荔枝生產(chǎn)成本逐年增加,也拉動了國內(nèi)市場荔枝價格的上漲。
表 1 2007-2016年印度荔枝生產(chǎn)基本情況
(四)荔枝生產(chǎn)以傳統(tǒng)方式為主
印度荔枝生產(chǎn)規(guī)模小,種植耕作仍采取傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式,主要依靠勞動和土地資源的投入,現(xiàn)代要素投入比例低,加之技術(shù)推廣體系不健全,先進的種植技術(shù)未能得到普及應(yīng)用,技術(shù)貢獻率和資源配置效率較低,增產(chǎn)潛力較大。近年印度荔枝產(chǎn)量的提升主要依賴于良好的自然資源稟賦和政府政策扶持。
(五)加工業(yè)發(fā)展滯后且產(chǎn)品形式單一
印度農(nóng)產(chǎn)品總體加工水平較為落后,水果加工率不到7%,低于中國的23%、英國的88%。而荔枝加工水平更低。雖然荔枝年產(chǎn)量已突破百萬大關(guān),但仍以鮮銷為主,加工率不足2%,與中國荔枝加工率接近。加工品主要有果醬、罐頭和果汁,加工鏈條短,產(chǎn)業(yè)增值能力弱。
(六)荔枝產(chǎn)業(yè)綜合競爭力弱
當(dāng)今的農(nóng)產(chǎn)品競爭已不僅僅是生產(chǎn)能力的競爭,而是研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用、生產(chǎn)、加工、采后處理、儲運和銷售等環(huán)節(jié)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合能力的競爭。印度荔枝生產(chǎn)具有比較優(yōu)勢,但全產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈現(xiàn)象突出,尤其是采后分級標(biāo)準(zhǔn)化體系不健全,冷鏈儲運系統(tǒng)不順暢,儲運設(shè)施建設(shè)滯后且組織效率低,銷售渠道單一,市場體系發(fā)育不全等,導(dǎo)致印度荔枝產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢難以轉(zhuǎn)化成競爭優(yōu)勢。
二、印度荔枝貿(mào)易發(fā)展特征
印度是世界荔枝生產(chǎn)第二大國,但荔枝進出口量很少且不穩(wěn)定,荔枝出口率維持在0.01%左右,最高年份達到0.04%。具體有以下特點:
(一)荔枝貿(mào)易規(guī)模小且波動較大
印度荔枝貿(mào)易量較小,2007年以來,印度荔枝貿(mào)易并未隨著其產(chǎn)量的增長而穩(wěn)步增加,荔枝貿(mào)易規(guī)模年均增長率為-1.20%,表明荔枝貿(mào)易量年際間波動較大;荔枝出口貿(mào)易量遠大于進口貿(mào)易量,表現(xiàn)為凈出口。從出口看,2007年以來,印度荔枝出口最大量為2008年的1546.49噸,占當(dāng)年產(chǎn)量的0.02%;出口量最低為2015年,僅出口9.87噸,占當(dāng)年產(chǎn)量的0.01%,荔枝出口貿(mào)易年均增長率為-3.92%,出口基本是隨著產(chǎn)量增減幅度而波動。從進口看,2007年以來,荔枝年度平均進口50.81噸,進口最大量為2010年的159.62噸;最低為2007年,僅出口0.07噸,幾乎可以忽略不計(表2)。
表 2 2007-2017年印度荔枝進出口貿(mào)易基本情況
(二)荔枝進出口市場集中度高
印度荔枝出口市場主要集中于尼泊爾,近年出口尼泊爾的荔枝占總出口量的60%以上;少量荔枝出口至孟加拉、沙特、科威特和阿聯(lián)酋等國家,也曾開辟過法國、英國等市場。2013年,印度向尼泊爾出口荔枝34.47噸,占總出口量的59.96%;出口阿曼20噸,占34.79%;出口英國2.22噸,占3.86%;出口阿聯(lián)酋0.50噸,占0.87%;其他少量出口卡塔爾。
2017年,印度向尼泊爾出口荔枝100.82噸,占總出口量的93.14%;出口阿聯(lián)酋5.1噸,占4.71%;出口沙特1.53噸,占1.41%;其他少量出口巴林和科威特等國家。尼泊爾在印度出口市場中所占份額呈增長態(tài)勢,且出口量明顯提升。印度荔枝進口量小,96%以上來源于中國和泰國等國家。2013年,印度自中國進口荔枝87.36噸,占總進口量的81.08%;從泰國進口18.77噸,占17.42%;其他少量進口自不丹和英國。
2017年,印度自中國進口荔枝34.56噸,占總進口量的98.38%;從泰國進口0.57噸,占1.62%。近年來,印度荔枝進口規(guī)??s小,但中國在印度進口市場中所占份額有所提升。
(三)荔枝出口價格水平較低
根據(jù)印度官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)計算,印度年度荔枝出口平均價格水平較低且波動幅度較大,甚至低于國內(nèi)荔枝銷售價格。如荔枝出口平均最高價格為2016年的8.03元/公斤,低于同期該國國內(nèi)銷售11.37元/公斤的價格水平。主要原因是印度荔枝產(chǎn)業(yè)鏈的綜合競爭力弱,每棵荔枝樹只有不到25%的產(chǎn)量能夠達到出口等級,加之采后處理不當(dāng),以及儲運系統(tǒng)的損耗等,由此導(dǎo)致出口額增長緩慢。在中國,每公斤40-50粒的糯米糍是頂級荔枝;而在印度,25克一粒的Shahi品種被認為是高等級。
三、印度荔枝產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
印度90%左右的荔枝集中于東北部,形成了七大荔枝生產(chǎn)帶,荔枝產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的水果支柱產(chǎn)業(yè)和農(nóng)民增收的重要來源。近年來印度政府日益重視荔枝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,采取了相關(guān)舉措推動荔枝產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
(一)加大荔枝生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣力度
印度政府逐步加大荔枝生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)投入,鼓勵荔枝主產(chǎn)區(qū)科研院所開展荔枝優(yōu)質(zhì)品種培育、荔枝果園綜合管理技術(shù)集成研發(fā)和推廣應(yīng)用。如印度農(nóng)業(yè)與加工食品出口發(fā)展管理局資助西孟加拉邦開展選育優(yōu)良荔枝品種延長貨架期以及加強荔枝果園管理。
(二)建立和完善荔枝采后處理和儲運系統(tǒng)
印度近年十分重視荔枝采后分級、冷鏈流通、提高零售品質(zhì)等技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。2008年開展了國家冷藏鏈行動計劃,成立了全國冷藏鏈發(fā)展中心,2008-2011年印度政府共投入5.57億盧比建設(shè)冷鏈系統(tǒng),此后逐步加大研發(fā)和冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入,提高了荔枝銷售品質(zhì)和流通效率,減少了損耗。
(三)逐步提高農(nóng)業(yè)合作組織的產(chǎn)業(yè)帶動能力
印度農(nóng)場規(guī)??傮w較小,其中60%規(guī)模不足1公頃,僅1%的農(nóng)場規(guī)模在以上10公頃以上。生產(chǎn)生活物資依賴農(nóng)村合作社,但由于各地合作社發(fā)展不平衡,導(dǎo)致經(jīng)營管理水平低,對產(chǎn)業(yè)的帶動能力弱。荔枝產(chǎn)業(yè)也多為小農(nóng)戶分散種植經(jīng)營,果農(nóng)組織化程度低,荔枝銷售主要依靠采前承包商,采前承包商將果園荔枝銷售給批發(fā)商或中介,由這些人負責(zé)荔枝的采摘、包裝、運輸?shù)戒N售市場,種植者銷售荔枝的議價能力弱。近年印度開始重視通過農(nóng)業(yè)合作社集中融資,推廣并使用先進農(nóng)業(yè)技術(shù)來改變荔枝種植和經(jīng)銷的落后狀況。
(四)采取多種舉措提升荔枝出口競爭力
荔枝受上市期集中、保鮮難度大、貨架期極短以及消費偏好等影響,消費以本地市場為主,國際貿(mào)易量不到世界總產(chǎn)量的10%。但不同荔枝生產(chǎn)國的出口率有很大不同,2017年,中國和印度出口率分別為0.49%和0.02%,越南和泰國出口率分別為11.56%和14.94%。印度出口市場潛力依然很大,尤其是歐洲和中東市場。近年來印度政府在荔枝主產(chǎn)區(qū)比哈爾、特里普拉和阿薩姆等地建立出口生產(chǎn)基地、推廣有機荔枝種植技術(shù)、完善荔枝冷鏈儲運系統(tǒng)和分銷渠道等,以增強荔枝產(chǎn)業(yè)出口競爭力。
(五)推行農(nóng)業(yè)政策性保險抵御自然災(zāi)害影響
氣象災(zāi)害頻發(fā)造成荔枝產(chǎn)量和品質(zhì)不穩(wěn)定,價格波動大,給荔枝生產(chǎn)經(jīng)營帶來了較大地不確定性,打擊了荔枝種植戶的生產(chǎn)積極性。印度自2007年開始推廣農(nóng)業(yè)指數(shù)保險,涵蓋農(nóng)業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域,為提升承保理賠效率,對申請銀行貸款農(nóng)戶均要求強制保險。在具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)過程中,主要依靠銀行進行承保和理賠,以節(jié)約經(jīng)營成本。
(六)政府著力推動農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展
印度政府認識到市場信息是搞活農(nóng)業(yè)市場的一個重要組成部分,可以保證和維護農(nóng)民的經(jīng)濟利益,通過獲取正確和及時的市場價格信息,農(nóng)民可以利用互聯(lián)網(wǎng)進行銷售獲得更多利潤。印度國家信息中心牽頭農(nóng)業(yè)開發(fā)、信息技術(shù)、市場管理等部門與地方政府合作建立共同管理的農(nóng)產(chǎn)品供銷信息庫,協(xié)同運作農(nóng)產(chǎn)品供銷市場的各類信息,引導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品價格合理傳導(dǎo),協(xié)調(diào)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、流通各環(huán)節(jié)的利益的合理分配。
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